钟表行业分析报告

钟表行业分析报告钟表行业发展现状及前景趋势分析钟表行业发展现状：经过十多年的钟表产业第二轮发展，目前中国已成为世界钟表行业生产大国，产品产量位居世界前列;产品品种也呈现多样化和系列化，从过去的几十种，发展到目前的几百种，基本上满足了中国不同消费群体的需求。中国钟表制造业逐渐形成以中小企业为主体的集群式发展结构，民营企业和三资企业迅速扩张(占企业总数70%以上)。已形成广东珠三角地区、福建、浙江、江苏、山东、天津等六个主要产区。中国制表业发轫于20世纪50年代，虽然相比起来起步较晚，但发展的速度却是惊人的，瑞士、日本和中国三大钟表集群的格局已形成。目前，中国已经推出了自有的复杂功能手表，并且屡在国内外媒体上曝光，这对于中国钟表品牌的推广非常有利，也强化了“世界钟表业应有中国表的位置”这样一种良好的印象。2011年全行业累计完成钟表(含零配件及定时器)工业总产值约470.0亿元，其中成品表及表心产量10.34亿只，成钟及钟心产量6.33亿只。2011年中国钟表行业经济效益增长较快，1-11月份，钟表行业规模以上工业企业累计主营业务收入194.5亿元，实现利税总额14.2亿元，其中实现利润10.0亿元。2011年中国钟表及其零配件和定时器进出口总额为69.53亿美元，其中出口额为36.89亿美元，是历年来出口额的最高水平。2012年1-12月，钟表行业累计完成工业销售产值同比增长16.33%，累计完成出口交货值同比增长11.21%，累计产销率98.03%。整体来看，中国钟表制造业在内销贡献率、新兴市场拓展、零配件加工水平等方面都有明显提升，为实现核心技术、关键零部件和品牌方面三大突破奠定了良好的市场基础和产业基础。随着以深圳市钟表产业集聚基地为代表的一批新的产业集聚基地的建成，中国钟表行业已经迈入转型升级的关键时期。钟表行业前景趋势分析：随着大量外贸型企业转投国内市场，国产钟表在国内市场的份额逐渐扩大。尤其是二线城市市场，具有极大的市场潜力，有望在近年显现，省会及副省级城市将逐渐成为中国钟表行业的重要新兴市场。前瞻网：2013-2023年中国钟表行业市场前瞻与投资机会分析报告，共十二章。首先介绍了钟表的概念、分类及特点等，接着分析了国际国内钟表业的发展状况和国内钟表市场的运行情况，并对钟表与计时仪器制造业的工业统计数据做了细致分析，然后具体介绍了机械钟表、电波钟表、电子表、航天表等细分产品的发展。随后，报告对钟表市场做了产品产量数据分析、区域发展分析和营销分析以及国内外钟表生产重点企业的运营状况分析，最后科学预测了中国钟表业未来的前景趋势。敢问国产钟表行业的路在何方?世界第三大钟表展——深圳钟表展如期在深圳会展中心开展了。往年都是带头大哥的国产四大品牌今年却只有飞亚达参加了。罗西尼、依波、天王都绝尘而去，更有许多的三四五线品牌也都纷纷跟随着老大哥的脚步放弃了参展。原本满满当当的展会现场，今年却空出了五分之一的位置。开展第一天，原来要排队进场的入口处也只有三三两两的观展人，整体展区都冷冷清清。据业内人士透露，钟表协会对参展单位的加价是导火索。罗西尼与依波曾公开发文，声明退出深圳钟表展。某个钟表品牌的负责人用一句话总结了这次矛盾，因为钟表协会除了想赚钱还是想赚钱呗!结果，这号称世界第三大钟表展尴了个尬，在钟表协会三十周年之际迎来了这么个冷冷清清的局面。在老易看来，企业敢跟协会叫板，除了企业有底气、有骨气，协会没有更多的眼前商业价值才是根本。在前些年，电商没有这么发达，零售行业还是一个得渠道者得天下的时代。一年一度的深圳钟表展，就是中国最大的钟表交易市场。参展的钟表品牌想尽办法争夺客户，每次展会下来，或多或少地会增加不少新客户。而这几年，在电商的冲击下，终端市场开始疲软，因商场随着城市扩张的脚步而盲目扩张，关店已经不是一个新鲜词，钟表行业也因此受到了不少的冲击。钟表品牌想通过参加钟表展吸引新客户的可能性越来越小。在这样的关节点上，钟表协会还提出了涨价，自然就会有人跳出来反对，有老大带头，小品牌也就乐意跟着，纷纷做出了不参展的决定。在老易看来，没有了钟表协会的组团发展，对于国产钟表品牌来说，未必就是一件好事。在老易看来，这次尴尬事件只是国产钟表行业发展路上遇到困难的冰山一角。从2015年开始，结束了调整增长的国产钟表品牌越走越缓慢，越走越艰难，整个行业正在经历着行业转型之痛。若以后国产钟表品牌真的各据山头自由发挥，国产钟表品牌要走的路会更加艰难。一、国产钟表行业发展的三大瓶颈1、与瑞士钟表的正面对抗前几年国产钟表品牌的高速发展，原来由瑞士表与日本表统领国内钟表市场的局面得到了改观，形成了目前的瑞士表与国产表二者对抗的局面。不过瑞士表稳稳地占据了高端市场，而国产表则只能在中低端的市场游离。这根本的原因是在消费者的心智市场里，国产表远远不如瑞士表值钱。在国人的心中，皮具是意大利的最好，红酒是法国的最好，雪茄是古巴的最好，手表却是瑞士的最好。要想改变这种局面，国产表只能正面与瑞士表相抗衡，那就是走出国门。前几年国家工信部就出台了一系列扶持国产钟表品牌走出中国、走向世界的政策。只是政府只能搭台，唱戏的还只能是企业。纵观当今的国产品牌，真正的一批老弱病残。曾被称之为国表的北京、上海、海鸥都纷纷殒落，而新的国产品牌都因太年轻没有足够的底气，又或品牌意识太弱，只看重眼前利益。这样的国产表队伍如何与瑞士表相抗衡呢?好在是虽队伍跟不上，或许还有一个可能扛得起这面对抗大旗的品牌——飞亚达。飞亚达的徐东升曾表示，飞亚达名字的由来就是飞出亚洲抵达世界。飞亚达就是要飞向世界，虽然这条路很难。三十年坚持下来，飞亚达确实收获了许多国产表所不能企及的高度，进驻瑞士巴塞尔钟表展的一号馆、手表被带入太空……今年钟表展上又是以四叶草的概念惊艳亮相。就品牌推广的水平上，飞亚达与其它品牌的水平距离就是相当于大学生与初中生、小学生的距离。在消费者心中，国产表与瑞士表对抗的结果，从某种角度上来说，取决于飞亚达的发展脚步。在老易心中，徐东升是位值得写进国产钟表历史的人物。2、寻找品牌的附属价值国产钟表行业经历了拼价格、拼款式、拼品牌的阶段。拼价格的时候，价格没有最低只有更低。拼款式的时候，没有创新，只有抄袭。拼品牌的时候，国产品牌一直在产品上努力寻找差异，总是声称要先将自己的产品做好。在产品风格上，从运动、时尚、休闲到商务，转了几个圈之后就进入了死胡同。有一部分品牌也意识到寻找钟表品牌的文化价值，钟表协会曾推出过“文化+科技”的活动。只是如何寻找独属于自己的文化价值，许多品牌非常迷茫。雷诺表提出的商务手表领先品牌，就是从产品风格上找出来的附价值。只是这个“商务手表领先品牌”只提示了佩戴者泛泛的身份特征，并没有真正精准地提出商务人群认同的价值是什么?老易曾在一次品牌公开课上与十位国产钟表品牌老板交流这个问题，十个老板都说，我的产品物美价廉呀!3、国产机芯的发展机芯一直困惑着国产钟表的发展，前些年国产钟表品牌躺着挣钱还来不及呢，哪有心思去研究机芯呢?现在国产钟表品牌基本都是采用了瑞士与日本机芯。就连以中国芯著称的海欧机芯都不敢用。飞亚达这些一线品牌也一直想在机芯问题上有所突破，只是到目前为止，这个突破还没见成效。因为机芯的问题得不到解决，国产表一直只能在表壳表带上做文章，后续发展自然乏力。二、国产钟表行业面临的三大危机要说国产钟表行业要发展面临着三大瓶颈，如果只想挣钱的话，似乎日子还可以过得下去。因为国产钟表行业的规模一直不大，没有引起更多资本市场的重视与搅局。钟表人总爱说，钟表圈子很小。确实，玩来玩去，总是这些人，这些品牌。这种行业壁垒一直保护着国产钟表在温室里发展，无外来竞争对手，每人都有自己的一亩三分地，春天播种，秋天收获，只是收多收少的问题。在日本品牌被国产品牌清扫得差不多的时候，国产钟表算是过了几年躺着挣钱的好日子。以至于在新零售时代到来的当下，钟表行业还有一批依靠最传统的批发销售模式生存得不错的企业。1、消费升级带来的危机达芙尼、百丽、美特斯邦威这些曾经的行业老大纷纷陷入了下滑的深渊，一度称霸国内市场的宝洁遭遇了止不住的下滑。品牌还是那些品牌，只是消费者变了。他们不喜欢这些曾经的老品牌，他们追求更高的品质生活，更喜欢个性化的品牌，更中意小众的精品。于是，有了蕉下伞的火爆，有了凌美钢笔的热销、有了对HOII的追捧。这些都是有个性的小众品牌，价格远远高于同类品牌，因为个性的态度与独特的价值收获了不少的忠实追随者。现在占国产钟表品牌主流地位的品牌，基本都不具备小众品牌的特质，在消费升级的当下，这些品牌相当岌岌可危。在这次钟表展上，笔者见到了一些国内外的小众品牌，比如说ODM、JEEP等，还有一些独立制表师的作品。从小众品牌打造的角度来说，这些品牌远远比主流品牌有更多被追随的可能性。2、智能穿戴设备带来的危机三年前，苹果IWATCH上市的那天，与一位钟表品牌老板聊天，他满脸担忧：苹果来了，国产钟表行业快完了。幸运的是，苹果、三星、华为等巨头相继进入智能穿戴设备行业，到目前为止，还没有动摇到钟表行业的地位。但，这并不是永远的事。相信苹果、三星、华为是这样认为，国产钟表界的人更这样认为，一些钟表品牌也开始尝试着开发一些智能手表产品。如果有一天，无论是文化还是技术还是渠道，将会发生本质的变化，国产钟表要何去何从?3、互联网带来的危机在国内市场，这些年一直都是瑞士表与国产表的天下，却不知道从哪里冒出来了一个DW品牌。从电视剧火到现实生活中，从线上火到线下。听闻，一年的产量已经达到了两千多万只，这可是许多国产品牌年产量的总和!DW倒底是个什么鬼?它只一个用一万五千美元起家的互联网时尚品牌而已，仅此而已。小米这个互联网品牌已经开始由巅峰走向下坡路了，国产钟表品牌还仅仅限于在天猫、京东开开店，每周发个微信公众号的水平。互联网时代到来了，带来了一个DW，还有许多个DW正在来的路上。三、国产钟表行业五大硬伤1、大企业之困老易一直认为国产钟表品牌可以分五个梯队，第一梯队当属罗西尼、天王、依波、飞亚达这四大老品牌，第二梯队当属温州四大品牌：格雅、雷诺、宝时捷、古尊。这八个品牌中，除了古尊是年轻品牌，基本都已经发展了二十几年，也沉淀了二十年。沉淀下来的有规模优势，有品牌优势，有团队优势。同样，也沉淀了许多老企业病、大企业的病。关于品牌老化，天王算得上是代表，款式没有大的突破，品牌形象更是没有大的突破。这几年天王销售的下滑，品牌老化是一个不可忽视的现象。而大企业病，在这几个品牌里，或多或少都有些大企业病，决策速度慢，效率低下，内耗严重，市场反映慢，引来无数经销商抱怨与吐槽。对于市场的变化，企业掉起头来更是困难重重。2、老板格局之困对于三四五线品牌，像西腾、名梭、劳士顿这些品牌，倒是没有老化与大企业的毛病。但却处在另一个困局之中。他们已经感知到游戏规则的变化，可对于新的游戏规则，他们并不知道如何应对。往前走，因为未知的未来而充满了担忧与焦虑。原地不动，因为可见的未来而充满了焦虑与痛苦。今年的钟表展上就看到了努力转型中的拓非、劳士顿、积豪等品牌。只是这些转型有点像一个穿着棉袄在冬天里学游泳的孩子，又怕冷着又怕淹着。一边担心钱浪费了，一边担心方向错了，一边担心被淘汰了。每投资一份钱都担心能不能赚回来。越是担心，就越是谨慎;越是谨慎，越是缩手缩脚;越是缩手缩脚，越是做得不伦不类。当然，在老易看来，变一定比不变要好，折腾比不折腾要好，不管目前的效果如何。3、产品设计之困只有外观设计的发挥空间，国产钟表的产品设计一直没有得到什么突破。产品的薄弱一直都是国产钟表的锥心之痛。前几年一位叫张建民的设计师设计出了几款获得红点设计大奖的作品。只是这样的好产品，因为缺乏专业的运营团队而没有得到很好的发展。许多国产品牌都向张建民抛出过橄榄枝，都有意合作。尴尬的是，国产钟表行业极缺好的设计，但好的设计在钟表行业却卖不出好价钱。看来设计之困源自思维之困。4、品牌营销之困在国产四大品牌中，除了飞亚达敢且愿意在品牌推广花大力气以外，天王、依波、罗西尼都没能在品牌推广上使用多大力气。在那个时代，只要把渠道占据了，销售就已经起来了。依波这几年只是用了个陆毅作为形象代言人，在央视打打广告。罗西尼这几年的发展全凭管理与规模优势从而得到了高增长。而在品牌传播方面，除了邀请了胡军做代言人之外，并没有太多的动作。天王无论从产品形象、终端形象，还是广告形象，总是缺少一些朝气。宝时捷、格雅、雷诺在机场做了硬广的投放，其它的活动也就是做做明星街拍，做做体育活动的冠名。这几个温州品牌的品牌营销有一个特点，那就是只要其中哪个温州品牌在哪里做了个什么广告，其它的品牌立马就随风而动，跟着投。不以消费者为中心投放，而是跟着竞争对手投放，不知道这是不是温州商人的特色。而三四线品牌中，许多品牌连个策划部都没有，更别说有什么不错的营销推广思路了。5、行业配套服务之困国产钟表品牌长期以来对品牌的忽视，导致钟表行业在品牌推广方面的配套服务一直得不到提升。在钟表行业，专门服务国产钟表品牌的广告公司能数得出来。这些广告公司都已经磨炼出一身好功夫——收费低、耐心好、时间长。在这种条件下，还往往需要服务十几家甚至几十家钟表品牌。在时间精力上，总是或多或少的有些顾不过来。钟表品牌对广告的服务费用一向都是能省则省，能低就低，这也导致外面行业的广告公司根本进入不了钟表行业。没有新鲜血液的进入，在游戏规则还没有打破之前，国产钟表圈子这样还玩得挺开心。全球手表行业：日本三大品牌与瑞士钟表商手表行业的增长动力早已经远离了其最初的功能：计时。虽然从数量上看，中国的廉价表与日本的平价表(3大品牌)占据了绝大多数市场，然而由于单价远远不及高附加值的奢侈品，使得和传统的瑞士机械表相比，其在收入上的差距大得惊人。机械手表的产量仅占总手表数量的3%，却占到了金额的67%。主要原因就是功能上的差异造成单价的巨大落差。机械表的生产起源于16世纪，而石英表于1969年进入市场，虽然高精准度的石英表在上市之初对瑞士机械表厂构成了很大的冲击，但瑞士表厂很聪明，迅速把形象和廉价的石英表划分开来，其作用由计时工具变为了高端奢侈品，成了品位和身份的象征。随后石英表市场陷入内部恶性竞争，瑞士机械表却保持高高在上的地位，在亚洲富人数量激增的本世纪，瑞士手表厂们取得了更为显著的业绩。非常高的行业门槛：瑞士表厂多有百年历史如1905年创立的劳力士和1848年创立的Omega，而日本表厂的历史也不短，西铁城创立于1930年，精工创立于1881年，卡西欧则为1957年。在品牌上的先入为主使得现在进入手表行业几乎是不可能的。日本三大钟表厂——西铁城、卡西欧和精工的收入推移。在长期的稳定后，近年才取得不错的增长。卡西欧在北美的成功有目共睹，近年也在扩展中国市场。卡西欧的G-SHOCK系列主攻低端市场，价格在800元以内，和Swatch等品牌直接竞争，看似不占优，但由于其差异化的策略，如耐用性和额外功能，卡