公司战略规划草案

2003-2005公司战略规划企划部2002.9外部分析报告1总目录宏观经济环境社会、政治和技术环境金融市场寿险市场竞争者客户分析机会和威胁2宏观环境分析－目录宏观经济增长态势社会财富地区分布居民收入分配人口结构的变化社会保障体制现状及改革趋势政府监管和税收政策技术环境3宏观经济增长态势

现状1980-2001年我国GDP年均增长9.4％，是同期世界经济增速的3倍，2001年我国经济总体实力超过意大利，跃居世界第六位。进入21世纪以来，这种态势继续得以延续。今年上半年，我国GDP总量达45535.8亿元，同比增长7.8％，全年预计在8％左右（参见表1）。

变化趋势在多年扩大内需系列政策的引导下，今年以来我国出现经济增长速度加快、经济自主性增长因素不断增强的良好势头。当前，由扩大内需政策拉动、由居民消费结构升级和产业结构升级推动的新一轮景气周期正在逐步形成。

影响未来经济发展的制度环境因素我国经济增长的基本动力来自体制改革和制度创新，未来的制度因素主要包括：社会保障制度的改革；金融体制改革尤其是国有银行经营体制的改革；国有企业经营体制的改革；国际经济环境。表1近年来我国GDP增长速度表2权威机构对我国经济增长的预测未来发展预测可以预见的是，2006年我国经济总体实力将跨入世界前五名。预计在未来5年内，中国经济仍将保持快速发展的增长态势，其增长速度在7－8％之间(参见表2）。良好的经济环境是保险业快速发展的基本保证；随着经济发展，保险需求规模将继续扩大。4我国社会财富的地区分布不均衡，有一半以上的财富集中在东部发达地区，且这种趋势不会在短期内变化。经济发达地区包括江苏、山东、广东、浙江、上海、福建、北京、天津和辽宁等9个省（市）；中等地区包括河南、黑龙江、河北、新疆、湖北、吉林、海南、内蒙古、湖南、重庆和四川等11个省（区、市）；落后地区包括青海、宁夏、山西、江西、安徽、陕西、云南、广西、甘肃和贵州等10个省（区）（参见表3）。社会财富地区分布表32001年我国社会财富的地区分布情况注解：我们以2001年各省、区人均GDP为标准，将全国划分为经济发达地区（人均GDP在10000元以上）、中等地区（人均GDP在5500-10000元之间）和落后地区（人均GDP在5500元以下）三个档次。需要说明的是，西藏不包括在我们的分析之中；四川省人均GDP水平在5500元以下，但考虑到城市人均可支配收入和保费收入水平较高，将其归入中等地区；青海省人均GDP水平在5500元以上，但考虑到人口等因素，将其划入落后地区。

根据保费收入与社会财富的相关关系：发达地区是我国保险业业务目前应首先重点关注的区域；中等发达地区基本上我国的人口大省，应是次重点关注的地区，未来增长潜力较大。5居民收入分配现状（1）城乡之间。改革开放以来，城乡居民收入的绝对差额呈持续扩大的态势，相对差距则经历了缩小、扩大、缩小、再扩大的螺旋式发展历程。农民人均纯收入从1978年的133.6元提高到2001年的2366.4元，年均增长速度为13.33％；同期城镇居民人均可支配收入从343.4元增长到6859.6元，年均增长速度为13.91％，增速比前者快0.58个百分点，城乡收入比从2.57：1扩大到2.9：1，这种差距仍在继续发展中。（2）不同群体之间。据有关机构的初步测算，我国各阶层的人口分布呈现出金字塔型，高收入人口接近4500万人，占城市人口的10％左右，占全体人口的3.5％左右，其人均可支配收入接近20000元。中等收入阶层总人口在4.5亿左右，其人均可支配收入或收入在6000-7000元之间。低收入阶层人口在7亿人左右，人均可支配收入或收入低于2000元，其中约8000万农民人均收入低于700元。（3）不同行业之间。数据表明，我国各行业间收入差距无论从相对差距还是绝对差距看，都呈现出不断扩大的趋势。1990年以来，最高收入行业一直处于不断更替变化中，但是，农林牧渔业却一直是最低收入行业，也是我国从业人员最多的行业。2001年前5位高收入行业是科研和综合技术服务业，金融、保险业，电力、煤气及水的生产和供应业，交通运输、仓储及邮电通讯业。综合来看，“十五”期间我国城乡居民人均收入继续保持较快增长的趋势将有利于保险业的快速发展，但由于收入分配在城乡之间、行业之间、地区之间以及不同收入人群之间还有很大的差距，保险市场的开拓将经历一个梯度发展过程，未来一段时期内中高收入地区、行业和人群仍将是保险市场的重点发展对象。未来发展趋势收入差距问题已引起政府的高度关注，近几年来政府通过给公务员加薪、完善税收和社会保障制度、制定和实施西部大开发战略来提高中低收入者的收入，随着今后政府调节收入分配政策的不断完善，从长远来看，收入差距会逐渐缩小。6

人口城镇化我国人口不断向城镇集中，城市化进程不断加快。2001年末，我国城市化水平（市镇人口占总人口的比重）达37.65%，基本上达到了1998年世界发展中国家的平均水平（38%），预计今后仍将以2％左右的速度增加。

人口老龄化据专家预测，我国于2000年进入老龄化社会，在2050年前老龄化指数将呈上升态势。城镇人口赡养率（退休人口与就业年龄人口数之比）1990年为14.83％，2000年为20.14％，2031年将达到最高峰47.39％。我国人口平均寿命也日趋延长，男性退休养老期延长至20年，女性退休养老期延长至30年，到2015年，退休金占工资总额比重将达到20％，到2030年，全国将有1.5亿退休者，养老和医疗保障问题严峻。由于计划生育政策的推行和经济发展水平的提高，核心家庭已成事实。在未来半个世纪内，我国人口赡养系数将呈强劲上升态势，1993年我国老年人口的赡养系数为14.51％，到2000年将达到16.05％，2020年达到24.64％，2050年达到34.45％。人口结构的变化人口城镇化的发展将直接提高劳动生产率，增加对公共基础设施的需求，提升消费结构，包括商业保险意识的加强和需求的增长。家庭的养老保障功能将日益弱化，人们不得不未雨绸缪，为健康、衰老、子女教育、婚嫁打算，把各种风险转移或转嫁出去，仅靠社会保险显然已不可能解决所有的问题，参加商业性保险就成为人们一种重要的选择。7

我国社会保障制度的特征（1）我国社会保险体系几乎涵盖了发达国家社会保障体系的主要方面，即养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险和生育保险等，但是，从保障水平看，我国的社会保障是低水平的、且目前主要集中在城镇地区。（2）资金筹集渠道不畅，相关制度不健全，我国社会保障制度存在巨大的资金缺口。今年上半年国有股减持方案停止后，社保基金的来源成为一个急需解决的难题。同时，企业经营效益不佳和国家税收政策的不完善制约了企业年金制度的健康发展。

养老保险（1）体制模式：在基本养老保险中与企业年金性质相似的个人账户归并到企业年金后，三个支柱的长远结构目标定为基本养老占30％，企业年金占50％，个人储蓄占20％（2）保障情况：城镇基本养老保险的覆盖面继续扩大，截止2002年6月底，全国参加基本养老保险社会统筹的职工人数为10567万人，其中企业参保职工为9033万人。

企业年金制度和农村社会养老保险整顿规范工作继续推进。到2001年年底，全国参加企业年金制的从业人员为193万人，只有5％左右的企业建立了年金。从地区看，沿海高于内地，其中上海积累基金达22.2亿元，占全国的11.6％；从行业看，电力、电信、石油等优势行业高于其他行业，其中电力行业积累了58.7亿元，占全国的31％。对于企业年金作用未能到位的原因，有以下五个困难，一是缺乏基本法律支持体系；二是管理不规范；三是投资效益不佳和投资风险的存在；四是金融市场运行规则、程序不完善；五是缺乏有经验的专业机构和管理人员。社会保障制度改革的现状及影响（1）8医疗保险到2002年6月底，全国参加医疗保险的人数达7920万人，比上年底增加634万人。上半年基本医疗保险基金收入256.9亿元，支出169亿元，当期结余87.9亿元。从启动实施的城市看，基本医疗保险制度运行平稳，基金收支平衡。未来趋势分析我国未来社会保险发展的基本方向是：在建立统一、规范和完善的社会保障体系的基本框架下，优先解决针对失业保险和退休人员的养老、医疗保障问题，然后逐步解决工伤保险、医疗保险和生育保险。从覆盖范围看，将由城镇职工扩大到城镇自由职业者、进城务工的农民工（可能采取只保不养的区别政策）、乡镇企业职工，最后将农民纳入覆盖范围；从保障水平看，仍将致力于提供基本生活保障为主。而近3－5年内，社会保险的覆盖范围将仍以城镇就业人员为主，覆盖比例和保障水平将继续有所提高。

社会保障制度改革的现状及影响（2）（1）从社会角度看，社会保障制度的逐步完善将有助于社会安定，进而为经济增长奠定良好的基础。（2）从保险业务的发展看，社会保障制度的不断完善将有助于商业保险的发展。这一方面得益于居民和企业保险意识的加强，同时低层次保障的现实迫使居民参加各种商业保险，以保障自己的利益。其次，社会保障制度的改革有助于发展规范化的团体保险业务，尤其是企业年金和企业补充商业保险。9政府惜监管桥和税版收政柔策金融持管理倡体制在较拢长时夹间内征仍我紫国仍刃将坚终持分护业经刻营和殖分业犁监管位的政钢策，荐但允堤许部飞分企备业进意行混录业经宋营的裕探索国，如驴中信德集团柱、光撕大集怨团、右平安读集团干。保险次监管授政策近期嗽政策对的调妄整包含括设块立分鞋支机灰构政矿策、度营销叮人员皇证上箱岗制里度、罚新产危品信耀息披颜露、酱允许香产险熄公司惨经营波健康删险和至意外声险业千务、需保险涂法修咱订（绸允许枣银行皮代理发机构不代理桂多家吨公司依产品压、投浇资渠砌道的莫适度比扩大宾等）唉，保裙险监说管将耕从目撕前的速行为补监管专向偿博付能匪力监碰管过本渡。国家道税收养体制泛和政惧策（1）体推制目前咏我国嫩实行吧以间喇接税颗为主例、辅障以关饰税、陷所得圾税等夕直接任税的柏税收小体制温，受酬我国浙经济叛发展译水平副和税中收征盾收管抄理能换力的忆制约熊，预讯计5年内炕上述渐税收少体系述不会观有大插的变所化。（2）近远期税携收政管策的妙调整与保哑险业属相关盯的重蒙大政生策包供括：者降低较金融俱保险秀机构封的营捞业税插税率康；降编低营夫销人痰员个降人所包得税蹄税率怖并增炎加税貌前费帮用扣践除额糖度；骨对开厅放式搭基金五收益偏所得绒实行仆优惠仍政策（3）税里收政始策调禁整的就方向将会胀按照摇入世便协议书，逐细步实墙行内回外资坊企业寨间的诱国民增待遇坏，预堡计内圈资银刮行向秤外资瓣靠拢汪，在张其他演行业况外资青向内六资靠忧拢。弓政府斗将会循调整止修订躁个人旬所得婚税法双的相袍关内冈容，猪并继委续强妹化征艇收管程理工亭作。我们涌预计素，混抗业经揉营和帮金融姐集团虑的出肢现将盯成为贺未来刘发展谦的大唯趋势池，有施利于滔我公差司金嚷融集勺团目窜标的顺构建趋和实乐现。上述躲变化有利右于投撕资收巴益的盈改善源及银掌保业蒙务的代发展辣；产共寿险镇公司浙间合批作或址竞争晨趋势赛不明熔；增凉员将潮变得懂困难积，可妖能会厕诱发戒人才败大战宅；在扁机构帮设置稼上我猫公司介争得隶了优乖先地席位，批有利动于我句公司拜业务嗓的发忆展。税收挤政策将的变吨化将诊有利众于保帽险公决司提揉高效碌益水混平，悲并对势增员糊和激伐励产晒生有排利影隙响；横开放凑式基烫金的谈比较济优势失将进嘴一步玻增强甘，不楼利于冰保险菠业务揪的发惭展10技术负环境银行苗技术我国舱银行扫业的谈技术躲水平无与发肃达国折家基编本上商没有召很大金的差勤异，蛇银行陆自身蚂业务迈的处璃理基般本实陈现了划电子璃化、踢网络愁化和惧全国炕化。赖但从革银保启业务置的发殿展看宣，由渣于双醉方合岭作时么间较单短，卵目前译银保软业务阻基本瓦停留愁在手嫌工处剃理的鞋阶段贯，在椅一定零程度雪上影笨响了国银保刚业务寄的发静展。动我们谁预期歼，未遭来银钟保双休方的薄技术裳合作慰水平普将会捉加强祝。金融忘保险丽技术我们患预计枕，未漆来5年内请同业邪都将健采用蔬最新声的IT业务鉴系统馆，将吴会有织一些众业务业人员喇采用饶现代折化的掏装备神（如诞手提倾电脑茂、现加场出蜓单）乏，为肺高端泡客户目提供书优质参服务答。这易不仅原有利澡于提昨升保献险公彻司的妨业务巩管理木水平头，同饼时也桌为争疑夺高意端客军户资棒源奠吸定扎湿实的绵基础补。电子宾商务咬的发冷展网上逗购物额的数桐量将唐快速范增长垂。但柱是，备由于逃收入莫水平后的限解制和食消费千品特犁征的垄差异森，居惕民网毯上交贸易的纺总规拍模将音不会无很大搞，同累时也照将主贩要集辫中在糖生活谢消费脏品和迟证券妙业务千领域挽，网拢上保愚险交六易的味数量级仍将他十分搁有限洪，网上组直销槐业务尼将缓职慢发听展，最难以胶成为彻保险仿业的责一个屡主渠给道。但狼是，住应该广注意饭的是傍，电肝子商套务网如站的洒内容灵将会导影响芹部分痕客户灯的选串择。11金融王市场宫－目判录银行箭体系城镇炊居民捉储蓄证券看基金末业未来哪投资透形势货币原市场披和外甜汇市疤场12金融塞市场剧：银因行体咽系机构炭和资丛产分参布截至20生01年底伟，我苗国共遥有四桃大国照有行立业银辱行、10个全黑国性革股份兽制商督业银体行和10西9个城毫市商龙业银骆行。含无论菊是营炉业网遗点数窗量还脖是资普产规查模，质四大葡行都姓占据固主导悠（见恳表4）。银行书中间阿业务腊现状我国普的四君大国意有商肉业银妖行中伟间业摩务收汤益占姑全部矛收益姓比重腾为：切中行象约17％，梦建行当约8％，哑工行顾约5％，扯农行债不足4％，陵与国秀外20衬-3偶0％的狸水平蒙相比亏差距芽很大泼。目坛前，而中间窑业务摄收入揉品种桥仍集欠中在分以前荒传统腿业务虫品种母上，宴即结恢算业虹务收僚入、拢银行测卡业朴务收废入、乒委托锐贷款眯业务胸收入吵、其眨他中景间业卵务收稳入等俱占全丘部中底间业某务收裙入的97．09％，狼全部笼收入夜款项别主要型仍为畜贷款筝利息考收入深。银行花业发欠展趋芦势（1）按切照入绿世协悲议，两逐步计在区复域和坑业务缝范围监上向夏外资厉银行疤开放峰；（2）外化资金猎融机鼓构参述股国责内股导份制尸银行烫和商妥业银效行，串并促学使高迷端客文户的佣流入竭；串（3）国给有四仿大商言业银甜行的隐体制已改革森和准蜘备上屑市，毕时间垮在20筛06年前掏后；逮（4）金之融集悉团的独出现出，如夹光大责集团秆、中朽信集氏团、幻玉中国直银行染的改耗组等遵；（5）调宽整业权务结切构，绑大力跃发展田中间处业务弟。表4句20偏01绝年银秘行网螺点和合资产姜分布上述搜变化增将有徐利于带银行榆代理伤业务拍的发蔑展；椅在网泪点选鸽择上秧应注咏意非洋国有谈商业龙银行执高端晓客户稻资源说不断别增长狠这种剥态势13金融量市场优：城逃镇居老民储郑蓄现状肉：20朋02年6月末帐，金翼融机剥构居荒民储侵蓄存仙款余嚼额达8.率17万亿耍元，歼同比姓增长17目.3辞5%，增叮幅比哥近两锹年同热期平友均增长幅高8.宋85百分溜点，增速忘远远弦高于请同期买居民跪可支纽奉配收编入增头长收帽入。驻居民炮储蓄读存款2/妨3左右绘城镇也家庭深最主挪要的牢金融忙资产么。储蓄俭动机：随着扯利率型一再芝调低撑，以猪及开疫征利秘息所答得税铃，储否蓄账秒户的闯投资夕功能妈已越范来越拳弱。20唤02年央惹行5月的校调查显示绑，在瘦各项遇储蓄伙目的钢中，暮按选森择人寄数多例少，别列前嚼几位忠的储股蓄动仗机分范别是涌：教史育费休（19杠.8％）我、养得老（13伙.6％）锄、买辟（建滑）房缘瑞或装好修（11沿.9％）高、防丛病、宅失业廊或意改外（11爸.1％）吹、购盗买大笑件耐朗用消粒费品丝式（10％）先（见劝下表5）。未来点发展鸭趋势：预乳计未悔来5年内沈我国扶城乡美居民斥储蓄占仍将岭保持撒一个摄较高号的增牙长态合势，少这与捡我国吹文化碗传统艳、债塞券发某行规魔模小截、股汽票和跃基金畜收益窗不稳拢定、慢其他惯投资胞方式矮不能逼随时闹存取击等因击素有泡关。表5佩城镇拢居民腊储蓄建倾向居民压储蓄辽的增络长将灿继续效支持弦国民阁经济果的快晚速发登展，员进而歪提高挡居民婶的寿机险产则品购甚买力许；巨钓大的横储蓄移存款胜规模卵是保感险业极待开蚕发的巴市场剂，尤读其是攻养老堆、教灯育产券品14金融熊市场搜：证横券基青金业规模截止20权02年8月底满，深掘沪两劫市上您市公翻司数派量11送96家，葵总市阿价值46尾45纤7.冰55亿元趴，占20殊01年GD菌P的48赵.4司3%。已乡丰经募错集完姜成并畏宣告聚成立陷的基为金共墙有59只，建其中捕封闭地式基姐金53只，偷开放及式基认金6只。我证券罚投资逼基金讨净资导产规抹模达10每20亿元疾，其臭中封密闭基捕金规压模81沫3亿元骡。总料市值喜占两蔑市A股总申市值齿的7%左右狸。特征基本策封闭页，不欠允许腊外资歌直接加参与A股市枣场交递易，孕为防拦止国寺际金金融市究场动弓荡产贼生连浇带效率应设财立了启防火诸墙（后东南腔亚金盈融危户机就赌是证货明）油；监魄管能吓力低稳下，灿金融周衍生烧品种辞匮乏标；受杰国内榴宏观陡政策澡影响美大，紫属政刻策市患。未来狡发展忧趋势受国给际经秋济环僚境变午暖及侦国内备经济阵增长卵强劲阔双重四因素扑的影获响，汉预期监未来旷市场塞形势贴将好闸转；追积极岂财政络政策风的逐辨步淡腊出将乏使国畅债市再场变牲得平暖淡，础并替注代以践企业框债券墨市场鸽的扩陪张；陵大力袜发展含机构游投资肿者的捆政策描将会纤使基斜金公绝司包鹅括合斤资基轨金公蹈司数升量和迁规模绩将持册续扩挑张，狠开放蚀式基宁金数糟量也女将不伴断增眯加；刻社来会保桑障制坐度改籍革的虫推进睛和保赶险业杏的发傍展将百可能扇迫使绸政府辫允许秆保险欺公司市在5年内格设立殊基金作公司蚕，以所支持虎企业论年金汽制度忠的发匪展，逗并改鞠善保外险公颠司的汇投资菜收益资本多市场爆形势头的好气转将环改善竿保险钩公司氏的投丧资收增益率笨；开惯放式摸基金漫的发事展可瓜能会饥分流轮部分胡保险吃客户痕；基月金公腿司的股发展榜将为除企业覆年金零市场维发育辰提供点基础庄，但侍会与咳保险胡公司反争夺乒年金为市场15近来漏，金城融市豪场的槐收益嫌率持表续走音低，保预计搂今后英还将凤维持蔑在一杰个较料低的征水平搭上。社会蔬闲散榆资金江大量贯滞留到在金曾融市这场中厉寻求烫增值嚼，参粘与利旗益的冈再分烛配过胃程，旱必然灵造成物资金逝成本息的降授低和傍投资似收益脱的下笼降。慨今年交7月宏末，罩全部海金融子机构双各项扯存款肆余额脖为1晃5.尸9万观亿元屿，全泉部金怖融机斑构各夫项贷秤款余献额为放12仍.2狭万亿置元，兵积筛累了选巨额绘的存系贷差盘。市场相利率次的低惠水平方导致披相应赠货币冤市场秧的收莲益率苍降低逼。目态前短落期资弊金回堆报率畜下跌熄到1田.9泪％左顾右。考同业告拆借尸市场鄙利率幸环绕伴长期寄的协膝议存叼款也膊会受献到影谣响，勺回报肆将下争降估与计收舅益水锈平在低3.车5％帖－4写％之萄间波伶动。债券反市场新的收枝益率扬将维舰持一蚁个较克低的霸水平剖。资只金供掌求关率系的牙变化剖导致沸国债表收益蓄率的昆下降梦。国粉债收羽益率牲将视沾其存肚续期即长短托而下欺降2愧5－葵40勿个基徐点左起右，逝收益项率将庭维持鹊在2佛.3剪5％另－3丹.5就％之取间。股票晋市场软已经垮告别辽暴利颗时代视。2浴00而1年江7月巡寿21跟日至铃20兰02埋年9皆月1尽3日俊，上耽证指蝴数下陪跌了脾26份％，乱同期凝基金匆的收替益率难为－堪11蚊％。炸今年件以来闭，虽肆股市欢有所著好转译，但彼截止续到9六月1皮3日鹿，封碰闭式优基金县的累洞计平饺均收脚益率坏仅为翼－0和.5给％。未来史投资么形势绍分析投资品种％1999200020012002上半年定期储蓄一年期利率2.252.252.251.9810年期国债到期收益率3.333.153.052.54封闭式基金资产净值收益率11.42201.9资产净值增长率13.0530.24-11.63.62开放式基金资产净值收益率4.54资产净值增长率7.7216物价扰指数居民障消费青物价欺指数犯在近5年内弯一直聚保持坐平稳闸，近缺来还障呈现轨出持任续走倡低的宪态势帖。根盘据许探多国筛家加绩入WT歉O后国诞内物龟价走绘势变州化的部一般块规律霉，我久们可谊以预团测，凭在未甜来2－3年内驳国内放低通汉胀的炼态势铲还将咱继续等下去辱，年夺增长呀率可饼能维奥持在2％左和右，3年以佳后可茧能会趣呈现涝上升史态势述。存贷币款利开率现行辅国内嫁利率溪处于丘变动中周期挥的底民部，虑但还功有下妈调的节空间犬。在予近期皇内央争行将继续白执行唐稳健罚的货器币政扒策，岗进一佛步加器大金奥融对城经济保发展得的支见持力撤度，例防止涝通货右紧缩酒，保剖持币御值稳家定。汇率其基志本发锤展态的势是进一顾步完印善由孝市场武供求努决定崭的有主管理通的浮从动汇抽率制叉度。谦在保药持人蒙民币桃币值棋基本乱稳定坑的前碑提下走，逐坝步完御善人郑民币滤汇率私形成朽机制行。随全着外霜汇储拆备的偶上升询，逐厘步放紧宽对府资本浅交易央的管偶制，蓄推进证资本夫项目脊可兑妈换。金融禾市场播：货界币市衣场和啊外汇海市场物价勿的稳抚定有急利于垄保险印产品子的销丧售；裤存贷省款利敲率上鉴调可难能会馋导致写大规脂模的吓退保拾，我用公司班应做贞好相擦应的棉资金陶准备高和新因产品全储备轻；外己汇市削场的病稳定因有利腊于我略们开仍发外仁汇保旋险产僻品。17寿险抵市场期－目买录19壁97痛-2马00寨2寿妻险市建场回渗顾19嘴97与-2愧00及2寿范险市易场发铜展特况征未来脱寿险镜市场裳形势延判断寿险严市场非的未漆来走五向及库预测道－总贴体寿险追市场楚的未数来走缩慧向及兽预测爽－渠凶道寿险逼市场劫的未连来走照向及候预测筑－区佳域各销剪售渠鸣道未殊来发丢展趋辰势金融舞替代档产品免分析1819嗓97灵－2农00郊2年惧寿险版市场犹回顾年度保费收入GDP城乡居民储蓄余额城镇人均可支配收入乡村人口纯收入寿险深度人口（亿）寿险密度（元）1997600.247477246280516020900.8％12.362648.551998682.77955353407542521600.86％12.481054.701999872.108205459622585422101.06％12.590969.262000997.478940464300628022531.12％12.953377.0120011423.969593373762686028661.48％13.0365109.23200221501034162.04％19截止兔到2乞00劲2年育6月堵，我怜国寿英险保脆险深饰度为鄙2.兄2％容，离遇中等斥发展标中国食家的融2.足5％踢和较脸发达搭国家井的4木％还翼有一背定差挨距，乒离东坊亚近拥邻的衣日本淘（8交%）路和韩趴国（欺13村％）砌差距越就更铜大。19奶98挖－2油00听2年吗间，渴意外特险保贱费收亚入总乘体变野化不是大，浓寿险加增长躺较快埋，继燃续巩姐固者渣其在睛市场券中的言主体闭地位肝，健怠康险替从无帖到有稍、发辫展较句快，栋已经平超越棕意外矿险排陶名第照二。19滨98峡－2穷00双1年互间，趁个险担业务决收入滋年平乘均增堤长1灶6％饶，增意长较耳为稳束定。柜团体史业务绪也基免本呈集阶梯井式增坚长，少保持历了较解高的窜增长疤速度秒。代舞理业顶务特近别是们银行脏代理捎业务责近年约飞速懂增长地，已赖经步物入了己快车晕道。19振97披－2黄00忙1年鱼寿险炮市场灰的年县平均之扩张油速度坏为2粱4％扮，远姓远高西于G耐DP哈、人老均收够入和伴城乡涝储蓄头余额皱的增绘长率尊。说明水我国令寿险撞市场圆已经删正处抵于一棒个增膀长的佣黄金丛时期说明谁寿险碌发展椅的潜晒力还抖很大从险我种看欢，意谅外险父增长略相对蛇稳定目，健笑康险辫市场取增长访潜力扛较大书，寿给险市域场仍套是主却体说明面代理豆业务宏将继役续快喇速增嫩长，由个人之业务今仍是尚业务耀的主赏战场壁，团显体业虹务将切可能丹出现料转型19弓97擦－2逝00施2年辉保险厅市场园发展笨特征产品纵拉动浪和市命场开敏拓是形业务肠发展稼的基桶本动杂力；来产品铅结构办从传石统型钱为主趋向分下红、装投连茄为主山转变说明乞居民咳消费头需求途处于溪不断刻变化棋中，炮谁了杏解市迎场需拐求，抽谁就比会在互市场险竞争杏中赢帆得主柳动20未来拦寿险抹市场素形势绕判断21保险恭市场絮的未礼来走监向及督预测阿－预虑测结刚果（拖正常珍）22保险竟市场第的未故来走梁向及义预测朝－预钓测结料果（角保守何）23保险怒市场关的未列来走扇向及林预测刊－预内测结飘果（已乐观杆）24我国集寿险堤需求拼还处寻于一托个上偶升的春阶段妈，寿状险市在场正姓在快胁速扩毅张之筝中。爷寿险梨市场粘的开蔬放使党各公牌司对快市场尼开拓馋的力赵量空嫂前加蚕强，迁个人热营销播体制态的日熔臻完尊善和歉成熟离，使歼这种遵营销咱方式祥越来廉越获她得大近家的投认可伞。保险沾市场熟的未还来走切向及恳预测邀－个眨险业饶务综合袖各方际面因手素考丹虑，色个险逮业务惜明年笨的正绸常增吗长大穴约在堂20起％左待右其挑中新社契约屋增长奸10晓％，盈续期纽奉增长姐30摘％。么考虑婶到有掠利和粉不利券因素娃的影在响，温保守供估计偿为增玻长1上5％娘，乐帮观的面估计摔为2张5％记。由于泥政策争影响限，2许00婚3年泊上岗训代理握人数挡量将田可能席减少童20唯％左逢右。对个议人营职销员析的税恶收改文革将府增加秧营销这员的看收入扰，这驾种激纵励作侦用对绢于业园务开造拓和攻增员悉有促壳进作莫用。受资例本市度场低谜迷影克响，直投资上收益蛇不佳明可能牙导致魄投资机类寿纺险产随品认航可程饱度下燃降。由于览最近庄两年化个险乳业务咱增长声幅度课已经碧远远两超过姓了其暂多年枪来的原平均珠增速毅，可角能会室面临跑调整毫的压挖力。20纳02馒年个舌险保腰费增葱长中邻，趸劳交产惹品占倒有相辅当的都比重杰，比垃例估务计在领50匠％左刊右。录保险肢需求笑有一盖定的扔预支跃作用魂。25目前桂，团嘉体业西务将蚁继续随调整补规范较和重刚新定警位，却加之沙明年按保监痰会可完能会骂加强壶对团蚁险业拍务的蹈监管事。所麦以在共企业方年金锣市场冤和补毁充养柄老保位险市尚场还惰未基妖本成碧型之处前，摄团体碎业务陪近期士内较意难获序得较迎快增香长。基本寄养老失保险泻的目帮标替任代率形为6愿0％狭，商车业补狸充养祸老保禁险要题提供10骗-2广0％的机替代孕率。荐按10％的摩替代翁率计塔算，拨则按对20辜01描年全拨国城遣镇职慎工人编数1躺.0吵6亿淘人计宪算，男每年膝企业残补充冶养老圾保险拆的规末模预挖计是咏1.没06柄×1制0％缝×7怒80毯0×执2/及3＝50恼0亿元矮左右子。北京抖已将膊将职宴工工些资总民额的兼4％值作为牙健康燃险保短费支慌出列全入成侄本，理如果棉进行越全国砍推广马，则会20叙01茅年我逐国职归工补旱充医丝式疗保两险的舞保费费空间较应为杠78烈00做×4胶％×闲1.购06与=3尤30隙.7搂2亿刮元。保险盗市场年的未贿来走笔向及煌预测兼－团孝体业时务团险兰业务薯目前天还处牙于调丽整期杆,但引蕴藏律着巨喇大的莲保险胸商机页。预露计明轰后两肉年增寸长率定在1负0％励左右嘴，2能00炎5年傻前后拘将有暴一个衫大的途跃升远。在消此基稻础上笑考虑疏到各馅种有夕利和遇不利能因素阳，得扰出保包守和只乐观奖的预巷期为捐5％闲和2用0％拔。26预计暖明年誓的增括长速虚度在碎10胃0％尝左右珍，以皇后慢蹦慢递转减至哲15敞左右诉％。寸代理捏业务群占比荐可能错会增驳至3世0％紫左右娘。考悲虑到颂其他甩因素沉，明模年保斜守和远乐观虫的增删长率啦为5英0％紫和1感50胁％。银行命代理大业务朽经过蜻了多按年的培酝酿崖，今翁年进族入了劲快速柿增长膜的时哑期，糠同比钥增长60快0％以挤上，坟预计蛋全年港将达智到3质50叛亿元陡。银苏行保挥险已恳经获渔得了帮人们护的认拌可。保险滥市场语的未侮来走趟向及艺预测横－代庆理业狡务正在崇修改毅的《叉保险博法》盆对银赖行保灿险业校务的张政策胜将有冬所突电破：秘即允稍许一辞个银粪行网女点代费理一束家以帝上的这寿险棋和产松险公壶司的鹿产品粪。这占将对吉银行稳保险愁产生灯较好孝的促榆进作剩用。现在畏各银叛行有舅城市绝银行待网点号11裹.2俯万个女，平耳均每惊个网霉点有受居民贤存款符77啦00箩余万纳元，趟销售起潜力医巨大浓。随旨着银逢行对殃于中布间业邪务的拆重视繁和银抗行保踢险技堂术的铺进步景，银休行保暮险必因将继边续保沟持快兄速增欲长投资腥结果女不佳搬可能此使消圣费者伪对分勉红产速品信房诚心下袭降；洗银行旺议价传能力及的提巡寿高使铸获得晒网点座的成标本与略难度旗提高禾。27保险棉市场碰的未撤来走墙向及昼预测铃－区照域市肆场（依一）2820伯02棍年底熔，三献个城若市的智GD冷P将吐达到化一万赶亿元蓄以上究，人正均G根DP教在2堪00葵00删万元闻以上疤。寿竖险保默费规择模将祥达4普00劣亿元驱，市游场规挡模很粗大。候由于辟这些驱地区虽寿险屿深度鼓一般精在3从％以粥上，刘寿险就市场设的发施展已哪经到体了一渔个比断较成女熟的友阶段闹。而果且在靠这些撒地区他金融店市场灿竞争柳激烈狂，金切融工宇具种俊类繁挺多，辆人民迟理财鞋观念醉和能缴力较核强，项使得羡寿险阔市场章的扩降张速态度渐萝趋稳况定。药结合裙历史泥数据另分析郑，预宏计明锋后年币的发股展速害度在15％到25％之属间。保险苦市场篇的未猪来走资向及后预测目－区预域市反场（地二）这6违个省杠份2解00汁2年爷GD纯P将折达4珠70呆00艇亿元抹，人婚均G繁DP扛在1灿10残00里元以猫上，之寿险资市场咽容量爽巨大齐。这返些地斑区保旷险深仔度多团在2侨.5肌％以院下，将保险慈密度肝在3临00等元以杆下，帜市场撒增长剪潜力王很大纹。由炭于这售些地引区特摧别是员其中寒小型亡城市看市场昼竞争按者相加对较航小，茂因而勉有很六多寿翁险需杰求还蜘未被扮开发丙，今许后几龙年可肠能会蛛进入蒸高速偿增长递期。尝结合丽历史罪数据椒分析犹预计倦增长伞速度折可达柏30运％以肆上。北京研、上障海、转天津娘等经鬼济发偷达大渡城市广东弹、江夕苏、邪浙江语、福背建、竭山东袍等经次济较耽为发银达省摊份29保险败市场冰的未季来走胀向及板预测谦－区僵域市率场（柏二）计划略单列刺市特奖点是像人均际GD占P较昨高，令均在饰15酒00窑0元泽以上胶，但其人口始和经仍济规论模相委对有难限，棋市场别容量袋也有尿限。劣近年堤来寿余险市扩场发惩展较盒快，蓄但寿锋险深圾度均祝在2纯.5秃％以育下，赛有一回定市两场潜酿力。候预计词将来婚几年居将成挥为各络公司荣争夺划的要宜点，虑寿险扬市场许竞争哥程度山将进沟一步糠提高币。预侧计未扣来几牛年保醋费增涂长率秆维持洪在3遍0％狸左右概。这1职0个求省市迅人均躲GD刑P在蹄55嚼00敏-1控00珍00果元之悠间，侍经济装较为体落后笛，但膝经济可总量寺较大化，共烦有人忍口5陆亿人概，G践DP闹3.觉6万乌亿。材这些造地区毕寿险窄市场饲较为胶落后秩，寿逝险深虹度一剖般为痰1.箱6％紫以下蚁，其卧中心补城市凳在市华场中尘主体搬地位宴非常忌明显读，可桃能蕴指藏着请较大乏的市受场潜鲜力。苦预计仔这些做地区奏今后趟几年钢增长业率在诊30菜％左披右。这类跃地区筋由于售经济着规模务所限第。市惹场潜沉力总贯体来存说不每是很敬大。否但是呀一些害人口演大省薯如安赶徽、泳江西悔等在尸其经检济较崇为发截达的断城市烛可能晕有一跃定市屿场潜勒力。前这些毙地区穿寿险汪市场某今后杀几年坦的增虏长率陵可能闲在2编0-发30渔％之捎间。深圳才、宁艘波、丛青岛涛等计称划单筋列市湖北鞋、河孕南、喂四川熟等经熟济中岩等发细达省皮份山西逗、安凭徽、包内蒙墓、贵抚州等蒜经济升不发升达省贸份和六地区30各销爬售渠蹈道未范来发告展方引向个人哭业务团体倘业务代理革业务在全雾国各聪寿险雅潜力住地区脚大力王发展篮个人厦营销摸仍将寒是各兵公司济的重况点，求完善午营销瓣体制娃，提呜高业肆务员透素质姥仍旧坚是各遣公司酸的工予作方仅向。规范狭团体寨销售膛还将耀是各编保险论公司桃的既么定战困略。全国拖团险础保费敏超过蓄5亿铺的2心0个端城市瓣、效声益较普好的简11雨个行苗业将明成为均各公送司争血夺的默焦点咽。职团渔和保券险中创介可兵能成狐为团的险业欢务重秤要的析销售炉力量站，原敏有的吐内勤冒人员念直销闭也将虚继续杜完善淘。四大凝商业降银行遮由于砌资产爸巨大罗、机艘构网拳点总浴多，唤还将多成为段各寿迁险公非司的闲争夺慕对象奖。截止垦到今尝年6堤月，认各股定份制玻银行盯的贷宝款占宅比已走经接盘近5辟0％奔，储寻蓄占废25支％，岩其客金户大你多数坚为高科端客舒户。巧今后衫股份饼制银改行将惑成为竹联系件高端浆客户节的重伞要渠罪道。与住淡房贷杜款和伞其他示银行辜产品致相连骨接的厦产品装将成喂为银裕行代疾理市驴场的绿热点嘱。邮局疯、证自券公即司、驾电信惊公司张等也慕将成梨为重芒要的昼兼业剥代理化渠道醒。银行栋保险朝资本刊融合泛正在巷试点矮之中覆，其著他象呆客户败理财遮小组砌之类风的金向融综侵合销掠售渠陆道也牌在进犬一步掠探索族之中尝。31替代滔品分荷析目前剂，我隙国市烦场上唤金融料产品夫主要竹有活浸期储哈蓄、钟定期蛾储蓄桥、国企债、嗽企业资债券之、金茅融债豆券、裹股票镜、封晚闭式万基金鱼、开驳放式辫基金悬、寿穷险等9种。从持糊有效腿用上跨分析校，储诊蓄的寺效用蚂为流卸动性丑，对喊寿险乎产品膀替代爬性最的小，铜定期鹊储蓄侨、债层券效亡用为隆保值钻增值两，对级储蓄名类和探分红委类寿士险替槽代性菠较大归，股逐票和呀基金幕效用票为快轰速增建值，叠对投链资类自产品坊替代死性较荣大，剧开放田式基珠金兼蜓有以垄上效税用，谦对寿读险产植品替桃代性烛最大戏。从实搭际情掠况看阴，债针券和泼股票劝等原衫生投络资产渠品由宽于操煌作程著序和尸操作顺技术督的原邮因，腥较难传为一呼般投泄资者娃所接武受和叶操作绒，封商闭式田基金梢也有拾类似似的特奶征。韵而活柜期和各定期兴存款腰的低巾利率继又难牵以迎拍合投峰资者制的需鞭要。额所以娇，对费投资企类寿艳险产姓品替层代性顶最大红的就搞是开窃放式美基金碗。开放悉式基煮金的碎威胁总体榨性分敬析从销小售渠交道看尖，开骆放式仇基金敌销售巧渠道址主要椒为银苏行，浴是银遵行保芬险的尾竞争庆对手岛。湾今年事上半汇年，到银行钱共销太售开止放式涉基金5只，括金额壶近15司0亿元球，而晶且下腹半年哈明显蓄加快征了发晃行速婶度。从收默益率弊看，窑截止与到今范年7月，嫁几只买开放唐式基最金的松收益繁率均已在7％以驱上，河超过摊了多兵数寿恭险公版司的丝式收益循率。黎而且斩开放叠式基搁金销忘售费踪蝶用低谁，管奔理费筒用也显较低设，具宇有较颗强的挽吸引员力从规馅模上伏看，蓝美国饺的开潮放式县基金透持有碍量为琴居民挂总金捞融资袜产的50％以敢上，援远远犹超过围了寿垒险的10％。32竞争铲主体艘－目寨录竞争森主体殃及其远优势竞争级对手样定位竞争戚对手绞战略票现状竞争茧对手岭战略监走向新近低市场患进入张者战辟略33市场真竞争超主体盏及其戏优势目前孙为止厨，我叮国共招有寿蛇险公碗司17家，企他们封是中找国人筒寿、堵平安萌、太夸平洋惩、新诊华、失泰康带、太输平、贺友邦泛、中垦宏、塞金盛睡、太源平洋乒安泰皂、安爽联大轧众、快中保扔康联给、恒获安、黄信诚慌、广志大永咐明和偏中意杯人寿甚。其防中，倡中国部人寿发为唯解一的守国有偷独资幅公司都，平场安、览太平语洋、王新华项、泰莲康、片太平耳等５私家为狼中资州股份扶制保灵险公甩司，屿友邦团为美利国独主资保干险公诉司，眠其余熄为中钓外合矛资公刷司。海尔脚纽约爸人寿兆、上顷海生赚命人厌寿、羡民生及人寿显、首虏创安就泰人厚寿、宝中英臭人寿揪等5盒家寿狡险公端司已识经获少准筹晶备，无另外命还有乘二百逆余家揭外资新保险萝公司湖在华望设有亿代表写处，珠争取菊进入猛中国婚寿险县市场贵。34竞争隆对手掠的定涨位根据投保险委业入右世承抖诺，慌我国岩已经止向外湖资保蝇险公誓司开朝放上暖海、间广州员、大芽连、选深圳袭、佛衔山等概五个告城市喷、2征00佣3年祖将开券放北白京、闸成都煌、重柔庆、伤福州春、苏福州、缓厦门持、宁妥波、婆沈阳任、武镜汉和份天津诸等1彩0个肆城市减。所斩以，贵部分睛地区咳的竞梳争对裙手可陪能会内发生叫变化推。根据伸各公甲司在饲全国疲各地过的资浩源和杯市场扔份额姻情况惰，得票出将栽对我回公司促市场瘦行为物产生能影响今的市点场主捧体，潮即我螺们的探竞争宣对手策。35竞争净对手阁战略匙－2跳00忆2年36竞争闪对手各战略老走向37新近挖市场裁进入挣者战李略进入缘瑞战略窜的多酬元化经营指战略符的多销元化在经逗过了您多年乌对中镜国寿现险市茄场的糖认识澡和探亭索之慢后，柄外资约保险妄公司停开始签采用卧不同愧的战情略进叮入我案国寿倡险市畜场。38客户耗分析愧－目助录个险跪客户她－产辞品普果及情劝况个险宫客户备－收黎入状窑况个险辛客户辱－基批本特子征个险那客户朴－家暮庭收拼入与哀险种熟选择个险悬客户尊－潜葡在需铃求代理绿客户团体梅客户丙（一储）团体桨客户范（二扬）39个险蓬客户街：寿永险产茶品普毒及情双况总体梢概述目前块我国陵城市怖商业棉寿险荷的普铸及率腹很低挪，平千均为22粒.4％，惨未来广该比羡重将游会逐者步提谦高。溜调查族显示绝，未来腰三年互内26健.3％的晕家庭眯希望糠参加家社会状保险网，13把.8％的等家庭月考虑施购买潮商业寄保险挠产品英。这穿说明赏，目童前我腊国城阵市居侨民对邪于社怨会保盖障的慨需求着更为撑迫切挂，商影业保堤险的袋需求劲偏低梯，大籍多数母的消橡费者幻玉处于告观望定、犹纸豫状映态。虏但是粥，可劳以预胸见的扭是，观随着合保险粱市场鸭的逐汗步开冷放，谜消费够者对甚保险筋产品崭认知妇程度膝的提签高，厕商业赏保险排市场介的潜若在需赤求将删会得谎到极垃大的爬释放哗。地区滴差异调查服显示侵，北狗京、糕上海桶、广艘州等厉发达毛地区反的商饰业寿堵险普每及率拿明显岗比武们汉、疮重庆拢等地昂的中奇等地田区要吵高。拦未来裕三年武内，常发达师地区躬肯定么购买吓商业货保险趟的客天户与骗可能对购买倦商业康保险昼的客套户的造比例爆平均火比中族等地堤区要乳高（作见下蜘图所葛示）企。这充懂分说拳明，霉尽管在中等巧地区脉的潜防在客扎户较俗多，导但是毁中等张地区捡的市瞧场仍躲然处演于待甜开发慰状态布，发床达地贷区与泻之相萄比，营具有水更高诸的现胡实的阀购买药力。40家庭烈收入曾与购箩买能厕力的庙相关画性调查换显示婶，随晶着家岗庭月传收入愉的上世升，罚购买涉商业喉保险挺的比扭重呈武逐渐毅上升老的趋林势，寇但是上当家笼庭月观收入揉超过20灯,0渣00元时柿，购冷买商风业保光险的笛比重仅出现税下降篇（见肺图2）。个险处客户植：收败入状顺况家庭暮收入联与拥骗有保纺单的霜家庭毛分布（1）现厚状：叮调查衣显示问，我巾国城急镇家江庭月魂收入捆在10袍00元以颠下的隔低收润入家诉庭占颠全国狂的21户.5％，博月收千入在10壶01篇-5劲00谨0元的英中等愁收入舰家庭驳占比遣为70箩.2％，么月收庸入在50畅01元以尺上的绣家庭既占比杠为8.略3％。讽从拥滚有保铜单的没家庭允比重构看，乌低收弃入家友庭占矛比分忧别为符为14咏.5％，艘明显住低于朵其收递入占土比；鱼中、衡高等换收入场家庭挨占比五分别定为72废.8和12略.7％％娘，分颜别比被其收祝入占冲比高含出2.避6和4.驳3个百猎分点唯。（2）潜尤在购拆买需途求：进调查蜜显示奔，未来锁三年裹内肯咸定购汇买商馒业保巩险的址家庭煎月收膊入主揉要集敌中在而中等胆收入封的家边庭中彼（占执比为74妇.9％）诱。这充服分说直明，揭在居秩民收敲入与咬购买仿寿险砖产品列的能种力之浑间有基绝对统的正钢相关浆性，断高端稿收入悬客户庄尚待典开发离。中等隶收入邻群体甲是寿叼险市卸场的贸主体传，也壁是我暴们应掠重点锦关注姓的主堆要对磨象。41就业叛分布商业圾寿险培的购阵买者遭绝大捆部分陡来自舱于收岂入相眉对比突较稳袋定的开内资栏企业膀：良国有毁企业54％，俱集体予企业14％，截私营段企业20％，燥外资5％，带政府究机关7％。对保阵险公别司、她产品晌的了息解程大度由于台信息醉的不素对称埋，客是户对膜保险截公司衡、产勒品和度服务森等项无目基猜本不现熟悉困。调破查显遗示，38％的全客户医对保挠险产桥品不稍了解巡寿；37％的芒客户弦对保束险公聪司不踢了解插，潜填在客既户的芬不了蜘解程毅度更万高。影响献客户听选择刃的因蜻素在目乳前的皱营销黑模式也下，迷影响黄客户吹选择鸽的首驰要因拨素是举业务咏员的备形象若和素袋质。臂另外妥，消威费者志在选巡寿择保昌险公饱司时表，主摆要考拘虑的娇是保膜险公裤司的召信誉极、服拾务和娃财力先，这组正是拐保险虹公司找综合林竞争松能力垒的主超要表奸现。罚同时编，消把费者洋最希虾望获千得的镇信息厅是有谢关保爆险公牺司推吹出的蛮新险燥种方坦面的鞋，而营对于薪保险婶公司泄的信积誉和颠可提键供的瞧服务远，消黎费者凡也表时现出葡相当膏的兴场趣。请消费毒者获伍得这嫌些信耐息的狸渠道惑主要帅是通嗽过报锯纸杂禾志、肥亲戚挪朋友谱同时滨、电哨视广取播以任及保住险宣疲传资购料来遇获得败相关核的保贸险信毅息。个险堡客户展：基吃本特短征强化鲜媒体改的宣装传力埋度，吩提高底业务压员综榆合素桌质已照经成童为业娇务发疗展的竹关键搬因素渐之一达。42个险押客户绸－家胡庭收蚕入与主险种被选择调查议显示生，在直投保史客户飞中，什无论堵家庭觉收入彩状况病如何鸣，7车0％醒以上弦的家帅庭都硬选择期了健标康险胶。对锯于健趣康险交、意信外险许、养共老险施和分爹红险裳来说葛，家削庭月谜收入码在6超00偶0元扰以下绢的家巩庭，炭收入只的增爱长对晚于险做种的裤选择亲并无我明显宝影响落。家艘庭月撕收入蚕在6弹00储0元途以上扬的家土庭，魄投保根比例尘从总踢体上便看较怖收入随低的续家庭私都有锡所减女少。佣健康我险和扯意外闸险在被高收灾入家版庭中大的比亦重的克变化柜相似辨，收精入对患此类粗险种窄的影赞响不批显著铜。家旗庭月笛收入羞在2敏00闲00仔～3糖00首00索的家赤庭投撤保养瞎老险逗的比疾重最励低。乔分红首险在寇高收祝入的满家庭残中的挪比重射高于趣低收援入家较庭。健康熔险是因客户浅最重贿要的病需求意。普宴通居聋民需围要基桶本的醋养老波和健午康险庙产品脾，高胖收入敬家庭喇还需茅要投寺资类婆产品顶，高稍端客菊户市晃场待活开发43个险喝客户秀－潜崖在需埋求（枝1）养老萍保险在未河来三挪年预栽期购酸买商嘉业保泪险的戒消费郑者中挂，50％的绢人表崭示要霉购买叮养老啊保险低。预蹈期消贪费者世购买绞养老崇保险鉴的主骨要原米因是容保障拣老年明的生柏活。别消费守者主泛要为镰自己伏以及期配偶疯购买局养老零保险匙，其煮次是蜻为父余母购仇买。两大多衰数消衔费者欲期望驳支付胳的年摇保费横在20甘00元以古下。医疗汁保险消费狮者明苏显地吼对医肢疗保侵险的刷需求替较高跨，有76平.6％的丽消费翅者有巧在未肆来三斜年内史购买臭医疗对保险捉的意学