定增2014年度非公开发行股预案

。 的均属不实陈述。5、本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开相关事项的效和完成尚待取得有关机关的批准或核准。 购也相应调减为20,175,股。公司于年月日对本次非公开发 2、本次为面向特定对象的非公开，对象为：振兴基金、长安定对象均以现金方式公司本次非公开的。股。其中，振兴基金出资85,050万元45,000,000股，长安基金管理的长安平安富贵恒康医疗资产管理计划出资54,175万元28,664,021股，云能金融思山出资38,131万元20,175,132股， 出资21,000万元送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开的数量将根据本次募金总额与除权除息后的底价作相应调整。 年月 日）。本次非公开的价格为18.90元/股，不低于定价基准日前20个日公司均价的90%（定价基准日前20个交易日均价=定价基准日前20个日总额/定价基准日前20个 各对象的数量也将进行相应调整5、所有对象均以现金方式本次非公开，新余恒道本相关议案时，已严格按照相关法律、以及公司内部制度的规定，履行关联交易的审议和表决程序，该已经公司2014年第五次临时股东大会批准，关联股月内不得转让。本次非公开完成后，公司控股股东和实际控制人不变。6、本次非公开募集的总额预计为不超过264,931万元，建设萍乡赣西肿瘤医院、整体改造赣西医院、偿还银行和补充公司流动7、本次非公开的募金总额为不超过264,931万元，其中募投项目之见本预案第一节之八“本次非公开不适用《上市公司重大资产重组管理办8、本次非公开不属于向同一特定对象资产的情形，详细9、根据中天华资产评估公司出具的《恒康医疗有限天华资评报字[2014]第1228号），瓦房店第三医院在年月日的股东全部瓦房店第三医院股权出让方向本公司承诺：瓦房店第三医院年度、年度和2017年度分别实现利润总额不低于9,130万元、10,043万元和向恒康医疗做出现金补偿，现金补偿金额计算如下：目释 第一节本次非公开方案概 一、本次非公开的背景和目 二、对象及其与公司的关 三、的价格及定价原则、数量、限售期 四、募金投 五、本次是否构成关联.........................................................................................六、本次是否导致公司控制权发生变 七、本次方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程 八、本次非公开不适用《上市公司重大资产重组管理办法》的说 九、本次非公开不属于向同一特定对象资产的情形的说 第二节对象的基本情 一、振兴基金（法人 二、长安基金（法人 三、云能金融（法人 四、新余恒道（有限合伙 五、思山（有限合伙 六、（自然人 第三节附条件生效的合同的内 一、合同主体、签订时 二、方式、支付方式 三、合同的生效条件和生效时 四、合同附带的任何保留条款、前置条 五、和保 六、违约责任条 第四节董事会关于本次募金使用的可行性分 一、本次募金的使用计 二、投资项目基本情 三、本次对公司经营管理、财务状况的影 四、附条件生效的股权转让协议的内 五、董事会关于资产定价合理性的讨论与分 第五节董事会关于本次对公司影响的讨论与分 变动情 二、本次后公司财务状况、能力及现金流量的变动情 同业竞争等变化情 其关联人占用情况或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保情 五、本次非公开对公司负债情况的影 六、本次非公开相关风险的讨论和分 第六节利润分配政策及执行情 一、公司现行的利润分配政 二、拟修订的分红政 三、公司近三年的现金分红情 第七节其他必要披露的事 指指 本次、本次非公开指 指指指金融服务指新余恒道资产（有限合伙指思山股权投资合伙企业（有限合伙指指指指中国监督管理指指指《中民公司法《法指《中民法指指每股面值为1.00元的普通我国卫生的内容之一就是鼓励和支持社会资本发展医院。社会资本举办医疗机构在政策上得到了的鼓励和支持。2009年3月，中共、《关于深化卫生的意见》明确2012年3月，在《“十二五”期间深化卫生规划暨实施2013年9月，发布了《关于促进健康服务业发展的2013年12月，国家卫生计生委和国家中管理局在《关于加快发展社会办医的》（国卫体改发【2013】54号）中明确：放宽服务领域要求引进各类人才的同等政策，允许医师多点执业。布的《2013中国卫生统计年鉴》，我国卫生总费用从2000年的4,586.63亿元根据统计，我国岁以上的人口比例从 年的.30%上升到2012年占城市居民总数的26.81%，在农村居民中这一比例为22.96%。不仅严公司立志于未来成为“药品制造+医疗服务”的大型医疗。药品制造方主营业务的内生式增长积累已公司外延式扩张的需求。为尽快实现款和补充流动来解决公司发展过程中的压力。对象为振兴基金、长安基金、云能金融、新余恒道、思山和所有对象均以现金本次非公开的（一） 年月日召开的第三届董事会第三十二次会议审议决定调整本人123456本次的所有对象均以现金方式本次非公开的本次的锁定期满后，将申请在所上市由公司股东大会，经公司于年月日召开的第三届董事会第三十院建设项目”不再作为本次非公开的募金投资项目。本次募金总额不超过264,931万元，扣除费用后募12345678人和为公司现任董事，新余恒道的有限栾远东和同时本次非公开不超过140,175,132股（含140,175,132股，按 本次募金总额不超过264,931万元，扣除费用后募12345678 恒康医疗本次非公开募金的总额为2,649,310,000元，扣除费用赣西肿瘤医院、整体改造赣西医院、偿还银行和补充公司流动等。本次非公开募金用途并非特别针对收购第三医院70%股权项目。宋以现金210,000,000元本次非公开的11,111,111股，仅占本次募金总额的7.93%，而且本次恒康医疗拟用于收购瓦房店第三医院70%股三医院70%股权项目的为募金总额的7.93%×18.98%=1.50%。恒康医疗一次非公开所募集的向该特定对象资产的，视同上市公司山和共六名特定投资者。对象的基本情况如下：住所：市高新区天府大道北段966号3号楼 年月日的，为其控股股东，其实际控制人为省国有资产监督管理。年月注：以上财务数据已经信永中和会计师 分所审计并出具了分所出具的“XYZH/2013CDA2052”审计报告，截至年月日，振兴基住所：市虹口区丰镇路 号幢 法定代表人：（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动联方与公司之间不存在重大情况。住所：云南省市高新技术开发区二环西路398号高新科技信息中心主楼法定代表人：资本：200,000.00万元成立日期：年月日截至本预案公告日，云南省能源投资直接持有云能金融100%年月 年月 年月日，云能金融的总司不会因本次与云南能源产生同业竞争及关联。与上市公司之间的重大情况与公司之间无重大。执行事务人： 年月日吾新余恒道于年月日成立，最近一年未从事生产经营，没有相关财务（四）对象及其所有、高级管理人员（或者主要）最近5新余恒道及其所有及高级管理人员最近五年均未受过与市场人和为公司现任董事，新余恒道的有限栾远东和同时，但本公司与新余恒道及其关联方不会因本次产生其他关联。大。认缴出资额：3,000万元成立日期 年 年月日成立，最近一年未从事生产经营，没有相关财务（四）对象及其所有、高级管理人员（或者主要）最近5思山及其所有及高级管理人员最近五年均未受过与市场相大。 ： 是是截至本预案公告日 直接持有瓦房店第三医院公66.25%的股权，并直接持有瓦房店市玉泉苑宾馆85%的股权纷有关的重大民事或者仲裁。本次完成前后 况之收购意向书》，本公司已于年月日就相关事项公告，详细内容请参见告（公告编号：2014-072）。除此之外，与本公司之间无重大。2014820日，公司与振兴基金、长安基金、云能金融、新余恒道、喀年月日，公司与振兴基金、长安基金、云能金融、新余恒道、年月日，公司与思山签署了《关于恒康医 年月日，公司与长安基签署了《关于恒康医疗非 人1234人123456本次的定价基准日为公司第三届董事会第二十八次会议决议公告日。转增股本等除权、除息事项，本次的价格亦将作相应调整。行需支付金额的5%作为保证金。用于人本次非公开的。乙方（长安基金、人）的和保证：乙方的是合法，可额的5%作为保证金；人拟设立和管理的资产管理计划为人自主管1、任何一方本合同的，或本合同所作承诺或保证的，或所作承诺约，甲方无须承担任何由公司股东大会，经公司于年月日召开的第三届董事会第三十院建设项目”不再作为本次非公开的募金投资项目。调整后，本次募金总额不超过264,931万元，扣除费用123456789瓦房店市北共济街三段36号经验范围：内科、外科、妇产科（妇科、产科）、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤病专业、麻醉科、肠道传染病专业、康复医学科、中医科（内科、针灸科、推拿科、康复医学科（B超、T）、科、肿瘤科（肿瘤内科专业）、妇科（二级及以下依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动恒康医疗拟通过本次非公开募集的部分收购瓦房店第三医院44名123456789宽于--固定资产、在建工程和无形资产等。其中，流动资产包括货币、应收账款和年月--级甲等医院，现年门诊量约43万人次，年住院人次约3万人次。年月产评估公司评估的瓦房店第三医院股东全部权益价值作为本次股权转 口约50万，按照大连市设置标准，瓦房店全市每口拥有病床数应达到5张，根据国际（IARC）报告显示，2008-2030年，中国实际及预计的肿瘤发病和人数将持续增长，2030年中国预计将有487万新发病例，病例达360万。但目前我国的医疗供给能力明显不足，各大城市主要医民可支配收入、农村居民纯收入分别从年的.60元、191.30元上升至2013公立医院的公益性，特需服务规模受到严格限制。年月《院内生活用房等总建筑面积达到40,000平方米，包括肿瘤医院楼体建设，道路、业发展“十二五”规划》提出从年到年，60岁以上老年人口将由1.78型化、空巢化相伴，与经济社会期的相交，社会养老保障和养老护理服 年将近年的水平，化比率将超过护理市场规模将达到6万亿元。以失能老年人群为例，我国首项目计划总投资15,470万元，包括工程建设费用12,197.8万元，其他费用瓦房店市北共济街三段36 80%，年中国慢直接医疗费用将超过万亿元。到年我国人口的迅速化将使得慢医疗费用支出呈现加速增长势头。《中国慢防治工作规划（2012-2015年）》提出：要建立慢防治工作的社会多筹资机制；到2015年达到高血压和患者规范管理率达到内，率下降5%；30%的高发地区开展重点早诊早治工作；慢平方米，新增慢养护病床位300张，主要为地上楼体改造和室改造建筑萍乡市安源区公园中路201表的《萍乡市人民医院2002—2012住院病例统计分析》显示，该院从年至年共收治了,939例住院病例，结果显示这11年来恶性肿瘤住院病例呈逐年上升，全年住院例数是年的.7倍，2002据洞察网数据显示，从年至年，我国的卫生总费用占GDP社区办医疗机构的；2015年非公立医疗机构床位数和服务量达到总量的20%项目计划总投资11,797万元，包括工程建设费用11,005.84万元，其他费用本次拟以扣除费用后募金净额中的34,000万元偿还银行截至83,134.06万元，资产负债率达到45.37%，虑费用，以募金总额26.49亿元测算，公司年月日合并报表口径务费用支出将提升人整体能力。强公司实力，加强公司在医疗行业的竞争优势。会获得融资成本更低的，从而有助于支持人经营业务发展。近年来公司业务发展迅速，公司2011年、2012年、2013年及2014年1-9月营业收入分别为30,724.5033696.4056,472.5053,62.73010年3年年均复合增长率为22.49%。根据公司制定的“医、药并举”的发展战 （主营骨科）、华济药业（主营中药饮片生产）、邛崃福利医院有着公司对产业并购和整合的不断推进，公司对流动的需求也会大大增加。生变化，且不会导致人业务和资产的整合。人需要根据最终结果修改公司章程所记载的股权结构及资本不排除存在后人每股收益将被摊薄的可能。一步改善人的现金流状况。、、、、、、、王桂芝、、、矫传东、、、、李慈云、、、、、、、于淑贤、、、、、宽、、张庆革、、、、、、于、、（共44名自然人股东年 目标资产为等44名自然人持有的瓦房店第三医院公司70%根据受让方聘请的具有从业资格的中天华资产评估公司出具的评估报告，截至评估基准日年月日，瓦房店第三医院股东全部权作日内支付2,000万元的履约诚意金； 募集的支付，为了加募金到账后将用来置换恒康医疗投入的自筹。如果恒康医疗本次非公开股权转让之工商变更登记日为交割日，自评估基准日（年月日）至年度、年度、年度分别实现利润总额不低于,130万元、10,043按照股权转让比例向恒康医疗做出现金补偿，现金补偿金额计算如下：年月日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于评估有相关性，评估和评估参数的选用稳健，资产评估结果具有公允性、合理性年月日，公司独立董事就本次评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性如下意见：有相关性，评估本次非公开募金在扣除相关费用后将用于收购瓦房店第三医本次拟不超过140,175,132股普通股（）。完成后，公司业务为辅。本次非公开和募金投资项目实施后，将大大加快公司在医关系、关联及同业竞争等变化情况人之间不会因为本次新增关联。若未来发生关联，本公司将按照法正的原则确定关联价格，保证关联的公允性，以保障公司及非关联股东截至