成果讲稿定增

目 释 第一节本次的基本情 二、本次概 三、对象及数 第二节本次前后公司基本情 第三节中介机构对本次的意 第四节有关中介机构......................................................................................二、人........................................................................................................................第五节备查文

公司、瀚博汇鑫（）投资、日照岚桥 本次、本次非公开 350,000,000股A股（后调整为不超过募 指 第一节本次的基本情为不超过358,806,611股）履行了以下程序：1、2015年10月30日，人召开第七届董事会第三十次会议，审议通过2、2015年11月17日，人召开2015年第三次临时股东大会，审议通4、2016年4月28日，人召开第七届董事会第三十七次会议，审议通6、2016年10月27日，人召开第七届董事会第四十二次会议，审议通7、2016年11月16日，人召开2016年第二次临时股东大会，审议通1、2016年6月15日，本次非公开申请经中国审核委2、2016年12月1日，中国出具了证监[2016]2956号《关于核 1、2016年12月23日，上会会计师（特殊普通合伙）出具了上会师海通为本次非公开开设的专项账户收到安信本次非公开普通股的投资者缴纳的现金款4,990,999,962.42元。2016年12月23日，海通在扣除人尚未支付的本次非公开承销保荐费后，将募金余额划拨至人指定的银行账户。2016年12月23日，立信会计师（特殊普通合伙）出具了信会师公司募金总额为4,990,999,962.42元，均以现金，扣除费用17,993,009.59元，实际募金净额4,973,006,952.83元。其中计入股本2、2016年12月27日，公司登记结算公司办理了本次非公开相关的股权登记及限售手续。1、方式：本次采用非公开的方式2、面值：1元3、数量：301,753,323股4、价格：本次非公开的定价基准日为公司第七届董事会第三十次会议决议公告日（2015年10月31日）。本次的价格为14.26元/股，不低于定价基准日前20个日公司均价的90%（定价基准日前20个日均价=定价基准日前20个日总额/定价基准日前20个日总量）。数，向全体股东每10股派发现3.5元（含税），本次价格相应调13.91元/价=期首日前20个日总额/期首日前20个日本次非公开的价格为16.54元/股，为期首日（即2016年月22日）前20个日均价的70%本次对象包括国之杰投资发展、公信实业、12345公司控股股东国之杰投资发展的本次非公开的A股自结束之日起60个月内不得转让；公信实业、瀚博汇本次非公开的A股自结束之日起36个月内不得转让。（一）1、国之杰投资发展号号7楼765,279工产品（除品）、针纺织品、工艺美术品、金属材料、普通机械、电器2、公信实业8,000年水电安装、室内装潢，设计、制作各类，计算机服务（除互联网上网服3、瀚博汇鑫（）投生态城动漫中路482号203室-126,000,0001,436,000,000198号新南城商务中心A113,197,255,878务）国之杰投资发展系人控股股东限公司、湘财与人之间不存在关联关系。公司控股股东国之杰及其关联方与人在最近一年所发生的重大关联交其关联方与人未来可能发生的关联，人将严格按照公司章程和相关的要求，履行相应的内部决策程序，并作充分的信息披露。（1）2015年7月，公司与岚桥港务的控股股东岚桥（以下简称“岚桥”）签署了《合同》（编号为AXXT[2015]DY124-DK），公司向岚桥提供最高额不超过仟万元整的，期限为24个月。岚桥实际控制人叶成及其配偶和岚桥港务提供连带责任保证担保。（2）2015年9月，公司与岚桥签署了《合同》（编号为AXXT[2015]DY158-DK），公司向岚桥提供最高额不超过伍亿元整的，期限为24个月。岚桥实际控制人叶成及其配偶和岚桥港务提供连带责任保证担保。2015年9月，公司与岚桥签署了《合同之过壹拾柒亿元，并将存续与新增区分为A类与B类信托，其中，A类的本金不超过伍亿元，B类的本金不超过壹拾贰亿元，新增B类的期限为12个月。（3）2015年10月，安信与湘财控股股东新湖（以公司、及提供连带责任保证担保保荐代表人：、2、人：签字：、、名称：立信会计 （特殊普通合伙：经办会计师：、第二节本次前后公司基本情201693012345678沅9123456789前后-法律、以及国家政策的规定，进一步规范运作，切实保证公司的独立性。6、关联和同业竞关系情况不会发生变化，本次不会带来新的同业竞争问题。第三节中介机构对本次的意行实施细则》等规范性文件规定的程序及人2015年第三次临时股2、本次对象和价格的确定遵循公平、公正原则；本次对象以行相关备案程序。本次对象的来源为自有或自筹，来源合

第四节性和完整性承担相应的。201612282016122820161228201620161228律意见书的内容无异议，确认情况报告书不致因所内容出现虚假记载、20161228本所及签字的会计师已阅读情况报告书，确认情况报告书所的审计报告与本所出