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理财顾问工作计划模板三篇发布时间:2024-04-1310:58:36影响了:人

理财顾问工作方案模板三篇

任何工作都是要有方案的,没有的目标的工作就没有胜利的基础。一个好的工作方案就是胜利的开头,下面是职场我为大家带来的理财顾问工作方案模板三篇,欢迎阅读!

理财顾问工作方案模板一

一年的工作立刻就要接近尾声了,下面我们对来年做一个小小的工作方案:

1、由于营业部目前基数较小,将来一年我们扩大基数是营业部重要目标,理财顾问部会发挥询问实力,在下一年度要与市场部紧密协作,做好营销服务工作,争取进一步扩大营业部基础客户群体,将长期固定支配协作营销团队的协作讲座,坚持把营销团队的"投资者沟通会'活动做好,做大,做强,让"投资者沟通会'成为我们营业部营销团队的品牌推介服务之一。

2、第一季度理财顾问部将要做好金玉满堂前期预备工作、仔细学习中台服务系统的使用。依据公司推广进度,提前做好客户推广预备工作,要的确利用好中台的服务平台,体现出中台服务的准时性,实现核心客户一对一服务,让客户真实感受到新服务模式带来的便捷。

3、建立客户多层级回访机制,依据目前回访状况,再结合新服务模式逐步完善营业部的回访机制,并将客户回访纳入考核机制,要求营业部每一个部门及员工都要有客户维护意识,提升回访质量。

4、建立营业部具体的客户分级数据库,依据客户回访状况,搭建营业部客户细分状况资料档案。方案年初支配客户细分学习,尽快的让员工了解客户细分工作的具体内容,以客户回访为基础,做好客户资料收集工作。

5、建立客户分级服务标准,在公司客户分级标准的基础上,再细分客户服务标准分类,依据公司询问服务产品的服务分类再结合营业部客户自身状况分类,针对不同客户群体充实不同服务项目。

6、连续加强对营业部前后台员工询问力量培育工作,明年要依据营业部目前状况,提升营业部每周"一周聚焦'的沟通活动的质量。

愿我们能在来年工作中连续进取,不断制造新的成果,为我们的明天也是公司的明天努力奋斗吧。

理财顾问工作方案模板二

刚进公司,我会让自己尽快适应这个角色的转换,端正心态,全心全意投入到工作中去,争取在这一年结束时完成业绩指标。在上半年,我要尽快熟识银行驻点,每个月按要求完成指定的业绩指标。在下半年,在完成基本的业绩指标的基础上,有意识地开发维护好重要客户,更加注意资产指标。另外,在工作过程中,通过与同事们的相处,找到适合自己的搭档,以便更好地合作,更高效地工作。

为了能够更有成效地开展工作,取得更好的成果,我对自身以及工作支配有以下工作方案:

1、加强自身素养及力量的提高,尤其是对于专业不对口的我来说。主要包括证券专业学问及营销学问,阅读相关书籍,包括证券方面、心理学方面、营销等,如《要做股市赢家》《炒股票的才智》《销售就是要搞定人》《人脉》《影响他人的心理学》《乐观心态的力气》等等,让自己时刻保持不断学习、乐观向上的心态。平常所见所闻多琢磨,多主动问,多反思,多总结,多向他人请教学习。详细而言,要熟识相关软件的使用,能应对客户提出的问题;要懂得简洁的股票分析,向同事们学习编写短信发给客户;每天至少打3个电话给潜在客户等。学习电话营销、微博营销相关学问。每天总结自己所学到的,解决困惑问题,尤其是在每天的总结会议上,仔细听取同事们的阅历,扬长避短,少走弯路。

2、充分利用关系网络,让身边的亲戚伴侣都知道我的工作并能在有相关需要时联系我,尽量将在炒股的亲戚伴侣争取过来。通过亲戚伴侣介绍亲戚伴侣,让想炒股的客户选择我们来开户。另外,对于已在其它券商的客户,向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势,努力将客户争取过来。

3、做好银行驻点,尽快熟识银行业务并与相关人员打好关系,争取更多更优质的客户。对于刚拿到从业资格证的我来说,第一阶段,先向前辈们学习,跟他们到银行网点熟识一下,看看他们是怎么做的。然后遇到问题,准时提出来,向大家请教,做到更好。

路漫漫,其修远兮,吾将上下而求索。在今后的日子里,我将不断学习,乐观进取,争取更大的进步。既然选择了远方,就风雨兼程!一路上,有你们,前行的脚步更坚决!

理财顾问工作方案模板三

任何工作都是有目标的,没有的目标的工作就没有胜利的基础。一个好的工作目标就是胜利的开头,对于20XX年,现拟定工作目标如下:

1、坚持每天出去发单,保证每天发单量达到100以上,能够和10个以上客户详谈,最少留下一个电话,保证大约有10万左右的资金量。

2、每周完成10个左右的意向客户,同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。同时要知道其他将来投资客户的缘由,是资金最近不足,还是觉得我们公司缘由,亦或家里人不同意,还有是有其他的投资渠道等等,对每一个客户的缘由都仔细分析,通过不同的方式处理,有些客户还是可以争取过来的。

3、每月完成40个左右的意向客户,6个客户能够投资,20万的资金量。

4、每季度130个左右的意向客户,18个客户能够投资,100万的资金量。

通过以上目标的方案能够每天保持进步,一步一个台阶的开展业务,每年完成80个左有的客户,资金量能够达到400万左右。在其他同事的共同努力之下,在自己进步和获得收益的同事,使公司的业务能够蒸蒸日上

值班。

把握好每一次值班机会,对每一个上门客户做到仔细对待,树立好公司形象,从内心了解客户的深切需要,认真对待客户提出的建议和意见,客户遇到问题,不能置之不理肯定要尽全力关心他们解决。要先做人再做生意,让客户相信我们的工作实力,才能更好的完成任务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时,在空余时间在门口发dm单,争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。

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