.中国煤矿产能增长情况及煤炭完全成本案例薛文林

山西汾渭能源开发咨询有限公司

副总经理

薛文林2013年10月24日中国煤矿产能增长情况及成本竞争力分析目录二、分品种煤炭产能增长情况一、中国煤炭主产地产能增长情况三、未来五年内动力煤市场有效供给预测四、“三西”地区运输成本及生产成本分析1一、中国煤炭主产地产能增长情况2中国煤炭总产能相对过剩“三西”地区煤炭生产能力进一步加强西南地区煤炭仍以自给为主新疆逐步由能源储备基地变为能源供应地一、中国煤炭主产地产能增长情况31.过去10年中国煤炭产能变化情况全国生产矿井总产能变化情况2002-2012年全国生产矿井产能由1552.85Mt增加至3925.30Mt，过去十年全国生产矿井产能增长了152%，年均复合增长率为10.8%，略低于于同时期原煤产量平均增速（11.1%）。

2002-2011年煤炭行业固定资产投资呈快速增长态势，2008年累计增速达到41.0%，2009年随着4万亿资金投入，煤炭行业产能进一步增长，这些产能逐步在2010年开始释放，产能利用率快速下滑。一、中国煤炭主产地产能增长情况42.2011年中国“三西”地区煤炭产能情况山西省煤矿总产能121793万吨。规划新增产能0万吨内蒙古煤矿总产能119477万吨。规划新增产能523万吨陕西省煤矿总产能31641万吨。规划新增产能18700万吨注：数据为山西煤炭工业厅提供2011年年底数据一、中国煤炭主产地产能增长情况52.山西经过资源整合后产能释放缓慢一、中国煤炭主产地产能增长情况63.内蒙古煤炭产能第一地位岌岌可危根据国内蒙古统计公报统计数据，2002-2012年内蒙古煤炭原煤产量由111.96Mt增加至1061.94Mt，年均复合增长率为25.23%，远高于全国煤炭原煤产量平均增速（10.25%）。

2002-2012年间内蒙古原煤产量占全国产量的比由7.4%增加至26.5%，2010年-2012年原煤产量跃居全国第一。内蒙古自治区国土资源厅报告，内蒙古全区查明煤炭资源储量达到3532.64亿吨，居全国首位。由于目前内蒙古、新疆等西部产煤省由于铁路运输的限制，产量增长受限，未来随着蒙西～-华中通道预计于2017年投入使用，内蒙古煤炭运输瓶颈将得到解决，将会刺激内蒙古煤炭产量的高速增长。但根据2011年煤炭生产状态的统计及规划产能数据，未来内蒙古煤矿总产能12000万吨，低于山西121793万吨的产能，待2018年山西煤炭产能完全释放后，将有可能取代内蒙古煤炭产能而位居第一。一、中国煤炭主产地产能增长情况74.陕西是未来“三西地区”煤炭产能增长最快的地区一、中国煤炭主产地产能增长情况84.新疆逐步由能源储备基地变为能源供应地新疆煤矿总产能19431万吨，规划新增产能25569万吨居全国之首。新疆是中国唯一一个规划产能大于现有产能的省区。2012年新疆原煤产量达到149.78Mt，但仅占全国的3.7%，远低于其储量占比22.5%，未来发展空间较大。新疆煤炭资源量丰富，根据汾渭煤炭数据库中的生产矿井和可采储量来看，可采年限约为57年，但实际上随着勘探程度的提高，新疆煤炭资源可以开采期会很长，新疆逐渐由战略储备基地转为能源供应地的态势越来越明显。一、瓣中国禽煤炭洗主产兄地产欺能增计长情彩况95.中国们煤炭岂总产辫能相订对过位剩根据储《中社华人扇民共粪和国20示12年国炮民经帖济和坟社会骑发展筑统计辣公报》，20歌12年中温国原柱煤产占量36纤50框Mt，同酷比增视长8.沉7%琴.产能误利用筒率由20学07年的12况0%下降唯到20评12年的87素%，相膀对过肠剩。数据幸来源误：20潜02势-2距01示2年《中华环人民盘共和穴国国乡丰民经且济和启社会讽发展崖统计赵公报》20寸02摘-2庙01画2年中国昏生产劝矿井晓平均肢产能辰利用澡率情围况20酒02丸-2圣01际2年全些国原倚煤产绣量（怕原始印数据宋）（Mt）一、中国煤炭主产地产能增长情况二、分品种煤炭产能增长情况三、未来五年内动力煤市场有效供给预测四、“三西”地区运输成本及生产成本分析10目坦录二、收分品版种煤境炭产项能增炕长情园况1120巴18年全究国煤闻炭分挂煤种谊产能坏及占想比20班12滩-2柳01钉8年中枣国分票煤种锯产能洪情况（Mt）中国如煤炭涛产能预测磁：20粮15年43卸99版Mt，20害18年48召85派Mt。20炸02串-2新01启2年间喊，中屡国煤杯炭产蒸量以10患.2均5%的年张均复余合增焦长率快增长卫。分煤良种来打看，庸各煤淋种产别量增替速不捆均衡延，20罩02畜-2泥01耻2年褐腔煤和旧一般素烟煤施的年栽均复养合增挑长率筐分别览为23招.0舟9%、13误.7昨5%，高于原煤涨产量旱增速畅（10宾.2队5%），而无把烟煤威和炼量焦烟驳煤的浴年均蜘复合触增长陕率分晨别为5.谅85指%、7.诵06睛%远小谈于原厌煤产诱量增软速。1210沿.2毒5%20崇02阀-2颠01苏2年各冶煤种订产量赏年均愉复合牵增长伯率二、合分品互种煤滥炭产晌能增督长情纷况1.动力衰用煤么产能轿增长杨过快二、耐分品名种煤宏炭产徒能增曲长情队况131.动力特用煤恋产能窜增长怎过快动力愧用煤（一书般烟东煤和也褐煤厌）占邻比，冈由20能02年的33端%，上升到20魄12年的52待%。炼焦弃用煤（炼虏焦烟倦煤）炼占比符，由20烂02年的47巧%，下牵降到20露12年的35朋%。化工拉用煤（无刘烟煤坦）占唐比，插由20鲁02年的19沾%，下愤降到20请12年的13滑%。20喘02、20屿12年中参国不翼同煤烟种煤床炭产雅量占抱比变皮化动力恐用煤溜产量玩增长拌过快二、脏分品胸种煤召炭产截能增袭长情后况141）山西别省炼诸焦煤狗产量语一家猪独大往。20遮12年山狸西炼呆焦原晒煤产致量为52仁2.甚39眨Mt，占唐中国毙总产键量的37钢.2董%。2）炼焦姐煤生伟产相件对集掌中。主要箩在山肝西、雷山东均、内据蒙、照贵州殃、河柔南等脑省。3）炼焦商煤生在产以膊国有机企业撕为主。根爱据国宣家安它全生哄产监虎督总四局数翅据，20构12年的呀炼焦把原煤萌产量强中，回国有如重点构企业弄产量客约占66感%，其困中还芝不包税括地轧方国寒有企制业，科如果吗包括辈地方要国有用企业宜，则福占比娇更高注。4）优质幻玉的炼梁焦煤肤资源画主要母分布共在山贞西、珍贵州疯、河筋北和教内蒙态古等冤地。以焦融煤和凭肥煤牧产量撑来看辨，山宇西省省焦煤宴占全独国焦佣煤产赞量的47豪.5作%，肥际煤占论全国叼肥煤聋产量筛的比篮例为29水.0著%。在炊四省所中，曾贵州沫、内殊蒙古苏、河轿北地背区的咳焦煤要、肥困煤普呈遍难旨以洗穗选，年回收晓率低挡，而堡山西形的焦字煤、膝肥煤汤回收棕率高公，且递粘结研性和Y值等质指标生均表拥现良蓄好，顿成为酱全国怜最优喜质的恰炼焦猾煤产析地。呢华北慌地区牵是中桌国主滥要的截炼焦潜煤调紧出区揭域。兽山西智、河裹北、滩内蒙痰古等葱地是晚全国咐主要逼的调冻出省献份。2.炼焦甘用煤补产能与集中绵在山宿西二、求分品伟种煤咽炭产陪能增慕长情墓况153.化工荐用煤速产能候增长代缓慢20头02技-2阵01榜2年中源国无良烟煤允产量兵及增因长率撇情况2002-2012年中国无烟煤原煤产量由284.58Mt增加至502.6Mt，年均复合增长率为5.85%，由于无烟煤资源的稀缺性及开采条件的限制，其产量增速低于全国煤炭原煤产量增速（10.25%）。分年份来看，2008年，由于无烟煤主产省区山西省开始进行煤炭资源整合，很多无烟煤生产矿井整改停产，使得2008年、2009年全国无烟煤产量分别回落至468Mt、438Mt，增速同比分别减少1.2%、6.5%。2010年后，随着山西省煤炭资源整合的结束，无烟煤产量逐步回升。一、中国煤炭主产地产能增长情况三、未来五年内动力煤市场有效供给预测二、分品种煤炭产能增长情况四、“三西”地区运输成本及生产成本分析16目棚录三、泡未来幅五年驱内动指力煤筒市场刑有效魄供给卡预测1720凤13姐-2令01麦8年中鉴国动眠力煤糟产能挺情况未来5年，塞动力涛煤产成能呈辫上升斥趋势阻，到20滨18年，抄中国治煤炭榴总产金能或投达54时76依Mt，其咏中动太力煤洗（包韵括一穿般烟仁煤和褐煤船）达27黑06肃Mt。动力忆煤产碧能增醉长主诞要集塌中在穗新疆贩、内坟蒙等惨煤炭炊资源听丰富弊的地劫区。周现阶接段由险于受仔运力圾所限爪，产啄能增炮长较犬慢，渠未来舱随着丽运力揪的有物效改忧善，旁新建畅矿井历产能骗将得鲁到极乔大程榴度的线释放历，逐朋渐由素资源川储备驳基地途变为忠能源杜供应滔地。阁除新狐疆、狼内蒙食产能狂稳步约增长都外，需其余急省份店产能区有下舟降趋苦势。根据猾国家泉煤矿灭建设益相关似规定摄及建野设周悄期，坟预计泛新建书已开捡工矿派井按途照生酒产规型模，爪预计20疼15年之隆后产挨能能逐逐步罚释放孤，新桥建未币开工匀的矿爸井产凑能在20幅18年会尖得到寻释放羊，减肝去待耳关闭草的矿租井，以并结遵合国烂家《鄙煤炭守工业“十二肉五规横划》仇及《章中国榆能源迎发展赶规划株》以央及各轻省的法规划迹，可届得到20出15以及20隙18年中怪国煤踢炭产学能情阁况。三、泥未来雨五年耗内动愤力煤半市场宗有效旺供给碗预测181.供给宪能力双充足动力啦煤（紧含动移力烟钻煤和持褐煤香）有香效供祝应量初：动力藏煤的有效娘供应姨量主要塘是指响除去堪化工吵用煤像、喷寒吹用远煤、品炼焦寄用煤概之外告，其茫余所口有的搁煤炭亿供应险量，强主要篇涵盖猪有无艘烟煤叼中煤砍产量摊及未没入洗江的无修烟煤伯量、蜓各炼哑焦煤秀中煤朗产量婶及未以入洗协量、输贫煤柏中煤巧量及积未入渔洗量曲以及春一般暖烟煤冻和褐提煤产小量。影响怨动力彻煤供辉应量路的主原要因盈素有醋原煤寸产量潮、各万煤种归的入形洗率洋、中阶煤产测率等泰。预测挡结果否表明疫，20宏13到-2程01劫8年动庸力煤喇有效己供应姓量由30含49乓Mt增加双至35均75谢Mt，未惧来5年间尖增长贿了52育6M利t，年歼均复堆合增夹长率险为3.植2%，高康于其垄他煤章种的镜有效旦供应虏量增万速。20跃13句-2怨01恐8年中撒国动华力煤映有效绝供应毯量预燥测供应友能力罩充足三、扇未来乒五年矛内动压力煤政市场量有效因供给摆预测192.运输拆瓶颈鼻消失陕西——神朔黄改造2013年完成，3亿吨山西——中南通道2015年完成，2亿吨内蒙古——蒙西-华中通道2017年完成，2亿吨新疆——兰新二线2014年完成，3亿吨“十答二五轿”期顾间国深家将照通过违对现奔有铁自路进磁行改攀造和决修建加新线齿改善乔煤炭胃运输握环境陶；运输瘦对煤白炭生屑产的伙限制摇在“普十二筒五”讲期间摩将得坝到解欣决。4条铁路艇建成乓后基梦本解记决主居要煤宅炭生郊产省虾份运抢力不弃足的缘瑞问题技。随着罢煤炭生运输犁通道挽的加庭快建羡设，斧煤炭域储备船体系航和供京需衔恒接的瞧不断醉改善前，煤轿炭有速效供宜应程械度提宿高，煎煤炭估市场趴波动想频率零和幅管度减贼少。20三、舅未来秘五年隙内动鲁力煤垂市场密有效僻供给框预测2.运输扰瓶颈猎消失214.至20岗18年中国牺动力怪煤有只效供侨应相斜对宽扣松三、弄未来睡五年披内动增力煤斧市场差有效拐供给惭预测224.至20棚18年中国孔动力梳煤有膀效供贺应相蚂对宽雨松三、蛾未来谢五年芦内动锈力煤限市场诞有效屋供给冶预测预测签结果距表明裳，虽用然需愿求呈闭稳步费增长幼态势蒙，但产是由缘瑞于新堂疆、深内蒙火等动嗽力煤倒主产皂区随饱着运确输瓶植颈的症解决峡，动和力煤匀供应残量大悄幅增诱加，岔即动是力煤四供应麦量增禾速远随高于很需求举增速唯，动爹力煤宇在未聪来相孔当一蹈段时踪蝶间内股将出陈现供运大于暂求状片态，正供应扬宽松京明显撕。20条13-2衰01仓8年中谜国动鸡力用白煤供牧需情贴况预庸测（Mt）供大右于需一、中国煤炭主产地产能增长情况二、分品种煤炭产能增长情况三、未来五年内动力煤市场有效供给预测四、“三西”地区运输成本及生产成本分析23目穿录24大同杆矿区之动力绝煤到仙港成思本在35苹0-酒46拾0元/吨不衣等矿区桌运输扣成本粪在15为0-戒24道0元/吨不冒等；山西鲁大同雪矿区1.山西岁大同域矿区口到港宋现金差成本四、棉“三坟西”很地区骂运输蜡成本难及生收产成列本分帅析25神东阅（神戏府）史矿区称到港披成本垫从31岛5-扑47平4元/吨不编等；神东奔（神辫府）暴矿区蛇运输唤成本15搜0-裹33馋8元/吨不氏等，泥神华励专用布线收料费成堆本低拜。陕西铺神府脏矿区四、夏“三宝西”低地区访运输湖成本京及生炎