一带一路倡议下交运物流趋势性价值机遇

目录高6TOC\o"1-2"\h\z\u近0年外贸总额整体呈增长趋势，一带一路外贸占比波动上升 6东盟是一带一路”最集中地区，机电及劳动密集型产品为主要贸易商品 8 政策导向，中国中亚、中巴关系行稳致远 10贸易稳增，中国中亚、中巴商品互通有无 公铁连中亚，陆海通中巴 13新晋热点，看好整车物流和跨境电商物流机会 16进 三国一衣带水，政策上层铺路 19三国唇齿相依，基建贸易长足进步 19海铁联运融入一带一路”，矿石贸易蒸蒸日上 21存 战略对接，中国东南亚合作势头强劲 24贸易潜力较大，互联互通不断优化 24开放桥头，海运争先 25利 中东欧在一带一路”中占有重要位置，双边贸易整体互补互利 27新欧亚大陆经济走廊重要物流通道，中欧班列具有较大的发展潜力 28一带一路”建设以来中国与中东欧经济贸易成果显著 29中外运收购欧洲KG集团，长久物流广泛布局新亚欧大陆桥 30阔 政策主导多元合作，共谋和平安全发展 32贸易出口受宏观形势影响大，商品出口以石油为主 33货运以海运为主，空运增长较快 33中国高端制造持续出海，跨境电商业务方兴未艾 34，设 助力基础设施建设，加强货币金融合作 36非洲拉美贸易额差异明显，商品进出口种类相似 38贸易运输海运为主，非洲铁路互联互通 39工程设备出海带动外贸需求，把握矿产资源跨境物流投资机遇 41议 示 图表目录图表1.一带一路路线图 6图表2.一带一路国家列表 7图表3.20132022年中国进出口情况 7图表4.20142022年中国进口、出口增速 7图表5.20132021年中国进口情况 8图表6.20132021年中国出口情况 8图表7.20132021年中国与一带一路”国家进出口占比 8图表8.20132021年中国与美国进出口占比 8图表9.20132021年中国与“一带一路”国家进出口贸易额 8图表10.2017年与202年中国与沿线国家进出口商品结构 9图表1.2022年中国从沿线国家进口商品结构 9图表12.2022年中国向沿线国家出口商品结构 9图表13.中国中亚峰会《西安宣言》内容提要 10图表14.中亚五国对中国出口情况 图表15.中国对中亚五国出口情况 图表16.2022年中国自哈萨克斯坦进口货值（按海关商品分类方式） 图表17.2022年中国出口哈萨克斯坦货值（按海关商品分类方式） 12图表18.中国对巴进出口总额近两年显著增长 12图表19喀什综合保税区进出口额指数型增长 12表.2） 13图表21.2022年中国对巴出口货值（按海关商品分类方式） 13图表22.中巴经济走廊项目分布 13图表23.中国中亚、巴基斯坦陆路口岸列表 14图表24.跨里海国际运输通道线路图 14图表25.跨里海国际运输通道货运量呈上升趋势 15图表26.TIR公约缔约国 15图表27.中吉乌铁路大致走向（西3通道东段） 15图表28.塔阿铁路区位图 15图表29.中国对哈萨克斯坦汽车（等）出口货值近年增势喜人 16图表30.长久物流国际业务分布 17图表31.长久物流国际业务营收 17图表32.长久物流国际货运代理业务营收 17图表33.跨境电商市场交易规模和增速 18图表34.跨境电商进出口规模对比 18图表35.跨境电商行业市值 18图表36.阿拉山口综合保税区月进出口额呈上升态势 18图表37.京东物流国际网络分布 18图表38.中蒙俄经济走廊两大通道示意图 19图表39.2007年以来中俄双边贸易额和同比增长率 20图表40.201年以来中蒙双边贸易额和同比增长率 20图表41.2022年俄罗斯对华出口以矿物材料和能源为主 20图表42.2022年中国对俄出口呈多元化 20图表43.2022年蒙古对华出口以矿物材料和能源为主 21图表44.2022年中国对蒙出口以汽车等工业制成品为主 21图表45.东北陆海新通道铁路建设规划示意图 21图表46.锦州港外贸吞吐量近一年来增量不明显 22图表47.中国自蒙古煤炭进口量 22图表48.嘉友国际供应链贸易业务营收 22图表49.塔矿至嘎舒苏海图口岸铁路开通前后煤矿运输模式示意图 23图表50.REP签署国家 24图表51.东盟占中国进出口总额比重逐年提升 25图表52.IF对ASEA5经济增速预测常年高于世界平均（%） 25图表53.一带一路合作框架内东南亚已建成、已开工和勘察中铁路项目 25图表54.西部陆海新通道示意图 26图表55.北部湾港集装箱吞吐量 26图表56.北部湾港货物吞吐量 26图表57.中国中东欧国家合作布达佩斯纲要内容提要 27图表58中欧班列路线示意图 28图表59.2012022年中欧班列开行列数 28图表60.中东欧线路班列”路线情况 29图表61.中国对中东欧国家进出口情况 30图表62.2021年中国对波兰出口情况 30图表63.中国中东合作项目 32图表64.20132021中国中东国家进出口贸易额及占比 33图表65.20142021中国中东进出口增速及总增速对比 33图表66.2022年中国向沿线中东国家出口商品结构 33图表67.2022年中国从沿线中东国家进口商品结构 33图表68.中东沿线国家主要港口 34图表69.20162020顺丰控股国际业务营收及占比 35图表70.中国拉美合作项目 36图表71.中国非洲合作项目 37图表72.中国对非洲及拉丁美洲直接投资额 38图表73.20132021年中非进出口贸易额及占比 38图表74.20132021年中国拉美国家进出口贸易额及占比 38图表75.2022年中国向沿线拉美国家进口商品结构 39图表76.2022年中国对沿线拉国家出口商品结构 39图表77.2022年中国向沿线非洲国家进口商品结构 39图表78.2022年中国对沿线非洲国家出口商品结构 39图表79.非洲沿线主要港口 39图表80.中国在非洲投资建设的铁路项目 40图表81.南美沿线主要港口 41图表82.嘉友国际非洲跨境运输线路 41图表83.20172022嘉友国际多式联运服务营收及占比 41图表84.报告中提及上市公司估值表 42一总览一带一路外贸占比波动上升主要易伙伴及商品集中度高近10年外贸总额整体呈增长趋势，一带一路外贸占比波动上升一带一路联通中国与世界一带一路是丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路”的简称03年9月和10月中国国家主席习近平分别提出建设新丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的合作倡议，旨在积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体命运共同体和责任共同体截至023年1月6日签订协议的国家多达51个分布在亚洲、欧洲、非洲、美洲、大洋洲。图表1.“一带一路”路线图国家测绘地信局，图表2.一带一路国家列表区域 国家苏丹南非塞内加尔塞拉利昂科特迪瓦共和国索马里喀麦隆南苏丹共和国塞舌尔几内亚加纳赞比亚莫桑比克加蓬纳米比亚毛里塔尼亚安哥拉吉布提埃塞俄亚肯尼亚尼日利亚乍得刚果布)津巴布韦阿尔及利亚坦桑尼亚布隆迪佛得角非洲亚洲欧洲

乌干达、冈比亚、多哥、卢旺达、摩洛哥、马达加斯加、突尼斯、利比亚、埃及、赤道几内亚利比里亚、莱索托、科摩罗、贝宁、马里、尼日尔、刚果金)、博茨瓦那、中非、几内亚比绍、厄立特里亚、布基纳法索、圣多美和普林西比、马拉维韩国蒙古新加坡东帝汶马来西亚缅甸柬埔寨越南老挝文莱巴基斯坦斯兰卡孟加拉国尼泊尔马尔代夫阿联酋科威特土耳其卡塔尔阿曼黎巴嫩沙阿拉伯巴林伊朗伊拉克阿富汗阿塞拜疆格鲁吉亚亚美尼亚哈萨克斯坦吉尔斯斯坦塔吉克斯坦乌兹克斯坦泰国印度尼西亚菲律宾也门共和国叙利巴斯坦、土库曼斯坦塞浦路斯俄罗斯奥地利希腊波兰塞尔维亚捷保加利亚斯洛伐克阿巴尼亚克罗地亚波黑黑山爱沙尼亚立陶宛斯洛文尼亚匈牙利马其顿罗马尼亚拉脱亚、乌克兰、白俄罗斯、摩尔多瓦、马耳他、葡萄牙、意大利、卢森堡新西兰巴布亚新几内亚摩亚纽埃斐济密克罗西亚联邦库克群岛汤加瓦努阿大洋洲（）图、所罗门群岛、基里巴斯南美洲（）智利、圭亚那、玻利维亚、乌拉圭、委内瑞拉、苏里南、厄瓜多尔、秘鲁、阿根廷哥斯达黎加巴拿马萨尔瓦多多米尼加共和国特立尼达和多巴哥安提瓜和巴布达多北美洲（）尼克、格林纳达、巴巴多斯、古巴、牙买加、尼加拉瓜资料来源：一带一路网，近10年外贸总额波动上升，进口波动较大。自203年“一带一路”倡议提出以来，我国外贸总额呈现上升趋势由于国际市场需求持续低迷贸易保护主义抬头等因素影响0152016年我国进口总量略有下降我国落实了一系列促进外贸稳定增长的政策措施207年开始进出口总量逐回升019年受中美贸易摩擦影响220年受新冠疫情影响我国进出口总量的上升趋势受到抑制，增速大幅放缓201年后疫情影响减弱进出口总量增速大幅反弹相较于出口进口波动幅度更大。202年我国进出口总量达4.07万亿人民币，同比增长7.1%。图表3.203-022年中国进出口情况 图表4.204-022年中国进口、出口增速资料来源：国家统计局， 资料来源：国家统计局，一带一路国家外贸地位上升中国向美国出口占比先升后降213201年一带一路沿线国家与中国进出口贸易总体占比上升进口从213年占比3.20%波动上升至201年占比4.90%出口从213年占比3556%稳步上升为01年占比3.97013221年美国与中国的进出口贸易先升后降203年中国向美国出口占比6.68%201年为17.13%203年中国从美国进口占比为7.1%，2021年下降为6.69。图表5.203-021年中国进口情况 图表6.203-021年中国出口情况 资料来源：国家统计局， 资料来源：国家统计局，图表7.203-021年中国“一带一路国家进出口占比 图表8.203-021年中国与美国进出口占比资料来源：国家统计局， 资料来源：国家统计局，东盟是“一带一路最集中地区，机电及劳动密集型产品为主要贸易商品中国与一带一路国家进出口贸易额波动上升存在贸易顺差213201年一带一路沿线国家与中国进出口贸易总额波动上升。除213和08年，出口总额均大于进口总额，存在贸易顺差。图表9.203-021年中国与“一带一路”国家进出口贸易额iFind，韩国越南马来西亚印度尼西亚泰国新加坡俄罗斯是中国一带一路主要贸易伙伴01年中国与一带一路国家出口总额排名前十的国家分别是韩国越南马来西亚泰国俄罗斯、印度尼西亚、菲律宾、新加坡、阿联酋和意大利。增速最快的是巴巴多斯、吉尔吉斯斯坦、纳米比亚。降幅最大的是叙利亚、苏丹、库克群岛。201年，中国与一带一路国家进口总额排名前十的国家分别是韩国、马来西亚、越南、俄罗斯、印度尼西亚、泰国、沙特阿拉伯、智利、新加坡和南非。增速最快的是东帝汶、安提瓜和巴布达、巴勒斯坦，降幅最大的是汤加、牙买加、黑山。一带一路商品种类丰集中度222年中国与“一带一路”沿线国家贸易额最高的前三项是电机、矿物燃料、机器，分别占比291%、1.4%、10.%，贸易商品集中度较高，前3大商品占比55.9前0大商品占比7.3相比于217进出口商品结构和占比基本不进口方202年中国从沿线国家进口前3大商品为电矿物燃核反应堆和机械器分别占2.328.3、6.4；出口方222年中国向沿线国家出口前3大商品为电核反应堆和机械器塑分别占289%、5.0%、5.2。图表1.217年与022年中国与沿线国家进出口商品结构海关总署，图表1.222年中国从沿线国家进口商品结构 图表1.222年中国向沿线国家出口商品结构资料来源：海关总署， 资料来源：海关总署，二中亚巴基斯坦中国中亚合作加速中巴贸易平稳向上政策导向，中国中亚、中巴关系行稳致远中国中亚峰会促进地区经贸合作政策助力地区交通运输网络设施建设今年4月以来中国与中亚五国合作持续推进4月18日中国与中亚五国举行经贸部长首次会议六国部长一致同意加强贸易投资过境运输等领域合作4月7日中国—中亚外长第四次会晤在西安举行会后的新闻公报指出，各国互联互通是中国同中亚国家合作的优先方向，六国将携手一道打造公路、铁路、航空、口岸等为一体的立体化、综合性互联互通网络。5月8至19日，中国—中亚峰会如期举办六国首脑齐聚西安，通过《西安宣言》。宣言中提出大量有关物流、跨境贸易和交通运输建设的内容。图表1.中国中亚峰会《西安宣言》内容提要行业 内容提要⑧各方认为中国同中亚国家经贸合作潜力巨大愿充分发挥中国—中亚经贸部长会议机制作用全面提贸易规模。挖掘中国—中亚电子商务合作对话机制潜力，拓展数字贸易、绿色经济等新兴领域合作。贸易促进与供应链优化①各方认为中国同中亚国家经贸合作潜力巨大⑧各方认为中国同中亚国家经贸合作潜力巨大愿充分发挥中国—中亚经贸部长会议机制作用全面提贸易规模。挖掘中国—中亚电子商务合作对话机制潜力，拓展数字贸易、绿色经济等新兴领域合作。贸易促进与供应链优化②各方愿提升经贸合作的质量和水平，持续推动贸易发展，促进贸易结构多元化，简化贸易程序。②各方愿提升经贸合作的质量和水平，持续推动贸易发展，促进贸易结构多元化，简化贸易程序。③各方注意到共同制定中国—中亚新经济对话战略的重要性包括采取相应举措保障贸易畅通扩大各产品供应量，建立产业合作共同空间。④各方宣布成立中国—中亚实业家委员会④各方宣布成立中国—中亚实业家委员会支持贸促机构商协会及相关组织在贸易投资促进方面密切作，为促进中国同中亚国家经贸合作发展发挥更大作用。⑤各方愿定期举办中国—中亚产业与投资合作论坛，升级中国同中亚国家投资协定，鼓励扩大产业合作，提升地区产业发展水平维护地区产业链供应链的稳定和效率创造共同价值链鼓提高本国外商资政策的稳定性、公平性、透明度、可持续性，持续打造市场化、更具吸引力的投资和营商环境。⑥各方愿深挖中国同中亚国家农业合作潜力，促进农畜产品贸易。中方愿增加进口中亚农产品的种类。⑥各方愿深挖中国同中亚国家农业合作潜力，促进农畜产品贸易。中方愿增加进口中亚农产品的种类。⑦各方指出稳定的能源供应对发展经贸投资合作的重要性，支持加快中国—中亚天然气管道D线建设。①（各方愿）研究中国—中亚合作商务旅行卡等人员往来便利化举措可行性①各方商定逐步有序增开航班①各方商定逐步有序增开航班③各方愿共同完善交通基础设施，包括新建和升级改造现有的中国至中亚铁路和公路。④各方指出完成中吉乌铁路可研工作的重要性将推进该铁路加快落地建设各方同时指出建设中哈城－阿亚古兹铁路以及保障中吉乌公路畅通运行实现中塔乌公路“中国西部－欧洲西部公路常态运营具有重要意义。⑥各方将采取有效举措提升包括边境口岸在内的过货量构建中国同中亚全方位复合型立体化绿低碳、可持续的交通基础设施体系。⑤各方指出，研究制定从中亚国家往返东南亚和亚洲其他国家的最佳过境运输方案具有重要意义。②各方强调应巩固中亚作为欧亚大陆交通枢纽的重要地位加快推进中国—中亚交通走廊建设发展国—中亚－南亚中国—中亚－中东中国—中亚－欧洲多式联运包括中－哈－土－（朗过境通道途经阿克套港、库雷克港、土库曼巴什港等海港的跨里海运输线路，发挥铁尔梅兹市的过境运输潜力。交通改善②加快推进现有口岸设施现代化改造研究增开口岸实边境口岸农副产品快速通“绿色通道全覆盖开展国际贸“单一窗口互联互通优化口岸营商环境促进跨境通关便利化等合作交流积极发展地区物流网络。过境便利化外交部，中亚以外的巴基斯坦作为中国唯一的全天候战略合作伙是“一带一路”重要的区域连接222年1月巴基斯坦总理再次访会后公报中强调中巴联合高质量建设一带一路经济走廊的重要，决定始终不渝地推进巴1号铁路干线升级改造项目、瓜达尔港及其自由区项目，同时支持在《中巴自由贸易协定第二阶段议定书》框架下进一步协商推进贸易自由化。023年4月27日国务院总理李强同巴总理通电双方一致同意推动中巴经济走廊合作提质增将其打造成高质量共建一一路的示范工程。贸易稳增，中国中亚、中巴商品互通有无自200年以来中国中亚贸易取得长足进展222年中国中亚贸易总额达70.3亿美元，同比增长40中国对中亚出口二十年来保持稳中有进由2003年的0.6亿美元增长到221年的25.1亿美元出口商品迈向多元化以高附加值产品和劳动密集型产品为主中亚五国对华出口于203年达峰，受204206年油价暴跌影响有所回落，216年后逐渐回升至221年的05.5亿美元。图表1.中亚五国对中国出口情况 图表1.中国对中亚五国出口情况 资料来源：国家统计局， 资料来源：国家统计局，今年前四个中国与中亚五国进出口贸易同比大幅增农产品和能源产品为我国进口主要货类。据中国海关统223年前4个月中国与中亚五国进出口总值达170.5亿同比增长7.3中4月进出口总值首次突破五百亿大具体来口方截至023年前4个我国自中亚五国进口的煤炭、原油和天然气等能源产品总价值为24.5亿元，占同期我国从中亚五国进口总的55金属矿砂进口总额为15.9亿同比增长137此中亚国家丰富的高质量农业资源为双边农业合作提供了更多机同期我国从中亚五国进口农产品总值为258亿增长了2.9。图表1.222年中国自哈萨克斯坦进口货值（按海关商品分类方式）资料来源：海关总署，我国对中亚五国的出口主要为机电、劳动密集型产品。今年前4个月，出口手机、电脑等机电产品5158亿元，同比增长68.%，占同期我国与中亚五国出口总值的452%；出口纺织服装、鞋靴等劳动密集型产品74亿同比增长5.2占416值得特别一提的汽车出口增长迅203年一季度，中国对中亚国家汽车出口额5亿美元，同比增长121。图表1.222年中国出口哈萨克斯坦货值（按海关商品分类方式）资料来源：海关总署，中巴经济走廊启动0周年，中巴合作日益密切。十间中巴进出口总额由012年的124亿美元增长到202年的25亿美增长翻临近中巴红其拉甫口岸的喀什综合保税区自成立以来进出口总额呈指数型增过去六年间年均增长率24中国由巴进口货物商品结构较为集以农产（含渔业）和矿产品等初级产品为主；出口商品结构多元，以工业制成品为主。图表1.中国对巴进出口总额近两年显著增长 图表1喀什综合保税区进出口额指数型增长3,000002,000002,000001,000001,0000050,000

213214215216217218219220221222进出口金额进出口金额人民币计价)喀什综合保税区(万元)iFind， iFind，表.2） 图表2.222年中国对巴出口货（按海关商品分类方式）资料来源：海关总署， 资料来源：海关总署，图表2.中巴经济走廊项目分布资料来源：一带一路网，公铁连中亚，陆海通中巴中亚拥有新亚欧大陆桥和中国中亚西亚两大一带一路经济走廊，基础设施建设尤其是公路和铁路建设成为重中之重。“中国—中亚—西亚”经济走廊建成的基础设施项目数量仅次于中蒙俄经济走截至01年12据华侨大学海上丝绸之路研究院不完全统新亚欧大陆桥和中国中亚—西亚”经济走廊共有在建、拟建和建成铁路项目5项。公路铁路运输是中国中亚间的重要贸易方除石油和天然气由管道运输其余货物大都以陆路方式进出中亚。中哈、中吉、中塔、中巴间共有陆路口岸12个（1个待开放、2个暂未开放），其中中哈间7（2个待开放中吉间3（1个待开放中塔间1均在新中亚峰会前后，中吉乌三国签署《中吉乌铁路建设项目（吉境内段）可行性研究三方联合评审达成共识的谅解备忘录标志着该铁路即将开始建中哈两国也已签署开展中哈铁路第三通（即塔城阿亚古兹路的可行性研究意向据乌鲁木齐海关统今年14新疆各口岸对中亚五国进出口150.6亿元，增长46%。图表2.中国中亚、巴基斯坦陆路口岸列表口岸名称 对应国家 货物通关方式红其拉甫口岸 巴基斯坦 公路卡拉苏口岸 塔吉克斯坦 公路吐尔尕特口岸伊尔什坦口

公路吉尔吉斯斯坦 公路别迭里口岸（待开放） 公路霍尔果斯口岸 公路、铁路、管道 阿黑土别克口岸（暂不开放） 公路 吉木乃口岸 公路 巴克图口岸

哈萨克斯坦

公路 阿拉山口口岸 公路、铁路、管道 都拉塔口岸 公路 木扎尔特口岸（暂不开放） 公路乌鲁木齐海关官网，中国中亚跨境运输通道不断扩展，运输方式日益多元。一是跨里海交通运输走廊的正式运营，该走廊连接中国、哈萨克斯坦、里海、阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳其和黑海，直至欧洲国家，经过该走廊，从中国到黑海港口的货物交付时间可从853天缩减至1923天；哈通社报道，2023年13月通过跨里海国际运输走廊运输的货物量较去年同期增加637%至43.2万吨二是中欧班列中吉乌公铁联运已于202年7月正式发班全程比传统国际铁路联运模式节约35天不仅为企业省时省力而且能够缓解疆内段中欧班列通行压力三是国际公路运输系统正式在中国落地实施年1月0日，首批5辆国际公路运输公约（TI）外籍货车在办结海关手续后，经伊尔克什坦口岸顺利出境，途经中亚国家终抵保加利亚。这类TIR车辆仅需在起运地和目的地办理海关手续，免除过境国海关检查免缴过境担保费能够大大提高国际贸易效率降低运输成本目前已有6个国家签署TIR公约，中亚国家全部在内。图表2.跨里海国际运输通道线路图资料来源：跨里海国际运输通道发展协调委员会，图表2.跨里海国际运输通道货运量呈上升趋势9.09.015.221.025.226.02520151050217 218 219 220

10%8%6%4%2%0%-0%-0%跨里海国际跨里海国际运输通道集装箱运输量（千TEU） 增速（）资料来源：跨里海国际运输通道发展协调委员会，图表2.R公约缔约国资料来源：国际公路运输联盟，图表2.中吉乌铁路大致走向（西3通道东段） 图表2.塔阿铁路区位图资料来源：一带一路网， 国家发改委，中巴经济走廊则主要依托公路运输及海运。作为一带一路”中巴经济走廊的旗舰项目，瓜达尔港连接中国西部与阿拉伯海，总投资超60亿美元，设备更新、港口条件更好，并配建有瓜达尔港自由区。伴随中巴经济走廊两大旗舰项目——喀喇昆仑公路二期工程塔科特至赫韦利杨段（10公里）和拉合尔至卡拉奇高速路木尔坦至苏库尔段（392公里）相继通车，中巴间国际道路运输将更加便利。203年4月，中巴间最重要的陆路口岸——红其拉甫口岸宣布双向通关，口岸贸易恢复正常将进一步有利于中巴客货运输。新晋热点，看好整车物流和跨境电商物流机会依托新建铁路和不断完善的公路和海运条中国中中中巴间汽车运输量提升可中国对中亚汽车出口额涨势喜人，受俄乌冲突俄罗斯对外贸易受限影响，中国逐步扩大中亚乘用车市场份额；欧洲对在华生产乘用车接受度逐渐提高，中欧班列新能源汽车出口专列已实现常态化开行；巴基斯坦市场对中国汽车接受度较高，长城、上汽、一汽均在巴基斯坦有布局，其中长城汽车位居巴基斯坦223年1月销量前我们认在汽车出口增长和政策倾斜的市场双利好拥有中亚和巴基斯坦整车及其配件物流业务的长久物流或将从中受益。图表2.中国对哈萨克斯坦汽车（等）出口货值近年增势喜人iFind，图表3.长久物流国际业务分布资料来源：长久物流官网，图表3.长久物流国际业务营收 图表3.长久物流国际货运代理业务营收9,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000

213214215216217218219220221222

80%70%60%50%40%30%20%10%0%

6,0005,0004,0003,0002,0001,0000

217 218 219 220

40%30%30%20%20%10%10%5%0%国际业务营收(国际业务营收() 增速（）国际货运代理(万元) 增速（）iFind， iFind，2商模7至5月9达5较3翻年2疆长比速境2境1境2，2额6集箱9数4额4直达3长口5额3长额的3年5。图表3.跨境电商市场交易规模和增速 图表3.跨境电商进出口规模对比3.154.205.406.708.063.154.205.406.708.069.0010.5012.5014.2015.7016 3014251210 208 1561042 50 0跨境电商市场交易规模累计值（万亿元）跨境电商市场交易规模累计同比（%）213214215216217218跨境电商市场交易规模累计值（万亿元）跨境电商市场交易规模累计同比（%）iFind， iFind，图表3.跨境电商行业市值 图表3.阿拉山口综合保税区月进出口额呈上升态势iFind， iFind，长期看好跨境电商，利好跨境电商物流服务企业。京东国际物流充分发挥自身在供应链、物流、仓配等方面技术优势，持续升级全球布局，助力中国制造和中国品牌一站出海。京东物流在中亚方向布局目前多面向中东欧洲但伴随中国中亚贸易热度持续上升中亚跨境电商进出口有望成为的增长点早在018年京东即已开始中亚布局首先与哈萨克斯坦国家铁路公司达成协议由哈为京东提供多种运输服务仓储设施和相关配套服务共同挖掘中亚跨境电商市场；200年京物流在霍尔果斯建立跨境云仓以前店后仓的模式促进跨境电商发展；022年京东物流在喀什用产地智能供应链中心，为跨境电商提供一体化供应链支撑。图表3.京东物流国际网络分布资料来源：京东物流官网，三、中蒙俄：政治互信，中蒙俄贸易稳中有进三国一衣带水，政策上层铺路中蒙俄经济走廊是“一带一路”框架下向北发展的唯一通道，是中蒙俄三国合作的重要平台。早在2014年9月习近平主席就提出三国共建中蒙俄经济走廊的建议得到蒙俄两国元首积极回应06年6月3日，三国正式签署《建设中蒙俄经济走廊规划纲要》，这是一带一路”倡议下的第一个多边合作规划纲要。国际形势近年来风云变中蒙俄三国经贸合作更加深222年2中蒙两国政府发布联合声提出同俄方一道继续扎实推进中蒙俄经济走廊建设以中蒙二连浩特―扎门乌德经济合作区政府间协议正式生效为契机，推进产业合作，促进边境地区发展”；202年9月，中蒙俄三国迎来第六次元首会晤，三方确认《建设中蒙俄经济走廊规划纲要》延期5年，正式启动中蒙俄经济走中线铁路升级改造和发展可行性研商定积极推进中俄天然气管道过境蒙古国铺设项同年月底，中蒙两国在北京发表《中华人民共和国和蒙古国关于新时代推进全面战略伙伴关系的联合声明》，声明支持友好共建“一带一路”倡议同蒙古草原之路”发展战略，争取早日将两国贸易额提升至20亿美元203年3月0日至2日习近平主席访问莫斯科两国签《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》、《中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于00年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明以该两份联合声明为纲领，中俄两国始终不渝地推动在一带一路”框架下双边贸易的发展。三国唇齿相依，基建贸易长足进步根据既有中蒙俄跨境铁路走向，中蒙俄经济走廊建设主要集中在两条通道。其一是华北通道，即以京津冀地区为起点，沿着北京—乌兰巴托—莫斯科国际铁路线北上，经二连浩特口岸入蒙古，出蒙古后接入西伯利亚大铁向西抵达莫斯其二是东北通即以大连为起沿哈大绥满路至满洲里入俄，在赤塔与西伯利亚大铁路并轨后直达莫斯科。公铁空三方发中蒙俄贸易通道打三方以中蒙俄经济走廊建设为契持续加大对跨国铁路公路、口岸、航空的投资。铁路方面，作为中蒙俄国际联运干线之一的集二铁路贲二段补强工程、二连浩特铁路口岸扩能改造工程、连接中蒙的塔旺陶勒盖煤矿（TT矿）嘎顺苏海图铁路、宗巴彦杭吉铁路已实现竣工，通车能力大大改善；公路方面，中俄黑河大桥于去年6月通车，蒙古已开对其境内连通中俄的H3号公路实施改造；航空方面，223年以来中俄、中蒙间航班逐渐恢复，目前中国已恢复至莫斯科、圣彼得堡、伊尔库兹克、克拉斯诺亚尔斯克、海参崴、伯力和蒙古乌兰巴托的国际客运航班。图表3.中蒙俄经济走廊两大通道示意图团结香港基金，强大的政治互信促使中蒙俄三国贸易稳增。中国分别是蒙古和俄罗斯的第一大贸易伙伴。据海关总署统计，222年中俄贸易额达193亿美元，已接近两国元首商定的要在04年达到00亿美元的目标；两国贸易额同比增加293%，连续两年刷新最高纪录。同年，中蒙两国的贸易额达136美元，占蒙古对外贸易额全部的65，同比增长34.3。图表3.207年以来中俄双边贸易额和同比增长率 图表4.211年以来中蒙双边贸易额和同比增长率iFind， iFind，中蒙、中俄进出口贸易有着较强的互补性。中国作为制造业大国，主要向俄罗斯和蒙古出口工业制成品和日常生活用品，如手机、电脑、家电、电脑、汽车、服装服饰、玩具等；而俄罗斯和蒙古境内矿产资源和能源储备丰，主要向中国出口石油天然气煤炭等。202年底俄罗斯是中国二大石油进口国、第四大液化天然气进口国。图表4.222年俄罗斯对华出口以矿物材料和能源为主 图表4.222年中国对俄出口呈多元化资料来源：海关总署， 资料来源：海关总署，图表4.222年蒙古对华出口以矿物材料和能源为主 图表4.222年中国对蒙出口以汽车等工业制成品为主资料来源：海关总署， 资料来源：海关总署，海铁联运融入一带一路，矿石贸易蒸蒸日上作为中蒙俄经济走廊的起点之一，渤海湾沿岸各港口是中蒙俄西北内陆地区出海的重要通道。来自蒙古、中西伯利亚和西西伯利亚方向的货物可经铁路运输在锦州港、唐山港等地卸货装船，运往我国南方地区和东南亚沿目前东北陆海新通道处于初级阶带来的提升效益尚不明伴随东北陆海新通道逐渐发展完以锦州港为主的辽宁各港口也将得到大幅发东北陆海新通道”是《建设中蒙俄经济走廊规划纲要》规划的东线铁路走廊国内段，以锦州市和锦州港作为桥头堡”和门户港，途经辽宁西部、内蒙古自治区东部，直达内蒙古珠恩嘎达布其口岸，再经蒙古国和俄罗斯铁路抵达欧洲。通过该通道运输货物将比从其他港口中转节省00500公里路程，大大节省时间成本和物流成本。近年来，唐山港、锦州港也逐渐按照自身条件融入“一带一路”建设。唐山港致力于打造多式联运枢在内陆建有3个内陆锦州港抓住东北陆海新通道”建设契加快推进航道改扩建工程，支持中欧班列（沈阳）集结中心锦州集货中心落地，并在东北陆海新通道沿线各地建设内陆营口港积极打造由该港始经满洲里口岸出直达俄罗斯和欧洲的中欧班列。我们认为，中蒙俄贸易的持续升温将会对唐山港、锦州港等渤海湾沿海港口带来明显利好，建议持续关注唐山港、锦州港和辽港股份。图表4.东北陆海新通道铁路建设规划示意图锦州日报，图表4.锦州港外贸吞吐量近一年来增量不明显iFind，蒙古是中国煤炭进口的主要来源国，目前已成为我国第一大焦煤进口国。223年3月份，我国从蒙古国进口炼焦煤12175万吨，比2022年同期的20.15万吨增加91160万吨，涨幅43.9%。Mteel预在煤进口零关税政策等多利好223年蒙古国炼焦煤进口量或将达4500500万吨，增量保守估计在200万吨以我们看好卡位中蒙间煤炭核心运输物流资源的嘉友国公司通过布局内陆国口岸节点跨境物流的商业模式，整合了从蒙古境内到中国客户的物流全链条资源，近年来盈利能力得到大幅提升。图表4.中国自蒙古煤炭进口量 图表4.嘉友国际供应链贸易业务营收iFind， iFind，蒙古铁路建设暂未影响甘其毛都口岸汽运进口。塔旺陶勒盖煤矿TT矿)至嘎舒苏海图口岸重载铁路和杭吉至宗巴彦重载铁路相继通车，由于中蒙两国轨距不同，导致由蒙方嘎舒苏海图口岸至中方甘其毛都口岸的铁路连接线未能建成。在两口岸连接线建成前，由火车运抵嘎舒苏海图的煤炭需在嘎舒苏海图换再由物流商以汽车运抵甘其毛都卸煤此段虽仅有10但费用与铁路开通的短盘（查干哈达堆场甘其毛都堆场价格无异，因此暂时难以构成价格优势短期内不会影响传统汽运物流。图表4.塔矿至嘎舒苏海图口岸铁路开通前后煤矿运输模式示意图Mysteel，四、东南亚：山水相连，经济高度依存战略对接，中国东南亚合作势头强劲中国中南半岛经济走廊发展潜力大、友好往来历史悠久、互联互通基础较好。中国与东盟国家特别是中南半岛国家历史上就是一衣带水的友好邻邦，具有数千年的贸易往来历史，东南亚各国与桂等西南省份早就形成跨区域的经济贸易共同区域经济对国际贸易依赖性强。中国与东盟十国均已签署双边共建一带一路合作文222年1月11在柬埔寨金边举行第25次中国—东盟领导人会议上，正式签署了《中国—东盟关于一带一路”倡议与<东盟互联互通总体规划205>对接合作的联合声明》，彰显了双方对“一带一路”中国中南半岛等经济走廊建设信心和决心，为中国—东盟全面战略伙伴关系发展注入新动力。RCEP生中国东盟双边贸易自由化再上新台23年6月2日随着EP对菲律宾正式生效，区域全面经济伙伴关系协定(EP正式对包括中国大陆、港澳地区和东盟0国在内的15个EP缔约方全部生效。在EP框架下，中国与东盟间贸易往来将会更加便利。图表5.RCEP签署国家MPG，贸易潜力较大，互联互通不断优化中国中南半岛经济走廊沿线国家市场蕴含着较大发展潜东南亚各国是国际公认的经济潜力较大的地区之一。IMF对东盟五国GDP增速预测自000年以来（除220年）均保持4.5%以上，高出世界1.5个百分中国与东盟各国贸易额快速上由214年的295万亿元增长至202年的6.4万亿东盟各国占中国进出口贸易总额比重逐年攀，2021年东盟各国占中国对“一带一路”沿线国家贸易额的4902中国对新加坡出口更是同比增长7.2209年以中国连续13年保持东盟第一大贸易伙伴，220，东盟跃升为中国第一大贸易伙中国同东盟互为第一大贸易伙伴。图表5.东盟占中国进出口总额比重逐年提升 图表5.MF对ASAN-5经济增速预测常年高于世界平均 （） iFind， 资料来源：国际货币基金组织，“一带一路倡议不断提升东南亚地区互联互通水平。铁路方面，泛亚铁路迈出历史性一步，中线中老段（中老铁路）顺利开通；此外，雅万高铁成功试运营，中泰铁路一期、马来西亚东海岸铁路、马来西亚南部铁路建设提速中欧班列向东南亚扩展东南亚到北亚欧洲的物流新通道正式开启。公路方面，金港高速公路引领柬埔寨迈入高速时代”，淡布隆跨海大桥便利文莱东西交通。空运方面，209年11月，中国与东盟签署航空运输协定第三议定书；疫情前双方航班量达每周48班，其中货运1班海运方面作为一带一路”的一部分中国和马来西亚组成了中马港口联盟方力邀中方参与在马六甲海峡和巴生港口之间的加厘岛建设巴生第三港口；中国港湾中标柬埔寨贡布多功能港口启动期项目，建成后将成为柬埔寨第二个大型国际深水港。项目名称目前状态起终点长度 设计时速中老铁路老挝段已建成通车磨憨（老挝）万象（老挝）414m 160项目名称目前状态起终点长度 设计时速中老铁路老挝段已建成通车磨憨（老挝）万象（老挝）414m 160/h（客运）120/h（货运））雅万高铁 已建成，开通准备中雅加达（印尼）万隆（印尼 14.3m 350/h）曼谷（泰国）呵叻（泰国）-中泰铁路 在建（一期） 廊开（泰国）哥打峇（马来西亚巴生港马来西亚东海岸铁路 在建 口（马来西亚）金马（马来西亚新（马马来西亚南部铁路 在建 来西亚）

252m 250/h665m 160/h（客运）80/h（货运）19.4m 160/h中缅铁路一期（木姐曼德勒铁路） 勘测中 木姐镇（缅甸）曼德勒 431m 160/h一带一路网，4.3开放桥头，海运争先北部湾港将成为“一带一路”面向东盟的开放桥头堡。西部陆海新通道建设高效联通欧亚，以公铁水多种运输方由重庆一路向经广西北部湾出海通达世界各作为西部陆海新通道的门户，广西积极推动综合交通网络建据广西交通运输厅披露数018221广西高速公路新开工里程300多公里，众多高速直达边境口岸和港口；北部湾港万吨级泊位增长20余个，钦州港东站一期扩能改造项目的港口作业区投入使用；平陆运河开工，该运河建成后西江中上游地区的货物毋需再经珠江而直接从北部湾出海国家发改委印发《西部陆海新通道总体规划指出到北部湾港集装箱吞吐量将达100万TE海南洋浦港达00万TE较20年计划值分别翻一番、翻五番。图表5.西部陆海新通道示意图国家发改委，图表5.北部湾港集装箱吞吐量 图表5.北部湾港货物吞吐量iFind， iFind，作为海上丝绸之路的重要目的东南亚与中国沿岸各港口间海运占据中国东南亚贸易重要地位。伴随EP生疫情阴霾逐渐消中国东盟跨境电商逐渐火对东盟贸易的沿海重要港口力将得到进一步释放，利好相关上市公司，如北部湾港、青岛港、招商港口等；同时建议关注东南亚跨境电商物流机会，如中国外运、华贸物流等。五、中东欧：加强合作联系，双边贸易互补互利中东欧在一带一路”中占有重要位置，双边贸易整体互补互利中东欧地区在推进“一带一路”建设中占有重要位在“一带一路”60多个沿线国家中东欧国家占约四分之这些国家的港口设铁路交通是连接“一带一路”的重要组成部。“16+1合作”作为中国与中东欧16国的合作平台，不仅有助于中国和欧洲合作，也有利于“一带一路”建设顺利推进。2017在第六次中国中东欧领导人会晤期中方与爱沙尼斯洛文尼立陶宛等国签署合作文件实现共建一带一路”倡议对中东欧6国的全覆盖中国同中东欧16国共同发《中国中东欧国家合作布达佩斯纲要》，强调愿以16+1合作为依托，继续共商、共建、共享一带一路推动一带一路倡议与欧洲投资计划等重大倡议和各国国家发展规划相对接。2017年10月5第二中国中东欧国家交通部长会议暨商务论坛”在波兰首都华沙开推进欧亚大陆交通一体化的共识，在交通运输和物流领域加快推进设施互联互通，加强政策协调，坚持合作共赢，共同开启中国中东欧交通运输和物流合作的新篇章。2023年5月17日，中国—中东欧国家市长论坛在浙江宁波开幕，32个中国城市代表与22个中东欧国家城市代表齐聚一堂，共倡绿色发展国际合作，发布《中国—中东欧国家城市绿色发展宁波倡议》。图表5.中国中东欧国家合作布达佩斯纲要内容提要领域 内容①各方重申将坚定支持以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。中方和中东欧国家将在遵循世贸组织规则的基础上致力于继续扩大中国同中东欧国家间的贸易，推动双方贸易更加均衡、互利发展。贸易与投资互联互通

②各方相信外国投资是国内外经济增长和创造就业的重要推动力同意致力于进一步为利益攸关方推动投资自由化利化中欧投资协定若能达成将有助于提升中国—中东欧国家投资合作水平为各方企业和投资者创造稳定透明可预见的营商环境。①各方重申支持中欧互联互通平台，愿寻求对接“一带一路”倡议。各方愿探讨“一带一路”建设同泛欧交通网络西巴尔干交通网络和相关周边合作倡议相对接包括中国—中东欧国家合作中欧互联互通平台欧盟东部伙伴关系等在内的合作倡议之间在经济合作互联互通方面沟通协调将为有关国家深化合作提供机遇各方将在中欧互联互通平台框架下开展务实合作以实现早期收获。②各方愿在中欧互联互通平台框架下，发展中欧班列和多式联运合作，提升跨境管理运营效率，促进铁路互联互通寻求换轨技术解决方案。各方愿共同研究更好利用中东欧国家现有物流中心及建立新物流中心的选项。③各方共同致力于采取必要措施，落实中欧陆海快线等基础设施、交通、物流等方面的合作倡议，促进“61合作框架内的经济合作。④各方继续支持中国和中东欧国家间的民航合作欢迎中国与中东欧国家在增加直航航线签署双边民航合作协议面取得的进展。⑤各方希望在考虑到各国实际情况地理平衡中欧互联互通平台目标的基础上基于经济社会财政环境可续原则发展亚欧大陆交通网络。①各方欢迎罗马尼亚牵头成立161能源对话与合作中心持举办161能源合作论坛和博览会为推动中国—中欧国家能源合作发挥更大作用支持中国和中东欧国家能源主管部门开展能源合作联合研究为企业开展务实合作供参考，共享研究成果。②支持中东欧国家同中国建立联合实验室，加强科研领域合作。支持中东欧国家同中国建立科技园，开展联合研究。③各方欢迎中国设立丝路基金并支持丝路基金投资中东欧地区各方欢迎中国国家开发银行进出口银行设“一带产能、科技、一路专项贷款丝路基金与欧洲投资基金推动设立中欧共同投资基金各方欢迎将相关资金用于中国—中东欧国家金融合作

有关项目支持中国和中东欧国家不断创新投融资模式推出新的投融资工具探讨通过人民币投融资为务实合作目提供支持。④各方鼓励各自银行在平等市场准入和互惠基础上在中国和中东欧国家开展业务并在自愿和遵守各自法律和监管准基础上加强交流扩大互惠合作欢迎中国与部分中东欧国家签署双边金融监管合作谅解备忘录支持金融监管门之间加强合作。外交部，新欧亚大陆经济走廊重要物流通道，中欧班列具有较大的发展潜力中东欧拥有新亚欧大陆桥经济走廊。新亚欧大陆桥经济走廊由中国东部沿海向西延伸，经中国西北地区和中亚、俄罗斯抵达中东欧。中东欧区域是欧亚大陆桥必经要道，保加利亚、塞尔维亚、匈牙利、斯洛伐克、捷克、罗马尼亚等国都是中欧班列重要通道和开行目的地，中国与中东欧国家港口物流往来密切郑州石家庄等地新开通了飞往中东欧城市的定期货运航线铁路方，截至年2月，新亚欧大陆桥共有在建、拟建和建成项目4项，涉及路段7条。中欧班列物流体系是新欧亚大陆桥经济走廊的重中之重。近年来中欧班列开行数屡创新高，新线路不断开根据国家铁路局披露数截至223年1中欧班列已辐射国内18座城通达欧洲5个国家28个城运输货物涉及5万多种品累计开行超6.5万。中欧班列的持续开行扩大了相关国家经贸往来，加速了要素资源跨国流动，为高质量共建一带一路”注入了强劲动力，维护了中国和中东欧国家产业链和供应链稳定。中欧班列发展潜力较大。根据国铁集团数据，202年开行中欧班列1.6万列、发送160万标箱，同比分别增长9、0。今年1至4月，中欧班列累计开行561列、运送货物09万标箱，同比分别增长7、32，重箱率100。其中，4月单月开行159列、运送货物16万标箱同比分别增长25、45。图表5中欧班列路线示意图资料来源：中国国家铁路集团有限公司，图表5.211-02年中欧班列开行列数资料来源：中国国家铁路集团有限公司，中欧班列线路覆盖东欧全境网络设施不断完善200年为了持续深化中欧班列高质量发展继公共班列、德国快线、南北欧分拨班列等系列线路产品面世后，陆港集团联合中铁西安局集团、省商务厅中铁集装箱公司西安国际港务区联合发布中东欧线路班列”从220年9月起中欧班列长安号”中东欧线路班列保持每周两去一回的稳定频次，从西安出发经乌克兰乔普直抵匈牙利布达佩斯全程时效仅13天同时利用境外铁路网络进行分拨可分拨至奥地利维也纳罗马尼亚普洛耶什蒂和土耳其伊斯坦布尔等城市，覆盖东欧全境。图表6.中东欧线路班列路线情况资料来源：中国科技网，“一带一路”建设以来中国与中东欧经济贸易成果显著2013年以来中国与中东欧贸易量大幅增加。自中东欧地区参与一带一路建设以来，中国与中东欧的经贸关系持续升，并取得了丰硕的阶段性成果212年至200中国与中东欧17国贸易额年均增速8是中国与欧盟贸易额增速的2倍以2021中国与中东欧16国的进出口贸易总额达129.8亿美较24年增长了1059其中221年与中东欧国家的出口总额达90.8亿美较214年增长了06与中东欧国家的进口总额达33.1亿美较204年增长了13.6。图表6.中国对中东欧国家进出口情况资料来源：国家统计局，机电产品是中国从中东欧国家进口的主要产品，占进口额近八成，波兰是中国在中东欧国家中最大贸易伙伴。据中国海关统计数据，012年至220年，中国自中东欧进口的机电产品贸易额年均增长率为1.1%，高于中国自中东欧货物进口总额的年均增幅，是同期中国自欧洲机电产品进口贸易增速的六倍以上，高出中国对中东欧国家机电产品出口额增幅约.2个百分点。221年中波贸易达到412亿美元，贸易额在中国与中东欧国家中居首位。汽车整车及其关键件零附件是中国自中东欧国家机电产品进口的主要品220中国自中东欧进口汽车及其关键件零附件约5.6亿美元，占自中东欧进口机电产品总额的4.8%，占中国进口该类产品全球份额的1.%。图表6.221年中国对波兰出口情况资料来源：国家统计局，中外运收购欧洲G集团，长久物流广泛布局新亚欧大陆桥中外运收购欧物流公司KG集团，构建欧洲统一的物流平台。020年上半年，中外运完成了收欧洲KG集团00%股权的交易。KG公司拥有高密度且稳定的欧洲陆上运输网络，兼具零星混装及零担货运操作的独特模式。KG下属的7家公司有三家位于荷兰，三家位于罗马尼亚，一家位于英国，主要从事货运及代理服务（公路、海运、空运）、物流及仓储服务，并拥有和租赁物流房地据KG官网显该公司拥有55辆卡15家分支机总仓库容量为13100平方、在欧洲的网络合作伙伴数量达48、019年的营业额为225亿欧此次收购是构建海外通道的重要一步，有助于延伸公司在欧盟地区的落地操作能力。长久物流是国内规模最大的独立第三方汽车物流龙头企业，积极响应一带一路建设，广泛布局新亚欧大陆桥。公司以铁路为基础，先后与比利时、德国、法国、波兰等建立了业务网络，并与多家跨国公司开展战略合作长久物流在215年正式开通东北到欧洲的国际铁路运输线路与哈尔滨铁路局合资成立哈欧国际经营哈欧班列，拥有稳定的对欧对俄班列对流资源。公司不断拓展国际业务范围，022年9月首次经中欧班列南线发运进口汽车，中欧班列的发展以及对中东欧汽车的出口，将为长久物流带来新的收入和利润增长点。六、中东：战略自主，基建投资与能源合作前景广阔政策主导多元合作，共谋和平安全发展“一带一路推动中国与中东关系持续升温各领域合作持续深入推进自中东国家加入一带一路”以来，中国与中东国家在金融、贸易、建设等各个方面展开深入合作，中国通过推动一带一路”倡议，与中东各国分享经济发展的成果，带动一带一路”沿线的中东国家找到适合自己发展的道路，打造中东地区和平发展、合作共赢的新型安全之路。面对中东地区的动荡与苦难，中国提出了一系列政策主张，积极支持中东和平进程，并为此发挥建设性作用，展现出应有的大国担当，共谋和平安全背景下的合作发展。以下是近年来中国与中东地区合作交流的部分重大事件：（）217年7月，中国国家主席习近平在北京会见巴勒斯坦国总统阿巴斯，提出在新形势下推解决巴勒斯坦问题的四点主张。在卡塔尔断交危机发生后，中方又及时提出解决危机的三点主张，此外还提出解决利比亚问题的四点原则。（）221年3月，中国国务委员兼外交部长王毅出访中东期间，在沙特阿拉伯利雅得提出实现东安全稳定的五点倡议：倡导相互尊重，坚持公平正义，实现核不扩散，共建集体安全，加快发展合作。（）223年3月6日，在中方支持下，沙特阿拉伯和伊朗在北京举行对话并达成北京协议，中伊三方签署并发表联合声明，宣布沙伊双方同意恢复外交关系，开展各领域合作。（023年5月24中共代表团访问沙特阿拉沙方高度评价习近平主席访沙并出席首届中阿、中海峰会达成的重要成果，表示愿同中方一道推动中沙全面战略伙伴关系发展。图表6.中国中东合作项目项目类型 时间 项目 具体内容伊拉克中央银行日前公布最新改善外汇储备措施，其中包括允许以人民币直接结算该国2032金融20332011贸易20312032

伊拉克允许以人民结算对华交易中国进出口银行与特国家银行成功落首笔贷款合作第四届中国国际进博览会在埃及举行中国车企在中东设配件中心中企承建科威特医医院项目完成初步付

对华贸易。以人民币直接结算对华贸易将通过两种途径实现：一是通过该国银行在中国的银行开设的人民币账户增加人民币储备；二是通过伊央行在摩根大通和新加坡星展银行的账户增加该国银行美元储备，用于兑换人民币。近日，中国进出口银行与沙特阿拉伯国家银行成功落地首笔人民币贷款合作，贷款资金将优先满足中沙贸易项下的资金需求。本次业务的开展是进出口银行与沙特金融机构间的首次合作。展会吸引越来越多中东国家企业参展感受中国扩大对外开放的商“磁场使中东业发现中国市场商机。中国长城汽车在阿联酋举行仪式，宣布其在中东的首家配件中心启动运营，以支持海湾国家及北非市场的汽车服务升级。科威特医保医院项目是中资企业在科威特规模最大的PC总承包医院项目，公司克服疫情带来的困难，按期完成各个节点工程，获得了科方业主的赞扬和肯定。该项目是中国积极推进“一带一路”倡议同科威特“05国家愿景”对接、持续深化两国合作的又一见证。中方支持沙“00愿景“绿色中东等一系列重大发展倡议积极参与沙特工业化进中企助力沙特打造建设 2032 色新城“中国造”中东首

程，助力沙特经济多元化发展。在沙特“00愿景”框架下，红海海岸正在打造一座色新城。其中，由中国电力建设集团所属山东电建三公司P（设计—采购—施工）承包的红海公用基础设施项目正积极助力新城建设。由哈电集团总承包的“一带一路”重大项目阿拉伯联合酋长国迪拜哈斯彦×0MW洁燃煤电站项目1号机组一次并网成功，机组各系统参数正常，设备运行平稳，运行2005

清洁燃煤电站一次网发电成功

量优良。作为中东首个清洁燃煤电站，哈斯彦成功并网发电标志着世界第一个实现双燃料满负荷供电的电站建设取得重大突破，宣告了“一带一路”框架下中东地区首个中资企业参与投资、建设和运营的电站项目取得重大成果，一带一路网，贸易出口受宏观形势影响大，商品出口以石油为主中国自中东进口先降后升出口贸易额相对平稳2032021年中国从中东国家进口额呈现先降后升的态势201年为177.5万亿美元中国向中东国家出口额较进口更为平稳2021年为08910万亿美元中国中东进出口额占中国“一带一路国家进出口额皆呈下降趋势201年中国中东进出口占比分别为1481、8.0%。增速方面，中国从中东国家进口增速相比于从其它沿线国家进口增速波动较大，特别受国际宏观形势影响较大，25年和220年分别受贸易保护主义抬头和新冠疫情影响出现负增长。图表6.213201中国中东国家进出口贸易额及占比 图表6.214201中国中东进出口增速及总增速对比资料来源：国家统计局， 资料来源：国家统计局，从商品结构看，中国与中东国家进出口贸易商品种类差异明显。进口方面，中国主要从中东国家进口矿物燃202年占比达到8.91出口方中国向中东国家出口的前3大商品为电机和电气设备、核反应堆和机械器具、车辆，分别占1.91、7.32%、1036%。图表6.222年中国向沿线中东国家出口商品结构 图表6.222年中国从沿线中东国家进口商品结构资料来源：海关总署， 资料来源：海关总署，货运以海运为主，空运增长较快目前中国中东货物运输以海运为主，空运势头较好。据劳氏日报统计，021年全球百大集装箱港口中中东地区占6席，分别为阿联酋的迪拜港和阿布扎比港、沙特阿拉伯的吉达港和阿卜杜拉国王阿曼的塞拉莱港以及埃及的赛得其中迪拜港位列全球第12021年吞吐量达134.2万TEU。同时，中国中东航线不断开辟。020年4月，THE联盟在中国北方港口开通首条中东直达航线。2023年5月，泉州首条中东外贸集装箱航线开通。除海运空运和铁路运输也是中国中东贸易运输的重铁路运输方正在筹划建设的中吉乌铁路将辐射至中东地区，该铁路通车后，将成为我国到中东、欧洲地区的最短铁路货运线路，货运路程缩短90公里、时间节省78天，铁路开通后，我国与中亚乃至中东、欧洲的货运成本将大幅降低。空运方面，据国际民航组织统计，021年中东地区航空货运量占全球总量17.3，同比增22.2同时据国际航协的统中东地区航空公司221年6月的国际货运量比019年6月增长了17.1但6月的国际运力比219年同期减少了9在易腐货私人物品和石天然气出口持续增长的同时，中东地区的电子商务、新冠疫苗和大型项目货物运输量也在增长。图表6.中东沿线国家主要港口国家港口名称吞吐能力备注阿布扎阿治曼迪拜富查伊拉20万标箱201年吞吐量达17.2万中远海运投资中东最大自由贸易港阿联酋杰贝阿里哈利法预计230年产能达50万预计230年产能达50万吨中东地区的首个半自动码头中远海投资法坎沙迦乌姆盖万巴林巴林每年可加工原油100万吨以上伊拉克巴士拉50万吨达曼朱拜勒沙特阿拉伯吉达201年吞吐量达4373万U 中远海运投资利雅得卡塔尔多哈马斯喀特阿曼塞拉莱201年吞吐量达41万EU索哈科威特 科威特650万吨搜网，银证券6.4中国高端制造持续出海，跨境电商业务方兴未艾中东地区国家积极谋求经济多元化转型，国内向中东持续出口汽车和高端制造产品。中东国家大属于新兴经济体和发展中国家，人均国内生产总值、人均公路里程、人均铁路里程等指标均远低于发达国家，很多国家正处在工业化、城市化的起步或加速阶段，对能源、通信、交通等基础设施需求量大。中东国家需要产业转型升级来加快发展。以埃及为代表的阿拉伯国家正在大力推进本国的工业化，改善国家经济造血能力；沙特、卡塔尔、阿曼等海湾产油国，在油价长期低迷下谋求经济和产业多元化。推进工业化的进程中，劳动密集型产业能提振国家经济活力，创造就业机会。中国向中东地区出口大量的铁路轨交设备、工程设备和汽车，国内特种船龙头中远海特是专业从事大型设备出口的公司，未来有望享受中东地区多元化转型带来的国内大型设备出口增加的红利。战略布局中东跨境电顺丰控股成立中东地区跨境网顺丰0年在迪拜成立了顺，在近端市场通过设立分支机构和自营网点提供服务；在沙特等远端市场，顺丰通过与国际巨头和当地快递服务企业合作建立起本地派送网络。022年，沙特阿拉伯阿吉兰兄弟控股集团宣，与顺丰国际在利雅得合资创办的JEX埃捷国际物流投入运自200年顺丰开通了中国到阿联酋、沙特等国家和地区的国际快递服务，由阿联酋和土耳其发往中国内地的物流服务也陆续上线。2023年4月，顺丰开通首条中东货运航线，长沙特拉维夫航线计划每周运行2班，由载量约吨的B67300型全货机执预期每周可为长沙往返特拉维夫提供超20吨的航空运未来顺丰有望依托于跨境电商的增长以及自身在中东的布局实现业绩增长。图表6.216200顺丰控股国际业务营收及占比IFinD，七、非洲和拉美：新兴市场，助力基础设施发展建设助力基础设施建设，加强货币金融合作“一带一路”持续推动非洲和拉美地区基础设施建设。非洲与拉美加入“一带一路“建设较晚，但发展迅速，205年南非作为非洲第一个与中国签订“一带一路”协议的国家，而巴拿马于07年11月才成为首个加入“一带一路”合作的拉美国家。但截至3年1月，已有2个非洲国家与个拉美国家加入“一带一路”。205年和08年，中非合作论坛约翰内斯堡峰会和北京峰会先后成功举引领中非合作达到前所未有的新高习近平主席在北京峰会上同非洲领导人一致决定，构建更加紧密的中非命运共同体，深入推进中非共建“一带一路”合作，在中非关系史上树立了新的里程自中非共建“一带一路”以中非经贸合作高速发深度广度不断拓涉及金融、基建、贸易等领域。根据国务院发布的《新时代的中非合作》白皮书，中国不断加强对非援助，建设了80多个大型电力设援建了10多个医疗设45个体育10多所学为非洲培训各领域人才共计6万余根据中国学术网发布《中国在拉美和加勒比地区基础设施项目报告，截至201年，中国在拉加地区累计实施92个基础设施项目，累计创造就业岗位超6.3万个。中国和阿根廷签署共建“一带一路”合作规我国与拉美地区合作步入新阶023年6月2日，中国和阿根廷两国政府代表在北京签署了《中华人民共和国政府与阿根廷共和国政府关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》。《合作规划》全面落实中阿两国领导人关于高质量共建“一带一路”的重要共识，遵循共商、共建、共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，以高标准、可持续、惠民生为目围绕政策沟设施联贸易畅资金融民心相深化双方在基础设施、能源、经贸、金融、人文等领域互利合作。《合作规划》的签署对于深化两国政治互信和战略对接具有重要意义，有利于促进中阿各领域务实合作，进一步推进两国共建“一带一路”走深走实，为双方企业创造更多合作机遇，更好增进两国人民福祉。图表7.中国拉美合作项目项目类型 时间 项目 具体内容202年6月底中国港湾工程有限责任公司承建的机场扩建项目顺利移交圭亚那此拥有了第一座4E级国际机场，以及加勒比地区最长的机场跑道，具备了成为区中企承建的机场扩建项内航空枢纽的基本条件与扩建前相比切迪贾根国际机场实现了全面升级跑道运输 2026

目顺利移交

从07米延长至30米，新建停机坪约.8万平方米，航站楼改、扩建约.3万平方米扩建项目完成后圭亚那运输服务业将受益此外机场还将引进更大的货机未来随着货运容量的提升，空运成本有望降低。阿根廷政府宣布将使用人民币结算从中国进口商品贸易阿根廷在从中国进口商品贸金融 2034

阿根廷宣布将使用人民易中使用人民币结算意味着中阿本币互换协议进一步激活有助于加强阿根廷外汇币结算自中国进口商品备对阿根廷当前经济形势改善具有重要意义阿国4月自中国进口的价值104亿元商品将改用人民币支付。此外，预计5月进口的价值79亿美元的商品也将使用人民币支付。拉丁美洲社会科学院在其官网正式发《中国－拉丁美洲社会科学院特刊以此纪学术 2032

拉加地区与中国知合作

念中国成为拉丁美洲社会科学院观察员国和中拉知识合作正式启动该特刊以英西语对照出版于今年2月在拉丁美洲社会科学院总部哥斯达黎加首都圣何塞刊印步发行电子版。《中华人民共和国政府和厄瓜多尔共和国政府自由贸易协定1日正式签署厄瓜多中国与厄瓜多尔签署自尔自此成为中国第7个自贸伙伴，也是继智利、秘鲁、哥斯达黎加之后中国在拉美贸易 2035

由贸易协定

地区的第4个自贸伙伴中厄自贸协定将为两国企业创造更加优惠便利透明稳定的营商环境有利于进一步激发双边贸易投资合作潜力推动中厄经贸合作提质级。202年10月以来，3名中国农业专家先后来到多米尼加国家水稻培训中心，在占地中国农业专家赴多国家20亩的田地里开展水稻种植试验按项目计划中国专家将从6月起开始筛选5个高农业 2021一带一路网，

水稻培训中心试验 产优质抗逆性较强的中国杂交水稻品种在当地示范种植并开展技术推广预示范品种比当地品种平均产量增加25。图表7.中国非洲合作项目韦索博科拉道路项目全长563公里包含韦索博科拉道路项目全长563公里包含3座钢混叠合梁桥其中跨径66米的韦索博科拉道路及桑加桑加大桥建成后将成为刚果（布）境内跨径最长大桥。项目建成后将助力联通中2035 大桥项目开工 非共和国首都班吉与刚果（布）经济首都黑角，有望为区域内交流互通、经济及民生的改善做出重要贡献。2021大桥位于塞内加尔方久尼市由中国提供融资支持中国公司承建全长60米中企承建的方久尼大桥是塞内加尔境内最长的桥梁，如今，它已经成为连接塞国南北的主干道之一，开通 是前往邻国的重要交通节点。大桥建成前，人们过河需要乘坐独木舟，车辆过河则至少需等待1小时，才能挤上一艘很小的混装船，人员货物往来极为不便。工水电站开启大坝主体施区域内交流互通、经济及民生的改善做出重要贡献。中企承建的安哥拉最大项目建成后将助力联通中非共和国首都班吉与刚果（布）经济首都黑角，有望为2035投资开发和建设过去从机场开到市区要2个小时遇到堵车更久现在只要分钟毕快速路投入运营中企建设的肯尼亚内罗快速路连接了内罗毕市区与乔莫肯雅塔国际机场全长71公里由中国企业2027中企建设的尼日利亚铁卡焦拉铁路货车组装厂是尼中两国合作的重大项目之一，也是尼日利亚铁路发2035 路货车组装厂正式投产的里程碑，不仅能为尼日利亚提供本土制造的铁路货车，还能为撒哈拉以南非运营 地区提供铁路技术支持。运输2033基建

今年2月初，哈博罗内及周边地区遭遇暴雨袭击。因塞古迪沙尼河河道堵塞，中资企业协会助博首都博罗内排水不畅，部分道路被洪水淹没。这项工程的施工范围在哈博罗内塞古迪疏通河道缓解排水问题沙尼大桥上下游各50米范围内，河道平均宽度约30米，河道内泥沙淤积深度1米。工程将清除河道中的淤泥和废弃物，达到河床原有标高，满足防洪要求。中企承建赞比亚光伏电赞比亚铜带能源公司河畔太阳能光伏项目位于铜带省基特韦市区占地15公顷2032

站扩建项目并网发

在光伏电站原有1兆瓦产能基础上扩建33兆瓦装机容量以及配套附属设施年计划发电量500余万度。中国承建的安哥拉卡宾该项目是安哥拉在卡宾达省投资最大的民生工程，主要包含首府卡宾达市区和兰2026

达供水项目竣

达纳市区的储水、配水及入户连接等设施。入户及庭院约24万户，建设集中供水点74处，覆盖卡宾达省2的人口居住区域。华为公司与乌干达高校将5人工智能大数据等先进技术引入大学课堂学院还为参培学生提供免费科技 2071

合作共建ICT学

的考核认证渠道，并为通过考核的学生颁发资格证书。目前，该学院每年为乌干达培训技术人才超过200人，其中通过考核认证的学生数量超过一半。中厄两国最大合资合作项目——阿斯马拉矿业股份公司（中厄合资企业）铜金多2035 中国进出口银行融资支金属矿开发项目。该项目总投资超5亿美元，银团贷款总额26亿美元。项目建持中厄最大合资项目成投产后每年预计为厄创造约3.5亿美元的DP（是其当前DP的15，创造就业岗位近万个，将极大提升厄工业化水平，促进经济社会发展。中国进出口银行助力中208年中加两国签署共建“一带一路谅解备忘录后进出口银行加大了对加金融 2034

加多领域务实合作

在电力、清洁能源、交通枢纽、职业教育等基础设施和民生类项目的支持力度，积极配合了加经济多元化政策及可持续发展战略，见证双边友好关系不断深化。2034

中国进出口银行融资支该项目拟在乌西北部建设一座装机容量为60兆瓦的水电站和40公里配套输持的乌干达卡鲁玛水电电线路，全部投产后将使乌发电总量提升近0，为乌工业发展提供充足的电站项目首台机组成功并供应，有力推动当地经济社会发展。网发电一带一路网，中国政府网，拉美和非洲作为重要新兴市场，基建投资潜力较大。随着“一带一路”的倡议为中国与拉美和非洲的基础设施合作创造了新的机遇，拉美是中国第二大投资目的地，