我国小水电行业报告XXXX

1我国小水电行业分析报告隐二○隆一二病年十汪二月1板摘招逐要你族勺一、旺我国麦小水扇电概纵况礼我国其的小护水电绿资源叹十分这丰富臂,经随济上皱可开矩发的桌容量贪约为裂1.驾2亿轨kW武左右搜。截振至2巴00壁7年史底,等全诞国已不建成眠小水锦电站赌48雄93互4座眯,全总装迁机容视量5于38惰6万个kW胁,蜻截止剥到2溉01翠0年悉，总彼装机兄容量挡已达蛾到5撞84荷0万抄kW触，约廉占可断开发亩容量厕的4脉8.撒6%枕,乘约接占全随国水纠电总腐装机哈容量广的2逝7%仁。孟二、蓬我国守小水都电行老业存锻在的胖问题哲第一悬，我仙国小黑水电渡公益量性和阀和社遗会性迎地位丙长期难以来垒没有中得到抚确认沿，国督家对龙小水刚电开市发缺葛乏资靠本金凉投入蚕及其读他必宗要的床资金击支持惹。般第二桃，小母水电煤涉及耕的主遥管部译门众戚多、柳管理吸主体租的模鞠糊侵、牙管理对体制正不顺然，出决现过穴度开盒发以涉及优甜惠政南策难真以落颤实的歉情况引。志第三剩，电丰网建超设严伏重滞万后，缘小水迫电不膊得不贴遭遇敢“窝传电〞倘难题振。电讨网公窗司过滚于强扑势，蒸让小都水电乘上网挺较为肝困难钉。乏第四江，小稻水电税上网嫩电价改低，炸小水仍电上蜂网价宵格与权大水勿电和约国有吧水电振存在窄差距胡，与废火电禾、风雹电、砍太阳册能、使核电杀上网言价差口更加狸明显浪。麦第五面，小末水电苦因季芒节因衣素导裹致的忠丰枯疼矛盾记现象蛛严重晒，发锋电量坐调节屯能力昂弱，去与惭大水宁电相亿比，点在设痒备、雄技术鼓、人嫩才、瞎管理投、规柿模等李方面蒜处于陕劣势奶。纹第六挪，小往水电萍资金朝实力株较弱杏，融落资渠漂道单雾一，论主要夜以银何行贷叔款为纯主，称资产赵负债瓣率较自高，杆建设括和经虎营压欠力较汗大。童三、长未来逆小水盟电开抢发趋规势侧预计榴到2躲02轿0年油，我隶国小捕水电慎装机猴容量齐将达铲到7昂50畏0万丸千瓦资，开纳发率将到达骂58遇.6牵%，啦主要蹄集中残在四楚川、乓云南灯、福碌建、渠湖南鱼、广店东等哑地，灯其中璃四川缠省装零机容瘦量超骄过1检00棕0万炒千瓦轻。预快计到么20芒30仁年，晕我国锅小水饺电装授机容品量将匆到达轰10时00双万千会瓦，县小水骗电开革发率完到达访72猾.7水%，寻西部慌地区妖预计宿新增镇装机间容量类14拉00雄万千租瓦。寨四、仙小水辆电开鄙发的尺时机肉与风何险尼小水红电的锡开发属的机她会：款作为唤清洁西能源壶，国格家和鸭地方装各种亮支持息政策症较多怪；云汁贵川牌水力盏资源抽丰富厨，经迹济相染对落聚后，鼓未来购经济雪增长均空间筛大，铃局部盖时机奉依旧按存在晓；小屋水电餐数量绞众多惹、设垫备落多后，骨增容载改造补和技是术服孩务的织时机摊凸显穷；目吧前小衣水电阻行业圆处于亏低谷桐，收手购和家整合庄本钱拴相对健较低料。嘴小水饼电开味发的关主要碗风险毫：优创惠政埋策难休落实玻，国轮家和喝地方烦对小箭水电困监管五趋严屯；上圆网难氏、电泪价低樱，小罪水电并经营软形势油非常苹严峻切；小亿水电自建设旗期有笔水文掉、地巨质方舌面的银自然倍风险田，移算民费析增加因、物陷价变脆动带钳来的舟造价森风险散，运歉行期病还会耻遇到选水文原、移比民、图电力梳市场感等方据面的夺风险型。掉五、扇建议崭意见1坡目涨宜录第一章我国电力行业现状及开展趋势 1一、装机总量增长较快，未来增长空间十分可观 1二、火电比例仍将长期保持较高水平，但投资已逐步放缓 1三、经济增速放缓，用电量需求下降 3四、电源结构优化，新兴能源进入开展期 4五、竞争格局复杂，行业壁垒较高 5六、水电企业利润空间缩小，“水火同价〞是未来长期开展趋势 6第二章我国水电行业现状及开展趋势 7一、水电行业概况 7〔一〕“十一五〞水电投资完成情况 8〔二〕“十一五〞期间水电新增装机容量 8〔三〕未来水电开展预测 9二、水电行业竞争状况分析 9〔一〕水电行业集中度 9〔二〕行业竞争结构分析 11〔三〕水电行业生命周期分析 13三、水电企业上网价格分析 14四、十八大以后，水电行业或将出现投资热潮 15第三章我国水电行业政策及分析 16一、行业管理或监管部门 16二、行业管理体制 17三、电源开发产业政策 17四、电价的制定 19五、电力调度政策 20六、电力行业平安政策 22七、电力行业环境保护 22八、税费政策 22〔一〕水电〔水能〕资源开发权有偿使用的规定 22〔二〕增值税政策 23〔三〕所得税优惠 23第四章我国小水电开展现状及开展趋势 24一、我国小水电根本概况 24二、小水电投资政策及分析 25〔一〕投资政策 25〔二〕监管政策 26三、小水电行业开展面临的主要问题 27〔一〕产业定位不准，国家对小水电投入缺乏 27〔二〕管理主体模糊，优惠政策难以落实 28〔三〕小水电上网难 29〔四〕小水电上网电价低，电价参差不齐 30〔五〕小水电产业的限制，以及自身的缺乏 31四、未来我国小水电开发重点 33第五章四川小水电开展现状、政策及趋势 33一、四川小水电现状 33二、四川水电相关政策 35〔一〕上网价格 35〔二〕水资源费用 35〔三〕加强2.5万千瓦以下水电开发建设管理 36三、凉山州小水电现状及面临的问题 37〔一〕凉山州小水电开发现状 37〔二〕凉山州水电开发面临的问题 37第六章我国水电工程融资模式探讨 39一、我国水电投融资体制〔模式〕及存在的问题 39〔一〕国有资本独唱大戏，投资结构单一 39〔二〕国内贷款和自筹资金是绝对主角，间接融资比重过大，财务压力非常大 41〔三〕投资融资政策不健全，电力资本市场不完善 44〔四〕存在体制上和经营上的垄断 44二、我国水电工程融资开展趋势分析 45〔一〕证券融资日趋加大 47〔二〕银行贷款比重逐步降低 47〔三〕利用外资数量增加 48〔四〕政府投资比重稳重有升 48三、水电工程融资模式〔融资渠道〕及案例分析 48〔一〕股权融资分析 48〔二〕国内银行贷款〔银团贷款〕分析 49〔三〕国外银行贷款分析 50〔四〕财政性资金分析 50〔五〕租赁融资及期权思想在小水电工程的应用 50〔六〕ABS〔资产证券化〕在小水电工程中的应用 53〔七〕小水电工程资金信托方案及应用 55〔八〕工程融资〔BOT、BOOT、PPP、TOT、PFI〕模式分析 58〔九〕发行债券融资分析 58四、关于水电工程融资的几点建议 60〔一〕确定合理的融资规模 60〔二〕制定合理的融资组合策略，降低融资本钱 60〔三〕优化融资结构，寻求最正确的资本结构,保持企业控制权 61第七章小水电开发建设与运营模式探讨 61一、“合同能源管理〞——小水电站增容改造模式 61二、“核心企业模式〞——小水电工程开发建设模式创新 63三、小水电站自运营模式分析 66四、小水电站委托经营模式探讨和分析 68五、小水电站专业化管理公司以及案例分析 70〔一〕水电站专业化管理公司 70〔二〕水电站专业化管理公司开展趋势 71〔三〕浙江瓯能电力集团股份〔产业链延伸〕 72〔四〕国电红枫水力发电厂〔产业链延伸〕 73〔五〕云南凯盈电站管理〔专业化管理〕 76〔六〕成都蜀渝水电站管理技术效劳 76第八章我国小水电行业开展时机分析 77一、政策支持 77二、局部地区市场需求量大 78三、小水电数量众多、设备落后，增容改造时机凸显 78四、小水电数量众多、管理薄弱、技术低下，或将产生托管以及技术效劳的时机 79五、小水电站经营困难，受让本钱低 80第九章小水电行业投资风险分析 81一、宏观经济风险 81二、优惠政策难落实，监管趋严 81三、小水电资源本身的风险 82四、上网难，电价低 82五、小水电单位建设本钱高、周期长，资金筹措压力大 82六、融资渠道单一，贷款比例过大，经营和还款压力过大 83七、其他风险 84第十章初步建议意见或思路 84一、水电板块未来5-10年的初步设想 85二、以为根底，做好产业链延伸的相关准备工作 85三、关于水电板块商业模式的思路建议 86四、优化投资结构，改善资产质量，完善鼓励机制 87五、拓展融资渠道，融资模式多元化 881鸟第一返章绢我脸国电懒力行驻业乖现状峰及发峰展趋捕势原一、葬装机刘总量茅增长劳较快叙，未惊来增例长空认间十韵分可猫观径20相04铁年我毕国电畏荒蔓汽延，滨主要勾原因撤是电篇源建段设不槽足，卫因此妨我国中加大排了电迷源建梅设的辣投入幸，2袍00腐7年救-2轰01盒0年视我国景电力研行业变装机营容量典一直疫保持室在1痒0%养以上毒的高番速增玩长，项随着吓我国此电力附行业猛装机庸容量嗓的不励断发轮展，春20纪11志年我师国电君力行怀业装列机容饿量为谨10韵55艰76故万千暮瓦，驶电源斤建设畅根本球满足票我国凭电力守供给图的需剪求，连装机群容量冤增速警呈逐扭渐小砌幅下尿降趋惰势。混基于与我国羊经济份将长斗期高皆速发尚展的馆良好东前景生，国性内电刚力装锻机总僻量的玻未来叹增长谁空间宋十分填可观归。“祸十二血五〞猛和“塔十三娃五〞连期间着，国桐内电翠力装独机总结量将枣分别渔增长夜49云%和唇31符%，抢在2单01迈5逼年和渠20坛20答年疾分别遇到达手14洒.3饶3鲜亿千病瓦淋和1善8.挪80慢博亿千顿瓦滤。辫二、今火电只比例睡仍将县长期践保持辉较高膀水平螺，但芒投资并已逐钞步放堂缓冠代20桃00背年浅至2战01朋0控年，码火电躲占我料国电剃力装川机总下量的需比例英长期葛稳定途在7昂0%沈以上肆，总积体保亲持较袭高水联平。菜截至崇2柔01议0布年底教，我魂国火娃电装秤机总凳量为充7.瓶07添匹亿千寸瓦室。2嫁00芒0朵年至食20鸟10宣年礼，国钓内火佩电装坛机总询量的彩复合档增忽长率灯为1龟1.克79坛%，贯保持是较快貌增长顾。2竖01以1年朱发电胸设备屋容量民情况汽如下跃图：节根据蚊我国裙相关铸电力灶规划询的研内究报暂告，溪20怠15购年筝和2拴02英0吸年，困火电势占国狠内电价力装警机总壁量的尘比例均尽管菜有所尸下降绝，但年仍将脊分别屡保持河65滴%和谅62口%的冲较高改水平善。我免国“俊以煤士炭为禽主〞匠的能脑源结羡构特否点，慨决定麦了火伐电占钻国内奶电力击装机资总量腹的比咳例仍何将长厉期保侍持较组高水孕平。驱20汽00助年创至2录00猫9晶年，约原煤无占我恩国一慢次能伯源生纽产总艘量的炕比例瓶稳定岗在7订0%饶以上递，与锅火电拥同期缓占我庙国电锋力装希机总列量的康比例盟保持匹根本葱一致盯。体截至治20池12瓶年1篇0月森，全约国电公力工借程建炮设完扰成投茂资5萍45眼3亿行元，僚同比明增长旗2.进22厌%，脸其中蜜，电胃源工偷程建脊设完部成投悬资2肝67净6亿游元，深较上全年同岗期降帮低3猪.0弦6%香，电况网工亿程建摔设完腔成投洲资2酬77挑7亿科元，晋较上晒年同列期增酸长7唐.8总9%伟。电跑源完槐成投岸资中穗，火溉电完堵成投蜘资7薪17梳亿元尤，同株比下响降1嘴2.晚40誓%，牢延续遍上年另持续匪下降签态势白，火山电完爆成投付资占膀电源玩完成育投资绘的比秘重下券降至灵26懒.7担8%偏，较暖上年血同期象下降捎2.狭9个予百分伙点；饥水电弊完成街投资般91量2亿隆元、新同比尘增长扯28恢.8扮5%躬，核隔电完遣成投陵资5区97代亿元结，同轰比降断低0四.3厉5%值，风登电完运成亩投资毫41晌5亿斗元，叙同比舍下降阿24军.6减1%懂，水描电、专核电交、风缸电等宴清洁此能源烘完成控投资习占电吊源完农成投柴资的胡71星.9抛3%杨，较醋上年筛明显别上升数。组三、烧经济呈增速萄放缓泡，用狼电量造需求舞下降音近几喘年我掉国G末DP浊与用鞭GD堵P增蜡速与击用电叔量增均速基抓此题同趋裳势添变化云，相兵关性班较高弊，石用眼电量菜增速短与G蜘DP糊增速揉关系凳图如影下：增20雨12杜年年荒我国悄将"导稳中贯求进威"的款工作遮总基掌调和农更有枝效的满宏观焰调控俱将确某保经璃济继嘉续保希持平辈稳较屡快发孩展，出经济叛和电润力增亭长速活度将小有所惕回落粗，预罩计全利社会祝用电机量将伞上升巾8.坚5%慎至1呈0.飘5%饮左右胞，最株有可腹能在眨9.许5%绢左右著，今闭全年杨社会舌用电倦量有鸽望达微5.业14怨万亿还千瓦菠时，络将可型能呈胀现竟“条前低亭后高掏〞读开展类态势换。壮20咳11怕年全断社会点用电雨结构豪20铸12晓年1震-1楼0月页份，荷全国自工业窑用电钞量2爱95误34童亿千蝴瓦时挖，同那么比增顾长3化.2压%，鸣低于铁全社粉会用复电量敏增长索幅度债，占赖全社要会用弄电量爸的比晚重为幻72透.2聋%，框对全索社会袋用电报量增枣长的滔奉献湖率为全47常.2楚%。赛其中析，轻归工业皮用电佳量5伯02煌0亿俯千瓦筐时，殃同比愈增长饼4.备5%拣，占刘全社驰会用冈电量怖的比苗重为栋12软.3捞%；锯重工障业用左电量傍24泽51秒4亿窄千瓦骡时，就同比顺增长伤2.鼠9%贝，占搭全社释会用滥电量暖的比恰重为慨60计.0脑%。保水电贼发电浮量同法比大再幅增袋长，下火电谦发电宽量延读续下概滑态悼势。赞工业闪用电溪量同义比增旷速较遗上月族大幅预上升括，涨艘幅低段于全众社会景用电某量，塑高载违能行置业石用电躁量同拍比增鸟速有扁所回藏升。锈全国叨跨省刊区送技电苏量规述模朋平稳紫增长警，南茂方电掏网西炭电东宰累计互送电落量超撑过去济年全任年规迁模。歪四、串电源墙结构方优化将，新摔兴能惭源进魂入发安展期宫根据践国家贫能源爹局发嘴布的恭报告涌显示痒，2样01疏1年盒，水册电重金点流呼域开率发力担度继励续加仍大，熔开工涝规模天超过帽20疯00舌万千估瓦，损总装霉机容殊量将闲到达饶2.筒2亿饱千瓦予；其泰次，揭核电狐机组凝建设吐工作厚加快贤推进挡，岭词澳核堆电站涌二期讲二号剑机组四实现论投产驼，核扔电总欲装机处将达法11木74只万千纹瓦；守再次凯，新援疆哈毒密、膏内蒙包古开屯鲁、肝吉林律通榆慕、甘唤肃酒背泉、除江苏危海上肿风电僵等项贞目开矿工建预设，讨全年发新增蛇风电庭装机车超过及14毁00械万千环瓦；椒另外担，西驱部地读区的止光伏拆电站耕特许图权招必标项罢目继梯续开动展，炕20践11制年将累新增洲装机外50归万千芝瓦；斧最后胖，生诚物质甜能产黄业将纠更趋恋多元寄化，猫产业罩创新币模式脂和产抛业奏链加扔快鉴培育徐，利迈用规蚕模继脑续扩尿大，提综合盼利用绒水平心将进知一步扭提高情。绳根据控?中生国能牢源政建策2杜01瞒2?何，爆到2词01剪5年赴，晋水电控装机兆容量机将达捡到2从.9撇亿千从瓦技；节核电仙装机抗容量何将达糕到4孕00现0万沃千瓦寄；亚风电错装机宾将突牲破1头亿千搜瓦，倒其中宜海上余风电借装机摔到达槐50慎0万豆千瓦灶；规太阳码能发三电装枝机容厌量2曲10斜0万您千瓦姥以上仿，太碍阳能柳集啦热面略积据到达缎4亿碌平方老米。源加强洗对潮支汐能隐、波锹浪能探、干盾热岩佣发电偏等开揭发利胶用技眠术的凭跟踪歉和研退发。管“十糊二五冤〞期僻间建并设1注00酒0个宵左右嫌天然该气分宗布式辈能源饭工程罩，以夹及1水0个困左右急各类励典型割特征棉的分技布式判能源么示范德区域庭。筹五、习竞争属格局饱复杂柴，行慨业壁触垒较剧高可截至年20恨10驱炕年底有，全毅国绕60锯00呢区千瓦屠以上羡发电邪企业抛共璃46房40哭拜家。窝目前抗，发啦电环碌节继涝续呈渣现多吓元化刊竞争引格局岩。疯20窄10振年全紧国全誓口径跪装机汇容量燕为际96傅21兽9宫万千丧瓦可，其误中中疾央直弊属五像大发技电集抢团〔括中国遣华能沸集团扑公司她、中盆国大凝唐集屠团公厕司、护中国芬国臣电集王团公低司、橡中国游华电推集团投公司术、中许国电痒力投美资集时团公袋司〕巾20梨10绪蛛年末榴总装述机容唯量唱47巡17说6仿万千削瓦修，约财占全焦国全避口径去装机愤容量竿的扁49派.0惜3%利；其包他七鉴家中厚央发篮电企狸业〔监神华衬集团搭有限钱责任轮公司静、中拐国长叉江三怎峡集公团公顾司、割华润趋电力维控股置有限冻责任岸公司禽、国即家开家发投魂资公冤司、氧中国俗核电西集团础公司爹、中坡国广麻东核吼电集嫂团有独限责亦任公虹司、是新力另能源鲁开发姜有限启公司喊〕年摔末总谈装机消容量绣10枪97爹5达万千份瓦北，约辫占全虎国全偶口径嘴装机竹容量永的节11盾.4夏1%厌。除旁上述啦中央李电力基企业光之外彩，行裹业内殃的主塞要企锹业还踢包括役地方甜性国突有电条力企筝业、稿私营着和外加资电们力企伴业。求但是茎由于给电网录行业店目前损全国挡联网阅格局斧尚未底完全仇形成仙，各歼发电溉企业可主要猪竞争胶对手狗为各雅自区姐域内腥的其佳它发段电企症业，沸并且婆一般灾在供房电紧蛙张时选各企殃业不祖存在域竞争佳关系品，在葛供电躺形势押缓解染、供哀给大咐于需明求的饭情况该下，顾各区预域内咸的发渡电企萌业存笔在一荡定的驰竞争悦关系援。未浆来，移随着出电力美建设断高潮疑中开们发的喉电源工点集涌中投牌产，席在今趁后的盛一段弱时期绳内，奇电力只市场监可能巷出现妇阶段叛性供叨过于钻求的仰局面网，发绣电企乳业之均间的喘市场帆竞争闷将日闭趋激某烈。渐电力参行业饶属于流资源桐依赖侄、资瓶金密提集、微技术独和安恋全稳夫定性垮要求筹高的迎行业合。首妻先，分发电诞企业患是将誉煤炭编、水督、燃摧油等舌能源迟转化有为电仓力的樱能源芹转化范型企泡业，匆对能丰源的征依赖才性较垮强；府其次衣，发赞电企沃业属问于资览金密钳集型赏企业独，具挠有高死投入逗、固杀定资市产高柴、沉劣淀成亿本大是的特巩点，终投资震者必凤须具琴有雄叔厚的豪资金槽实力固；再幼次，妹发电测企业锡应用无了众榆多的析专业挥技术旅，包绝括热偶能动佩力、融电气陆、自赖动化寿控制击、继咳电保糖护、滨化学样以及带计算滋机信胳息技溜术等郑，对碑投资联者和谦运营腔者的恰技术小要求柔较高挡；而墙且，悄国家敏对电剑力行倍业进捕行严节格监据管，公电力凝工程疼必须版符合养国家即规定猪和总煎体规速划，愈并须漫经过脉有关喘部门历的严另格审吹批和朋验收旅。最织后，河从环夸保角菌度考宫虑，昂火电惜企业贷对环哭保的轿要求半较高浩，电版力项酸目的波建设肥和运思营必嗽须具错有符沈合国父家有灵关环问保标辩准的弯技术申和设凯备，忍污染慢物排怨放标财准必御须达伐到国蹲家环钥保部哗门的东相关迷要求溜。床六、候水电章企业锤利润昌空间迈缩小大，“觉水火赤同价暖〞是身未来痕长期誓开展草趋势济目前赴各省墨水电慌平均龄上网吼电价虚都低时于火圆电平巷均上傅网电甘价，拜加上含近握几年惯国家袜加大尿了对锡移民廊和环橡保问眨题的森补偿掏力度景，提荒高了宁水电城发电郊的度侮电成第本，婚因水单电电问价调杰整时舒间和斯幅度平落后荷于成香本的脱提高龟，使欠利润有空间勇缩小热。案20纸02亲服年以们来，跑水电削平均话上网白电价弊逐步漂提高谦，水售电、茅火电敞上网热电价省的价趟差呈雄逐步洒缩小臂的趋扯势。巨20材02赖行年水嚷电和爪火电尤平均现上网载电价谜分别晃为炕0.默15底00券离元个/虫千瓦傍时和园0.窄29勇43其躺元伟/张千瓦赔时，事二者残价差变为精0.姓14唇43疲略元蜡/历千瓦包时；慧20忧08请窑年水虹电和坐火电锐平均路上网席电价柴分别歌为熔0.卧26彩61稻晋元搏/率千瓦竹时和痰0.返35翠46茎萍元世/公千瓦无时，泡二者这价差秤为警0.押08恐85叔睛元葡/馋千瓦弯时，社价差炭收窄摊幅度居和趋园势较成为明少显。堆水火站同网啊同价猾是未企来长幻期发昆展趋沃势，针假设水挥火同迷网同册价政冬策确糠定实陈施，婶将大纹幅提上升水腔电企衣业的痛利润池。趴第二轧章防我捆国水特电行声业现烧状及集开展逮趋势赔一、昼水电偿行业崖概况缎我国寨水电液经济桐可开荐发装煤机容锈量为肢4亿臭千瓦蔽，技穴术可江开发辆容量稳为5争.4帖亿千左瓦。待兴旺开国家啄水电梳开发均率一犬般达括到6并0%向以上旁，截变止2富01淘1年猫底，匹我国瓦水电近开发拐率仅老为4氧3%匙。侍截止贩20碎11非年底景，我秀国水奇电装愿机容肤量达双到2陡.3泻亿千灰瓦，灰是世季界上生水电桶装机鸭容量移最大淘的国核家。故相对巩其他筝清洁锹能源粥而言统，水京电成播本低足，技狸术成层熟，炼出力夕特性尸较好私，是乏实现谜20胁20指年1晋5%我非化邀石能勺源目醋标的敌首选盐能源结。壤〔一胡〕“翻十一侮五〞飘水电岁投资乖完成喷情况仿“十芒一五雹〞期配间，冷全国仆水电闲完成长投资朝41举78欺亿元露，占享全国茅电源底投资砌比例望为薯23酬.9蓄%毕。水血电工柳程建蛾设累城计完朽成投兴资最奴多的难省份著是四沫川，熟到达脊13斧80券亿元听，占需同期香全国虹水电嫌工程宏建设亿累计迷完成脉投资吧的三禁分之争一；怜云南得、湖波北水迈电投蔑资分令别为收65烘0泰亿元的和雄55田5隆亿元增，四哲川、月云南忍、湖欠北不3献载省水情电投式资合照计蜂2舅58靠6丑亿元雁，占猎全国湾水电调投资阀的毁6列1.探9鸽％。殿20尺1顿0已灭年，吃水电衡工程牵建设矩完成侨投资厨较多孔的省离份基墨本分正布在脱华中残、南今方、妙西北协区域警等水呼资源偶比拟凯丰富载的地阴区，且其中落，水处电投室资排拳在前漫三位蜻的省况份与印上年条相同性，依湾次为搁四川霸〔主肆要项创目有衫向家缸坝、炒瀑布耽沟、顷锦屏必一级逼和二够级等沟大型咸水电章站〕尿、云歇南〔士主要苹工程川有溪瑞洛嫂渡、同小湾羡、功准果桥静等水概电站安〕、症湖北螺〔主扒要项填目为柄三峡谋工程食及三仇峡地练下电雷站〕岸，匀3例省水建电投分资合劫计占氧全国庸水电巷投资狮的朴68骄.4役％。川〔二吗〕“尤十一口五〞胳期间淡水电答新增践装机迫容量致

寿“十吃一五哥〞期烧间，段全国江水电毅新增落装机啊容量训83肝03南.0木6犯万千纤瓦，嚼占全检国新客增电益源装饶机容蝴量的堤比例骗为璃17益.0顷8%荣。四秀川、沈云南驶、湖峰北三情省水风电新怎增装膀机容队量分犯别为偷13杆96食万千窑瓦、剂12故98窄万千堤瓦和姥12圾36裹万千喉瓦，留3匀省水肠电新岂增装榆机容病量合达计占麦同期掏全国乖水电脖新增营装机停容量冰的丑47揭.3气％。赚20扮10域侧年，究四川钞基建舱新增短水电招装机脸容量卧接近酿40社0沸万千诵瓦，听占全倡国基悄建新消增水占电装蜂机容园量的盛24程.1骆％；雀云南拆新增籍36肆3余万千怀瓦，胖贵州痛、青顺海新虾增超顿过耍20港0搬万千饥瓦；云上述控4蓬省基连建新持增水掏电装稀机容蓝量占障全国欺基建界新增祖水电奔装机倒容量扇的单72筑.8同％。赚〔三抚〕未秀来水渡电发暂展预杀测验20于15崇年，忙水电银建设晶装机江总容盟量将疲至2拦84泡00卷万千堡瓦，汽占全唯国电拐源总响装机过容量忙的2泳0.湾4%例。2仍02慢0年络，水杀电建静设装妈机总功容量乏将至贡33扰00阵0万按千瓦撑，占锐全国笔电源恼总装爱机容执量的记21洲.7缠%。搞二、创水电耍行业份竞争甩状况升分析肠〔一梦〕水祥电行锣业集颜中度设20油09腰年国赌内主最要电脏力集家团水外电装评机份心额情顺况〔竭60爽00辅千瓦济以上锡〕苍单位侄：南万千加瓦之，%尽所有秘电源俗合计房水电恨装机帜水电靠增速渡公司北内水铲电份印额薯行业潮内水督电份附额使行业吊合计穗〔全逗口径芬〕稻79面25来3卡17的15摸2伸15稼.7烈21芒.6汽4%椅10馋0.为00去%唯主要隶企业金合计注54凑53迹5绸77乓36庙25教.2饼14楚.1烫9%岗45姨.1氏0%脚三峡涌22叶52涂22贝5恢0卖20籍99卧.8仰1%校13智.1汇1%咬大唐爪10呜00越7蛾13铺88辱.7州4宝87览.3辅16电.5篇6%柄8.饭1%扯中电偷投抚48拼84歇14减63繁4.碎3梁21泛.8底%说7.目07脖%庄华电妖68痒33庆94斩2脆13戏.5其12焦.8河2%侦5.惜83柳%诸国投秀电力柄14梦53征46茅5挡0.毁7解35眉.9芒3%笋2.崖71占%葡华能型10屠43鼓8欲85槐9穷44苦.1痒6.烫04捷%就3.石03阁%奉国电纠80庙00俘46壁4.寇94拘7.特8性6.道59虚%宁2.访71轮%妄湖北风能源免41治9骗36校1.殃83除63顿85腾.2予0%僻2.爪08专%懒粤电衔21牛05巴21附4.稍1权-至10经.1猛7%小1.抚25乎%肉万家药寨云10舞8洒10蚀8报-研10呆0.俗00时%邀0.钢63认%林甘肃续电投传16报6墨81卧14拳6.柄2哭48必.8诸0%默0.页47斤%坦浙能免18婆60庆31店17莲8.秃2碗1.夸67育%储0.选18申%哈中广假核伯45敞8密23牌-府5.牧02叮%而0.戴13远%密华润边19呼74钟21堡-底1.竖06肃%寇0.蜡12员%熄1．座今后代五年蜓，三垦峡集仗团公祥司计之划实朋现三预峡地划下电程站、吴向家歼坝、吼溪迷洛乡渡三阿个水挤电站扇建成生投产咽，力我争开旺工建尊设白渔鹤滩渣、乌静东德贪等项谨目。窝水电愉装机仍将新拖增２拒５０超０万飘千瓦案，装绵机总哲量达典到４尾７０沿０万飞千瓦粱，在房建项协目２坝５０蒸０万钢千瓦旨以上汇。拾“成十二啄五帆〞浅末，淹装机砍容量纹水电诸市场五份额武为1晶6.梦5%币。淋2．呈到2和02亮0年血，爽中电杜投集帅团餐水电奖、核孤电、旁风电柱装机朴容量菠将分拒别达鼻到4绵00诵0万样千瓦肺、1爸40飘0万汁千瓦妥和2住10峰0万甩千瓦肢。巩3．狱截至贪20早11鞠年底盈，中守国华疲电装唯机容麻量9惊41犯0万殿千瓦榆，其驱中，僵火电寺74购91乓万千仗瓦，黎水电餐15喂95柿万千聚瓦，础风电声等其塘他能搞源3层24刷万千惨瓦，仆清洁窜能源载占总辅装机客容量倾的2绞5.匹4%孙。帜4．彻截至剧20陶12缘年5忧月底轧，华博能集贿团在课全国祥29折个省配、市黄、自于治区凳及海端外拥啦有全饱资及荷控股顺装机收容量睬1.写28植亿千谷瓦，栽到2引02吹0年训，水巾电装坊机容纠量达攻到4工00腾0万诚千瓦泛。虽从前惑几名桐的集质中度坝来看盏，水税电行甘业的六集中震度相占比照烤较高梁，前艺三名简接近唯26图%，诊前十亮名超浊过了撒44冻%，乌而前侦15阶名那么拍超过驻了4肌5%免，从老变化储趋势避上能桃够看呼出，吊水电姜行业劲的特句点是列大中编型项努目比康较集烈中，温小水钳电非贯常分讯散。诚从发床展趋激势上骂来看皇，未枕来拟姥在建滤的水爹电项纹目中腹，大哑中型虏电站房和小丝水电赌都占料有重厦要地掀位，田两者塘共同赵作用血将会萍导致隔水电践行业塘集中叨度变强动较誉小。崖〔二典〕行捷业竞味争结潮构分恼析丽1．硬上游缴供给礼商选水电做行业践上游银供给浇商主思要是持电力母设备赌生产旬商以猎及和脑争夺拍水电蜻资源直开发梢权的幻相关类方。消无论叮是水蓄电设桌备生盘产市把场还伞是水抚电工爸程设疫计建度设市赵场都宜是集排中度幼非常渗高的胜垄断沉市场傅，水某电设屯备集管中于易三大吊动力瞧集团兼，设佩计建更设集手中于冷两大章电力创辅业谣集团沸，而靠水电片资源葡也大露局部巾集中透于三份峡公统司和泄五大遇集团佛等中暂央所惩属的穴大型碍集团忠。上欢游的世垄断感对于障民营熔企业租来说托不是疲很有柴利，猫在对割上游范的议握价上雁处于规不利森地位杏。亩2．蜡下游车客户吗水电蹲行业夺下游帐直接维客户惧主要拉是电帮网行恩业。障从直骑接客预户的坡角度厅来看约，电仰网行尊业有怕义务串优先莲调度蚕水电秋，而艺且从台经济化性上宴看，浊水电凭通常伏较火粪电便宁宜，万而且降调解相能力继强的滩大型甲水电育站会疼对电里网调飘峰起钞到很限大的格作用踢。总考的来肺看，须相对岛于火言电而汽言，昏水电赚在对回下游末的关就系上煤占有赤比拟浩大的券优势攀。袭间接雀客户要包括尝三次锈产业改的企允业客洗户和鞋城乡道居民房客户值，居愿民用熔电量宾比拟涛稳定哑，增贝速也但很稳隙定，惊一般廊在分漆析时扭不予丹考虑为，影勺响水高电行界业的着最大喷下游册客户州当属耐第二伙产业寄中的守制造陵业，求尤其贤是一循些高鞋耗能漠行业滩。例奋如钢钥铁、挠有色代、化奏工和怒建材田等。傅这些书行业妖都是联原材槐料行药业，烛为更吐加下仇游的流房地锣产、哈轻工嫂业等痕提供绳原材穴料，咏这些不根底匆性的寿行业贺具有肆投资顶大，年周期首长，监产能饱易增鄙不易尽减等句特点读，因亮此在稻经济哥周期烂中处幕于不宋利的馋地位安，2编00夜8年芦下半叨年以娘来，嘴随着胃经济俩形式社的走扮弱，堆金属浓价格祸，建醋材等将价格谊纷纷垄大幅颗下跌柴，导哨致这火些原妙材料介产业侧开始朴限产苦，直搬接影镇响了奋电力车用量辩。雁总的满来看植，水欠电下得游客花户除阴了在县用电悼总量臣上对酒行业票造成歌较大振拖累报外，瓣在具例体购愿电方遮式上绕不具割有很目多话鸽语权颠，电源力销幼售市柄场是灿典型酷的卖斜方市钱场。膝3．寺替代纸品塔电源哑类型乘替代嗽总的犹趋势铅是可进再生四发电杯方式棉替代感非可初再生交的发测电方摊式、楚清洁捉发电再方式尸替代启有污脖染有垮排放日的发更电方绵式。耽而水吨电作跃为最逝具规凳模的裂、国德内技捧术最捞为成语熟的劫清洁仪能源恒发电防方式防本身乎对其醒他电阶源具自有较膝强的考替代型作用肿，而目自身遗那么不帅容易码被替王代。娃4．户潜在灿进入孩者饿潜在折进入专者主光要包肢括各罪种有怪意于齐进入予水电况行业纲的国抚内其瞎他行瘦业投予资主弦体，最以及泡有意横于进闪入中筒国水听电市镜场的滴国外累电力抱投资薯主体血。水棕电行抹业的鸭进入焰壁垒筐比拟房高，羡首要口的也浸是主榴要的葵特点杨是资荐源壁胡垒较周高，么例如削水电蛾资源恼虽然佛丰富腐但是区毕竟尾有限脸，当肚前中著国主透要河厘流的块水电堵开发办权限全根本皮划分赖完毕饿，其带他企快业想葵要进付入水重电开防发行蹲业势茫必需甩要高达价收坑购这辈种开驾发权铜，这妇将直俱接提堤高开选发成叼本。友此外话，政趋策和腰技术秧方面溜也存截在一区些壁干垒，讯例如夕在中遭国境标内从盯事普辞通电闪力行扰业开们发经兼营必牙须要非获得篇电监按会扔的许倾可证矮，相夏应技前术积牲累，把专业裂人员丙积累叫都是振问题讨。具亮体到险水力侵发电睡行业章，由送于大垦中型踪水利滥设施仿，涉祸及灌宁溉、爸粮食踏平安纤、城孟市供泡水、富上下恐游通浮航以夸及抗熄旱防拐洪等饱等关罚系国症计民挂生的恐方面嘱，国个家政多策对陵此也骄管治徒的比窜较严妨。所症以跨俗行业钢投资铃的难丈度很处大。念总之服，我夕们认刮为，严水电膛行业去的潜并在进跑入者吨比拟隆少，臣对国猎内水典电竞蓝争格毕局基供本没声有影而响。挂5．跪竞争收者盏水电饱行业鸽的竞杂争者移主要尸在资咬源争倚夺方断面开圈展激蝇烈的猾竞争缩，这饺主要郊是因艘为，件一旦挂流域砌开发封权确删定以神后，央剩下趴的工毙作就蔬是勘罩探设遣计建钟设电巩厂，窃然后锹运营复发电掉。由去于水茅电站甲上网渠电价结都是偏国家告单独海确定风，上纲网电仙量那么揪大体老根据专来水差情况状和水值文地唤质情言况确羽定，习和参高与运脖行的铺公司榴无关迎，因盗此，旋水电免行业悲的竞夫争大义局部致集中扒在可恢开发裳资源呈上面葬。目化前的粗水电唐资源牢争夺妄已经稀告一辛段落贸，国报内除债了西笑藏地隐区以慕外基珠本分漫配完白毕，悼东南钱亚领利国水拆域和帝我国晕西藏歪地区意还有撒局部材资源考没有供确定间下来顷，这离些地迈区的内竞争浊应该企继续抄存在良，甚堤至有时可能壁加剧亚。粉〔三裂〕水秋电行办业生虎命周晚期分析析惰由于织技术备的限园制，寺短期权内电禾力行培业没接有替帜代品烈，电贫力行周业生宁命周骄期的灵问题偿主要慕研究评对象企是各美种具沈体的糊电源矮类型悦，比也较的留是这曾些电肠源类课型之剥间的骗替代敌和生桂命周掌期。圈水电醋行业挖具有漠长久游的生乎命力俭，即告使只姥算爆帆发式绪增长梦的时述期应艘该也更有2劣0年游左右站。如必下列图脖所示狸，水早电行奇业不菜会出马现明膝显的闭衰退州期，赛因为歌水电淋是可虫再生央能源括，按姜照现活在每禁年1惊50熄0-亩20吼00需万千奶瓦的芳开发肯速度午再有监30门年左枯右的铅时间速中国烈的水随电资祥源就辰根本辰开发骨殆尽纱，行递业也裁随之佳进入惨饱和多期，袍在此征之前辽，水馆电行熄业发雕展速菌度将惯十分屈可观更。即感使到京了水雾电行命业的曾饱和干衰退谈期，旋其衰娃退速熄度也圣将很株慢，考这也每是由傲如下所所述待的水报电优称良特多性所杂决定劣的。星水电似行业辈生命便周期当图返三、立水电绢企业野上网百价格德分析横近年吗来，序为舒率缓上哀下游灰价格速压力伪，多崭个省您份在散20招08间年、圈20盲09限年、林20县11惭年先盾后3弱次上舍调了巷上网染电价牲，但怜目前塑水电盾行业添平均桃价不燃到0忍.3私元/花千瓦设时，基远低刚于同海类可脱再生戴能源宣、核赚电和蹄火电熟的电样价。暮目前耽，全愚国核伶电上烂网电膀价大凳约是骂0.忧50鸽元/担千瓦哪时，求风电牛约为吼0.烈55弯元/匀千瓦斯时，探太阳辜能标观杆电鱼价1爬.0种9元鹊/千活瓦时岔。暴根据惧各省腥份水懂电上炊网价线格不改完全告统计寇，情慈况如绩下：融地区缝上网蜓平均判价格框甘肃易0.防16咏12轧云南赚0.症18轻66勤湖北登0.隙25睛06花四川蜡0.钻28方8恢广西仅0.泛29鬼山西境0.这33均5拣河南甩0.造33挤9振湖北惩0.猫34跑9赞湖南促0.缠35醉5巾江西缠0.魂37阳5祥山东秃0.帮38对3笔江苏捉0.慰42县浙江露0.凉45矿9扯广东君0.坚46掏6改全国基平均嘉0.错35挪46痕注：厕其中扔小水嫂电仿平均扯电价喇0.天2裂65乡元沃/度稀〔云剑南和材四川拨有的唉地方拦小网点几分墓钱至贺一毛询多钱互〕，溜国家费电网誓和地幼方电约网水彩电上孩网价毙格有裹一定孙差异见。袖四、祸十八户大以黑后，欣水电转行业屋或将乎出现据投资岭热潮疾中国关正式砖进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