电力设备新能源行业周报（第24周）：新能车下乡启动光伏板块情绪面反转

wwwwstockecomcn新能车下乡启动，光伏板块情绪面反转投资要点行业评级:看好(维持)口新能源汽车(1)本周观点：23年新能车下乡启动，低线城市渗透有望加速。6月15日，工信部、发展改革委、商务部、农业农村部、国家能源局组织开展2023年新能源汽车下乡活动，促进农村地区新能源汽车推广应用。目前我国低线城市渗透率仍在低位，政策驱动电动化提速。根据新车交强险上险量数据，截止2022年底，低线城市新能源车渗透率约为20.6%，其中三线、四线、五线城市新能源车渗透率分别为24.5%、18.3%、13.4%。随新能车下乡政策推广，叠加农村地区充电设施布局不断完善，低线城市新能源车渗透率有望加速提升，行业成长性延续。(2)关键数据：据SMM，电池级碳酸锂价格31.4万元/吨(+0.3%)，氢氧化锂价格30.25万元/吨(+2.5%)。口光伏(1)本周观点：硅料加速见底刺激需求爆发，光伏板块情绪面反转。根据SMM数据，目前多晶硅主流价格65-75元/KG，当前价格已经跌破部分二三线企业成本价，个别企业出现停产检修情况。随着多晶硅价格快速见底，下游企业原材料价格波动风险预期得以充分释放。展望后市，随着产业链价格中枢企稳，终端装机需求爆发节点即将到来。(2)关键数据：PVInfoLink数据，本周多晶硅(致密料)均价78元/kg；182/210mm硅片均价3.05/4.65元/片；电池片均价0.78-0.84元/W；组件均价1.45-1.49元/W。口风电(1)本周观点：大丰800MW风机招标，看好国内海风景气。6月16日，江苏大丰800MW海上风电项目风力发电机组及塔筒设备采购项目公告发布，继海缆招标中止后江苏大丰800MW海上风电项目风机及塔筒启动招标，江苏海风项目审批问题解决逐步明确，存量项目有望陆续启动。此外福建省及广东各地启动竞配，海风建设逐步加速。(2)关键数据：2023年5月累计招标量1.75GW(不含框架)，均为陆上风电。截至本周，6月陆上风机裸机平均中标单价为1643元/kw，环比5月-10%；含塔筒平均中标单价为1948元/kw，环比5月-8%。口电力与储能(1)本周观点：6月招中标显著放量，国家能源局开展新型储能试点示范。6月16日，国家能源局综合司下发《关于开展新型储能试点示范工作的通知》，将开展新型储能的试点项目，提出将示范项目纳入全国新型储能大数据平台，开展示范项目建设运行情况跟踪。同时为鼓励技术多元化，规定同一技术路线的项目不超过2个。6月国内大储招中标规模显著起量，价格有望企稳。5月受观望情绪影响，新能源配储项目较多，招中标规模有所下降。6月大的共享储能占比提升，其中贵州开始招标。截止到6月10日国内大储中标容量已有5GWh。(2)关键数据：截止到6月10日储能中标规模达5GWh，2小时储能系统最低报价1.0元/Wh，电池框架采购报价低于0.7元/Wh。口氢能(1)本周观点：全球首个10GW绿氢项目来华，5月燃料电池产销超千辆。全球首个10GW绿氢项目来华，国内电解槽竞争力凸显。澳洲再生能源公司ClimateImpactCorporation携全球首个10GW绿氢项目GreenSpring(绿泉项目)来华，计划投资80亿美元，彰显我国电解槽出口竞争力。5月燃料电池产销提速，全年高增长可期。据中汽协数据，5月燃料电池汽车产销分写完成1000辆和400辆，同比分别增长206.2%和310.7%，1-5月，燃料电池汽车累计产销分别完成2000辆和1000辆，同比增长42.4%和55.7%。(2)关键数据：2023年一季度，制氢产能达55万吨/年，23Q1制氢项目投建数量口行情回顾本周申万电力设备行业上涨5.95%，位列31个申万一级行业的第5位，同期沪深300、创业板指分别上涨3.30%、5.93%。细分板块来看，跌幅较高板块系电机，周涨跌幅为10.42%。口风险提示原材料价格波动风险；供应链供给瓶颈；海外政策变化的风险；疫情影响产业链正常运行的风险等。师：张雷hangleistockecomcn师：陈明雨gyustockecomcn师：黄华栋anghuadongstockecomcn师：赵千里qianlistockecomcn师：王婷jianstockecomcninshixinstockecomcnfanglinstockecomcn相关报告略：百炼成钢，去伪存海风、出海、国产替3《硅料价格加速见底，全面看多光伏赛道》2023.06.11业周报wwwwstockecomcn表目录%) 19 图3：理想汽车的单月销量及环比(单位：辆，%) 19图4：蔚来汽车的单月销量及环比(单位：辆，%) 19图5：零跑汽车的单月销量及环比(单位：辆，%) 19图6：哪吒汽车的单月销量及环比(单位：辆，%) 19图7：极氪汽车的单月销量及环比(单位：辆，%) 20图8：广汽埃安的单月销量及环比(单位：辆，%) 20图9：AITO问界的单月销量及环比(单位：辆，%) 20图10：岚图汽车的单月销量及环比(单位：辆，%) 20图11：动力电池月度装车量(单位：GWh) 22图12：不同电池类型动力电池装机量及同比(单位：GWh，%) 22h 图14：2022-2023年4月全球装机份额(单位：%) 23 图16：当月发电量产量及同比(单位：亿千瓦时，%) 24图17：电源当月基本投资额(单位：亿元，%) 25图18：电源基本投资累计额(单位：亿元，%) 25图19：电网当月基本投资额(单位：亿元，%) 25图20：电网基本投资累计额(单位：亿元，%) 25图21：全国太阳能发电当月新增装机容量(单位：万千瓦，%) 26图22：全国太阳能发电累计新增装机容量(单位：万千瓦，%) 26月度出口(单位：万美元，%) 26图24：逆变器月度出口额(单位：亿美元，%) 26图25：硅料价格(单位：元/KG) 27图26：硅片价格(单位：元/片) 27图27：电池片价格(单位：元/W) 27元/W) 27发电当月新增装机容量(单位：万千瓦，%) 28发电累计新增装机容量(单位：万千瓦，%) 28图31：陆上风机中标价格(单位：元/kw) 29图32：海上风机中标价格(单位：元/kw) 29图33：全国风机招标量(单位：GW) 29 图35：焦炭价格(单位：元/吨) 30图36：电力设备板块涨跌幅(单位：%) 31图37：本周各子板块与大盘的涨跌幅(单位：%) 31图38：本周申万一级行业涨跌幅(单位：%) 31图39：电力设备及子板块的PE(TTM，剔除负值) 31wwwwstockecomcn/33元，亿元，元/股，倍) 7表2：2023年5月欧洲八国电动车注册量(单位：辆，%) 21表3：新能源汽车产业链价格(单位：万元/吨，元/平方米，元/Wh) 23表4：光伏供应链价格(单位：元/KG、元/片、元/W、美元/W、元/m) 27表5：风电各个环节对应原材料价格变化(单位：元/吨) 30表6：本周涨跌幅前五的个股情况(单位：%) 31业周报wwwwstockecomcn1本周观点与投资建议能源汽车观点：23年新能车下乡启动，低线城市渗透有望加速2023年新能源车下乡启动，共有69款车型参与。6月15日，工信部、发展改革委、商务部、农业农村部、国家能源局组织开展2023年新能源汽车下乡活动，促进农村地区新能源汽车推广应用。本次下乡活动主题为绿色、低碳、智能、安全——为汽车消费充“电”，为乡村振兴添“绿”，活动时间从2023年6月至12月，共有69款车型参与活动。低线城市渗透率仍在低位，政策驱动电动化提速。根据新车交强险上险量数据，截止2022年底，低线城市新能源车渗透率约为20.6%，其中三线、四线、五线城市新能源车渗透率分别为24.5%、18.3%、13.4%。随新能车下乡政策推广，叠加农村地区充电设施布局不断完善，加速普及适宜农村市场的车型，低线城市新能源车渗透率有望加速提升，行业成长性延续。建议关注：1)需求确定性强，周期向上盈利修复的电池+部分材料环节：【宁德时代】【比亚迪】【亿纬锂能】【国轩高科】【新宙邦】【祥鑫科技】等；2)政策持续加码、订单高【道通科技】等；3)产业强化资源自主可控，渠道和技术领先的电池回收企业：【光华科技】【芳源股份】【天奇能源发电(1)光伏观点：硅料加速见底刺激需求爆发，光伏板块情绪面反转硅料价格加速见底，需求有望快速释放。根据SMM数据，目前多晶硅主流价格65-75元/KG，当前价格已经跌破部分二三线企业成本价，个别企业出现停产检修情况。随着多晶硅价格快速见底，下游企业原材料价格波动风险预期得以充分释放。展望后市，随着产业链价格中枢企稳，终端装机需求爆发节点即将到来。产业链利润中枢企稳，光伏情绪面反转。随着硅料价格见底，产业链价格中枢企稳，光伏情绪面显著好转，本周光伏设备(申万)指数涨幅8.28%，较沪深300指数超额收益4.98pcts，各个环节有望迎来估值修复。主产业链，拥有产业链定价权的硅片龙头及一体化龙头企业有望实现出货高增、盈利能力维持高位；辅材端，受益N型放量的辅材及确定性紧缺的环节有望迎来量利双增；电站端，电改背景下工商业企业用电成本提升，叠加组件成本下降带来初始投资成本下降，分布式光伏开发及运营商有望受益终端需求爆发以及项目盈利能力提升。建议关注：TCL中环、帝科股份、聚和材料、芯能科技、欧晶科技、晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、天合光能、阿特斯、福斯特、赛伍技术、海优新材、宇邦新材、通灵股份、德业股份、禾迈股份、昱能科技、晶科科技、南网能源、正泰电器等。(2)风电观点：大丰800MW风机招标，看好国内海风景气业周报wwwwstockecomcn大丰开启800MW海风风机招标，江苏海风确定性明确。6月16日，江苏大丰800MW海上风电项目风力发电机组及塔筒设备采购项目公告发布，继海缆招标中止后江苏大丰800MW海上风电项目风机及塔筒启动招标，江苏海风项目审批问题解决逐步明确，存量项目有望陆续启动。福建省及广东各地启动竞配，海风建设逐步加速。福建发改委发布23年海风2GW竞配公告；各广东省地级市逐步推动海上风电竞配进度；Q2行业进入部分开工收尾期，行业交付逐步兑现：6月7日，平潭外海项目导管架交付完成，华能苍南2号海上升压站基础吊B风电项目全容量并网；6月11日，中广核惠州海上风电首台风机完成吊装；Q2行业进入海风交付收尾期。据不完全统计，国内在建海上风电项目已超过5GW，山东、广西、江苏、辽宁等省份开工建设加速；海上风电增长确定性建议关注：1)盈利改善的全球竞争力零部件及主机龙头：金雷股份、日月股份、中材科技、双一科技、金风科技、明阳智能、运达股份、三一重能等；2)成长确定性高的海风赛道，泰胜风能、东方电缆、中天科技、亨通光电、天顺风能、海力风电、大金重工；3)国产替代：新强联、恒润股份、五洲新春等。3电力设备与工控观点：中控技术连续中标中东市场订单，关注流程自动化走出去的投资机会国家能源局公布5月份全社会用电量等数据。5月份，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4%。分产业看，第一产业用电量103亿千瓦时，同比增长16.9%；第二产业用电量4958亿千瓦时，同比增长4.1%；第三产业用电量1285亿千瓦时，同比增长20.9%；城乡居民生活用电量876亿千瓦时，同比增长8.2%。中控技术连续中标多个中东市场订单。近日，中控技术成功中标沙特阿美控股企业沙特国际海事工业(IMI，InternationalMaritimeIndustries)数字化项目、阿美学院智能安全和现场监控方案项目、科威特石油公司仪器仪表采购项目，为中东客户提供了涵盖项目从顶层设计到落地实施再到后期维护等全生命周期建设的主要内容，流程自动化企业在中东市场拓展迎来加速。电网设备关注火电灵活性改造、抽蓄、虚拟电厂等投资主线。1)电改有望顺导火电成本压力，刺激提升机组调峰能力的火电灵活性改造的发展；同时气电、抽蓄等领域也有望受益，建议关注东方电气、哈尔滨电气；2)电改对储能行业发展有较强的扶持和鼓励，建议关注电池、PCS、系统集成商公司等；3)电改下虚拟电厂有望凭借其灵活的商业模式更好的聚合资源，得到更大的发展空间，建议关注金智科技、国电南瑞等；4)功率预测领域受益于功率预测考核、电力现货市场的发展，建议关注国能日新；5)电力计量装置有望受益，建议关注海兴电力、钜泉科技、炬华科技、三星医疗；6)特高压发展有望受益于省间电力交易的推进，建议关注平高电气、许继电气、长高电新等。关注离散自动化领域底部复苏的机会。1)离散自动化领域，建议关注行业底部复苏的机遇，以及PLC和机器人领域国产化替代的浪潮，建议关注汇川技术、雷赛智能、麦格米特等；2)流程自动化领域，石化化工为代表的行业景气度较高，建议关注行业龙头中控技业周报wwwwstockecomcn观点：6月招中标显著放量，国家能源局开展新型储能试点示范开展新型储能试点示范，促进行业规范快速发展。6月16日，国家能源局综合司下发《关于开展新型储能试点示范工作的通知》，将开展新型储能的试点项目，提出将示范项目纳入全国新型储能大数据平台，开展示范项目建设运行情况跟踪。每个推荐单位推荐项目原则上不超过3个，同时为鼓励技术多元化，规定同一技术路线的项目不超过2个。示范项目需在发布公告之日起1年内投产。6月国内大储招中标规模显著起量，价格有望企稳。5月受观望情绪影响，新能源配储项目较多，招中标规模有所下降。6月大的共享储能占比提升，其中贵州开始招标。截止到6月10日国内大储中标容量已有5GWh。价格端：系统价格已降到1元出头，有企稳趋势。产业端价格战较为激烈，阳光电源国内最新系统给的招标价1.05元/wh。投资建议：1)关注优质的集成商如：华自科技、南网科技、金盘科技、苏文电能(工商业)、南网能源(工商业)、南都电源、中国电建(抽蓄)、首航高科(光热)、西子洁能(光热)；2)PCS厂商如：阳光电源、科华数据、科士达、上能电气、锦浪科技、固德威、盛弘股份、星云股份等。3)电池厂如：宁德时代、亿纬锂能、普利特、比亚迪、鹏辉能源、派能科技等；4)温控公司如：朗进科技、同飞股份、英维克等。1.5氢能观点：全球首个10GW绿氢项目来华，5月燃料电池产销超千辆全球首个10GW绿氢项目来华，国内电解槽竞争力凸显。澳洲再生能源公司ClimateImpactCorporation携全球首个10GW绿氢项目GreenSpring(绿泉项目)来华，计划投资80亿美元，彰显我国电解槽出口竞争力。该项目规模整体10GW,年产能40万吨氢，生命周期35年，将产生碳指标超6亿吨。考察团本次赴华，主要目的是为绿泉项目寻找具有大规模供货能力的上游设备供应商，最终在澳洲实现产能共建。按招标价看，我国中石化新疆库车项目电解槽系统约1400元/kW，而国际上电解槽代表性公司——挪威Nel公司的价格在2600元/kW，相对比而言我国碱性电解槽具有强价格与规模优势。澳洲再生能源公司此次访华再次印证了我国碱性电解槽在国际范围的竞争力，未来电解槽企业有望在海外展开进一步的布局与发展。5月燃料电池产销提速，全年高增长可期。据中汽协数据，5月燃料电池汽车产销分写完成1000辆和400辆，同比分别增长206.2%和310.7%，1-5月，燃料电池汽车累计产销分别完成2000辆和1000辆，同比增长42.4%和55.7%。今年一季度工信部燃料电池汽车新品车型推荐相较于去年数量显著降低，市场整体较为低迷。5月由于北京、上海、淄博、邯郸、唐山等示范城市先后发力，燃料电池产销实现加速增长，6月以来我国燃料电池汽车订单量激增，全年高增可期。码023EPE023E公司022A024E022A024E股价(元)码023EPE023E公司022A024E022A024E3/6/16源车SZ.100716.54比亚迪.SZ.08.480420.76业周报wwwwstockecomcn亿纬锂能300014.SZ60.991,2481.723.004.5135.4920.3013.52锂芯.SZ8115.09容百科技688005.SH53.672423.004.055.3117.8813.2610.10SZ5446449.25恩捷股份002812.SZ95.838554.486.057.9121.3815.8512.12SZ1606498格林美002340.SZ7.003590.250.430.5627.7416.2312.40SZ16宏发股份600885.SH31.593291.201.521.8926.4120.8116.72H313杉杉股份600884.SH14.873371.191.301.5912.5111.449.369375848.78中科电气300035.SZ12.07870.500.731.2823.9716.559.40H95.92福鞍股份603315.SH11.75360.130.000.0089.29SH278.54万顺新材300057.SZ6.75610.220.320.4730.0420.9314.50.SZ.807113.06新宙邦300037.SZ50.943802.362.022.8621.6025.1817.83.SZ14417.38.SZ157.SZ71H6937H412H63469H.636318.SZ.5357H.910975874份.SZ8312SZ)莱特H00斯特H1364HH2SZ971SZ268.1535SZ151H97股份2396H5964H.08105127H60.353917H.2773金博股份H8063电 金雷股份300443.SZ37.63981.352.423.3327.9515.5311.30日月股份603218.SH19.922050.340.861.1359.3423.2517.67 新强联300850.SZ38.001250.962.052.8339.6418.5313.43恒润股份603985.SH20.23890.220.851.4294.0923.7714.24 东方电缆603606.SH49.513401.222.363.1640.4220.9615.66中天科技600522.SH16.085490.941.191.4517.0813.4611.07 亨通光电600487.SH15.483820.640.971.2024.1116.0412.92天顺风能002531.SZ16.312940.350.961.3846.8016.9811.81业周报wwwwstockecomcn风能SZ.SZ176.0069.SZ69914SZ5606金风科技.SZ16H40运达股份SZ能H68H14SZ764H25.7902.SZ48H.9843SZ.2623215SZ.83气.SZ732944H4509H84918631和H97)达SH862HH94SZH00SZ1317H2.65.SZ272本周重点事件2.1公司公告(1)华能国际(600011)公司发布关于中期票据发行的公告。公司已于近日完成了华能国际电力2023年度第十二期中期票据(“本期债券”)的发行。本期债券发行额为15亿元人民币，期限为2+N年，单位面值为100元人民币，发行利率为2.92%。(2)特锐德(300001)公司发布关于项目预中标的提示性公告。公司为中国华电集团有限公司2023年新能源35kV箱式变压器框架采购招标项目的中标候选人第3名，预计中标金额约38,481.52万元，公司为10kV柱上变压器台成套设备包4、10kV变压器-油浸包2、箱式变电站-欧式标准型 (标准化)包2、箱式变电站-欧式替代型(标准化)包2的预中标人，预中标总金额合计约7,456.70万元。业周报wwwwstockecomcn(3)九号公司(689009)公司发布关于全资子公司签订谅解协议暨关联交易的公告。公司的全资子公司纳恩博 (常州)科技有限公司与福建云众动力科技有限公司达成谅解。因云众动力向纳恩博常州供应的电池存在工艺灌胶问题，向纳恩博常州赔偿5,000万元。(4)中国核建(601611)公司发布关于经营情况简报的公告。截至2023年5月，公司累计新签合同545.27亿元，比上年同期增长3.38%。二、截至2023年5月，公司累计实现营业收入433.72亿元,比上年同期增长5.87%。(5)科华数据(002335)公司发布募集说明书(申报稿)。本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债，募集资金总额不超过149,206.80万元(含本数)。主要用于扩大公司智慧电能系列产品的产能、提高智慧电能技术研发和产品开发能力。(6)比亚迪(002594)公司发布关于持股5%以上股东部分股份质押的公告。公司持5%以上的股东融捷投资控股集团有限公司(以下简称“融捷投资控股”)将所持有公司的部分股份办理质押手续。质押股份数量1,030,000，占公司总股本比例为0.04%，质押起始日期为2023年6月13日，(7)国电南瑞(600406)公司发布2022年年度权益分派实施公告。分配、转增股本方案为A股每股现金红利0.39元(含税)每股转增股份0.2股。股权登记为2023年6月20日。(8)先导智能(300450)公司发布回购报告书。公司使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票，用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币20,000万元，不高于人民币30,000万元，本次回购股份的价格为不超过人民币53元/股。(9)恩捷股份(002812)公司发布关于股东部分股份质押的公告。公司副董事长、总经理暨实际控制人家族成员之一李晓华先生及持股5%以上股东玉溪合益投资有限公司因自身资金需求将其所持有的公司部分股票办理了质押手续。其中，合益投资本次质押股份数量为4,500,000，占公司总股本比例0.50%，李晓华本次质押股份数量为14,500,000，占公司总股本比例为1.62%。业周报wwwwstockecomcn(10)新宙邦(300037)公司发布关于控股子公司投资建设年产3万吨高端氟精细化学品项目的公告及关于投资建设美国新宙邦电池化学品项目的公告。公司拟以控股子公司三明市海斯福化工有限责任公司为项目实施主体，在福建省明溪县经济开发区D区投资建设年产3万吨高端氟精细化学品项目，项目计划总投资不超过人民币12亿元，建设周期3年。公司拟以全资公司CapchemTechnologyUSAInc.为项目实施主体，在美国俄亥俄州建设电池化学品生产基地，项目计划总投资不超过1.2亿美元。(11)明阳智能(601615)公司发布关于首次回购公司股份的公告。公司使用不超过人民币100,000万元(含)，不低于人民币50,000万元(含)自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励，本次回购期限自2023年5月4日起不超过12个月。本次回购股份价格上限由不超过人民币20元/股(含)调整为不超过人民币19.70元/股(含)。(12)智光电气(002169)公司发布关于拟对外投资参与组建广州储能集团有限公司的公告。公司拟以自有或自筹资金1亿元参与组建广州储能集团有限公司，持有广州储能集5%股权，并由公司委派监事一名。2.2行业新闻(1)新能源汽车欣旺达宣布钠离子电池量产时间日前欣旺达创始人王明旺给出了钠电池量产时间。王明旺称：“欣旺达钠离子电池将于2024年第三季度投入量产。”据介绍，欣旺达钠离子电池能量密度为160Wh/kg，完全满足A00级、A级等新能源汽车的市场需求。资料来源：/s/pJY1m-pPaojPzaMvvlN5-Q派能科技拟投资钠离子电池企业众钠能源近日，派能科技发布公告，拟与公司关联方佛山司南新禹股权投资合伙企业(有限合伙)及其他投资人向江苏众钠能源科技有限公司进行增资。此前，众钠能源首个钠离子电池基地签约落户安徽广德。该项目预计总投资100亿元，规划建设20GWh钠离子电池电芯产能及10GWh钠离子电池系统产能。资料来源：/s/pJY1m-pPaojPzaMvvlN5-Q特斯拉计划扩大4680电池生产特斯拉正在美国加州弗里蒙特大道上租赁一个占地21万平方英尺的先进生产设施，用于支持4680电池的生产。据悉，新设施距离特斯拉加州弗里蒙特工厂仅三英里。业周报wwwwstockecomcn资料来源：/s/wwlRnmxWX_RcvYdKMT2LUA深圳市福田区个人消费者购买新车最高补贴15000元零售业统计的汽车经销企业处购买小汽车(新车)可申领5000元-15000元不等的购车补贴。本次活动购车补贴总额为3000万元，实行总额控制，按申请顺序先到先得，用完即止。资料来源：/s/wwlRnmxWX_RcvYdKMT2LUA海亮股份高性能铜箔项目试产成功6月14日，海亮股份控股子公司海亮新材年产15万吨高性能铜箔项目试产成功。据了解，该项目位于甘肃兰州新区，规划为至2024年中期完成年产15万吨产能的建设(其中锂电箔12万吨，标箔3万吨)。资料来源：/s/__JAqXssGjoaqpNhlDUjrQ通用汽车和三星SDI将在印第安纳州建电池制造厂据报道，美国印第安纳州州长表示，通用汽车和三星SDI将在该州投资逾30亿美元(约合214.8亿人民币)建设电动汽车电池工厂，计划于2026年投产。资料来源：/s/__JAqXssGjoaqpNhlDUjrQ亿纬锂能获10GWh储能电池大单6月14日，亿纬锂能发布公告，公司子公司湖北亿纬动力有限公司(以下简称“亿纬动力”)与OWIN,LLC.签订《CONDITIONALOFFTAKEAGREEMENTFORPURCHASEOFBATTERYPRODUCTS》(附条件的电池产品采购协议)，双方同意亿纬动力根据约定向Powin生产和交付10GWh方形磷酸铁锂电池。资料来源：/s/xjMm6qEmuqpZYeAPB4oanA中贝通信获5.84亿LFP电池订单6月14日晚间，中贝通信发布公告，近日与人民出行(深圳)科技有限公司签订电单车电池系统采购供应框架协议，拟向后者供应磷酸铁锂电池48V23AH系列产品作为电单车能源系统方案的电池单元，共计供应电池包40万套，双方框架约定产品含税单价约为1460资料来源：/s/xjMm6qEmuqpZYeAPB4oanA亿纬锂能与ABS签订供货协议亿纬锂能6月15日晚间公告，公司与AmericanBatterySolutions(简称“ABS”)签订《MASTERPURCHASEAGREEMENT》(主采购协议)，公司根据约定预计向ABS生产和交付13.389GWh方形磷酸铁锂电池。资料来源：/s/4wYNo0L0bYfDDz2WlRpwDA业周报wwwwstockecomcn欧洲议会通过《新电池法》协议当地时间6月14日，欧洲议会通过了2022年12月与欧洲理事会达成的一项关于《新电池法》的协议，该协议旨在完善《新电池法》中关于欧盟电池管理的相关规定。此次欧洲议会通过的《新电池法》的相关协议还需要经过欧洲理事会正式批准，随后将在欧盟官方公报上公布并生效。一旦完整版本的《新电池法》生效，包括中国电池企业在内的电池制造商若要在欧洲市场销售电池，将受到更严格的环境和尽职调查要求。资料来源：/s/4wYNo0L0bYfDDz2WlRpwDA(2)光伏总投资25亿元！双良&新霖飞合资25GW大尺寸光伏硅片项目开工6月9日，双良集团举行新能源产业项目一期双鹏新能源25GW大尺寸光伏硅片项目开工仪式。据悉，双良新能源产业项目规划布局生产大尺寸单晶硅片、光伏组件、光伏封装材料、绿电制氢系统。此次开工的一期项目双鹏新能源25GW大尺寸光伏硅片项目，由双良集团与江苏新霖飞集团共同投资25亿元，计划今年年底前完成厂房建设和设备安装调试，2024年春节后正式投产，达产后将形成百亿元销售规模。资料来源：/news/20230612/1312100.shtml总投资62亿元！秦能光电10GW电池+10GW高效组件基地项目签约湖北仙桃6月11日，秦能光电10GW电池片及10GW高效组件基地项目签约仪式在湖北省仙桃市举行。据悉，该项目总投资62亿元，建设10GW电池片及10GW高效组件基地，其中固定资产投资约48亿元，设备投资约40亿元。项目分三期建设，第一期利用仙桃现有厂房投资4亿元，新上光伏组件自动生产线2条，建成年产2GW光伏组件制造项目；二期、三期项目需征地新建厂房，追加投资58亿元，共建成年产10GW光伏组件及10GW电池片生产研发基地。资料来源：/news/20230613/1312358.shtml广西公布2023年风光竞配项目清单6月13日，广西壮族自治区2023年陆上风电、集中式光伏发电项目竞争性配置评分结果公布，共涉及12.1742GW集中式光伏项目、25.262陆上风电项目，合计37.4362GW，国家电投以123万千瓦位居第一，大唐集团以86.56万千瓦排名第二，华能集团以80万千瓦排名第三。资料来源：/news/20230614/1312717.shtml最低约1.62美分/度，迪拜1.8GW光伏项目竞标价格再创新低迪拜马克图姆太阳能项目第六阶段投标电价近期揭晓，沙特ACWAPower与阿联酋Masdar参与了投标，Masdar为最低价投标人，价格为1.62154美分/千瓦时，刷新最低价格纪录。据悉，该项目装机容量1.8GW，以独立发电商(IPP)模式开发，预计2024年第四季度投入运行。资料来源：/news/20230614/1312745.shtml154个项目、15.79GW，云南印发2023年第一批新能源建设方案业周报wwwwstockecomcn6月13日，云南发改委、能源局联合印发《云南省2023年第一批新能源建设方案》。方案明确，为确保实现2023年新开工新能源1500万千瓦、投产并网新能源项目装机1500万千瓦的目标，纳入云南省2023年第一批新能源年度建设方案实施的项目共154个，装机1579.17万千瓦。资料来源：/news/20230615/1312944.shtml总投资10.2亿元，年产50GW光伏POE薄膜项目落户安徽淮北市6月14日上午，年产50GW光伏POE薄膜项目签约仪式在安徽省淮北市顺利举行。江阴桑日国际贸易有限公司总经理雷雨，淮北市市领导姜颖、黄韡，市政府秘书长徐涛参加签约仪式。据悉，该项目选址在杜集经济开发区，总投资10.2亿元，分两期建设。一期占地56亩，建设20条光伏薄膜生产线，达产后年产值20亿元左右。资料来源：/news/20230615/1312959.shtml工信部：推动智能光伏资源集约化整合协同6月14日，全国智能光伏产业发展交流会在云南省昆明市召开。工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东在会上指出，下一步要形成有效市场和有为政府合力，利用中央及地方相关渠道，推动智能光伏资源集约化整合协同。资料来源：/news/20230615/1313146.shtml(3)风电单机16-18MW，中电建万宁漂浮式海上风电试验项目一期EPC公示日前，中电建万宁漂浮式海上风电试验项目一期工程10万千瓦样机工程EPC总承包中标结果公示，由中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司(联合牵头人)与中国电建集团港航建设有限公司、中国电建集团贵州工程有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司组成的联合体成功中标，中标价格为208761万元。资料来源：/html/20230613/1312429.shtml205MW，三峡、大唐、国电风电机组采购招标6月12日，三峡能源陕西靖边50MW风电项目、大唐广西桂冠金沙县岩孔50MW风电项目及国电电力云南宣威国电新能源开发有限公司宣威西泽风电场工程第二批风电机组招标，规模总计205MW。资料来源：/html/20230614/1312684.shtml单机≥10MW，华能海南600MW海上风电项目招标！日前，华能海南分公司临高海上风电场项目风力发电机组(含塔筒、五年整机维护)采购招标，项目规划装机600MW，采用单机10MW及以上风力发电机组，2024年4月首批风机供货，2024年12月全部风机及附属设施交货完毕。资料来源：/html/20230615/1313179.shtml业周报wwwwstockecomcn“优先考虑整体利润！”全球最大海上运营商Ørsted削减海上风电目标近日，Ørsted公司首席执行官MadsNipper表示，公司将“优先考虑价值创造”，以整体利润和整体增长为优先，不得不削减其海上风电的目标，包括对美国和波兰的海上风电项目进行重新配置。作为全球最大海上风电运营商，Ørsted此前的目标是到2030年实现30GW的海上风电装机，现在，公司拟将该目标缩减为28GW。资料来源：/html/20230615/1313049.shtml三峡江苏800MW海上风电项目机组招标重启16日，三峡集团发布“江苏大丰800MW海上风电项目风力发电机组及塔筒设备采购项目公告”，重新开始对江苏大丰800MW项目进行招标。招标内容为风电机组，要求8.5MW≥单机容量≥6MW的海上风力发电机组，除上述机型以外可接受至多一台大容量(单机容量12MW及以上)试验机型。资料来源：/html/20230616/1313383.shtml金风科技中标大唐100MW风电项目日前，大唐集团发布“大唐江西南康隆木乡一期、二期100MW风电项目风力发电机组及附属设备采购中标候选人公示”，“公示”显示，第一中选框架供应商候选人为新疆金风科技股份有限公司，投标报价为154000000.00元。该项目招标内容不包含塔筒，合风电机组单价约1540元/kW。资料来源：/html/20230616/1313373.shtml(4)储能厦门电力需求响应实施方案(2023-2025年)：储能可参与、补偿基准4元/kWh6月9日，厦门发改委、财政局联合发布关于印发《厦门市电力需求响应实施方案 (2023-2025年)》的通知。鼓励拥有储能、电动车充电设施、数据中心、自备电源(发电机、UPS、EPS、蓄电池)等资源的用户，接入厦门市虚拟电厂管理平台，参与需求响应。用户需求响应补贴金额=实际响应负荷量×响应时间×补贴价格系数×响应速度系数×补偿基准价格。补偿基准价格为4元/千瓦时，补贴价格系数和响应速度系数分别为0~1、1~3。资料来源：/html/20230612/1312109.shtml李强总理调研中科院大连化物所及储能企业6月7日，中共中央政治局常委、国务院总理李强分别到中国科学院大连化学物理研究所，及大连融科储能技术发展有限公司(下称“大连融科储能”)调研。在大连融科储能调研期间，李强总理对全钒液流电池高安全、长寿命和资源友好等优势给予充分肯定，希望全钒液流电池储能在推动国家能源转型和建设以新能源为主体的新型电力系统中发挥积极作用。资料来源：/html/20230612/1312097.shtml长江电力拟投建甘肃张掖抽水蓄能项目1400MW6月15日，长江电力发布关于投资建设甘肃张掖抽蓄项目的意见。甘肃张掖抽水蓄能电站设计安装4台单机容量为35万千瓦的立轴单级混流可逆式水泵水轮机组，总装机容量业周报wwwwstockecomcn140万千瓦。项目静态投资80.46亿元，总投资95.7亿元。项目预期投资收益率满足公司抽水蓄能项目投资收益率指标要求。资料来源：/html/20230615/1313168.shtml湖南怀化年产2GWh磷酸铁锂电池产业项目落户6月14日上午，中方县产业开发区与华能湖南清洁能源分公司、湖南赢科储能科技有限公司举行怀化储能磷酸铁锂电池产业化项目签约仪式。据了解，该项目总投资5亿元，建成投产后可形成年产2GWh磷酸铁锂电池产能，年产值约20亿元，年税收约2.6亿元，对于推动中方县新能源产业发展必将产生积极而深远的影响。资料来源：/html/20230615/1313158.shtmlCNESADataLink数据发布：5月新型储能项目规模11.5GW/22.4GWh根据CNESADataLink全球储能数据库的不完全统计，2023年5月，国内共发布139个电力储能项目(含规划、建设和运行)，规模共计14.2GW。其中，新型储能项目规模合计11.5GW/22.4GWh，运行项目规模0.9GW/2.0GWh，功率规模环比下降39%。资料来源：/html/20230616/1313324.shtml宁夏光伏管理办法：市场化项目自主调峰，落实新型储能等并网条件6月15日，宁夏自治区发展改革委印发《宁夏回族自治区光伏发电项目管理暂行办法》。文件提到，市场化并网项目按照自主调峰的方式，不得占用电网公共消纳空间，鼓励企业自带用电负荷，增加消纳能力。通过自建、合建共享或购买服务等市场化方式落实并网条件，并网条件包括配套新增的抽水蓄能电站、光热电站、新型储能等调峰措施，调峰能力按照装机规模认定。资料来源：/html/20230616/1313219.shtml(5)氢能总投资223亿，2GW光伏发电储能制氢、60t/D绿氢液化工厂等项目签约近日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市甘泉堡经开区与中国航天推进技术研究院签订战略合作协议，共同加快氢能产业发展。按照协议，中国航天推进技术研究院将在甘泉堡经开区建设包括2GW(十亿瓦特发电装机容量)光伏发电储能制氢项目、60t/D(吨/天)绿氢液化工厂等在内的9个项目，计划投资223亿元。资料来源：/html/20230612/1312232.shtml国家电投“氢腾”燃料电池配套氢能车辆200辆正式交付6月10日上午，国家电投“氢腾”燃料电池配套200辆氢能车辆交付及新订单签约仪式在武汉经开区隆重举行。在仪式中，200辆搭载“氢腾”品牌燃料电池的氢能车辆正式交付，车型主要包括4.5吨常温厢式货车、4.5吨冷藏厢式货车、18吨厢式货车、31吨自卸车、49吨牵引车。资料来源：/html/20230612/1312170.shtml内蒙古赤峰风光制氢百万吨绿色甲醇项目总投资约260亿正式签约业周报wwwwstockecomcn6月13日上午，内蒙古赤峰市政府与中广核新能源投资(深圳)有限公司、扬州吉道能源有限公司举行签约仪式，三方正式签约风光制氢百万吨绿色甲醇项目，协议投资约260亿元，项目将落地巴林左旗和阿鲁科尔沁旗。该项目落地建成后，预计年产值约84亿元，税收约10亿元。资料来源：/html/20230614/1312869.shtml全国首台6吨氢能装载机正式投运近日，搭载申能旗下氢能企业鲲华科技125kW氢燃料电池系统的全国首台6吨氢能装载机、山西鹏飞集团首批氢能通勤客车正式投运。本次交付的东风牌11米通勤车和徐工牌6吨装载机，均搭载由鲲华科技子公司山西鲲鹏氢能配套的125kW氢燃料电池系统。资料来源：/html/20230614/1312778.shtml新疆首个绿氢制储加用一体化项目获批6月13日，《伊犁州伊宁市绿色氢能创新应用工程》项目获国家发展改革委正式批复并给予支持。该项目由北京亿华通科技股份有限公司和伊宁市联创城市建设(集团)有限公司联合申请，是新疆首个国家发展改革委批复的利用清洁低碳绿色氢能的制储加用一体化创新应用工程。项目总投资19.2亿元，包括建设100MW光伏电站、12000Nm3/h的制氢厂、4座日加注能力2吨的加氢站，投运重卡、自卸车、叉车、装卸机、推土机等247辆燃料电池车辆。资料来源：/html/20230616/1313447.shtml三峡科技多场景项目35MW电解水制氢系统设备采购中标候选人公示近日，三峡科技多场景项目35MW电解水制氢系统设备采购中标候选人公示，工程应用场景(安装场地)为鄂尔多斯市纳日松40万千瓦光伏制氢产业示范项目。中标候选人第1名：中船(邯郸)派瑞氢能科技有限公司，投标报价：4898万元；中标候选人第2名：天津市大陆制氢设备有限公司，投标报价：4878.96万元；中标候选人第3名：三一氢能有限公司，投标报价：4870.14万元。资料来源：/html/20230616/1313443.shtml(6)电力千亿央企新能源“巨头”将登陆A股，六大发电上市公司排位生变6月8日晚，上交所发布公告称，上海证券交易所上市审核委员会定于6月15日召开审议会议，审核华电新能源集团股份有限公司(华电新能)的首发事项。若华电新能成功上市并达到300亿元的拟募资额，将接替三峡能源的227亿元，成为新能源行业目前最大规资料来源：/html/20230613/1312422.shtml国家能源局：5月全社会用电量同比增长7.4%6月14日，国家能源局发布5月份全社会用电量等数据。5月份，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4%。分产业看，第一产业用电量103亿千瓦时，同比增长16.9%；业周报wwwwstockecomcn第二产业用电量4958亿千瓦时，同比增长4.1%；第三产业用电量1285亿千瓦时，同比增长20.9%；城乡居民生活用电量876亿千瓦时，同比增长8.2%。资料来源：/news/20230614/648667.shtml江苏6万座5G基站今夏可参与负荷调控中国铁塔股份有限公司江苏省分公司6万座5G基站成功接入江苏新型电力负荷管理系统，预计能为江苏电网提供最高超过20万千瓦的快速、灵活的负荷调节能力，助力江苏迎峰度夏期间供电安全可靠。据了解，目前5G铁塔基站有电网供电和蓄电池供电两种模式。通常，基站直接使用电网供电，配备蓄电池则是为了应对紧急断电等突发情况。蓄电池平时处于备用状态，具有参与负荷调控的能力。资料来源：/news/20230614/648650.shtml中国能建签订三个乌兹别克能源项目近日，中国能建东北院成功签订乌兹别克斯坦费尔干纳工业配套能源动力岛项目、撒马尔罕工业配套能源动力岛项目、阿汉加兰工业配套能源动力岛项目三项设计分包合同。00兆瓦、2×200兆瓦和2×660兆瓦。资料来源：/html/20230614/1312649.shtml《青海省工业领域碳达峰实施方案》探索构建覆盖全省的零碳电力系统近日，青海省工业和信息化厅官网发布了《青海省工业领域碳达峰实施方案》。从循环经济助力降碳行动、能源绿色低碳转型行动、服务业绿色低碳行动、农业农村减排增汇行动、工业领域碳达峰行动、生态碳汇巩固提升行动、城乡建设绿色发展行动、绿色低碳全民行动、绿色低碳科技创新行动、各市州有序达峰行动10个方面提出了“碳达峰十大行动”。资料来源：/html/20230616/1313228.shtml3行业跟踪3.1新能源汽车产业链3.1.1新能源汽车销量十家车企合计环比+13.5%，零跑表现亮眼。5月国内10家新能源车企交付量已出炉，十家车企合计销量36.96万辆，同比增长88.6%，环比增长13.2%。比亚迪/广汽埃安/理想/蔚来/哪吒/小鹏/极氪/AITO问界/零跑/岚图分别为24.0/4.5/2.8/0.6/1.3/0.8/0.9/0.6/1.2/0.3万辆，同比变化109.0%/113.7%/146.0%/-12.4%/18.3%/-25.9%/100.4%/11.8%/19.8%/231.5%。环比变化14.2%/9.7%/10.1%/-7.6%/17.6%/6.0%/7.1%/22.8%/38.2%/-10.1%。比亚迪：纯电混动高增维持，销量持续领跑。比亚迪5月销售24.02万辆新能源汽车 (同比增长+109.4%)；分类型来看：纯电11.96万辆(累计同比+31.41%)，DM-i/p混动11.95万辆(累计同比+30.77%)，纯电混动销量均保持高增，加速传统燃油车替代；分品牌来看，腾势品牌实现销售1.1万辆(同比+4.55%)，王朝|海洋贡献核心力量，合并销售22.81万辆(同比+99.8%)；5月乘用车出口1.02万辆。业周报wwwwstockecomcn月初各地车展密集，预期维持企稳态势。4月汽车经销商库存下降，终端需求提升，大量需求释放，五一节后热度下降，小范围疫情反弹，出行类消费未受明显影响。5月国务院通过支持推进新能源汽车下乡及乡村振兴的相关意见，加速乡村地区充电基础设施发展，此外国常会提及购置税减免政策延后，有望进一步拉动新能源汽车的推广销售。5月8日，五部门联合发布排放标准公告，给予企业过渡期，减轻非RDE车型压力，有助于避免价格波动。全年来看，在新能车免征车辆购置税政策+消费者信心回温加持下，电车市场持续复苏在望。我们看好23年国内需求，预计23年产销达850万辆，同比增长23%。0000000比亚迪单月销量(辆)环比(%)150%100%50%0%-50%究所00000理想单月销量(辆)环比(%)200%150%100%50%0%-50%研究所0000零跑单月销量(辆)环比(%)250%200%150%100%50%0%-50%研究所00024682468246824200%150%100%50%0%-50%研究所00024682468246824250%200%150%100%50%0%-50%研究所0002468246824682480%60%40%20%0%-20%-40%-60%研究所业周报wwwwstockecomcn/330103050709010305070901030507090103050000极氪单月销量(辆)环比(%)1200%1000%800%600%400%200%0%-200%研究所000001030507090103050709010305070901030580%60%40%20%0%-20%-40%-60%-80%00000024682468246824250%200%150%100%50%0%-50%券研究所0000%%%%0000研究所5月欧洲电车市场逐步复苏，整体销量呈扩大趋势。2023年5月欧洲八国汽车注册量约为71.8万辆，同比+13.1%，环比-35.5%，其中电动车注册量约为18.56万，同比+25.8%，环比+31.7%，渗透率达21.6%，渗透率同比上升1.54个百分点，环比上升1.97个百分点，随供应链复苏，5月份欧洲主要国家汽车销量较4月出现较大幅度提升，部分国家新能源汽车进入高渗透率阶段。具体各国：德国/法国/英国/挪威/瑞士/瑞典/意大利/西班牙5月电动车注册量为5.7/3.6/3.4/1.2/0.6/1.8/1.3/1.1万辆，同比+7.9%/+34.0%/+47.2%/+20.8%/+41.2%/+41.0%/+10.9%/+53.7%，环比+36.2%/+27.1%/+15.2%/+45.2%/+24.4%/+53.6%/+32.0%/+43.6%。多国电车销量环比高增，长期电气化替代势不可挡。2月欧盟达成《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》，欧洲预计将在2035年停售新的燃油轿车和小货车。欧洲各国新能源车渗透率有望持续上升。5月，除德国和意大利有小幅下降外，各国渗透率均有不同程度提升。从排名来看，挪威/瑞典渗透率分别为88.9%/61.9%，渗透率位列前两名，德国、法国、英国、瑞士渗透率均位于20%-30%区间，西班牙渗透率略升至10.4%，意大利渗透率仍在10%以下；看好长期电气化空间。国内锂电龙头加速出海，充分受益欧洲市场高景气。伴随欧洲汽车工业复苏，电车市场有望重回高增长通道，目前国内宁德时代、亿纬锂能、蜂巢能源、远景动力、国轩高科、中创新航、孚能科技、鼎胜新材等锂电龙头企业正加速出海，我国锂电产业链制造能业周报wwwwstockecomcn/33力引领全球，伴随海外工厂建设快速推进，具备出海能力的龙头将充分受益欧洲市场高增长，增长全球市占率。量国英国威V1280124272522737245131077343131165762135081占比69.0%75.5%63.9%73.1%90.8%71.9%66.1%46.8%45.6%同比51.9%46.2%49.1%58.7%27.6%63.5%82.9%38.4%109