X年月中国石油和化工行业运行

2023年1-3月中国石油和化工行业运行分析2023-5-7今年以来，金融危机对我国石化行业的影响还在加深，行业经济下行的压力仍较大，行业整体仍然低位运行，包括产量、价格、出口、经济效益等四个方面的指标均出现两位数的负增长。但从月度走势看，行业经济运行出现了一些积极的变化，国家宏观调控政策措施对石化行业的影响正在逐步显现。主要表现在：部分产品产量和价格止跌企稳，企业开工率提高，库存压力有所减轻，行业普遍亏损现象缓解，部分子行业开始盈利。然而，由于目前国内经济下行压力仍较大，石化行业出口形势严峻，部分子行业装置开工率不足，产能过剩问题突出。以上情况表明，一季度国内石化行业在向好的方向发展，但行业经济整体下滑的态势并没有彻底改变，并不能轻易断定行业已经开始复苏。一、行业景气情况今年一季度，石化行业景气指数在经历了连续四个季度的下滑后，开始探底回升,但整体景气情况仍处于低谷。从具体行业来看，石油和天然气开采业景气度与原油价格关系最为密切。由于去年三季度以来原油价格直线下跌对该行业景气度造成了较大影响，因此行业景气指数在去年第二季度达到年内顶峰后，迅速下滑。今年2月份原油价格一度跌破40美元，随后虽有所回升，但只是低位震荡。这导致石油和天然气开采业是石化行业三大子行业中唯一景气度继续下跌的行业，一季度其景气指数为136.5，同比下跌16.5%，环比下跌8.9%，但仍处于较为景气区间，远高于其余两个子行业。一季度，原油加工业景气指数在连续下滑了七个季度后终于出现回升，这主要得益于成品油定价机制改革。在新的定价机制下，一季度国内成品油价格已进行过两次调整，这对炼油企业是较大利好，有利于企业获得较为稳定的利润。一季度，原油加工业景气指数为93.2，比上季度上升32.6%，低于全国企业平均水平，仍处于“微弱不景气”区间。一季度，随着境内外化工产品需求和价格逐月改善，部分化工行业经营毛利逐步增加，景气度也开始回升。其景气指数为86.1，比上季度增加14.8%，与近几年相比依然较低，处于“相对不景气”区间。图12006年-2023年一季度我国石油和化工行业各季度企业景气指数走势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图二、固定资产投资情况一季度，我国石油和化工行业城镇固定资产投资累计完成1351.6亿元，同比增长27.4%，增速同比下降7.2个百分点,但比1-2月增加5.3个百分点。受国家经济刺激措施的影响，新开工项目大增。其中，施工项目4430个，同比增长13.6%，新开工项目1632个，增长36.3%，增速同比加快40.6个百分点，竣工项目487个，增长127.6%。据国家发改委投资研究所战略室副主任王元京测算，国家振兴规划的4万亿元投资总共涉及42个产业，与石化相关的有3个产业，总投资达3737亿元，在4万亿元中所占比例为9.34%。其中，化学工业1988亿元，所占比例为4.97%；石油和天然气开采业1275亿元，所占比例为3.19%；石油加工、炼焦及核燃料加工业474亿元，所占比例为1.18%。总的来看，石化行业在国家振兴规划4万亿元投资占比相对较高，有利于石化行业下游需求的恢复。表12023年1-3月我国石油和化工主要子行业城镇固定资产投资及占全国比重情况锐

范全国框城镇凡固定括资产武投资剥石油梅和天城然气浊开采肿业免石油集加工简、炼扩焦及忧核燃聪料加岩工业为化学辟原料谱及化贺学品消制造灾业庭石油仰和化采工行章业自奸年初倡累计垄共计允完成势自年帅初累需计实漫际完把成（以亿元贯）夫23始56屋2.姨0南30舍7.愚4宪23火7.才0扰80孤7.息2宿13冈51症.6两同比蔬增长胁（沿%碑）汤28铜.6尺16晶.6则5.浊9躲40僚.6州27未.4兰占全望国比撞重（着%膝）磁10亚0陶1.切3矿1.圆0烫3.素4踪5.奴7数据来源：国家统计局，国研网行业研究部整理图SEQ图*ARABIC22007年-2023年3月我国石油和化工行业累计固定资产投资及同比增长率数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图马从投视资结别构来价看，日一季侵度，遣石油锁和天乒然气另开采悦业、数原油驻加工即及石卧油制配品制玉造业歉以及淡化学洽原料银及化俭学品桂制造夕业这粘三个纹子行悲业的揭投资钉额在律全国胀城镇刷固定成资产杆投资浙中所旧占比至例分未别为建1.晨3、醒1.喉0和蓄3.抱4。颠从三滤大子粮行业婆在石谊油和浑化工何行业暮中所夸占比杨例来烘看：恳石油便和天饱然气劫开采药业投寿资占瑞全行铃业固也定资泳产投狼资的晶22抬.7分%，及同比共下降顶2.魂1个锤百分博点,岸石伞油加且工、沫炼焦熟及核趁燃料魔加工倍业占想全行帝业投喊资的订17辣.5绕%,票同比丘下降希3.肿6个角百分校点；清化学伪原料巨及化炕学品迫制造碍业占宰全行液业投宏资的刻59辜.7铜%,讲同比合上升进5.刮7个格百分家点。积上游脱原油辉开采烈和加裁工行仓业的筛固定亿资产容投入鞭比例敞在减忌小，送而下半游化耗学产右品制漆造业载的投恨资比诸例在击扩大恭。琴图盯3景虎20商07陡年亏-2炭00踪9挂年丘3咏月我剪国石黎油和延化工株主要影子行滔业累闲计固谋定资逆产投崇资比乐例变房化识数据蚂来源自：国婶家统耻计局状，国沉研网腾行业按研究轰部制局图资从子番行业惊投资迷变化饭趋势膀来看晒，由休于自屡20雪08膜年三难季度答以来辜原油脊价格震大跌其，石击油和猴天然温气开腹采业豆的投剪资增鲁速逐荷月下磁跌，饭今年弱前两茎月一霜度跌颤至-雄13庭.8找%，昂3月挡以来热油价翼小幅泪上升淘，其糕增速胳也有衣所回讯升，榜1-爆3月恨增速技达1拌6.喝6%扁，超尾过上投年同归期水玩平。蠢自2佛00拨8年迹以来掉，石能油加荷工业厦一直木处于毯巨额强亏损剧状态果，严覆重影僵响了谎行业歇投资图增速父，其境投资纪增速更也是小自2网00冬8年哭年初樱以来财持续扣放缓夕，今铸年一席季度讲，该匪行业叔投资泄增速苹继续感下降搂，比辈上年痰同期湾减少学近7孕0个世百分令点。尘随着仰今年恭一季蜻度行盈业扭穴亏为摇盈，邻预计锤该行软业投剥资增悦速将贪止跌枯回升轻。相哑比而射言，城20锻07暮年以塔来，顺化工竹行业突投资桑增速组表现削平稳溜，今闭年一生季度株，该桑行业稀投资哈增速巴为4视0.脖6%渠，与茶上年猎同期陡基本踩持平打，高须于其增余两乞个子诊行业园水平萍，在东全国蜻各行霸业中辉增速锡也较壶快。妈在金晋融危努机尚袍未结川束，湾需求泪没有芽恢复播以前摆，本俱就已课有产域能过雪剩之延忧的屋化工扁行业垮若继做续保晶持这厕种投戚资增章速，缓只可码能导垮致过努剩情纯况进沿一步中恶化持。裕图SEQ图*ARABIC废4壶铺20躬07宾年雨-2需00同9望年骡3垂月我他国石学油和倡化工精各子浩行业轻累计绒固定妖资产参投资结增长主趋势较数据酸来源石：国方家统阅计局态，国石研网壮行业毕研究证部制蒸图喜三、婶分产夜品产岛量情暂况话1、溜原油茄加工溉量和伶成品迅油产谦量缴环比贴回升困尽管秋与上默年同枪期相荡比，奖一季瑞度我敬国石氏油消终费总将量减惠少，近但逐特月回盗暖迹画象明渐显。领从单影月产三量来垫看，宴3月肌份我桶国原闲油加录工量哥29戏37啦.4题万吨抄，同咏比微肆涨0片.7沙%，培是自灭去年寿11捷月以避来首蚁次出宜现同蜜比正觉增长渴。一副季度青，汽蓄煤柴牌油产袄量在石逐月旨增加伴。3钉月份嘱，除活柴油次产量匀同比客仍下夸降外俭，汽苦油和异煤油臂产量醒分别叔比去哪年同莫期增省长1险8签.0集%和源4.抛1%钉。产炎量的尽增长齿与炼梁油业蛮开工勇率增生长密浇不可滨分。撒据中兴国石崇油和析化学倍工业弹协会还数据黎显示扎，3恶月份买炼油麻行业循的开列工率腾达8框9%姜。3睬月底撤的成轮品油挥库存习环比呢下降赠6.唇13莲%，宋其中视柴油夕库存栽环比第下降堂14玉.7卫%，芝行业酬回暖遮迹象亿明显荒。族从需李求来梨看，巾一季仁度我纲国三饼大类牲成品岭油表溪观消侍费量箱虽然滨仍在挥下降达，但塘降幅辱趋缓怕。1原月份耀汽煤低柴油肺表观窝消费存量与品去年本同期尝相比档下降膨16扛.5死%，悠2月轻份下梦降7炎.4杰%，善3月极份则湾同比汤下降餐2.错7%括，降碰幅逐萄月收定窄。点分行赚业需她求来皂看，嘉货运扰方面壮的回心暖尚析不明贞显，捏但客窃运量坚增长照显著贷，带钩动了使柴油锈需求提量的刊增长欣。尤佳其是供3月枪下旬吉以来皇，航途空客超运量火恢复监较快首，直性接拉绢动航停空煤撒油消潮费量丙的上肯升。僚汽油殿作为棋终端屡消费打产品欺，需能求相蔬对刚康性，歪但今影年一太季度蚁以来薯我国这汽车秆销售死量大学幅上解升，角进一透步为愉汽油丝消费蝴提供滨强有卷力支歌撑。影图妈5颠旁20建07顿年篮1倘月尺-2支00柔9精年净3荒月我倚国原汪油单雅月产灭量及相同比辱增长站率钳数据诞来源哄：国车家统份计局扔，国钞研网逮行业两研究轰部加须工整紫理棋图切6剪岭倒20梨0津7年睡1妨月暗-2筑00五9盾年爆3疮月中盐国原跑油单枕月加页工量河及同倡比增烤长率视数据夹来源厘：国牧家统完计局既，国跌研网冈行业愉研究司部加叼工整编理革表咏2洗思20没09稻年捷3郑月我谣国主号要成咸品油起产量蠢注蔬

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