CPIA-2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望

2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望中国光伏行业协会2023.2.162022年行业回顾DEVELOPMENT

SITUATION目录CONTENTS存在的问题DEVELOPMENT

PROBLEMS2023年形势展望DEVELOPMENT

PROSPECT2022年光伏行业再创佳绩制造端：应用端：我国光伏组件产量连续16年位居全球首位；我国多晶硅产量连续12年位居全球首位。我国光伏新增装机量连续10年位居全球首位；我国光伏累计装机量连续8年位居全球首位。产值制造端应用端进出口2022年光伏制造端产值（不含逆变器）

超过1.4万亿元，同比增长超过95%。2022年光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额同比增长80.3%。2022年多晶硅、硅片、电池片、组件产量同比增长均在55%以上。2022年光伏发电新增装机同比增长59.3%。32022年我国光伏制造端四个主要环节发展概况单位：万吨单位：GW2022年多晶硅产量82.7万吨，同比增长63.4%2022年硅片产量357GW，同比增长57.5%10075.0%60.0%45.0%30.0%15.0%0.0%400300200100070%60%50%40%30%20%10%0%57.5%63.4%80604020082.73572018201920202021202220182019202020212022单位：GW单位：GW40070%60%50%40%30%20%10%0%40070%2022年组件产量288.7GW，同比增长58.8%2022年电池片产量318GW，同比增长60.7%60.7%

60%58.8%3002001000300200100050%40%30%20%10%0%318288.720222018201920202021201820192020202120224制造端四个主要环节产业集中度变化情况多晶硅硅片CR5产量占比88.1%CR5产量占比90%80%70%60%89%87%85%••TOP5产量占比66%••TOP5产量占比87.1%84.0%TOP5平均产量超过14.4万吨，同比增长TOP5平均产量超过41GW，同比增长87.1%87.5%86.7%69.4%23.7%66.0%20222022年产量达万吨级以上企业10家•2022年产量达5GW以上企业14家20202021202020212022•电池片组件CR5产量占比CR5产量占比••TOP5产量占比56.3%••TOP5产量占比61.4%60%55%50%70%60%50%TOP5平均产量超过35.8GW，同比增长70.4%TOP5平均产量超过35.4GW，同比增长56.3%53.9%63.4%

61.4%53.9%•2022年产量达5GW以上企业17家•2022年产量达5GW以上企业11家53.2%202055.1%2020

20212022202120225我国光伏技术创新发展情况2022年我国晶硅电池实验室效率刷新纪录情况2014年以来我国晶硅电池实验室效率刷新纪录情况27.50%目前全球硅基太阳能电池效率的最高纪录26.50%25.50%24.50%23.50%22.50%21.50%20.50%27.00%26.50%26.00%25.50%25.00%24.50%24.00%26.81%26.56%26.50%26.40%26.10%26.09%25.94%25.70%25.62%25.40%25.47%25.50%26.12%24.50%2014P型PERCN-TOPCon单晶电池20152016P型多晶N-TOPCon多晶电池201720182019异质结电池铸锭单晶电池2020202120222022/2/82022/3/30

2022/5/192022/7/82022/8/27

2022/10/16

2022/12/5

2023/1/24IBC电池P型单晶TOPCON2014年起，我国企业/研究机构晶硅电池实验室效率已打破纪录56次;2022年我国钙钛矿电池研发效率也不断取得新突破。无论是纯钙钛矿电池，无机钙钛矿电池、还是钙钛矿晶硅叠层电池、全钙钛矿叠层电池及柔性钙钛矿电池都取得了可喜的突破。2022年，我国企业/研究机构刷新效率纪录14次；其中10次为n型电池技术。6我国光伏生产技术发展情况硅片厚度快速下降多晶硅生产的综合电耗和还原电耗不断降低200180160140120硅片908070605040单位：μm17519080单位：kWh/kg-Si15560523多晶硅片厚度单晶硅片厚度-n型-HJT单晶硅片厚度

型-p14044.5单晶硅片厚度-n型-TOPCon13020162017201820192020202120222016201720182019202020212022综合电耗还原电耗双面组件渗透率继续扩大电池片量产效率稳步提升60%50%40%30%20%10%0%24.5%25%23%21%19%17%15%40.40%23.20%10%20182019202020212022200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022PERC单晶单晶TOPCon单晶双面组件渗透率72022年我国光伏应用市场发展情况2010-2022年我国光伏累计装机情况（GW）2016-2022年我国光伏新增装机情况（GW）40035030025020015010050392.6170%60%50%40%30%20%10%0%10058.5%9080706050403020100306.5651.1205.1636.3130.82016201720182019202020212022集中式分布式分布式占比2022年，我国光伏新增装机87.41GW，同比增长59.3%;其中：02010

2011

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2022集中式光伏新增36.3GW，同比增长41.8%；分布式光伏新增51.1GW,

同比增长74.5%。累计装机量82022年我国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额突破500亿美元2022年我国光伏产品出口总额（亿美元）光伏组件出口量

（GW）1801601401201008070%60%50%40%30%20%10%0%6004002000100%153.655.8%硅片：50.7480.3%80%

硅片：50.7电池片：38.1560%6040%20%40200201820192020出口量2021增长率20220%组件：423.61光伏组件出口量约153.6GW,

同比增长55.8%,出口额和出口量均创历史新高。-20%20182019组件2020电池片2021硅片2022增长率硅片出口量约36.3GW，同比增长60.8%；电池片出口量约23.8GW，同比增长130.7%。光伏产品出口总额（硅片、电池片、组件）约512.5亿美元，同比增长80.3%。92022年我国光伏产品出口区域分布光伏组件出口额各大洲占比情况光伏产品出口各大洲情况（亿美元）250140%120%100%80%20222021非洲大洋洲大洋洲非洲114.9%200150100503.1%3.2%5.4%2.6%美洲美洲15.8%17.8%67.7%欧洲60%47.0%40%54.1%43.9%欧洲20%0%54.8%亚洲23.6%3.1%大洋洲0亚洲欧洲美洲电池片非洲亚洲29.8%组件硅片同比（%）2022年光伏产品出口到各大洲市场均有不同程度的增长。光伏组件出口额市场占比情况2022欧洲市场增幅最大，同比增长114.9%。2022年欧洲依然是最主要出口市场，约占出口总额的46%,占比继续提高。2021荷兰26.7%荷兰24.3%其他其他27.4%29.6%硅片、电池片主要出口至亚洲地区。组件出口：荷兰依然保持第一大出口市场地位，波兰、葡萄牙市场跻身前十。希腊2.0%智利2.2%葡萄牙2.3%希腊巴西12.2%巴西11.3%巴基斯…2.6%波兰德国2.6%2.8%西班牙澳大利亚西班牙德国印度10.3%5.0澳%

大利亚3.1%日本印度日本6.5%4.1%6.8%105.2%4.3%6.4%2021-2022年我国光伏产品月度出口走势情况光伏产品月度出口额变化情况光伏组件月度出口量变化情况光伏产品月度出口额（亿美元）组件月度出口量（GW）6050403020100160%140%120%100%80%18161412108120%100%80%134%129%

128%97%115%113%109%85%27%84%74%82%24%89%66%60%55%60%58%52%50%-7%40%40%-7%40%34%33%-9%32%28%25%20%627%-7%21%21%22%22%20%6%4%2%-6%0%4-6%-8%6%-10%-14%2%-20%-3%-2%0%2-11%-12%5月2021-40%0-20%1月2月3月4月5月20216月20227月8月9月环比10月11月12月1月2月3月4月6月20227月8月9月环比10月11月12月同比同比2022年下半年，光伏产品月度出口环比呈现明显下降趋势112022年光伏供应链价格冲高后回落8月中旬，三部门联合发布《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》10月底，两部委发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》182mm单/双面单晶210mm单/双面单晶元/kg元/W元/W组件18.002.10多晶硅3002502001501005016.0014.0012.0010.008.001.901.701.501.301.100.900.700.50166182210电池片6.00166182210硅片4.002.0000.00数据来源：PVinfolink⚫

2022年年初开始，受供需矛盾影响，硅料价格不断攀升，一路从230元/kg上涨至最高330元/kg，涨幅超过40%。⚫

2022年年底，供需矛盾缓解叠加需求淡季，各环节价格出现大幅回落。⚫

目前，各环节价格又出现不同程度的上涨。12我国光伏企业上市融资速度明显加快2022年138家光伏上市公司市值统计

（单位：家）据不完全统计，2022年新上市光伏相关企业达15家单位（亿元）序号名称上市时间上市板块业务分类大于1000500-1000100-500100以下1234晶科能源鹿山新材国能日新昱能科技2022-01-262022-03-252022-04-292022-06-08上交所科创板上交所主板电池组件辅料深交所创业板上交所科创板光伏电站逆变器56789宇邦新材三一重能立新能源快可电子海泰新能2022-06-082022-06-222022-07-272022-08-042022-08-08深交所创业板上交所科创板深交所主板焊带光伏电站光伏电站光伏接线盒组件深交所创业板北交所A股010203040506070企业市值101112131415德邦科技华宝新能欧晶科技聚和材料欧普泰2022-09-192022-09-192022-09-302022-12-092022-12-122022-12-23上交所科创板深交所创业板深交所主板辅料新能源产品石英砂据媒体统计，截至2022年末，138家光伏上市公司的总市值高达38261亿元。市值超过1000亿元的公司有9家；市值在500亿~1000亿元的公司有12家；市值在100亿~500亿元的公司有56家；市值在100亿以下的公司有61家。上交所科创板北交所A股银浆光伏设备光伏设备微导纳米上交所科创板13国内光伏电站投资成本略有降低2007-2022年国内组件及系统价格变化情况2016-2022年我国光伏地面电站成本变化情况非技术成本其他技术成本组件2022年系统价格同比下降0.48%2022年组件价格同比上升1.0%2022年非技术成本占比同比下降0.5个百分点组件费用占比同比上升0.7个百分点注：非技术成本包含

土地、电网接入、前期管理费142022年行业回顾DEVELOPMENT

SITUATION目录CONTENTS存在的问题DEVELOPMENT

PROBLEMS2023年形势展望DEVELOPMENT

PROSPECT我国光伏发电建设仍存在诸多问题01

光伏电站配储成本进一步增加⚫

近年来，光伏电站按容量以某一比例配置储能作为辅助消纳与支撑电网的措施，成2022年部分省市并网项目储能配置比例要求为电站开发建设的前置条件。在储能商业模式尚不完善的情况下，强制配储给投资商带来了巨大的负担，且很多省份配储要求有愈演愈烈的趋势。储能配

储能配置时间省份政策文件置比例时间2022/4/1甘肃

《嘉峪关市“十四五”第一批光伏发电项目竞争性配置公告》20%2h2022/4/11海南

澄迈《关于进一步规范集中式光伏发电项目建设管理的通知》

25%《辽宁省2022年光伏发电示范项目建设方案》公开征求意2h3h2022/5/13辽宁15%✓

实际运行中，大部分光伏电站所配置的储能系统被电网调度情况较少，难以获得相关收益；✓

据企业测算，按照100MW项目配置10%/2h储能系统的要求，电站端成本将增加不少于0.3元/瓦，在此基础上，每增加10%的储能比例，电站成本将增加约0.3元/瓦；见建议光伏最高20%2022/10/20河南

《关于下达2022年风电、光伏发电项目开发方案》2~4h2h河北南网2022/11/4河北

《关于做好2022年风电、光伏发电项目申报工作的通知》

10%、冀北电网15%✓

目前国内风光资源丰富的很多省份要求配储比例不少于10%/2h，且呈不断上升的趋势。保障性并网2h，市场化并网4h《内蒙古自治区支持新型储能发展的若干政策

(2022-2025年)

》2022/12/19

内蒙古15%02

部分省份工商业电价峰谷时段调整，为行业发展带来不确定性山东省发改委《关于工商业分时电价政策有关事项的通知》、河北省发改委《关于进一步完善河北南网工商业及其他用户分时电价政策的通知》√

峰谷时段的调整，主要受新能源消纳压力影响，目的是引导用电企业将用电负荷集中到光伏出力的主要时段，增加新能源的消纳；√

调整之后的峰谷电价机制中，光伏出力最多的时段基本被纳入了电价谷段，

分布式项目收益率下滑严重；√

全国已有甘肃、山东、河北等省份执行峰谷时段调整，不排除其他省份跟进的可能。16我国光伏发电建设仍存在诸多问题03

强制产业配套现象依然严重2022年部分省市地区光伏项目产业配套要求⚫

光伏项目强制产业配套已存在较长时间。时间项目产业配套要求投资方帮助引入投资不少于3亿元的产业项目产业单体投资达到5亿元给予10万千瓦装机容量指标，投资每超过1亿元，给予增加1万千瓦的装机容量国家及省级主管部门2022年多次出台文件，明令禁止以产业配套作为风光项目开发建设门槛，但落地效果有待观察。2022/4云南省某县整县分布式光伏2022/4云南省某县新能源项目四川省某地区光伏项目2022/11招标评分法则中产业配套占比25%04

光伏用地需求受到限制水利部《关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》；自然资源部《关于支持光伏发电产业发展规范用地用林用草管理有关工作的通知》（征求意见稿）⚫

水利部文件提出，光伏电站、风力发电等项目不得在河道、湖泊、水库内建设；自然资源部文件征求意见稿提出，光伏发电项目不得占用耕地和林地，使用农用地不超过项目总用地面积的50%等；⚫

中东部地区土地资源紧张，光伏项目主要以农光、渔光互补类型为主，此两类项目受影响严重；⚫

相关用地政策如不能得到完善，可能极大影响中东部地区新增光伏装机规模。17电力市场交易给光伏发电收益带来不确定性电力现货市场交易形成分时电价，造成电价波动剧烈，与中长期长协交易有较大的不同，颠覆了以往的商业模式。而且不同省份的电力现货交易规则不同，如山西省参与电力现货交易的价格较低，广东省电价包含绿电溢价，可能高于平价，由此造成光伏收益将难以预测，成为新的挑战。山西电力现货交易情况电力市场收益

≠

上网电量

×

固定电价现货电价最高1.5元/度最低0元多种类型市场•

电能量市场(中长期/现货)

•

保障性收购电量电量种类细分：电价种类细分：•••固定电价峰谷电价分时电价•辅助服务市场•

容量市场•

市场化交易电量•

实际上网电量未来在现货市场体系下，电价将随时间和空间发生变化，光伏企业要打破固定电价销售电量的盈利模式，探索光伏发电参与市场化交易方式，打开第二成长曲线。资料来源：山西电力交易中心18贸易壁垒给我国光伏企业拓展海外市场带来困难2022年部分国家实施的贸易壁垒政策，涉及美国、欧盟、印度等海外市场发布时间发起国适用国家（地区）内容美国海关依据“强迫劳动”法案一度扣押了3GW自我国出口的光伏组件，给我国企业造成较大损失印度美国美国美国欧盟所有其他国家中国4月起对外国制造的太阳能组件征收40%的基本关税2022.2.12022.2.42022.3.282022.6.62022.6.9对光伏面板的紧急进口限制（第201条款），将对来自中国等的进口产品的额外关税延长4年柬埔寨、马来西亚、泰国和

美国商务部宣布自3月25日起对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南全境的光伏电池、组件启动反规越南避调查柬埔寨、马来西亚、泰国和越南对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南生产的太阳能产品实行24个月的关税豁免。欧洲议会通过反强迫劳动海关措施决议，要求在欧盟各国海关采取措施禁止强迫劳动的产品进各国类似举措为我国光伏企业的海外市场拓展带来很大不确定性入欧盟市场。对原产于或进口自中国的除透明背板之外的太阳能涂氟背板征收为期5年的反倾销税。其中，生产商苏州中来光伏新材股份有限公司为762美元/公吨，其他生产商为908美元/公吨，该措施的有效期为5年。印度美国中国2022.6.152022.6.18美国国土安全部下设的强迫劳动执法办公室（FLETF)第一次发布了UFLPA

实体清单，合盛硅业、新疆协鑫新能源、新疆大全新能源、新疆东方希望四家光伏材料企业及其相关子公司被列入。中国美国印度欧盟中国中国、泰国和越南各国在美国海关和边境保护局(CBP)要求提供说明太阳能多晶硅制造过程中使用的石英来源的文件。2022.7.42022.8.312022.9.14依据为使用了产地为中国的硅片，以及使用的银浆、铝边框、玻璃、背板、胶膜、接线盒这6种辅材的其中2种以上产地在中国原定于8月31日发布的关于对原产于或进口自中国、泰国和越南的光伏电池及组件的反倾销调查终裁结果，延期至10月31日发布。欧盟委员会通过了一份名为“强迫劳动禁令”的草案，建议欧盟采取措施禁止在欧盟市场上使用强迫劳动制造的产品。使用中国制造的零部件在柬

暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组埔寨、马来西亚、泰国或越

件征收的所有反倾销或反补贴税。该规则不适用于从中国制造和出口的光伏电池和组件，并受南组装的太阳能电池和组件

制于中国对光伏电池和组件的现有反倾销和反补贴税的约束。美国美国2022.9.162022.12.2初步裁定比亚迪、阿特斯、天合光能和VinaSolarTechnology（隆基绿能子公司）等公司存在东南亚四国光伏电池和组件

规避行为，违反了美国贸易法。以上企业将被分别施加

27%、16%、254%、254%的关税。终裁结果将于2023年5月公布。数据来源：CPIA整理19海外大力发展本土制造业有可能对我光伏制造业造成冲击2022年部分国家规划的新增产能，覆盖多晶硅、硅片、电池片、组件、支架等环节，不完全统计超50GW贸易壁垒+扶持本国企业，是海外国家发展本国制造业的组合拳产能所在国家美国公司First

SolarQ

CellsSPI

Energy环节薄膜组件一体化产能硅锭/硅片多晶硅薄膜组件组件新产能3.5GW9.0GW1.5GW2万吨2.7GW1.5GW6.0GW-美国《2022通胀削减法案》+

“反规避”调查

+

“强迫劳动”法案•

通过“反规避”调查意图拆散中国产业链；•

通过“强迫劳动”法案掌握进口主动权；•

通过《通胀削减法案》吸引全球产业链转移至美国，助力“制造业回流”。美国美国美国美国美国美国美国美国REC

SiliconToledo

SolarMeyer

BurgerPV

HardwareEndurans

SolarQ

Cells支架背板组件支架欧盟“强迫劳动”草案

+太阳能光伏产业联盟•

通过“强迫劳动”草案及后续举措，掌握进口主动权；•

通过成立太阳能产业联盟，助力欧盟至2025年的太阳能光伏年产能达到30GW。1.4GW6.0GW700MW美国美国美国GameChange

SolarMission

Solar3Sun(Enel)组件组件/电池片

3.0GW法国德国西班牙斯洛伐克印度Carbon组件组件一体化产能组件5.0GW1.0GW-150MW4.0GW印度Meyer

BurgerSilicon

Valen

SLAgora

SolarBCD关税

+

ALMM清单

+

PLI计划•通过BCD关税削弱中国光伏产品竞争力；•

通过不断扩充国内制造商ALMM(组件制造商批准清单)，降低本国制造商准入门槛；•

通过生产关联激励计划（PLI），补贴扶持国内制造商，可带来近9400亿印度卢比(合115.9亿美元)的直接投资。Reliance

New

Energy

一体化产能Adani

Infrastructure

一体化产能

737MWShirdi

Sai

一体化产能

4.0GW印度印度数据来源：IEA

Renewable2022,CPIA整理202022年行业回顾DEVELOPMENT

SITUATION目录CONTENTS存在的问题DEVELOPMENT

PROBLEM2023年形势展望DEVELOPMENT

PROSPECT到2025年，可再生能源将成为全球最大的电力来源02到2025年可再生能源发电量将超过煤炭。012022-2027年期间可再生能源装机增加2400GW（年均480GW）。资料来源：IEA.

《Renewables

2022

Analysis

and

forecast

to

2027》.

2022.1222到2027年，光伏累计装机量将超越其他所有电源形式2010-2027年按技术类型划分累计装机量（GW）全球光伏新增装机1500GW（年均300GW)，其中分布式年均新增170GW。全球光伏累计装机量将超过煤炭成为全球最大2022-2027Launch2027全球光伏累计装机量将超过天然气全球光伏累计装机量将超过水电2026202423资料来源：IEA.

《Renewables

2022

Analysis

and

forecast

to

2027》.

2022.122023年全球及中国光伏市场发展展望2023-2030年全球光伏新增装机预测（GW）2022年全球光伏新增装机230GW，同比增长35.3%。55025020015010050230单位：GW516438450350250436386保守情况乐观情况3603793302803243002023202420252027203002023-2030年我国光伏新增装机预测（GW）2012

2013

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2020

2021

2022150130110902022年部分国家光伏新增装机情况140国家装机量/GW同比数据来源130125中国欧盟美国印度87.4159.3%国家能源局12012012041.4*18.6*54.5%-30.9%35.5%SPE保守情况乐观情况110Wood

MackenzieJMK

Research10013.96959520232024202520272030注：欧盟和美国为预计值24国际机构对未来五年全球光伏产能产量的预测国外产能2027年预测产能2027年预测产量2021年产能未来5年，印度、美国和东盟等国家硅片产能将增加近五倍，到2027年多晶硅和太阳能电池产能可能会翻一番。中国产能/产量➢

产能：占比从2021年的80-95%或将降至2027年的75-90%➢

产量：占比从2021年的75-90%或将降至2027年的60-75%全球产能过剩结果2021-2027年不同国家及地区全球光伏产能、产量占比或许中国光伏制造开工率将大幅下降。

或许价格竞争激烈，投资者取消扩产项目。注：2027年产能和产量是基于已公布的政策和项目的预测值资料来源：IEA.

《Renewables

2022