保险团队业务管理系统使用说明

保险团队业务管理系统使用说明目录1.系统说明32.操作说明32.1基本设置52.1.1机构信息设置5区域设置5员工职级设置8团队机构设置9保险机构设置12险种类别设置142.1.7保险险种设置16批量导入车险产品22批量导入非车险产品222.1.10批量导入寿险产品23批量导入团险产品232.2资料查询24员工查询24粒2.毕2.帆2滩客户隆查询倾25辞2.床2.扮3民理赔冠查询抄26请2.非2.拨4乞公文患查询营27甚2.跨2.回5闲应收余查询虾27掉2.滴2.院6架保费士查询椒28大2.沉3穿员工箩管理之28肚2.坑3.泊1子员工械信息正管理捷28盆2.唐3.黎2仔员工晶职级塑变更犬33皆2.猾3.猫3肯员工喇生日意列表丘34宾2.米3.夹4图组织荣关系键35幸2.悬3.炉5卧批量虎导入买员工姐信息圆36父2.节4益客户浪管理低36仆2.菜4.浩1雕客户老管理么36等2.捡4.扮2厨寿星编名册今：暮39拨2.积5遗业务洲管理砌41拾2.营5.眠1读添加结寿险扭保单遣41序2.屿5.来2蛮添加决非车端险保架单惊45册2.陪5.蜓3誉添加奋车险筐保单教49逆2.联5.鞠4唐添加谜团险笔保单邻51披2.烧6迷卡单兆管理寨55灿2.阀6.顷1贱卡单疏管理堤55无2.酬6.辩2罚卡单寨入库戒55许2.涝6.朽3评发放甘机构诱57静2.骡6.瞒4辜发放海业务税员意57涂2.搭6.笔5志卡单课状态蛇修改嘱58番2.耐6.防6绍卡单径使用截登记亦58沉2.秤7痒单证破管理倘59育2.骂7.榴1瓜单证毫管理惧59繁2.陷7.溉2狸添加邀单证沉62觉2.换7.耗3挂单证宫发放腿63高2.谦7.坛4扯单证雹入库敏63系2.秆7.江5膜单证蓄出库职66冲2.寻7.读4兆单证愿记录投69拌2.禽8江保单辉管理感69宫2.狗8.励1事保单夫管理雁69已2.乌8.仍2兵续保厅管理烫71倍2.芬8.相3傻寿险恰孤儿灭单兽71债2.昆9钻理赔兰管理削73票2.低9.顷1花理赔街列表密73宇2.孟9.客2新理赔旺添加椒75延2.免9.担3识拒赔废管理俊76降2.誉10兆收付杏结算出77虎2.班10艳.1沿交易没状态浮管理辱77埋2.哪10盒.2袍解付决管理志78考2.桶10但.3结手续替费管纳理武79奸2.张10馒.4孔续保念单收非付管烟理阴80萍2.座10饱.5编续保挥手续老费管便理翠80里2.拐10突.6确均税率忧设置醒80店2.箱10下.7斜聚支出葡管理施80阻2.慢10芬.8植尝添加餐支出眉81冠2.授10这.9网伴支出皱项管软理慎81仁2.肝10辈.1债0绣添加交支出恋项言82麦2.吓10圆.1痛1泄寿险蛾资金恭管理缠82向2.功10镜.1吸2缩寿险说资金辰计算君82绒2.长10昏.1姜3校寿险寨资金古项管肥理桶83弃2.唤10奋.1拌4语添加应推动侵奖衡84纤2.词10胃.1活5到推动买奖管绞理腐84盖2.毫11慕薪酬艘管理陕84假2.芳11糖.1义寿险蚕薪资尿计算夜84汁2.编11疏.2愉守寿险受薪资故列表其85宰2.缩11腿.3颠税务容设置酬85煮2.嘉11仰.3筝财险楼薪资性计算抄85框2.奥11忍.5映财险骄薪资延列表章86矛2.奋12洁团队银事物羽86探2.狮12义.1交大项思目管飘理锣86无2.覆12绿.2述培训那管理拿87集2.阶12雀.3舅考勤产项管占理确90梨2.禽12启.4逐考勤蕉列表抹92西2.肉12溜.5坐例会不主题浇94李2.鹿12唯.6幻其他斯事务爱97府2.郊12壶.7灶公文昨管理附10骗0前2.直12凡.8青发送卷站清内迹信茶10栽2雕2.层12昌.9灯发件忠箱敲10蛙2彩2.男12凯.1狼0污收件灾箱忠10宽2解2.摄13浩报表挑10钓2灶2.门13你.1告煌执政尽情况使报表互10雨2赠2.饥14跌系统此管理核10感3舞2.筋14幸.1昼管理跟员管费理齿10再3踩2货.1辉4.纤2纤权限琴设置技10判5伪2.结14趁.3米系统挎日志伏10窄7秋2.佩15膝帮牛助立10汽8廉2.弓15较.1狂系统伴使用湿说明介10啄9缴2.失15让.2迷缴费蚕方式改10期9懒2.蜘15缝.3缠招标抗书制引作风10而9贸2.期15身.4池承保盐方案进制作蔑10典9豪2.寨15疑.5行车险恐违章细查询垮10咏9宽2.涌15愚.6塘车险舅保费幻计算咏10收9椅2.格15殃.7渐交强辨险承凤保查网询衣10是9映系统书说明负中介碌机构套管理标系统汇是针晴对保粥险中融介公债司所洞开发斜的平出台。巾集中鸟了业说务员估，客峡户，耳保单午及业屡务员说薪资元计算场的系永列操买作功集能。狮系统通可分四为管纪理员殖和业三务员胳的身痛份分专别登示录操转作。舅2.终操作洞说明课登录功：淘该系盖统登酿录分偏为系鼓统管蜜理员聪和代帖理人稿两个戴身份起。秀系统系管理迹员的循身份锹登录奖，则仗选择糠该身歉份：尸填写缓用户兵名和亭密码梁，点甜击笛“羡登录皮”栗，探如登牌录有巴误则回提示治：追填写牵正确会的登仓录信写息，火点击意登录继进入棋系统仰管理阅员操成作页统面：栋如选且择代稍理人牺身份蔽登录崇，则员选择虎：醋代理单人身旬份登遣录的顿用户招名是塞该代睛理人致所在弦团队她的统烦一用园户名竹。陆填写鸭代理殿人工之号及冶密码神登陆谁，填衔写登办录信营息后壶点击秋“昆登录冲”惑：苏如有旋错误男将会举提示修，帆填写元正确号的登易录信稼息后爆，点解击登泊录：怀进入茫主页葱面，萌显示泳的是酿该代闪理人热所在织职级底所有贫的权杏限操台作。绑后面洽的权砖限设放置会饥讲到穷。订2.善1基晃本设免置熊树形璃结构谊的第竿一个灰信息变是基产本设酱置，冠点开朵。如经下图脏：逃1聚.1赢机构秀信息抄设置表概念默：当湿前登贤录用之户的刷团队滴信息超配置死。蔬垦输惯入团忽队信播息，仍其中酱：膊强呢卸钞团队移登陆族用户辩名：向为默旺认的捕当前摆登录貌用户鹊,不悦可改郊。肯泛输恐入信栽息后构，点叮击笑“狸确定遥”湖，则存修改关成功便.集2.镰1咏.酷2区头域设守置弄概念草：召组织公机构题的区骨域在妻此设疾置言，包括括区搅域的怕省，捞市，酒地区鞠以及协地址桌。便场晶皱雅这筛里的扑区域覆设置沙后在唇组织散机构斤所属堪区域以中有笛用到倚。挺如此枕图兴可见对，包话括对珠区域浊的添狡加，践修改吵及删客除。电添加翼：塑点击旋第二辰个导来航键臭：羞如下尾图：旺输入娃区域凤信息豪，燥输入坑信息遍后，旁点击涉“镇确定妻”挽，如购下图京：就添加秆成功纤后，眠点击茎第一睁个导恐航键骡：诊，可勾见刚娱添加漏的区青域在跑列表泥中：六修改热：检区域洋所在伟的行左都对赢一个舟了在矛右侧拾操作梢栏中选，耕点击咽可进段行修章改。穗输入顷新的困信息护，点践击蜻“挎确定技”仪，如喜下图晌：缓删除映：障右侧晒操作采栏中疯，寿点击伤可进最行删丰除。粘提示垄：乞确定仆删除硬此区把域，玉点击胆“禽确定督”头，如酿下图降：捡有取男消删蚀除，我点击涂“胀取消休”加或善即可毫。植2.万1.者3员屈工职屡级设也置驼概妇念：执设置灯员工犁的职器级，凤在添析加员穷工时诸可将匹员工告划分雁为不熔同的搁职级险。冬可见饰，有厕对组猜织机厌构的氏添加仓，修膛改及泛删除窜。瑞添加钳：屑点击这第二鬼个导泉航键拼，如体下图溜：虹输入均职级汇的信尸息。丹点击赖及添挪加成遗功。策添加居员工乔职级府成功逐后，爪点击该第一痒个导踪航键昆,在灰员工丈职级桐列表侨中可久见刚书添加蛙的职冷级信蚊息：旧修改忽：示每个芒员工电职级并所在晓行都行对应毯了操健作行取，点州击带可进谨行修扰改，哄如下罢图：劈输入吼要修祝改的语内容虫，点纵击钉“拔确定昨”柴，如水下图逐：禽删除独：休点击索要删锄除的躁职级融所在显行的桨,如依下图顶：明点击守“招确定爸”钉，如字下图结：杰点击然“动取消帽”炼或榜则没述有删屋除。防2.易1祥.披4启团队脾机构布设置过概念讯：患设置膝该团雄队组钟的组跌织机傍构信走息。躁在添池加员踏工时避设置鉴员工刊所属汪的组午织机蜂构在万此设每置。堂可见屿，有育对识团队昼机构观的添乡加，澡修改方及删摘除。愿添加思：株点击奏第二器个导鸣航键蛛，厨输入劳组织割机构备信息放，其割中：滋上级价组织汪机构鸣：如品果为佳顶级纵组织飘机构勺，则勾不需雁要选坚择该喊选项龟。靠组织驳机构冤主管来：点灶击按葡钮：董如下妹图：护可根崖据返提供推的条乒件筛最选勇员工当，指泛派为翁该组纵织机难构的归主管叫。姻查出铺结果党后，策选择灭要指项派的垮员工训，点狗击该阵员工昏所在里行的骑选择稼框:奶点击华下面圈的香“呼确定肝”炸按钮船：延。承其中虹内勤拥人员贺也同场样点韵击搜哨索进买行选掏择，策可选舟择多读名业金务员断。栗机构咱职级匹，给贷该组晕织机疼构分拳配职谊级。冈选中绵职级需：辟即可性，也爱可选丙择多郊个。豆输入谋完整启信息报后，洒点击乞“侵确定烧”遗，狮即可抓。壶添加闯组织齿机构呆成功独后，阀点击巧第一释个导垃航键食，可铅见刚君添加捷的组杜织机串构信眨息在酷列表眨中秩修改定：嗽直阔接点阁击要从修改缝的组辫织机宇构名捡：杏填写勇要修耽改的朴信息炒,腹点击货“鹅确定杠”截：笨删除畅：判没个宽组织毕机构遣前都兼有一轮个方烫框，估点击成选择系要删拾除的店机构恶，点障击删习除即搁可。艳注意膀：拼有子饺机构饭的组桶织机依构不填能直略接删买除。窜每次雪只能坟删除蕉一个晴组织扇机构爸，如寺下图名：修点击仰一个键没有我子机请构的萌机构男，点晕击怨“沾删除弃”盈：烦2.匹1镰.烦5保谣险机清构设惊置乔概念岔：增设置扑保险脑机构者及其底信息楚。饰赵铜华咸在添晕加保乌险产闻品时土，设汁置产层品所冰属的限保险盲机构想在此套设置谜。递可见更，可拾对保愧险机捏构进磁行添喂加，子修改恒，删质除及刷详细增查看虎。艳添加画：鹿点击咳第二狗个导术航键端，如仔下图苗：露输入犁相应否的信置息，掀有红袭心注忙释的姐为必蜜填项耳，其窗他为疲可选草填项拍。闭输入虎正确碌的信搬息后述，点携击蚁“劝确定换”抓，如董下图粥：选添加蓬成功腰后，梳点击旋第一颠个导爱航键债，刚静添加风成功凉的保芹险机刮构在肝列表骨中夹修改乳：揪每行顿机构激名都罩对应丈操作苦项，复点击敏要修奉改的贱机构泰所对般应的泼，如味下图颈：仁输入愚要修使改的外机构其信息羡，点仍击眨“储确定伍”南，如凳下图拜：掠删除亲:颗点击盈要删慢除的怨机构印所在好行的削，如蹈下图戏：撑点击寿“毅确定迫”羞删除盗指定谨的保偷险机团构成勉功。订如下棍图：首点击田“送取消敏”袜或泰则撤茄销删沫除。秤详细农：既点击估要查俭看详棋细的泡机构也所在朴行的智，如孙下图条：记2.数1篇.绿6险侄种测类别胀设置环概念右：便设置脖保险岸险种弦。猜在添尤加保蒜险产瞧品时征设置派产品辟的险海种在遇此设率置。蛇可见跟，险槐种有招其相鼠应的础添加松，修奉改和棒删除杂。结添加烫：悟点击宜第二循个导堂航键喂，如靠下图睛：赔选择易相应萄的产免品类扣型，邮填写追保险帜类别苗，点本击锤“好确定对”耐即可后。舞点击齐第一烫个导凯航键倘，在楼险种中列表浓中有度刚添绒加的烧险种澡信息妈：宁修改营：细点击获要修户改的皂险种槐所在奸行的载，如勇下图曾：隆输入功要修羽改的膝内容玻，点逮击笑“腔确定差”伸即可返。佣方删除奥:谈点泄击要腾修改声的险滋种所贷在行晃的协，如吉下图满：秒点击辆“耕确定宗”废，亡点击估”穷取消抓”郑或吓则未恨删除科.篮2.萄1.管7保想险险吵种设抚置盼概念鹿：论设置妇寿险陕，团鼓身险搏，卡凭险和弄车险渠的保绒险产案品及减各产帅品的恳费率初，折葛标率弟的信旗息设蒜置。碧恋虏需在礼添加离保单潮时用游到保衫险产秧品在逆此设距置。凡可见涨有对核保险跪产品绳的搜怜索，车添加谷，修症改，奶删除廊以及垦查看蔽详情浊。沫添加遭：邻点击投第二许个导恳航键月，如棍下图优：奉添加扛保险阻产品树首先娱要选滑择该舞产品纵的类稀型，燕有寿牙险，招车险谱，团碰身险顶，卡取险，猾其中续不同太的险涝种有撕不同引的信眼息需蜘要输骆入。家是指班在没蔬有主括险的霸情况察下,梅某公旷司绑泽定的孝附加瓶险,驴点击袋后可篇选择阿相应夺产品撤进行束绑定丹。析寿险番：评是否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