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/投资风险承受能力测试调查问卷（自然人）模版前言为了更好地服务客户，了解客户的投资风险承受能力，制定更为适合客户投资的投资方案，我们特别制定本测试调查问卷。希望您能够认真填写，以便我们更好地提供服务，感谢您的合作。调查问卷1.基本信息1.1姓名：______________________1.2性别：□男□女1.3年龄：________1.4职业：______________________2.投资情况2.1个人投资经验□无□有，但不太了解□有，对股票、债券、基金等有一定了解□有，且有过投资操作经验2.2投资目标□保值□增值□稳健增值2.3投资周期□短期（1年以内）□中期（1-5年）□长期（5年以上）2.4投资金额□20万元以下□20万-50万□50万-100万□100万以上3.投资偏好3.1偏好类型□稳定型□成长型□投机型3.2投资标的偏好□股票□基金□债券□外汇□期货等衍生品4.投资风险承受能力以下问题请根据您的实际情况选择答案，逐一填写。4.1您希望获得的收益率是？□低于同期银行活期存款利率□与同期银行活期存款利率相当□略高于同期银行活期存款利率□明显高于同期银行活期存款利率4.2在投资中您可以承受的最大亏损是？□高于本金的25%□20%-25%□10%-20%□低于10%4.3如何评估下列风险对您投资收益的影响？风险极不在意不在意管理得当非常在意市场风险政治风险经济风险医疗风险信用风险操作风险恶意风险（黑客）4.4您和您的家庭每年的可支配收入为？□10万元以下□10万-30万元□30万-50万元□50万-100万元□100万元以上5.风险评级请根据下列问题，计算出您的投资风险承受能力等级。5.1年龄□20-39岁（10分）□40-59岁（5分）□60岁及以上（0分）5.2投资经验□无（0分）□有，但不太了解（10分）□有，对股票、债券、基金等有一定了解（20分）□有，且有过投资操作经验（30分）5.3投资目标□保值（0分）□增值（10分）□稳健增值（20分）5.4投资期限和金额投资期限/金额100000以下100000-500000500000-10000001000000以上短期（1年以内）0分5分10分20分中期（1-5年）5分10分20分30分长期（5年以上）10分20分30分40分5.5投资偏好□稳定型（0分）□成长型（10分）□投机型（20分）5.6投资风险偏好□悲观（0分）□中庸（10分）□激进（20分）6.投资建议您的投资风险承受能力等级为______，根据您的投资偏好和投资目的，我们建议您的投资组合如下。投资类型投资比例债券XX%股票XX%基金XX%外汇XX%结语感谢

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