天然橡胶产业报告

第129页共129页一、前言从1952年开始，经过半个多世纪的发展，中国的天然橡胶产业体系已经逐步形成。现在中国已经成为全球天然橡胶的最大消费国，同时也是世界上的主要生产国之一，种植面积与产量均位于世界第五。天然橡胶产业已经成为国内海南、云南的主要支柱产业。从上游的生产到下游的需求，以及包括中间的流通贸易商，中国的天然橡胶从业人员已经达到100多万，固定资产投入100多亿元，年国内生产总值达到了75亿元的巨大规模。天然橡胶作为关系国际民生的大宗商品，是典型的资源约束型产业，该产业的发展受到自然资源的制约，其在全球商品体系中亦占有重要的位置。天然橡胶是目前与基本金属、贵金属、能源并列的重要战略与工业物资，也是目前世界上期货市场开设时间相对较长，参与的投资群体相对较为成熟的期货品种之一。天然橡胶是目前我国对外依存度相对较高的商品。进入21世纪之后随着我国轮胎工业的发展以及国外大型轮胎企业纷纷到中国建厂投产轮胎项目，使得我国近几年天然橡胶整体消费量水平位居世界第一。在相对较为稳定的国内供应瓶颈制约下，需求的超支部分只能依靠大量的进口来弥补，天然橡胶的自给率近几年有逐渐扩大的趋势。在天然橡胶消费量上，我国已经超越了传统的消费大国美国与日本。在需求天然橡胶的同时，我国又是具有自己生产天然橡胶能力的国家，年产天然橡胶四五十万吨的水平，使得国内天然橡胶的种植业亦成为整个产业链条的重要部分，因此深入研究天然橡胶已经成为一种必然。青岛国际橡胶交易市场（英文简称QINREX）作为国内第一家以美元挂牌、交易的进口天然橡胶交交易市场，自成立之初，便受到各方的关注。QINREX运行一年以来，影响力逐渐扩大，包括泰国、印尼、马来西亚、新加坡、菲律宾等国家的胶商积极参与。目前，已发展会员600多家，其中国内会员540多家，国外会员80多家。QINREX的价格已得到全国各地橡胶企业的广泛认可，青岛价格也已逐渐形成，这为QINREX争夺全球天然橡胶定价权，为国际广大橡胶企业更好的服务奠定了良好的基础。为感谢大家对QINREX的支持与厚爱，我们深感做这样一份内容详实、资料齐全的产业报告的重要性。在未来的发展中，不仅可以使您及时对整个产业上下游链条作出准确评估，科学合理的安排投资计划，跟上整个产业的发展步伐，还可以为您进入我们市场投资提供科学的参考。二、天然橡胶的基本概况（一）天然橡胶的发展历史原产于南美洲的天然胶在18世纪末打进伦敦市场，人们在20世纪发现富有弹性的天然橡胶是制作轮胎的最佳原料，而有规模的园丘式种植橡胶，位于亚热带地区的国家，其特殊的雨林气候是种植天然橡胶的最佳地理位置，优越的种植位置以及适合的气候，使得许多东南亚国家迈入崭新的经济纪元。东南亚橡胶的生产可追溯到1877年，当时，有2000多颗野生种子从英国移植到锡兰。19世纪90年代，新加坡和马来西亚最早的橡胶园是由英国人资金所赞助，因此，受合同限制产品必须出售给英国商行，最初全球橡胶的贸易活动主要在新加坡进行，橡胶以投标制度进行。进入20世纪之后，二战结束之后，东南亚橡胶生产进入增长期，产量随着橡胶种植范围的不断扩大而突飞猛进的增长，各国政府直接向生产国设立采购代表处，导致更多的生意流向东方市场，这个时期，从事橡胶贸易的主要是欧洲商人和华商，作为活动于新加坡、泰国以及印尼的华商成为卖方的主要策划者，这也是目前一直活跃于产胶国供应商的华商前辈，而买方则主要来自于欧洲。随着进入20世纪中后期之后，以中国的改革开放发展经济为代表的东亚各国的崛起，导致亚洲各国，尤其是日本与中国对天然橡胶需求量的不断增加，使得天然橡胶的贸易逐渐从西方转移到东方。从90年代开始，来自世界各地的投资涌入中国，世界工厂的美誉也从此形成，在橡胶工业方面，世界上各大轮胎公司纷纷在中国设置工厂，从事轮胎生产，进入21世纪之后，另外亚洲的印度也也开始启动一系列改革措施振兴经济，中国与印度已经成为亚洲经济成长的双引擎，橡胶贸易进一步转向到东方。从天然橡胶的需求看，中国已经成为世界第一大需求国，超过美国，例如在1995年美国作为天然橡胶的最大消费国，进口量占据全球的24.3%,而中国只有7％，但是到了2006年，美国的进口量降低至17％，而中国则大幅度上升至20％。随着中国汽车工业的持续稳定的发展，中国在未来将继续保持对天然橡胶的大量进口趋势。（二）天然橡胶的基础知识天然橡胶(naturalrubber缩写：NR)是从天然植物中采集的一种高弹性物质，在自然界中含橡胶成分的植物不下2000种，很多高大的乔木、灌木、草本植物和爬腾植物，分布生产在热带、温带各个地区，即南北纬30度以内，尤其是20度以内常夏地区，在这些植物中含胶量多，有重要经济作用的植物不过二三十种，其中最好的一种是三叶橡胶树，原产于巴西，称为巴西橡胶树，三出复叶，互生，叶柄长，顶端通常具3腺体，小叶椭圆形至倒卵形，革质，无毛,侧脉和网脉明显，春季开绿色小花，单性，雌雄同株。由多个聚伞花序组成腑生的圆锥花序，每聚伞花序的中央花为雌花，其余为雄花。蒴果大，球形，成熟时分裂成3果瓣;种子大。图1橡胶树枝、叶等示意图这种树高10－30米，颈粗15－35厘米，树皮内有乳管，在树干的下半部与根部，斜切树皮将乳管割断，刀口就会流出牛奶一样的乳白色液体，这就是胶乳。天然橡胶是由人工栽培的三叶橡胶树分泌的乳汁，经凝固、加工而制得，其主要成分是聚异戌二烯，含量在90％以上，此外还含有少量的蛋白、脂及酸、糖份以及灰分。天然橡胶物理特性是具有很强的弹性和良好的绝缘性、可塑性、隔水隔气、拉抗和耐磨等特点，广泛应用于工业、农业、国防、交通、运输、械制造、医药卫生领域和日常生活等方面。1、天然橡胶的种类天然橡胶根据来源不同分为：野生橡胶、栽培橡胶、橡胶草橡胶、杜仲胶；天然橡胶按制造工艺与外形的不同，分为烟片胶、颗粒胶、绉片胶和乳胶等市场上以烟片胶和颗粒胶为主包括浓缩乳胶，烟片胶是上个世纪天然橡胶中的代表品种，进入21世纪之后，随着中国对于天然橡胶需求量的逐渐扩大，对于标胶的需求开始逐渐超越烟片胶，标胶（颗粒胶）按照国际上统一的理化效能、指标来分级，这些理化性能包括杂质含量、塑性初值、塑性保持率、含氮量、挥发物含量及色泽指数等7项，其中杂质含量为主导性指标，依杂质含量多少可分为5L、5、10、20及50等五个等级，目前国际市场，产胶国主要的标胶是20号标胶，其是目前全球天然橡胶标胶的主流胶种，而我国海南、云南农垦则是5号标胶为主流胶种，5号标胶的杂质含量要小于20号标胶。2、天然橡胶的分布地区1876年，天然橡胶开始在英国进行人工种植，19世纪移植到马来西亚、印尼以及斯里兰卡进行种植，进入20世纪之后，位于亚热带地区的东南亚等国，成为全球天然橡胶的主产地，全球85%的产量来自泰国、马来西亚、印尼等国家，20世纪下半页，东亚地区的中国、越南、印度、缅甸等国家也开始尝试天然橡胶的种植。3、天然橡胶的生长环境橡胶树生长需高温多雨的环境，在年平均气温26－32℃之间、年平均降雨量在2000mm以上的热带地区栽培，因此其产地分布于南北纬10天然橡胶每年3、4月份开割，5月以后产量加大，其中7~9月份橡胶树的产胶量最为丰沛，进入9月下旬以后天胶产量开始下降，到12月中下旬进入冬期天胶全面停割。产1吨胶约需割3万棵胶树。天然橡胶喜高温、高湿、静风、沃土。所以产胶期的4-12月，首先应该有良好的充足的光照，长期阴雨低温会影响天胶的产量；其次应当有足够的水分，干旱对天胶的产量危害最大；第三由于橡胶树是浅根植物，茎脆而易折，所以8级以上的大风会造成橡胶树折枝断干，10级以上的台风会造成橡胶树大面积的折枝、断干甚至倒伏；最后橡胶树喜高温，当气温低于5℃时会对橡胶树造成寒害。一般进入冬期时阴雨连绵或越冬期气温通常在18℃以上，突然有寒潮入境，气温骤降到10℃以下的情况下，发生寒害的可能性较大，寒害一般的表现形式是橡胶树“4、天然橡胶的生长阶段橡胶树的成长可分为以下5个阶段：1.苗期：这阶段是指从播种、发芽到开始分枝，大概需要一年半到两年的时间（1.5~2龄）。2.幼树期：是从分枝到开割这一阶段，大概要到第四、第五年（5~7龄）。3.初产期：是橡胶树从开割到产量趋于稳定的阶段，大概需要三到五年的时间（9~11龄）。4.旺产期：从产量稳定到产量明显下降，大约持续20到25年时间（30~40龄）。5.降产衰老期：30~40龄树到失去经济价值。5、天然橡胶的生产工艺天然橡胶99％以上的产量来自于巴西橡胶树，从巴西橡胶树上采集的天然胶乳，经过一系列工序加工后形成天然橡胶颗粒或者烟片胶。（1）烟片胶35%胶乳→过滤去杂质→加水稀释至15~20%→消泡澄清滤渣→加1%甲酸凝固（或乙酸）→除水→压3~3.5mm薄片→薰烟干燥（70℃，7~8天，防止霉变）（2）绉片胶①白色绉片35%胶乳→过滤除杂质→加水稀释至18~20%→消泡→加NaHSO3漂白防腐→加酸凝固→轧炼水洗去水溶物→压成1~2mm片→热空气干燥（35℃，10天）②褐色绉片胶线、胶团、胶泥→浸泡洗涤→压绉→热空气干燥→检查分级包装（3）颗粒橡胶机械法：胶乳→过滤→稀释→澄清滤渣→加酸凝固→脱水→压片→压条→机械造粒→干燥→压紧包装化学法：胶乳→加絮凝剂（Al2(SO4)3）→离心分离→干燥→压紧打包6、天然橡胶的性能天然橡胶生胶的玻璃化温度为-72℃，胶流温度130℃，开始分解温度200℃天然橡胶的弹性：其生胶及交联密度不太高的硫化胶的弹性是高的。例如在0-100℃范围内，回弹性在50-85天然橡胶的强度：在弹性材料中，天然橡胶的生胶、混炼胶、硫化胶的强度都比较高。未硫化橡胶的拉伸强度称为格林强度，天然橡胶的格林强度可达1.4～2.5Mpa，适当的格林强度对于橡胶加工成型是必要的。天然橡胶撕裂强度也较高，可达98kN/m，其耐磨性也较好。天然橡胶机械强度高的原因在于它是自补强橡胶，当拉伸时会使大分子链沿应力方向取向形成结晶。天然橡胶的电性能：天然橡胶是非极性物质，是一种较好的绝缘材料。当天然橡胶硫化后，因引入极性因素，如硫黄、促进剂等，从而使绝缘性能下降。天然橡胶的耐介质性能：天然橡胶是一种非极性物质，它溶于非极性溶剂和非极性油中。天然橡胶不耐环己烷、汽油、苯等介质，未硫化胶能在上述介质中溶解，硫化橡胶则溶胀。天然橡胶不溶于极性的丙酮、乙醇中，更不溶于水中，耐10%的氢氟酸、20%的盐酸、30%的硫酸、50%的氢氧化钠等。7、天然橡胶的主要用途天然橡胶主要用途：天然橡胶因其具有很强的弹性和良好的绝缘性、可塑性、隔水隔气、抗拉和耐磨等特点，广泛地运用于工业、农业、国防、交通、运输、机械制造、医药卫生领域和日常生活等方面，如交通运输上用的轮胎；工业上用的运输带、传动带、各种密封圈；医用的手套、输血管；日常生活中所用的胶鞋、雨衣、暖水袋等都是以橡胶为主要原料制造的，国防上使用的飞机、大炮、坦克，甚至尖端科技领域里的火箭、人造卫星、宇宙飞船、航天飞机等都需要大量的橡胶零部件。轮胎的用量要占天然橡胶使用量的一半以上。上海轮胎橡胶集团公司、山东成山橡胶公司、山东轮胎厂、杭州中策有限公司、东风轮胎集团公司和桦林轮胎集团公司等轮胎企业是我国天然橡胶的使用大户。各种天然胶的用途：(1)进口20号标胶（包括SIR20、SMR20、STR20，统称TSR20）主要用于各种全钢子午胎、机动车轮胎、自行车轮胎等工业橡胶制品的生产。(2)根据国家GB8081－87标准，国产标准胶分为4个等级，代号及用途如下：

SCR5(一级标准胶)：高质量的工业制品，如发动机机座、管道密封环、工业用辊筒、桥梁支座、橡胶丝等；SCR10(二级标准胶)和SCR20(三级标准胶)：轮胎、输送带、汽车用模制品和海绵制品；SCR50(四级标准胶)：各种廉价低级制品。(3)烟胶片分为5级，代号及用途如下：

RSSI：橡胶溶液、医疗用品、食品工业、内胎、胎体等；RSS2：胎体、内胎、缓冲层、工业制品等；RSS3：胎面、胶管、输送带、轮胎翻新、胶料，是斜胶胎的主要原料；RSS4：各种橡胶杂品；RSS5：各种低级橡胶制品。国产SCR5的质量和性能与国外RSS3基本相同，具有可替代性。国产5号胶除了在物理性能上有差距外，在产品一致性，质量稳定性方面也存在差距，这也是部分企业不用5号胶的原因之一。3号烟胶片今年在国内进口量中占有的份额很小，子午胎生产基本不用，作为斜交胎生产原料，其定格定位偏高，3号胶今年的价格比20号胶高100美金/吨，在斜交胎生产上20号胶可以替代3号烟胶片，导致3号烟胶片在中国的使用量降低。三、天然橡胶现货市场（一）中国天然橡胶市场1、中国天然橡胶生产历史橡胶树是热带雨林植物，世界上主要天然橡胶生产国都集中在赤道以南10度到赤道以北15度之间的热带地区，超越这一地区被视为植胶禁区。海南农垦处于北纬18度以北，更是在禁区之列。早在1906年，老华侨何麟书却在琼海县万泉河上游地区（如今的东太农场）种植橡胶成功。有了成功的先例，就预示着这项事业一定能够在我国发展。种胶要有种子，解放初期，我国同植胶的东南亚各国还没有建立外交关系，无法通过外贸途径获得橡胶种子，创业者只好把采种的希望寄托在华侨留下的那些残老胶园上。1952年8月5日，中国人民解放军林业工程第一师党委作出《关于开展采集橡胶种子立功运动的决定》，提出了“一粒种子一两黄金”的口号。种植初期由于没有经验，在未经改造的草原地区种植，橡胶直接受到风寒等自然灾害的侵害，导致失败。一年之后，创业者们终于悟出了道理，植胶生产来了一个“大转弯”，确定了“依山靠林、以林保胶”的方针，实行了对不同类型的地区，采取不同的种胶措施。地处原生草原生态环境的农场，采取先营造防护林改造环境，然后植胶。幼苗种下后，形成“林、胶、覆盖加环山行工程”的生产结构。这样促使胶林间形成相对的静风环境，以适应橡胶树需要相对静风、高温、高湿的生态特性。经验的总结，使海南农垦的橡胶生产在1952年至1958年的起步阶段，就奠定了发展基础。此期间共植胶67万多亩，并于1958年实现第一批橡胶树开割。中国橡胶生产真正是从1952年，到今年已经整整50多年的历史。50多年以来，中国天然橡胶种植业的发展，经历了艰难与波折，整体上产量呈现稳步增加的态势，产量年份最低的是1952年当年产量仅有0.04万吨，这也是我国种植天然橡胶生产的元年，产量最高的是2004年，当年产量达到57.33万吨，2006年的产量为53.31万吨。目前我国满足天然橡胶生产条件的海南、云南、广东、广西和福建等省种植面积仅800万亩，自产胶量无法满足需求。2、海南农垦祖国南疆海南岛，中国第二大岛。在这块3.4万平方公里的沃土上，东西南北中分布着上百个国营农场，其中植胶的农场有近90家，产胶的农场有85家左右，这些农场隶属海南农垦。海南农垦是中国最大的天然橡胶生产基地，海南农垦的诞生，是党中央的战略决策，并由重要的领导人来担任这项工作的领导，更是体现了橡胶事业的份量。海南种植橡胶始于1906年，1951年新中国诞生不久，帝国主义对我国实行经济封锁，天然橡胶禁运，不能进口。为此，上世纪50年代，海南积极相应党中央的号召，大力发展天然橡胶产业，经过50年的艰苦奋斗，建成了全国最大的天然橡胶生产基地。海南农垦天然橡胶基地从创业开始，就得到党中央、国务院和国家有关部门的直接支持，投人大量的人力、物力和财力，使我国天然橡胶事业从无到有，从小到大，建成了全国最大的天然橡胶生产基地。创造了我国橡胶在北纬18度以北大面积种植成功的奇迹。1994年开始，垦区推行以乙稀利刺激的橡胶“全程、连续、递进”割胶新技术(四天一刀割制)，大大提高了割胶劳动生产率，胶工人均产胶由1991年的1．18吨提高到2003年的3．8吨。在自然环境远不及其他产胶国家的条件下，平均亩产干胶77．1公斤，达到世界先进平均水平，超过世界平均亩产水平的17个百分点。海南农垦天然橡胶基地的建立和发展，为我国的经济建设和国防建设作出了重大贡献。海南垦区将结合老胶园、低产胶园更新和植胶重点向中西部转移战略，积极推进橡胶生产布局调整，努力挖掘土地潜力，采取租地、合作、联营等股份制形式，扩大橡胶种植面积。至2003年止，国家累计直接投资达44．7亿元。垦区橡胶面积达370．7万亩，已投产胶园298．8万亩，年生产干胶能力达23万吨，面积和产量分别占全国的40％和50％左右。2004年橡胶种植面积扩大到375万亩，年产量争取达到23．5万吨。计划用8—10年时间，把橡胶种植面积扩大到400万亩，干胶产量达到30万吨，带动全省民营胶种植面积达到250万亩，干胶产量16万吨。2005年海南天然橡胶种植面积589.5万亩，其中，海南农垦370.21万亩，民营胶219.29万亩；2005年海南年产干胶24.7万吨，比2004年减产8.28万吨，减少比例25.1%，其中，海南农垦16.24万吨，民营胶8.48万吨。其种植面积分别居全国第一位和第二位，干胶产量分别居全国第一位和第三位。在植胶条件好的国家建立橡胶基地，开拓新的发展空间，使农垦橡胶产业走向世界，参与国际市场竞争。3、云南农垦云南位于我国的西南地区，是我国发展橡胶产业较早的地区，云南农垦经过半个多世纪，几代人的努力与艰苦创业，在被称为植胶禁区的热带北缘云南高海拔地区植胶成功，建成了目前在规模上仅次于海南省，成为我国第二大天然橡胶生产基地，截至到2006年，云南天然橡胶历年累计为国家提供280万吨天然橡胶，其中云南农垦提供220万吨，其余60万吨为民营胶，天然橡胶是云南的传统产业，也是云南建设绿色经济强省最具有发展潜力的产业。云南天然橡胶种植主要集中在云南省南部及西南部7个洲，27个县的40个国营农场，其中主营和兼营天然橡胶的农场26个。主要植胶地区为西双版纳，其次为思茅、红河、临沧、德宏等4个洲市。至2003年，全省天然橡胶种植总面积达到363．39万亩。云南农垦植胶面积180．93万亩，民营植胶面积182．53万亩；全省天然橡胶投产总面积184．53万亩，总产干胶22．34万吨，平均亩产121公斤，其中：云南农垦橡胶投产面积110．56万亩，干胶总产量14．08万吨，平均亩产干胶127．36公斤。截至2005年，云南农垦胶园总面积为13万多公顷，扶持带动地方发展民营橡胶14万公顷，云南农垦投割面积8万公顷，年产干胶14万吨，占据云南省60％，云南农垦的平均干胶单产为1724公斤/公顷，是目前国内单产最高的种植区，在国际上也处于前列。目前云南天然橡胶种植面积占全国的37％，投产面积占全国的29％，干胶产量占了全国的40％，，由于植胶技术配套先进，单产水平高，产品具有市场竞争力，以及未来天胶继续保持增产空间的潜力较大，云南已经成为世界上最好的天然橡胶生产基地。到2010年云南天然橡胶种植面积将达到370万亩，干胶总产量31～33万吨，单位面积产量保持世界领先水平，确保云南天然橡胶基地建设再上一个新的台阶。云南农垦于2004年进行改制，云南农垦集团成立云南天然橡胶产业股份有限公司，股份改制之后，股份公司属于云南农垦集团的全资子公司，以公司运作的方式对云南农垦下属的农场进行资源整合，把关联农场改造成为橡胶产业公司的分公司，按照这个思路年产干胶1000吨以上，产权关系明晰的18个橡胶农场和三个工商企业的橡胶生产、加工销售的相关资产作为出资，联合其他发起人以现金出资的方式组成股份公司。经过两年多的运作之后，股份公司产业化的发展及建立现代企业的制度要求，重新构建了天然橡胶产业格局，起到国内橡胶产业龙头示范效应，海南农垦集团成为集团公司的改革也是受云南天然橡胶产业股份有限公司的影响与启发,云南农垦与海南农垦先后成立具有独立运作企业化经营的股份与集团公司，代表我国天然橡胶产业的发展已经进入一个完全市场化的时期，同时也为一些从事天然橡胶中间贸易的企业，带来一种挑战与机遇。4、海外圈地种胶马来西亚,老挝,越南,泰国,柬埔寨,缅甸……国内三大产胶巨头正在越来越多的东南亚国家开辟自己的天然橡胶种植园.近日,广东农垦,海南农垦和云南农垦分别制定了海外种植天然橡胶的长期规划.而与此同时,天胶价格居高不下,国内天胶供给短缺,30%的自给率正增强巨头们海外跑马圈地的信心.海南,云南,广东是我国天然橡胶主产区.我国天胶生产主要由农垦胶及民营胶组成,农垦胶占70%的分额.在国内橡胶种植面积扩大受限,同时单产量空间提高十分有限,三地的农垦总局自然成了"走出去"战略当然不让的主角.据了解,目前,海南,云南,广东三地农垦已经采取的措施,进度各不相同.

（1）云南农垦在老挝建起橡胶示范园

云南农垦走比较"经济"的道路———已经开始在云南接壤的老挝引导当地农户种胶为主来培育胶源.云南农垦总局一位部门负责人这样分析,在国外租地种胶,先要解决劳务输出,或者管理者要适应所在国劳动力管理习惯的问题,另一方面,投资时间跨度过长,还存在着所在国家政策变化带来的风险.他认为,云南农垦的做法或能将上述难度降低.

2005年3月22日,云南农垦集团控股的云南天然橡胶产业股份有限公司办公室主任张国荣表示,在国外租地种胶成本太高,因此在操作上公司主要以引导当地农民种植橡胶为主,第一期的目标是推动老挝相关地区的橡胶种植面积达到100万亩以上,云南天胶股份负责收购橡胶,并运回国内加工,但从长远考虑,或许会在老挝兴建橡胶加工厂.

云南天胶股份于2005年向老挝派出了5个人的筹备组,其中以管理人员为主,并在老挝当地注册成立了专门的子公司,主要负责打理日后橡种植指导及收购橡胶事务,目前已经建成了种子基地和橡胶示范园.

据了解,云南农垦此前规划为,在2010年之前在老挝建立橡胶种植示范基地50万亩,带动当地种植200万亩;在缅甸建立示范基地20万亩,带动当地发展80万亩.

云南农垦刚迈进老挝,云南的民营企业便后脚跟进.国家商务部网站信息显示,2005年（2）广东,海南农垦看上马来西亚

作为国内三大产胶巨头的老三,目前广东农垦天胶产量仅为前海南,云南农垦的零头,但其却是向海外扩张的先行者,2004年以来的一系列动作令人眼花缭乱.

据广东农垦网站资料介绍:自2004年以来广东农垦先后在泰国和越南收购了年产30万吨干胶的4家橡胶加工厂和在越南收购1家年产3万吨干胶的橡胶加工厂.同时收购马来西亚年产3.6亿只乳胶手套的乳胶制品厂1家,启动在马来西亚沙捞越州租赁经营10万亩胶园项目.

按广东农垦的规划,到"十一五"期末,垦区在海外天然橡胶基地的总产量争取达到50万吨,其中收购加工42.5万吨,种植加工7.5万吨;发展橡胶种植基地50万亩,其中种植及租赁经营10万亩,带动农户40万亩.

目前来看,海南农垦的海外种胶进度远慢于广东农垦,云南农垦,海外种胶计划更多还停留在纸上.据记者了解,海南农垦早在2004年就与马来西亚的合伙伴———兰可公司进行接触,并达成在马来西亚租地种胶意向协议,2005年双方又进行过多次会谈.

海南省农垦自去年7月份以来,已经到马来西亚,柬埔寨两国物色橡胶园地.据了解,海南农垦2005年7月到马来西亚考察的地块与广东农垦计划租赁的地块,同在该国沙捞越州.

为何海南农垦,广东农垦不约而同看上马来西亚，主要原因是：马来西亚一年12个月份都可以割胶,而国内每年有3个多月的停割期,干胶年单产量要比海南,广东高30%左右,而且种植期短,5年左右就可开割,平均比海南,广东少用3年.

海南农垦的橡胶"十一五"规划看上去很美———到马来西亚,柬埔寨大规模租地植胶和兴办两个加工厂,建立海外橡胶生产基地;到2010年垦区橡胶总面积达420万亩,总产干胶达45万吨,其中国内橡胶400万亩,干胶25万吨,生产总值翻一番达到50亿元;在境外种植20万亩,收购,加工境外橡胶20万吨.

在首次开割之前,橡胶园每亩投资费用,国内平均为2000元,而且农垦系统的土地还是免费使用的,在马来西亚的相关费用就要高一些,保守估算每亩至少要3000多元."上述研究人员说,"广东农垦海外种植10万亩橡胶园的投资额起码要3亿元以上,海南20万亩的投资额也应在5亿元左右".5、中国天然橡胶加工业农场割胶提交橡胶加工厂，橡胶加工厂的产生是以割胶为基础成立，农业化生产资源过渡到工业化生产流程中的程序，以海南农垦为例，海南农垦工业目前分布于22个行业，其中橡胶加工业是整个农垦的龙头行业，也是整个海南省的支柱产业，海南农垦天然橡胶加工业始于上世纪50年代末期，至今已有40多年历史。它是伴随着海南垦区天然橡胶种植业的迅速发展而发展起来的。海南垦区橡胶加工业的发展主要分为几个阶段：（1）初级阶段：在上世纪50年代，累计总产干胶还不到5000吨。至1970年，年产干胶也只有3.6万吨，主要由非常分散的小型烟胶片制胶点加工，设备简陋，技术落后，品种单一，全部是手工操作。随着产量的不断增加，分散的烟片生产点已不能适应规模生产的要求。（2）发展阶段：1976年开始引入标准胶生产，至1985年左右，全垦区的烟胶片生产已基本转为标准胶生产。（3）成熟阶段：2000年全垦区共建起标准胶生产车间88个，乳胶生产车间15个，日生产能力为标准胶约1500吨，浓缩胶乳约400吨。2000年，全垦区共生产各类天然橡胶产品折干胶20.7万吨，其中SCR514.4万吨，SCR102.2万吨，浓缩胶乳6.2万吨。6、农垦系统天胶问题的研究问题一、如何将标胶加工由分散化走向统一化？进入新千年之后，随着中国轮胎市场的飞速扩张，具有耐磨性与拉升强度的进口20号标胶已经成为市场的消费主流，而反观国内两大农垦的主流胶钟5号标胶却不得不面临消费边缘化的趋势。海南农垦年产20多万吨天然橡胶，却有87家橡胶加工厂，这些橡胶加工厂几乎分布在各个农场，以泰国为例，年产橡胶300万吨，加工厂却仅有40多家，海南农垦分散性的加工厂导致规模小、设备落后以及产品统一性相对较差，天然橡胶产业在国内的发展，从农垦角度出发，成立集团公司之后，应该加强对天然橡胶生产种植加工的改革步伐，实行与市场尤其下游消费需求的接轨，积极改革将标胶加工厂由分散到集中，更新设备加强管理，实现产品的统一化、规范化要求，以其做到对下游消费主流胶种的吻合与统一。发展完善节能、将耗、环保和附加值大的橡胶加工业，建立新型加工体系，努力调整产品结构，提升橡胶产品的技术含量，开发适应市场需求的橡胶产品，延伸产业链。问题二、农垦挂单价格应该及时与市场接轨。市场营销力度不够，目前海南农垦集团公司的销售渠道主要是通过电子商务交易中心市场，2003年开始成立该市场，通过采用电子商务的模式进行挂单点单销售，销售对象主要是中间商与零散客户，由于挂单的价格缺乏科学而有力的依据，人为定价性质更为明显，导致在行情上涨或者下跌的过程缺乏明显的市场机制，以云南农垦为例，在2006年下半年胶价处于阶段性下跌走势中，决策层对于后市过于乐观，在面对整个市场无论是期货还是国际现货价格不断下跌的现实面前，迟迟不肯低挂，导致云南农垦的国产橡胶一度呈现积压与滞销，最终给整个农垦带来较为沉重的损失，怎样建立科学合理的定价，应该是目前电子交易中心市场需要提交农垦总局需要解决的重要问题，价格怎样定怎样与国际国内期货现货接轨，只有做到挂单价格的合理与科学，这样才能充分将垦区的现货真正与市场接轨形成一体化的局面。（二）国际天然橡胶市场从全球橡胶的供需平衡表上可以观察出，从1996年到2005年10年间，天然橡胶的供应增长为34.78％，需求增长为43.04％，供需10年间基本平衡，合成胶的产量增长为22.54％，需求增长为24.19％。表1全球橡胶供需平衡表（单位：万吨）产量消费量天然胶合成胶合计天然胶合成胶合计199664497616206119591570199764710081655647100116481998685988167365798716441999687.21033.61720.8664.61019.61684.22000673.91081.91755.8731.51076.41807.92001726.11048.51774.6722.31025.31747.62002734.51088.21822.7754.61072.31826.92003799.21144.81944.0796.71138.11934.82004864.51197.82062.3831.911862017.92005868.21196.52064.7874.21191.72065.9表22005年天然橡胶产量世界排名前十国家名次国家产量（万吨）比例（%）1泰国291.0833.52印度尼西亚226.9826.13马来西亚113.0713.04印度77.058.95越南43.555.06中国42.84.97科特迪瓦15.31.88利比里亚11.21.39巴西9.81.110斯里兰卡9.471.1表32005年天然橡胶消耗量世界排名前十国家名次国家消耗量（万吨）比例（%）1中国182.620.92美国115.9213.33日本85.949.84印度78.649.05马来西亚38.584.46韩国36.984.27泰国32.153.78巴西31.093.69德国26.013.010法国23.392.7表42005年天然橡胶进口世界排名前十国家名次国家进口量（万吨）比例（%）1中国132.9221.22美国115.9218.53日本84.8613.64韩国36.9826.015德国26.014.26法国23.393.77巴西21.293.48西班牙18.743.09加拿大15.642.510意大利14.762.4表52005年天然橡胶出口世界排名前十国家名次国家出口量（万吨）比例（%）1泰国258.0740.92印度尼西亚207.4532.93马来西亚65.9910.54越南37.15.95科特迪瓦15.22.46利比里亚11.11.87印度6.011.08喀麦隆5.250.89危地马拉5.40.910菲律宾4.340.7图2世界天胶每年供应比较2、传统东南亚三大产胶国全世界有40多个国家种植天然橡胶，投产面积在850万公顷左右，从地区分布观察主要集中在亚洲的东南亚热带地区，亚洲的投产面积在750－780万公顷，世界上投产面积最大的国家是印尼，其次是泰国、马来西亚，越南位居第四，越南是近今年投产面积增加最快的国家，中国位居第五。泰国、印尼、马来西亚是世界上著名的三大产胶国，2005年三大产胶国总产量达到633万吨，占世界总产量的69％，占亚洲总产量的75％。表62000-2005年主要产胶国产量情况（单位：万吨）国家200020012002200320042005泰国237.8256.1263.2286.1300.5302印尼161160.7218.6220.3206.6212.8马来西亚92.888.289.098.6117.5117.5越南29.131.337.338.440.045.0图3泰国与印尼每年供应比较泰国图4泰国地理位置图1991年以来，泰国一直是世界上最大的天然橡胶生产国和出口国。泰国橡胶产业的长足发展，主要得益于1962年开始实施的橡胶树翻种改良计划。过去由于产量偏低，泰国的橡胶产业长期处于马来西亚橡胶业的阴影之下，泰国政府最终选择了变革之路。为了提高橡胶单位面积产量和竞争力，泰国坚持不懈地进行了40多年的翻种。截止2001年底，全国约有110万公顷橡胶树被翻种，以高产优质橡胶树代替了低产树。2003年泰国橡胶总产量将达到创纪录的290万吨。产量最大的4个府依次为素叻、洛坤、宋卡、董里。目前泰国有600多万人从事橡胶的生产、加工和贸易，占全国人口近1/10。种有橡胶200多万公顷，橡胶产品主要有烟片胶、20号标准胶、5号恒粘标准胶和浓缩胶乳等，约92%供出口。由于每年橡胶价格大幅度上升，不仅橡胶产业本身急剧扩张，而且大大带动了其它产业的发展，即所谓“贸易乘数”的作用，使整个泰南地区经济呈现繁荣景象。A、泰国的橡胶种植业泰国橡胶种植业起源于十九世纪末。1899年，旅泰华人许心美从马来西亚引进了第一批橡胶树苗，在泰南的董里府开始试种。90多年后，泰国成为世界最大的橡胶生产国。泰国橡胶种植业的发展经历了三个重要阶段。十九世纪末引进橡胶树后，由于其经济价值尚未被广泛认识，种植面积仍较小。1934-1941年，由于第二次世界大战引发的对橡胶的需求急剧增加，泰国的橡胶种植业进入一个快速发展阶段，种植面积迅速扩大到48万公顷。1950-1952年，朝鲜战争的爆发，再次引发了橡胶价格的飚升，这一阶段泰国橡胶种植面积扩大到64万公顷。1978-1991年，泰国橡胶树翻种计划得到世界银行的资助，产量迅速提高，1991年达到134万吨，居世界首位。2002年泰国橡胶种植面积已达200万公顷（1250万莱，约合3000万亩），橡胶园有89%分布在泰南，约8.5%在泰国东部，2.5%在泰北。最近新增加的橡胶种植园主要集中在东北部，该地区的橡胶生产已逐渐显示出越来越大的潜力，据最新的考察结果显示，在泰国东部地区18个府中，适合种植橡胶树的土地面积达250万公顷。根据目前强劲的市场需求和政府的积极发展计划，泰国将在未来3年内（2004-2006年）增加16万公顷新种植面积。政府实施这一计划的目的，一是满足市场需求，二是使泰北和东北地区恢复森林植被。据泰国橡胶协会统计，泰国现有橡胶种植园主和独立种植者约300万人，他们95%以上是小规模的个体种植者，其橡胶园面积一般在2公顷以下。B、泰国的橡胶产量1961年，当橡胶翻种计划开始实施时，泰国的橡胶产量仅18.6万吨/年。1970年产量也仅28.7万吨。1978年，橡胶树翻种计划得到世界银行的大力支持，该计划得以大面积实施，取得了辉煌的成果，1990年产量为127.5万吨。1999年，泰国的橡胶产量达到215万吨，平均原胶毛产量240-250公斤/莱，比10年前提高20-30%。2002年，总产量达到了262万吨。据泰国橡胶协会的统计和预测，2007年泰国橡胶产量将达到317万吨，2008年将达338万吨。表71999-2006年泰国橡胶产量（单位：万吨）年度产量增长率（%）占世界总产量比重19992153.831.1620002358.934.872001232-1.232.2720022624.336.0420032869.235.8920043004.934.720053020.734.420063092.333.6可以看出，泰国的橡胶产量一直占世界总产量的三分之一左右。正因为这个原因，泰国橡胶的价格已经左右着整个世界市场。C、泰国的橡胶加工业2002年泰国共有各种规模的橡胶加工厂近300家（不包括在收购点的简易加工厂），其中年产量在5000吨以上规模的约140家（其中加入泰国橡胶协会的大企业48家，其产量合计约占全国的80%）。目前，泰国橡胶加工能力每年超过350万吨。由于1995年以来，世界天然橡胶市场长期处于供过于求的局面，泰国政府鼓励橡胶行业采取限产提价的措施，近年来，泰国天然橡胶产量基本维持在200-240万吨左右。2002年中以来，由于中国市场需求旺盛，泰国政府已将限制改为鼓励政策。今年的产量有了大幅度的提高。D、泰国的橡胶市场泰国现有多个橡胶交易市场，泰南各府各县均有自己的橡胶交售网点，其中年购销量达到10000吨的交易市场3个，分别在宋卡、素叻和洛坤。泰国最大的橡胶交易中心为宋卡中央橡胶市场，年交易量达3-6万吨。宋卡中央橡胶市场位于宋卡府合艾市，占地面积近10万平方米，每天参与橡胶交易的胶农达100-200户（淡季除外），最多时可达300多户；另有来自各大进口国的商务代表或代理人数十人参与交易，每天的交易量约200-300吨。中央橡胶市场一般采用拍卖方式进行交易，即由交易中心代理胶农拍卖，价高者得。成交后由收购者与胶农签署交货/付款清单，市场代理方收取一定的代理费。E、泰国的橡胶消费泰国橡胶的内销市场较小，过去基本是出口原料。二十世纪八十年代末到九十年代初，泰国相继与外国企业设立了合资橡胶制品企业。到1994年，泰国橡胶国内消费量为13.2万吨，占当年总产量的7.7%。2000年，内销量为24.25万吨，占总产量的10.3%。据预测，2003年泰国橡胶内销量将达30.5万吨。表81999-2004年泰国橡胶国内消费量（单位：万吨）年度内销量增长率（%）199922.6921.8200024.256.9200125.314.4200227.8410.32003*30.508.02004*32.006.7注：2003、2004年数字为预测数。泰国内销的橡胶主要用于生产轮胎（约占41-52%），其次是手套（13-17%）和工业用橡皮带（10-13%），以及弹性材料（8-12%）。表91999-2003年各类产品橡胶使用量（单位：万吨）产品名称19992000200120022003*轮胎11.3411.6612.4914.0615.48占百分比%（41.3）(43.8)(45.5)(50.5)（51.5）乳胶手套3.843.43.393.593.75占百分比%（16.9）(14.0)(13.4)(12.9)（12.5）工业胶带2.13.122.592.752.89占百分比%（9.2）(12.9)(10.2)(9.9)（9.6）弹性材料1.92.222.863.183.5占百分比%（8.4）(9.2)(11.3)(11.4)（11.6）其它3.513.843.974.254.43占百分比%（21.0）(20.1)(19.5)(15.3)（14.7）合计22.6924.2625.3127.8430.0注：2003年数字为预测数。图5泰国汽车市场销量年度走势泰国业已成为国际公司重要的一吨皮卡出口基地，约40%的产品供出口。图6泰国皮卡国内外销售比较根据相关协会预计，由于政治局势与经济发展的不确定性，2007年泰国汽车销量可能比2006年下降4.7%。年初泰铢升值7%，创造了近十年来最高，严重打击了泰国汽车出口行业，而消费者信心指数在7月份达到5年来最低。泰国中央银行七月份将利率下调至3.25%，这是2007年以来第5次下调利，以求刺激消费需求与抑制不断走高的泰铢。如今，无论是政府机构还是私营机构，都在朝着将泰国建成“亚洲底特律”的目标前进。这意味着泰国必须在2010年时进入世界十大汽车制造大国之列。为了在达到这一具有挑战意义的目标，在未来的几年内，泰国汽车产业必须：每年生产不少于180万辆汽车；每年出口不少于80万辆汽车.近20年来，泰国轮胎和乳胶手套工业得到快速发展。2001年泰国生产各类轮胎达1300万条，居东南亚第一位；同年泰国已成为世界第二大乳胶手套生产和出口国，出口额达155亿铢（约合3.53亿美元），泰国可望成为世界最大的乳胶手套生产和出口国。泰国政府大力发展汽车产业的政策将推动国内橡胶消耗上一个新的台阶。F、泰国橡胶出口情况泰国橡胶出口始于1926年，当时只对马来西亚出口，并且数量很少。五十年代以后，出口规模逐渐扩大。目前，泰国生产的天然橡胶90%用于出口。二十世纪八十年代以来，泰国橡胶出口的主要品种为烟胶片（约占47%），标准胶（约占36%），乳胶（约占17%）。表101999-2004年泰国橡胶主要品种出口情况见表5（单位：万吨）年度烟胶片标准胶乳胶其它总共1999107.155421.685.7188.63(56.8)(26.7)(11.5)(3.0)(100)2000100.680.8428.476.69216.62(46.4)(37.3)(13.0)(3.1)(100)200187.0476.3334.756.08204.21(42.6)(37.4)(13.0)(3.0)(100)200210582.8638.259.34235.45(44.6)(35.2)(16.2)(4.0)(100)2003*11789.5419.5257(45.5)(34.8)(16.0)(3.7)(100)2004*12799.5499.5285(44.6)(34.9)(17.2)(3.3)(100)注：(1)括号内为占出口总量的比例（%）。(2)2003、2004年数字为预测数。目前，泰国橡胶已出口到世界70多个国家和地区。2002年，日本仍然是泰国最大的橡胶出口市场，其进口量为49.89万吨；中国已成为泰国橡胶第二大进口国，进口量为41.76万吨；马来西亚居第三位，进口36.37万吨；美国退居第四位，进口量为32.83万吨。2003年1-10月份，由于市场需求强劲增长，中国已成为泰国橡胶最大的进口国，据泰国橡胶协会统计和预测，200年中国将进口泰国橡胶71万吨。日本退居第二，约50万吨；其次为马来西亚37万吨；美国33万吨；欧盟27万吨等。从1999-2003年平均出口量来看，泰国橡胶主要出口市场为：中国（约占13-28%）、日本（约占27-20%）、马来西亚（约占8-15%）、美国（约占13-14%）、欧盟（约占13-10%）。表111999-2003年泰国橡胶主要出口市场情况见表6(单位：万吨)国别地区19992000200120022003*中国24.3341.7636.8943.6671.0(12.9)（19.3）（18.0）（18.5）（27.6）日本50.9750.5243.5549.8550.0（27.0）(23.3)(21.3)(21.2)(19.5)马来西亚15.4924.3729.736.3737.0(8.2)(11.2)(14.6)(15.4)(14.4)美国23.6432.9530.2232.8333.0(12.6)(15.2)(14.8)(14.0)(12.8)欧盟24.0723.1223.3426.6427.0(12.8)(10.7)(11.4)(11.3)(9.3)韩国15.7213.6413.9313.8814.0(8.3)(6.3)(6.9)(5.9)(5.4)其它34.4130.2526.6732.1828.0(18.2)(14.0)(13.0)(13.7)(10.9)合计188.63216.61204.22235.45257.0注：（1）括号内为占泰国橡胶出口总量的比重（%）。（2）2003年数字为预测数。表12泰国橡胶出口价格变化,FOBBangkokUnit:THBMonthRSS3STR20LATEX200520062005200620052006January45.9174.0946.2970.0535.3553.72February48.6682.0148.4577.8136.9561.73March50.7081.2648.9076.5439.2363.50April52.0782.2648.9876.1340.4360.83May53.5592.3749.0482.5440.9965.40June59.92104.2552.4393.6744.1972.65July69.4795.9959.4390.7647.8167.36August66.7283.4560.4282.2549.1657.09September69.5968.7864.2568.5651.4146.57October69.8869.6167.1969.1052.4850.40November66.2960.6264.7460.0949.8743.90December69.1762.8067.9860.0950.2942.31AveragePrice60.1679.7956.5175.6344.8557.12Source:RubberResearchInstituteofThailand泰国做为全球最大的天然橡胶生产国，其产量一直保持在全球产量的30％左右，其他东南亚国，印尼、马来西亚以及东亚的以越南、缅甸等国也逐渐提升天然橡胶的产量。以2005年为例，泰国天然橡胶产量为302万吨，占世界天然橡胶产量33％，占亚洲产量35％，比2000年的产量增加64.2万吨，5年间增长27％，年平均增长率超过5.4％。泰国所生产的天然橡胶中，烟片胶占47％，标准胶占36％，乳胶占17％。泰国烟片胶有RSS1/1X、RSS2、RSS3、RSS4、RSS5，主要生产RSS3占81％和RSS4占16％，生产的标准胶以STR20为主占70％，STR10占10％为主。图7泰国天胶每年供应比较G、泰国橡胶出口发展趋势中国作为全球橡胶消耗第一大国，备受泰国关注。而作为世界最大的产胶国，泰国90%以上的产量出口，直接影响中国橡胶的供求。

2003年中国天然橡胶消费量比2002年增长17.3%，达176万吨，进口天然胶120万吨，其中62%从泰国进口，达74.4万吨。这一年，泰国对中国的出口额猛增了50%以上，带动泰国国内生产总值增长6.7%。甚至连泰国小镇上的农民们都在感谢中国。萨马克（Samakeechai）是泰国东北部的一个小镇，本属于贫困地区。如今，那里的农民日子过得越来越好，小镇上用混凝土修建的房屋取代了老式的木制高脚楼，这一切变化都要归功于中国不断增长的汽车和轮胎需求，其推动了当地最大的经济作物——天然橡胶的价格飙升。预计2004年中国需求可能会突破190万吨，产需缺口将扩大至130万吨左右，泰国出口中国橡胶有望达到73万吨。无疑，这对于泰国经济将起到重大的推动作用。

为庞大的市场所吸引，泰国越来越多的橡胶生产商开始关注中国的电子交易市场。2003年泰国一客商成为海南电子交易中心的第一个涉外会员；2004年初，泰国100多吨乳胶在海南农垦电子商务交易中心首次挂单交易。但是，泰国客商对交易中心部分交易规则持保留态度。例如，交易中心要求在双边橡胶交易中，交易双方须预缴10%的保证金。泰国客商建议依照国际惯例，采用诚信审查制，评估企业信用等级，来取代保证金制度。印尼图8印尼地图1960-2001年，印度尼西亚天然橡胶产量稳步增长，年均增长率为2.2%，2001年天然胶产量达154万吨，成为仅次于泰国的世界上第二大天然胶生产国。但是印尼天然胶产量占世界天然胶产量的比例却从1961年的32.2%降至2001年的21.7%0其主要原因是世界最大的天然胶生产国泰国和印度、中国、越南的天然胶产量所占比例在大幅增加。尽管印尼的橡胶种植面积占世界总面积的比例从1960年的39%降至2001年的35%，但印尼橡胶种植面权占世界面积的比例远远高于其天然胶产量占世界产量的比例。印尼是世界第二大产胶国，以种植面积而言，印尼是世界上种植面积最大的国家，但其天然胶产量仅为泰国的65%，其主要原因是小农场多，缺乏大型农场导致产量较低。印尼全国15个省份是国家生产橡胶中心，其中有亚齐省、苏北省、廖省、占卑省、邦加－勿里洞省、明古鲁省、西加省以及东加省等。2004年天然橡胶种植面积达326万公顷，投产面积达246万公顷，其中国营胶园种植面积为49万公顷；私营胶园种植面积为277万公顷，占种植面积的84.9%。印尼政府计划在2005—2010年更新40万公顷的20龄小橡胶园，希望在2020年天然橡胶产量超过泰国，力争成为世界上最大的天然橡胶生产国。2004年印尼天然橡胶产量为207万吨，其中私营胶园产量为175万吨，占总量的84.5%，由此可见印尼天然橡胶种植是以私营为主。尽管印尼天然橡胶投产面积比泰国多，但由于单产较低，产量比泰国低。近年，印尼天然橡胶产量的增长多依赖于种植面积的扩大，从2000年到2004年天然橡胶产量的年增长率达7.6%。60年代和70年代初，印尼天然胶主要出口到亚太国家，但后来出口目的地发生了变化，其主要出口到北美国家，亚太地区国家成为印尼次耍的出口目的地。与此同时，出口到欧盟和拉丁美洲的天然胶比例也有所增加，但出口到其他欧洲国家的天然胶比例减少。2000年，印尼出口到北美的天然胶占45%；亚太国家的占27%；欧盟的占14%，拉丁美洲的占8%，其他欧洲国家的占3%，其他地区占2%。关于印尼出口天然肢的种类，工艺胶占比例最大。2000年工艺胶占出口总量的95.8%，烟片胶占3.1%，乳胶占0.7%，其他的占0.4%。在工艺分类橡胶中，87%为标准印尼橡胶。2004年印尼天然橡胶出口量达到187.5万吨，占总量的90%，占世界总出口量的30.4％，1999－2004年，5年间印尼的出口量增加了38万吨，增长25.4％，平均年增长5.1%，成为世界范围天然橡胶产量增长较快的国家之一，高增长主要是由于天然橡胶价格的持续上涨所带来的丰厚种植利润，使得以前由于胶价低而改种其他作物的农场又再度恢复种植天然橡胶。印尼橡胶主要出口到美国、日本、中国、拉美、新加坡、韩国、德国、加拿大，且多以TSR20牌号为主。近年，中国橡胶工业持续快速发展，且连续三年来橡胶消耗量居世界首位，中国已成为印尼非常重视的出口国。2004年印尼对中国的天然橡胶出口量约为20万吨，平均每户每年使用率为2.5公斤，居高的橡胶价格和中国不断扩大的橡胶需求将刺激橡胶生产商的积性。2006年，印尼出口到中国的天然橡胶达到33.7万吨，比2005年增长35%，预计2007年增长将达到40%。印尼出口到美国的橡胶占总出口量的20%，大约59.946万吨，而出口到的日本的天然橡胶为35.7509万吨。估计2008年印尼的橡胶生产量和出口量将增长至7%，但LaNina暴风将导致2007年的生产量仅增长5%左右。2007年天然橡胶的出口量预计将比去年的228.6万吨提高5%，达到240万吨。印尼的产量从1990年的24.5%略微提高至2005年的25.9%。印尼10％的天然橡胶都由本国消耗，近年来乳胶的出口每年都在下降乳胶手套生产商还需要从国外进口乳胶。2007年前七个月印尼汽车轮胎产量大幅增加，为1747万条，比去年同期增长15.43%。据印尼轮胎协会主席表示，汽车轮胎产量的增长主要是出口需求加强的带动，今年前七个月汽车轮胎出口额已达2.0985亿美元，去年同期出口额为1.5205亿美元。2007年印尼国内天然橡胶需求预计将提高10%。与泰国主要生产3号烟片胶有所区别的是，印尼主要生产标准胶，尤其是20号标胶的生产，占其天然橡胶出口总量的88％，烟片胶的出口量仅占3％，因此近几年中国轮胎企业大量使用的标准胶主要从印尼进口，印尼的20号标胶已经中国天然橡胶消费结构的主流胶种。近几年，中国逐渐成为印尼出口天然橡胶的主要国家之一，从2000年开始，印尼对中国的橡胶出口平均增长幅度达到83.7%，从1990年的6682吨，增长至2006年的334221吨，增长幅度高达37倍。图9印尼天胶每年供应比较马来西亚图10马来西亚地图目前国际市场上，天然橡胶的供应基本控制在泰国、印尼和马来西亚等少数国家手中。马来西亚是我国天然橡胶的第二大供应国（位于泰国之后）。20世纪初，马来西亚曾是世界天然橡胶的最大生产国，80年代产量达到顶峰，年产量高达160多万吨。90年代后，由于产业结构调整，改种棕榈作物，橡胶种植规模不断减小，产量下降，目前产量位于世界第三位。但近两年由于世界天然橡胶市场需求量的增长和价格上扬，又拉动了马来西亚产量回升。近年来马来西亚对中国天然橡胶的出口呈现快速增长态势，在对美国、韩国、日本、英国等国出口橡胶份额不断下降的背景下，对中国出口的份额却在不断增加（见表1）。这充分说明两国经贸合作的力度和成效。中国企业近年来在马来西亚采购标准胶的数量增长很快，马来西亚目前是中国第二大天然橡胶出口国。表13马来西亚对主要国家出口天然橡胶份额变化（单位：%）2000年 2001年2002年2003年2004年2005年 2006年美国 10.5 8.2 8.9 7.9 6.8 5.9 5.6韩国 7.3 6.7 6.7 7.3 5.8 6.6 5.9日本 2.8 2.7 1.9 1.3 1.4 1.0 0.9英国 3.6 3.1 2.6 2.4 2.2 1.8 1.5中国 9.0 9.9 14.8 22.0 26.1 34.4 35.8资料来源：根据马来西亚统计局数据整理。马来西亚2004年产量首次突破100万吨，2004年净出口达到68万吨，比1999年的43.6万吨增加24.4万吨，增长56％，平均增长11.2%，是出口增长较快的国家，马来西亚有个特点是种植棕榈树与天然橡胶可以替代的国家，一旦天然橡胶价格低迷的时候，很多林地就砍伐胶树改种棕榈树，近年来随着胶价的回升，胶树的种植再度恢复，预期产量在未来几年将继续保持稳定增长。马来西亚与印尼一样，主要是以生产标准胶为主，标准胶占88％，主要是SMR20与SMR10,乳胶占12％。表14马来西亚橡胶消耗量对比万吨，%国家2005年2004年同比增长马来西亚55.1054.191.7表15马来西亚汽车产量年度统计年份乘用车商务车4x4

车辆汇总2000295,31837,55227,235360,1052001355,86340,91631,922428,7012002380,05044,04532,727456,8222003327,45065,55433,642426,6462004364,85275,38431,739471,9752005422,22595,66245,623563,5102006377,95296,54528,551503,0482007(截止6月份)189,33618,490-207,826表16马来西亚汽车销量年度统计年份乘用车商务车4x4车辆总计2000282,10333,73227,338343,1732001327,44737,62331,311396,3812002359,93442,72732,293434,9542003320,52450,88234,339405,7452004380,56870,94836,089487,6052005416,69297,82037,804552,3162006366,73890,47133,559490,7682007(截止6月份)200,45420,285-220,739马来西亚是东南亚国家中最大的乘用车销售市场。虽然2006年销量表现不佳，但是有国际研究机构预计，2007年有望实现约3.8%的市场增长率。2006年，马国乘用车销量同比下降11.5%，总销量为48.75万辆，而2005年销量为55.1万辆，销量下降的主要因素是利率上调、旧车交易价格较低、原油价格增长、银行信贷政策趋严等造成。根据这个预测机构的分析，由于马国消费者信心指数上扬，以及银行对首次购车消费者放贷积极性提高，2007年汽车销量将增长到50.62万辆。在东南亚三国中，马来西亚的天然橡胶消费量是最大的，大约占世界总消费量的5-6%。由于马来西亚规模庞大的乳胶产业和规模相对要小很多的轮胎生产的产业模式，决定了乳胶成为其份额最大的橡胶消费品种，目前马来西亚是世界上最大的乳胶消费国，其占有世界天然乳胶消费量的28%。由于汽车产业的增长，马来西亚国内的橡胶消费量将逐步增加。越南图11越南地图越南橡胶种植主要集中在东南部和中部高原地区。南部是其传统植胶区，基本在北纬17°以南。20世纪50～60年代我国曾帮助越南在北部开始种植橡胶；70年代末至90年代初，与前苏联签署合作协议，帮助越南种植橡胶8.85万hm2，1991年越南已有橡胶22万hm2，目前已达到31.5万hm2；1989年以后，每年以11%的速率增长，是世界天然橡胶生产国中增长速率最快的国家，1989年产胶量为7.1万t，至2000年剧增至26万t。越南种植橡胶主要用于出口，2001年越南橡胶公司（该公司橡胶产量占越南橡胶总产量约70%）计划出口21万t，国内消费1万t。

越南中部和丘陵沙地也适于植胶，目前拥有40万hm2适宜种植橡胶的土地，计划2010年将橡胶种植面积增加到70万hm2，产量将增加到60万t。1999年越南橡胶单产已达1059kg/hm2，仍有增产的可能，2001年越全国橡胶种植面积41.6万公顷，干浮胶产量为31.26万吨。2002年种植面积为42.9万公顷，干浮胶产量为33.14万吨。预计2003年产量将可与2002年持平。2006年橡胶产量为50万吨，比2005年高16%，其中种植园生产处于支配地位，大约占总产量的80%左右；橡胶种植总面积约49.02万公顷，比2005年多2%。增加的面积主要分布在小农场和私人田地上，大约占橡胶种植总面积的40%左右。开割面积约达37.4万公顷，比2005年多13%，每公顷产量约1.44吨。越南橡胶总公司是越南最大的橡胶生产商。该总公司有23家子公司，130个农场和32个厂房，年产约26万吨乳胶，提供8万个就业机会。该总公司2002年橡胶种植面积约16.7万公顷，占越南全国橡胶种植面积40%。其2006年的产量达32.59万吨，占越南橡胶总产量的60%，比2005年高出7.35%。平均产量为每公顷1.83吨，东南部地区产量最高，为每公顷1.96吨；高原和沿海地带由于低温、多雨等环境原因，产量较低，分别为每公顷1.27吨和1.45吨。小农场的产量比种植园低，原因是缺乏种植经验，投资少，技术差。为了改善这些地区农民的生活条件，政府制定政策，支持小农场发展橡胶业。越南政府计划到2015年或2020年，将橡胶的种植面积扩大到70万公顷，新的种植区将主要分布在小农场。到2010年，橡胶产量有望达到70万顿，到2020年达到100万顿。在过去的6年时间里，越南是全球市场供应方异军突起的重要产胶国，形成全球除三大传统产胶国之外的新兴生产国，近两年来天然橡胶的产量超过中国位于世界第四。2006年越南天然橡胶出口量大约707900吨，总值达到13亿美金，比2005年高60％，达到历史上最高水平。近年来，天胶的高价位运行与高利润的存在，鼓励了越南公司在农村以及周边邻国投资天然橡胶种植。中国是越南最大的天然橡胶进口国，2006年进口469300吨，占越南总出口量的66.4％。越南是一个天然橡胶的净出口国家，其不仅出口而且还从传统三大产胶国适当进口。越南天然橡胶出口的主要胶种是SVR3L,占出口总量的39.7%，与2005年相比增加3.43％，其次是SVR10(15.7%)和浓缩乳胶（12.2%）表172001-2006越南天然橡胶面积、单产、产量综合对比表200120022003200420052006面积（公顷）415800428800440800454100480200490200单产（公斤/公顷）129913601363142814141442产量万吨31.2633.1436.3541.946.8654表18越南橡胶出口情况万吨年份出口进口净出口2001年30.812.4928.322002年45.481431.482003年43.3111.931.412004年51.3315.336.032005年58.7114.1544.562006年70.7923.4447.35表192004—2006年越南天然橡胶主要出口国及地区进口国数量/万吨百分比/%2004年2005年2006年2004年2005年2006年中国30.3536.9816.9459.162.966.4韩国2.782.94.5德国1.842.072.9台湾地区1.83.83.2俄国1.511.922.0美国1.611.921.73（三）国际天胶供需研究1、国际橡胶联合公司2003年泰国、印尼、马来西亚三国政府为了保护橡胶价格，决定成立三国橡胶联盟公司(IRCO),2004年成立董事会，2005年9月1日开始正式运营，由上述三国成立的联盟公司注册资本金为2.25亿美元，三国的出资比例为4：3：2，由于三国的总产量占据世界70％，因此胶价的波动对上述三个国家影响巨大，这个类似于原油的OPEC组织亦在控制产量与出口量以此来控制价格在相对合理的范围内波动，保护胶农的利益，保护市场供应，维持天然橡胶市场的平稳格局。IRCO理论上对胶价有一定的调控能力，但是最终价格的波动还是取决于市场供需形势与经济环境，胶价过低时三国联盟公司投资买入橡胶，同时价格理想时不予以干预，但是公司并没有给出价格的具体定位区间，只是根据国际形势，由董事会讨论什么是合理价格什么是不合理价格，IRCO的存在更多只是象征意义的。2、泰国生产商泰国的橡胶供应商，又可称为供应商，与中国的农垦种植与生产及销售相互一体的模式有所区别的是，泰国