LNG-CNG加气站新能源产业链项目商业计划书

LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书目 录一、公司发展历程 31.1发展历程 31.2股东结构 31.3公司管理层 41.4公司目标 4二、市场及竞争分析 52.1LNG 煤炭物流业快速发展 52.2LNG 物流与传统柴油物流比较 52.3 LNG/CNG气源充足 52.4LNG物流目前存在的问题 62.5节能减排的要求，社会发展趋势 62.6 主要竞争对手 7三、商业赢利模式— LNG物流产业链.. 83.1 LNG 物流产业链示意图 93.2商业模式及 LNG物流产业链优势解析 103.3 商业模式背后的生态利益链分析 113.4 单个加气站盈利分析 12四、项目实施计划 174.1 加气站计划进度 174.2 新能源汽车城计划进度 174.3 晋能神润物流计划进度 18.4.4 生物制天然气计划进度 19五、融资计划及盈利预测 225.1 融资计划 225.2 集团盈利预测 .22.六、投资风险与应对措施 26七、总论 297.1 资金偿还能力 297.2 公司可抵押物明细 ..30LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书7.3资金监管 307.4 退出机制 .31一、公司发展历程：1.1发展历程：某能源投资集团有限公司，创建于2011年6月2日，系以新能源清洁利用和综合开发为发展方向的专业投资公司。公司原址石家庄市，现迁址保定市曲阳县县城北环路东段，现注册资本3000万元，总资产5亿多元。集团投资产业涉及城市民用燃气、天然气汽车加气站、生物能源、光伏发电、城市供水、煤炭物流、新能源汽车销售和天然气车辆“油改气”改装技术服务等。在公司董事长xx的带领下，企业现有员工500多人，旗下拥有20多个分（子）公司。在某、山西、内蒙古已投资建成多座LNG\CNG加气站项目，主要包括某能源科技有限公司、某某能源科技有限公司、某某环保科技有限公司、内蒙某能源投资有限公司、某某物流有限公司、山东某能源科技有限公司、某能源投资有限公司、某能源投资有限公司、某某天然气有限公司、某某生物能源有限公司等。公司以“献身民生，造福社会”为宗旨，以“与时俱进，共同发展”为企业精神，以“以人为本，团队创业，共同发展”为经营理念，以“理解、凝聚、科学、高效”为员工行为准则，目前，正在向规模化、多元化和国际化的道路上阔步前进。1.2 股东结构：2011年6月2日，某能源投资集团有限公司正式成立，注册资金为 3000万元，经过实际注入资金，目前股份结构如下表：股东姓名出资金额占股比例备注xx1350万45%公司创始人xx840万28%自然人xx810万27%自然人LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书1.3集团核心管理团队：姓名性别学历毕业院校（专业）领导职职称、资质务xx男本科南开大学工商管理董事长高级项目管理师企业负责人xx男本科某科技大学副董事企业负责人安全资长/法人格证书xx男大专长春理工大学总经理工程师xx男本科中央党校法律专业安全总油料工程师，安全管监理资格证xx女本科某经贸大学财务总注册会计师、注册税监务师、中级评估师xx男大专山西兵器工业大学工程总工程师监xx男本科某建筑工程学院技术顾一级建造师、给排水问工程师1.4 公司目标：三年内建造100座以天然气加气站为主导的全产业链生态能源价值系统，力争在2017年底达到年产值100亿元，利润达10亿元的集团公司。到2017年底，各项目具体目标如下：项目 数量 产值 净利润 备注天然气加气站100座50亿元5亿按10%净利预测新能源汽车城1座10亿1亿2015年1月1日试运行煤炭物流运输35亿3.5亿年运输量达4000万吨生物制气项目5亿元0.5亿2015年1月1日试运行合计 100亿 10亿LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书二、市场及竞争分析：2.1LNG煤炭物流业快速发展我国物流市场规模达200万亿元，LNG物流占2000亿的巨大市场，其中煤炭物流规模达5.5万亿元，山西、内蒙为我国的产煤大省，某省既是煤炭生产大省，也是煤炭消费和转运大省，煤炭分别占一次能源生产和消费总量的85%和90.3%。山东为煤炭出口重要陆上通道。某省是陕晋蒙等主要煤炭调出地煤炭东运和南下的必经之地，大秦、朔黄两大铁路运煤通道横贯全省，承担着全国 65%的煤炭物流陆路运输任务。 2009年，秦皇岛、唐山、黄骅三大港口生产性泊位达到 116个，煤炭吞吐量达 3.6亿吨，初步形成连接煤炭资源产地和销地，以铁路、高速公路、沿海专用码头等基础设施为骨架，海运、陆运衔接的煤炭运输网络。近年来，我省涌现出一批大型煤炭物流企业，开滦物流、冀中能源鼎峰物流等煤炭物流企业在全国的影响力日益增强，积累了丰富的煤炭物流经验和技术，创新了煤炭物流发展模式。LNG新型煤炭物流代替传统的柴油重卡煤炭物流是不可逆转的历史趋势。2.2 LNG 物流与传统柴油物流比较：1、柴油和LNG作为燃料经济效益比较表：（以重型运输卡车 300公里计算）燃料百公里耗量日行驶里程单价日燃料成本柴油49升300公里7.59元/升1115.73元LNG55标准立方米300公里4.4元/标准立方米726元LNG燃料汽车与柴油车相比较每天燃料成本减少 389.73元，按年运营时间350天计算，年可以节省燃料成本 13.64万，购车增加的12万元成本可以在运营1年后收回，按公交车运营寿命为4年，8年内由燃料费用上得到的经济效益为54.56万元，因此采用LNG燃料汽车相对于柴油车大幅度的降低了车辆的运营成本，为车主创造较大的经济利益。LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书2、成品油价税费改革推动天然气的发展2008年12月18日国务院印发了《关于实施成品油价格和税费改革的通知》，成品油税费改革自2009年1月1日起实施。成品油价税费改革方案针对的是汽油和柴油，该方案实施后对于使用汽油和柴油为燃料的汽车行使里程越多，交税就越多。由于成品油价税改革中没有涉及到天然气，天然气汽车在改革方案实施后运行成本将会降低30%-40%，从而提高了大型车船用户改用天然气燃料的积极性。2.3LNG/CNG气源充足：A、目前，我国已初步形成以“西气东输、海气登陆、海外进口、液化天然气”四个气源为主体的天然气发展框架。B、2008年底，中国拥有天然气管道 3.4万公里，2014年将达到4.4 万公里，基本形成覆盖全国的天然气基干管网C、我国已建成的 LNG卫星站、LNG工厂、LNG接收站已初具规模D、LNG车用加注站的数量也在日益增多E、到2014年底，我国LNG将进口6000万吨左右F、中石油集团2014年7月1日宣布，我国目前规模最大的液化天然气LNG）工厂——湖北黄冈LNG工厂实现满负荷运行，标志着我国首座国产化百万吨级LNG工厂全面投入运行，打破了国外大型LNG技术与装备长期垄断。这对国内方兴未艾的LNG产业无疑是一个巨大提振，对产业链相关公司也将带来正面影响。2.4LNG物流目前存在的问题：1、LNG汽车在技术上已经相对成熟，但在复杂的环境中仍会出现问题。2、加气站基础设施不足， LNG重卡汽车发展受阻3、是由于缺乏加气站以及维修站等基设施的配套薄弱，目前天然气重卡还没能大规模推广。LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书2.5 节能减排的要求，社会发展趋势我国已确立了控制温室气体排放行动目标（即2020年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40～45%），作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划。国务院明确提出要加快建设以低碳排放为特征的工业、建筑、交通体系，强化应对气候变化综合能力建设。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中明确要求，“大力发展节能环保的运输工具和运输方式。积极发展公路甩挂运输。”LNG作为汽车燃料具有良好的环保性能，是目前最适宜推广的车船用清洁燃料，是未来的新能源汽车重要发展方向。采用 LNG作为车用燃料代替传统的汽油、柴油，是减少尾气、油水排放污染的重要措施之一。发展液化天然气清洁燃料汽车，打造绿色物流，是治理交通干线及沿线区域大气污染的重要途径。目前我国车用LNG产业正处于快速发展阶段，截至到2013年，我国共建设2000座LNG汽车加气站，全国已有58家重卡厂家生产新能源汽车。2.6 主要竞争对手：1、中石油、中石化、中海油：作为清洁能源的天然气，是未来能源发展的重要方向。中石油、中石化、中海油我国三大石油巨头，正加速天然气全产业链布局，在上游争抢海外气源，下游“跑马圈地”LNG加气站，涉及资金投入将超万亿元。中海油正在打造沿海天然气大动脉，其将纵贯吉林、辽宁、天津、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西和海南等省，截至 2012年底，中石油已投产液化天然气加气站约300座，而中海油则已突破100座。而在2011年5月时，全国LNG加气站仅100余座。“到2014年底，全国LNG加气站将达到2000余座，现阶段建站速度跟不上使用增长速度，加气较为紧张。2、其他民企和各大上市公司也开始全面布司 LNG加气站，中国燃气在 2018年将在全国建1000座LNG加气站，港华燃气，新奥天然气等相继布局此市场。LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书三．商业赢利模式： LNG物流产业链某集团以全新的战略眼光，积力开创一个全新的LNG煤炭物流产业链，在山西、内蒙、某、山东四省运煤专线两侧只需建设100座LNG/CNG加气站;在煤炭集散地某曲阳投资2.15亿元建设新能源汽车城；与山西晋能集团合作成立“晋能神润（曲阳）煤炭物流有限公司”；并斥资3.5亿在曲阳建设某省最大的生物制天然气公司。“弱水三千，我只饮一瓢“，2000余亿的LNG物流市场，LNG物流的发展将带动新能源汽车的销售，再促进加气站的建设和运营，加气站用气的增加将促进生物制天然气工厂的发展，故形成一个极高价值的LNG物流产业链。某集团结合自身独特的优势，将LNG加气站、新能源汽车城、物流公司、生物制天然气四方联动，构建成一个合理的交易结构，形成自己的核心竞争力，可快速实现在2017年建设并运行100座LNG加气站的目标。LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书3.1 LNG 物流产业链示意图新能源汽车城为加气提供保证 增加加气车辆100座LNG/CNG加气站解决气源问题降低物流成本绑定加气车辆晋能神润煤炭物流有限公司

拓宽市场渠道

生物制天然气3.2 商业模式及LNG物流产业链优势解析：100座LNG/CNG加气站与新能源汽车城的关系 ：新能源汽车城的建立，使曲阳的私家重卡车主能在家门口买到各大品牌的 LNG重卡，并为这些车提供维修和4S保养服务。这样越来越多的重卡私家车主能方便地买到 LNG车，为加气站的营运和客源提供有效的保证。另一方面，有了越多越多的加气站，为加气提供有效保证，从而促进 LNG汽车的销售。LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书100座LNG/CNG加气站与煤炭物流公司的关系：晋能神润煤炭物流公司的成立，能为LNG重卡私家车主提供稳定的货源，从而绑定这些车辆在我们的加气站加气；加气站在运营不仅能为物流公司提供加气保证，还能降低物流成本，减少环境污染。100座LNG/CNG加气站与生物制天然气的关系 ：百座加气站的同时运营，对气源要求供应会紧张，生物制天然气工厂的建立必将减少对上游中石化，中石油的依赖，从而稳定气价。而加气站所用商用天然气和民用天然气的价差，也为生物制天然气工厂保证足够的利润.为什么越来越多柴油重卡车会换成LNG的重卡？而自愿加入到我们的交易体系呢？1、“油改气”一年可节省40%燃料费用，可省13万燃料费；并可省车辆购置税4万左右；2、晋能神润煤炭物流公司的成立，能为LNG重卡私家车主提供稳定的货源并可省“三费”：a.在山西省运煤专线可免煤检费；b.在某省可免高速费；c.在某黄骅港口可免进出港费用，上述三项费用最低可约8万元。加入我们的交易体系，重卡车车主每年相比柴油车可多挣26万左右。这样就能有效绑定这些车辆到我们的加气站上加气；3、国家节能环保，治理雾霾的客观要求，随着国四，国五标准的实施，越来越多的柴油车达不到环保要求，会主动要求换成LNG重卡车。3.3商业模式背后的生态利益链分析百座LNG/CNG加气站：与山西晋能集团的协议，我司需在山西、内蒙、某、山东运煤沿线布局大量加气站，保证晋能集团内部新能源的车辆加气的需要，同时，大量新能源汽车的运营，客观上要求运输专线上的加气站的增加。由于我司新能源汽车城、重卡车主、煤炭物流已形成有机的生态链，所以，我司可以保证一座加气站指LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书定有300台车加气，年净利可达700万左右，100座加气站则最低可达50-70亿元销售收入，实现净利最低达5亿元人民币。且我司的商业模式不会因“三桶油”的垄断而影响利润。煤炭物流公司：晋能神润（曲阳）煤炭物流中心项目曲阳优越的地理位置，便利的交通条件，充足的公路运输力量，悠久的煤炭采掘历史和多年的煤炭物流传统，使曲阳县成为了晋煤东运、蒙煤南下、蔚煤入关（紫荆关、倒马关）的重要通道，运输业务市场辐射京、津、冀、陕、鲁、豫等省份和地区。为贯彻落实国务院关于《大气污染防治行动计划》、《京津冀及周边地区落实大气污染防治计划实施细则》和《能源行业加强大气污染防治工作方案》等文件精神，2014年7月19日，由曲阳县人民政府、某能源投资集团公司与山西煤销集团曲阳煤炭物流有限公司三方合作签暑协议，成立“晋能神润（曲阳）煤炭物流有限公司”，以实施曲阳县煤炭物流中心项目。合资公司成立致力打造“晋陕蒙煤东进及南下”绿色煤炭运输体系的建设，着力实施“二年打基础、三年上台阶、五年大发展”LNG新型煤炭物流战略发展目标：2014年发展到500-1000辆LNG重卡车，2015年发展到3000辆LNG重卡车，2016年发展到5000辆LNG重卡车，2017年发展到8000辆LNG重卡，2018年发展到1万辆LNG重卡车，远期目标覆盖华北地区发展到2万辆LNG重卡车。合资公司以曲阳为发展基地，经过5年的发展，最终达到储揽上亿吨煤炭运输任力的能力，年主营收入实现过百亿，利税过10亿。新能源汽车城：曲阳县新能源汽车城项目，系某省首家投入建设的新能源汽车城，由某集团曲阳县众驰汽车销售公司联手山西煤销集团和国内10多家知名新能源汽车生产商、汽车销售商共同打造，具有国内先进水平，集新能源汽车（天然气、电动力）展销、4S售后维修、汽车金融、商业保险、在线交易、绿色煤炭物流等LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书为一体的综合服务性项目。项目占地 100亩，建筑面积为 5万平方米，S首期总投资2.15亿元。项目投产后，预计年销售新能源汽车 3000台，年销售收入5亿元，年可实现利税 5000万元。该项目2014.10月底竣工，2015.1.1前投入使用。该项目投产后，可为本地1.6万辆运煤燃油重卡车实施“油改气”清洁燃料工程，提供天然气销售和售后维修保障。生物制天然气：生物燃气（秸秆）综合利用工程，是目前保定市最大的秸秆综合利用工程，由曲阳县润华生物能源有限公司负责实施，项目建成投产后，可从根本上保证“煤改气”和“油改气”清洁能源利用推广，有利于减少污染、净化本地环境，对促进农村区域循环经济的发展具有重大现实意义。项目总投资3.5亿元，占地100亩，年设计处理秸秆能力 10万吨，生产沼气1800万方，配套生产12万吨有机肥，覆盖10万余农户供气管网，并配5个生物制天然气CNG加气站，年销售达2亿元，年利润5000万元。总体来说，在交易体系里的每一方，都以最低的成本获得了最大的价值回报，并且形成了一个良性循环，将这种效果进一步加强了。这些也正是商业模式的核心价值所在。LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书3.4 单个加气站盈利分析：经济数据分析1座加气站，项目总投资 1500万元，日供气量 5-6万立方米，建设周期 3-9个月，占地面积在 5-15亩左右。年销售收入约 7200多万元，总成本费用为6500万元，净利润约 700万元左右。LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书上表为我司对1座加气站的预测，现假设1座加气站在绑定300台重卡车的情况下，按每4天加1次气的情况，即每日加气车辆为300/4=75台左右，我司即能达到每座站净利670万左右，接近700万元。按LNG含税进价5000元/吨，含税销售价为 6000元/吨计算。LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书上述各项财务指标依据我司建站时的《某曲阳县燕川 LNG加气站可行性研究报告》财务预测指标。LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书上述盈亏平衡分析为：该项目只要达到设计产能的 13.95%，企业即可保本，故本项目风险较小。LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书滚动利润预测：由于项目运转过程中，市场预测难免存在偏差，鉴于本项目的实际情况，不同市场预期情况下，项目投资盈利能力分析见下表。项目投资盈利能力分析汇总表建设建设期流动项目年销售单站营业利润财务内部盈亏税后投绑定平衡投资利息资金总投资气量收入总额收益率资回收点车辆期（万（万（万（万（万Nm（万（税（万（年）（%）元）元）元）元）3）元）元）后%）（辆）1382.8240.6666.291489.7721003007359.25902.3446.253.3913.95(14000t）1382.8240.6648.651472.1314002004906.19549.2430.704.4121.05(9333t）1382.8240.6631.011454.497001002453.10196.1513.478.0042.93(4667t）可见，在绑定100台重卡车即日均 25台车加气的情况下，1座加气站年净利润为147万元，在绑定200台重卡车即日均 50台车加气的情况下，净利为411万元，在绑定300台重卡车即日均 75台车加气的情况下，1座加气站净利润可达到676万元。LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书四．项目实施计划：4.1 加气站计划进度：目前我司2014年底将建好15座加气站，已获批文土地共 60座（待建），根据投资方案实施计划内容安排计划进度，具体实施进度见下表：项目投资实施计划进度表计划2014年2015年2016年内容1-6月7-12月1-6月7-12月1-6月7-12月某前期立项手续10座15座10座15座10座0座建设及试运行5座10座10座10座5座10座内前期立项手续0座5座0座5座0座0座蒙建设及试运行0座0座3座2座3座2座山前期立项手续0座5座5座5座5座0座西建设及试运行0座0座5座5座5座5座山前期立项手续0座5座5座5座5座0座东建设及试运行0座0座5座5座5座5座4.2 新能源汽车城计划进度：项目应尽早开办，在项目实施过程中，应妥善安排各项工作交叉进行，以缩短工期。本项目于2014年6月开始前期工作准备，2015年5月工程完毕。从项目报告的编制到工程投入使用，花费时间为12个月。项目实施进度计划表序号年度20142015项目名称6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5前期工程LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书项目报告编制立项施工图设计土建施工设备安装、调试竣工验收投产使用4.3 晋能神润物流计划进度：已于2014年11月15日正式签署2015-2017三年煤炭运输合同，总运量5000-8000万吨，总产值50-80亿元，利润5-8亿元。2014年发展到500-1000辆LNG重卡车，2015年发展到3000辆LNG重卡车，2016年发展到5000辆LNG重卡车，2017年发展到8000辆LNG重卡，2018年发展到1万辆LNG重卡车，远期目标覆盖华北地区发展到2万辆LNG重卡车。合资公司以曲阳为发展基地，经过5年的发展，最终达到储揽上亿吨煤炭运输任力的能力，年主营收入实现过百亿，利税过10亿。4.4 生物制天然气计划进度：本项目建设期限为 24个月（2014年7月～2016年6月）。分二期建设。第一期日产沼气1.5万m3，主要以每天120t秸秆和10t牛粪为原料。项目2014年开工，2015年建成投产，2016年达产。第二期日产沼气5.2万m3，主要以每天420t秸秆、30t牛粪为原料、7t餐厨垃圾和为40吨生活垃圾原料。项目2015年开工，2017年投产，2017年达产。一期项目进度LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书表15-1项目一期实施进度表实施进度序实施内容2014.7~2016、6号14.7、9、15.1、23、7、11、16.1、23、45、11、125、69、1081048126立项审批项目设计工程施工试运行验收2014年7~8月完成项目的立项审批；2014年9~11月初步设计阶段，完成项目施工图设计等工作；2014年12～2016年1月完成土建工程施工、设备采购与安装、人员培训、竣工验收等工作2015年2月～4月投产试运行等工作；2016年5~6月项目验收。二期项目进度LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书表15-2项目二期实施进度表实施进度序实施内容2015.6~2017.5号15.6、8、12、2、6、8、10、12、2、4、510、114、57916.13791117.13立项审批项目设计工程施工试运行验收2015年6~7月完成项目的立项审批；2015年8~10月初步设计阶段，完成项目施工图设计等工作；2015年11~2016.12月完成土建工程施工、设备采购与安装、人员培训等工作；2017年1~3月投产试运行等工作；2017年4~5月项目验收。LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书五、融资计划及盈利预测：5.1 融资计划：首期融资规模： 2 亿元人民币融资期限： 1 年--2年期望年利率： 15%左右融资方式： 债权或股权 或部分债转股资金用途：对我司已获批文的60多座加气站指标进行部分筹建，按我司建站计划，先进行2015年上半年的20座LNG加气站进行建设。项目地址： 某石家庄地区、保定地区、张家口地区、内蒙乌兰察布地区5.2 集团盈利预测：2015年集团四大版块利润预测如下表：LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书利润表编制单位：某能源投资集团有限公司2015年12月单位：万元LNG加气新能源汽站煤炭物流车城生物制气合计2015年度2015年度2015年度2015年度2015年度行本年累计本年累计项目次数本年累计数数本年累计数本年累计数一、主营业务收入175,000.00150,000.0050,000.0020,000.00295,000.00减：主营业务成本262,250.00127,500.0042,500.0016,400.00248,650.00主营业务税金及附加3186.75382.50127.5049.20745.95二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）412,563.2522,117.507,372.503,550.8045,604.05加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）5-减：营业费用61,200.001,200.00600.00600.003,600.00管理费用72,000.00600.00600.00600.003,800.00财务费用84,000.004,000.00三、营业利润（亏损以“－”号填列）95,363.2520,317.506,172.502,350.8034,204.05加：投资收益（损失以“－”号填列）10-补贴收入11-营业外收入12-减：营业外支出13-四、利润总额（亏损以“－”号填列）145,363.2520,317.506,172.502,350.8034,204.05减：所得税151,340.815,079.381,543.13587.708,551.01少数股东权益16-五、净利润（亏损以“－”号填列）174,022.4415,238.134,629.381,763.1025,653.042015年集团累计实现营业收入 29.5亿，净利达2.56亿元LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书2016年集团四大版块利润预测：利润表编制单位：某能源投资集团有限公司2016年12月单位：万元新能源汽LNG加气站煤炭物流车城生物制气合计2016年度2016年度2016年度2016年度2016年度行本年累计本年累计本年累计本年累计项目次数数数数本年累计数300,000.0250,000.060,000.040,000.0一、主营业务收入10000650,000.00249,000.0212,500.051,000.032,800.0减：主营业务成本20000545,300.00主营业务税金及附加3747.00637.50153.0098.401,635.90二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）450,253.0036,862.508,847.007,101.60103,064.10加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）5-减：营业费用64,000.002,000.001,000.00800.007,800.00管理费用75,000.001,000.00800.00800.007,600.00财务费用84,000.004,000.00三、营业利润（亏损以“－”号填列）937,253.0033,862.507,047.005,501.6083,664.10加：投资收益（损失以“－”号填1列）0-1补贴收入1-1营业外收入2-1减：营业外支出3-1四、利润总额（亏损以“－”号填列）437,253.0033,862.507,047.005,501.6083,664.101减：所得税59,313.258,465.631,761.751,375.4020,916.031少数股东权益6-1五、净利润（亏损以“－”号填列）727,939.7525,396.885,285.254,126.2062,748.082016年实现营业收入 65亿，净利实现 6.2亿元。LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书2017年集团四大版块利润预测表：利 润 表编制单位：某能源投资集团有限公司 2017年12月 单位：万元新能源汽车LNG加气站 煤炭物流 城 生物制气 合 计2017年度 2017年度 2017年度 2017年度 2017年度行项 目 次 本年累计数 本年累计数 本年累计数 本年累计数 本年累计数一、主营业务收入1500,000.00减：主营业务成本2415,000.00主营业务税金及附加31,245.00二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）483,755.00加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）5减：营业费用66,000.00管理费用76,000.00财务费用84,000.00三、营业利润（亏损以“－”号填列）967,755.00加：投资收益（损失以“－”号填列）10补贴收入11营业外收入12减：营业外支出13四、利润总额（亏损以“－”号填列）1467,755.00减：所得税1516,938.75少数股东权益16五、净利润（亏损以“－”号填列）1750,816.25

350,000.00 100,000.00297,500.00 85,000.00892.50 255.0051,607.50 14,745.002,500.00 1,200.001,500.00 800.0047,607.50 12,745.0047,607.50 12,745.0011,901.88 3,186.2535,705.63 9,558.75

50,000.001,000,000.0041,000.00838,500.00123.002,515.508,877.00158,984.50-1,000.0010,700.001,000.009,300.004,000.006,877.00134,984.50----6,877.00134,984.501,719.2533,746.13-5,157.75101,238.382017年实现销售收入 100亿，净利达到 10亿元。LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书六．投资风险与应对措施：A、影响投资的风险因素影响本项目投资的风险因素包括：市场风险、价格风险、工程建设风险、安全环保风险等。1）市场风险目前，某能源投资集团有限公司基本围绕晋能集团煤炭物流专线的两侧建设LNG加气站，单站可满足200-300辆LNG重卡的加气需求，某已与晋能集团签署了战略合作协议，在今后相当长的时期内，我国以煤炭为主的能源结构将难以改变，煤炭需求继续上升，煤炭物流将保持庞大的规模。同时加气站的建设可满足周边的社会车辆加气需求，因此对某能源投资集团有限公司而言，车用LNG用气的销售不存在市场风险。2）价格风险本项目按LNG加气站取气价格3.4元/Nm3，LNG销售气价4.2元/Nm3进行测算。但未来天然气供应价格有可能发生变化，而经济发展的变化也可能影响到用户的价格承受能力，从而影响本项目前景，因此存在一定风险。3）工程建设风险目前项目处于核准立项建设初期，有可能出现工程建设滞后、工程规模变化等工程建设风险，从而影响项目的经济和社会效益。4）安全环保风险加气站是易燃气体加工销售场所，站内设备及管线属危险性设施，存在着泄漏和爆炸的风险。在液化工厂通过 LNG槽车配送过程中，由于运输的介质属于易燃易爆介质，在运输过程中发生交通事故和 LNG泄漏爆炸事故的可能性较高。B、 应对风险措施LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书经过上述分析，对于存在的风险，可采取如下措施：1）市场风险应对措施在该项目工程建设前应密切关注车辆改造计划的落实，继续做好市场调研工作，加快推进某集团新能源汽车城的建设，与有意向的用户尽早签订用气协议。在项目投入运行后应加强运行管理、提高服务意识、树立品牌优势，继续发展新用户。2）价格风险应对措施考虑未来天然气价格上涨趋势可能带来的市场风险，为保护用户使用 LNG作为燃料的积极性，天然气涨价后，公司应合理考虑CNG销售价格，在保持公司合理利润的情况下，可适当压缩公司的部分利润，将天然气涨价的部分由公司和用户共同承担，从而保证LNG合理的价格和相对于柴油的优势价格。同时，还可从保障LNG品质、供应量、提高服务水平和加大力度发展价格承受能力较强的用户等方面入手，减少价格上涨带来的风险。3）工程建设风险应对措施公司应抓紧落实各站工程建设可行性研究报告的编制工作。由于项目留给工程建设的周期较短，应尽快落实项目用地、主要设备选型和项目建设施工单位，以保证工程建设顺利实施，将工程建设可能带来的风险控制到最小。4）安全环保风险应对措施为避免和降低安全环保风险 LNG投资公司应在以下几个方面加强管理：（1）各站建设要严格按照相关安全标准规范执行。（2）各站从事经营活动要按照规定到相关安全管理监督部门办理有关特殊危险品的经营许可。（3）应强化人员的素质培训和技能培训，提高员工安全意识。（4）强化经营管理，健全安全管理体制，与消防、技监部门高效配合，定期进行安全检查。LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书（5）制定LNG加气站岗位操作规程和岗位消防安全规程，对LNG槽车车速要做出合理的规定，以避免因超速造成事故。LNG生产操作人员和槽车司乘人员必须经岗位培训，经专业考试合格后持证上岗。（6）对设备勤维护、勤检修，杜绝设备带病工作和超负荷运行。）客户风险及应对措施随着物流公司车辆的增加，我们还可上游开发陕煤，蒙煤，沙石等客户，从而增加物流公司客户的多元性。LNG_CNG加气站新能源产业链项目商业计划书七． 总论：7.1 资金偿还能力：1、已运营加气站：“四省二市”（京津冀、蒙晋鲁）百座加气站项目，在上述四省二市运煤专线两侧布局100座天然气加气站，目前每座加气站年销售收入为5000万，年净利为500万左右，2015年运行15座加气站，年销售收入7.5亿，净利7500万，2016年运行60座加气站，2017年运行100座加气站，年收入可达50亿，净利达5亿。2、新能源汽车城项目利润：系保定市首家投入建设的新能源汽车城，由某众驰汽车联手山西晋能集团及国内10多家知名新能源汽车生产商共同打造，具国内先进水平，占地100亩，建面5万方，总投资2.15亿，预计销售新能源汽车3000台，年收入5亿元，年可实现利税5000万元，该项目2014年10月底竣工，2015年元旦前投入使用。投产后，可为本地1.6万辆