通信经济学-第六讲-通信市场及竞争课件

通信经济学1第六讲

通信市场及竞争

第一节概述

第二节通信市场结构第三节市场行为分析第四节市场绩效评价第五节通信业竞争政策

2第一节概述1、相关分析方法2、通信市场的界定3、通信市场主体参考阅读第8章内容31、相关分析方法市场结构与效率相关理论完全竞争/完全垄断市场结构--微观经济学不完全竞争市场--产业组织理论有效竞争理论的发展（P209）有效竞争的评判标准市场结构标准市场行为标准市场绩效标准SCP分析框架Structure-Conduct-Performance4资料：研究市场结构和效率的有关理论亚当.斯密《国富论》(1776)：完全竞争和完全垄断市场1838年古诺提出双寡头产量竞争模型。马歇尔《经济学原理》（1890）提出“马歇尔冲突”张伯伦的《垄断竞争理论》（1933）和罗宾逊夫人《不完全竞争经济学》（1933）：勾勒出垄断竞争的框架。经济学一般把市场结构分为四种离散结构。美国经济学家克拉克（1940）提出“有效竞争”的概念,指出有效竞争是规模经济与竞争活力相兼容的一种市场结构。美国哈佛大学教授梅森(1957)年及弟子贝恩（1959）提出有效竞争的衡量标准。谢勒（1970）提出完整的SCP框架5完全竞争或完全断市场的效率竞争和断之间市场的效率经济学产业组织理论完全竞争的市场结构产业集中度低；产品同一性高；无进出壁垒；技术可获得；完全信息。垄断竞争市场结构产业集中度低；产品有差别；进出市场壁垒低;技术可获得；完全信息

寡头垄断市场结构产业集中度比较高；产品同质或差别较大；进出市场存在壁垒。完全垄断的市场结构产业集中度100％；没有替代产品；进入壁垒高不可越。完全竞争完全垄断不完全竞争市场效率最优低效率微观经济学市场结构及其效率6有效竞争的三个标准——贝恩将梅森的二分法扩展为三分法（三个标准）市场结构标准：集中度不太高；市场进入容易；没有极端的产品差异化市场行为标准：价格没有共谋；产品没有共谋；对竞争者没有压制政策市场绩效标准：存在不断改进产品和生产过程的压力；随着成本大幅度下降，价格能向下调整；企业与产业处于适宜规模；销售费用在总费用中不存在过高现象；不存在长期过剩的生产能力7市场结构（Structure）市场集中度产品差异化市场进入、退出壁垒市场行为（Conduct）价格行为非价格行为

市场绩效（Performance）资源配置效率产业规模效率产业技术进步

政府政策反垄断

规制税收投资激励宏观政策。。。SCP与公共政策关系SCP分析框架8结构干预行为干预是否有效？是否有效？是否有效？2、通信市场的界定地理区域本地长途国际漫游。。。经济市场：是生产厂商和消费者从事有关产品交易的场所和

空间。其基本职能是实现商品的交换界定市场的两个核心要素：产品(服务)、地理区域9产品（服务）网络服务业务市场应用市场设备市场。。。实践中判断商品/地域是否处于同一个竞争市场的方法：

国务院反垄断委员会关于相关市场界定的指南(2009)

相关市场：是指经营者在一定时期内就特定商品或者服务（以下统称商品）进行竞争的商品范围和地域范围。相关商品市场：是根据商品的特性、用途及价格等因素，由需求者认为具有较为紧密替代关系的一组或一类商品所构成的市场。相关地域市场，是指需求者获取具有较为紧密替代关系的商品的地理区域。相关商品市场的界定方法：替代分析（需求替代或供给替代）：如考察商品的替代性或考察是否存在其他替代性生产者假设垄断者测试（SSNIP-smallbutsignificantnor-transitoryincreaseinprice）：通过确定假定垄断者可以将价格维持在高于竞争价格水平的最小商品集合和地域范围，从而界定相关市场。10假设垄断者检验（SSNIP）思路(1)设定目标商品和经营者（假设垄断）(2)在其他商品的销售条件保持不变的情况下，假定垄断者能否持续（一般为1年）小幅（一般为5%~10%）提高目标商品的价格。(3)目标商品涨价会导致需求者转向购买具有紧密替代关系的其他商品，从而引起假定垄断者销售量下降。(4)观察：如果经营者销量下降，但还有利可图—目标商品构成相关商品市场如果经营者销量下降，但无利可图—（目标商品+替代品）再检验113、通信市场主体供给主体主体多元化：设备商、基础网络运营商、接入服务提供商、内容/应用服务提供商、转售业务提供商、虚拟运营商（MVNOs:mobilevirtualnetworkoperators)参与技术（平台）多元化：固定、移动、互联网、广播电视、电力资本结构多元化：国有资本、私人资本、外国资本需求主体消费者（个人、家庭）、政企集团、行业管制机构：四种模式1213通信业产业链示意图垄断时期竞争初期融合通信移动互联网设备设备终端设备*n终端设备*n研发研发网络设备*n网络设备*n制造制造电子智能设备。。。电子智能设备。。。电信网络电信网络（1/2/3）电信网络(1\2\3..)电信网络(1\2\3..)建设建设建设建设运营运营运营运营维护维护维护维护上游电信业务电信业务电信业务电信业务下游电话长途电话全业务（电话）全业务（数据）

电信网络（1）网络+连接网络+连接建设平台+内容平台+内容运营云计算云计算维护行业应用行业应用电信业务网元租赁+技术支撑网元租赁+技术支撑本地电话设备定制设备定制电信网络（1/2/3）互联网骨干网(1\2\3…)转售服务商*k建设接入网提供商（AP）*n虚拟运营商*k运营有线电视网提供接入服务互联网骨干网(1\2\3…)维护电力提供商提供接入服务接入网提供商（AP）*n电信业务互联网服务提供商（SP）*n有线电视网提供接入服务移动电话信息内容服务提供商（CP）*n电力提供商提供接入服务互联网应用提供商*N互联网服务提供商（SP）*n大数据*n信息内容服务提供商（CP）*n云计算*n互联网应用提供商*N大数据*n云计算*n铁塔公司虚拟运营商虚拟电信运营商(VNO—VirtualNetworkOperator)

本身没有电信网络资源，通过租用电信运营商的电信基础设施，对电信服务进行深度加工，以自己的品牌提供服务的新型电信运营商。移动虚拟运营商(MVNO)的三种模式1）FatMVNO：参与程度最深，除了MNO提供无线网络和部分核心网络外，其他部分都是MVNO自己运营。一些没有移动牌照的电信运营商为了进入移动市场，或者进入某一新的地区市场，常常会采用FatMVNO模式。2）ThinMVNO：参与程度适中，会控制与客户有关的市场营销、渠道销售、客户服务和业务打包定价等环节，并会部分参与SIM卡号管理、计费和CRM等环节。3）SP：参与程度最浅的一种MVNO。主要只提供品牌、渠道和客服以及部分的营销和基本定价服务，更像是一个高级的包装了自己品牌的卡号代理商。其他价值链环节仍然是由MNO来提供的。

14151617欧洲各国移动虚拟运营商的数量和市场份额我国虚拟运营商牌照的发放2013年1月8日，国家工业和信息产业化部发布《移动通信转售业务试点方案》(征求意见稿)，意味着封闭多年的虚拟运营牌照即将放开。2013年12月26日下午，国家工信部于发放首批虚拟运营商牌照，首批获得牌照的企业确定为11家。包括天音通信、浙江连连科技、乐语、华翔联信、京东、北纬通信、万网志成、迪信通、分享在线网络技术、话机世界数码连锁集团、巴士在线控股有限公司。2014年11月20日，据工信部网站发布的官方公告，工信部向8家民营企业发放了第四批移动通信转售业务试点批文。红豆集团有限公司、深圳星美圣典文化传媒集团有限公司、合一信息技术（北京）有限公司、青岛日日顺网络科技有限公司、北京青牛科技有限公司、小米科技有限责任公司、郑州市讯捷贸易有限公司、二六三网络通信股份有限公司前四批共33家（11+8+6+8）181920通信市场的监管者模式一：三位一体模式政府既是行业政策的制定者和市场的管理者又是通信业的经营者，三位一体。模式二：政府监管模式（政监合一）政府主管部门直接承担通信管制职能模式三：独立管制机构模式（政监分离）ITU：在财务上，组织结构上，以及决策上独立于运营商和相关行业的政府部门模式四：司法机构管制模式完全通过司法机关对通信业进行管制（新西兰模式）21政府监管模式（政监合一）

－MII政府主管部门直接承担电信管制职能特点：政府的行政权在电信管制方面仍然有强大的影响，政府主管部门直接行使管制职能，对电信业进行监管，电信主管部门既制定政策又监督、贯彻执行政策。发展中国家，如中国的MII2008年成立的工业和信息化部是由发改委工业行业管理相关部门、信产部、国务院信息化工作办公室及国防科工委核电管理以外的部门合并而成，其主要职责：拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。22独立的监管机构（政监分离）

功能负责的机构和组织立法和司法议会和司法部门制定电信政策政府部门或其他行政机构行业管制独立的管制机构目前是大多数国家中常见的一种监管模式典型的独立监管机构（美国的FCC；英国的Ofcom）一般地，相关的管制机构层次为：23独立的管制机构的独立性体现在：独立于所管制的行业（企业）；独立于政府，不受政治压力的影响；管制者依法有权对经营者实施必要的管制；管制机构必须有强有力的法律支持与保障管制机构必须有可靠的收入来源；管制机构有明确的财力支持与保障（政府拨款，服务收入等）管制政策具有公平性和透明性。需要专业的科研和技术支撑24Figure1.NumberofCountrieswithSeparateRegulatorsaroundtheWorldSource:ITUENDNOTES[1]ITU,ICTEYE,RegionalReports(2009).注：153个国家中，有125个国还确保了监管机构在决策过程中是自治或独立的。其余28个国家的独立监管机构在公布决定前还必须征得相关部委或其它官方机构的批准。25司法机构管制模式－新西兰不设立专门的电信专业管制机构，完全通过司法机关对电信业进行管制新西兰就是实施这种电信管制的典型。他们对电信运营商实施管制时主要是由国家反托拉斯法或消费者保护法。这样的做法适合国土面积不大、人口不多或市场化程度比较高的国家1987年，新西兰将国家统一运营的邮电事业分割为邮政事业、邮政贮金事业和电信事业，电信事业移交给新成立的新西兰电信公司，邮政事业和邮政贮金事业也公司化，3家公司都是政府所有的公司。与此同时，取消邮政署，管制功能移交给贸工部(后改为商务部)。1989年，取消了对电信业的限制，电信业置于“轻微管制”状态下。对电信业不设管制机构，放松管制后电信市场的监督移交给负责一般竞争政策的商务委员会。一旦发生纠纷，或发生不公平竞争，由法院判决。但近年新西兰这种模式稍有变化，考虑到电信技术和专业性特点，设立了一名电信代表，该代表可以就电信管制提出意见和建议。第七讲

通信市场及竞争

第一节概述

第二节通信市场结构第三节市场行为分析第四节市场绩效评价第五节通信业竞争政策

26第二节

通信市场结构1、影响市场结构的主要因素

2、通信市场结构分析

271、影响市场结构的主要因素市场集中度

产品差别化进入和退出壁垒28有效竞争的市场结构标准：集中度不太高市场进入容易没有极端的产品差异化市场结构（Marketstructure）——有狭义和广义之分，狭义指买方/卖方构成市场。广义是指一个行业内部买方和卖方的数量及其规模分布、产品差别的程度和新企业进入该行业的难易程度的综合状态，也可以说是某一市场中各种要素之间的内在联系及其特征，包括市场供给者之间（包括替代品）、需求者之间、供给和需求者之间以及市场上现有的供给者、需求者与正在进入该市场的供给者、需求者之间的关系。市场集中度/Concentrationratio市场集中度

行业集中度指标（绝对）

贝恩的市场结构分类植草益的市场结构分类

赫芬达尔—赫希曼指数（HHI）CRn：规模最大的前几位企业的行 业集中度；Xi：第I位企业的产值、产量、销售 额、销售量、职工人数或资产总额；n：产业内规模最大的前几个企业数Si：第i位企业的市场份额X：产业市场的总规模；Xi：产业中第I位企业的规模；Si：表示产业中第I位企业的市场占有率；N：表示产业内的企业总数.。

29市场集中度计算例如：中国电信行业2002年业务收入市场占有率分别为：计算CR4（98.6%）计算H指数（2876）如果：前四位的市场占有率变为50％，40％，6％，2.6%,则CR4和H指数又是多少？（98.6%）

（4142）中国移动37.4％中国电信32.5%中国网通16.6%中国联通12.1%铁通*1.2%卫通*0.2%30市场集中度与利润率的关系市场集中度较高的产业，少数企业的串谋、协调行为、以及通过高进入壁垒限制竞争的行为，会消弱市场的竞争性，结果往往导致超额利润。在产业利润较高的同时，破坏了资源的配置效率。反之，市场中持续存在超额利润，一般说明存在垄断因素。利润越高，垄断性就越强。贝恩选取美国制造业42个行业的实证研究表明：CR8<70%的21个行业，平均利润率为7.5%CR8>70%的21个行业，平均利润率为11.8%31实践中：HHI指数应用案例-1美国司法部规定兼并后，如HHI<1000，兼并不破坏竞争；兼并后，如1000<=HHI<=1800，兼并行为值得关注。如兼并使得HHI提高100，必须加以干预；如兼并后，HHI>1800,且兼并使HHI上升至少50个点，则对兼并行为实行干预。可口可乐利用此规定成功遏制百事可乐收购七喜计划。当时，可口可乐与百事可乐共同统治美碳酸饮料市场，市场份额分别为39％和28％；此外，辣椒博士7％，七喜6％，雷诺兹5％。1986年1月百事可乐提出3.8亿元收购七喜计划；可口可乐不甘落后，随之在2月提出以4.7亿美元收购辣椒博士的计划。旋即引起美国联邦贸易委员会注意并对HHI进行计算。司法部假设余下的15％市场份额由其他15家企业平均拥有，则HHI＝2410。若百事兼并七喜，其市场份额变为34％，HHI指数上升至2766；若两个兼并计划同时进行，HHI指数上升至3312。可口可乐的兼并计划“意在沛公”，即引起联邦贸易委员会的注意，对百事计划进行干预。32HHI指数应用案例-2

1999年10月，WorldCom和Sprint合并申请案1999年10月，WorldCom和Sprint向联邦通信委员会（FCC）、美国商务部和欧盟提出了合并的申请，价值达1290亿美元。WorldCom和Sprint是当时美国排名第一和第二的互联网骨干网运营商。在其他业务上，包括国际、国内长途电话和专用网等方面，与AT&T这个老牌企业形成三足鼎立的市场格局。美国司法部反垄断机构对WorldCom和Sprint的合并申请进行审核后，决定通过法律诉讼来阻止这次交易，司法部主要表达了几点忧虑，其中之一是：市场高度集中。合并后的企业将占有全美53%的网络流量，这个数字是第二位互联网骨干网运营商的5倍。反映市场集中度的HHI指数将由1850上升到3000，标志着市场的高度集中。33进入和退出壁垒进入壁垒(

Barrierstoentry)是允许在位企业赚取超额利润而不受到进入威胁的一切因素。或者：打算进入某一产业的企业（非在位企业）所必需承担的一种额外的生产成本。根据企业是否可控分内生壁垒和外生壁垒资金壁垒；技术性壁垒（成本优势、规模经济、转换成本、产品差异化、独特的管理模式+经验+人才）；法律性壁垒；策略性壁垒(阻止进入）通信业的进入壁垒?34影响市场结构的核心变量市场进入壁垒的衡量描述性指标：主要根据经济规模与市场总规模的比例、必要资金量、产业和企业的专利、特许数量等指标来衡量

如：规模障碍系数d=（最优规模/市场容量）×100%阻止进入价格指标：用最高阻止进入价格高于该产业平均成本的百分比来衡量。35d规模经济障碍程度10%-25%高度5%-9%较高5%>d中等或较低（销售价格-平均成本）/平均成本进入壁垒程度当销售价格比平均费用高10％时，新企业仍难以进入的行业高壁垒产业当销售价格比平均费用高6％8％时，新企业仍难以进入的行业较高壁垒产业当销售价格比平均费用高4％时，新企业仍难以进入的行业中壁垒产业销售价格高于平均费用1％2％，新企业就容易进入的行业低壁垒产业--植草益--贝恩进入和退出壁垒退出壁垒

企业退出某个行业时所遇到的障碍。如：资产的专用性和沉没成本；政策法律的限制；解雇费用。36高利润低风险产品差别化产品差别化产品差别化是指企业在提供给顾客的产品上，通过各种方法造成足以引发顾客偏好的特殊性，使顾客能够把它同其他竞争性企业提供的同类产品有效区别开来，从而达到使企业在市场竞争中占据有利地位的目的。产品差别化对市场结构的影响影响市场集中度形成市场进入壁垒产品差别化的度量方法需求交叉弹性广告密度（＝AD/SL)产品广告费总额/销售收入3738差异化广告密度极高产品差别化产业广告密度≥3.5%，或广告费绝对额≥20亿日元，存在广告以外的其他重要的产品差别化因素。高度产品差别化产业1%≤广告密度<3.5%或10亿日元≤广告费<20亿日元，存在广告以外的比较重要的产品差别化因素中度产品差别化产业广告密度<1.0%或广告费<10亿日元。日本对产品差别化程度较高的31种种产业（不包括投资品）的广告费支出与产品差别化程度的调查结果。资料来源：植草益，产业组织论，筑摩书房，1982.2、通信市场结构分析我国电信市场结构分析电信行业的拆分重组在短时间内使我国电信运营市场的竞争格局发生了重大变化39中国电信市场竞争结构的形成1993-1994开放市场引入竞争1993年，国务院明确了电信服务开放经营的概念与范围1993年吉通公司（增值服务商）成立1994年(邮电部）政企分开，成立了邮政总局和电信总局（企业）1994年联通公司成立（无线寻呼、移动、固定）1999第一次拆分（中电信、中移动、卫通、无线寻呼）1998年信产部成立/1999年邮电分营1999年小网通公司成立/2000铁通公司成立2002年第二次拆分（原中国电信南北分拆）北网通（中电信北方10省+吉通+小网通）南电信（南方21省）2008年第三次拆分重组联通CDMA网+中国电信=新电信联通GSM网+网通=新联通402002年后我国电信运营企业及参与竞争的业务领域电信公司名称中国电信中国网通中国移动中国联通中国铁通中国卫通拥有网络设施全国干线传输网本地网数据网IP骨干网宽带网全国干线传输网本地网数据网IP骨干网宽带网全国范围移动网（GSM,GPRS）CMNET数据网

全国范围移动网（GSM,CDMA）固定电话网数据网IP骨干网无限寻呼网固定电话网数据网IP电话网卫星地球站无线寻呼网卫星通信网络资源参与竞争的业务领域固定电话业务（本地/长途/国际长途）数据业务互联网业务IP电话网络资源出租宽带业务无线市话固定电话业务（本地/长途/国际长途）数据业务互联网业务IP电话网络资源出租宽带业务无线市话GSM移动业务GPRS移动业务移动互联业务数据业务互联网业务IP业务

GSM移动业务CDMA移动业务固定电话业务（本地/长途/国际长途）数据业务互联网业务IP业务无线寻呼业务

固定电话业务(本地/长途)数据业务IP业务互联网业务网络资源出租通信、广播及其他领域的卫星空间段业务、卫星移动通信业务、互联网业务、国际专线业务、ＶＳＡＴ通信业务、基于卫星传输技术的话音、数据、多媒体通信业务返回414243表

中国电信市场主要运营商指标分析年份2000年2001年2002年指标CR3HI（i=1-3）CR3HI（i=1-3）CR4HI（i=1-4）业务量0.9970.3880.9860.3920.9890.312业务收入10.4540.990.410.9850.286投资额10.3820.9720.3210.9510.248年份2003年2004年2005年指标CR4HI（i=1-4）CR4HI（i=1-4）CR4HI（i=1-4）业务量10.3310.9940.3390.9850.354业务收入0.9860.2790..9620.2690.9750.286投资额0.9690.2420.9260.2290.9550.26244表

我国固定电话市场集中度和市场结构分析表[1]年度全国固定电话用户数（亿户）H指数中国电信中国联通中国铁通中国网通固定电话用户数（亿户）在全国所占比重固定电话用户数（亿户）在全国所占比重固定电话用户数（亿户）在全国所占比重固定电话用户数（亿户）在全国所占比重19991.10.981.088198.92%0.01191.08%20001.800.991.788799%0.001680.15%0.013580.85%20022.140.521.3362%0.002780.13%0.03281.5%0.7744236.2%20032.630.511.620861.556%0.003880.147%0.067442.561%0.9409235.7%20043.120.491.897260.721%0.004640.149%0.119153.814%1.103535.3%20053.500.492.139361.048%0.004810.137%0.161934.621%1.198334.2%

[1]

资料来源：根据信息产业部网站公布的统计数据计算而来。45表

我国移动通信市场集中度和市场结构分析表年度全国移动通信用户数（万户）H指数中国移动中国联通移动电话用户数（万户）在全国所占比重移动电话用户数（万户）在全国所占比重199938290.79330886.39%52113.61%200085260.66665278.20%187421.80%2002206170.53571380066.94%681729.59%200326859.30.54961765065.71%9219.334.32%200433482.40.552122144.366.14%11338.133.86%200539342.80.558626406.267.12%12936.632.88%20064.43(亿）0.56403.01亿67.95％1.42亿32.05％2009725690.56475.22亿71.9％1.476亿20.3％46中国电信：0.5609亿，7.7%47公司名称

2008年2009年2010年亿元营业收入

净利润

营业收入

净利润

营业收入

净利润

中国移动

412311294500(55.4%)

1152(83.4%)

4852(55.4%)

1196(86.2%)

中国电信

18689.792082(25.6%)

133(9.6%)

2199(25.1%)

153(11.0%)

中国联通

1489339.121540(19.0%)

96(7.0%)

1713(19.5%)

39(2.8%)

运营商营业收入（亿元）净利润（亿元）客户总数（亿户）3G用户总数（万户）ARPU（元）营收利润率中国移动5279.991258.76.551217123.8%中国电信2449.43164.041.26362952.46.7%中国联通2091.742.32400247.32.0%08-12年收入利润率2008200920102011201253.8%85.9%66.6%40.2%23%24.9%11.2%12.9%28.5%5%21.3%2.9%20.5%31.4%3%2011年48运营商营业收入（亿元）净利润（亿元）客户总数（亿户）3G用户总数（万户）中国移动560412937.102988792.8中国电信28311491.60626905中国联通2489712.39317645.62012年中国移动51%85%64%38%中国电信26%10%14%30%中国联通23%5%22%33%公司营业收入净利润用户总数（亿户）3G用户数（亿户）中国移动630212177.691.92中国电信32161751.891.03中国联通29501042.811.232013年中国移动51%81%62%46%中国电信26%12%15%25%中国联通24%7%23%29%49

2014第一季度全球智能手机市场份额排名（来源于）

练习计算市场集中度小作业：我国电信市场竞争分析确定市场范围，选择营业收入或利润、用户数等计算并分析我国通信市场的市场结构，分析市场近年来（5年）的绩效，并提出改善市场结构，提升市场绩效的政策性建议。50第三节

市场行为分析

市场行为：企业在市场上为实现其目标（利润最大化；提高市场占有率）而采取的各种竞争性和战略性行为。市场结构市场行为寡头竞争市场中企业的市场行为市场竞争行为；市场协调行为定价行为；销售行为；兼并行为51有效竞争：价格没有共谋；产品没有共谋；对竞争者没有压制政策。1、价格竞争行为（1）交叉补贴

垄断电信市场：以长补市、以商补民、以电补邮竞争电信市场：WTO基础协议明确：妨碍竞争垂直价格挤压

如果主导运营商同时在两个或者更多的“垂直”市场提供业务，就可能发生这种妨碍竞争的定价行为。所谓“垂直”市场，也被称为“上游”和“下游”市场。52妨碍竞争？骨干网本地接入本地接入本地接入上游C=30元/月下游C=40元/月Pr=80元/月Pa=？1、价格竞争行为（2）掠夺性定价（以驱逐竞争对手和吓退潜在进入者为目的）显著特点：低于成本定价，短期可能亏损，但低价一般是暂时的，一旦达到驱逐对手的目的，就会恢复原有定价水平。如何判定？价格低于标准(通常根据竞争法：价格低于平均成本或低于可变成本。电信业低于LRIC）定价者具有市场势力（可单方面提高价格的能力）必须存在明确的基于掠夺性定价销售的依据，而不仅仅是零星的或被动的削价行为可预期定价者在定价结束后对其损失进行补偿危害？妨碍竞争，长期看有损消费者福利53案例：在英国曾经就有互联网业务供应商投诉英国电信以低于其类似业务（X.25分组传输业务）9倍的价格销售BTNet业务，致使该业务定价低于成本，已构成掠夺性定价行为。但英国电信管理局接到投诉后认为互联网业务市场进入壁垒很低，因此不会出现掠夺性定价行为，因为英国电信无法在将来通过涨价行为来弥补其初期遭受的损失。此外，X.25分组传输业务也非BTNet业务的同质业务。最终英国电信管理局认为，新业务在推向市场初期的低价是一种常见到促销行为，而非掠夺性定价。541、价格竞争行为（3）限制性定价限制性定价又被称为“阻止进入定价”：在寡头垄断市场上将价格定在可以获得“正常”利润的水平（没有超额利润，进入没有积极性）又不招致新的进入。什么情况下可能采取限制性定价？在位企业和新进入企业都以谋求长期利益最大化为目的潜在进入者相信，一旦进入价格将下降（原有企业不会限产）原有企业容易串通采取限制性定价行为与掠夺性定价相比的差异采取限制性定价的企业在短期内仍有“微利”可获，而采取掠夺性定价的企业在短期内处于亏损状态。551、价格竞争行为（4）价格卡特尔（价格同盟，寡头串谋）：合作定价成功必备条件：（1）卡特尔成员能达成产量价格协议并严格遵守，卡特尔组织能有效阻止成员背叛，并使价格迅速回到竞争水平惩罚背叛者（2）是否具有潜在垄断势力存在的可能，即卡特尔的利益是否足够大，使得成员不愿冒背叛组织的风险非稳定结构:（1）反托拉斯政策；（2）退出壁垒低不易结盟，高则容易结盟；（3）不遵守协议的企业会获得利益，打破均衡价格战：非合作定价（Bertrand模型）非合作价格博弈56波特兰德模型（决策价格）前提假设：双寡头市场，产品完全可替代，以价格为决策变量。企业在定价时，其他企业的价格不变，A企业和B企业的价格分别为p1和p2，边际成本相等为c。需求函数：均衡价格p1=p2=c结论：只要有一个竞争对手存在，企业的行为就如同在完全竞争的市场结构中一样，价格等于边际成本。

Bertrand模型均衡的含义：如果同业中两家企业经营同样的产品，且成本相同，则价格战必使每家企业按照价格等于边际成本的原则来经营，并获得正常利润。但如果两家企业的成本不同，长期来看，成本低的企业必定挤走成本高的企业。2、销售行为（1）

搭配销售和捆绑销售搭配销售：指买方在购买一种产品或业务的同时必须购买其他产品和业务。卖方具有市场势力，具有强制性。捆绑销售：指多种业务和产品组合在一起销售。具有双重性：便利消费者与妨碍竞争

便利消费者：可能出于用户安全、或者技术独立性要求、或者满足用户需求妨碍竞争：如将非竞争性产品与竞争性产品绑在一起销售，则将垄断产品的势力延伸到非垄断领域（如垄断的自来水公司卖洗衣粉）58妨碍竞争？2、销售行为（2）

广告行为：是企业在市场上经常采用的一种非价格竞争行为。成员市场中原有企业大量的广告投入可能会增强市场的进入壁垒。企业的广告行为也可能造成产业市场集中度的提高，从而消弱竞争强度。

锁定“客户”行为：增加转移成本，使顾客难以选择其他运营商的做法电话业务：用户线、码号“天然”锁定用户通过“合同”或“协议”锁定用户—套餐、合约信息滥用行为具有市场势力的企业运用凭其地位获得的有关竞争者的信息，与对手竞争的行为。593、企业兼并

企业兼并：指两个以上的企业在自愿的基础上，依据法律通过订立契约而结成一个企业的组织调整行为。横向兼并纵向兼并其他兼并兼并的作用达到规模或范围经济；创造新的合力；集中市场资本；扩大市场份额；有效地降低市场进入壁垒兼并对市场结构的影响可以促进产业存量结构的调整，社会资源得到优化配置。兼并会导致市场集中度的提高。60妨碍竞争？第四节市场绩效评价市场绩效指的是在一定市场结构中，由一定的市场行为所形成的价格、产量、成本、利润、产品质量和品种以及技术进步等方面的最终经济成果。反映的是在特定的市场结构和市场行为条件下市场运行的效果。定性描述：对市场绩效进行直接的描述和评价定量的衡量指标产业的资源配置效率产业的规模结构效率企业内部效率产业技术进步61有效竞争？存在不断改进产品和生产过程的压力；随着成本大幅度下降，价格能向下调整；企业与产业处于适宜规模；销售费用在总费用中不存在过高现象；不存在长期过剩的生产能力。1、产业资源配置效率利润率指标R＝（－T）/ER税后资本收益率；税前利润；T税收；E自有资本勒纳指数LernerIndexL＝（P－MC）/P贝恩指数BainIndex会计利润：a=（R-C-D）经济利润：e＝a－正常投资收益率×V贝恩指数：B=e/V其中，e为经济利润；V投资总额；622、产业的规模结构效率反映了产业经济规模和规模效益的实现程度用达到或接近经济规模的企业的产量占整个产业产量的比例来反映产业规模经济的实现程度。用实现垂直一体化的企业的产量占流程各阶段产量的比例来反映经济规模的纵向实现程度。通过考察产业内是否存在企业生产能力的剩余来反映产业内规模能力的利用程度。63产业规模结构效率的三种状态低效率状态：主要供应者为未达到规模经济的企业，说明产业未能充分利用规模经济效益，存在低效率的小规模生产。过度集中状态：主要供应者为超过规模经济的大企业，市场过度集中。理想状态：主要供给者为达到和接近规模经济的企业，表明产业充分利用了规模经济效益。643、企业内部效率也称X-效率（1966年，哈维。莱本斯坦提出）指企业内部资源利用效率：如果一个企业的管理者能够使企业在每一产出水平上都达到成本最低，那该企业就实现了X-效率。垄断企业的大组织，企业内部层次多，机构庞大，信息沟通的速度和质量差，从而企业管理成本上升，效率下降。同时由于缺乏竞争，企业缺乏降低成本的动力，生产效率低下。就形成了X-低效率X-低效率的程度=超额成本/最低成本65劳动生产率价格、成本4、产业技术进步（1）企业规模和技术进步大企业和小企业谁更能推动技术进步？熊比特观点：大企业谢勒观点：小企业66实证研究：发现企业规模与R&D强度之间存在倒U函数关系R&D企业规模4、产业技术进步市场结构和技术进步垄断和竞争哪一种市场结构更能推动技术进步?Martin模型（1988）完全竞争条件下创新收益大于垄断情况下的收益Q67MR通信市场的运行效率评价—有效竞争？通信市场结构（市场集中/产品差异/进入壁垒）相关市场范围内是否存在多家实力均衡服务提供商？3-4家除技术、资金等经济壁垒外，尽可能低的政策性壁垒产品差异化程度（运营商全业务或有限制）通信市场竞争行为（市场竞争行为）不存在对竞争者的压制行为确保互联互通不存在价格合谋或恶性价格战68市场绩效通信业发展总体水平用户数及增长，使用数量及增长，资费水平及降低程度，通信质量，业务种类，用户可选择范围及程度等资源配置效率及企业生产效率企业盈利水平及行业比较，企业劳动生产率及比较等（不同国家）技术和业务创新持续理性的投资行为技术更新扩散周期，业务创新速度，相关技术标准、专利数量及增长变化等69第七讲

通信市场及竞争

第一节概述

第二节通信市场结构第三节市场行为分析第四节市场绩效评价第五节通信业竞争政策

70第五节通信业与竞争政策（第8章）竞争政策-反垄断政策用反垄断的方法鼓励竞争的相关法律和措施包括竞争法（或反垄断法）和旨在促进竞争的相关措施目的（1）维护自由和公平的市场竞争机制；（2）促进资源配置效率和企业生产效率的提高；（3）增加消费者福利。特点基于反垄断法律；事后司法介入，有专门的司法机构；适用于各行各业，标准统一；对产业的信息的掌握限于一般程度71反垄断法律通常由一部基础性法律和若干专门性或解释性法规、执法指南和法院的司法判例等组成如美国《谢尔曼法》-1890，世界上第一部反垄断法《联邦贸易委员会法》、《克莱顿法》、《罗宾逊-帕特曼法》、《韦伯-泼墨瑞恩法》等法律、指南及判例如欧盟《罗马条约》

TreatyestablishingtheEuropeanEconomicCommunity，TEEC《建立欧洲经济共同体条约》1957，《欧洲联盟运作条约》2009日本的反垄断法，澳大利亚的反垄断法。。。72我国《中华人民共和国反垄断法》2008.8.1《国务院关于经营者集中申报标准的规定》2008国务院反垄断委员会关于相关市场界定的指南，2009年5.24国家工商总局2010年12.31出台的配套规章《工商行政管理机关禁止垄断协议行为的规定》《工商行政管理机关禁止滥用市场支配地位行为的规定》《工商行政管理机关制止滥用行政权力排除、限制竞争行为的规定》发改委2011年1.4出台《反价格垄断规定》《反价格垄断行政执法程序规定》7374中国工业和信息化部MII商务部、发改委、工商总局竞争政策框架（1）禁止限制竞争的行为（2）禁止滥用市场主导地位的行为（3）对合并的控制75我国《反垄断法》垄断协议滥用市场支配地位经营者集中滥用行政权力排除、限制竞争企业行为市场结构妨碍竞争（1）禁止限制竞争的行为限制竞争者之间以公开或秘密方式达成的提高价格、限制产量、划分市场的协议如：价格锁定（价格卡特尔）和产出协议（限制产量），寡头间隐含性协议（价格、产量、市场划分）但有例外规定：如美国的《韦伯-泼默瑞恩法》针对小企业出口协议的豁免许多国家司法实践中还采用的“宽大政策”，即在反垄断调查中，如果如果合谋企业主动提供详细的垄断协议的违法事实，则会减轻或免除惩罚76（2）禁止滥用市场主导地位的行为首先在界定相关市场的前提下，判定具有市场主导地位（SMP-significantmarketpower的判断）。如采用市场份额判定(如我国反垄断法地19条规定P223）针对滥用市场主导地位的行为进行干预如同一个市场中的排他性行动：掠夺性定价、拒绝交易、捆绑销售、价格歧视（P215案例1）如纵向市场企业间的协议：转售价格维持、排他性交易（著名的案例iphone和AT&T之间的协议-排他性交易）77案例：2011年发改委调查电信和联通的涉嫌垄断案2011上半年发改委价格监督检查与反垄断局接到举报，对中国电信、中国联通涉嫌价格垄断案展开调查。调查的主要内容：中电信、中联通在宽带接入及网间结算领域是否利用自身具有的市场支配地位阻碍其他经营者进入市场等行为。经查，在互联网接入市场，中国电信和中国联通合在一起占有三分之二以上的市场份额---具有市场支配地位。两家公司在给企业的专线定价中，给竞争对手定高价，给非竞争关系的企业优惠定价---涉嫌价格歧视。说明：中国互联网骨干网市场上，除电信、联通外，还有移动、铁通及中国教育和科研计算机网网络中心、中国科技网网络中心、中国国际电子商务中心等。此外，还有转租的众多增值电信企业，例如电信通、长城宽带、歌华等。78（3）对（合并）集中的控制目的是防止市场过分集中，削弱市场竞争，通常要求：事前申报：一种预防性的法律手段，是指达到法律规定标准的（交易规模、销售额和市场份额）经营者在集中前要向反垄断执法机构申报，经过审查获批后才可以进行集中审查标准