定增证券代码简称中房地产

公司................................................................................................. 一、人基本情 二、本次非公开的背景和目 三、本次非公开方案概 四、募金数量和用 五、本次非公开是否构成关联六、本次是否导致公司控制权发生变 七、本次方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程 一、温州的基本情 二、温州与其实际控制人间的股权控制关系结构 三、主营业务及近三年发展状况和经营成 四、温州及其董事、监事、高级管理人员受处罚及、仲裁情况五、本次完成后，温州与公司的同业竞争、关联情 六、本次预案披露前24个月内，温州与公司的重大情 七、附生效条件的合同及补充协议概 一、募金使用计 二、本次募金投资项目的可行性分 三、本次非公开对公司经营管理和财务状况的影 结构以及业务收入结构的变化情 二、后公司财务状况、能力及现金流量的变动情 业竞争等变化情 的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情 有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情 六、本次非公开相关的风险说 一、公司的利润分配政 二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情 三、公司未来分红规 一、关于非公开后填补被摊薄即期回报的措施及相关主体承诺二、其他有必要披露的事 5、本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开相关事项的效和完成尚待取得有关机关的批准或核准。1、本次相关事项已经中房地产第七届董事会第二十二次会议、2016年第九次临时股东大会审议通过。调整定价基准日的事宜已经公司2、本次非公开A股的对象为温州。对象以现金方式本次非公开的A股，其的自结束之日起36个月内行价格按照新老定价基准日各自前20个日公司均价（定价基准日前20个日公司均价=定价基准日前20个日公司总额÷定价基准日前20个日公司总量）的90%之孰高原则确定。原2016年末总股本297,193,885股为基数，向全体股东每10股派发现人本等除权除息事项，价格将进行相应调整。4、本次的为不超过77,619,663股（含本数）。若公司在5、本次非公开A股拟募金总额不超过12亿元，在扣除相关费用后将全部用于中房瑞致小区1#地块、4#地块以及6#地块（集业项目与漫山A83、A84项目7、公司提醒投资者关注：由于本次募金投资项目的实施及产生效益需公司对2017年度合并报表中扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东净8、本次已需获得国资委批准、尚需获得中国核准指指指指指行指中房地产非公 票指指指指指温州投指指指《中民公司法《法指《中民法指中国指中国监督管理指所指元、万元、亿元中文名称 中房地英文名称 RealEstateCorporationLimited 代码 成立日期 02-资本 297,193,885地址 重庆市江北区桥建新北路86 重庆市渝北区洪湖东路9号B座9楼 经营范围： 从事房地产开发经营业务实业投资物业管理高科技开发设备租赁各类商品及技术的业（国家限定公司经营或的商品及技术除外，国际经济技术合作的往来函及咨询服务销售矿产（不含国家规定产品，化工产品、建筑材料、装饰材料（以上不含化学品汽（不含九座及九座下乘用车摩托车及零部件，五金，交电，木材，钢材，日用百货，纺织品，工艺美术品（不含金银饰品。中小型水、火力发电成套设备的开发制造销售及技术咨询服（国家有专项管理规定的除外。 企实力与民企的融合，创造中国企业的竞争力。2016年《工作报告》进一步提出“大力推进国有企业”，推进股权多元化，开展企业发建设房地产项目提供有力的保障，从而保持公司的能力、改善公司的业地产经营为辅、适度开展创新业务为补充的产业结构，力争在3-5年内成为区告》进一步提出“大力推进国有企业”。本次是公司积极响应国企精1.00本次非公开A股对象为温州行价格按照新老定价基准日各自前20个日公司均价（定价基准日前20个日公司均价=定价基准日前20个日公司总额2016年末总股本297,193,885股为基数，向全体股东每10股派发现人本等除权除息事项，价格将进行相应调整。本次拟募金规模不超过12亿元，本次的为不超过77,619,663股（含本数）。若公司在定价基准日至日期间发生派息、送 限售期届满后，本次的将申请在所上市本次决议的有效期为自公司股东大会作出批准本次的相关决议之日起12个月内有效。本次A股的募金总额不超过12亿元，募金将用于12本次募投项目的总投资额为60.37亿元，本次拟使用募金金额不超过12亿元。在本次募金到位之前，公司将根据募金投资 本次前，中房地产的股权控制关系如下本次前，中房地产总股本为297,193,885股，控股股东中住地产持有158,460,235股，持股比例为53.32%，间接持有中住地产100%股权，为本公司间接控股股东。国资委持有100%股权，为本公司实际按数量77,619,663股计算，本次完成后，中住地产持股比例为102420162016月12日国资委出具的《关于中房地产非公开A有关问题的》（国资【】号）。调整定价基准日等事项已经会的批准。本次尚需获得中国的核准。本次非公开A股的对象为温州 公司名称：温州投资 法定代表人：资本：20,000成立日期：2016426 ：：年实现收入0元。生同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与对象及其关联人关联，正地确定价格，并履行必要的批准和披露程序。六、本次预案披露前24个月内，温州与公司的重大情本公司与温州之间未发生重大1、对本次的且承诺其意向不可撤销。民币1.00元。元，方以现金方式中房地产向其的。4、价四十九次会议）决议公告之日。本次价格不低于定价基准日前20个日中房地产于所的均价的90%且不低于原合同约定的原定价基准日（第七届董事会第二十二次会议决议公告之日）前20个日中房地产于所的均价的90%，为15.46元/股。股、资本公积转增股本等除权、除息事项，价格将相应调整。5、数本次根据本次总金额及价格确定本次非公开的数量即方的数量。按照价格15.46元/股计算，本次的行的将进行相应调整。本次的=本次总金额÷调整后本次的具体股数以国资委和中国最终核准确定的数次中的出具相关锁定期承诺，并办理相关锁定手续。效的和所的规则办理。中房地产将在获得中国关于本次的核准文件的有效期内选择适房地产发出的缴款通知后五（5）个工作日内，以现金方式将全部价3、本次获得国资委批准4、本次获得中国核准而主中国撤回申请材料。1、方应当在本协议签署之日起3个工作日内向中房地产指定的银行账绝或未按协议约定参与，中房地产已收到的2、协议生效后，按本协议约定按时足额支付股权价款的，每延迟一日，应向中房地产支付相当于应付价款金额1‰的违约金。约方向其送达要求纠正之日起10日内纠正其违约行为；如该等期限届满4、如因受的限制，或因中房地产股东大会未能审议通过，或因国家有权部门未能批准/核准等原因，导致本次不能实施，不视作任何一方违本次非公开A股募金将用于以下项目12本次募投项目的总投资额为60.37亿元，本次拟使用募金金额不超过12亿元。在本次募金到位之前，公司将根据募金投资项目总投资：236,118万元项目预计建设周期：20167月-20203规划用地面积：166,722.80平方米规划建筑面积：426,7934#地块、1#地块已开工建设，6#地块（集业）尚未开工。该项目拟投入募金85,000万元，其余公司将通过自项目总投资：367,614万元项目预计建设周期：201512月-201910月规划用地面积：244,333平方米规划建筑面积：339,747平方米及商业，规划用地面积约24.43万平方米，规划建筑面积约33.97万平方米。12075平方公里，到2020年城市人口将达到50万人。遵循“以工业化带动，以促进项目编码：2016-500108-70-03-009119；项目编码： 号；106D房地证 号；106D 号本次非公开募投项目符合国家相关的产业政策以及行业发展趋势，贴合当地市场需求。本次非公开募投项目实施后，能够有力促进公司房地产业务的可持续发展，进一步提高公司房地产业务的区域，公司的营业收入有望进一步增加，公司的长期能力也将获得提升，符合公司及全体股东的利益。本次而修改或调整公司章程的计划。前，本公司总股本为297,193,885股，控股股东中住地产持有公司共计158,460,235股，占公司总股本的53.32%。本次非公开完成后，若按数77,619,66342.28%本次完成后，由于公司净资产和总股本将有所增加，募金投资项目 新的关联。截至2017年6月30日，公司合并口径资产负债率为90.25%。本次完较大。可能根据国家宏观经济和社会发展的整体状况，通过对住宅供应结构、 影响较大。如果未来我国经济发展速度下滑，消费者力和需求下降，则导致当年每股收益、净资产收益率可能出现下滑的情况。节繁多，公司在经营过程中可能销售环境的变化、产品与原材料价格波动、大、项目空间缩小等业务经营风险，并在土地储备管理、工程和安公司经过多年发展，已形成了成运营模式和管理制度，培养了一批高素金分红有关事项》证监发[2012]37号）等相关规定，公司2013年年度股购资产或设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%或经审计资产总额的20%。总股本是否与公司目前的经营规模、增长速度相适应，并考虑对未来债权融分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。保证正常生产经营及业务发展所需和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配预案。 重大变化、不可抗力导致公司经营亏损；主营业务发生重大变化；重大资产2个月内完成股利（或）的派发事项分配的现，以偿还其占用的。”每10股派送0.2元（含税）现，共派送现5,943,877.70元每10股派送0.2元（含税）现，共派送现5,943,877.70元每10股派送0.2元（含税）现，共派送现5,943,877.70元201620152014为进一步增强公司利润分配的，便于投资者形成稳定的回报预期，2016年8月4日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，根据《中民共划（2016-2018年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：三、未来三年股东回报规划（2016-2018年总股本是否与公司目前的经营规模、增长速度相适应，并考虑对未来债权融分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。1、公司董事会拟订具体的利润分配预案时，应当遵守我国有关、保证正常生产经营及业务发展所需和重视对投资者的合理投资回报的前