普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告

普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告二零二三年五月普源精电科技股份有限公司(以下简称“普源精电”或“公司”)是上海证 (一)本次发行的背景1、国家战略规划和产业政策鼓励电子测量仪器行业发展域的研发制造和科技创新。国家一系列战略规划及产业政策的发布为推动电子测量仪器行业的健康可持续2、全球电子测量仪器行业市场容量较大，发展前景广阔3、把握“一带一路”发展机遇，优化产能布局2023年是中马建立全面战略伙伴关系10周年，作为最早响应“一带一路”(二)本次发行的目的本次境外工厂的投建有利于公司充分利用马来西亚作为全球电子产业制造。3、推动全球化战略实施，提升整体抗风险能力二、本次发行证券及其品种选择的必要性(一)本次发行证券的品种本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币(二)本次发行证券品种选择的必要性2、银行贷款等债务融资具有局限性三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性(一)本次发行对象选择范围的适当性本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名(含)符合(二)本次发行对象的数量的适当性范(三)本次发行对象的标准的适当性依据、方法和程序的合理性(一)本次发行定价的原则及依据本次发行的最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请通过与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。(二)本次发行定价方法和程序本次发行方式的可行性(一)本次发行符合《证券法》规定的相关条件。(二)本次发行符合《注册管理办法》规定的相关条件1、公司不存在《注册管理办法》第十一条不得向特定对象发行股票的情形(1)擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；(2)最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者(3)现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，(4)上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司(5)控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资(6)最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法2、本次发行募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条的相关规定(2)除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直(3)募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他(4)科创板上市公司发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务。3、公司符合《注册管理办法》第二十一条、第二十八条关于适用简易程序。条、第二十八条关于适用简易程序的规定。(三)本次发行不存在《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第三十四条规定的下列不得适用简易程序的情形2、上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员3、本次发行上市申请的保荐人或者保荐代表人、证券服务机构或者相关签字人员最近一年因同类业务受到中国证监会行政处罚或者受到证券交易所纪律(四)本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用定第十一条、第十三条、本次拟以简易程序向特定对象发行股票的股票数量不超过本次发行前公司发生变化。本次发行符合“理性融资，合理确定融资规模”的要求，符合《(再融资)证券期货法律适用意见第18号》第四项的规定。行证券融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的法(五)本次发行程序合法合规授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定