定增股代码股简称股份

负责；因本次非公开A股引致的投资风险，由投资者自行负责。6本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开A股相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开A股相关事项的生效和完成尚待取得有关机关的批准或核准。1、本次非公开A股相关事项已经获得于2014年11月25日召开：对象已分别与公司签署了附条件生效的合同，其中金素资产：（有限合伙）拟以现金32,000万元人本次的6,400万股；金务股权投资中心（有限合伙）拟以现金24,000万元人本的将作相应调整的价格为5元/股，不低于本次非公开A股的董事会决议公日（定价基准日）前二十个日公司均价的90%，即不低于4.95元/股。5、公司本次非公开募金总额不超过80,000万元（含本数，扣除相关费用后的募金净额拟用于偿还银行和补充公司流动6、本次非公开尚待公司股东大会批准及中国核准7、本次非公开完成后，公司的控股股东及实际控制人不会发生变化12个月。市公司股东的净利润合计为31,161.5226,752.00万元，每年均实施现金分红，且最近三年累计现金分红金额占最近三30%的比例。 公司....................................................................................................................... 释 第一节本次非公开A股方案概 一、人基本情 二、本次非公开的背景和目 三、对象及其与公司的关 四、的价格及定价原则、数量、限售 五、募金投 六、本次是否构成关联..........................................................................七、本次是否导致公司控制权发生变 八本次方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程 第二节本次对象的基本情 一、金素资产（有限合伙 二、金务股权投资中心（有限合伙 三、股权投资中心（有限合伙 第三节附条件生效的合同的内 一、价格、方式和数 二、款的支付方 三、限售 四、陈述与保 五、合同的生效和终 六、违约责 一、募金使用计 二、本次募金投资项目的可行性分 三、本次非公开对公司经营业务和财务状况的影 一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变 二、公司财务状况、能力及现金流量的变动情 竞争等变化情 情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情 五、本次对公司负债情况的影 六、本次相关的风险说 一、公司利润分配政 二、公司最近三年分红情 三、公司最近三年未分配利润的使用情 四、未来三年（2015-2017年）股东回报规 第七节其他有必要披露的事 释维维人指指维维食品饮 本次非公开不超16,000万股（含16,000万股）A股的行指本次非公开的价格为5元/指维维食品饮料2014指2011年度、2012年度、2013年度、20141-9指《上市公司管理办法指《上市公司非公开实施细则指指所指中国监督管指金素资产（有限合伙指金务股权投资中心（有限合伙指股权投资中心（有限合伙指金石资产（有限合伙团指指第一节本次非公开A股方案概一、人基本情英文名称：VVFood&Beverage资本：1,672,000,000地址：300号二、本次非公开的背景和目（一）本次非公开的背1据国家数据显示年相比年城镇居民年人均可支配收入增加者喜爱，近年来豆类饮料所处植物蛋白食品行业发展迅速，据统计，2003-2013年植物蛋白行业的复合增长率高达31%27105我国的乳制品消费处于快速增长阶段白酒传统文化的重要组成部分具而中端白酒产品则随着商务消费主品价格区间的下移迎来增长机会来发展可期。2、食品饮料行业前景广阔，为公司未来拓展提供巨大空等，产业群丰富，近年来我国软饮料市场产量从年的.26亿吨增长至2013来拓展提供巨大市场空间。动需求大司业务规模将不断扩大，对流动需求亦进一步扩大。4、公司未来将进一步拓展产业群，营运需求（二）本次非公开的目本次非公开募金用于偿还银行和补充流动三、对象及其与公司的关，本次为面向特定对象的非公开对象为金素资产管理、金务股，四、的价格及定价原则、数量、限售（一）的种类和面1.00（二）本次非公 的价格为5元/股，不低于本次非公 的十个日公司总额÷定价基准日前二十个日公司总（三）数（四）方所有对象均以现金方式本次非公开 （五）（六）本次非公开前滚存利润分配的安本次向特定对象非公开完成后前滚存的未分配利润将由公司（七）在限售期届满后，公司将申请本次的在所上市（八）本次非公开决议的有效本 决议有效期为自股东大会批准之日起十二个月五、募金投六、本次是否构成关、本次非公开的对象为金素资产管理、金务股权投资股权次后金石资产将间接控制本公司8.73%的。根据《所、七、本次是否导致公司控制权发生变本次未导致公司控制权发生变化 相关事项已经获得于年月日召开的公司、公开实施细则等相关法律行政规章和规范性文件的规定、））申万菱信第二节本次对象的基本情一、金素资产（有限合伙（一）金素资产（有限合伙市南山区华侨城汉唐自成立之日起20金石资产（有限合伙股权投资、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目（二）对象与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关 （有限合伙（有限合伙 （有限合伙（有限合伙（三）（四）对象及其主要最近五年处罚、情本次前后，金素资产管理与维维不存在同业竞争情形、本次非公开的对象为金素资产管理、金务股权投资股权、上市规则》规定，金素资产管理本次非公开构成公司的关联（六）本次预案披露前24个月内对象与上市公司之间的重大本次预案披露前24个月内，金素资产管理与本公司未发生重大二、金务股权投资中心（有限合伙（一）金务股权投资中心（有限合伙市南山区华侨城汉唐20））申万菱信金石资产（有限合伙股权投资、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目（二）对象与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关 （有限合伙 金务股权投资中心（有限合伙金务股权投资中心（有限合伙（三）该合伙企业成立 年 （四）对象及其主要最近五年处罚、情本次前后，金务股权投资与不存在同业竞争情形、本次非公开的对象为金素资产管理、金务股权投资股权、（六）本次预案披露前24个月内对象与上市公司之间的重大本次预案披露前24个月内，金务股权投资与本公司未发生重大三、股权投资中心（有限合伙（一）股权投资概股权投资中心（有限合伙市南山区华侨城汉唐20金石资产（有限合伙股权投资、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目（二）对象与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关截至本预案公告日 股权投资控制结构如下 （有限合伙（有限合伙）申万菱信 股权投资中心（有限合伙股权投资中心（有限合伙（三）该合伙企业成立 年 （四）对象及其主要最近五年处罚、情，（五）本次完成后股权投资与公司之间同业竞争和关联情，本次前后，股权投资与不存在同业竞争情形、本次非公开的对象为金素资产管理、金务股权投资股权、上市规则》规定，股权投资本次非公开构成公司的关联（六）本次预案披露前24个月内对象与上市公司之间的重大本次预案披露前24个月内，股权投资与本公司未发生重大第三节附条件生效的合同的内2014年11月25日，本公司与金素资产管理、金务股权投资、股权投资一、价格、方式和数1、本次非公开价格为5元/股，若人在定价基准日金务股权投资拟以现金24,000万元人本次的4,800万股股二、款的支付方准并获得批文后六个月内方应按照人和本次保荐机构发出方本次的自本次结束之日起36个月内不得转让 (1)方是一家依法设立并有效存续的合伙企业，具备本全部款的来源均正规合法方已承诺，在本次的锁定期36个月内不得退伙 方已经 充分披露了与本合同有关的重要信息，该等(1)本次获得人董事会、股东大会批准第四节董事会关于本次募金使用的可行性分一、募金使用计二、本次募金投资项目的可行性分（一）过负债的方式筹措用于资本性支出和补充营运，2011年至今资产负债大。2011年至今公司的财务指标情况如下：--产负债率（合并报表口径）55.38%，公司短期借款、一年内到期的非流动负债等有息余额合计达251,525万元，公司偿债压力较大。（二）降低财务费用，提升能28.61%、96.06%、76.26%115.09%，处于较高水平。（三） 三、本次非公开对公司经营业务和财务状况的影（一）可补充流动，满足公司持续发展需（二）可优化财务结构，减少财务费用，提高能（三）第五节董事会关于本次对公司影响的讨论与分（一）本次对公司业务及资产的影，的主营业务保持不变实力有所增强，并带动公司业务的发展；本次不，（二）本次对公司章程的影（三）本次对股东结构的影，本次完成后仍为公司的控股股东，不会导致公司实际控制权，（四）本次对高管人员结构的影本次完成后，公司的高管人员结构不会发生变化（五）本次对业务收入结构的影本次完成后，不会对公司的业务收入结构产生重大影响（六）本次对公司上市条件的影本 完成后，不存在可能影响公司股权分布不符合上市条件的情形二、公司财务状况、能力及现金流量的变动情，，财务状况将得到较大改善，资产负债结构更趋合理能力进一步提高，，本次非公开对公司财务状况、能力及现金流量的具体影响如下（一），本次完成后，公司的资产总额与净资产总额将有所增加实力将得，（二）对公司能力的影（三），本次非公开完成后，公司筹资活动的现金流入金额将大幅增加实，五、本次对公司负债情况的影六、本次相关的风险说（一），，品牌知名度及美誉度不断提升竞争力不断增强。与此同时，行业内竞争对 ，，（二）产品销售等可能受到影响，并可能因为消费者的索赔而产生相应赔偿风险（三）（四）本的较高。尽管公司已通过“订单农业“产销合同“公司+农户“牛公寓”等一系列，与农产品供应商建立了良好的、紧密的战略合作关系的供应及价格若发生重大不利变化，公司农产品的供应及原材料成本将受到影响，从而影响经营业绩。（五）（六）风（七）价格波动风除经营和财务状况之外，公司的价格还将受到国际和国内宏观经济形监《关于进一步上市公司现金分红有关事项（证监发[2012]37号《上市公司指引第3号——上市公司现金分红（公告[2013]43号）第一百六十三条公司采用现金、、现金与相结合或者法律、（一）（二）（三）（150%（230%。第一百条现金分红政策（一）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在公司且现金能够10%30%；（二）80%；40%；20%；2个月内完成股利（或）的派发事项201320122011现金分红金额（含税2011年、20122013