理财顾问工作职责范本（四篇）_第1页
理财顾问工作职责范本（四篇）_第2页
理财顾问工作职责范本（四篇）_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第1页共1页理财顾问工作职责范本1、开拓及维护高净值客户、机构客户(金融机构、上市公司等)，并与客户建立长期良好的关系；2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；5、按公司制度完成业绩考核指标。理财顾问工作职责范本（二）1、负责公司客户的售后服务，包括保单解释、理赔办理、保单信息变更等，提高客户对公司的忠诚度；2、根据老客户的需求，向其推荐合适的健康险、意外险、医疗险、教育险、养老险等人身保险和车险等财险，完成公司的业绩考核；3、筛选合适的客户并邀约参加答谢会、茶楼会、采摘会、手工会、旅游会等活动；4、开拓新的客户，分析其家庭结构和经济状况，推荐最合适的保障方案并达成交易；5、加入一个功能组(功能组包括销售管理组、绩效管理组、日常管理组、教育培训组和增员功能组)，并配合功能组组长做好组内的工作；理财顾问工作职责范本（三）1、负责拓展销售渠道，开发新的城市渠道，主要是寻找潜在的代理合作；2、负责维护销售渠道，维护老客户；3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；4、负责向客户提供与业务相关的服务工作；5、负责组织并策划高级营销活动，开发高端客户6、负责为客户提供各种综合性咨询服务；7、负责完成销售任务目标；8、遵循公司政策，程序和运行机制，确保公司政策包括诚信合规政策的贯彻；理财顾问工作职责范本（四）1、做好日常客户服务及维护工作，负责金融产品、服务产品、期权及其他创新业务产品销售及新客户拓展工作；2、协助区域总监做好以下工作：策划客户服务活动及营业部推广方案，制定理财产品等不同产品类型的销售方案，推动活动方案、产品销售方案的实施，对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析，并不断进行完善和改进；3、熟练掌握公司的理财产品，学习客户服务技巧，不断提升专业知识及服务能力；4、关注同行业

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论