魔镜市场情报：从消费趋势看产品成分与功效的绑定与升级-美容护肤专场

品成分与功效的级——美容护肤专场2021年10月01 数据来源：魔镜市场情报来自东吴证券、化妆品分类规则和分类目录“重成分”护肤品“重成分”护肤品品主要包括“成分党”护肤品和“纯净护肤品”。功能性护肤品定义护肤品和“重成分”护肤品。皮皮肤学级护肤品活性物质为主要组成，具有修复皮肤屏障、或缓解刺痛、红肿、发炎、长痘、痤疮等皮肤问题的功效。可细分为植物系、温泉系和科学系。新理念品牌理念深化品牌认知新新理念品牌理念深化品牌认知Ø随着更年轻的消费代际引领新消费，品牌理念、情感附加逐渐成为影响消费者下单的一个重要因素；Ø而品牌方也通过短视频、兴趣电商等途径触达消费者，通过小程序、垂类APP、社群等多维渠道构建品牌私域；Ø品牌通过成分、技术创新、专家背书护航产品力，拉高复购及用户粘性。数据来源：魔镜市场情报渠道多多维种草渠道多渠道触达消费者KOL种草；Ø品牌自播+头部主播引爆转化；Ø线下体验、快闪；产品成分+专业背成分+专业背书新成分、新技术引燃消费热点新产品；成分列表成分列表酸/透明酸胺花盘素梅油血肌肽e生素e因肽草定数据来源：魔镜市场情报品牌列表数据来源：魔镜市场情报TOP护肤品牌|标题含“成分”的产品销售额占品牌总销售额80%左右品牌列表数据来源：魔镜市场情报vvvvvv销量同比增速490%800%390%290%190%90%-10%0%100%200%300%400%500%600%TOP20高增长热门成分|销量同比增速490%800%390%290%190%90%-10%0%100%200%300%400%500%600%Ø酸类成分增长明显，其中水杨酸、果酸的销售额(2021.6-8)均超5亿元，更温和成分如壬二酸、杏仁酸作为偏敏感人群的角质护理选择增速明显；超级食物成分如白松露、辣木籽、姜黄、虫草、海茴香、橄榄、人参等成分表现亮眼。辣木籽白松露/辣木籽白钻松露素壬壬二酸/杜鹃花酸视黄醇海茴香益生菌7杏仁酸水杨酸人参植萃果果酸虫草姜黄橄依橄依克多因黑茶紫米柠檬紫米柠檬红茶榄/柠檬籽数据来源：魔镜市场情报销数据来源：魔镜市场情报果酸水杨酸壬二酸、杏仁酸 (千万元)theordinary7果酸水杨酸壬二酸、杏仁酸 (千万元)theordinary7肤o林(身体护理)4.2NeoStrata/芯丝翠 (身体护理) (身体护理)2.3.2 (百万元)肤theordinary2.1欣8.3JohnJeff润.7颜7.6 (千万元)9.37肤theordinary木瓜蛋白酶Ø水杨酸、果酸对于角质具有较强的“剥脱性”，浓度超标或使用不当易造成肌肤不适；更温和的壬二酸、杏仁酸开始被更广泛使用，且随着药监局对于“刷酸”政策的收紧，角质护理市场开始出现更多“猛药刷酸”的替代品。无无酸换肤樱花樱花+稻糟提取物玫玫瑰茄花提取物数据来源：魔镜市场情报销量同比增速0%200%400%600%800%1000%销售额同比增速销量同比增速生迪雅理/达尔肤oHomeFacialPr790%590%390%190%-10%之研毕ordinary小迷糊钥QuadHA/夸博乐达芙清密 the欧莱肤泉DR．WU1200%HomeFacialProtheordinaryLubridermWU/达尔肤销量同比增速1190%790%390%-10%0%400%800%1600%销售额同比增速丝翠i:LaboNeoStrata/芯eline/凡士林∞水杨酸果销量同比增速0%200%400%600%800%1000%销售额同比增速销量同比增速生迪雅理/达尔肤oHomeFacialPr790%590%390%190%-10%之研毕ordinary小迷糊钥QuadHA/夸博乐达芙清密 the欧莱肤泉DR．WU1200%HomeFacialProtheordinaryLubridermWU/达尔肤销量同比增速1190%790%390%-10%0%400%800%1600%销售额同比增速丝翠i:LaboNeoStrata/芯eline/凡士林∞水杨酸果酸~壬二酸/杏仁酸~∞1390%1190%水杨酸新品牌数量占比62.5%贡献19.4%的销售额果酸新品牌数量占比56.1%贡献22.9%的销售额壬二酸/杏仁酸新品牌数量占比71.5%贡献29.3%的销售额1900%~990%790%theordinaryAISUAN酸氏590%Romasin/若美欣390%190%-10%0%300%6取销售额小表示销售额大小数据来源：魔镜市场情报Dr.Ci:Labo质润希川科颜JohnJeffIS/艾Biophytogenesis/百植萃DR．WU/达尔肤00%900%1200%1500%销售额同比增速销量同比增速490%800%390%290%190%90%-10%0%100%200%300%400%500%600%TOP20高增长热门成分|销量同比增速490%800%390%290%190%90%-10%0%100%200%300%400%500%600%Ø酸类成分增长明显，其中水杨酸、果酸的销售额(2021.6-8)均超5亿元，更温和成分如壬二酸、杏仁酸作为偏敏感人群的角质护理选择增速明显；超级食物成分如白松露、辣木籽、姜黄、虫草、海茴香、橄榄、人参等成分表现亮眼。辣木籽白松露/辣木籽白钻松露素壬壬二酸/杜鹃花酸视黄醇海茴香益生菌7杏仁酸水杨酸人参植萃果果酸虫草姜黄橄依橄依克多因黑茶紫米柠檬紫米柠檬红茶榄/柠檬籽数据来源：魔镜市场情报销数据来源：魔镜市场情报超级食物|以食养妆顺应消费者追求天然的心理Ø超级食物是一种富含抗氧化物、纤维素、脂肪酸等对人体有益的食物。随着大众对健康安全的重视，超级食物开始被应用到护肤品中，如白松露、油橄榄、辣木籽、羽衣甘蓝、枸杞、海藻、绿茶、浆果类等等。白松露/白钻松白松露/白钻松露 (百万元)9.70.7数据来源：魔镜市场情报橄橄榄 (百万元)48.743.8.8JohnJeff8.27.3辣木籽辣木籽 (百万元)0.1更多“超级食物更多“超级食物”羽羽衣甘蓝奇奇亚籽枸枸杞数据来源：魔镜市场情报线上产品功效宣称销售额及同比增速情况：Ø从线上产品功效宣称来看，保湿类产品销售额最高，受季节影响防晒类产品增速最为明显，与刷酸产品关联度较高的修护/舒缓/清洁/控油类产品，以及与彩妆产品关联度最高的卸妆类产品的增速都较为亮眼。-3.3%-3.9%脱毛去角质卸妆祛痘滋养防晒-3.3%-3.9%脱毛去角质卸妆祛痘滋养防晒抗皱控油修护清洁舒缓紧致祛斑美白保湿20.9%-2.2%-6.3%28.7%14.7亿元15.6亿元23.5亿元27.5亿元32.1亿元16.0%10.7%21.0%13.6%16.3%-2.9%216.0%10.7%21.0%13.6%16.3%-2.9%2.9%78.9亿元81.1亿元83.1亿元87.4亿元107.3亿元120.6亿元9.1%39.1%销售额同比增速销售额同比增速vcc功效宣称与成分的绑定|热门功效中植物源成分增长明显销售额同比增速销售额同比增速vcc抗皱3490%2990%2490%1990抗皱3490%2990%2490%1990%1490% 990%490%-10%卸妆植萃熊果苷蓝铜胜肽视黄醇柠檬/柠檬籽植萃黑茶柑橘紫米咖啡因辣木籽/维400%350%300%250%200%150%100%50%0%01002003004005006000100200300400500600销售额(百万元)销售额(万元)销售额同比增速4500%4000%3500%3000%2500%2000%1500%1000% 500% 0%-500%舒缓橄榄积雪草山茶花舒缓橄榄积雪草山茶花虫草植植萃050100150200250300350销售额销售额(百万元)天然的形象考虑植物源成分增加使用度成分和功效的关联性大小数据来源：魔镜市场情报成分的拓展|护肤成分在相邻赛道的拓展xc彩妆细分赛道护肤成分道销售额：元xc零食细分赛道护肤成分元02 精华面膜水乳面霜眼霜洗面奶精华面膜水乳面霜眼霜洗面奶卸妆喷雾防晒霜精油Ø精华液相对于其他品类价格较高，且一般都含有品牌的核心技术或成分，消费者普遍对精华的成分及功效宣称讨论度较高。注。0200040006000800010000120001400016000产品数据来源：魔镜市场情报内容来自微博、抖音、小红书平台成分声量增速/类目声量增速4321社交热点|成分：酵母、水杨酸在近期的社交讨论度增速明显成分声量增速/类目声量增速4321Ø在微博、抖音、小红书社交平台上，作为一种使用最为广泛、知名度最高的成分，玻尿酸的声量最高。Ø在TOP15成分中，酵母(发酵类)、水杨酸的相对环比增速最高；草本、植物源成分中玫瑰和积雪草表现出色。酵母水杨酸玫瑰玻尿酸or透明质酸玻色因神经酰胺醇积雪草氨基酸烟酰氨基酸益生菌 果酸视黄 醇ora醇VCor维生素C植物植物020,00040,00060,00080,000100,000120,000数据来源：魔镜市场情报成分声量数数据来源：魔镜市场情报社交热点|品牌：海外品牌表现优于国产品牌，“公式化”护肤促进种草新国货抖音、小红书护肤品“成分”讨论中涉及的海外品牌与国产品牌声量对比300250200150100500100200300400500600700800珀莱雅a薇诺娜百植萃PMPM玉泽毕生之研国产品牌海外品牌雅诗兰黛修丽可资生堂欧莱雅科颜氏娇韵诗理肤泉•受技术及专利影响，海外品牌在品牌成分宣传、消费者认知上要明显优于国产品牌，因此在护肤品“成分”讨论中，•分享者在提及品牌时大多会涉及到多个品牌的多款产品，“护肤搭配”、“护肤公式”是产品的主要露出方式。晚上其他使用场景39%早上05001000150020002500300000熬夜其他49%脸部眼周脖子/颈部全身额头鼻子鼻翼%早晚%空间场景晚上其他使用场景39%早上05001000150020002500300000熬夜其他49%脸部眼周脖子/颈部全身额头鼻子鼻翼%早晚%空间场景睡眠空间场景其他使用场景熬夜晚上早上早晚睡眠000500000刷酸护理闭口急救爆痘医美后•不同的皮肤状态、作用部位的不同都会影响产品的使用场景；外，产品在搭配/叠加、妆前护理等使用场景也值得关注。 社交平台(微博抖音小红书)场景分词出现比例产品使产品使用部位数据来源：魔镜市场情报内容来自微博、抖音、小红书平台功效声量增速/类目声量增速4321社交热点|功效：问题肌、敏感肌促使舒缓功效关注增高功效声量增速/类目声量增速4321酸热”有关，刷酸后需要对皮肤进行修护来维持皮肤屏障；声量增速高于其他功效。舒缓美白/提亮滋润清洁防晒修护保保湿/补水抗衰02,00010,00012,00002,00010,00012,00014,000数据来源：魔镜市场情报数据来源：魔镜市场情报、小红书平台品牌可以深入洞察孕期体面、男士护肤升级等趋势下的消费需求。010002000品牌可以深入洞察孕期体面、男士护肤升级等趋势下的消费需求。010002000300040005000600000敏感肌痘痘肌油皮泛红肌干皮油痘肌脆弱肌干敏皮混油肌湿疹500孕妇/孕期男士/男生朋友妈妈学生女生新手闺蜜少女懒人000000皮皮肤类型••敏感肌社交讨论声量明显高于其他皮肤类型。•由于护肤不当、“下猛药”导致的脆弱肌、泛红肌人群也值品进行分阶段、分周期、重搭配的科学服务。数据来源：魔镜市场情报内容来自微博、抖音、小红书平台0356.4%品牌表现|珀莱雅同比增长超美容护肤市场整体56.4%销销售额(亿元)珀莱雅近3个滚动年线上销售额2019MAT销售额销量50销量(百万件)502021MAT2020MAT2021MAT同比增长珀莱雅珀莱雅5%超护肤类目整体增长幅度。品牌年轻化转品牌年轻化转型消消费趋势洞察及跟进营营销渠道+KOL矩阵搭建直播快车直播快车，拓展抖音电商渠道品牌年轻化|话题输出共鸣年轻人，偶像明星代言玩转粉丝经济挖挖掘粉丝消费群体深度话题输出深度话题输出链接当代年轻人••珀莱雅定位年轻白领女性群体，围绕定位持续输出品牌内容。早在几年前就开始不断启用新晋偶像明星为代言人，并通过打造原创主题内容等形式与年轻消费者链接共鸣，不断破圈。销售额(千万元)占比抗老、修护多维功效。相较普通产品，含功效成分产品对品牌增长贡献更高。珀莱雅各功效销售额占比变化2021H12020H12019H10.00%20.00%40.00%60.00%80.00%紧致修护控油舒缓40%含功效性成分无功效性成分趋势洞察|锚定功能护肤领域，功效性成分比重上升，社交舆情聚焦抗初老销售额(千万元)占比抗老、修护多维功效。相较普通产品，含功效成分产品对品牌增长贡献更高。珀莱雅各功效销售额占比变化2021H12020H12019H10.00%20.00%40.00%60.00%80.00%紧致修护控油舒缓40%含功效性成分无功效性成分*功效性成分占比变化情况50销售额功效性商品数量占比50%40%30%20%0%保湿美白抗皱2021MAT市占率2021MAT同比增长贡献54%54%酰胺、虾青素等成分。•珀莱雅推行大单品策略，分别在精华、眼霜、面霜品定位偏中高端。•明星单品占比整体销售额持续走高，消费者更倾向于选择品牌的知名产品。•红宝石精华•主打成分：六胜分子维A醇•功效：抗皱、紧•价格：350元•*推荐度：top1明星单品销售占比情况营销关联：早C晚A晚：红宝石精华100%90%80%70%60%50%40%3•珀莱雅推行大单品策略，分别在精华、眼霜、面霜品定位偏中高端。•明星单品占比整体销售额持续走高，消费者更倾向于选择品牌的知名产品。•红宝石精华•主打成分：六胜分子维A醇•功效：抗皱、紧•价格：350元•*推荐度：top1明星单品销售占比情况营销关联：早C晚A晚：红宝石精华100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%80•双抗精华•功效：抗氧抗黄提亮•价格：280元•推荐度：top1•价格：310元0•小夜灯眼霜•主打成分：复因、芽提取物•功效：淡黑眼•价格：290元•推荐度：top2•红宝石面霜•主打成分：•功效：提拉紧致40•推荐度：top1双抗精华双抗精华均价红宝石面霜其它小夜灯眼霜*大单品：双抗、红宝石、源力精华，红宝石面霜，小夜灯、冰陀螺眼霜。本章仅展示社交声量最高的4款产品。*推荐度：表示单品在近3个月社交推文中国货同类功能产品中的露出程度；营