中国通讯产业研究报告

编者按：“行业研究”专刊本期推出“中国通信产业行业研究汇报”，通讯行业是我国信息产业主要支柱，也是中国建设银行重点扶持朝阳行业之一。本期“行业研究”专刊力图提供最新产业和行业研究结果，为我行信贷经营与领导决议提供参考。欢迎提出宝贵意见和提议。专刊00专刊002号

目录引子中国通信产业界定及分类 1中国通信产业界定 1中国通信产业分类及业务结构 1二、中国通信产业发展现实状况 4通信产业在我国国民经济中地位 4我国通信产业发展现实状况 6通信产业发展在我国区域性特点 8三、中国通信产业发展政策 9政府对我国通信产业发展扶持 9我国通信产业发展目标 9新时期我国通信产业发展战略 10我国通信产业行业管理与行业法规 10四、技术进步对中国通信产业发展影响 11通信产业各类业务特点 11技术进步对通信产业各类业务影响 12通信产业技术发展方向及对我国基础通信网建设影响 12通信产业经济与投资分析 13通信服务业发展与投资关系 13通信设备制造业发展与投资关系 15通信产业平均盈利性分析 16通信服务业收入与成本结构特点 16投融资政策对通信产业发展影响 17中国通信产业市场环境 17中国通信产业市场政策 17中国电信重组 18加入WTO对中国通信产业影响 18中国通信服务业竞争态势 19中国通信服务业市场风险分析 21中国通信产业市场供求分析及展望 21通信服务业市场供求分析及展望 21通信设备制造业市场供求分析及展望 28中国通信行业上市企业 30通信服务业 30通信设备制造业 31结论 32主要参考资料 33专刊002号

专刊002号摘要本行业研究汇报从8个方面阐述了通信产业，分别是：一、中国通信产业界定及分类；二、中国通信产业发展现实状况；三、中国通信产业发展政策；四、技术进步对中国通信产业发展影响；五、中国通信产业经济与投资分析；六、中国通信产业市场环境；七、中国通信产业市场供求分析及展望；八、通信行业上市企业。经过上述8个方面阐述，本汇报希望强调以下几个观点：——关于通信产业界定本汇报研究对象虽侧重于窄义通信产业，但对整个通信产业认识却应突破传统纵向产业和横向区域思维模式，以“网络”概念来了解，因为通信产业已与电子信息设备制造业、软件产业、信息服务业及有线电视网络业相互渗透、日益融合。——关于中国通信产业现实状况通信产业在国民经济中地位日益主要，已发展成为中国支柱产业和主导产业。中国现在拥有世界第二大固定电话网、世界第三大移动电话网和世界最多无线寻呼用户，固定电话、移动电话、无线寻呼和互联网用户普及率截止1998年底分别达成7%、2.0%、3.2%和0.17%；相对来说，中国通信设备制造业比较落后。——关于中国通信产业产业政策“八五”和“九五”期间国家对通信产业实施倾斜优惠政策对中国通信业走出“瓶颈”功不可没，关注国家产业政策对预测通信产业前景具备意义。——关于技术进步对通信产业影响技术进步对通信产业发展举足轻重，通信产业从业者要准确把握产业未来发展方向，就必须亲密跟踪通信领域技术进步趋势。——关于中国通信产业经济与投资分析电信业是资本密集型高投入行业，然而中国电信业却不如人们所惯常认为那样具备高产出性质，对比香港电讯数据看出，并非电信业是低产出行业，只能说明中国电信业在独家垄断情况下低运行效益。数据分析还显示出中国电信业虽具备高盈利性但资产使用效益不高。通信设备制造业表现出高投入、高产出、很好盈利性及高资产使用效益特点，而资本密集程度并不高。——关于中国通信产业市场环境中国电信业正经历政企分开、从事业性走向产业化、加强法制管理改革，中国走近WTO大门从外因角度加速了这一过程。市场竞争强化使电信企业必须面对四种竞争：不一样网络竞争、代替者竞争、同业者竞争和潜在竞争者。波动性分析显示电信业市场风险较高。——关于中国通信产业市场供求分析及展望各类电信业务增加曲线揭示，从产品寿命周期角度，中国固定网电话业务己靠近成熟期，移动电话业务正处于快速成长久，无线寻呼业务己靠近成熟期，互联网业务正处于从投入期向成长久转变高速增加期；通信设备制造业市场现实状况则展现这么特点：低技术含量产品通常供过于求，高技术含量产品多数能力不足。专刊002号

专刊002号——关于中国通信行业上市企业电信业上市企业屈指可数，但伴随电信业改革深化，陆续会有新电信业上市企业出现；通信设备制造业上市企业为数不少，经营业绩个体差异较大。本汇报最终得出结论：总体来说，中国通信服务业因为市场供不应求及较高盈利性，有很高投资价值。其中移动通信业务在中国正处于快速成长久，而供给方面又只有两家经营者，最具投资价值；其次为固定电话业务，即使已向成熟期靠近，但当前市场实际上独家垄断为新进入者补助了进入成本；无线寻呼业务在我国也已靠近成熟期，作为最先放开经营电信业务，经过一轮激烈市场竞争后，现在正处于经营模式和业务发展转型期，适合进行吞并收购；数据通信业务用户规模尚小，但成长性很好，在我国正处于由投入期向成长久转变阶段，适合风险投资。通信服务业发展对通信设备制造业有强烈需求，不过因为采购全球化趋势，尤其是加入WTO后对通信设备和信息产品将实施极低、甚至零关税，对通信设备制造业投资要视企业技术领先程度、市场拥有率大小及管理者水平而定。专刊002号

专刊002号中国通信产业行业研究汇报引子通信时时存在于我们日常生活中，通信使我们交流方式和生活方式发生着日新月异改变。从“邮递马车”式乡村童话到“每时每刻传信息”城市情景，通信借助技术进步阶梯成长为一个对世界经济产生重大影响产业。在全球资本日益积聚今天，通信产业成为投资人关注产业；在发达国家通信市场走向成熟之后，发展中国家通信市场成为受关注焦点；作为一个与人口数量有极亲密关系产业，12亿人口中国己成为世界最有潜力通信市场。那么中国通信产业到底处于什么状态？展现什么样特点？其投资价值怎样呢？本汇报力图对其做一个较全方面描述。一、中国通信产业界定及分类（一）中国通信产业界定在1998年3月之前，中国邮政和电信业务一直在邮电部管理下集中垄断经营，而通信设备制造则主要由电子部行使行业管理职能。所以，广义通信产业横跨两个部门，指邮电服务业和相关设备制造业。1998年3月，中国政府机构改革，邮电部和电子部合并，并将广播电影电视部、航空部、航天部等部门与通信资源和网络管理关于职能并入，成立了信息产业部。信息产业部成立后，实施了邮政和电信业务分营。所以窄义通信产业主要指电信服务业和电信设备制造业。伴随电子信息技术进步，通信产业与信息服务业在依靠物理平台和提供服务方面相互渗透，走向融合。新兴网络通讯（包含经过互联网平台和经过有线电视网平台）己对传统通信伎俩产生了重大影响和冲击，甚至成为传统通信伎俩潜在代替者；另外，通信服务智能化要求使得通信业与软件业也亲密结合。本汇报立足于窄义通信产业概念，并兼顾讨论网络通讯发展及对传统通信产业影响。通信产业电子信息设备制造业通信产业电子信息设备制造业图一：通信产业界定软件产业有线电视网络业电子信息服务业软件产业有线电视网络业电子信息服务业需要强调是，网络概念不但改变了我们主活，也应成为我们分析问题出发点。传统纵向产业和横向区域划分已经在网络概念下日趋没落。在今天，一项业务可能横跨若干个行业。如寻呼业务，最近己与邮政速递业务、互联网信息服务业务相结合而拓展生存空间，它己把通信、邮政和信息服务行业“网络”在一起。（二）通信产业分类及业务结构通信产业通常可分为通信服务业和通信设备制造业两大块。先进通信设备是通信服务业物质基础，优质通信服务又将大大推进人们对通信设备需求。依照国际电讯联盟统计数据估测，国际市场上，通信设备销售额约为通信服务业务收入1/3-1/4（见图二）。依照我国邮电部和电子部统计数据，我国通信设备销售额对通信服务业务收入百分比逐年增加，1997年也达成通信服务业务收入1/3多（见图三）。因为通信设备制造业作为产品生产行业，具备产品生产行业通常特点，在本汇报中，作者将更正着重于通信服务业描述。1

1图二世界电讯产业增加，1995-（10亿美元）资料起源：国际电讯联盟，引自CANE1997B。图三中国通信产业增加（亿元人民币）资料起源：依照《1997邮电事业年报》及历年《中国电子工业年鉴》数据整理。通信服务业通信服务业通常也称电信业，它提供服务概括来说可分为话音业务和非话业务两大类。按照电信业务所依靠网络不一样，通常将电信业务分为：固定网电话（包含国内长途电话、国际电话和当地电话）、移动电话、无线寻呼、数据与多媒体通信及其余电信业务，见图四。图四中国电信业务分类电信业务电信业务其余电信业务数据与多媒体业务无线寻呼业务移动电话业务固定网电话业务其余电信业务数据与多媒体业务无线寻呼业务移动电话业务固定网电话业务互联网业务综合数字业务数字数据业务互联网业务综合数字业务数字数据业务分组数据业务国际电话当地电话国内长途电话分组数据业务国际电话当地电话国内长途电话 1998年各类业务收入比重为：长途电话（含国际电话）占29.7%，当地电话占28.2%，移动电话占29.3%，无线寻呼占4.3%，其余电信业务（包含数据与多媒体通信）占8.5%1。长途电话、当地电话和移动电话已成“三足鼎立”之势，组成电信业务三大块（见图五）。1数据起源：《中国电信1998年年报》数据2

2图五我国电信业务结构（1998年，按营业收入）数据起源：《中国电信1998年年报》 各类业务用户数截止1998年底数字是：固定网电话用户8,735万；移动电话用户2,498万；无线寻呼用户3,985万；互联网用户210万2（见图六）。数据起源：《中国电信1998年年报》图六中国各类电信业务用户（1998年12月，万户）有线传输设备数据起源：《1998通信业发展统计公报》及中国互联网信息统计中心公布数据。有线传输设备2、通信设备制造业 通信设备制造通常分为交换设备制造、传输设备制造、用户终端设备制造及其余设备制造。各大类中又分小类，见图七。图七：通信设备制造业分类通信设备制造业通信设备制造业交换设备传输设备其余通信设备用户终端设备交换设备传输设备其余通信设备用户终端设备无线传输设备寻呼机网络终端无线传输设备寻呼机网络终端程控交换机ATM/IP交换机普通电话/无绳电话手提电话程控交换机ATM/IP交换机普通电话/无绳电话手提电话移动交换机移动交换机用户程控交换机局用程控交换机通信电缆光纤光缆卫星/微波移动基站用户程控交换机局用程控交换机通信电缆光纤光缆卫星/微波移动基站32数据起源：《1998年通信业发展统计公报》3

按照1998年各类设备工业总产值，我国通信设备制造业产业结构为：交换设备占20.9%，传输设备占10.1%，终端设备占64.1%，其余通信设备占4.9%（见图八）。可见，现在通信终端设备在我国通信设备制造业中占主角位置。图八中国通信设备制造业结构（1998年，按整年工业总产值）资料起源：资料起源：《1998中国电子工业年鉴》4资料起源：《1998中国电子工业年鉴》1998年，我国共有通信设备制造企业252个，其中，交换设备制造企业58个，占3.0%；传输设备制造企业29个，占11.5%；终端设备制造企业117个，占46.4资料起源：《1998中国电子工业年鉴》图九中国各类通信设备制造企业百分比（1998年）二、中国通信产业发展现实状况（一）通信产业在国民经济中地位通信产业是国民经济基础产业，对国民经济整体发展起着支撑和推进作用。“八五”之前，通信产业因为原来投入较低，底子较薄，成为国家经济发展“瓶颈”。“八五”期间，国家加重了对通信产业投入，并辅以一系列优惠产业倾斜政策，使通信产业有了突飞猛进发展，年均增加速度在40%以上（参见图十二），大大高于同期国民经济增加速度。“九五”期间，这种增加势头继续保持着，管理层将对通信产业推进力量由投资与技术转变为技术、竞争、创新与多样化需求联合作用。现在通信产业已成为国民经济支柱产业，而且是国民经济发展倍增器。1、通信服务业与国民经济

图十电信业务总量年在GDP中所占比重（当年价格，%）资料起源：历年《中国统计年鉴》和《1997邮电事业年报》和《1998通信业发展统计公报》。图十一电信固定资产投资占全社会固定资产投资比重（%）数据起源：历年《中国统计年鉴》和历年《中国交通年鉴》。图十二电信业务总量增加率、GDP增加率、电信固定资产投资增加速度及全国固定资产投资增加速度比较（%）数据起源：历年《中国统计年鉴》、历年《中国交通年鉴》和《1997中国邮电事业年报》。 从图十至十二中能够年看到，电信业在国民经济中地位逐年上升，电信业务总量在国民经济中比重从“八五”早期（1991年）0.62%上升到“九五”中期（1998年）2.79%；另首先，电信固定资产投资在全国固定资产投资总额中百分比也由“八五”早期（1991年）1.81%上升到“九五”中期（1998年）5.47%。电信业务在“八五”期间和“九五”期间增加速度平均超出GDP增加速度30个百分点；电信固定资产投资增加速度在“八五”期间更是大大快于全国固定资产投资增加5

5速度，这反应出中国在“八五”期间加大对通信业投入，大力发展通信业，冲破通信业“瓶颈”，使之作为国民经济基础推进力政策。2、通信设备制造成业与国民经济关系图十三通信设备制造业总产值占GDP比重（当年价格，%）资料起源：历年《中国统计年鉴》和历年《中国电子工业年鉴》。图十四通信设备制造业固定资产投资占全社会固定资产投资百分比（%）数据起源：历年《中国统计年鉴》和历年《中国电子工业年鉴》（1996年因无数据而空缺）。从图十三和图十四能够看到，通信设备制造业产出对国民经济贡献逐年增加，1997年达成GDP0.82%，但总比重不高；另外，通信设备制造业固定资产投资在全社会固定资产中所占百分比也很小，1997年只有0.08%。反应出通信设备制造业在我国尚没有得到大发展。（二）我国通信产业发展现实状况通信服务业80年代早期，我国通信水平与国外发达国家差距非常巨大，长途业务电路抵达数只有2.2万路，长途自动交换机抵达数只有0.2万路端，而局用交换机容量只有443万门，电话普及率不到0.4%3，在各项经济活动蓬勃发展之时，电信业成为国民经济发展“瓶颈”。在此种情况下，中国政府制订了“高起点、新技术”通信发展路线，越过国外通信发展一些阶段，直接采取世界最先进通信技术。经过近发展，中国现在已拥有了世界第二大固定电话网，且网络程控化程度达成99.8%，已超出一些发达国家水平；中国移动通信用户总数列世界第三，且数字化程度达成72%；中国无线寻呼用户总数列世界第一；中国数据通信网已建成了连接全中国31个省市“八横八纵”光纤骨干网。463数据起源：《1997年中国邮电事业年报》64数据起源：《1998通信业发展统计公报》。

截止1998年底，我国电话用户达成8735万户，根本普及率为7.0%；移动电话用户达成2498万,普及率为2.0%；无线寻呼用户达成3985万，普及率为3.2%；互联网用户达成210万，普及率为0.17%5。进入1999年，我国通信各类业务用户保持强劲增加势头，尤其是移动电话和数据业务用户。至1999年9月底6，我国固定电话用户新增1,565万户，已达1.03亿户，比1998年底增加17.9%；移动电话用户新增1,262万户，已达3,760万户，比1998年底增加50.5%；无线寻呼用户新增590万户，达4,575万户，比1998年底增加14.8%。而依照中国互联网信息中心最新统计数据，截止1999年6月30日，我国互联网用户已达400万户，比1998年底增加近100%，并正快速向互联网业起飞点—1000万户逼进。在网络基础建设方面，1998年底，全国局用交换机容量达成1.35亿门；长途业务电路达成163万路，数字电路占99.6%；长途自动交换机容量达成483万路端。在移动通信方面，1998年底，我国移动通信交换机容量达成4,331万户（其中：中国电信移动通信用户容量为4,162万户，中国联通移动通信容量为169万户）；移动通信基站数3.4万个（其中中国电信3.2万个，中国联通0.2万个），数字基站百分比为74%；移动通信道数达1,366.6万个（其中中国电信1,360万个，中国联通6.6万个），数字信道百分比为8.4%7。表一：中国通信网络建设水平（1998年底）全国局用交换机容量1.35亿门长途业务电路抵达数163万路长途自动交换机容量483万路端移动交换机容量4,331万户移动通信信道数1,366.6万个数据通信总容量端口75万个全国光缆总长度100万公里长途干线光缆20万公里全国数字微波通信线路达成数5.8万公里卫星通信网能力卫星地球站：已建23个，续建15个数据起源：《1998通信业发展统计公报》表二：中国通信服务水平项目1998年底1999年9月全国固定电话用户8,735万1.03亿全国电话根本普及率7.0%8.58%全国移动电话用户2,498万3,760万全国移动电话普及率2.0%3.13%全国无线寻呼用户3,985万4575万全国无线寻呼用户普及率3.2%3.81%全国互联网用户210万400万全国互联网用户普及率0.17%0.333%数据起源：《1998通信业发展统计公报》和《邮电通信发展月报》（1999年9月）设备制造业作为通信服务业物质基础，通信设备制造业发展与通信服务业发展亲密相关。80年代早期，当我国为了处理通信业“瓶颈”而选择“高起点、新技术”通信发展路线时，因为国内设备制造业技术水平和制造水平太落后，一时赶不上需求，我国以进口国外先进通信设备为主装备通信网。但同时，国家以“引进、消化、吸收、创新”为通信设备制造业发展技术政策，努力缩短我国通信设备制造业与国外技术差距，经过十几年技术积累，外国通信设备一统天下局面在90年代中期5数据起源：《1998通信业发展统计公报》。6数据起源：信息产业部公布《邮电通信发展月报》（1999年9月）。7数据起源：《1998通信业发展统计公报》。7

7有了质改变，一批拥有自主知识产权国内通信企业如巨龙、大唐、中兴、华为、金鹏等在市场竞争中成长起来，开始在国内通信设备市场占领市场份额，并出口到朝鲜、俄罗斯、民主刚果、南斯拉夫等发展中国家。在交换设备方面，到现在为止，我国已形成年产3,000万线局用程控交换机、700万线用户程控交换机、1,600万线以上移动交换机8生产能力。1997年，我国新增程控交换机中，90％以上是国内生产；1998年我国新增程控交换机中，国产设备占98％。现在，我国固定通信网上交换设备，国产化程度已达成55％9。在移动通信网设备方面，国内设备制造企业在1997年也实现了群体突破，大唐、华为己能生产全套GSM移动通信设备，中兴、金鹏等企业也在快速跟上。1999年，以广州联通采购国产移动通信设备为开端，国内自主研制开发设备将会大规模装备我国移动通信网，打破外国企业对移动通信网垄断。在数据通信设备方面，国内企业也正在赶上来。在传输设备方面，现在我国通信电缆年生产能力在1亿对公里以上，光纤年生产能力在360芯公里以上，光缆年生产能力在50万公里以上，移动基站80万信道以上10。在用户终端设备方面，现在我国普通电话生产能力己达1.5亿部左右，手机生产能力为1,000万部左右11。不过，国内通信设备制造业总体技术水平距国外先进水平还有很大差距，这表现在:(1)我国现在研制、开发水平还是按国外商用设备水平为目标来进行，距真正科技前沿差得很远，因而新产品创新能力很低。不超越这一点，国产通信设备制造业就摆脱不了跟在外国先进技术后面走局面。（2）国产通信设备在稳定性、可靠性、系列化、全方面化方面还有差距。通信网是全程全网，包括国民经济各个方面，不允许出丝毫差错，所以我国现在在高层次通信网上，如一级干线、长途干线上还不敢用国产设备，只用国外设备。（三）通信产业发展在我国区域性特点通信产业（主要是服务业）发展在我国展现出鲜明地域性特点：东部发展快、业务量大，中部次之，西部最不发达。这与我国整个国民经济发展地域性特点相呼应。伴随国家经过各项优惠政策吸引对中西部地域投资，加紧中西部地域经济发展，中西部地域通信产业发展也出现良好势头，这从另首先反应出通信服务业与投资强相关性。表三：中国东、中、西部地域通信业务水平比较（1997年）地域划分邮电业务收入占全国百分比（%）电话普及率（%）东部67.311.68中部22.34.07西部9.33.59资料起源：《1998中国交通年鉴》数据整理。表四：东、中、西部地域通信水平差距缩小（1999年上六个月）地域划分实际投资（亿元）同期增加（%）比重（%）局用交换机抵达数（万门）同期增加（%）比重（%）东部179.4-46.254.38,30017.357.2中部98.2-13.429.74,07224.628.1西部52.8-32.215.92,13235.014.7资料起源：《人民邮电报》1999年10月15日。8参见《电信商情》1999年第1期，“1999通信产品市场展望”，作者李家驹和《电信商情》1999年第2期，“1999我国通信业发展态势”，作者李信忠。9参见《全球科技经济了望》1999年第7期，“中国电信制造业现实状况和未来之我见”，作者周寰。10参见《电信商情》1999年第1期，“1999通信产品市场展望”，作者李家驹。811参见《电信商情》1999年第1期，“1999通信产品市场展望”，作者李家驹。8

三、中国通信产业发展政策9

（一）政府对通信产业发展扶持9

近十年来，通信产业在我国飞速发展得益于我国政府一系列产业政策。在通信产业发展早期，为了突破通信业“瓶颈”，尽快提升我国通信业水平，国家对通信产业实施了一系列倾斜政策，包含：

（1）三个“倒一九”政策（邮电企业只上交10％所得税，国家给予邮电企业“拨改贷”资金只偿还10％本息，邮电企业外汇收入只上交10％）。

（2）在邮电建设上，采取国家（国家预算内资金）、地方（地方政策、财税支持）、企业（企业折旧、留存收益等再投入）、个人（交纳初装费）各出一部分“四个一起上”方针。（3）允许邮电企业收取电话初装费、通信附加费及加速折旧，以积累扩建资金。（4）对邮电在引进设备关税及外汇额度上给予支持。（5）坚持通信网建设高起点、新技术战略。经过“八五”期间努力，通信服务业突破了“瓶颈”。九五”期间，国家开始着手扶持通信设备制造业发展，也配以对应政策支持，包含：（1）邮电部在1997年颁发《邮电引进工作管理暂行条例》，其中要求：首先，国内厂家在同等条件下进行公平竞争；其次，在相同技术水准、相同价格条件下，优先使用国产设备。（2）将数字移动通信产品、光通信传输系统、接入网系统设备、卫星通信系统和数据通信用网络系统设备列入《当前优先发展高技术产业化重点领域指南（1999年度）》（国家计委、科技部联合公布）。对符合指南要求高技术产业化项目，项目单位可经过各地政府或关于部门向国家申请进口设备减免税；对需求国家支持项目，国家将采取招标、竞争等方式，择优选项，并对项目给予项目资本金、贷款贴息、风险补助、开发资金投入等不一样方式支持。（3）以详细方法支持国产移动通信设备制造业发展。今年国家将从600亿国债中拿出4亿元、信息产业部将从市话初装费中拨出6亿元，共计10亿元资金，集中扶持发展移动通信国产化专题项目12。这些产业扶持政策对于我国通信产业从稚嫩走向成熟发挥着主要作用。（二）中国通信产业发展目标及前景展望通信产业发展目标和“十五”规划表现了政府希望该产业未来达成目标，对于了解通信产业市场前景很有意义。1、中国通信产业发展目标依照信息产业部规划，我国通信运行业和制造业发展目标是：建成并完善覆盖全国宽带高速、安全可靠网络型光缆网络；电话网容量亿1.7亿线，固定电话用户达成1.3亿户，移动电话用户达成5,470万户，数据与多媒体通信用户达成500-600万户。通信设备制造业技术迈上新台阶，总产值达成1,200亿元。2、我国通信产业“十五”展望信息产业部规划研究院院长周建明在由信息产业部、中国通信协会、IIR国际会议机构组织“中国国际宽带与多媒体通信高级研讨会”上，描绘了通信产业“十五”规划远景：在“十五”期间，预计固定电话用户每年增加1,500到2,000万户，将达2.4亿；移动电话用户和数据电话用户增加速度将超出固定电话，预计，移动电话用户数将达1.6-1.8亿,而数据和多媒体用户则达成5,000-6,000万户。同时，数据与多媒体业务在骨干网上所需带宽将与语音所需带宽相等。12参见《投资导报》1999年10月22日相关报道。

10（三）新时期我国通信产业发展战略10作为信息产业一部分，在新形势下，我国通信产业发展思绪不会脱离信息产业部吴基传部长在今年9月底结束‘99（财富》全球500强论坛上阐述发展我国信息产业基本思绪，即：——全方面振兴电子信息设备制造业：——大力发展独立自主软件产业；——加紧信息基础设施建设；——利用竞争机制，繁荣电信与信息市场；——抓好信息资源开发利用：——加强信息技术推广应用，促使国民经济和社会服务信息化。在今年11月初在北京召开第五届亚太通信会议暨第四届国际光电子会议上，信息产业部副部长周德强讲话更清楚地阐述了我国通信产业发展战略：——加紧电信网络技术更新建设，加紧电信网络从窄带网向宽带网、从单一网络向多媒体网络更新建设，尽快建设成一个覆盖全国超大容量、高度灵活、安全可靠新型公共信息网，组成面向二十一世纪国家信息基础设施。为此，当前主要方法是：加紧我国数据多媒体网和接入网建设，同时利用密集波分复用（DWDM）等先进通信技术，对现有光缆骨干网进行技术改造。——跟踪世界信息技术发展趋势，加强技术创新。努力把握信息技术总体发展趋势，在跟踪研究基础上形成自主科研开发与生产能力，发展具备自主知识产权技术和产品。——继续加紧固定电话和移动电话发展。——加强信息资源开发利用和信息技术推广应用，主动开发国际合作。激励信息资源开发和上网，主动发展电子商务、远程教育、网上办公等各种网络化、数字化经济与社会活动方式，促进国民经济和社会信息化。——主动开展与亚太及世界各国信息技术发展和通信服务领域交流与合作，共同推进全球信息产业及社会经济发展。以上这些思绪和战略对我国通信服务业和通信设备制造业发展具备指导意义。（四）我国通信产业行业管理与行业法规1、行业管理信息产业部是中国主管全国电子信息产品制造业、通信业、信息服务业和软件业，推进国民经济和社会服务信息化国务院组成部门。信息产业部主要职能是：制订信息产业发展规划、政策和法规，负责国家通信主干网（包含当地网和长途电话网）、广播电视网（包含无线和有线电视网）以及各类专用通信网统筹规划与行业管理；合理配置资源，防止重复建设保障信息安全。信息产业部建立，打破了原有行业壁垒，适应了通信产业与电子基础产业、信息服务业相互融合、共同发展趋势，有利于通信产业紧随世界科技发展趋势深入得到提升。2、行业法规通信行业在世界各国都是一个管制性行业，运行企业必须拥有政府特许经营权，制造企业设备必须取得入网许可证。我国至今尚没有一部正式电信法规，信息产业部成立后正紧锣密鼓地准备《电信法》，预计年底将会出台一部《电信管理条例》以作过渡。在过去十儿年中，主要是各种种样通知、意见、要求行使着行业法规职能，其中对通信产业投资影响较大有国务院1993年8月3日颁布国发[（1993）]55号文《关于深入加强电信业务市场管理意见通知》、邮电部1995年11月10日公布邮部[（1995）]773号《放开经营电信业务市场管理暂行要求》、信息产业部{（1998）}573号文《关于计算机信息网络国际联网业务实施经营许可

11证制度关于问题》、1999年11月国务院办公厅转发信息产业部、国家广播电影电视总局《关于加强广播电视有线网络建设管理意见》。这些要求、通知、意见分别明确了哪些业务为放开经营电信业务、放开经营电信业务分别实施经营许可证制度和申报制度、外资不得投资国内通信业务、互联网上暂不得进行电话／传真等电信业务、电信部门与广电部门业务不能交叉等内容（见表五）。11表五：行业法规及对投资影响法规条例名称关键点对投资影响国务院93年55号文《关于深入加强电信业务市场管理意见通知》九项电信业务实施放开经营；放开经营业务实施许可证制和申报制；放开经营业务不得与外资合营。国内民间资金可投资放开经营电信业务；外资禁入。邮电部98年773号文《关于计算机信息网络国际联网业务实施经营许可证制度关于问题》互联网业务实施许可证制度；互联网上暂不开放IP电话业务影响了对互联业务开发IP电话投资。1999年11月国务院办公厅转发《关于加强广播电视有线网络建设管理意见》电信业务与广电业务不得交叉。影响了对有线电视网络开发增值电信业务投资。四、技术进步对中国通信产业发展影响（一）通信产业各类业务特点“‘电信（TELECOMMUNICATION）’是信息传输，其内容有语音、数据、视频和图像，它们以媒介作为载体，并以有用和可了解方式经过一定距离从发送者传到接收者。”131、固定网电话固定网电话主要经过地面有线传输网络（铜缆、光缆），以电路交换方式为人们提供以话音通信和文字传真为主业务。它受到地域和时间限制，即人们若不在通话时间位于电话机旁，就无法得到通信。另外，因为传统固定话网属于窄带，所以，它提供非话业务（数据、图像、视频）能力和速度受到限制。2、移动电话移动电话经过不一样频率段（如900MHz、1800MHz)无线传输方式，满足人们以话音为主通信需求。它最主要特点是使人们能够不受时空限制，随时随地保持通信。现在，人们使用移动通信现有第一代，也有第二代。第一代移动通信为模拟方式，只能提供话音业务;第二代移动通信为数字方式，既能提供话音业务，又能提供数据、信息等非话业务，不过因为带宽窄，它提供综合业务能力受到限制。3、无线寻呼无线寻呼是由电话网与无线寻呼系统联合组成无线通信系统，它通常由无线寻呼控制中心、一个或若干个基站及用户无线寻呼接收机组成。也是一个以无线传输方式为人们提供通信服务伎俩，与移动电话不一样是，无线寻呼终端设备寻呼机只是一个信息接收设备，使用人只能收到信息，而不能经过寻呼机与发出信息者联络。无线寻呼必须依赖固定电话或移动电话与发出信息者直接交流。不过无线寻呼能够不受时空限制，随时随地为使用人提供信息。4、数据与多媒体通信数据与多媒体通信主要为人们提供数据、图像、视频等非话业务。数据通信发展经历了60年代模拟环境下异步低速数据通信、70年代光纤技术支持下半永久性连接电路数据网络、80年代局域网（LAN)和初级ISDN，到90年代发展成为影响全球Internet网络，经过帧中继（FR）为数据通信提供了最先进交换平台。13参见《最新语音和数据通信手册》，作者Regis J.BatesandDonaldW.Gregory（美），机械工业出版社。

12（二）技术进步对通信产业各类业务／产品影响12技术进步对通信产最大影响就是，新技术拓展了通信产业业务空间，使通信产业整体不停处于寿命周期成长久。1、固定网电话固定网电话一直以电路交换技术为主，满足人们话音通信需求。伴随技术进步，固定网也采取xDSL技术来提升传输速率，再加装数模转换设备（MODEN），从而使网络不但能提供话音业务，也能够提供数据业务。新兴“无线当地环路”技术使固定网经营者能够有线电话低廉价格满足人们在城区范围内移动通信需求。2、移动电话第二代移动电话己能提供话音、数据、可视电话等多个业务服务，不过因为是窄带，速度和信息容量受到影响。第三代移动通信系统IMT-已经出现，并将成为未来社会人们通信时尚。它基于宽带技术，能够实现高速数据传输，并可与互联网相连，满足人们随时随地从网上获取任何信息需求。第三代移动通信系统将于投入试运行,进入商业运行14。图十五：移动通信技术发展方向模拟蜂窝系统TACS技术、AMPS技术IMT-数字蜂窝系统GSM技术窄带CDMA技术DAMPS技术PDC技术等第一代移动通信系统第二代移动通信系统第三代移动通信系统模拟蜂窝系统TACS技术、AMPS技术IMT-数字蜂窝系统GSM技术窄带CDMA技术DAMPS技术PDC技术等3、无线寻呼无线寻呼技术走过低速POCSAG协议、高速FLEX协议，现在也正经历着全方位革命。如今，先进窄带PCS（个人通信系统）技术15使无线寻呼能够实现双向寻呼16和经过与互联网相连为用户提供全方位信息服务。4、数据和多媒体通信从'99世界电信展上反馈信息，IP协议己成为未来通信主导协议。数据和多媒体通信己成为未来电信业务发展热点。IP电话成功商用，表明在未来，话音将成为数据业务一个种类。现在，在美日等国有线通信领域，数据业务量已超出话音业务量，国内通信教授预计，今后5-内中国电信网上数据业务将可能超出话音业务量17。而伴随第二代移动通信系统加大开发数据业务和第三代移动通信技术进入商用，数据业务占移动通信总业务量比重将逐年增加。（三）通信产业技术发展方向及对我国基础通信网建设影响14参见`99世界电信展关于报道。15经过窄带PCS近年在美国发展，能够看到无线寻呼新业务发展前景：1996年美国只有2．万窄带PCS用户，而1997年则增加了10倍，达成27万。（参见《电信商情》1999年6月号，PCIA专栏，“窄带PCS使寻呼信息业保持活力”。）16双向寻呼具备自动接收消息证实功效，能确保寻呼消息被双向寻呼机准确接收。17参见“电信网演进趋势”一文，作者韦乐平，信息产业部电信科学研究院。

1、通信产业技术发展方向13从世界范围看，通信产业未来技术发展方向是：13（1）宽带化、多媒化；（2）无线数据化：即移动终端将超出固定终端，数据业务将超出话音业务，话音业务最终将成为数据业务一个方面；（3）通信业与软件业结合，使通信业高度智能化以满足人们多样化需求要求；（4）实现为任何人、任何时间、任何地点提供无缝隙多媒体、智能化综合通信业务，实现全球一网、每个人都拥有一个属于自己唯一一个号码个人多媒体通信。2、通信产业技术进步对我国通信网建设及通信设备制造业影响人类共同进步得益于相互交流，交流伎俩是通信。从我国在改革开放之初选择“高起点、新技术”通信发展战略就已经表现出我国在通信上与世界同时决心，因而世界通信技术发展时尚必定影响到我国通信网建设和设备制造业产品选择现在，我国通信网正加速实现从支持话音业务窄带网到支持数据与多媒体业务宽带网转变，干线传输网以采取密集波分复用技术（DWDM）为主，基于IP协议通信试验正在展开。对应地，我国设备制造企业必须紧跟世界通信技术发展方向，加强科研开发能力，适时提供满足先进通信网要求产品，才能在竞争中生存发展起来。（参见本汇报第三部分第三节“新时期我国通信产业发展战略”。）五、通信产业经济与投资分析因为我国邮政与电信在1998年之前一直没有分开经营，所以在有方面不易得到连续几年单独电信统计数据，但“八五”和“九五”期间，邮电业发展以电信为主，故下文在分析电信业资本密集程度及电信业平均盈利水平时以邮电数据代替电信数听说明问题。（一）通信服务业发展与投资关系1、通信能力与固定资产投资关系——资金进入壁垒表六和图十六列出了交换机容量（包含移动电话）增加与电信固定投资关系。从分析数据能够看出，1993一1997年，每新增万门交换机容量（包含移动电话）相对应平均电信投资额为3275万元，远高于全国工业企业平均单个企业固定资产占有额（894.7万元），说明电信业是高投资行业。另外图十六显示交换机容量增加与投资增加正相关。表六：交换机容量与电信固定资产投资关系项目199219931994199519961997平均全国工业企业固定资产原值(亿元)199632581833441449895202759570全国工业企业个数(个)407989449216465239510381506445468506单个企业占有固定资产额(万元)574.7718.8881.41027.31271.5894.7电信固定资产投资额(亿元)1423657398569111056交换机容量(含移动电话)(万门)19843140529880001082813931交换机新增容量(含移动电话)(万门)11562158270228283103交换机新增单位容量投资(万元/万门)315734243168322134033275资料起源：依照历年《中国统计年鉴》和《1997邮电事业年报》数据整理。

1414图十六：交换机容量增加（包含移动电话）与电信固定资产投资增加关系(%)资料起源：依照历年《中国交通年鉴》、《1997年邮电事业年报》和《1998年通信业发展统计公报》数据整理。2、通信业务收入与固定投资关系——投入产出效益表七列出了国内电信业务收入与电信固定资产投资关系及与全社会平均值比较和与香港电讯相关数据比较。从分析数据能够看出，国内全社会平均每百元固定资产投资产出为54元，而电信业每百元固定资产投资产出只有38.9元，显示国内电信业投入产出效益低于全社会平均值，国内电信业并不象人们所惯常认为是一个高产出行业，但这并不能说明电信业不是一个高产出行业。以香港电讯作为比较对象，同用香港电讯平均每百元港币固定资产投资产出是113港元，远高于国内电信业水平。这只能说明中国电信业在独家垄断情况下低运行效益。图十六反应了电信业务收入增加与固定资产投资关系。从图中还能够看出，电信业务增加与投资正相关，且对电信投资超前于预期业务收入。表七：电信业务收入与电信固定资产投资总额关系199219931994199519961997年均全社会固定资产投资(亿元)7855124581704392297424941GDP同比增加值(亿元)79961198811663996246887每百元固定资产投资产生GDP增加值(元)647058422852.4电信固定资产投资(亿元)1423657398569111056电信业务总量同比增加值(亿元)137230312328427每百元固定资产投资产生业务总量增加值(元)37.531.136.436.040.436.3香港电讯年固定资产新增额(亿港元)21.220.323.037.031.7香港电讯年新增收入(亿港元)32.726.426.325.031.7香港电讯每百元固定资产投资产生新增收入(港元)15413011468100113资料起源：依照历年《中国交通年鉴》、《1997年邮电事业年报》、《1998通信业发展统计公报》和Bloomberg网上香港电讯历年年报数据整理。图十七：电信业务总量增加与电信固定资产投资总额增加关系（％）资料起源：依照历年《中国交通年鉴》、《1997邮电事业年报》、《1998通信业发展统计公报》数据整理。

3、通信从业人数与固定资产投资关系——资本密集程度表八列出了邮电从业人数与固定资产原值关系。从分析数据中能够看出，从1992年到1997年，邮电人均固定资产占有额从4.99万元上升到37.54万元，平均人均固定资产占有额为19.59万元，远高于同期全国工业企业平均人均固定资产占有额（6.08万元），这说明电信业是资本密集型行业。表八：邮电从业人数与固定资产原值关系199219931994199519961997年均全国工业企业固定资产原值(亿元)199632581833441449895202759570全国工业企业从业人数(万人)662166266580661064506215全国工业企业人均固定资产占有额(万元)3.023.905.086.818.079.586.08邮电固定资产原值(亿元)50910411645236232344279邮电从业人数(万人)102101109110115114人均固定资产占有额(万元)4.9910.3115.0921.4728.1237.5419.59资料起源：依照历年《中国统计年鉴》和《1997年邮电事业年报》数据整理。（二）通信设备制造业与投资关系表九：通信设备企业个数与固定资产占有关系——资金进入壁垒项目19931994199519961997年均全国工业企业固定资产原值(亿元)2581833441449895202759570全国工业企业个数(个)449216465239510381506445468506单个企业占有固定资产额(万元)574.7718.8881.41027.31271.5894.7通信设备制造业固定资产共计(万元)32128343324199915010595551395652通信设备企业个数199204242240252单个通信企业占有固定资产额(万元)161421244129441555383596资料起源：依照历年《中国统计年鉴》和历年《中国电子工业年鉴》数据整理。表十：通信设备制造业固定资产投资与工业总产值关系——投入产出效益项目19931994199519961997年均全社会固定资产投资(亿元)124581704392297424941GDP(亿元)3463446622582616788574772GDP年增加值(亿元)7996119881163996246887每百元固定资产投资产生GDP增加值(元)647058422852.4通信设备制造业固定资产投资(万元)7643399150245848N/A199101通信设备制造产值(万元)14450001961000312860042097006127060通信设备制造业年新增产值(万元)26516000116760010811001917400每百元固定资产投资产生新增产值(元)342520475N/A963575资料起源：依照历年《中国统计年鉴》和历年《中国电子工业年鉴》数据整理。表十一：通信设备制造业从业人数与固定资产占有关系——资本密集程度项目19931994199519961997年均全国工业企业固定资产原值（亿元）2581833441449895202759570全国工业企业从业人数（万人）66266580661064506215全国工业企业人均固定资产占有额（万元）3.905.086.818.079.586.69通信制造企业固定资产共计（万元）32128343324199915010595551395652通信制造业从业人数145393150914161221160409184738通信制造业人均占有固定资产额（万元）2.212.876.206.617.555.09资料起源：依照历年《中国统计年鉴》和历年《中国电子工业年鉴》数据整理。从表九、表十和表十一数据结果分析，通信设备制造业是高投入（远高于全国工业企业平均值）、高产出（远高于全社会平均值）但资本密集程度不很高行业（低于全国工业企业平均值）。15

151616

1、通信服务业

邮电业在1998年之前一直属于公用事业类，故不统计利税，只统计业务收支差额。从表十二数据能够看出，邮电业成本费用收支差率和营业收支差率均远高于全国工业企业平均指标（平均分别高出21个百分点和12个百分点）。即使考虑到邮电业务成本统计误差，也能说电信业是个高盈利行业，即使这种高盈利性与独家垄断不无关系。邮电业每百元固定资产净值产生收支差指标低于全国工业企业平均指标说明邮电业资产使用效率不高。

通信设备制造业平均成本费用利税率和平均营业利税率指标均高于全国工业企业平均水平，说明通信设备制造业平均盈利性很好。通信设备制造业每百元固定资产产生利税较全国平均水平高出很多，说明通信设备制造业资产使用效率较高。表十二：通信产业盈利性分析项目199719961995年平均全国工业企业成本费用利税率11.1%10.9%11.8%11.3%邮电企业成本费用收支差率32.9%27.4%36.5%32.3%通信设备制造企业成本费利税率11.0%25.6%12.6%16.45%全国工业企业销售利税率9.0%8.9%9.5%9.1%邮电企业营业收支差率19.3%19.1%25.4%21.3%通信设备制造企业销售利税率8.8%18.8%11.3%15.9%全国工业企业每百元固定资产净值产生利税(元)14.414.918.415.9邮电企业每百元固定资产净值产生收支差(元)13.913.514.714.0通信设备制造企业每百元固定资产净值产生利税(元)42.077.542.754.1资料起源：依照历年《中国统计年鉴》、历年《中国电子工业年鉴》和《1997邮电事业年报》数据整理。（四）通信运行业收入与成本结构特点在中国，各类电信业务资费标准均实施国家指导价，所以电信企业在收入上没有什么调控空间，要增加收支差额，只能以降低成本方法。依照中国电信（香港）1997年年报资料，能够分析出中国移动通信企业收入结构与成本结构。 移动通信运行企业收入起源有四块：通话费、入网费、月租费和其余。其中通话费是最主要收入起源，月租费是最稳定收入起源，这两项都与用户数正相关。在资费标准一定情况下，增加营业收入最主要伎俩就是扩大用户数和增加业务量。入网费在移动通信供不应求时是一块很主要起源，但当移动通信发展到一定程度时将不复存在，中国移动电话入网费逐年减低正反应了这一特点。表十三：中国电信（香港）收入结构单位：亿元收入结构1997百分比1996百分比通话费87.1856%55.2853%入网费31.7421%26.7326%月租费26.9217%16.5816%其余收入9.046%5.085%收入共计154.88100%103.67100%资料起源：中国电信（香港）1998年报。 移动通信企业成本组成份5类：中继线租金、折旧、网间互联费、工资和销售管理费。其中占总成本百分比较大是中继线租金、折旧和销售管理费三项。中继线数目随用户而增加，中继线租金水平也不由企业决定，所以运行企业对这一项成本可控力不大；折旧作为固定成本，可经过扩大用户数来摊薄；企业对销售管理费控制力也能够较强。

17表十四：中国电信（香港）成本结构单位：亿元17项目1997百分比1996百分比中继线租金31.3431%22.1441%折旧26.8127%14.2426%网间互联费12.1412%1.964%工资7.567%4.168%销售管理费22.8923%11.5421%总成本100.74100%54.05100%资料起源：中国电信（香港）1998年报。

（五）投融资政策对通信产业发展影响

从中国通信产业发展过程能够看出投融资政策对产业发展巨大影响。

“八五”以前，通信产业只有一个投资主体，即国家。有限资金量使通信产业成为国民经济发展“瓶颈”。“八五”和“九五”期间，通信产业形成了国家、地方、企业、个人“四个一起上”投资机制，同时充分利用国际上优惠贷款。充分资金投入使通信产业取得了高速发展，通信产业不但冲破了“瓶颈”，还成为国民经济支柱产业之一。“九五”后期，在世界电信市场放松管制，强化竞争，讲求效率大环境下，中国通信产业在加强市场化改革同时，充分利用资本市场，走向多元化融资，包含：上市、发债、引进战略投资者等。如中国电信（香港）于1997年10月在香港资本市场进行首次公开发行，筹资42.2亿美元18；1999年10月，中国电信（香港）又成功发行新股和全球债券，筹资26亿美元19，为其业务扩张奠定了雄厚资金基础。这种投融资模式不但能够更方便、更大量、更及时地筹集资金，更主要是它对中国电信企业管理和运行机制产生了深刻影响，一是使企业管理理念与国际接轨，二是使企业独立地面对竞争。六、中国通信产业市场环境（一）中国通信产业市场政策1993年国务院同意转发了《关于深入加强电信业务市场管理意见通知》，通知中将基本业务（指市话业务、长话业务、国际业务及900MHz移动通信业务）之外九类其余电信业务作为竞争性业务对社会开放，采取经营许可证制和申报制。这九类业务是：无线寻呼；800MHz集群业务；450MHz移动通信业务；VSAT（甚小天线地球站）业务；电话信息服务；计算机信息服务；电子信箱服务；电子数据交换；可视图文。这一文件颁布将竞争机制引入了我国通信运行市场。即使竞争只是在非主流通信领域展开，但对我国整个电信市场改革有很大触动和借鉴意义。如无线寻呼业，因为民间投资大量进入，1994年后得到了飞速发展，用户规模快速增加，服务内容走向多样化，服务费用逐年降低。18参见《上海证券报》1997年12月1日，“中国电信（香港）发股上市大获成功”。

19参见中国通信信息网（）“要闻”99-11-04。

18信息产业部成立后，确立了现阶段我国电信市场基本政策，就是依照我国国情和电信业详细情况，在电信业区分不一样业务实施公平、适度、有序竞争。18——在增值电信和信息服务领域实施充分竞争。国家制订公平合理市场政策和网络接入政策，激励具备条件经营者进入市场，公平竞争；激励技术创新、开拓通信与信息新服务。——在卫星和无线移动通信领域实施有序竞争。国家依照通信资源和市场需要，发放适当数量经营许可证。——在基础电信领域实施适度竞争。首先继续支持主体电信企业，加速建设完整、统一、先进全国基础电信网，普及基本电信服务；另首先，加强行政监管，有计划、有步骤地扶持竞争性企业，逐步形成有效竞争局面。——开放通信设备市场，对用户终端设备实施进网许可证制度，对主要网路设备实施国内外公开招标。（二）中国电信重组本文之所以尤其阐述中国电信重组，是因为它对改变中国电信业市场格局意义深远。长久以来，中国通信运行业一直由原邮电部所属中国电信垄断经营，形成了中国电信高收费、低效率、差服务局面。在全球电信服务业引入竞争、打破垄断、提升效益大环境下，1994年，我国成立了第二家能够经营除国际业务外全部电信业务企业——中国联通。中国联通成立打破了我国通信运行业独家垄断局面，不过因为起点不一样、资源不一样及体制原因，至1998年，应该说，我国通信运行业只是引入了竞争机制，却远未能展开实力相当有效竞争。信息产业部成立后，首先进行了邮政、电信分离，并于1999年对中国电信实施了实质性重组。重组方案是：原中国电信一分为三，分别成立中国电信集团企业、中国移动通信集团企业、中国寻呼通信集团企业。其中中国固定电话集团有限企业现在只经营固定网长话、市话、国际业务和数据业务；中国移动通信集团有限企业现在只经营移动通信业务；中国无线寻呼集团有限企业连人带资产成建制地划拨给中国联通。中国联通接过原中国电信无线寻呼用户后，成为中国最大也是世界最大无线寻呼经营者；同时，中国联通现在还成为中国唯一一家拥有综合电信业务经营牌照企业。重组方案表现出管理者扶持竞争者、在中国电信主流业务市场引入有效竞争思绪。该重组方案将在1999年内完成。（三）加入WTO对中国通信产业影响1、WTO基础电信协议1997年2月15日，WTO基础电信协议谈判经过近三年努力终于完成，包含美国、欧盟、日本、加拿大等WTO主要组员在内68个谈判方就基础电信市场相互开放达成协议，同意消除国际电信市场投资障碍，以促进市场公平竞争。WTO基础电信协议范围包含电信传输网络和服务开放，包括详细基础电信服务包含电话、电报、数据传输、电传、传真、线路租用、移动通讯等。美国、欧盟、日本都答应在1998年前开放市场，取消本国企业对市场垄断。作出类似承诺还有墨西哥、韩国等发展中国家。另外有16个国家答应在未来7年内完成自由化。当然，从各方出价看，除了美国、挪威等少数组员在市场开放上维持了相对较少限制外，大多数组员国还只是承诺逐步地、有程度地开放。不过，不论怎样，WTO基础电信协议以各组员作出市场开往承诺形式，为全球电信业由垄断走向自由竞争提供了一个多边法律基础。今后，各国电信业相互参加和渗透将成为电信业发展趋势，它将推进各国在电信技术、管理经验和服务水平上提升，并最终促进经济发展与人们生活水平提升。

192、中国加入WTO将面临开放承诺19中国加入WTO后，必须接收WTO基础电信协议，承诺电信业对外资开放。当然详细开放程度是一个多方讨价还价过程。从与美国和欧盟谈判情况看，中国在以下方面可能需作出承诺：——同意实施激励竞争调控标准（包含依照成本定价，互联互通权利及调控当局独立性）。——同意技术中立方案，即外国服务商能够使用他们选择任何技术来提供电信服务。——分期逐步消除以下电信服务一切地域限制：寻呼业和附加值行业：4年；移动电话：5年；国内有线服务及封闭用户群：6年。中国关键电信服务走廊在北京、上海和广州，约占国内电信业务总量75％。这一走廊将在加入WTO时开始开放，到全部电信服务都将对外开放。——同意在全部电信业中允许外国占49％投资，而且在4年内允许外国投资在附加值和寻呼业中拥有51%全部权。3、加入WTO对中国通信产业影响（1）通信运行业：挑战大于机遇。这表现在：——外国电信企业不论从资金、技术、管理和市场经验方面，实力都大大强于中国电信企业；——我国在基础电信领域迟至1994年才引入了第一家竞争企业，且实力相差悬殊，我国最大电信企业尚不习惯于竞争，也没有在真正竞争环境下磨炼过内功；——我国电信管理体制和企业经营机制与充分市场经济下体制和机制还有距离；——我国至今没有一部规范行业行为法律文件，有是名目繁多部门法规和地方法规。以上不足之处于我国加入WTO后，对我国电信企业都是巨大挑战。（2）通信设备制造业：机遇大于冲击。这表现在：——通信设备制造业在我国是开放竞争，我国通信设备制造企业已习惯了市场竞争态势；——我国通信设备市场对外开放程度原来就相当高，加入WTO后市场竞争强度不会有太大增加；——我国民族通信设备制造企业己实现群体突破（巨龙、大唐、中兴、华为等一批具备自主知识产权通信设备制造企业己开始步入国际市场），加入WTO后会有更多发展机会；——我国通信设备制造企业成本会大大降低。世界通信设备制造企业零部件基本上都是全球采购，加入WTO后，我国进口关税将大幅度降低，至3％左右，甚至信息产品零关税，这将大大降低我国通信设备制造企业生产成本。当然，关税降低也是一把双刃剑，中国承诺加入WTO后，将在前取消半导体、计算机、通信设备和其余高技术产品关税限制，我国通信设备制造企业因为资金和技术相对弱势，将处于不利竞争地位。（四）通信运行业竞争态势伴随通信运行业打破垄断从公用事业性质向产业性质转变，以及政府管理部门激励区分不一样业务在电信市场进行公平、适度和有序竞争政策，尤其是技术进步影响，今后我国通信运行企业面临竞争压力比垄断时期要大得多。利用波特（P0RTER）五种竞争力量模型分析，主要有以下几个竞争压力：1、不一样网络竞争网络是通信运行基础性资源，拥有网络经营者在市场上具备一个天生优势。原来我国只有

20基础电信网，在网络领域不存在竞争。伴随电信技术突飞猛进发展，在有线电视网和互联网上进行电信业务己进入商用时期，从而使基础电信网不能再唯我独尊。20我国有世界上最大有线电视网，用户超出8000万20，主要提供影视服务。有线电视网传输系统是光纤/同轴电缆（HFC）混合系统，具备频带宽、容量大、抗干扰性强特点，尤其适合未来通信宽带化、多媒体化要求。以有线电视网为平台提供话音、数据、图像等综合电信业务技术已经成熟并己在国外成为新投资热点。即使我国有线电视网双向改造和全国联网尚需时间和投资，同时因为政策性行业准入壁垒，有线电视网经营者尚不能开展电信业务21，不过在开放竞争大趋势下，基础电信网拥有者（中国电信）已面临着来自有线电视网拥有者强有力潜在威胁。如国家今年同意试运行中国网络通信企业（简称“中国网通”）开展电信业务就没有租用中国电信平台，而是利用广电总局有线网络平台。互联网从物理介质上来说虽不是一个独立传输网，而是依附于基础电信网，不过它与传统电信网传输协议不一样（传统电信网是电路交换方式，而互联网是IP协议交换方式），能提供服务就不一样。在互联网不能提供话音服务之前，因为服务业务性质不一样，互联网与传统电信网不组成竞争。不过1995年互联网电话（IP电话）出现，使传统电信网，尤其是长话网受到了极大威胁。IP电话是利用数据压缩、IP打包和信道时分复用技术传送语音信号。因为它是在互联网上开发一个增值业务，经营成本很低，以靠近市话话费标准就能够打国内甚至国际长途，使用户得到了显著实惠22。应该说，IP电话只是IP通信能够提供非常基础业务之一，IP电话对传统电话真正威胁在于它能够提供多个增值业务，如传真、PC到电话传输、全球性呼叫中心和VPN等，而IP电话平台——互联网可能成为能够提供话音、数据、图像和视频等综合业务电信服务超级市场。中国现在同意了三家企业进行IP电话商用试验，它们是中国电信、中国联通和吉通通信。新组建中国网通也能够经营IP电话。试验期间资费暂时实施统一费率23，试验期标准定为6个月。据报道，IP电话卡在试点城市一面市，即被一抢而空。2、可代替业务经营者之间竞争可代替业务是指能够满足人们相同需求业务，如移动电话和固定电话都能提供话音服务，无线寻呼和移动电话都能使人们不受时空限制取得信息、保持联络，它们之间就形成了争夺用户竞争关系。如近两年手机裸机价格和入网费下降及汉字短信息开通就对无线寻呼经营者造成压力，迫使他们改变单纯提供单向寻呼和简短信息方式，开发双向寻呼、网络寻呼和大容量信息服务等业务拓展生存空间。3、同业者间竞争经营相同业务称为同业者，如中国电信、中国联通和中国网通在固定电话领域竞争，中国移动通信集团企业和中国联通在移动通信领域竞争，中国联通和其余无线寻呼经营者间竞争等。最早放开经营无线寻呼业己让我们看到了同业竞争激烈程度，无线寻呼运行商己从多家淘汰至现在1000多家，新一轮吞并收购会使未来竞争只在几家俱规模经营企业间展开。20参见《经济世界》1999年第9期，“有线电视网络挑战中国电信”，作者何济川。21参见1999年11月2日中央电视台《新闻联播》“国务院办公厅转发《关于加强广播电视有线网络建设管理意见》”。22IP电话在美国一出现，就得到市场热烈反晌。据报道，1995年，美国IP电话用户为50万，1996年即上升到200万。据预测，到，美国和欧洲IP电话收将分别达成15-18亿美元。1999年，IP电话在国外开始进入大规模商用阶段，新一代IP电话必须处理两个问题，一是通信质量，IP电话现在还有时延和失真质量问题；二是新一代运行支撑系统，以往IP电话基本采取了“网关+关守”模式，这种模式只适适用于小话务量、小用户群情况，伴随IP电话应用快速普及，运行商对电信级IP电话设备提出了要求，希望它能够支持多项增值业务。（参见中国通信信息网（）1999-10-22“IP电话增值业务发展走势”）23按照信息产业部要求，试验期IP电话资费暂定为：国内长途电话0.30元/分钟；国际长途电话4.8元/分钟；内地各地（中山、珠海除外）至澳门、内地各地（深圳除外）至香港2.5元/分钟；深圳至香港、中山/珠海至澳门1.5元/分钟。IP电话无时段优惠，以上资费标准不含当地电话通话费。21在移动通信领域，中国联通在享受到优惠扶持政策后，预计会与中国移动通信集团展开实力竞争。21在固定电话领域，短期内中国联通进入只会对中国电信资费制度产生一定冲击，还形不成竞争局面。在互联网服务领域，除中国电信互联网鹤立鸡群外，其余互联网服务商都处于相同竞争地位。4、潜在竞争者威胁伴随国内竞争政策实施及加入WTO日趋临近，国内电信市场会向更多国内外企业开放。这些潜在竞争者，尤其是国外大电信运行商，携技术、资本、人力、管理和市场经验优势，将会对现有通信运行者产生极大威胁。（五）中国通信服务业市场风险分析图十八：邮电业务总量增加率改变与GNP增加率改变关系（1980-1998）数据起源：依照《1997中国邮电事业年报》中数据整理。图十八描述了1980-1998年间邮电业务总量增加率改变与GNP增加率改变之间关系。从图中能够看出，邮电业基本上与国民经济正相关，且相关系数大于1，说明邮电业市场波动性大于国民经济总体水平，市场风险较大。七、中国通信产业市场供求分析及展望（一）通信服务业市场供求分析及展望总来说，中国电信市场需求旺盛，这表现在：（一）中国近年各类电信业务用户数增加非常快（1994至1998年期间，固定电话用户年均增加率为39％，移动电话用户年均增加率为110％，无线寻呼用户年均增加率为67％，互联网用户年均增加率为497％）（参见下文图二十三、二十五、二十九、三十），但截止1998年底，中国电话根本普及率只有7.0%，移动电话普及率只有2.0%，无线寻呼普及率只有3.2%，而互联网用户普及率只有0.17％（参见图十九），表明中国电信服务水平仍非常低，有很大提升空间；（二）中国人口是世界人口1/5，而与人口密度关系极大电信业务总量，中国在1998年底是2,247亿元人民币，不到世界电信业务总收入（6,000亿美元）1/20。即使近年中国电信业务平均增加率高达40％以上（参见图二十和图二十一），但中国电信业务市场仍有很大拓展空间。而从供给角度，因为行业管制，在固定电话和移动电话领域，中国只有2家运行商；数据与多媒体业务即使属于放开经营业务，但拥有完整网络只有中国电信一家；只有没有线寻呼业务，运行商全部拥有自己网络，且家数很多，形成激烈竞争局面。下面分别叙述。

22图十九：中国各类电信业务服务水平（1998）（%）22资料起源：《1998中国通信业务发展统计公报》和中国互联网信息统计中心定时公布数据。图二十：中国近年电信市场规模（亿元人民币）资料起源：《1997中国邮电事业年报》和《1998通信业发展统计公报》。图二十一中国电信市场增加曲线资料起源：依照图二十二中数据计算

1、固定网电话

固定网电话业务主要包含长话、市话及国际业务，现在中国只有二家经营者有牌照，它们是中国电信集团企业和中国联通企业。

中国电信集团企业拥有现在中国唯一、覆盖面最广基础电信网，据1999年9月最新统计数据，总容量达1.5亿门，电话用户达1.03亿。

相比之下，中国联通企业即使在1994年获准成立时就能够经营长话和市话业务，但因为不拥有自己通信基础网络，它将起步重点放在移动通信领域，一直没有开展长话和市话业务。今年十月，中国联通宣告，以光缆和微波为主干传输网我国第二个公众长途网“中联通”将于年底前开通。“中

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联通”第一期干线工程将开通25年城市，包含北京、上海、广州、南京、杭州等大