风险管控体系与全流程风险识别评估

国际工程风险管控RiskManagement&ControlforInternationalProject张策基业长青国际工程与投资研究院TheWOWInternationalConstructionandInvestmentInstitute2018.12国际工程风险管控RiskManagement&ControlofOverseasProject工作简历

从事海外工程30多年，先后参加了巴基斯塔卡拉奇OP-V75000吨液品码头的建设、马耳他油库改扩建工程、利比亚米苏拉塔5000套住房项目、利马勒基础设施建设、舒哈达基础设施建设工程，参与管理了毛里塔尼亚友谊港4、5号泊位建设、沙特朱拜勒海水冷却等工程。张策央企海外事业部探讨两个问题：1、什么是国际工程？国际工程的特点？

WhatistheInternationalProject(OverseasProject)?Whatcharacteristicstheyare?国际工程风险管控RiskManagement&ControlofOverseasProject2、在国际工程中，我们会遇到什么风险？Fortheinternationalprojects,

whatkindofriskswemaymeet?国际工程风险管控RiskManagement&ControlofOverseasProject国际工程风险管控RiskManagement&ControlofOverseasProjectThepurposeofeveryfor-profitorganizationistoearnprofit,tosecureitsexistenceandtomeetstakeholders'expectations,buteverycompanyisalsoconfrontedwithcertainrisks.以营利为目的机构的目的是挣取利润、以确保它的存在以及满足利益相关者的期望，但每个公司都要面对一定的风险。

Author:MarinaStoll英国学者MarinaStoll关于风险管理重要性的论述国际工程风险管控RiskManagement&ControlofOverseasProjectSomeareeasytohandle,othersareexistence-threatening.Theaccumulationofglobaleconomiccrises,frauds,andfinancialscandals,butalsoterroristattacksandfailuresinlargecomputersystems,showsthatbusinessesfacegreaterchallengesthanbeforeandverifiestheimportanceofriskmanagement.

一些（风险）容易控制，其他的确是现实存在的威胁。全球经济危机、经济欺诈、金融丑闻的积累，也包括恐怖袭击和在大型计算机系统中的问题等说明商务活动比以前面临着更大的挑战，它也证明了风险管理的重要性。国际工程风险管控RiskManagement&ControlofOverseasProjectHence,companieshavetoimplementriskmanagementsystemsandprocessestoidentify,assessandtreatrisks.

因此，为了辨识、评估和处置风险，公司就要实施风险体系和过程的管理。Whatexactlyisriskmanagement?Whatexactlyisamanagementcontrolsystem?

准确地讲，什么是风险管理？什么是（风险）管控体系？Author:MarinaStoll国际工程风险管控RiskManagement&ControlofOverseasProject中国在国际上投资剧增，同时必然面临越来越多的风险《2017年世界投资报告》中提到，随着“一带一路”倡议的不断推进，中国企业海外投资规模进一步扩大。中国2016年对外投资飙升44%，达到1830亿美元（占全球直接投资1.61万亿美元的11.4%)，这是中国在该报告中首次成为全球第二大对外投资国。商务部对外投资和经济合作司公布：2017年全年，我国境内投资者共对全球174个国家和地区的6236家境外企业新增非金融类直接投资，累计实现投资1200.8亿美元，与2016年相比同比下降29.4%，非理性对外投资得到切实有效遏制。

从统计数据看，无论是对外投资流量、存量还是中资企业境外资产总额，中国无疑已经成为对外投资大国。联合国贸易和发展会议发布的《2017年世界投资报告》UnitedNationsConferenceonTradeandDevelopment国际工程风险管控RiskManagement&ControlofOverseasProject10国际工程风险管控RiskManagement&ControlofOverseasProject国际工程风险管控RiskManagement&ControlofOverseasProject随着“一带一路”和国际产能合作的推进，2017年中国对外投资仍保持快速增长，接近与吸收外资相同体量。

同时也应看到，中国对外投资的质量和结构仍有进一步提高的潜力，应加快从点式、分散型投资转向链式、集群式投资，重点着眼于构建自己的全球一体化生产体系，提高在全球范围内配置和掌控资源的能力以及在全球市场的竞争力。

(如肯尼亚蒙内铁路，2017年5月签订10年运维合同，从工程建设走向运营维护，走向产业链上游。这将有助于带动中国标准、中国铁路装备制造产能全方位走出去）。

（意大利公司利比亚大学城项目）

此外，中国对外投资亟须强化海外风险的防控机制。

美的收购德国库卡机器人公司中国企业已经走向国际科技高端行业。中国投资不仅额度迅猛增长，而且投资质量也在不断提高，正在向高技术和大型综合管理领域扩展。在德国投资高科技企业国际工程风险管控RiskManagement&ControlofOverseasProject库卡（KUKA）是工业机器人四大家中唯一的德国企业；是工业自动化领域被中国资本所收购的少数巨头之一；

拥有超过百年历史，却始终走在创新前列；是作为全球工业机器人的领军公司，被视为德国工业4.0的核心企业之一。

2017年年初，库卡宣布与美的完成交易，出让多数股权，也成为目前为止工业自动化行业中资跨境并购最大的案例。国际工程风险管控RiskManagement&ControlofOverseasProject

2016年4月，斯里兰卡现任政府因债务问题，向中方提出以15亿美元“债转股”的方式将汉班托塔港交给中方的请求。中国政府决定以全面收购汉班托塔港资产的方式协助斯方解决债务问题。汉班托塔港在斯里兰卡投资大型港口综合开发和运营项目国际工程风险管控RiskManagement&ControlofOverseasProject依托招商局集团“港—区—城”的综合开发经验，通过大力招商引资，建设临港物流园区、工业园区和城市建设，汉班托塔港未来将发展成为南亚地区的综合性枢纽港，服务于当地社会经济发展，助力斯里兰卡发展成为南亚地区海运中心。国际工程风险管控RiskManagement&ControlofOverseasProject

国际投资法律、自然条件、文化、项目管理模式、技术要求、结算及汇率等与从事国内项目完全不同，投资越大风险也就越大！一位朋友咨询在日本投资买房，经营民宿。中日两国之间关系、政策、法律法规、经营管理、市场前景分析等必须做好现行研究。国际工程风险管控RiskManagement&ControlofOverseasProject关于国际工程项目风险管理

按照美国项目管理协会的项目管理知识体系PMBOK(ProjectManagementBodyofKnowledge)的说法，项目风险管理是一个过程，是项目管理的重要内容之一。在项目的全生命周期中应持续不断地控制风险。

项目风险管理过程通常可分为5个阶段：

项目风险管控规划、项目风险识别、项目风险估计与评价、项目风险应对、项目风险监控。国际工程风险管控RiskManagement&ControlofOverseasProject二、风险计划编制与体系设置Task2:Planning&SystemSettings三、风险识别Task3:RiskIdentification四、风险评估Task4:RiskEvaluation国际工程风险管控RiskManagement&ControlofOverseasProject一、风险基本概念Task1:SomeBasicConceptsaboutRisk五、风险应对Task5:RiskTreating国际工程风险管控之风险基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject基本概念1、风险的定义及基本术语2、风险的特征3、风险的分类4、项目全寿命周期风险管理理论5、国际工程风险分担原则1、

风险及管理基本概念BasicConceptsoftheRiskManagement&Control

对风险这一基本概念，在经济学家、统计学家、决策理论家和保险学者，即使在风险管理领域，尚无一个适用于他们各个领域的一致公认的定义。

风险的概念最早由美国学者Haynes（海恩斯）提出，他在1895年出版的著作《RiskasanEconomicFactor》中将风险定义为“损害或损失的可能性”。

对风险进行开拓性研究的是美国经济学家们。上世纪90十年代，美国学者阿瑟•威廉姆斯等在《风险管理与保险》一书中，把风险定义为：“在给定的情况下和特定的时间内，对于那些在发生的结果可能出现差异的情况下。如果肯定只有一个结果，则差异为零，风险为零；如果有多种结果，则有风险，且差异越大，风险越大。”（如：合同工期24个月）

1.1风险的基本含义Basic

MeaningofRisk国际工程风险管控之风险基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject由于对风险的理解和认识程度不同，或对风险的研究角度不同，不同的学者对风险概念有着不同的解释，从而形成了不同风险学派，比较有代表性的观点有：（1）风险是未来可能结果发生的不确定性。（2）风险是损失发生的不确定性

国际工程风险管控之风险基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject国际工程风险

国际工程风险是承包商在其从事国际工程设计、施工生产、经营管理的过程中，由于各种事先无法预料的不确定因素带来的影响，使得实际效果与预期效果发生一定的矛盾或偏差，从而蒙受损失或获得额外收益的不确定性。

国际工程风险管控之风险基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject国际工程风险特点：

1、突发性：在预测范围或预防措施之外突然发生。2、不可预测性：受技术能力及水平的局限，往往风险难以预测。3、危害性：发生风险危害性更大，不仅给项目、企业带来巨大经济损失或人员伤亡，而且可能会牵扯到中国驻东道国使馆，牵扯到中国政府，处理不好还会上升为更严重的问题。4、客观性：风险无时不在，无处不在。它存在于项目管理的方方面面工作中，绝不可忽视与否定。

一般而言，风险与不确定性有关，若某一事件的发生存在着两种或两种以上的可能性，即可认为该事件存在风险。

在保险领域，风险特指和损失有关的不确定性，包括：

发生与否的不确定；

发生时间的不确定；

导致结果的不确定。

（风吹门的事件；利比亚人员伤亡案例）

国际工程风险管控之风险基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject风险因素：

也称风险隐患，是指那些会影响某一特定风险事故的发生，或发生的可能性，或损失程度的原因或条件。

风险因素是导致风险事故发生的潜在原因。（如，利比亚疲劳驾驶出现的翻车。）国际工程风险管控之风险基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject风险事故

风险事故指造成人身伤害或财产损失的偶发事件，是导致损失的直接的或外在的原因。在事故发生之前，风险只是一种不确定的状态，风险事故的发生，最终导致损失。

例如，汽车刹车失灵酿成车祸而导致车毁人亡，其中刹车失灵是风险因素，车祸是风险事故。如果仅有刹车失灵而无车祸（风险事故），就不会造成人员伤亡。RiskAccidents国际工程风险管控之风险基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject损失Loss

在风险管理范畴，损失的含义是指非故意的、非预期的、非计划的经济价值的减少，即经济损失。

一般以丧失所有权、失去预期收益、支出费用和承担责任等形式表现。

由风险事故导致的财产损失和人身伤害称为直接损失；由直接损失引起的其他损失称为间接损失，包括额外费用损失、收入损失和责任损失等，有时间接损失可能超过直接损失。landslide国际工程风险管控之风险基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject风险管理:

20世纪50年代起源于美国，70年代传到欧洲、亚洲等，经过数十年的发展，已逐渐形成一门理论性与技术性很强的管理科学。

风险管理是运用系统化的方式、方法对企业潜在的损失的起因及后果进行分析、衡量、控制的科学理论。目前已从保险、金融领域扩展到工程建设管理等领域。风险已经越来越被国家和企业所重视。有些企业已经开始设立“风险管理部”。

国际工程风险管控之风险基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject

2008年中钢收购澳大利亚中西部公司的铁矿项目损失近百亿元人民币。西澳大利亚中西部地区港口和铁路等基础设施的建设权并不在中钢手中，而是由默奇森和三菱公司合资的OakajeePort&Rail公司主导。没有铁路，中钢在中西部公司开采出铁矿也运不出去。还要投资350亿元修建铁路和港口，最后不得不放弃该项目。国际工程风险管控之风险基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject风险没有充分研究的案例：中钢公司收购澳大利亚铁矿损失巨大风险的两个特征

⑴不确定性：当风险存在时，至少存在两种可能的结果，只是在我们面对风险时无法知道哪种结果将出现。例如，人民币兑美元汇率波动。

⑵损失：

风险事件发生的后果至少带来经济损失。

1.2风险的特征TheCharacteristicsofRisk国际工程风险管控之风险基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject风险是由于事件本身的不确定性引起的，是未来时机效益相对预期收益变动的可能性。

风险既可以是损失，也可以是收益。风险与收益存在对等性，希望获取利益就必须承担一定的风险。（开拓新市场，承揽新项目。）国际工程风险管控之风险基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject风险通常会是损失，但也可能是收益风险损失的三个方面：①经济财产损失。

②人身伤害。

③声誉损害（很可能造成机会损失）

财产损失风险损失国际工程风险管控之风险基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject人身伤害声誉损害风险的分类可以从各种不同的角度进行，涉及国际工程项目一般有以下几种分类：

⑴根据风险造成的不同后果：纯粹风险和投机风险；⑵根据风险是否可以保险：可保险风险和不可保险风险；（建设工程一切险、安装工程一切险、

车辆险、人寿险。保险公司一般不保不可抗力事件险）。⑶根据风险产生的根源：项目环境风险、项目自身风险、项目干系人风险。

⑷根据风险发生的时间：可行阶段风险、设计阶段风险、施工阶段风险、施工后阶段风险。

（利比亚米苏拉塔港集装箱岸壁吊交不出去）。

1.3工程项目风险的基本分类BasicRiskClassification

ofEngineeringProject国际工程风险管控之风险基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject纯粹风险的分类一旦发生，只有损失。国际工程风险管控之风险基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject责任风险人身风险财产风险他人过失风险人身风险：死亡或丧失劳动能力；财产风险：任何一个拥有财产的人都会面临财

产风险，损耗或者被盗。责任风险：无意中对他人人身的伤害，或者疏

忽对他人财产的损害。行为人要承

担责任。（你对他），（利比亚开挖深管沟，造成附近民房裂缝）他人过失风险：他人无意对其他个人和企业造成的

人身伤害或财产损失。（他对你）。（行人交通事故。承建收费高速公路，承包商未能及时完工，给企业带来损失。债务人未按规定偿还债务）。项目环境风险

国家风险、经济风险、法律风险、社会文化风险、以及自然条件风险等。项目干系人风险

包括源于业主、承包商、供应商、分包商、工程师等方面的风险。项目自身风险

包括决策风险、技术风险、管理风险等。国际工程风险管控之风险基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject对工程项目风险产生根源来分类

项目施工建设是发生工程成本支出的主要阶段，同时也是风险因素较为集中的阶段。

全寿命周期风险管理贯穿于建设项目全过程，并在不同阶段有不同的特点和目标，各阶段的管理环环相连，形成一个持续动态的风险管理。

可行性研究计划与设计施工建设竣工投运

项目的全寿命周期：（从项目立项到交付使用、运营维护的全过程）

1.4项目全寿命周期风险管理RiskManagementInTheProjectLife-cycle国际工程风险管控之风险基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject项目的全寿命周期风险管理：

“观念决定意识，意识决定行动，行动决定效果”，树立辩证的国际工程风险观是风险管控基础的基础，也是合理有效进行风险管控的根本出发点。

风险事件带来的可能是损失，也可能是收益（因此有学者将风险定义为“实际结果与预期结果的偏差”），风险与收益是辩证统一的。风险越大，收益越大，但发生损失的可能性也就越大。风险越小，收益就会越低。1.5辩证的国际工程风险观DialecticalConceptOfRiskOnInternationalProject国际工程风险管控之风险基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject中国紫金矿业在刚果（金）投资铜矿

2015年，中国紫金矿业与加拿大艾芬豪矿业及刚果（金）政府的合资开发刚果（金）的的卡莫阿-卡库拉(KamoaKakula)铜矿项目。由于当时世界钢铁和有色金属市场低迷，一般企业很害怕承受风险。

紫金矿业当时仅仅用了25亿元人民币投资收购该矿，当时探明的铜矿资源量2400万吨，当时铜矿平均210元/吨（2017年7月，1300元/吨）。到2017年底，经过近三年的不断勘探，现在探明的整体资源量达到4249万吨，增长了近一倍。其平均品位为2.56%。而矿产铜产量也将从原先的年产15万吨，增加到年产50万吨以上。

国际工程风险管控之风险基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject的卡莫阿-卡库拉(KamoaKakula)铜矿5234最低成本原则(ThelowestCostPrinciples)风险与回报相适应原则

(BeingAccommodated)最有控制力原则(MostControlPrinciples)过错原则

(FaultPrinciples)

公平原则

(EquityPrinciples)11.6风险分担的五个原则Fiveprinciples

OfTheRiskSharing国际工程风险管控之风险基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject（被各方都能接受，理论上的原则）1公平原则业主与承包商之间的权利义务要公平合理，要大体上平衡，强调一方给付与对方给付之间的等值性，合同上的负担和风险的分配合理。（菲迪克施工合同条件红皮书调价条款）国际工程风险管控之风险基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject2过错原则哪一方引起风险，就由该方承担责任，若风险是由一方引起，则由该方承担。3最有控制力原则哪一方对风险最有控制力，就由该方承担该风险，即将某项风险分摊给有能力控制该风险并能降低或消除该风险不利后果影响的一方。（政府批准项目选址）国际工程风险管控之风险基本概念

RiskManagement&ControlofOverseasProject4最低成本原则哪一方控制或管理风险的成本最低，就由该方承担该风险。5风险与回报相适应原则任何一方所承担的风险程度与其所得回报相适应。这一原则与“风险与机会并存”的理念相似。国际工程风险管控RiskManagement&ControlofOverseasProject二、风险计划编制与体系设置Task2:Planning&SystemSettings三、风险识别Task3:RiskIdentification四、风险评估Task4:RiskEvaluation国际工程风险管控RiskManagement&ControlofOverseasProject一、风险基本概念Task1:SomeBasicConceptsaboutRisk五、风险应对Task5:RiskTreating二、风险计划编制与体系设置Task1:Planning&SystemSettings2.1风险管控计划编制PlanningoftheRiskManagement&Control2.2风险管控体系设置SystemSettingoftheRiskManagement&Control国际工程风险管控之计划编制与体系设置RiskManagement&ControlofOverseasProject

项目风险管控计划是项目风险管理工作大纲，是项目全寿命周期管理总要求的一个组成部分。

项目风险管控计划是对整个项目生命周期内如何组织和进行风险识别、风险分析、风险应对、风险监督和风险控制制订的规划。

项目风险管理计划包括风险管理方法、风险判断的依据、风险评价基准、风险分析人员以及信息收集与沟通等方面的内容。国际工程风险管控之计划编制与体系设置RiskManagement&ControlofOverseasProject

国际工程风险管控之计划编制与体系设置RiskManagement&ControlofOverseasProject

风险管控计划集团层面（合规经营）二级单位层面（局级）三级单位层面（公司级）四级单位层面（项目级）

风险管理计划是进行沟通的重要工具，确保风险管理流程在整个项目全寿命周期内都会有效执行。

国际工程风险管控之计划编制与体系设置RiskManagement&ControlofOverseasProject

风险控制计划书（支护梁拆除）XXXX建筑公司2016年3月目录1、项目概况1.1工程概况1.2建筑结构情况1.3支撑梁爆破概况2、编制说明3、风险辨识和控制目标4、部门岗位风险控制职责4.1项目组织机构4.2部门/岗位风险管理职责分工5、风险控制措施5.1安全控制5.2环保控制6、过程检测7、应急准备与响应7.1紧急情况处理领导小组7.2应急预案8、记录要求9、相关文件国际工程风险管控之计划编制与体系设置RiskManagement&ControlofOverseasProject

风险控制计划通常包括以下几方面内容：1．明确组织；2．选择风险应对策略；3．资源情况；4．保险计划；5．财务计划；6．行动计划；7．效果评测。国际工程风险管控之计划编制与体系设置RiskManagement&ControlofOverseasProject

二、风险计划编制与体系设置Task1:Planning&SystemSettings2.1风险管控计划编制PlanningoftheRiskManagement&Control2.2风险管控体系设置SystemSettingoftheRiskManagement&Control国际工程风险管控之计划编制与体系设置RiskManagement&ControlofOverseasProject

风险管控组织体系一般包括以下组织：1、风险管理委员会2、风险管理部3、项目风险管理小组4、各类专家委员会5、外部专家团队（一）风险管控组织体系国际工程风险管控之计划编制与体系设置RiskManagement&ControlofOverseasProject

很多企业，尤其是一些大型企业建立了风险管理部，并制定了相应的风险管控制度，为其管控境外项目经营风险打下了良好的基础。企业风险管理部作为政策和资源协调方，负责提供支持和服务。具体的服务内容包括以下两点：

1、企业应建立以项目风险管控为核心的境外项目风险管控体系。

2、对于境外项目，以项目组成员为风险管控主体，项目经理为项目风险管控小组的组长，对项目风险负全责。

国际工程风险管控之计划编制与体系设置RiskManagement&ControlofOverseasProject

专家团队：

风险管理部围绕企业业务和境外风险特点建立企业的风险专家库，相关专家来自企业内部和外部。对于一些棘手的风险管控问题，应选择合适的专家提供专业意见。国际工程风险管控之计划编制与体系设置RiskManagement&ControlofOverseasProject

制度体系：风险管理部的职能以防范和控制企业的经营风险为主，在制度体系建设上有经验和资源，结合公司境外业务情况制定符合其发展的风险管控制度。（二）风险管控制度体系国际工程风险管控之计划编制与体系设置RiskManagement&ControlofOverseasProject

风险管控制度一般包括：《境外风险识别和评估管理办法》《风险库更新管理制度》《境外风险预警管理制度》《环境风险管控制度》《非传统安全风险管控制度》《境外劳务管理制度》《合同风险管控制度》《境外经营风险监督检查办法》《境外经营风险跟踪评价管理制度》《境外经营保险投保管理规定》。

企业可以结合实际情况自行制定上述制度，也可以委托专业的咨询机构协助制定。国际工程风险管控之计划编制与体系设置RiskManagement&ControlofOverseasProject

国际工程风险管控RiskManagement&ControlofOverseasProject二、风险计划编制与体系设置Task2:Planning&SystemSettings三、风险识别Task3:RiskIdentification四、风险评估Task4:RiskEvaluation国际工程风险管控RiskManagement&ControlofOverseasProject一、风险基本概念Task1:SomeBasicConceptsaboutRisk五、风险应对Task5:RiskTreating项目干系人的风险东道国政府、业主、咨询工程师、分包商等项目环境风险战争、东道国经济、社会发展、法律体系等项目自身管理的风险承包商管理水平、人员素质、技术水平等国际工程风险管控之

风险识别RiskManagement&ControlofOverseasProject三、风险识别Task

3:RiskIdentification3.1项目环境风险3.2项目干系人风险风险3.3项目自身风险国际工程风险管控之

风险识别RiskManagement&ControlofOverseasProject导言Introduction风险识别是风险管控过程中最基本和最重要的环节，只有正确地识别风险，才能为后续分析和评估风险做好准备，进而才能采取合理的应对措施来控制风险带来的影响。国际工程风险管控之

风险识别RiskManagement&ControlofOverseasProject3.1.1国家风险3.1.2安保风险3.1.3经济与金融风险3.1项目环境风险3.1.4法律法规风险3.1.5自然环境风险国际工程风险管控之

风险识别RiskManagement&ControlofOverseasProject3.1.1国家风险countryrisk

国家风险又称政治风险，是指由于东道国政府在政权、政策法律等政治环境方面的异常变化而给国际投资活动造成经济损失的可能性。

国家风险主要涉及政治、军事、外交等方面，内容包括战争、政变、政府更迭、主权风险、征用和国有化风险、战争风险和政策风险等。国际工程风险管控之

风险识别RiskManagement&ControlofOverseasProject国际工程风险管控之

风险识别RiskManagement&ControlofOverseasProject3.1.1.1战争风险3.1.1.3内乱3.1.1.4政府更迭3.1.1国家风险3.1.1.5国家风险的特点3.1.1.6国家风险的应对3.1.1.2主权风险国际工程风险管控之

风险识别RiskManagement&ControlofOverseasProject1990年8月2日，为了将科威特的石油宝藏控制在伊拉克手中，萨达姆-侯赛因下令其军队悍然入侵科威特。伊拉克出动3350辆坦克，几十架军用直升飞机和5个师约10万人的兵力入侵科威特，整个军事行动只用了不到10个小时。3.1.1.1战争风险敌国入侵国际工程风险管控之

风险识别RiskManagement&ControlofOverseasProject战争原因分析：1.石油政策。由于近年来石油供过于求，油价从1990年1月的每桶21美元下跌到7月的14美元。伊拉克指控科威特伙同阿联酋有意超产石油、降低油价，使伊拉克损失140亿美元的石油收入。

2.领土纠纷。伊科之间有长约120公里的陆地边界，其中盛产石油的沙漠地带未划定边界，伊指控科在两伊战争期间蚕食伊拉克领土，在属于伊拉克的地区建立军事哨所和石油设施，还在属于伊拉克的鲁迈拉油田南部盗采了价值24亿美元的石油。

3.债务问题。两伊战争期间伊拉克所欠700多亿美元债务中，欠科威特等海湾国家的债务约350亿美元。伊拉克提出它与伊朗作战是保卫阿拉伯民族，因此应正式免除战争期间所欠科威特、阿联酋等阿拉伯国家的债务。国际工程风险管控之

风险识别RiskManagement&ControlofOverseasProject

主权风险是指东道国从本国利益出发所采取的不受任何外来法律约束而独立自主地处理国内或对外事务时，给外国投资者造成经济损失的可能性。1979年，伊朗伊斯兰革命，美、伊敌对，双方政府均宣布冻结对方在本国的财产。主权风险不可避免地会给投资者造成极大的损失。3.1.1.2主权风险2014年也门政变，也门政府下台。胡塞武装自2015年1月控制首都萨那。总统哈迪及其内阁辞职，前往沙特避难。

3.1.1.3内乱国际工程风险管控之

风险识别RiskManagement&ControlofOverseasProject在也门开展投资合作的中国企业一共14家，人员约460人。从事石油开采、通讯技术、建筑、路桥建设和渔业等。2015年3月30日，包括中资企业人员在内的需要撤出的571名中国公民已全部安全撤离也门。（电影红海行动）2015年3月30日中资企业员工撤离也门国际工程风险管控之

风险识别RiskManagement&ControlofOverseasProject国际工程风险管控之

风险识别RiskManagement&ControlofOverseasProject3.1.1.3政府更迭国际工程风险管控之

风险识别RiskManagement&ControlofOverseasProject项目背景

2004年，斯里兰卡时任总理拉尼尔·维克勒马辛哈(RanilWickremesinghe)提出了“大西部省”的规划构想，旨在促进国民经济发展，改善城市配套基础设施服务，提升国民幸福感，于2030年实现“斯里兰卡成为高收入发达国家”的愿景。斯里兰卡政府对科伦坡城市发展进行了定位，目标是把科伦坡打造成南亚地区的国际商业和金融中心。这一定位使得科伦坡土地短缺问题更加凸显。近年随着经济发展迅速，房地产逐渐升温，城市中心区土地供不应求。

为解决土地供求矛盾，斯政府迫切需要实施中央商务区填海造地项目。

3.1.1.3政府更迭斯里兰卡海港城项目国际工程风险管控之

风险识别RiskManagement&ControlofOverseasProject项目所在地科伦坡是斯里兰卡首都，是全国的经济文化中心。港口城紧邻科伦坡中央商务区，通过填海造地形成276万平米滨海土地，规划建筑规模超过500万平米，将打造集商业、商务（金融）、旅游、居住等功能为一体的高端城市开发项目，并为斯里兰卡创造超过8.3万个就业机会。

该项目于2014年9月17日正式动工，一期投资高达14亿美元，带动二期开发投资预计可达130亿美元。中国交通建设投资的一项大型填海造地土地综合一级开发项目，也是“一带一路”上重要对接项目。

斯里兰卡北京面积:

6.56万平方公里。1.461万平方公里人口:

2100万。2101.7万。斯里兰卡印度国际工程风险管控之

风险识别RiskManagement&ControlofOverseasProject

2015年初，自由党总书记西里塞纳以反对党共同候选人身份参与总统选举，击败时任总统拉贾帕克萨。

西里塞纳“走马上任”后在外交政策上声称，要改变前政府所谓的“亲中轻印”政策，采取大国平衡政策，着重修复据认为被前政府损害的斯印传统友好关系。国际工程风险管控之

风险识别RiskManagement&ControlofOverseasProject港口城项目被叫停使中交每天蒙受约38万美元的直接经济损失

2016年3月9日晚，在中央环境局最终通过“港口城增补环评报告”之后，斯里兰卡政府决定将中国交通建设股份有限公司（中交）投资开发的科伦坡港口城项目政府协议延长6个月。

该项目中止的主要原因“环评不达标”已不是问题，中方提交了补充材料，用以证明一切环评内容及程序都有据可查。在暂停一年之后（实际从15年6月至16年7月暂停），项目重新启动。国际工程风险管控之

风险识别RiskManagement&ControlofOverseasProject参与港口城项目建设的当地工人对项目被叫停忧心忡忡再如：中国某公司在某国承包糖厂建设项目，由于该国总统换届选举，导致项目停工，尽管经过努力，后来恢复了施工，但此事件直接影响项目工期和人员安排等，进而大大增加了项目成本。国际工程风险管控之

风险识别RiskManagement&ControlofOverseasProject国际工程风险管控之

风险识别RiskManagement&ControlofOverseasProject马来西亚东部铁路项目（EastCoastRailLine，简称ECRL）中国和马来西亚两国合作建设的马来西亚东海岸铁路项目2017年8月9日在关丹正式开工。

中马两国历史上最大的经贸合作项目，也是“一带一路”沿线上的旗舰项目。东海岸铁路项目由中国交通建设集团承建，线路全长688公里。

采用中国国家一级客货两用标准电气化铁路。工期为7年，客运设计时速为160公里，货运设计时速为80公里。合同金额550亿林吉特(约合860亿元)，中国进出口银行将为该项目提供年利率3.25%的低息贷款。预计，项目开发期将为当地创造超过8万个就业机会，运营期稳定在6000个以上。此外，还将通过‘中马铁路人才培训合作计划’，为马来西亚培养超过3000名铁路建设和运营人才。”国际工程风险管控之

风险识别RiskManagement&ControlofOverseasProject新加坡《联合早报》报道称，马来西亚警方2018年5月17日晚搜查了纳吉布家人的3处豪华公寓，并于18日凌晨带走装有名牌包的284个箱子及72包首饰、数目不详的现金、手表和其他贵重物品。吉隆坡森图(Sentul)警察局副局长穆斯塔法(MohamedRafiqMohamedMustafa)表示，森图警察局的警察已经驻守在那里监控安全情况。

1、涉及层面多：政治、社会、法律、宗教、经济、金融、外债等多个层面，

2、表现形式多：战争、恐怖行动、内乱、政变、冲突、人畜疾病流行、地震以及其他自然灾害等。

3、采用的方式多：对国际商业活动可能采取罚没、收归国有、禁止出入境、废除债务、毁约或强行终止合同。

3.1.1.5国家风险的特点国际工程风险管控之

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4、国家风险各因素的相互影响

如政治与经济之间的关联，形成连锁风险反应，扩展成为综合的国家风险。

5、国家风险可能扩展成为地区风险甚至为全球风险

又由于国家与国家之间的政治经济联系，国家风险可以通过各种渠道在国际问互相传染，形成各国所在的地区风险（如：亚洲金融危机）甚至全球风险。国际工程风险管控之

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由于国家风险涉及到许多方面，其评测因数属于极具专业的范畴，一般公司自身不具备评估能力。

应密切关注中国政府有关消息、中国社会科学院每年发布的《中国海外投资国家风险评级》、中国信用保险公司每年发布的《国际风险分析报告》、《全球投资风险分析报告》等。

3.1.1.6国家风险的应对国际工程风险管控之

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风险识别RiskManagement&ControlofOverseasProject1、商务部及时公布的消息中国社会科学院评级体系纳入：经济基础；偿债能力；社会弹性；政治风险；对华关系。五大指标，共41个子指标。国际工程风险管控之

风险识别RiskManagement&ControlofOverseasProject2、中国社会科学院年度海外投资国家风险评级报告3、社会弹性社会弹性指标反映了影响中国企业海外投资的社会风险因素，良好的社会运行秩序能确保企业有序的经营。社会弹性指标包含社会、种族、宗教冲突严重性的内部冲突、教育水平、社会安全等8个子指标。劳动力素质越高、内部冲突程度越低、社会安全和经商环境越好，企业投资的风险越小。国际工程风险管控之

风险识别RiskManagement&ControlofOverseasProject1、经济基础经济基础指标提供了一个国家投资环境的长期基础，较好的经济基础是中国企业海外投资收益水平和安全性的根本保障。经济基础指标包含市场规模、发展水平、经济增速、投资开放度、通货膨胀、失业率等10个子指标。2、偿债能力偿债能力指标衡量了一国公共部门和私人部门的债务动态和偿债能力。如果一国爆发债务危机，包括直接投资和财务投资在内的各种类型的投资安全都会受到影响偿债能力指标包含公共债务/GDP、外债/GDP等9个子指标。国际工程风险管控之

风险识别RiskManagement&ControlofOverseasProject5、对华关系对华关系指标衡量了影响中国企业在当地投资风险的重要双边投资政策、投资情绪和政治关系，较好的对华关系是降低投资风险的重要缓冲。对华关系指标包含是否签订BIT（双方投资协定）、投资受阻程度、双边政治关系、投资依存度等6个子指标。4、政治风险政治风险指标考察的是一国政府的稳定性和质量，以及法律环境和外部冲突，较低的政治风险是企业安全投资的先决条件之一。政治风险指标包含政时间、政府稳定性、法制等8个子指标。

2018年对57个国家进行了评级，包括美国等16个发达经济体，和阿联酋、俄罗斯等41个新兴经济体。从区域分布来看，美洲涉及6个国家，欧洲涉及15个国家，非洲涉及8个国家，亚太涉及28个国家。憂盖了中国全部对外直接投资存量的83.5%。

评级由高至低分别为AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C共九级。其中AAA-AA为低风险级别，包括9个国家；A-BBB为中等风险级别，包括34个国家；BB-B为高风险级别，包括14个国家。从中可以看出，评级结果呈正态分布，反映出合理的风险分布区间。国际工程风险管控之

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风险识别RiskManagement&ControlofOverseasProject3、中国国际商会全球风险年度报告中国出口信用保险公司国家风险评估。

从2005年发布我国首部《国家风险分析报告》开始，至2018年，已经连续14年对不同国家进行系统的国家风险分析比较，在复杂多变的国际政治经济形势下逐步建立“中国信保参考评级”机制，从而引导贸易和资本的流向。国际工程风险管控之

风险识别RiskManagement&ControlofOverseasProject4、中国出口信用保险公司国家分析风险报告中国出口信用保险公司国家风险评估。

从2005年发布我国首部《国家风险分析报告》开始，至2018年，已经连续14年对不同国家进行系统的国家风险分析比较，在复杂多变的国际政治经济形势下逐步建立“中国信保参考评级”机制，从而引导贸易和资本的流向。国际工程风险管控之

风险识别RiskManagement&ControlofOverseasProject《国家风险分析报告》从以下方面进行评价：国家基本情况；政治状况；

经济形势；投资状况；双边关系。5个方面对60个重点国家进行评估，并在此基础上做出对国家风险的整体评价和风险评级，得到该国的“总体风险评估”。国际工程风险管控之

风险识别RiskManagement&ControlofOverseasProject中信保2011年国家参考评级

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