某地块市场调研分析报告

1花都区3宗地块市场调研报告广州销售策划部2013.6.172二.地块分析1.花都区概况2.花都区房地产市场分析3.区域代表楼盘分析4.市场总结一.市场研究1.新华街宝华路43号地块分析2.珠宝交易中心地块分析3.迎宾大道南地块分析3一.市场研究1.花都概况花都是“中国皮具之都”。花都区位于广东省中南部，珠江三角洲的北端，东连从化，南靠广州，西邻三水，西南连南海，北接清远。距广州市中心城区22公里，地处珠江三角洲通往全国的咽喉要道。管辖面积968平方公里。总人口约94万人。2012年GDP为800亿,排名广州第八位。水陆空立体交通体系花都拥有发达的水、陆、空立体交通网络：中国三大枢纽机场之一的广州新白云国际机场位于花都区与白云区的花都区交界处；广州火车北站设在花都，京广铁路从此经过，区内还有105、106、107三条国道和京珠、机场、广清、街（口）北（兴）、广州北二环等五条高速公路越境而过；有国家二类口岸花都港，可供千吨货船直达香港、澳门。区辖1街7镇花都区辖1街7镇：1个街道：新华、7个镇：梯面、花山、炭步、赤坭、狮岭、花东、雅瑶。区政府位于新华街。花都经济以工业为主花都区工业经过多年的发展，已具备一定的工业经济规模。汽车、皮革皮具、金银首饰已逐步发展成为我区的三大支柱产业，空港物流业也得以快速发展，同时在电子、建材、制衣、纺织等行业具有良好的工业基础。花都市貌花都区政府公园451.1花都区参数指标城市花都南沙从化增城GDP（亿元）800606256850人口（万）942659103人均收入（元）32,11232,09016,17030,7662012年花都区及周边行政区域指标数据来源：当地政府年报1.2花都空港经济区规划空港经济区核心区，规划范围涉及花都区和白云区，共分为四个区：起步区、核心二区、核心三区、核心四区。起步区：规划形成“一带、双核”空间结构。括串联南北的现代服务业聚集发展带以及两个集中高端商务服务功能的核心区。核心二区：打造“一心、两轴、五片”的生长型功能结构。一心为集行政办公、商业服务、公寓等综合服务功能的核心区，两轴则紧密联系机场的南北向功能拓展轴和东西向功能拓展轴，五片包括综合保税区、仓储物流区、商贸物流区、加工制造区、生态农业区。

核心三区：构建保税物流区和保税加工区两大核心。核心四区：形成“一核、两廊、三区”的空间结构。一核是指集中商务、行政办公等综合服务功能的核心区，两廊包括联系规划区各生态板块的线性景观游憩公共空间廊道，三区则是保税加工区、保税物流区和生活居住区。广州空港经济区核心区规划草案示意图6驾车路线：1.内环路–机场高速–大广高速–大成出口花都区水陆空交通便利：花都拥有发达的水、陆、空立体交通网络。空运：新白云国际机场；陆运：广州火车北站设在花都，京广铁路从此经过，区内还有105、106、107三条国道和京珠、机场、广清、街（口）北（兴）、广州北二环等五条高速公路越境而过；水运：国家二类口岸花都港，可供千吨货船直达香港、澳门。广清高速环城高速1.3交通网络地块位置大广高速花都港口机场高速72012年花都区及周边区域房地产市场相关指标数据来源：易居CRIC类别/城市花都南沙从化增城商品房供应量（万㎡）1709576243商品房成交面积（万㎡）20511560265商品房成交金额（亿元）1719942209成交均价（元/㎡）8,3108,6467,0237,9082花都区房地产市场8排名项目名称板块成交金额（万元）成交面积（㎡）成交套数成交均价（元/㎡）1花都雅居乐花园区政府板块123,992152,4221,7178,1352富力金港城花东镇板块117,423170,2621,9266,8973保利花城区政府板块112,850124,8729559,0374碧桂园假日半岛狮岭板块110,19459,44124818,5385保利水晶城汽车城板块79,18690,9357218,7086深航花园区政府板块58,85251,76574311,3697狮岭奕翠园狮岭板块47,28564,8896357,2878镜湖翠宇雅瑶镇板块46,17656,4694798,1779雅宝新城狮岭板块46,02662,3264937,38510天马河公馆汽车城板块41,26556,8645827,2572012年花都区住宅成交金额前十位楼盘排名数据来源：易居CRIC9排名项目名称板块成交金额（万元）成交面积（㎡）成交套数成交均价（元/㎡）1保利花城区政府板块50,65346,89637210,8012保利水晶城汽车城板块39,18939,00834310,0463富力金港城花东镇板块38,16247,8424927,9774云峰花园客运站板块34,74637,0873669,3695镜湖翠宇雅瑶镇板块33,97239,0933008,6906锦尚蓬莱苑区政府板块31,44619,96818015,7487锦东花园区政府板块31,02323,02821613,4728雅宝新城狮岭板块30,86837,9702618,1309合和新城客运站板块29,30632,4082739,04310天马河壹号汽车城板块26,68735,2933677,5622013年1-5月份花都区住宅成交金额前十位楼盘排名数据来源：易居CRIC10排名项目名称区域成交金额（万元）成交面积（㎡）成交套数成交均价（元/㎡）1鼎信四季花园花都区8,4192,0973040,1462豪骏名苑花都区7,5775,0539414,9943花都雅居乐花园花都区6,9153,6575818,9104万虹花园花都区5,7984,2156213,7555富力金港城花都区5,4802,9186118,7786狮岭皮革交易中心花都区4,47110,170634,3967中房观湖国际花都区4,2965,054158,5008美力盈彩花苑花都区4,0244,705128,5529百合雅居花都区3,7993,1222012,16710宝铼雅居花都区3,7286,523445,7152012年花都区商业成交金额前十位楼盘排名数据来源：易居CRIC112013年1-5月份花都区地块成交明细土地名称区域板块总用地面积(㎡)总建面积(㎡)容积率土地属性成交总价(万元)楼板价(元/㎡)每亩地价(元/亩)2013挂-0328（花都区G09-KGW01（穗国房花挂出告字[2013]1号））花都区机场板块146,606293,2122工业&物流仓储;9,932339451,6442013挂-0328（花都区G08-HD01（穗国房花挂出告字[2013]1号））花都区机场板块104,632119,7522工业&物流仓储;4,907410546,3542013挂-0328（花都区G07-CN01-9（穗国房花挂出告字[2013]2号））花都区赤坭板块74,054148,1082工业&物流仓储;3,310304405,3782013挂-0328（花都区G09-KGW05G（穗国房花挂出告字[2013]2号））花都区花东镇板块45,99875,9942工业&物流仓储;2,580340452,6702013挂-0328（花都区G07-CN01-7（穗国房花挂出告字[2013]2号））花都区赤坭板块45,21068,1722工业&物流仓储;2,072304405,2512013挂-0328（花都区G07-CN01-8（穗国房花挂出告字[2013]2号））花都区赤坭板块42,12969,1882工业&物流仓储;2,103304405,2752013挂-0328（花都区G09-SL01（穗国房花挂出告字[2013]2号））花都区狮岭板块39,91764,2982工业&物流仓储;1,814282376,1672013挂-0328（花都区G07-CN01-2（穗国房花挂出告字[2013]2号））花都区赤坭板块39,59363,7442工业&物流仓储;1,938304405,3742013挂-0328（花都区G07-CN01-5（穗国房花挂出告字[2013]2号））花都区赤坭板块24,43237,3822工业&物流仓储;1,136304405,1882013挂-0328（花都区G07-CN01-6（穗国房花挂出告字[2013]2号））花都区赤坭板块23,11529,0062工业&物流仓储;882304405,4352013挂-0328（花都区G07-CN01-3（穗国房花挂出告字[2013]2号））花都区赤坭板块21,91635,4722工业&物流仓储;1,078304405,2042013挂-0328（花都区G09-KGW03F（穗国房花挂出告字[2013]2号））花都区花东镇板块16,18223,6622工业&物流仓储;804340453,0492013挂-0328（花都区G09-TB03-1(B)（穗国房花挂出告字[2013]2号））花都区炭步板块16,00821,3071工业&物流仓储;865406360,2382013挂-0328（花都区G08-QCC(25-2)（穗国房挂出告字〔2013〕13号））花都区区政府板块5,2024,9411公建配套&其他;4,2668,6345,755,9492013拍-0322（花都区新华镇工业区内）花都区区政府板块6,6486,6481工业&物流仓储;1,4672,2071,471,0842013年1-5月份，花都区仅出让15幅工业用地，无住宅和商业地块成交。122.1花都住宅市场供求状况分析花都区住宅市场供应量波动较大，在2012年第三季度增长明显，并达到高峰。成交量在近三季度相对平稳。

2012年至2013年第一季度花都区新增住宅预售面积为220万㎡，成交面积为248万㎡。

2012年至2013年第一季度，花都区整体住宅吸纳率为1.23。市场平均成交金额为13.7亿元/月数据来源：易居CRIC单位：㎡132.1花都商业市场供求状况分析花都区商业市场供应量在2012年第三季供应较大，并在随后两个季度逐步得以消化。

2012年至2013年第一季度花都区新增商业预售面积为6.4万㎡，成交面积为13.6万㎡。

2012年至2013年第一季度，花都区整体住宅吸纳率为2.1。市场平均成交金额为0.9亿元/月数据来源：易居单位：㎡142012年6月-2013年5月，花都区住宅均价受个盘成交影响有所波动，但整体呈上升趋势。从2012年7月份的8,369元/㎡，上升至2013年5月份的9,222元/㎡，上涨幅度达10.2%。2.2花都住宅市场成交价格分析数据来源：易居152012年6月-2013年5月，花都区商业均价受个盘成交影响有所波动，但整体呈上升趋势。从2012年7月份的9,468元/㎡，上升至2013年5月份的11,822元/㎡，上涨幅度达24.7%。2.2花都商业市场成交价格分析数据来源：易居16花都区住宅洋房价格区间在5,000-17,000元/㎡之间。2012年6月-2013年5月花都区一手住宅价格主要集中在6,000-9,000元/㎡之间，其中6,000-7,000元/㎡占比17%，7,000-8,000元/㎡占比23%，8,000-9,000元/㎡占比18%。数据来源：易居单位：元2.3花都市场住宅价格区段分析17数据来源：易居2.4花都区市场住宅面积区段分析花都区住宅面积以90-140㎡最受欢迎，以刚需为主。数据显示，2012年6月-2013年5月，花都区住宅成交面积以90-140㎡为主，占61%，其次是90-100㎡占比23%，100-120㎡占比23%，120-140㎡占比15%。单位：㎡18地块1深航花园（在售）15,000元/㎡（毛坯）2012年销售:5.9亿元成交均价:11,369元/㎡天马河壹号（在售）9,000元/㎡（毛坯）2012年销售:1.9亿元成交均价:7,871元/㎡保利花城（在售）12,000元/㎡（带装修）2012年销售:11.3亿元成交均价:9,037元/㎡锦尚蓬莱苑（在售）16,000元/㎡（带装修）2012年销售:3.5亿元成交均价:14,417元/㎡泊岸君庭（在售）13,000元/㎡(毛坯)2012年销售:0.77亿元成交均价:12,531元/㎡地块3云峰花园四期（在售）12,000元/㎡（毛坯）2013年成交：2.9亿元成交均价:

8,700元/㎡勤天SOLO公寓（商业）11,000元/㎡（带装修)2013年成交：1.4亿元成交均价:

11,263元/㎡地块2城央御景尚品（在售）8,500元/㎡（毛坯）2012年销售:1.3亿元成交均价:6,628元/㎡合和新城四期（洋房）9,400元/㎡（毛坯）2012年销售:2.1亿元成交均价:8,617元/㎡3.区域代表楼盘分析1920发展商：广州市合和(花都)置业发展有限公司项目位置：花都区迎宾大道3号项目规模：占地：60万㎡,总建面：129万㎡容积率：2.1物业管理费：2.2元/月/平米产品：洋房：一房：40-60㎡

二房：60-100㎡

三房：80-180㎡

四房：200-240㎡

别墅：双拼：300-350㎡

联排：280-300㎡开盘时间：2005年10月1日成交情况：2012年成交：2.1亿8,617元/㎡(毛坯)累计成交：16.5亿8,062元/㎡(毛坯)商铺情况：只租不售,租金40元/平米/月核心资源：大规模社区、交通便利合和新城地块1合和新城地块3200米4.5公里地块21.5公里21发展商：广州市信升房地产开发有限公司项目位置：花都区新华风神大道与荔红南路交汇项目规模：占地：9,372㎡,总建面：5.8万㎡容积率：6物业管理费：1.8元/月/平米产品：洋房：二房：60-100㎡

三房：80-140㎡

四房：140-200㎡开盘时间：2011年5月1日成交情况：2012年成交：1.9亿7,871元/㎡(毛坯)累计成交：6.8亿7,610元/㎡(毛坯)销售情况：在售四期的新组团“幸福畔”，主推50-75平米的1-2房和90-200平米的3-4居，毛坯售价8600-9500元/平米。核心资源：天马河公园、一线河景天马河壹号地块1天马河壹号地块38公里3.5公里地块26.5公里22发展商：广州保利置业有限公司项目位置：花都广清高速公路以东、三东大道西以北项目规模：占地：25.4万㎡,总建面：49.5万㎡容积率：2.5物业管理费：2.5元/月/平米产品：洋房：二房：80-100㎡

三房：100-140㎡

四房：120-200㎡开盘时间：2011年12月10日成交情况：2012年成交：11.3亿9,037元/㎡(毛坯)累计成交：18.3亿9,432元/㎡(毛坯)销售情况：在售全新二期“牡丹廷”，户型为82-175㎡2-4房，均价12,000元/㎡,带2,000元/㎡精装修。核心资源：大规模楼盘、开发商知名品牌保利花城地块1保利花城地块38公里3.5公里地块26.公里23发展商：广州高宜投资置业有限公司项目位置：花都新华街凤凰北路8号项目规模：占地：6.59万㎡,总建面：19.9万㎡容积率：2.5物业管理费：2.8元/月/平米产品：洋房：80-120㎡两房

90-140㎡三房120-240㎡四房至六房开盘时间：2011年01月16日成交情况：2012年成交：3.5亿14,417元/㎡(带装修)累计成交：12亿14,231元/㎡(带装修)销售情况：

在售8-A、8-B、10号楼，主力产品100-120㎡三房，均价16,000元/㎡。核心资源：马鞍山公园景观、小区园林设计锦尚蓬莱苑地块1锦尚蓬莱苑地块31.2公里2.5公里地块23.5公里24发展商：广州深航置业有限公司项目位置：花都新华街曙光大道与迎宾大道交汇处项目规模：占地：4.5万㎡,总建面：15.6万㎡容积率：2.8物业管理费：2.3元/月/平米产品：洋房：20-40㎡一房

80-100㎡两房

80-140㎡三房120-280㎡四房至七房开盘时间：2012年07月07日成交情况：2012年成交：5.9亿11,369元/㎡(毛坯)累计成交：7.8亿11,769元/㎡(毛坯)销售情况：主推97-158㎡3-5房单位，楼王均价16,000元/㎡，购房享98折。商铺情况：只租不售,租金100元/平米/月核心资源：产品丰富、开发商知名度、紧靠区政府深航御花园地块1深航御花园地块32.5公里2公里地块25公里25发展商：勤天集团项目位置：花都区迎宾大道中段(清布中学旁)项目规模：占地：8,000㎡,总建面：2.58万㎡容积率：6.3物业管理费：—产品：公寓：44-46㎡单间

58-61㎡一房

85-88㎡两房开盘时间：2013年01月01日成交情况：2013年成交：1.4亿11,263元/㎡(带装修)累计成交：1.4亿11,263元/㎡(带装修)销售情况：在售户型44-88㎡的公寓产品，均价11,000元/㎡，带2800元/㎡装修，拎包即可入住。核心资源：空港商务城、不限购不限贷、可注册办公勤天SOLO公寓地块1勤天SOLO公寓地块3100米3.5公里地块22公里花都区位于广州的中北部，东连从化、南靠广州白云区，西邻佛山三水，北接清远，拥有发达的水、陆、空立体交通网络，广州新白云国际机场位于花都区。房地产市场起步较晚，随着政府对空港商务城的规划，近两年发展较快。近两年住宅市场供应量较大，在2012年第三季度增长明显，并达到高峰。成交量在近三季度相对平稳；商业市场近两年供求量有限，商业市场平均成交金额为0.9亿元/月，随着商业地块不断出让，未来供应量将有所增加。客源方面，主打花都刚需客和广州白云区改善型客户，借助居住环境和价格的优势，以及地铁9号线的规划交通利好，加上政府对整个花都空港商务城的打造，还能吸引广州中心城区的投资客户。随着政府对空港商务城打造和地铁交通的规划，将不断推动房地产业较快的发展，市场供应成交也将上涨明显，开发成交势头较好，前景可观。4.市场小结26二.地块分析271.新华街宝华路43号地块分析1.1地块位置1.2用地参数1.3地块现状1.4周边配套1.5项目SWOT分析1.6地块小结28约32公里新华街宝华路43号地块占地面积99,869平方米（149.8亩）1.1地块位置（区位图）珠江新城地块29

地块位置图花果山公园该地块位于花都区新华街宝华路，属于花都中心城区，距离花都区政府1.5公里。宝华路茶园路第五小学花都广场地铁站地块花果山公园站约1.5公里花都区政府居民区居民区30占地面积：

99,869㎡规划建筑面积：228,850㎡地块位置：花都区新华街宝华路43号限制要求：1.容积率≤2.52.使用年限为70年，二类居住用地。

1.2用地参数地块现状地块深航花园（在售）15,000元/㎡（毛坯）天马河壹号（在售）9,000元/㎡（毛坯）保利花城（在售）10,000-13,000元/㎡（带装修）锦尚蓬莱苑（在售）16,000元/㎡（带装修）泊岸君庭（在售）13,000元/㎡(毛坯)311.3地块现状北西南东地块居民区宝华路茶园路居民区123456781234567832地块实景图该地块为原花都利丰工业区，由于城市改造原工厂全部迁移，政府正式挂牌出让为居住用地，目前该地块主要以厂房和办公楼为主，楼体大部较矮且外立面陈旧。北面是相对比较破旧的居民区，东面是茶园路，南面是宝华路，马路对面是花都水利局。331.4周边配套该地块位于花都新华街中心区，周边商场、学校、医院、地铁等配套齐全。宝华路茶园路地块123451、苏豪新天地（商场）2、花果山公园站（修建中）3、二九三医院4、花都第五小学5、南华肉菜市场6、花果山公园7、恒泰俱乐部8、花都体育中心67834S-优势1.品牌：利用富力品牌的影响力，占据花都城区市场发展的机遇。2.环境：靠近花果山公园，高层直望公园景观。3.地段：地块处于花都区市中心位置，周边交通便利、生活配套成熟。T-威胁O-机会W-劣势1.现状：该地块目前并未全部拆迁，由于是原工业区，地块内部吵杂。2.环境：地块西北面目前主要为低矮的居民楼，影响项目整体档次打造。1.规划：借助花都城区地铁9号线的规划建设，宣传项目的未来价值。2.配套：利用花都城区中心成熟教育、医疗、生活配套等，吸引刚需和高

端改善性客户。1.竞争：由于近期区域土地供应量较大，未来市场供货量较大，竞争较激烈。1.5项目SWOT分析35发挥优势，抢占机会发挥优势，转化威胁利用机会，克服劣势减少劣势，避免威胁O机会W劣势T威胁未来供应量较大，竞争较激烈。旧工业厂改造，地块内部吵杂，西北环境受影响地铁规划利好成熟的生活配套富力品牌，占据市场先机地段较好，周边配套完善部分公园景观项目核心竞争力：花都城区成熟配套地段价值、交通便利富力品牌效应S优势花都规划前景竞争现状、环境地段配套、品牌、景观361.6地块小结该地块位于花都区中心城区，距离花都区政府1.5公里，距离广州珠江新城约40分钟车程。地块周边道路通畅，交通便利，旁边为六车道的宝华路和茶园路，靠近地铁9号线花果山公园站，周边有多条公交线路。地块所处区域配套成熟，有商场、学校、医院、餐饮、银行等，生活非常便利。该地块为原花都利丰工业区，政府正式挂牌出让为居住用地，目前该地块主要以厂房和办公楼为主，楼体大部较矮且外立面陈旧。属于市区较大规模用地，周边配套成熟，建议打造为市区高档居住区。372.珠宝交易中心地块分析2.1地块位置2.2用地参数2.3地块现状2.4周边配套2.5项目SWOT分析2.6地块小结38约3.4公里2.1地块位置（区位图）花都区政府白云机场地块约5.6公里该地块位于迎宾大道东侧，毗邻新街河。距离花都区政府3.4公里，距离白云机场5.6公里。39

地块位置图地块珠江新城31公里新街河迎宾大道西朗地铁站莲塘村屋地块珠宝交易中心地块目前周边基本处于未开发状态，地块北面是莲塘村屋，南面是正在改造的新街河，西面是迎宾大道和正在施工的莲塘地铁站，地块东面是待开发地块。待开发地块40占地面积：

101,528平方米,约123亩。规划建筑面积：197,043平方米地块位置：迎宾大道以东，新街河以北限制要求：1.容积率：子地块一≤3.5

子地块二≤2.82.使用年限为40年，商业用地性质。

2.2用地参数地块现状412.3地块现状莲塘村屋北西南东新街河迎宾大道地块待开发地块42地块实景图该地块为广州珠宝交易中心地块，属于商业用地性质，目前该地块主要以荒废的土地为主，地块西面为鱼塘，比较规整。但地块南面有高压线。43S-优势1.品牌：利用富力品牌的影响力，占据空港经济商务圈的先机。2.环境：南面毗邻新街河，景观相对较好。3.位置：地块规整，可随时开发。T-威胁O-机会W-劣势1.现状：目前该地块周边环境较杂乱，南面有高压线。2.配套：该周边目前商业氛围处于起步阶段，配套不成熟。1.规划：充分利用政府对空港经济圈发展规划利好，宣传项目的未来价值。2.市场：目前空港经济圈尚无高端写字楼，可抢先推出占领市场。1.规划：政府规划的空港经济圈面积巨大，市场接受度目前仍未知，空港经济圈目前处于起步阶段，存在一定的风险。2.竞争：未来该地块周边区域将有大量的商业项目推出，竞争激烈。2.5项目SWOT分析44发挥优势，抢占机会发挥优势，转化威胁利用机会，克服劣势减少劣势，避免威胁O机会W劣势T威胁规划能否成功的风险未来供应较大，竞争较激烈环境杂乱，有高压线配套不成熟规划利好市场相对真空富力品牌，占据市场先机新街河景项目核心竞争力：空港经济圈规划利好富力品牌效应临近新街河S优势空港经济圈发展前景风险、竞争环境、配套景观、品牌452.6地块总结地块区位：该项目地块位于花都迎宾大道东侧，临近新街河，距离花都区政府3.4公里，距离白云机场5.6公里，10分钟车程。交通状况：地块位于迎宾大道东侧，可连接大广高速和机场高速。地铁9号线莲塘站位于地块旁边，预计2016年通车，交通较为便利。景观配套：地块南面为新街河，通往花都湖水系，目前正在改造，未来景观较佳。周边配套目前只有一两家酒店，还有待进一步完善。商业市场：地块属于商业性质，且商业不限购。且目前周边商业市场基本真空，若抢先推出市场，能占领较好的空港经济圈规划先机。产品建议：由于空港经济圈目前尚处于起步阶段，客户群体还较为分散，大客户较少。建议产品以散售为主，配以多套小户型可以打通的灵活设计，来吻合市场的需求。

463.迎宾大道南地块分析3.1地块位置3.2用地参数3.3地块现状3.4周边配套3.5项目SWOT分析3.6地块小结47花都迎宾大道南地块总占地面积10,7065平方米(由3幅相连地块组成)3.1地块位置（区位图）约30公里珠江新城地块48

地块位置图地块地块机场高速入口3公里该地块位于花都区迎宾大道南。距离花都区政府5.5公里，距离机场高速入口3公里。5.5公里花都区政府106国道黄冈中学地块居住区迎宾大道南五星级酒店49

地块位置图地块地处花都区空港商务城核心区，未来政府重点打造商业区域。花都ABD（空港商务城）5051占地面积：

107,065平方米计容建筑面积：177,822平方米地块位置：新106国道以西、迎宾大道南，空港经济核心规划区内。限制要求：1.容积率≤2.82.使用年限为40年，商务用地。

3.2用地参数地块现状地块云峰花园四期（洋房）12,000元/㎡（毛坯）勤天SOLO公寓（商业）11,000元/㎡（带装修）云峰商务大厦租金:60元/㎡月锦尚蓬莱苑（在售洋房）16,000元/㎡（带装修）3.3地块现状北西南东106国道黄冈中学地块居住区迎宾大道南12346561234552地块实景图该地块位于花都空港商务城核心区，属于商业性质，目前该地块正处于平整阶段。北面是迎宾大道，8车道的主干线，马路对面则是两栋办公写字楼；西面为合和新城居住区，小区规模较大，规划居住人数较多，南面正对黄冈中学校园。533.4周边配套该地块位于花都空港商务城，地块周边酒店、商业办公楼、学校等配套齐全。123451、黄冈中学广州学校（省一级）2、合和新城居住社区3、君悦酒店（五星级）4、新东豪酒店（五星级）5、皇冠假日酒店（五星级）6、红谷皮具有限公司7、大润发超市8、华盛超市678地块54重点配套特写新东豪酒店皇冠假日酒店公交站牌黄冈中学广州学校合和新城红谷皮具办公楼55S-优势1.品牌：利用富力品牌的影响力，拥有打造商业地产优势。2.环境：地处花都空港商务城核心区域，规划重点商业圈。3.交通：紧邻迎宾大道主干道，靠近大广高速和机场高速，交通较便利。T-威胁O-机会W-劣势1.现状：该地块目前处于平整期，周围范围集中居民屋较多。2.环境：周边暂时商业氛围缺乏，有待于后续的不断开发建设。1.规划：利用花都空港商务城规划利好，吸引办公及投资客户。2.配套：借助花都城区地铁9号线交通配套，宣传项目的未来价值。1.竞争：由于近期区域土地供应量较大，未来市场供货量较大，竞争较激烈。3.5项目SWOT分析56发挥优势，抢占机会发挥优势，转化威胁利用机会，克服劣势减少劣势，避免威胁O机会W劣势T威胁未来供应量较大，竞争较激烈。地块周边居民楼居多暂时商业氛围相对缺乏空港商务城打造地铁修建交通配套富力品牌，打造商业地产优势地段好，地处空港商务城核心区交通便利项目核心竞争力：花都空港商务城地段价值、交通便利富力品牌效应S优势花都规划前景竞争环境、商业氛围地段区域、品牌、交通573.6地块小结该地块位于花都空港商务城核心区，距离花都区政府5.5公里，距离机场高速入口3公里。地块周边道路通畅，交通便利，旁边为八车道的迎宾大道，周边有多条公交线路。花都空港商务城核心区，未来政府重点打造商业圈，地块周边星级酒店、商业办公楼、学校等配套齐全。该地块为商业性质，目前该地块正处于平整阶段，紧邻迎宾大道南，8车道的主干线，交通便利；地处空港商务城核心区，借助政府空港商务城的规划利好，建议打造为商圈内核心的综合商业体。58ENDThanksforyourtime！谢谢！59整合细分更上层楼

脑灵通整合营销推广策略单击此处添加副标题内容内容提要合作伙伴介绍方案评估系统及合作建议0102市场分析单击此处添加文本具体内容03半年工作总结单击此处添加文本具体内容04推广策略及活动方案单击此处添加文本具体内容05媒介策略单击此处添加文本具体内容06媒介排期单击此处添加文本具体内容重庆开易广告有限公司重庆开易广告有限公司是致力于品牌整合传播的综合型广告公司。公司以影视广告为基础，以整合行销为理念，不断融汇行业智慧，巧妙贯通地方思维。从产品上市到终端支持，从媒体执行到品牌管理，以专业、专心的职业操守，360度无缝服务于众多国内知名企业。开易广告凭借其独占重庆影视媒体市场的绝对优势、强大完善的行销网络、专业科学的行销、推广理念，成为西南地区最优秀的广告公司之一,5年来，成功协助十余个品牌傲立西南市场.现已与和平药房签定了品牌整合传播代理合同，并全面设计其终端VIS.重庆恒宇保健用品有限公司简介重庆恒宇保健用品有限公司系重庆开易广告有限公司的全资子公司，注册资本100万元。公司拥有:完善的医药销售网络和售后服务体系；精干、优秀的专业化营销队伍和促销队伍；合理的、切实可行的现代医药营销推广模式；优秀的现代企业财务制度及人力资源管理体系。公司一直致力于重庆市场的开发，同时带动周边地区,辐射西南市场。脑灵通全面代理专业推广恒宇保健品有限公司产品营销渠道建设终端推广促销管理开易广告有限公司市场分析研究品牌推广策划广告创意制作强势媒介传播强势终端运作渠道终端其它细分市场消费者一站式解决问题保姆式服务品牌市场调研：发现问题专业整合传播能力消费者良好的OTC运作平台及丰富保健品市场运作经验强大媒介运作能力营销整合深度传播面对竞争，我们的方向洞悉市场，发现机会看清自己，剖析对手提炼一个拉动性的销售主张老产品，新市场，更有针对性的推广策略知彼知己百战不殆

精准的市场分析重庆市场格局2001年市场销量排名:一.生命一号二.三勒浆三.脑灵通四.欧得活脑素五.脑轻松六.枕中健脑液（以上数据均采自重庆医药公司结算数据库及重庆开易广告市调部）重庆市场格局2001年市场销量排名:一.生命一号二.三勒浆三.脑灵通四.欧得活脑素五.脑轻松六.枕中健脑液（以上数据均采自重庆医药公司结算数据库及重庆开易广告市调部）重庆健脑补脑产品

市场特点概述A重点市场集中全国主要健脑补脑保健品，是该类厂家争夺的重点市场之一B外地产品占主角外地品牌占市场份额84%以上，本地“枕中健脑液”占有一定的市场份额C成熟期市场，两极分化明显各类健脑补脑产品的生命周期有明显的区别，既有“昙花一现”的“科曼欣比盖次”，也有“青春长在”的“三勒浆”等D淡旺季明显明显的淡旺季区分，以中国传统的考试3-6月为重点月份E主要推广手段——电视，公关推广及SP在营销整合运作中，电视媒体占有绝对优势的地位，其次为公关营销，而对报纸媒体为此类产品的弱势媒体2002年市场发展趋势A市场总量缩小：与去年同期比较，总体市场容量减小，需求呈下滑趋势；B市场集中度继续增强：市场集中度继续增强，主打产品以老品牌为主；C终端竞争趋强：商家在市场争夺中，均加强了在销售终端包装的投入比重；D周边市场开始成熟：市区与边沿城区的销售差距缩小，周边地区的销售呈现增长趋势；E产品挖潜：部分主打产品有意扩大产品外延，扩大了目标消费人群，以期延长产品的生命周期。主要竞争对手分析生命一号：销售：成熟产品无明显淡旺季，指名购买率高，销量最高。核心卖点：促进骨骼生长，提高记忆力。渠道：网络健全。终端基本无投入。公关推广：依靠央视和地方媒体强势广告拉动，少量报版。SP：低价策略，少数点大包装大面积堆码，店员无返利。欧德活脑素：销售比2001年同期呈下滑之势，在各大商场的促销员达百人以上（重庆市），药房无包装宣传品。主要竞争对手分析三勒浆销售：4—6月销量占全年80%推广方式：4月底2-3天突击在全市各大药房POP包装达100余家；核心卖点：树立信心，强力抗疲劳渠道：重点各家代理，逐级分销，无促销包装公关推广：与市教委合作展开招生咨询活动；教师节前后针对教师公关，通过教师口碑传播；通过赞助高考状元，贫困学生赞助，送学校宣传品等；通过赞助义务交通遮阳伞等活动增加户外品牌爆光频次。SP：促销员8—10个。有少量堆码，无陈列展示，买五送一，买赠——背包，笔记本等。无店员返利。主要竞争对手分析脑轻松销售：紧跟脑灵通运作方式核心卖点：读书轻松一点，考试胜人一筹。渠道：由几家供货，少量包装堆码，以专柜为主。进入超市销售公关推广：大量贴片，插播广告，作感性诉求。主要商场易拉宝展示今年在国营药房推广力度较大，和平药房全部采用吊旗，桐君阁主要是易拉宝，私人药房有少量横幅。SP：促销员60个。有少量堆码，店员返利盒装5%（约2.5元/盒），瓶装5元/瓶。借助康福来洋参含片进行品牌联惠。问题点：2001年被媒体曝光后（因夸大功效），销量大幅度下滑主要竞争对手分析欧德活脑素：销售：销售比2001年同期呈下滑之势，呈自然销售状态。渠道：依靠全市各大商场，超市的万基洋参含片140个促销点拉动销售。公关推广：少量车身广告，终端基本无投入。SP：低价策略，少数点大包装大面积堆码，店员无返利。主要竞争对手分析比盖茨本地企业，以专柜销售为主，OTC连锁药店铺货率低。少量车身广告。枕中健脑液本地企业，电视媒体有一定投入，利用中药保护概念进行差异化营销，占据一小块市场份额。广告分析

(以下数据由重庆开易广告有限公司市场调查部提供，所涉及广告投放费用数据按刊例价结算）

2001年3-6月重庆地区电视广告投放概述2001年3-6月各健脑补脑产品在重庆主要的CQTV-1、CQTV-4和重庆卫视三个频道上投播了广告，共计播出2272次，广告总长度达到59596秒，估计这些厂家为此投入广告费用上千万元。“生命一号”、“脑灵通”成为广告排行榜的前两位，两品牌广告约占同类产品广告费用的75%。（注：广告费用均按刊例价计算）品牌2001年销售额所占比例2001年3-6月广告费用总额（元）所占比例生命一号1800万元28.100%485604538.65%三勒浆1500万元23.40%7362995.86%脑灵通800万元12.50%435110034.63%欧德活脑素800万元12.50%11146618.87%脑灵素500万元7.80%11950999.51%枕中健脑液300万元5.00%

0.00%其他800万元12.50%3115402.48%总计6400万元100.00%12564745100.00%2001年三频道3-6月广告分布重庆CQTV-1、CQTV、CQTV-4为健脑补脑产品重庆地区的强势媒体，在此三频道投播的广告占重庆市广告投播总量的80%；在三频道中，CQTV-1的优势地位比较突出。频道长度（秒）费用（元）频次（次）CQTV-12933192749751683CQTV75741131051145CQTV-4226912158719444合计59596125647452272生命一号2001年3-6月广告分布广告时间长度排名第一（45.86%），广告费用排名第一（38.65%），广告频次排名第一（37.02%）；媒体发布策略：CQTV-1和CQTV-4搭配，3、4、5月均匀投放，6月密集投放。生命壹号月份频道广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）311850453883120343200403452624120856114811394442037357956151217562661114554363051187954612100631906140647978881038120合计272214856045841维特健脑灵通软胶囊2001年3-6月广告分布广告时间长度排名第二（28.69%），广告费用排名第二（34.63%），广告频次排名第二（23.20%）；媒体发布策略：以CQTV-1为主，3、5月做铺垫，6月密集投放。维特健脑灵通软胶囊月份频道广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）31418514578471864卫视7124955802119513540120758114761225072986975合计170994351100527三勒浆口服液2001年3-6月广告分布广告时间长度排名第四（9.22%），广告费用排名第四（5.86%），广告频次排名第四（5.15%）；媒体发布策略：以CQTV-1和CQTV-4为主，3、4、5月多次数小费用投放，6月密集投放。三勒浆口服液月份频道广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）341414538894115019920104卫视450175249265145567435423703014543961150499271064219013868720合计5496736299117生命一号2002年3-6月广告分布生命一号月份频道广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）3CQTV-160158000005234CQTV-1622610782004464CQTV21357470001434CQTV-4900214200605CQTV-1600810713604035CQTV20567737601375CQTV-4930221340626CQTV-131935049002136CQTV-464011976032合计2810355305202019媒体发布策略：CQTV-1和CQTV-4为主，CQTV为辅，于4、5月密集投放。维特健脑灵通软胶囊2002年3-6月广告分布维特健脑灵通胶囊月份频道广告长度（秒）T广告费用（元）广告频次（次）3CQTV-168406800002283CQTV-41290237360434CQTV-153258118002334CQTV-41290260160555CQTV-156109709202565CQTV-41020234750506CQTV-131555544001826CQTV-43608352024合计2489038329101071媒体发布策略：以CQTV-1为主，CQTV-4为辅，3、4、5月密集投放，6月有少量广告投放。枕中健脑液2002年3-6月广告投放枕中健脑液月份频道广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）3CQTV-136010500064CQTV-14380419580734CQTV-422564290302095CQTV-12035149940345CQTV-423845526992216CQTV-12308297234916CQTV-478024948088合计145032202963722媒体发布策略：选择频道CQTV-1和CQTV-4，侧重于CQTV-1，3月份作为铺垫投入较少，4月投入量最大，5、6月逐渐递减。康富来脑轻松2002年3-6月广告分布脑轻松月份频道广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）3CQTV-42985413940994CQTV-431204200001305CQTV-432404536001356CQTV-43000420000125合计123451707540489媒体发布策略：只在CQTV-4投放，3—6月广告分布较为平均。三勒浆2002年3-6月广告投放媒体发布策略：广告集中在4、5月份，同样选择频道CQTV-1和CQTV-4，4月投播重点在于CQTV-1，5月中心转椅到CQTV-4，与去年相比收缩较大。三勒浆月份频道广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）4CQTV-139048960304CQTV-47812300105CQTV-133047520665CQTV-42905394056合计1088162720162补脑保健品2002年3-6月广告投放比较结合前面各品牌广告投放表来看，今年补脑保健品广告投放更多的集中于4、5月份，6月广告投放量与去年同期相比下降幅度较大。品牌频道分布广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）生命一号1、4、卫视2746355305201987脑灵通1、4217353832910889枕中健脑液1、490312098060322脑轻松493451707540364三勒浆1、41088162720162合计686621333175037242002年3-6月补脑保健品广告费用比较生命一号无论是广告费用还是长度、频次均居于第一位，其后依次为脑灵通—枕中健脑液—脑轻松—三勒浆。且与去年同期相比生命一号广告投放比例提高了2.83个百分点，而脑灵通则较同期下降了5.88个百分点。2001年与2002年频道选择比较2002年CQTV-1仍然占据优势地位，但和CQTV-4的差距在缩小。与去年相比，补脑健脑类产品广告投放长度、费用和频次均有不同程度的增长。CQTV-1投播长度虽然上升，但费用反而下降；CQTV-4的长度也有小幅上升，费用增长最多；CQTV与CQTV-1恰好相反，广告投放长度减少，费用增多。频道长度（秒）费用（元）频次（次）200120022001200220012002CQTV-129331521759274975749354016832784CQTV7574419111310511520760145280CQTV-42269124563215871943174504441399合计59596809291256474513331750227244632001年与2002年各品牌广告投放比较品牌长度（秒）费用（元）频次（次）200120022001200220012002生命一号2722128103485604555305208412019脑灵通1709924890435110038329105271071枕中健脑液—14503—2202963—722脑轻松—12345—1707540—489三勒浆54961088736299162720117162脑灵通——唯一达到世界卫生组织（WHO）推荐DHA的产品核心概念：增强记忆力我们的产品成年人型有效消除脑疲劳，改善记忆，提高工作效率。青少年型有助于增强记忆，提高智商，有效提高学习效力。SWOT分析优势○著名企业,和黄背景○唯一达到世界卫生组织推荐DHA的产品○中国保健品信誉保证标识○代理商良好的运作平台和从业经验劣势○DHA在消费者心目中概念性不强○前期的广告片针对性不强○没有针对性的学校推广○成年型产品卖点较少，对大众传遍无有利支持（如很难切入团购市场）机会○成年消费者市场细分○针对重点学校学生的针对性促销○开发周边市场威胁○三勒浆对学校及教育机关的垄断宣传与合作○生命一号的价位偏低○社会对保健食品的负面宣传，引得消费者对保健食品效果的怀疑我们在哪里——

脑灵通市场格局概述补脑类市场销量总体下降。市场挑战者。市场排名第3。前有堵截，后有追兵。渠道顺畅，沟通良好。终端建设（陈列，人员公关）较好。没有进行差异化营销，基本SP活动（刮刮卡）执行效果欠佳。专有通路（学校教育系统）无良好的运作方案。Part01上半年工作总结上半年工作总结启动日期：2002年2月18号销量及回款：6，879，624元。5，567，784元销售区域及网点建设：主城区：国营连锁343家，私营药房729家，合计1072家外埠市场：万州、涪陵、长寿、垫江、江津、永川、铜梁、潼南合川等全部县级城市。铺货率：详见后表。终端包装及陈列：涉及400余家，专层60余家，国营连锁陈列面合计747个，平均2.17个/店。包装选项：“横幅-堆码-展示盒-张贴画-展示架-部分非药房包装”。促销：最多39名派员促销，详细销量见附表。上半年工作总结重庆主要OTC药房铺货率统计特别说明：6天装受到药房强烈抵，因产品规格规划用量小，销量小，挤占陈列面）备注：以上数据来自恒宇保健品公司市场部6月份报表。和平药房Q6Q15Q30C6C15C308.2%100%42．2%21．8%46%47%桐君阁大药房Q6Q15Q30C6C15C30无100%68．6%42．8%59．2%44．8%脑灵通销量比较分析2002年上半年整体销售状况与2000年和2001年相似。2002年4月销量上升和5月销量下滑较上两年度同期波动较大，主要为在四月对渠道促销政策影响。脑灵通（2001年VS2002.3至6月）

投入产出比分析(万元)结论：2001全年投入产出比为62.1%，2002年3至6月的投入产出比为30%,由此可见，恒宇公司在代理“脑灵通”产品后营销推广工作有了较大优化。注：营销投入包括：电视、软文、终端、人工、促销等。存在问题总结1.POP包装物料、经费到位太迟，加之AAPP会议影响，启动进展缓慢，未能营造出较好的营销氛围，缺乏整体连贯性，包装后的铺货、沟通工作未能跟进。2.终端工作整体推进计划实施不到位，多次出现空白区域及盲点，高空广告、地面推进、公关活动缺乏整合。3.POP宣传品单一、缺乏新意及强烈的视觉冲击效果，不适应重庆本土要求。4.POP包装缺乏特色及针对性，日常维护工作职责不到位，5.渠道供货问题影响了终端铺货及销售。（主要指和平药房）6.对药房终端政策使用不当，遭店员抵制，对店员的产品知识教育不够深入。7.药房促销活动缺乏计划性、层次性，没有相应主题。8.公关活动单一，缺乏创意，影响力有限，促销礼品缺乏新意，吸引力有限。9.周边区县市场启动太晚，力度也不够。10.规格太多，市场对15，30天装反应较好，对6天装的接受度较低。1．奖励范围之内的药房有空白点。2．奖励手续过于繁琐，引起店员反感，甚至拒绝奖励。3．终端代表不能充分利用奖励作好与店员的沟通工作。4．

遗留问题未能解决，年初未结奖励涉及金额1000余元，但造成的影响很大，也很坏，并造成了连锁反应。

特别指出：营业员奖励问题2002年目标达成预估及构成Part02我们要去哪里

——2003年的任务业务计划的实施目标总目标：1200万/年淡季：总销量30%（360万/7个月）;旺季：总销量70%（840万/5个月）青少年类产品：1000万/年;成年类产品：200万/年市区：700万/年;周边：500万/年2002年8月——2003年7月预计销售金额暨任务2002年8月---2002年12月180万元2003年1月---2003年2月350万元2003年3月---2003年5月570万元2003年6月---2003年7月100万元总计：1200万元Part03我们应该怎么做——新年度营销推广纲要市场开拓战略A.保持现有OTC药品零售市场份额。B.针对主要目标客户群---中学生这一主要目标细分市场进行深度开发。C.通过系列的SP/RP活动的市场推广,对重要目标客户群—成人教育消费群进行针对性诉求。D.主城区以外的周边市场的开发。E.通路挖潜。F.终端促销出实效。渠道策略1.保持良好的渠道架构,不断优化分销商的组合.2.分销区域的重新划分和区域保护,防止区域间窜货和外来窜货.3.维持稳定的价格结构.4.强化批发市场终端包装,重新树立分销商信心.5.加大对分销商的促销奖励力度,提升其经销积极性.6.加大对外埠市场的开发和促销力度.7.逐步开发消费品（食品）通路和集团购买.营销组织结构2002年—2003年脑灵通营销团队组织结构如右图所示。（因和黄终端人员同时做两个品牌的促销，故我司建议由恒宇另行成立“脑灵通”促销队伍。）2002年—2003年脑灵通整合传播推广由重庆开易广告有限公司“脑灵通”专案组负责。销售经理渠道主管促销主管终端主管主城区终端代表10人周边终端代表5人促销员30-40人业务员2-4人推广执行策略淡季：保持适度广告投放和SP活动，针对细分市场精耕，通过口碑及系列公关活动影响目标顾客。2002年8月----2003年1月；2003年6----7月；准备期：针对渠道运作特点，以通路促销促使渠道大量备货，同时做好终端准备。兼顾礼品市场。2002年12月----2003年1月旺季：高密度，高频率广告宣传和SP活动2003年2月----5月；消费者选择保健品的考虑因素资料来源：IMI资料来源：IMI消费者购买保健品的来源

Insight----脑灵通传播推广要点我们要求消费者认知及记忆“脑灵通”相关传播过程是：记忆好——聪明——成就高——脑灵通。以下方式均能引起消费者对产品的有利性联想：“脑灵通”CF在益智类版块中的投放；以“脑灵通”冠名的“智力竞赛”，“辩论赛”及其过程对消费者的效果见证和有利性联想。其它SP/RP/NP活动。对非旺季学生消费和成年人消费都有拉动作用。脑灵通整合营销推广方案空中打击公关造势行销推广售后服务细分&整合阶段性广告投放（含益智类节目插播）新专题片NP、广播系列软新闻活动专题报道脑灵通杯中学生辩论赛营养大脑系列RP活动脑灵通金榜提名大行动终端陈列基本SP经销商定货暨答谢会明星营业员评选建立消费者热线建立消费者服务卡更上层楼A“营养大脑”系列活动B“脑灵通”专题辩论会“记忆更好，成就更高”系列针对性宣传活动A加强渠道分销B基本SP活动及终端建设A“明星营业员”B综端陈列“经销商订货答谢会”A“脑灵通”助学金B基本SP活动主要细分市场—中学细分市场—成人教育重要细分市场—周边渠道促销终端建设OTC零售脑灵通推广目的：SP活动时间：8月中开始运作。对象：针对经济条件较好的学校、学生。方式：与学校生活部门联系，让其针对上述人群统一派发（自愿），每日服用。与学校后勤部门达成订货协议；可针对学生心理做系列SP/RP活动（如赠品，郊游，等）；取得相关人群支持，如教委，班级授课老师。可邀心理专家或权威人士做公益性的心理讲座，心理咨询等。“脑灵通营养大脑计划”“脑灵通”杯重庆市首届中学生辩论大赛预赛：主城九大区各区一支参赛队预赛，预赛采用淘汰制，胜者进入决赛时间：12月---1月开始运作评奖：优胜奖（选手）和组织奖（学校）“脑灵通”辩论大赛时间：12月目的：配合渠道建设和营销计划以完成预定的销售目标，为销售旺季的到来做好铺垫方式：“经销商订货暨答谢会”，订货折扣。通路促销脑灵通金榜题名大行动

——终端有奖销售活动时间：03年3月1日——03年5月31日范围：重庆主城区和各郊县区流程：凡于活动期间购买脑灵通一盒，即可获得抽奖卡一张，多买多得。抽奖：16名幸运者脑灵通助学金5000元。基本SP主题：“明星营业员评选”活动时间：02年9月——03年7月范围：完成月度销售任务的营业员或促销员中评选从业人员（营业员）脑力竞赛类电视节目记忆力好——聪明——成就高——脑灵通利用开易在电视媒体上的优势，以有限的投入换取更大的收益脑力竞赛类的电视节目深厚广大消费者欢迎，收视率颇高。在此类节目中采取冠名或插播的宣传形式，能够令受众产生相关的联想。SP生动化要点

产品陈列标准“脑灵通”产品陈列由“横幅＋看板＋张贴画＋最佳产品陈列方式（产品清洁整理上下排面对齐，主推产品正中，与目光平行处）＋导购员（营业员）＋POP组成。

生动化演练如产品落地陈列执行标准，产品可见度与动线，店头管理及导购员导购标准等

SP活动过程图

制定方案促销过程效果评估时间：节假日地点：城区中心开阔地，以靠近该区域重点经销部为宜参加人：业务员，促销员，商家，特邀专家活动内容：系列化主题宣传，产品咨询，产品导购等。准备物品：DM单，横幅，易拉宝，展板，扩音器等前期准备：活动告知，场地联系，经销商业务联系，货品，赠品准备，人员培训，工作分解等。参加人员进行经验总结，帐务总计。

场地联系，活动告知。到达现场，进行场地布置。发言说明：公司介绍，本次活动主题，市场背景说明，产品功效，组方说明。促销内容。医务咨询，回答观众提问产品现场演示（资料散发）针对不同的销售主题周期开展活动（一）2002-2003年营销公关执行及费用表项目推广活动主题891011121234567费用预算（万元）备注青少年市场“营养大脑”系列活动8“脑灵通”杯中学生辩论赛7.6脑灵通金榜题名大行动——终端有奖销售活动8渠道“经销商订货暨答谢会”4终端“明星营业员评选”2.4合计30费用项目费用构成合计（元）遮阳伞（免费赠送）主城区120把24000周边80把促销礼品（消费者促销）赠药6天装（100件）98440礼品50000促销元工资（药店促销）旺季35X4个月X1000元140000淡季15X6个月X800元72000POP物料费（终端广宣）

横幅、易拉宝、样品盒、展示盒98400公关费用：

80000总计：56.284万元终端活动及费用预算一览（二）终端活动及费用预算（三）终端活动及费用预算构成一览费用项目费用构成合计（元）药店促销活动主城区100次（8-10月10次）30000周边50次10000终端广宣主城区800个点338000周边500个点药房返利：48000总计：42.6万元（四）另：专题片拍摄费用预计8-10万元。合计：（一）~（四）项合计费用138.884万元。终端作业模式建议代理模式的改变后，建议终端管理工作作如下