六味地黄的市场调查研究分析报告

“六味地黄”市场调查报告河南省宛西制药奥美广告有限公司调查背景河南省宛西制药股份有限公司（宛西制药）是一家知名的中成药生产厂家，它生产了一系列以“太圣牌”命名的中成药。其中，六味地黄丸是宛西制药的龙头产品，去年其年销售额达到1.14亿，占全厂年销售额的43%。宛西制药目前的目标是将其年销售额提升至2-2.5亿。另外，由于宛西制药新近收购了南阳仲景制药厂，所以将其本身的“太圣牌”与仲景制药的“仲景牌”进行品牌重组也是宛西制药所面临的紧迫任务。为了达到上述两个主要目标，宛西制药委托奥美广告有限公司帮助其进行策略企划。本次调查是奥美广告有限公司为制作策略计划书而进行的一次策略发展研究，以帮助客户对目标消费者进行深入的了解，包括他们对药品的使用习惯及态度等，并对广告概念进行测试，以了解产品的优势及特点。调查目的对六味地黄丸的消费者进行了解，包括他们的媒介习惯，对自身病症、现有产品的使用及态度等。了解消费者对“太圣牌”六味地黄丸的看法。探讨“太圣牌”与“仲景牌”品牌重组的可能性。寻找六味地黄丸，特别是“太圣牌”六味地黄丸能否进入新的市场区割。对“太圣牌”六味地黄丸的新老包装进行测试。确定“太圣牌”六味地黄丸的传播概念调查方法调查地点：根据客户要求，调查在上海和哈尔滨两个城市进行。为了更好地完成调查任务，本次调查共分两个阶段进行：第一阶段：分层随机入户访问（定量），各城市N=300，共N=600

被访者要求：当地城市居民；文化程度：30-40岁：高中/中专/中技及以上；41岁以上：初中及以上；

过去12月内有耳鸣、盗汗等“体虚”症状，并不拒绝采取滋补或药物方式进行改善；过去6个月内未接受过任何市场调查活动；不在相关行业工作。每城市被访者分层情况年龄合计30-40岁41-55岁56-65岁性别男505050150女505050150合计100100100300定量被访者情况简述城市性别年龄(岁)学历（%）家庭收入（元/月）（%）合计(%)初中高中大专大本及以上801-12001201-20002001-30003001-40004001-60006001以上上海男30-40(N=50)64.032.04.046.024.024.04.02.016.741-55(N=50)26.064.08.02.044.032.08.014.02.016.756-65(N=50)42.036.012.010.052.034.06.04.04.016.7合计(N=150)22.754.717.35.347.330.012.77.02.650.0女30-40(N=50)84.016.040.036.014.04.06.016.741-55(N=50)42.050.08.062.020.014.02.016.756-65(N=50)68.024.04.04.058.018.016.08.016.7合计(N=150)36.752.79.31.353.324.714.75.32.050.0合计(%)(N=300)30.353.013.33.350.327.313.76.32.4100.0哈尔滨男30-40(N=50)72.024.04.056.036.04.02.02.016.741-55(N=50)54.036.06.04.062.022.014.02.016.756-65(N=50)48.026.018.08.060.018.018.04.016.7合计(N=150)34.044.716.05.359.325.312.02.70.750.0女30-40(N=50)72.018.010.064.024.02.02.016.741-55(N=50)56.028.010.06.064.034.02.016.756-65(N=50)68.026.02.04.056.032.010.02.016.7合计(N=150)41.342.010.06.761.330.06.70.71.350.0合计(%)(N=300)37.743.313.06.060.327.79.31.71.0100.0男性的受教育水平略高于女性。定量被访者情况简述定量被访者情况简述比较两城市被访者的职业情况可发现：两城市被访者中均以离退休人员为主，这与本次调查被访者的年龄构成有关。上海：商业、企业人员较多，主要有：

商业、服务业人员；

一般企业职工；

企业管理人员哈尔滨：工业、生产业人员较多，主要有：

工人；

各类专业技术人员；

商业、服务业人员调查方法第二阶段：小组座谈会（FocusGroupInterview）（定性），每个城市分8组，每组6人，共16组，具体的分组情况如下：

被访者要求：当地城市居民；中等月收入及以上，高中及以上文化程度；较常服用中成药或滋补品；过去6个月内没有接受过任何市场调查活动，且不在相关行业工作。组别性别年龄药品的使用情况第一组用户组男41-55岁六味地黄丸的使用者，其中包括当地各主要品牌的使用者及至少一名“太圣牌”六味地黄丸的使用者第二组30-40岁第三组非用户组41-55岁非六味地黄丸的使用者，但有耳鸣、盗汗等“体虚”症状第四组30-40岁第五组用户组女41-55岁六味地黄丸的使用者，其中包括当地各主要品牌的使用者及至少一名“太圣牌”六味地黄丸的使用者第六组30-40岁第七组非用户组41-55岁非六味地黄丸的使用者，但有耳鸣、盗汗等“体虚”症状第八组30-40岁调查结果对中药的态度在两城市被访者服用药品时，均以西药为主中药在哈尔滨较在上海更受被访者的欢迎，这在高年龄层被访者组中表现得尤为明显年龄越大，中药越受被访者的欢迎对中药的态度较上海被访者而言，哈尔滨的被访者更愿意将中药作为首选药物使用。对中药的态度与西药比较,中药的优点及缺点同样突出，且两城市不同性别、年龄的被访者对此有较为一致的认识：中药标本兼治的效果、对人体的调理作用、及其低毒副作用都受到了被访者的一致肯定，并因此而成为被访者选用中药的主要原因。而且由于中药对人体有缓和的调理作用，因此即使仅有一些体感症状而在西医上尚无明确的疾病诊断时也可作为“补药”服用，以改善身体“似病非病”的“亚健康状态”，恢复体内的“健康平衡”，同时起到预防疾病的作用，这在哈尔滨表现得尤为明显。对中药的态度而中药的见效时间较长也是为被访者所一致认可的事实，并因此使被访者较少将中药用于治疗急性病症。但也因此在服用中药时，被访者所能接受的预期见效时间通常较西药长，可达到三个月至半年左右。且被访者心目中已形成了“中药需要长期服用”的概念。另外，“口味不好”也是中药的主要缺点之一。中草药需煎服的服用方法因过于繁复，现已逐渐被服用中成药所代替。肾虚的症状表现及对应方法“腰膝酸软，易疲劳”、“头晕、耳鸣、健忘”以及“失眠、

多梦”是被访者主诉的主要症状表现。失眠、多梦头晕、耳鸣、健忘腰膝酸软、易疲劳肾虚的症状表现及对应方法腰膝酸软、易疲劳：给被访者的日常生活带来最大影响的症状“这坐得时间长了，一下子站起来，腰就挺不起来”；“站的时间长了，腰也酸；坐的时间长了，腰也酸”，“这酸起来比疼还难受”；“单位里参加搬重的东西，我尽量让别人去搬，就怕一不小心会损伤腰”；“下班到家后，常常觉得腰酸背疼，累得只想往床上躺，没有心情去做饭”，“小孩让你陪他玩，也没力气”；“爱人觉得你这么快就衰老了，别人看上去多精神呀，叫你晚上看电视晚一点都受不了”；“那些积极向上的活动，要参与的话，拼不过年轻人”；“女同志的心思总放在小孩身上，但一天下来很累了，孩子也顾不上了”，“有时实在起不来，早饭都让孩子自己去做”；女性在月经来潮之前、之中易出现此类症状。肾虚的症状表现及对应方法头晕、耳鸣、健忘：女性较为常见；“头晕的时候，睡觉都不能垫枕头”；“特别健忘，记忆力差”，“做这件事的时候如果有其它事插进来，就把前一桩事忘得一干二净”。失眠、多梦：“你说困吧又睡不着，你说不困吧还抬不起眼睛来”，“吃安定也不管用”；“晚上很晚才睡着，早上又得早起，天天睡不醒的样子”；“睡觉老醒，一晚上顶多能塌实睡2、3个小时”；“晚上不能起夜，一起来就睡不着了”；“只要一躺下就做梦，醒了还能记住”；“睡觉的时候老做梦，醒来觉得睡得很累”，“睡觉总是迷迷糊糊的，脑子里一直在窜东西”。肾虚的症状表现及对应方法肾虚的各种症状给被访者在工作和生活上都带来了负担和压力，其中对男性在工作上的影响较大，而对女性则是在家庭上的影响较大：给上级造成错觉，觉得我工作能力差，办事又不够尽心，以后就不会派我重要工作，渐渐就被甩在别人后面了。同事觉得我偷懒，而且乱发脾气，结果很简单的问题也解决不了。朋友、同事都觉得我未老先衰，劝我去看看。爸妈对我总是放不下心，老说：“你怎么比我们还显老呀，赶紧看看去吧。”我们的夫妻感情和夫妻生活也受到了影响。爱人怪我不象刚结婚时那样有精神了。觉得我太懒，不干家务活，不管孩子，理解不了就会闹矛盾。事业上没有进展，生活的压力又越来越大。总是觉得很烦。越来越自卑，情绪低落，逐渐丧失活力30-40岁组肾虚的症状表现及对应方法上级觉得我年纪大了，身体差，

不能正常工作，好多活干不了，给单位做不了多少贡献，弄不好还可能“下岗”。同事觉得我是老病鬼，而且脾气多变，办事又办不好，出去活动时还老要人照顾。父母觉得我老象个生病的人，没有朝气晚上对爱人只是疲于应付，自然会影响到夫妻感情。爱人觉得我老得比别人快，让我赶紧吃点什么补补。火气大起来，看什么都不顺眼，就难免吵架。工作上力不从心，生活无精打采的，脾气也变得越来越大。大不如前，不但无法承担责任，还需要别人照顾，象个废人41-55岁组肾虚的症状表现及对应方法改善目前的“亚健康状况”，增强活力，重新获得自信和家庭的乐趣是被访者期望通过服用补肾产品能够达到的效果。工作：精力集中、工作效率提高、干事顺手、领导表扬生活：精神焕发、能够参加各种活动、生活充满活力家庭：有更多精力关心孩子的学习，对家庭有更大的帮助，夫妻生活更加美满生活美满、身心愉快，象换了一个人肾虚的症状表现及对应方法而被访者将出现这些症状的原因则主要归结为：（工作）过度劳累：由于现在的生活节奏加快，

工作负担加重，且受访者家中多“上有老、下

有小”，又要负起家庭的责任，因此“过度劳

累”成为他们经常需要面对的问题，而他们

也易将自身的不适与此联系起来；身体状况走向衰老，“特别是过了35岁，

就觉得不行了，什么毛病都出来了”；休息不好；体质差。肾虚的症状表现及对应方法面对自身的症状表现，两地被访者所采取的措施不尽相同：锻炼身体、服用滋补品/保健品以及饮食调节是上海被访者为改善症状所主要采取的措施；而哈尔滨被访者除锻炼身体及进行饮食调节以外，则更主要依赖药物（中药）来改善症状，这与他们对中药较为信赖，且有将某些中药（如六味地黄丸）作为补品服用的习惯有关。在所有定量被访者中，上海有245人（占上海被访者总数的81.7%）采用了滋补/保健品或药物来改善自身病症，哈尔滨则有235人（78.3%）。对补肾产品的认识“六味地黄丸”、“补钙、补锌类产品”以及“维生素类产品”是两地被访者所认同的能够改善自身症状的主要产品。较上海（157人，占被访者的52.3%）而言，哈尔滨有更多被访者（248人，占被访者的82.7%）把六味地黄丸作为能够改善自身症状的产品之一。对补肾产品的认识与此相对应的是，在具体选用产品时，上海被访者也较多选用补品及滋养类产品，而上海的滋补品种类也较哈尔滨丰富。主要包括：洋参类产品，如“鹰牌”洋参制品，万基洋参；“维生素类产品”，如“金施尔康”；“补钙、补锌类产品”；补肾类产品，如汇仁肾宝、龟鳖丸；综合性补剂，如、脑白金、脑轻松、及女性较常服用的“太太口服液”、“排毒养颜胶囊”等。服用六味地黄丸则成为哈尔滨被访者用以改善肾虚症状最主要的方法，这与哈尔滨“世一堂”六味地黄丸宣传力度大有关。在定量调查的被访者中，上海有37.0%（即111人）、哈尔滨有62.7%的被访者（即188人）服用六味地黄丸。对“六味地黄丸”的认识及态度两城市被访者获取药品信息的主要途径是不同的，但在各城市的不同年龄或性别的被访者之中却没有明显差别：家人和朋友的推荐是两城市 –除此以外，上海被访者最主要通过医生推荐（处方）

被访者获取信息的共同的主了解药品信息。而在哈尔滨，由于“世一堂”六味地黄

要途径之一； 丸的广告宣传力度很大，因此哈尔滨被访者对该药最 主要是通过电视广告了解的。对“六味地黄丸”的认识及态度与信息了解途径相一致的是：– 医生推荐和电视广告也分别是对上海和哈尔滨被访者在选择药品时影响最大的信息来源；– 获取途径：药店是两地被访者获取“六味地黄丸”共同的主要途径，医院则是上海被访者获取该药的另一主要途径。由于价格便宜，从制药厂家直接批发药品成为哈尔滨被访者获取六味地黄丸的独特途径。一些30-40岁组男性用户，因在购买药品时存在一定的心理压力，因此其所服用的药品是从家人（主要是妻子）处获得的对“六味地黄丸”的认识及态度选取时的考虑因素：效果和价格是两地被访者所共同重视的因素；“医生处方”受到上海被访者，特别是女性被访者的重视；而“亲朋介绍”及“品牌”则更受到哈尔滨被访者的重视。“原材料产地”并未受到被访者的重视，仅位于13项考虑因素的第11位。对“六味地黄丸”的认识及态度尽管有不少被访者都服用六味地黄丸，但他们，特别是上海被访者对六味地黄丸却缺乏了解。如他们六味药的构成、原材料产地、剂型与产品效果的关系等均知之甚少，特别是在剂型方面：被访者对于中药剂型的种类及其区别缺乏了解；而且在一些被访者的观念中，“大药丸比较传统”，而“中药，传统一些的总是好的，而且”大药丸“可以通过咀嚼服用，所以认为“大药丸比小药丸吸收更好”，”效果也好些“。由于从未接触过相关信息，因此在未经提示的情况下，被访者在选取产品时，对产品剂型及原材料产地等因素缺乏足够的重视。但稍加提示，如介绍“伏牛山是山茱萸的原产地”，“浓缩丸的吸收效果最好”，被访者即对相关信息表现出较高的兴趣和了解欲望。并表示愿意选取原材料产地好、剂型容易吸收的产品。对“六味地黄丸”的认识及态度产品的价格虽然是被访者考虑并重视的因素，但目前六味地黄丸的价格并未对被访者的购买产生明显影响，因为：现有产品价格基本能够为被访者，特别是用户组所接受；“太圣”的价格与现有产品的价格基本在同一水平，因而较易为被访者所接受。与被访者较常服用的保健品价格相比，“六味地黄丸”、包括太圣牌的价格也较易被接受。具有下列特点的产品，其效果更容易获得被访者的信任：历史悠久、知名度高的品牌与厂家：如同仁堂；本地的知名品牌与厂家：如哈尔滨的世一堂、哈尔滨制药厂，上海的雷允上；哈尔滨被访者对本地品牌的认同程度较上海为高；医生及有类似病症亲友的推荐：长时间、大强度的广告宣传也可以向被访者展示厂家雄厚的资金实力，从而在一定程度上提高他们对产品的信任。对“六味地黄丸”的认识及态度对于“六味地黄丸”能够改善的主要病症，两地被访者也有不同的认识：上海：“耳鸣、头晕”被认为是“六味地黄丸”能够改善的最主要的病症；哈尔滨：“六味地黄丸”对肾虚的改善作用则受到了被访者较为一致的认同。对“六味地黄丸”的认识及态度用户对于“六味地黄丸”所能改善症状的认识明显高于非用户，提示缺乏对六味地黄丸疗效的了解有可能成为被访者未使用该药的原因之一。六味地黄的品牌两城市被访者对于六味地黄品牌及其生产厂家的认知有较大差异，其中：同仁堂及汇仁的品牌及厂家在两城市被访者中均享有较高的知名度；在上海，“雷允上”及其生产厂家“上海雷允上制药厂”、“佛慈”及其生产厂家“兰州佛慈制药厂”也享有相对较高的知名度；在哈尔滨：“世一堂”及其生产厂家、“世一堂制药厂”，“满山红”及其生产厂家“哈尔滨中药三厂”的名度相对较高。其中，由于强劲的广告宣传攻势，“世一堂”达到了97.3%的高知名度。“太圣”及其生产厂家河南宛西制药在两地被访者中的认知度均较低。其品牌认知度在上海仅占7.0%，在哈尔滨仅占6.7%。其生产厂家认知度在上海则只有6.0%，哈尔滨为5.7%。生产厂家与品牌名称一致的产品更易给被访者留下印象。六味地黄的品牌对“六味地黄丸”的认识及态度——使用情况多数使用六味地黄丸

的被访者能够坚持服

药。相比较而言，有

更多哈尔滨的被访者

较上海被访者能坚持

服用六味地黄丸。对“六味地黄丸”的认识及态度——使用情况服用方法：与两地被访者获取药品的主要途径相关哈尔滨：被访者较习惯于“按说明书”服用；上海：被访者会同时注意说明书注明的使用方法及医生的介绍。季节性：没有明显的季节性差异。对“六味地黄丸”的认识及态度——使用情况剂型：两地被访者对 药品剂型的认识都比 较模糊，特别是哈尔 滨。

其中，上海被访者较 常使用浓缩丸，哈尔 滨则较常使用蜜丸。一次购买量：两地被 访者一次的购买量均 在一个月左右。

当哈尔滨被访者从药 厂批发药品时，一次 多购买一箱左右。对“六味地黄丸”的认识及态度——使用情况服用地点：因为“年纪大了，都难免有点肾亏”，因而年纪较大的被访者（41-55岁组）在服用六味地黄丸时较少顾虑，在单位及家里都会服用；在哈尔滨，因为服用六味地黄丸的情况相当普遍，“谁都吃”，因此被访者对服用该药的顾虑较上海被访者小；年纪较轻的被访者，特别是上海被访者则多只在家中，而不愿在如单位等的公众场合下服用六味地黄丸：

“人家都会怀疑你到底得了什么病”；

“人家会觉得你未老先衰”；

“特别不愿意让女同事看见”。服用品牌：两地的差异较大哈尔滨：以世一堂制药厂生产的世一堂牌为主；上海：

服用的品牌不如哈尔滨集中；

以兰州佛慈制药厂生产的产品及上海雷允上制药厂的产品为主。

太圣牌占第四位。对“六味地黄丸”的认识及态度——使用情况不购买六味地黄丸的主要原因不愿轻易用药：认为“一提到服药，就说明是有病了”，这一观念在上海非用户被访者中表现得尤为明显：“没到躺着起不来了，我是不会用药的”；而且“肾虚不是病”，“肾是要补的，不是治的”，因此“服用一些滋补品就够了”，不需用药。在一些被访者、特别是上海被访者的心目中，一直存有“是药三分毒”的观点，因而不愿轻易采取服药方式治疗，特别是未经医生明确诊断时，而是多采取饮食控制、身体锻炼及服用保健品等方式改善自身情况；当自身症状较轻，尚未对生活产生明显影响时，常难以引起被访者的足够重视，他们不认为有采取措施、特别是服用药品的必要。对六味地黄丸的药效及对应症状缺乏了解。不购买六味地黄丸的主要原因被访者未将自身症状与肾虚联系起来，因而也不需要服用治疗肾虚的六味地黄丸。六味地黄丸用户组的被访者多能意识到产生症状的原因之一是肾虚，但一些非用户组的被访者则尚未意识到，主要原因包括：症状较轻，没有引起重视，既未设法探求原因，更没有采取措施改善；由于“肾虚是上了年纪的人才得的病”是部分被访者，特别是哈尔滨男性被访者心中的固有观点，因此一些年纪尚轻的被访者，特别是35岁以下的人仅将自身症状与工作紧张、生活压力大、过度疲劳等外部原因相联系，而“与肾虚无关”，觉得现有症状是暂时的，只需获得充分休息，身体即可恢复；认为自身症状是由其它内因引起的，这在女性组、特别是哈尔滨女性中表现得尤为明显，对于她们而言，“肾虚是男人的事”。这些内因主要包括一些可引起类似肾虚症状的原因，如：更年期反应：“更年期到了就会头晕、心烦，就象广告上说的”；“妇科病”；月经周期：“我来月经之前就特别容易腰酸”；生育后的自然现象：“自从生了小孩就开始腰酸、头晕了”，“生孩子以后都这样吧”，等。另外，如被访者仅求诊于西医，则易得到如“神经衰弱”等西医的诊断，而非“肾虚”这一中医诊断，因此也会在一定程度上阻碍被访者将自身症状与肾虚联系起来。整体而言，被访者对现有“六味地黄丸”的总体评价均高于平均值，表明目前被访者对于六味地黄丸的效果基本满意。对“六味地黄丸”的评价对“六味地黄丸”的评价但对其满意及不满意之处，两地被访者的观点则略有差异：满意之处：“购买方便、可就近获得”，“价格合理”以及能够“缓解病情、治疗肾虚”是上海被访者对现有“六味地黄丸”主要的满意之处；“缓解病情、治疗肾虚”，“购买方便，可就近获得”以及“知名品牌、信誉好”则是哈尔滨被访者的主要满意之处；对“六味地黄丸”的评价不满意之处：“广告宣传太少”以及“包装不够精美”是上海被访者主要的不满之处。“价格偏高”以及“不易于服用”则是令哈尔滨被访者不满的主要原因。 煎中药我很在乎到可靠的药店买纯正的药材。煎中药的过程也十分细心，对中成药我却没想到过要在意这些。中药本来药效就慢，配方也都一样，不同牌子药效是否明显全然不知。 仲景牌浓缩六味地黄丸，只选用最纯正的草药，浓缩其精华，精心炮制，为你生产品质好，药效好的滋阴养肾良药。就像你一样在乎。

概念测试——“纯正药材”篇消费者的内心想法可获得的利益内心感受：对于用户以及哈尔滨的非用户来讲，这段内心想法与他们的感受吻合，“我们平时就是这样的，对中草药挺在乎它的质量的，而对中成药就没有想到过药材的来源问题”。而多数上海的非用户由于更多使用保健品而非药品，所以对此感受并不强烈。利益：虽对现有六味地黄的用户有一定的吸引力，但仍不足以使非用户产生购买欲望。“选用最纯正的草药”：对消费者来讲很重要；“就像你一样的在乎”：提醒消费者同样也该重视中成药的药材来源，对被访者有一定吸引力。概念测试——“纯正药材”篇 随着年龄的增长，总有些头昏耳鸣，腰酸等肾虚的状况发生，这些都属于“亚健康”。我不觉得是一种疾病，但又觉得需要注意。我认为保健品就足够了，没想到应该去吃药。 仲景牌浓缩六味地黄丸，特别针对我肾虚的状况，滋阴补肾，养生固本，根本改善“亚健康”状况。

概念测试——“亚健康”篇消费者的内心想法可获得的利益内心感受： 这段内心感受代表了上海非用户的想法，但对哈尔滨的非用户来讲，他们的想法则有所不同，他们认为“随着年龄的增长，总有些头昏耳鸣，腰酸等状况发生，我没认为这就是肾虚。我不觉得是一种疾病，但又觉得需要注意。应该锻炼锻炼、休息休息。”利益：仍难以改变非用户的固有观念滋阴补肾，养生固本，根本改善“亚健康”状况：与其它补肾产品相比，该利益不够独特。“根本改善亚健康”：女性被访者相信如能“从里到外进行调理则可以从根本上改善目前的亚健康状态”；但部分男性被访者却对于能否产生“根本”性的效果表示怀疑。概念测试——“亚健康”篇 长期紧张的工作生活，长期不良的饮食习惯，劳累过度，睡眠欠佳，不注意保健，每天应付不暇的事情都意味着健康的透支，渐渐地身体吃不消了，由内而外的亏损似乎每天都在警告着我：是时间了，健康这笔经常不受注意的帐该还了。 仲景牌浓缩六味地黄丸—滋阴补肾，好象一个从不张扬的好朋友，了解我不言而喻的需求，每天在我身边替我悄悄还上健康的帐。

概念测试——“透支”篇消费者的内心想法可获得的利益概念测试——“透支”篇（在年轻组测试）内心感受：总体来讲，男性较女性对这段描述更有感触。 “长期紧张的工作生活，长期不良的饮食习惯”：更符合工作紧张的白领阶层的生活模式，对于多数普通工作者尤其是女性来讲，并没有长期紧张的工作生活，也没有长期不良的饮食习惯。“劳累过度，睡眠欠佳，不注意保健”：符合多数被访者的状况。“意味着健康的透支”：透支这个词得到了消费者的认同，在哈尔滨被称做超劳。“由内而外的亏损似乎每天都在警告着我：是时间了，健康这笔经常不受注意的帐该还了”：对于知道自己肾虚但没有采取措施的被访者来讲敲响了警钟，可以引起他们的共鸣。利益：“好象一个从不张扬的好朋友，了解我不言而喻的需求，每天在我身边替我悄悄还上健康的帐”：可以满足上述需求，对被访者有一定吸引力。 生活中很多“财富”我们都十分在意，精心侍弄各种花草，小心护理珍贵的收集。细心补救心爱的瓷器。身外之物尚且如此，无价的健康，特别是五脏之首，先天之本的肾脏我更应该从每一件小事细心作起，防微杜渐。照顾好自己是每一天的事。 仲景牌浓缩六味地黄丸，滋阴补肾，养生固本，保健全身。每次服下小小8粒，让健康和安心伴我每一天。

概念测试——“财富”篇消费者的内心想法可获得的利益概念测试——“财富”篇内心感受：对于身外之物十分爱护、在意，例如侍弄花草、爱护收集等，这种生活态度在各城市、各年龄段、不同性别的被访者中都有部分人有相同经历。“我就是这样的人，每天不管多忙都要先给花草浇浇水”“我的集邮册经常会拿出来摆弄，轻易不让别人动。”但也有被访者表示自己不是这类性格的人，“我每天忙忙碌碌，大大咧咧的，没心思去照顾这些细节”。无论对上述生活态度是否抱有同感，“五脏之首，先天之本的肾脏”相比身外之物更该细心呵护的道理均能够引起各类被访者的强烈共鸣。“我们以前从来没意识到肾脏有这么重要，通过此番讲述，我们觉得确实应该重视对肾脏的保护了”。利益：“保健全身”：对被访者有吸引力，多数人相信通过服用六味地黄丸可以全面调节人体平衡，从而起到保健全身的功效。每次服下小小8粒，让健康和安心伴我每一天：“小小8粒”对于吃过六味地黄丸的人来讲，感觉服用轻松省事，而对于非用户来讲，则担心服药麻烦。在保健全身的基础上，受“世一堂”宣传的影响，哈尔滨女性消费者认为六味地黄丸可以养颜的特点也可突出。 人到中年，自感身体不如前。肾阴亏损使我精力不再充沛，不耐疲劳。好象一棵曾经茁壮的大树渐渐失去健康和华冠，多么希望能有补肾健身良方让我重新焕发活力。 仲景牌浓缩六味地黄丸，是千年补肾良药，尤如润物细无声的春雨，滋阴补肾，养生固本，由内而外带给我焕然一新的健康生活与活力。

概念测试——“人到中年”篇消费者的内心想法可获得的利益概念测试——“人到中年”篇内心感受：这段内心感受对于两城市40岁以上的男性、女性，用户和非用户来讲都具有很强的相关性，特别是“人到中年，自感身体不如前，精力不再充沛，不耐疲劳”。好象一棵曾经茁壮的大树渐渐失去健康和华冠，多么希望重新焕发活力”引起广泛共鸣。“说到我心里去了，进入40岁以后就是这种感觉，用大树渐渐失去华冠比喻得很恰当”。利益：“千年补肾良药”：历史如此悠久给被访者带来信心。“尤如润物细无声的春雨”：这个比喻很形象地讲出了六味地黄丸的特性。“由内而外带给我焕然一新的健康生活与活力”：“由内而外”虽然有一定的说服力，但同样的阐述方式在“朵而”胶囊的宣传中已为人熟悉，不够独特。形形色色不同厂家的六味地黄丸，对它们的品质从不怀疑，不知如何判断，也不知哪一种最真正值得信赖。 “医门之仲景，乃儒门之孔子也”。仲景牌浓缩六味地黄丸来自医圣故里，素有“天然药库，道地药材”美称的八百里伏牛山。它继承了一个渊远流长的人文传统和大自然慷慨的馈赠。浓缩了中医药智慧的精华与现代的制取，提纯技术，精工制作。在这个品牌杂乱，选择多重的社会里，天人合一的仲景牌给我一种安全感，值得信赖。概念测试——“天人合一”篇消费者的内心想法可获得的利益概念测试——“天人合一”篇内心感受：这段内心感受基本符合现有六味地黄丸用户的想法，面对市场上各种厂家出产的六味地黄丸，同样是六味地黄丸，消费者的确无从判断不同厂家出产的产品有否不同或有哪些不同。哈尔滨的非用户缺乏使用产品的经验，因此对“吃来吃去各种补肾的药和保健品”没有同感。利益：“天人合一”这个概念使得被访者认识到张仲景在中医药界的地位以及该产品来源的纯正性，在很大程度上提升了他们对“仲景”牌的信任感。素有“天然药库，道地药材”美称的八百里伏牛山：“天然药库”提示被访者产品来源的自然与纯正，能够引起他们较高的兴趣；但因被访者对六味地黄的主要成份山茱萸及其原产地“伏牛山”均缺乏了解，所以需对他们进行宣传和说明，才能对被访者产生较大吸引力。生活的舞台没有彩排，只能继续，不可以逆转重来。我是一个负责任的人，包括对自己的健康。及早开始针对健康采取防御或补救措施才能让我安心无忧地过好每一天。 仲景牌浓缩六味地黄丸，浓缩六味草药精华，滋阴补肾，强生健体。为健康，为生活。

概念测试——“及早开始”篇消费者的内心想法可获得的利益概念测试——“及早开始”篇内心感受：这段内心感受对于哈尔滨非用户有一些触动，唤醒了他们对自己健康的重视；对于上海的非用户来讲，他们并不是忽视自己的健康，而是尚未使用药物，因此感触不深。对于用户来讲，因为他们本身就是对自己健康负责、重视的人，所以该段文字有一定的相关性，他们认同这种看法。该概念仅在年轻组中测试，但与年轻人的想法不很接近，因为他们尚未有珍惜自己健康，及早采取措施的意识。利益：“浓缩六味草药精华”：浓缩精华受到被访者的欢迎。“为健康、为生活”：略显空洞，不足以促使非用户购买六味地黄丸；也不足以促使现有用户转换品牌。 追求享乐的我对诱惑来者不拒。坏习惯不胜枚举—饮食不良，只要好吃不要营养。抽烟，喝酒。作息不良，不顾休息。一切只要高兴。一切都以健康为代价。但拥有这些快乐的我又时常感到内疚和顾虑，无法平衡所得所失。 仲景牌浓缩六味地黄丸，滋阴补肾，给我由内而外全身的保健与调节。快乐和健康我全要。

概念测试——“平衡”篇消费者的内心想法可获得的利益概念测试——“平衡”篇内心感受：这种以健康为代价的的生活方式对于部分工作繁忙、交际应酬多年轻男士有此同感，但相对多数已经成家、生活循规蹈矩的普通人来讲，尤其是女性，不存在这种生活态度。利益：“快乐和健康我全要”：容易产生负面影响，“给人感觉六味地黄丸像是神仙药、壮阳药”。 象我这个岁数的人，对任何事情都有自己的看法，好的事情不在乎它的外表，最重要的是其内在。我看中的求本，求真。 仲景牌浓缩六味地黄丸，浓缩六味道地草药精华，滋阴补肾，自然，健康。为我提供实实在在的帮助。

概念测试——“求真、求本”篇消费者的内心想法可获得的利益概念测试——“求真、求本”篇此概念与被访者不很相关，仅在上海地区进行了两组测试。内心想法：“象我这个岁数的人”：因感觉像是针对老年人的讲的话而不受欢迎。“对任何事情都有自己的看法”：被访者不太同意这种态度，“我们也会听取别人的意见”。“我看中的求本，求真”：比较符合老年人，而非40-50岁左右中年人的想法。利益：“自然，健康，为我提供实实在在的帮助”：比较平凡，对被访者未产生足够的吸引力。概念测试——总体评价测试概念都较好地把握了被访者的心理，故各概念中“内心感受”部分基本都能为被访者所接受；在测试的概念中：“人到中年”准确地描绘出人过中年后的身、心走向衰老，渴望恢复活力的状况，与消费者的相关性最强；“财富”中“五脏之首，先天之本的肾脏更该细心照顾”的道理对被访者有很大的触动，尤其是对尚未采取措施的被访者敲响了警钟；“天人合一”：在很大程度上提升了消费者对仲景牌的信赖感，对于促使用户转换品牌、非用户认识品牌都有一定意义。“透支”和“及早下手”：虽然也符合部分中青年人的心理，但相比上述两个概念感触要弱一些。“纯正药材”：符合现有用户的内心想法，但利益部分阐述得不明确，可考虑与“天人合一”相结合。“亚健康”：符合目前非用户的内心想法，但利益部分仍不足以吸引他们去购买“平衡”、“求真、求本”：与消费者的想法不够贴近。关于“仲景”被访者对“仲景牌”及“仲景制药厂”均缺乏了解：在定量调查中，“仲景”的品牌知名度仅为0.8%，其厂家知名度也仅为1.2%；在座谈会中提及“仲景”，几乎没有被访者联想到张仲景，有被访者认为“是个风景区吧”；而对于“张仲景”，除个别被访者有一些模糊印象外（“好象是个老中医”），他们对于“张仲景”其人及他在中医史上的地位也缺乏了解。但当被访者对“张仲景”其人有所了解后，对以他名称命名的“仲景牌”会产生一定的信任感，“质量应该有些保证，总不会是造伪劣药品的”，“能帮助我们解决一些疑难病症”。张仲景的形象以下两个形象相对受到被访者的喜欢。图A最受欢迎，给人感觉有学识、就像个古代老中医，正直、可信、亲切。图B也比较受欢迎，但略显呆板、不够亲切。媒介习惯——频率在电视、报纸、杂志、广播这几类媒体中，被访者对前两者的接触频率最高，这在两地、各年龄组及不同性别的被访者中具有一致性。媒介习惯——接触时段及内容不论是在平时还是周末，晚间19:00-21:00都是被访者收看电视的“黄金时段”，而早晨9:00以前则是被访者收听广播的主要时段。电视主要收看的频道主要收听的频道广播7:00及以前上海：(N=300)以收看本地电视台为主上海电视一台(92.0%)东方一台(88.0%)上海有线一台(72.0%)上海电视二台(66.7%)上海：(N=150)上海广播电台新闻频道FM93.4(54.7%)东方广播电台新闻综合频道AM792(42.0%)东方广播电台音乐节目FM101.7(37.3%)7:00及以前17.1%7:01-9:007:01-9:0020.3%9:01-11:009:01-11:0011:01-13:0011:01-13:0013:01-15:0013:01-15:0015:01-17:00哈尔滨：(N=300)以收看中央电视台为主中央一台(85.7%)黑龙江卫视(57.3%)哈尔滨电视台(51.7%)中央六台(39.0%)哈尔滨：(N=123)哈尔滨人民广播电台AM972/837(52.8%)黑龙江人民广播电台交通台FM95.4(41.5%)黑龙江人民广播电台音乐台FM104.5(27.6%)15:01-17:0046.5%17:01-19:0017:01-19:0091.1%19:01-21:0019:01-21:0058.3%21:01-23:0021:01-23:0023:00以后23:00以后主要阅读的报纸：上海：（N=300） –哈尔滨：（N=300）

新民晚报（71.3%） 新晚报（84.7%）

申江服务导报（31.7%） 生活报（55.7%）

文汇报（18.7） 黑龙江晨报（13.3%）内容：无论是看电视、听广播还是读报纸，新闻都是为被访者所关注的内容。电视中的影视剧、综艺节目和纪实报道，广播节目中的综艺节目、纪实报道和音乐节目，以及报纸中的生活版和医疗卫生版也都受到了被访者的普遍欢迎。媒介习惯——接触时段及内容媒介习惯——接触时段及内容56-65岁年龄组的被访者对电视和广播中老年节目的关注程度较其它两组明显增高。体育性的节目及版面对男性的吸引力明显高于女性。结论建议被访者对中药的态度在一定程度上影响了他们对六味地黄的接受和使用情况。“天然、无毒副作用”，“标本兼治，具有治疗和调理的双重功效”是中药与西药相比较，为被访者所一致认可的优点。但“起效慢”、“难以坚持”也成为影响他们服用中药的主要障碍。对中药接受程度较高的被访者对六味地黄丸也较易接受。整体而言，被访者对肾虚的认识较为模糊。根据市场成熟程度、年龄、就诊情况、性别等的不同，他们对肾虚的认识也不尽相同。肾虚的各种症状表现给被访者生活及工作上带来了不同程度的影响，但还不及因此而产生的心理负担和压力。所以他们具有较为强烈的改善目前症状的愿望。结论建议不是病未选用“太圣”采取措施头晕、耳鸣、健忘失眠、多梦症状较轻年纪大了，特别是过了35岁其它内外因也能产生类似症状医生未明确诊断是肾虚是肾虚选用太圣不是肾虚不服用任何产品多休息、锻炼身体“肾是补的，不是治的”服用滋补、保健品在当地的品牌知名度高不了解“太圣”缺乏对原材料产地、剂型等的认识医生、亲友推荐服用“六味地黄丸”对六味地黄缺乏了解腰膝酸软、易疲劳年轻人——肾虚是上年纪人的事女性——肾虚是男人的事只是暂时的症状“是药三分毒”不用六味地黄自觉症状医生诊断（上海）广告宣传（哈尔滨）有类似症状的亲朋说明结论建议目前“太圣”的知名度较低，而“仲景”则更不为被访者所了解。如能令被访者了解“张仲景”“儒门之孔子”的地位，则可提高他们对“仲景牌”产品的信心。但需要较大投入。对于现有用户，将“太圣牌”转换为“仲景牌”不会对他们产生负面影响。根据目前市场状况，“太圣牌”六味地黄丸销售额的增长应来源于以下两个部分：现有六味地黄丸用户市场：营销目标——品牌转换目前“太圣/仲景”所面临的竞争对手多为知名度高、历史悠久的品牌；对此，对被访者进行原材料产地及剂型教育可帮助树立“太圣/仲景”的优质品牌形象，并因此促使他们转换现有品牌。非六味地黄丸用户市场：营销目标——产品类别转换对于年纪较轻，且对服药有较大抵触情绪的非用户，如期望短期内对他们产生影响则需要较大的投入，且有较大阻力。而对于年纪较大（40岁以上）、自觉有肾虚症状且已采取滋补保健品或其它药品改善自身症状的被访者而言，如能进一步提高他们对肾虚及六味地黄丸的认识，则有助于促使他们改变目前服用产品的类别。结论建议肾虚市场六味地黄丸使用者市场产品类别转换“太圣”使用者六味地黄丸市场品牌转换“太圣”销量非六味地黄丸使用者市场非“太圣”使用者结论建议仲景牌六味地黄丸定位概念内心感受:人到中年，自感身体不如前。腰酸体乏、头昏耳鸣等症状随之而来，肾虚使我精力不再充沛，不耐疲劳。好象一棵曾经茁壮的大树渐渐失去健康和华冠。肾脏乃五脏之首，先天之本，只有悉心呵护，才能使我重新焕发活力。利益:仲景牌浓缩六味地黄丸，是千年补肾良药，尤如润物细无声的春雨，滋阴补肾，养生固本，保健全身，由内而外带给我焕然一新的健康生活与活力。整合细分更上层楼

脑灵通整合营销推广策略单击此处添加副标题内容内容提要合作伙伴介绍方案评估系统及合作建议0102市场分析单击此处添加文本具体内容03半年工作总结单击此处添加文本具体内容04推广策略及活动方案单击此处添加文本具体内容05媒介策略单击此处添加文本具体内容06媒介排期单击此处添加文本具体内容重庆开易广告有限公司重庆开易广告有限公司是致力于品牌整合传播的综合型广告公司。公司以影视广告为基础，以整合行销为理念，不断融汇行业智慧，巧妙贯通地方思维。从产品上市到终端支持，从媒体执行到品牌管理，以专业、专心的职业操守，360度无缝服务于众多国内知名企业。开易广告凭借其独占重庆影视媒体市场的绝对优势、强大完善的行销网络、专业科学的行销、推广理念，成为西南地区最优秀的广告公司之一,5年来，成功协助十余个品牌傲立西南市场.现已与和平药房签定了品牌整合传播代理合同，并全面设计其终端VIS.重庆恒宇保健用品有限公司简介重庆恒宇保健用品有限公司系重庆开易广告有限公司的全资子公司，注册资本100万元。公司拥有:完善的医药销售网络和售后服务体系；精干、优秀的专业化营销队伍和促销队伍；合理的、切实可行的现代医药营销推广模式；优秀的现代企业财务制度及人力资源管理体系。公司一直致力于重庆市场的开发，同时带动周边地区,辐射西南市场。脑灵通全面代理专业推广恒宇保健品有限公司产品营销渠道建设终端推广促销管理开易广告有限公司市场分析研究品牌推广策划广告创意制作强势媒介传播强势终端运作渠道终端其它细分市场消费者一站式解决问题保姆式服务品牌市场调研：发现问题专业整合传播能力消费者良好的OTC运作平台及丰富保健品市场运作经验强大媒介运作能力营销整合深度传播面对竞争，我们的方向洞悉市场，发现机会看清自己，剖析对手提炼一个拉动性的销售主张老产品，新市场，更有针对性的推广策略知彼知己百战不殆

精准的市场分析重庆市场格局2001年市场销量排名:一.生命一号二.三勒浆三.脑灵通四.欧得活脑素五.脑轻松六.枕中健脑液（以上数据均采自重庆医药公司结算数据库及重庆开易广告市调部）重庆市场格局2001年市场销量排名:一.生命一号二.三勒浆三.脑灵通四.欧得活脑素五.脑轻松六.枕中健脑液（以上数据均采自重庆医药公司结算数据库及重庆开易广告市调部）重庆健脑补脑产品

市场特点概述A重点市场集中全国主要健脑补脑保健品，是该类厂家争夺的重点市场之一B外地产品占主角外地品牌占市场份额84%以上，本地“枕中健脑液”占有一定的市场份额C成熟期市场，两极分化明显各类健脑补脑产品的生命周期有明显的区别，既有“昙花一现”的“科曼欣比盖次”，也有“青春长在”的“三勒浆”等D淡旺季明显明显的淡旺季区分，以中国传统的考试3-6月为重点月份E主要推广手段——电视，公关推广及SP在营销整合运作中，电视媒体占有绝对优势的地位，其次为公关营销，而对报纸媒体为此类产品的弱势媒体2002年市场发展趋势A市场总量缩小：与去年同期比较，总体市场容量减小，需求呈下滑趋势；B市场集中度继续增强：市场集中度继续增强，主打产品以老品牌为主；C终端竞争趋强：商家在市场争夺中，均加强了在销售终端包装的投入比重；D周边市场开始成熟：市区与边沿城区的销售差距缩小，周边地区的销售呈现增长趋势；E产品挖潜：部分主打产品有意扩大产品外延，扩大了目标消费人群，以期延长产品的生命周期。主要竞争对手分析生命一号：销售：成熟产品无明显淡旺季，指名购买率高，销量最高。核心卖点：促进骨骼生长，提高记忆力。渠道：网络健全。终端基本无投入。公关推广：依靠央视和地方媒体强势广告拉动，少量报版。SP：低价策略，少数点大包装大面积堆码，店员无返利。欧德活脑素：销售比2001年同期呈下滑之势，在各大商场的促销员达百人以上（重庆市），药房无包装宣传品。主要竞争对手分析三勒浆销售：4—6月销量占全年80%推广方式：4月底2-3天突击在全市各大药房POP包装达100余家；核心卖点：树立信心，强力抗疲劳渠道：重点各家代理，逐级分销，无促销包装公关推广：与市教委合作展开招生咨询活动；教师节前后针对教师公关，通过教师口碑传播；通过赞助高考状元，贫困学生赞助，送学校宣传品等；通过赞助义务交通遮阳伞等活动增加户外品牌爆光频次。SP：促销员8—10个。有少量堆码，无陈列展示，买五送一，买赠——背包，笔记本等。无店员返利。主要竞争对手分析脑轻松销售：紧跟脑灵通运作方式核心卖点：读书轻松一点，考试胜人一筹。渠道：由几家供货，少量包装堆码，以专柜为主。进入超市销售公关推广：大量贴片，插播广告，作感性诉求。主要商场易拉宝展示今年在国营药房推广力度较大，和平药房全部采用吊旗，桐君阁主要是易拉宝，私人药房有少量横幅。SP：促销员60个。有少量堆码，店员返利盒装5%（约2.5元/盒），瓶装5元/瓶。借助康福来洋参含片进行品牌联惠。问题点：2001年被媒体曝光后（因夸大功效），销量大幅度下滑主要竞争对手分析欧德活脑素：销售：销售比2001年同期呈下滑之势，呈自然销售状态。渠道：依靠全市各大商场，超市的万基洋参含片140个促销点拉动销售。公关推广：少量车身广告，终端基本无投入。SP：低价策略，少数点大包装大面积堆码，店员无返利。主要竞争对手分析比盖茨本地企业，以专柜销售为主，OTC连锁药店铺货率低。少量车身广告。枕中健脑液本地企业，电视媒体有一定投入，利用中药保护概念进行差异化营销，占据一小块市场份额。广告分析

(以下数据由重庆开易广告有限公司市场调查部提供，所涉及广告投放费用数据按刊例价结算）

2001年3-6月重庆地区电视广告投放概述2001年3-6月各健脑补脑产品在重庆主要的CQTV-1、CQTV-4和重庆卫视三个频道上投播了广告，共计播出2272次，广告总长度达到59596秒，估计这些厂家为此投入广告费用上千万元。“生命一号”、“脑灵通”成为广告排行榜的前两位，两品牌广告约占同类产品广告费用的75%。（注：广告费用均按刊例价计算）品牌2001年销售额所占比例2001年3-6月广告费用总额（元）所占比例生命一号1800万元28.100%485604538.65%三勒浆1500万元23.40%7362995.86%脑灵通800万元12.50%435110034.63%欧德活脑素800万元12.50%11146618.87%脑灵素500万元7.80%11950999.51%枕中健脑液300万元5.00%

0.00%其他800万元12.50%3115402.48%总计6400万元100.00%12564745100.00%2001年三频道3-6月广告分布重庆CQTV-1、CQTV、CQTV-4为健脑补脑产品重庆地区的强势媒体，在此三频道投播的广告占重庆市广告投播总量的80%；在三频道中，CQTV-1的优势地位比较突出。频道长度（秒）费用（元）频次（次）CQTV-12933192749751683CQTV75741131051145CQTV-4226912158719444合计59596125647452272生命一号2001年3-6月广告分布广告时间长度排名第一（45.86%），广告费用排名第一（38.65%），广告频次排名第一（37.02%）；媒体发布策略：CQTV-1和CQTV-4搭配，3、4、5月均匀投放，6月密集投放。生命壹号月份频道广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）311850453883120343200403452624120856114811394442037357956151217562661114554363051187954612100631906140647978881038120合计272214856045841维特健脑灵通软胶囊2001年3-6月广告分布广告时间长度排名第二（28.69%），广告费用排名第二（34.63%），广告频次排名第二（23.20%）；媒体发布策略：以CQTV-1为主，3、5月做铺垫，6月密集投放。维特健脑灵通软胶囊月份频道广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）31418514578471864卫视7124955802119513540120758114761225072986975合计170994351100527三勒浆口服液2001年3-6月广告分布广告时间长度排名第四（9.22%），广告费用排名第四（5.86%），广告频次排名第四（5.15%）；媒体发布策略：以CQTV-1和CQTV-4为主，3、4、5月多次数小费用投放，6月密集投放。三勒浆口服液月份频道广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）341414538894115019920104卫视450175249265145567435423703014543961150499271064219013868720合计5496736299117生命一号2002年3-6月广告分布生命一号月份频道广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）3CQTV-160158000005234CQTV-1622610782004464CQTV21357470001434CQTV-4900214200605CQTV-1600810713604035CQTV20567737601375CQTV-4930221340626CQTV-131935049002136CQTV-464011976032合计2810355305202019媒体发布策略：CQTV-1和CQTV-4为主，CQTV为辅，于4、5月密集投放。维特健脑灵通软胶囊2002年3-6月广告分布维特健脑灵通胶囊月份频道广告长度（秒）T广告费用（元）广告频次（次）3CQTV-168406800002283CQTV-41290237360434CQTV-153258118002334CQTV-41290260160555CQTV-156109709202565CQTV-41020234750506CQTV-131555544001826CQTV-43608352024合计2489038329101071媒体发布策略：以CQTV-1为主，CQTV-4为辅，3、4、5月密集投放，6月有少量广告投放。枕中健脑液2002年3-6月广告投放枕中健脑液月份频道广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）3CQTV-136010500064CQTV-14380419580734CQTV-422564290302095CQTV-12035149940345CQTV-423845526992216CQTV-12308297234916CQTV-478024948088合计145032202963722媒体发布策略：选择频道CQTV-1和CQTV-4，侧重于CQTV-1，3月份作为铺垫投入较少，4月投入量最大，5、6月逐渐递减。康富来脑轻松2002年3-6月广告分布脑轻松月份频道广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）3CQTV-42985413940994CQTV-431204200001305CQTV-432404536001356CQTV-43000420000125合计123451707540489媒体发布策略：只在CQTV-4投放，3—6月广告分布较为平均。三勒浆2002年3-6月广告投放媒体发布策略：广告集中在4、5月份，同样选择频道CQTV-1和CQTV-4，4月投播重点在于CQTV-1，5月中心转椅到CQTV-4，与去年相比收缩较大。三勒浆月份频道广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）4CQTV-139048960304CQTV-47812300105CQTV-133047520665CQTV-42905394056合计1088162720162补脑保健品2002年3-6月广告投放比较结合前面各品牌广告投放表来看，今年补脑保健品广告投放更多的集中于4、5月份，6月广告投放量与去年同期相比下降幅度较大。品牌频道分布广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）生命一号1、4、卫视2746355305201987脑灵通1、4217353832910889枕中健脑液1、490312098060322脑轻松493451707540364三勒浆1、41088162720162合计686621333175037242002年3-6月补脑保健品广告费用比较生命一号无论是广告费用还是长度、频次均居于第一位，其后依次为脑灵通—枕中健脑液—脑轻松—三勒浆。且与去年同期相比生命一号广告投放比例提高了2.83个百分点，而脑灵通则较同期下降了5.88个百分点。2001年与2002年频道选择比较2002年CQTV-1仍然占据优势地位，但和CQTV-4的差距在缩小。与去年相比，补脑健脑类产品广告投放长度、费用和频次均有不同程度的增长。CQTV-1投播长度虽然上升，但费用反而下降；CQTV-4的长度也有小幅上升，费用增长最多；CQTV与CQTV-1恰好相反，广告投放长度减少，费用增多。频道长度（秒）费用（元）频次（次）200120022001200220012002CQTV-129331521759274975749354016832784CQTV7574419111310511520760145280CQTV-42269124563215871943174504441399合计59596809291256474513331750227244632001年与2002年各品牌广告投放比较品牌长度（秒）费用（元）频次（次）200120022001200220012002生命一号2722128103485604555305208412019脑灵通1709924890435110038329105271071枕中健脑液—14503—2202963—722脑轻松—12345—1707540—489三勒浆54961088736299162720117162脑灵通——唯一达到世界卫生组织（WHO）推荐DHA的产品核心概念：增强记忆力我们的产品成年人型有效消除脑疲劳，改善记忆，提高工作效率。青少年型有助于增强记忆，提高智商，有效提高学习效力。SWOT分析优势○著名企业,和黄背景○唯一达到世界卫生组织推荐DHA的产品○中国保健品信誉保证标识○代理商良好的运作平台和从业经验劣势○DHA在消费者心目中概念性不强○前期的广告片针对性不强○没有针对性的学校推广○成年型产品卖点较少，对大众传遍无有利支持（如很难切入团购市场）机会○成年消费者市场细分○针对重点学校学生的针对性促销○开发周边市场威胁○三勒浆对学校及教育机关的垄断宣传与合作○生命一号的价位偏低○社会对保健食品的负面宣传，引得消费者对保健食品效果的怀疑我们在哪里——

脑灵通市场格局概述补脑类市场销量总体下降。市场挑战者。市场排名第3。前有堵截，后有追兵。渠道顺畅，沟通良好。终端建设（陈列，人员公关）较好。没有进行差异化营销，基本SP活动（刮刮卡）执行效果欠佳。专有通路（学校教育系统）无良好的运作方案。Part01上半年工作总结上半年工作总结启动日期：2002年2月18号销量及回款：6，879，624元。5，567，784元销售区域及网点建设：主城区：国营连锁343家，私营药房729家，合计1072家外埠市场：万州、涪陵、长寿、垫江、江津、永川、铜梁、潼南合川等全部县级城市。铺货率：详见后表。终端包装及陈列：涉及400余家，专层60余家，国营连锁陈列面合计747个，平均2.17个/店。包装选项：“横幅-堆码-展示盒-张贴画-展示架-部分非药房包装”。促销：最多39名派员促销，详细销量见附表。上半年工作总结重庆主要OTC药房铺货率统计特别说明：6天装受到药房强烈抵，因产品规格规划用量小，销量小，挤占陈列面）备注：以上数据来自恒宇保健品公司市场部6月份报表。和平药房Q6Q15Q30C6C15C308.2%100%42．2%21．8%46%47%桐君阁大药房Q6Q15Q30C6C15C30无100%68．6%42．8%59．2%44．8%脑灵通销量比较分析2002年上半年整体销售状况与2000年和2001年相似。2002年4月销量上升和5月销量下滑较上两年度同期波动较大，主要为在四月对渠道促销政策影响。脑灵通（2001年VS2002.3至6月）

投入产出比分析(万元)结论：2001全年投入产出比为62.1%，2002年3至6月的投入产出比为30%,由此可见，恒宇公司在代理“脑灵通”产品后营销推广工作有了较大优化。注：营销投入包括：电视、软文、终端、人工、促销等。存在问题总结1.POP包装物料、经费到位太迟，加之AAPP会议影响，启动进展缓慢，未能营造出较好的营销氛围，缺乏整体连贯性，包装后的铺货、沟通工作未能跟进。2.终端工作整体推进计划实施不到位，多次出现空白区域及盲点，高空广告、地面推进、公关活动缺乏整合。3.POP宣传品单一、缺乏新意及强烈的视觉冲击效果，不适应重庆本土要求。4.POP包装缺乏特色及针对性，日常维护工作职责不到位，5.渠道供货问题影响了终端铺货及销售。（主要指和平药房）6.对药房终端政策使用不当，遭店员抵制，对店员的产品知识教育不够深入。7.药房促销活动缺乏计划性、层次性，没有相应主题。8.公关活动单一，缺乏创意，影响力有限，促销礼品缺乏新意，吸引力有限。9.周边区县市场启动太晚，力度也不够。10.规格太多，市场对15，30天装反应较好，对6天装的接受度较低。1．奖励范围之内的药房有空白点。2．奖励手续过于繁琐，引起店员反感，甚至拒绝奖励。3．终端代表不能充分利用奖励作好与店员的沟通工作。4．

遗留问题未能解决，年初未结奖励涉及金额1000余元，但造成的影响很大，也很坏，并造成了连锁反应。

特别指出：营业员奖励问题2002年目标达成预估及构成Part02我们要去哪里

——2003年的任务业务计划的实施目标总目标：1200万/年淡季：总销量30%（360万/7个月）;旺季：总销量70%（840万/5个月）青少年类产品：1000万/年;成年类产品：200万/年市区：700万/年;周边：500万/年2002年8月——2003年7月预计销售金额暨任务2002年8月---2002年12月180万元2003年1月---2003年2月350万元2003年3月---2003年5月570万元2003年6月---2003年7月100万元总计：1200万元Part03我们应该怎么做——新年度营销推广纲要市场开拓战略A.保持现有OTC药品零售市场份额。B.针对主要目标客户群---中学生这一主要目标细分市场进行深度开发。C.通过系列的SP/RP活动的市场推广,对重要目标客户群—成人教育消费群进行针对性诉求。D.主城区以外的周边市场的开发。E.通路挖潜。F.终端促销出实效。渠道策略1.保持良好的渠道架构,不断优化分销商的组合.2.分销区域的重新划分和区域保护,防止区域间窜货和外来窜货.3.维持稳定的价格结构.4.强化批发市场终端包装,重新树立分销商信心.5.加大对分销商的促销奖励力度,提升其经销积极性.6.加大对外埠市场的开发和促销力度.7.逐步开发消费品（食品）通路和集团购买.营销组织结构2002年—2003年脑灵通营销团队组织结构如右图所示。（因和黄终端人员同时做两个品牌的促销，故我司建议由恒宇另行成立“脑灵通”促销队伍。）2002年—2003年脑灵通整合传播推广由重庆开易广告有限公司“脑灵通”专案组负责。销售经理渠道主管促销主管终端主管主城区终端代表10人周边终端代表5人促销员30-40人业务员2-4人推广执行策略淡季：保持适度广告投放和SP活动，针对细分市场精耕，通过口碑及系列公关活动影响目标顾客。2002年8月----2003年1月；2003年6----7月；准备期：针对渠道运作特点，以通路促销促使渠道大量备货，同时做好终端准备。兼顾礼品市场。2002年12月----2003年1月旺季：高密度，高频率广告宣传和SP活动2003年2月----5月；消费者选择保健品的考虑因素资料来源：IMI资料来源：IMI消费者购买保健品的来源

Insight----脑灵通传播推广要点我们要求消费者认知及记忆“脑灵通”相关传播过程是：记忆好——聪明——成就高——脑灵通。以下方式均能引起消费者对产品的有利性联想：“脑灵通”CF在益智类版块中的投放；以“脑灵通”冠名的“智力竞赛”，“辩论赛”及其过程对消费者的效果见证和有利性联想。其它SP/RP/NP活动。对非旺季学生消费和成年人消费都有拉动作用。脑灵通整合营销推广方案空中打击公关造势行销推广售后服务细分&整合阶段性广告投放（含益智类节目插播）新专题片NP、广播系列软新闻活动专题报道脑灵通杯中学生辩论赛营养大脑系列RP活动脑灵通金榜提名大行动终端陈列基本SP经销商定货暨答谢会明星营业员评选建立消费者热线建立消费者服务卡更上层楼A“营养大脑”系列活动B“脑灵通”专题辩论会“记忆更好，成就更高”系列针对性宣传活动A加强渠道分销B基本SP活动及终端建设A“明星营业员”B综端陈列“经销商订货答谢会”A“脑灵通”助学金B基本SP活动主要细分市场—中学细分市场—成人教育重要细分市场—周边渠道促销终端建设OTC零售脑灵通推广目的：SP活动时间：8月中开始运作。对象：针对经济条件较好的学校、学生。方式：与学校生活部门联系，让其针对上述人群统一派发（自愿），每日服用。与学校后勤部门达成订货协议；可针对学生心理做系列SP/RP活动（如赠品，郊游，等）；取得相关人群支持，如教委，班级授课老师。可邀心理专家或权威人士做公益性的心理讲座，心理咨询等。“脑灵通营养大脑计划”“脑灵通”杯重庆市首届中学生辩论大赛预赛：主城九大区各区一支参赛队预赛，预赛采用淘汰制，胜者进入决赛时间：12月---1月开始运作评奖：优胜奖（选手）和组织奖（学校）“脑灵通”辩论大赛时间：12月目的：配合渠道建设和营销计划以完成预定的销售目标，为销售旺季的到来做好铺垫方式：“经销商订货暨答谢会”，订货折扣。通路促销脑灵通金榜题名大行动

——终端有奖销售活动时间：03年3月1日——03年5月31日范围：重庆主城区和各郊县区流程：凡于活动期间购买脑灵通一盒，即