2023年辣条食品行业研究报告

2023年辣条食品行业研究报告©2023.5iResearchInc.摘要款深受消费者喜爱的即食方便食品，辣条已成为风靡全国的休闲零食，随着行业发展持续扩大规模，强化竞争优势，预计2026年我国辣条市场规模有望接近千消费者以年轻都市群体为主力军，其中麻辣口味更受欢迎；根据购买频率偏好等消费者特征，辣条消费者主要分为四类典型群体：潮流尝鲜党、精致于辣条正宗产地和丰富的食用场景的关注持续上升，未来麻辣口味赛道增乐观，同时高品质生产流程、食品健康、食趣结合、品牌营销破圈将成为打来源：艾瑞消费研究院根据公开材料自主研究及绘制。2©2023.5iResearchInc.2233况1洞察2款因子洞察33辣条市场发展背景持续扩容，未来5年预计仍将蓬勃发展2014-2026年辣条市场规模1000900800700600500400300200100090909864819774729162201420152016201720182019202020212022e2023e2024e2025e2026e辣条市场规模(亿元)来源：公开资料整理，结合外部专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。44©44市场品牌化2020年至今行业规范期2007-2014辣条市场年复合增长率为8.90%市场品牌化2020年至今行业规范期2007-2014辣条市场年复合增长率为8.90%，2026年我国辣条市场规模有望近千亿p企业数量:全国目前拥有辣条生产企业1000多家阶段特征n王子等头部企业凭借品牌文化，在辣条行业占据较大市场份额n条企业，很多综合零售品牌窥到了其中机会，开始探索辣条品类趣味花样营销等多重手段引领新潮的生活方式新兴萌芽期1998-2006年，全国辣条行业企业由2000多家减至1000多家p行业现状：行业发展逐步规范，各省市辣条监管趋的李猛能、邱平江、钟庆元发明了辣条了全国辣条行业的整顿风潮，辣条行业迎来第一次洗牌阶段特征n型，缺乏规范n不高，大多数为区域性、地域性产品于完善阶段特征n在不断加强和完善对辣条市场的管理n业在市场规范化中被洗牌出局，辣条市场不断向规范化、成熟化方向发展向规范化、成熟化方向发展市场爆发市场爆发期2015-2019p行业现状：辣条行业销售模式创新，渠道红利显著市场规模达到651亿元，年p行业现状：辣条行业销售模式创新，渠道红利显著阶段特征n线上线下零售模式打通；n新兴渠道规模效应显现n助电商流量红利加速扩张来源：艾瑞消费研究院根据公开材料自主研究及绘制。5©5景深化夜宵办公下午茶露营野餐宴会送礼供给端各品牌在保障品控的基础上，逐步丰富产品价值内核，技术端术不断取得突破，逐步取消化学合成添加景深化夜宵办公下午茶露营野餐宴会送礼供给端各品牌在保障品控的基础上，逐步丰富产品价值内核，技术端术不断取得突破，逐步取消化学合成添加趋势，辣条产品可以兼顾味蕾与健康天然面粉非转基因菜籽油逐步取消化学合成添加剂制药级GMP车间求、供给等多维因素推动辣条市场持续增长政策端不断朝着严格与规范的方向演变，生产规范、成政策端不断朝着严格与规范的方向演变，生产规范、成康的龙头企业将从中受益年份政策规范文件2007辣条行业第一份地方标准《湘味面粉熟食》2015《关于严格加强调味面制品等休闲食品监管工作的通知》2018《食品安全国家标准调味面制品(征求意见稿)》2019《关于加强调味面制品质量安全监管的公告》2022《调味面制品(QB/T5729-2022)》持续丰富深化，辣条与夜宵、下午茶等生活场会等新增场景不断拓展IPIP联名合作快闪活动品牌IP形象辣条博物馆来源：艾瑞消费研究院根据公开材料自主研究及绘制。66©66鸽天娃吧世辣条品牌竞争态势鸽天娃吧世企业主导，有望孕育本土大规模零食龙头。辣条品牌梯度(根据品类天猫成交金额划分2022.4-2023.3)第一梯队品第一梯队品牌第二梯队品第二梯队品牌第三梯队品第三梯队品牌第四梯队品第四梯队品牌来源：TMIC，艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：根据TMIC所选时间范围内GMV排行得出三者划分维度：领先者：始终保持在TOP3的品牌；反超者：出现过排名下降的情况，大多数情况均保持在TOP5的品牌；逆袭者：出现过排名掉出榜单的情况，但整体维持在TOP10排行榜内。77©77搜索UV增速引导支付人数增速120%100%陆草垫辣条线上市场消费洞察搜索UV增速引导支付人数增速120%100%陆草垫条品牌有较强的心智认同2022.4-2023.3天猫辣条市场搜索UV热度(左)与引导支付人数(右)热度与增速图(品牌词)100%80%100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%陆草垫麻辣王子麻辣王子80%周氏60%40%20%60%40%20%0%-20%-40%-60%笑辣辣周小玲笑辣辣劲丰 劲丰搜索UV热度 劲丰搜索UV热度百草味双仔周小玲双仔周小玲拾光悠味辣典卫龙嘴巴香引导支付人数热度卫龙好辣香三只松鼠飞旺佳龙贤哥飞旺佳龙贤哥良品铺子翻天娃玉峰源氏嘴巴香玉峰佳龙百草玉峰佳龙翻天娃三只松鼠翻天娃-80%-80%蓝色圆代表增速为正绿色圆代表增速为负*圆圈大小表示热度值大小来源：TMIC，艾瑞消费研究院自主研究绘制。 58%22% 58%22%20%口味特色及食用场景颇具规模最为突出。2022.4-2023.3天猫面筋品类商品卖点(按关键词大类)基础属性基础属性食用场景正宗口味来源：TMIC，艾瑞消费研究院自主研究绘制。99©99辣条品类趋势赛道(2/2)化的商品特点贡献了辣条品类主要增长动力辣条市场用户购买最多的5个商品属性及关键词同比变化情况代表产品湖南20.2%岳阳154.1%11童年回忆杀怀旧小零食王子正宗辣条麻辣味独立小包装魔鬼高辣硬核劲爽22怀旧小零食26.5%17.4%17.4%33来源：TMIC，艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：岳阳的数据主要由平江贡献。©况1洞察2款因子洞察3一线二线三线四线五线及以下180-20046.3%40.2%11.3%2.1%辣条消费者概览：基本特征一线二线三线四线五线及以下180-20046.3%40.2%11.3%2.1%军，麻辣味更受欢迎 XXXTGI指数性别分布男36.8%女63.2%1120-140年龄群体分布其他80后9.1% 90后 90后51.0%340-36000后340-36024.3%40%30%20%10%20%16%12%4%最近180天常用收货城市级别分布最近180天常用收货省份TOP5广东省江苏省浙江省山东省河南省麻辣味甜辣味咸辣味不辣味辣条口味偏好情况445.7%39.0%12.9%2.5%整体广东省样本：N=2175。于2023年4月通过在线调研形式调研获得。TGI指数=(目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例)*标准数100来源：TMIC，艾客帮调研数据，艾瑞消费研究院自主研究绘制。©2023.5iResearchInc.©2023.5iResearchInc.麻辣王子形象认知麻辣王子112良品铺子101盐津铺子101三只松鼠97百草味97卫龙9麻辣王子形象认知麻辣王子112良品铺子101盐津铺子101三只松鼠97百草味97卫龙98C位41%TGI:112正宗地道67%麻辣口味消费者最常购买的辣条品牌TGI健康小零食39%高端上档次25%泼辣口味爱好者的青睐麻麻辣口味消费者购买过的辣条品牌TGI劲爽麻麻辣王子142良良品铺子127盐津铺子盐津铺子119三三只松鼠99百草味百草味93卫龙卫龙85样本：N=2175。于2023年4月通过在线调研形式调研获得。 ©2023.5iResearchInc. ©2023.5iResearchInc.辣条消费者聚类分为四类典型群体精致品鉴者N=503价值型消费者30岁以上，1-2线城市中高收入精致品鉴者N=503价值型消费者30岁以上，1-2线城市中高收入，高购买力追求生活品质单次购买金额关注健康元素多维度严格筛选潮流尝鲜党N=594带动型/价值型消费者N=53330岁以下，1-2线城市中高收入，中高购买力感官体验派，辣条消费融入生活尝鲜足迹遍布各品牌品牌选择个性化25岁以下，3-5线城市女性为主，中低收入口味与性价比是辣条选购核心“不多花”“不多走” 懒宅馋嘴族 带动型/维持型消费者潜力型消费者35岁以上，2-4线城市，男性为主中等收入，中等购买力极简消费风格聚焦辣条品牌与包装正规性N=545购买频率购买频率来源：TMIC，艾客帮调研数据，艾瑞消费研究院自主研究绘制。©极简食客懒宅馋嘴族精致品鉴者x价值型带动型价值型维持型潜力极简食客懒宅馋嘴族精致品鉴者x价值型带动型价值型维持型潜力型人×场无聊/追剧低中高中高野餐露营高转化行动转化行动深化认知次优先级 转化行动 潮流尝鲜党精致品鉴者 深化认知专业知识+正规渠道+社交/办公场景•树立健康/专业/放心品牌形象•加深露营/办公室场景融合景转化机会，深化高潜力人群产品认同潮流潮流尝鲜党购买频率购买频率月月均辣条支出酒消费场景酒人群潜人群潜力类别制作工艺素材+体育/夜•强化男性制作工艺素材+体育/夜•强化男性为主场景暴露•酒类饮品品牌联名•讲述正统品牌故事客口感刺包装|高端精美生正规健康|热量标注/纯天然用料IP联名+KOL种草+包装|透明/包装|透明/设计感刺激视觉健康|热量标注/非油炸纯手工工艺策营营销机会•建立趣味年轻品牌形象•强化热辣刺激+健康低卡标签来源：TMIC，艾客帮调研数据，艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：月均辣条支出=平均单月购买频率×单次平均购买金额。根据马斯洛需求理论定义：场景价格=成本价格+场景附加值(工艺/文化/IP)。©XXX高频-大额的价值型购买者和高频-低额的带动型购买者显著高于整体平均以上XXX高频-大额的价值型购买者和高频-低额的带动型购买者显著高于整体平均以上151企业管理人员120外/合资员工1282-3次/月1次/周2次+/周购买频率渠道多元，偏爱品牌店、专营店零食专卖店113零食专营店109便利店113品牌专卖店133品牌旗舰店音乐美食旅游114123152来源：TMIC，艾客帮调研数据，艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：品牌认知中展示的为该群体购买过比例占比超25%的品牌。，消费包容度高，品牌认知广泛112112107107学生学生11601-10000元0元以上视觉/味觉/听觉冲击与享受147147奇体验涉猎广泛：尝鲜足迹遍布各品牌，奇体验品牌的比例均高于平均水平(TGI>100)回购个性化：最常购买品牌偏好差异大最常购买TGI>100卫龙良品铺子麻辣王子三只松鼠百草味霸王丝来伊份贤哥源氏辣条嘴嘴盐津铺子比比赞©2023.5iResearch©2023.5iResearchInc.职业职业TGI:127TGI:109障坏全TGI:112TGI:112TGI:127策因素TGI:107TGI:105明星/KOL博主辣条分享TGI:134通勤广告楼宇电梯/地铁/公交广告TGI:126视频流媒频前广告TGI:120微博/小红书/抖音等TGI:113荐TGI:113IP联名/明星代言营销TGI:134被种草吸引TGI尝试新品TGI追忆童年榜单辣条排行榜TGI:118饿了时TGI无聊时TGI喝酒下酒菜追剧时活，多信息触点激发消费动动机信息决策评价兼顾味蕾与成分称赞中获取满足TGI=100渠道TGI=100渠道可度高因素TGI:112作工艺TGI:131朋友/同事聚会TGI:115办公室下午茶TGI野餐露营酒宴伴手礼TGI麻辣口味关注点然健康TGITGI:108TGITGI:108过瘾TGITGI:104来源：TMIC，艾客帮调研数据，艾瑞消费研究院自主研究绘制。XXX109127家庭主妇/夫262学生1221-5次/年1次/月/周/月102活最常购买XXX109127家庭主妇/夫262学生1221-5次/年1次/月/周/月102活最常购买来源：TMIC，艾客帮调研数据，艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：兴趣爱好中的休闲包括游戏/看剧/逛街等项目。闲适悠然的生活态度，“不多花”“不多走”128128私私企普通员工133TGITGI：00元及以下000元高频-大额的价值型购买者显著低于整体平均以上购买频购买频率偏爱近距离小卖部/超市边逛边买，线上购买低于平均小卖铺/士多店115115超市/购物商场103103口味至上：口味至上：最常购买品牌以口味/性价比为特色，相对小众TGI>100休闲阅读美食卫龙麻辣王休闲阅读美食卫龙麻辣王子良品铺子三只松鼠百草味子比比赞霸王丝贤哥108爱好105购买过购买过“以不变应万变”最常购买倾向高的同时购买过比例>25%飞旺周氏香油条贤哥翻天娃乡乡嘴麻辣王子卫龙©2023.5iResearchInc.www©2023.5iResearchInc.职业渠道微博/小红书/抖音等TGI:115列商超/便利店摆放TGI:105荐TGI职业渠道微博/小红书/抖音等TGI:115列商超/便利店摆放TGI:105荐TGI:101评专业测评成分/口感口味TGI:103真实用户的食用反馈TGI:101TGI:107TGI:108TGI:107来源：TMIC，艾客帮调研数据，艾瑞消费研究院自主研究绘制。求入口，口味与性价比是决策关键动动机信息决策评价聊时需要消遣伴媒体获取口味和反馈近商超发掘产品/品牌核心要素“懒得”评价购买决策因素TGITGI:166购买便捷/多渠道TGITGI:137力度大TGITGI:130TGITGI:127TGITGI:108口味关注点TGITGI:115过瘾TGITGI:111©2023.5iResearch©2023.5iResearchInc. XXX高频-大额的价值型消费者显著高于整体平均公务员/事业单位116企业管理人员15801-10000元001-15000元001-20000元001-30000元2-3次/月1次/周2次+/周购买频率渠道众多，偏爱品牌店、专营店 XXX高频-大额的价值型消费者显著高于整体平均公务员/事业单位116企业管理人员15801-10000元001-15000元001-20000元001-30000元2-3次/月1次/周2次+/周购买频率渠道众多，偏爱品牌店、专营店，线上超市高于平均零食专卖店110便利店110线上超市110品牌专卖店147品牌旗舰店115零食专营店107130购买过各品牌的比例均高于平均水平(TGI>100)品牌效应强：最常购买品牌全部为专业电商品牌旧来源：TMIC，艾客帮调研数据，艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：品牌认知中展示的为该群体认知度超25%的品牌，认知度=购买过某品牌的人数/总人数。与健康环保，品牌效应明显132132社交风格：3-5个交心好友151专专业人士137热爱生活，兴趣多元广泛美食阅读音乐健身旅游136135157美食阅读音乐健身旅游136135157164最常购买TGI>100卫龙良品铺子三只松鼠麻辣王子百草味盐津铺子来伊份比比赞霸王丝©2023.5iResearch©2023.5iResearchInc.职业约会/逛街TGI:128野餐露营TGI办公室下午茶TGI:116酒宴伴手礼TGI职业约会/逛街TGI:128野餐露营TGI办公室下午茶TGI:116酒宴伴手礼TGI用TGI=100口味因素策因素TGI:145TGI:129TGI:127TGI:107TGI:106渠道医生/营养师知识点传授TGI:135百度/搜狐等TGI:149告楼宇电梯/地铁/公交广告TGI:149明星/KOL博主辣条分享TGI:127追忆童年TGI全障TGI:122TGI:121TGI:112TGI:112TGI:111TGI:110频前广告TGI:140展现辣条生产过程/工艺TGI:113喝酒做下酒菜时TGI荐TGI:115来源：TMIC，艾客帮调研数据，艾瑞消费研究院自主研究绘制。维度综合评估，关注品牌专业力与原料工艺动动机信息决策评价辣条更多的搭配社交场景，办公室下午茶时人士和意见领袖程，健康元素是重点，产品品质问题健康与包装健康与包装质评价多正宗分好作工艺TGI:120TGI:112口味关注点然健康TGITGI:112工艺剂TGITGI:105TGITGI:109©2023.5iResearch©2023.5iResearchInc. XXX低频-大额的潜力型消费者显著高于整体平均 退休/无业194私营/自有业者139国有企业员工1214001-6000元 -8000元8 XXX低频-大额的潜力型消费者显著高于整体平均 退休/无业194私营/自有业者139国有企业员工1214001-6000元 -8000元8001-10000元0元/月/周1-5次/年1次/月超市/购物商场74.4%•兴趣集中，偏爱体育锻炼157极简消费305二线-四线106305二线-四线106购买频购买频率便利店46.4%渠道无明显倾向，便利店46.4%渠道无明显倾向，与平均水平一致(TGI均小于100)以超市/便利店为主•线线上超市63.8%健身••品牌覆盖面小：认知度超25%的品牌仅6/16健身••卫龙良品铺子三只松鼠麻卫龙良品铺子三只松鼠麻辣王子盐津铺子百草味旧最常购买TGI>100来源：最常购买TGI>100注释：品牌认知中展示的为该群体认知度超25%的品牌，认知度=购买过某品牌的人数/总人数。职业策因素TGI:114TGI:105TGI:104作工艺卫生极简食客动机分布(>20%)朋友职业策因素TGI:114TGI:105TGI:104作工艺卫生极简食客动机分布(>20%)朋友/同事聚会 野餐露营零食大礼包 追忆童年尝试新品被推荐种草吸引追剧时无聊时46%68%54%36%26%68%59%下酒菜时22%TGI:109饿了时%TGI:109TGI:101麻辣口味关注点TGI:113TGI:111工艺卫生信息，聚焦品牌与包装正规性动动机信息决策评价倾向于直接从产/包装/品牌的正假描述与冒牌是红线社交分享体验尝鲜送礼佳选休闲自用渠道渠道淘宝/京东/拼多多等TGI:108展现辣条生产过程/工艺56.3%真实用户的食用反馈55.6%来源：TMIC，艾客帮调研数据，艾瑞消费研究院自主研究绘制。行业发展概况行业发展概况1辣条消费者洞察辣条消费者洞察2辣条产品爆款因子洞察辣条产品爆款因子洞察324来自辣条发源地湖南平江传承正宗辣条麻辣味麻辣王子从诞生起坚持传承正宗辣条麻辣味，2009年推出麻辣王子来自辣条发源地湖南平江传承正宗辣条麻辣味麻辣王子从诞生起坚持传承正宗辣条麻辣味，2009年推出麻辣王子正宗辣条，近三年销售额复合增长率为112%生意参谋数据显示，麻辣王子电商主推单品链接在天猫二级类目中交易量长期排名第一消费者在线调研数据显示，消费者购买过或最常购买的辣条品牌中，麻辣口味消费者对麻辣王子的选择均位居第一上线“麻辣麻辣”口味麻到极致，辣到出圈2022年，卫龙“麻辣麻辣”新品上市，旨在打破口味差异，覆盖所有喜辣人群，缔造细分口味的全面整合匠心传承，聚焦麻辣口味，精进升级产品力2023年，综合零食品牌盐津铺子推出新品霸道辣条麻辣棒，主打“够麻够辣才是霸道辣条味”，成为辣条口味未来发展趋势••消费者口味偏好调研数据显示，麻•2016年，全球共推出了18000种带辣味的新产品，7年来的复合增长率达到了20%，麻辣味食品市场潜•消费者对麻辣味喜爱逐渐攀升，品麻辣味辣条正正宗地道•起源地为湖南平江的辣条备受喜爱，从区域看，麻和辣对中国消费者影响极大•全国近1000家辣条企业创始人90%南平江来源：TMIC，艾客帮调研数据，艾瑞消费研究院根据公开材料自主研究及绘制。2526精致慢生活——品质化26王子打造制药级生产车间王子打造制药级生产车间放参观生，便于分享准体系认证来源：艾瑞消费研究院根据公开材料自主研究及绘制。©加盐津铺子-粗粮健康辣条“小新王子”膳食纤维康辣条消费者体验价值功能价值营养价值减糖减油减添加剂减盐目前辣条产业升级后已实现不加防腐剂，加盐津铺子-粗粮健康辣条“小新王子”膳食纤维康辣条消费者体验价值功能价值营养价值减糖减油减添加剂减盐目前辣条产业升级后已实现不加防腐剂，不含反式脂肪酸王子-严格管控用油及添加剂加0%%辣