PUR采购管理培训幻灯片70

27五月2023PUR采购管理培训幻灯片70课

程

大

纲一、系统架构二、基础信息创建及信息字段说明三、日常交易作业程序及报表管理四、异常管理报表五、批处理PUR采购管理培训幻灯片70系统架构－系统主画面PUR采购管理培训幻灯片70基本信息录入采购人员信息、供应商信息、采购单据性质价格交易管理供应商料件管理系统架构－系统功能图日常交易处理供应商料件价格及交易信息录入录入核价单、录入询价单录入请购单、录入采购单、录入采购变更单、录入进货单、录入退货单PUR采购管理培训幻灯片70采购进度管理预计进货表、采购明细表交易管理进货明细表、进货统计表、料件历史进货记录表、验退件退回明细表收料验退管理采购价格调幅表、采购价格异常表、供应商供货明细表系统架构－系统功能图供应商评估供应商评级、供应商ABC分析表PUR采购管理培训幻灯片70批处理重新计算采购已交量、更新供应商月统计信息、结束采购单系统架构－系统功能图PUR采购管理培训幻灯片70系统架构－系统主作业程序基本信息规划采购人员、供应商、单据性质信息创建与核对基本信息列表期初余额导入未结案采购单、品号供应商信息输入录入请购单录入采购单录入进货单录入验退单录入退货单日常交易登录应付账款管理应付票据管理请购单凭证采购单凭证进货单凭证验退单凭证退货单凭证PUR采购管理培训幻灯片70采购系统存货管理工单管理应付账款自动分录批次需求计划产品结构基本信息系统架构－与其他系统的关联性PUR采购管理培训幻灯片70核价日期/生效日期/失效日期核价日期4/14/256/10生效日期4/15/17/1失效日期6/305/31单价元10099105采购日期采购单价4/105/208/10基本信息创建及信息字段说明－核价管理100元99元105元PUR采购管理培训幻灯片70数量PC单价0-995.0元100---4994.8元500--以上4.5元单头信息单身信息100以上单身信息500以上

1.由“录入供应商料件价格”中直接输入及维护2.由更新核价的核价单更新分量计价基本信息创建及信息字段说明－价格管理PUR采购管理培训幻灯片70基本信息创建及信息字段说明－单据性质PUR采购管理培训幻灯片70单据性质:31请购单33采购单36询价单34进货单32核价单35退货单基本信息创建及信息字段说明－单据性质PUR采购管理培训幻灯片70更新核价：

针对料件供应商交易单据，如询价单、核价单、采购单、进货单的单别才有效用。核对采购：针对进/退货单是否一定要输入采购单才可办理收料，目的是避免无采单的收料发生。基本信息创建及信息字段说明－单据性质PUR采购管理培训幻灯片70日常交易作业程序及报表管理采购核价作业程序书面核准或计算机核准品号厂商交易核价单核价单确认更新供应商料件信息核准PUR采购管理培训幻灯片701.单据若为更新核价者将更新供应商料件价格信息。2.若采购商品有分量计价的需求，可直接由核价单来更新供应商料件价格。日常交易作业程序及报表管理录入核价单作业PUR采购管理培训幻灯片701.内部需求的凭证2.审查内容为.品号、数量及需求日期的合理性.需求来源正确性(MRP,LRP,再补货建议表,BOM自动请购,其他)日常交易作业程序及报表管理请购作业程序请购作业的目的PUR采购管理培训幻灯片701.计划采购时所遗漏的需求。2.超耗用料的额外零星需求。3.非正常需求的其它需求，如客户的额外订单或代购品。日常交易作业程序及报表管理请购作业程序一般请购作业的时机PUR采购管理培训幻灯片70请购作业程序录入请购单主管核准请购单维护请购单采购询价确认请购单生成采购录入采购单书面核准或计算机确认1.请购明细表2.请购状况表3.料件已请未购明细表4.供应商已请未购列表可按采购预交货日分别生成采购单PUR采购管理培训幻灯片701.请购部门：基本信息管理系统进行录入2.请购人员：基本信息管理系统进行录入3.需求日期：系统默认，由录入品号信息的前置天数推算而得日常交易作业程序及报表管理请购作业程序录入请购单的字段说明PUR采购管理培训幻灯片70需求日期=单据日期+固定前置天数+(采购单位换算为库存单位后的数量)/批量*变动前置天数.PUR采购管理培训幻灯片704.参考供应商:即品号主要供应商5.结束码:该请购已生成采购单则系统自动更新

日常交易作业程序及报表管理请购作业程序录入请购单的字段说明PUR采购管理培训幻灯片70PUR采购管理培训幻灯片701.锁定码的意义:当采购人员收到请购信息时，必须针对此请购信息进行审查，选择厂商、确定单价、数量及交期，当信息确定后表示即将要发出采购单，如此步骤完成采购人员必须将锁定码锁定。没有锁定的请购单也可以抛转成采购单。日常交易作业程序及报表管理维护请购信息维护请购信息的字段说明PUR采购管理培训幻灯片702.请购分购：即一笔请购向多个供应商购买单身可输入单头：采购总数量、总金额单身：采购数量、采购比率日常交易作业程序及报表管理维护请购信息维护请购信息的字段说明PUR采购管理培训幻灯片70单身数量加总PUR采购管理培训幻灯片70将完成的请购信息依供应商分别产生采购单，更新后请:1.查询录入采购单作业，您将可看到采购单据的完整信息。2.请查询录入请购单作业将会看到采购单号。3.已经生成采购单的请购单不能撤销审核。日常交易作业程序及报表管理请购作业程序从请购单生成采购单PUR采购管理培训幻灯片70若置为Y，则当采购数量合计<请购数量时，也会将请购单单身置为结束.若置为N，则只有当采购数量合计>=请购数量时，才将请购单单身置为结束.

不同请购单号相同物料或请购单单身多笔相同物料同一供应商同交货日汇总PUR采购管理培训幻灯片701.请购明细表2.请购状况表3.品号供应商已请购未采购明细表4.厂商别已请未购列表日常交易作业程序及报表管理请购作业程序请购管理报表说明PUR采购管理培训幻灯片701.现有库存可用量2.品号库存状况表日常交易作业程序及报表管理采购作业程序录入采购单采购单进度追踪采购单采购单确认需求确认核准供应商预计进货表料件预计进货表工单预计进货表采购预计进货表供应商料件交货排程表采购需求书面或计算机PUR采购管理培训幻灯片701.参考单别.参考单号.参考序号.来源单号:输入时可为订单、工单单号或其他备注之有意义单号。2.已交数量：由进货单及退货单更新，无须输入。3.采购单价：1.供应商料件价格2.最近进价3.标准进价。日常交易作业程序及报表管理采购作业程序录入采购单的字段说明PUR采购管理培训幻灯片704.结束采购单作业：应定期运行本作业对于过期未交的采购件采购人员应定期检查交货的需求性，过期未交者确定要交货时，应以变更交期方式更改采购单据，如果确定不交货时，应要指定结案，避免收料单位又进行收料作业，您可透过采购预计进料表协助进行指定结束作业。日常交易作业程序及报表管理采购作业程序录入采购单的字段说明PUR采购管理培训幻灯片70PUR采购管理培训幻灯片70<1>.已交数量>=订单数量时,显示[自动结束].<2>.已交数量<订单数量时,显示[未结束].<3>.透过结束采购作业指定结束时,显示[指定结束].此栏位只做显示，不可手动修改PUR采购管理培训幻灯片70定价顺序：1.供应商料件价格2.最近进价3.标准进价PUR采购管理培训幻灯片70Q:想一想这些作业在哪些系统?录入采购单日常交易作业程序及报表管理采购单信息来源MRP采购计划发放LRP采购计划发放从请购单生成采购单从订单自动转成采购单PUR采购管理培训幻灯片70日常交易作业程序及报表管理采购变更作业程序录入采购变更单采单进度追踪采购变更单采购变更确认变更CFM变更核准采购单供应商预计进货表料件预计进货表工单预计进货表采购预计进货表供应商供货统计表PUR采购管理培训幻灯片70直接更改采购单。通过录入采购变更单处理。将原采购单指定结案,另开一张新的采购单。日常交易作业程序及报表管理采购变更处理的方式PUR采购管理培训幻灯片701.采购变更单的单据特性同原采购单别。2.未确认的采单直接从采单更改，无须新增采购变更单。3.已确定的采购单且已经发出采购者，应保留变更信息且应由采购变更通知单通知相关单位处理变更事宜。日常交易作业程序及报表管理采购变更处理的特性PUR采购管理培训幻灯片70表示此订单单身所有为[未结束]状态的序号信息,其状态要变更为[指定结束].若是只改变某序号的数量或单笔信息,则本选项不选择.由单身选择需结束的订单序号指定结束.若整张结束,则单身不可输入.PUR采购管理培训幻灯片70发票与送货文件录入进货单进货记录进货单进货单确认到货检查进货检验供应商供货统计表料件历史进货记录供应商进货明细表供应商进货汇总表采购单取回验退件未退明细表NYY验退N日常交易作业程序及报表管理进货作业程序PUR采购管理培训幻灯片70(1).到货登记(2).质量检验(3).货款输入资材收料IQC采购或会计单位权责日常交易作业程序及报表管理三段式进货说明PUR采购管理培训幻灯片70(1).到货日期>预交日超期码=Y(2).运行验退件退回验退码=Y(3).开票数量=进货数量开票码=Y日常交易作业程序及报表管理录入进货单字段说明PUR采购管理培训幻灯片70(1).将纳入存货价值(2).不纳入厂商之应付帐款(3).如:运费…..扣款金额(1).不纳入存货价值(2).将纳入厂商之应付帐款(3).如:损坏扣款…..进货费用日常交易作业程序及报表管理录入进货单字段说明PUR采购管理培训幻灯片70依供应厂商基础信息设置可以控制是否分批交货。可设置料件的允超收率，超额数量禁止入库。可设置进货单是否一定要有采购信息。提供提前交货之预警。依单据性质设置可以控制是否直接开票。日常交易作业程序及报表管理录入进货主要功能PUR采购管理培训幻灯片70日常交易作业程序及报表管理进货单审核后对信息有何影响进货记录采购单已交数量进货单库存数量批号信息?PUR采购管理培训幻灯片70发票信息更改：录入发票信息输入货款：输入或修改货款相关信息暂不付款/取消暂不付款PUR采购管理培训幻灯片70录入验收数量等检验结果，系统自动判断检验状态，同时自动更新进货单验收数据，进货单同时自动审核；PUR采购管理培训幻灯片70１．供应商供货统计表２．供应商供货明细表３．料件历史进货记录表４．料件历史进货汇总表日常交易作业程序及报表管理进料记录管理报表PUR采购管理培训幻灯片70１．名词定义：『验退』：验收前退货，一进货单单身有多笔序号，可分次验退；『退货』：验收进仓后退货２．退货单信息字段说明３．验退件退回明细表４.验退件未退明细表日常交易作业程序及报表管理退回验退件作业PUR采购管理培训幻灯片70录入退货单采购进度追踪退货单确认核准不良检验供应商采购进货表料件历史进货记录供应商进货明细表供应商进货汇总表1.决定是否冲销已交货采购单2.是否要指定结案Y退货单日常交易作业程序及报表管理退货单作业程序PUR采购管理培训幻灯片70进货单如进行核对采购单管理的，退回单一般也应核对采购单。若该品号进行批号管理的，批号栏位务必输入。日常交易作业程序及报表管理退货单录入字段说明PUR采购管理培训幻灯片70退货单为应付帐款的减项。一般退货品应输入原采购单号。如果该采购单已经结案，退货品已经确定不再