2023年理财规划师岗位职责(20篇)

2023年理财规划师岗位职责(20篇)

书目

第1篇vip理财规划师岗位职责

第2篇职业理财规划师岗位职责

第3篇专业理财规划师岗位职责

第4篇高级金融理财规划师岗位职责

第5篇综合金融理财规划师岗位职责

第6篇投资理财规划师岗位职责

第7篇理财规划师主管岗位职责

第8篇顾问理财规划师岗位职责

第9篇理财规划师管理岗位职责

第10篇理财规划师金融岗位职责

第11篇高级理财规划师岗位职责

第12篇助理理财规划师岗位职责

第13篇金融理财规划师岗位职责

第14篇理财规划师岗位职责

第15篇首席理财规划师岗位职责

第16篇储备理财规划师岗位职责

第17篇见习理财规划师岗位职责

第18篇平安理财规划师岗位职责

第19篇寿险理财规划师岗位职责

第20篇清华高校理财规划师岗位职责

vip理财规划师岗位职责

职责描述:

1.为客户供应资产配置,高端品质生活,高端学习机会等服务;

2.主动邀约客户参与公司活动;

3.服务于公司vip客户及高净值客户,为高净值客户供应全方面的金融理财服务,通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面需求;

4.依据客户资产规模,生活目标,预期收益和风险实力进行需求分析,出具专业的理财投资安排方案,举荐合适的产品;

5.让理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在平安,稳健的基础上保值;

6.帮助客户开发账号及一系列后期服务;

7.定期与客户联系,报告理财产品收益状况,向客户介绍新的金融服务,理财产品及金融市场动向,维护良好信任关系;

8.帮助上级领导完成公司下达的月,季度,年度的市场销售目标,完成部门领导交办的其他工作。

职业理财规划师岗位职责

岗位职责:

?服务于高净值个人客户,为高净值个人客户以及企业客户供应全方面金融理财服务。

?围绕客户需求以及生活目标,深度分析客户家族企业乃至产业链需求,为超高端客户及家族企业供应全功能、无边界的投融资一体化金融服务。

?通过合理配置,使客户的资产在平安、稳健的基础上保值升值。

?定期与客户联系,向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职资格:

?金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历。

?5年以上金融行业相关工作阅历。

?具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论学问,深厚的行业与公司探讨实力,敏锐快捷的市场反应实力和较强的风险限制意识。

?具有严密的逻辑思维和分析推断实力,良好的公众演讲实力和沟通实力。

?具有私人银行工作经验,有管理运作大资金经验者优先。

?取得金融业专业资格认证者优先(cfacfprfccwm等)。

专业理财规划师岗位职责

岗位职责:

1、针对公司理财产品,进行潜在客户开发,为客户建立、供应专业的资产管理询问服务;

2、负责贵来宾户维护提升工作,为贵来宾户供应专业化的理财服务工作;

3、依据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

4、完成销售经理制定的销售目标;

5、依据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

任职资格:

1、专科或以上学历,营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员;

2、2年以上相关工作阅历,有银行理财产品阅历优先考虑;

3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的实力;

4、具有敏锐的市场洞察力和精确的客户分析实力,能够有效开发客户资源;

5、剧烈的服务意识和时间观念,敏捷娴熟的谈判技巧;

6、为人诚恳守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识

高级金融理财规划师岗位职责

综合金融高级理财规划师中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司,中国平安职位描述:

基本要求:

一、基本条件(可选若干):

1.年龄:25周岁-45周岁;品貌端正,有良好的业余爱好;

2.学历:大专(含)以上;

3.相貌端正、身体健康;

4.无不良嗜好,无违法犯罪记录;

5.1年以上工作阅历;有销售从业阅历者优先;

6.在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面实力突出;

7.对胜利有剧烈的企图心;敢于挑战收入极限;

8.良好的心理素养和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

二、专业培训

当我们新同事入司担忧的是能否通过公司的培训,驾驭一技之长,能够在开展业务,获得提成,获得公司的确定和自我成长。

1.对未接触过保险行业的同事们,公司供应全方位的产品培训,令你驾驭公司的产品学问和业务学问,令你在市场上面有强劲的竞争力。

2.公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导,有主管一对一辅导,有师傅一对一带领开展业务。

三、职业规划

公司供应公允晋升通道

1.公司关注员工的发展,为每个层级的员工制定了发展规划;

管理路途:正式业务员-业务主任-资深主任-部门经理-总监-高级总监

2.透亮,公正,公开的考核制度,可以让您的职业规划更加清楚。

四。收入丰厚

薪酬结构:新人津贴、不同职级供应展业、管理等多项佣金、津贴

五、福利保障

依据不同职级供应涵盖意外、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障

我们能做什么?

为客户办理平安旗下全部金融业务,涵盖银行、保险、投资业务。

银行业务:

借记卡、信用卡、贷款、理财产品、pop机等等

保险业务:

车险、企业财产险、家庭财产险、团体意外险、企业补充商业医疗保险、健康医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教化金规划、养老金规划等等

投资业务:

平安证券、平安大华基金、平安信托等等

依托公司平台,可以为客户办理一揽子金融服务,走到哪,都有您能帮助到的客户,都有您能办理的业务!

综合金融理财规划师岗位职责

综合金融理财规划师中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安一,岗位职责:

负责公司产品的推动及销售,以综合金融产品为基础,帮助客户规划分析,选择合理产品组合及合理资产配置,赐予客户优质的服务,维护公司政策的良好运营

二,综合业务分类:

1,人寿保险(健康,意外,养老,教化基金,投资理财,储蓄分红,团体意外险等)

2,财产险(车险,家财险,设备险,货物运输险,公众责任险,雇主责任险)

3,银行业务(平安信用卡,信贷业务,储蓄业务等)

4,证券投资(股票,基金等)

5,信托业务(财产信托,资金信托等)

三,任职要求:

1,20-40周岁,一年以上广州工作阅历

2,中学以上学历,大专以上学历优先

3,具有良好的心理素养及应变沟通实力

4,无犯罪记录行为,无不良嗜好

5,在人际沟通,语言表达,组织协调,公关方面实力突出

四,岗位晋升路径

1,行销高管-经理-总监

2,讲师培育-一星讲师-二星讲师-三星讲师-四星讲师-五星讲师

晋升不受限,职级越高收入越高

五,待遇及福利:

1,训练津贴(5400元/月)+业务提成,业绩津贴,季度奖,综合金融服务奖,接着率奖,养老金等

2,享有长期团队管理,营销学问,技能等专业培训

3,一年有4-5次出游机会

4,五天2.5小时制(早上8.15-10.30),周末双休

5,享有意外保险,定期寿险和住院医疗保险等综合保障

投资理财规划师岗位职责

投资顾问(理财规划师)恒天财宝北京恒天明泽基金销售有限公司,恒天明泽,恒天财宝,恒天明泽岗位职责:

1、开发高净值客户,与客户建立长期良好关系;

2、依据客户的生命周期、资产规模、预期收益目标和风险承受实力制定专业的资产配置方案,

3、依据资产配置方案为客户举荐匹配的金融产品(信托,资管,契基,pe,定增,海外对冲基金,移民等)

任职要求:

1、高校本科以上学历,金融、营销相关专业优先;

2、一年以上销售阅历,有高端客户服务阅历优先;

3、有金融机构、第三方理财,高尔夫,汽车销售,高端地产等机构从业背景优先;

4、具备良好的语言表达实力、沟通协调实力、谈判实力。

理财规划师主管岗位职责

储备主管,理财规划师,业务,人事相关一些工作岗位中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司天河营销服务部中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司天河营销服务部职责描述:

职位描述

1、负责依据公司年度发展规划,完成自己销售目标;

2、负责后期客户的维护和服务;

3、负责区域内市场的维护及市场的推广。

任职资格:

1、诚恳守信,吃苦耐劳,具有良好的团队精神;

2、能承受较强的工作压力,情愿挑战高薪;

3、品德佳!做事先做人!公司不养闲人懒人,也不养无德无品之人。

平安,是80/90后幻想的舞台,

平安、是年轻人通往幻想最快速的通道!

只要你有意愿,

只要你肯为幻想拼搏,

只要你想与你同龄人别出心裁,

只要你想让身边人对你刮目相看,供应内部培训!

在平安工作一年,你的成长和进步就相当于在别的公司干3倍的成长和突破!

你没有阅历,没关系!只要你有成长的意愿!

你是在工厂上班,没关系!只要你情愿突破!

你是刚毕业的毕业生,没关系!只要你想挑战!

你是富家弟子,你的亲戚是我们的客户也没关系,只要你想成长更快一些!

平安欢迎你!

顾问理财规划师岗位职责

理财顾问理财规划师深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司,秦商职责描述:1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理,为客户供应基金管理询问及其他增值服务,满意客户资产增值保值的需求;

2、负责有限合伙、契约型基金的市场营销及产品推介,完成营销任务;

3、依据公司理财产品特点,通过多种模式,渠道和银行定向销售,开发潜在客户;

4、通过参加组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率

任职要求:1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历;两年以上的金融行业从业阅历,熟识银行、信托、基金等金融产品营销,有肯定客户资源;

2、具有严密的逻辑思维和分析推断实力,良好的沟通实力和技巧,具备主动的营销意识和较强的业务拓展实力;

3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神,遵守法律诚信,品德端正,无不良记录;

4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。

理财规划师管理岗位职责

岗位职责:

1、通过电话销售、陌拜等方式筛选潜在客户;

2、持续主动主动开拓各种渠道,接触并筛选高净值客户;

3、负责股权、信托、定增、固收等投资理财产品的销售工作;

4、持续跟进与服务,不断为客户供应专业服务

任职要求:

1、大专及以上学历,工作阅历不限

2、一般话标准,口齿清楚

3、有良好的表达沟通的实力

4、擅长学习,有服务意识

5、具备良好的敬业精神和团队合作精神

理财规划师金融岗位职责

金融理财规划师广州国软网络科技有限公司广州国软网络科技有限公司,国软

工作职责:

1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

2、参加组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

任职要求:

1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;

2、大量高净值客户资源;

3、有基金资格证书者优先;

高级理财规划师岗位职责

高级理财规划师金斧子深圳市金斧子网络科技有限公司,金斧子,金斧子网络,金斧子岗位职责

1、分析高净值客户的综合理财需求,帮助客户制订资产配置方案并向客户供应投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;

3、参加策划及组织各种公司的高端客户活动,包括但不限于理财沙龙、投资报告会、高尔夫公开赛、游艇豪车活动、民间组织、高端会所等,提升客户转化率。

4、客户信息管理,建立更新客户档案资料,完善信息档案管理工作。

5、持续跟进与服务,不断为客户供应专业理财询问与服务;

6、提出合理化建议,参加流程及制度建设。

任职要求:

1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历。

2、有担当银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作阅历,客户资源丰富者优先考虑;

3、有第三方理财机构、证券公司、信托公司高级理财经理或者团队经理及以上岗位工作阅历,客户资源丰富者优先考虑;

4、具备肯定的金融专业学问,持有理财、证券、基金等资格证者优先考虑;

5、为人正直诚信,责任心强,学习实力强,具良好的发展人际关系的实力与表达实力,较强的客户异议解决实力和销售促成实力;能承受较强工作压力。

助理理财规划师岗位职责

理财规划师助理盈泰财宝云北京盈泰财宝云电子商务有限公司,盈泰财宝,盈泰财宝云,盈泰职责描述:

1、主要帮助理财师工作。

2、通过电话、陌拜等方式对客户进行有效筛选,挖掘潜在客户群体;

3、通过对高净值客户的理财需求进行分析,发掘客户需求,供应专业的理财资讯和资产配置建议;

4、帮助部门主管处理部门的日常事务,参加电销团队建设与管理,辅导与培训,提升团队的战斗力;

5、负责客户的持续跟进和定期回访,建立并完善客户数据库。

6、依据公司战略和销售安排,优化并推动落实电销运营策略方案,达成个人和团队业绩;处理上级支配的其他工作。

任职要求:

1.大专以上学历,18-30岁,一般话标准,有较好的语言组织实力,无不良嗜好。

2.阅历不限,有电销/金融从业者优先。

3.有挣钱欲望,主动性高,想在金融行业长期发展。

金融理财规划师岗位职责

金融理财规划师广州国软网络科技有限公司广州国软网络科技有限公司,国软

工作职责:

1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

2、参加组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

任职要求:

1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;

2、大量高净值客户资源;

3、有基金资格证书者优先;

理财规划师岗位职责

理财规划师广州市合众实业投资有限公司广州市合众实业投资有限公司,合众职责描述:对公司投资人资金投放于黄金外汇市场上进行无风险操作

1、本岗位是技术岗位,不是销售岗位,不须要拉客户,用心做交易就好!

2、会由阅历丰富的老员工亲自传授技术,带你入行

3、入职后公司供应资金账户让你操作

本公司不供应视频或者电话面试,只能到公司参与一对一面试,无复试、无笔试

公司对于没有交易阅历,却对金融衍生品操作有爱好者,供应正规统一的免费的带薪培训。有专业的交易团队手把手带你走进交易市场。我们的交易团队有肯定的信念让你在培训期后,有属于自己的交易系统与理念,让你找到自己在交易市场的立足点。成为我公司的优秀员工,

对于成果优秀学员公司供应交易账户帮助学员完成自我晋升。希望对金融行业有爱好的应聘者主动与我们联系,了解公司状况,聘请状况及与工作相关的问题。公司承诺将对每位学员仔细负责,最大限度发掘每一位学员的交易潜力。

1)中学及以上文化学历(含一般中学、职业中学);

2)具备较强的心理承受实力,对数字敏感,有股票基金阅历的优先;

3)对金融投资领域有深厚的爱好,立志成长为优秀的理财能手;

4)有较强的自律实力,对公司资金高度负责,严格执行平安限制制度;

岗位职责:(技术岗位/非销售岗位)

1)操作交易账户,并对数据进行分析和探讨;

2)依据公司要求,严格执行交易规则;

3)在公司技术操作总监的指导下,并结合自身的观点,完成每月盈利任务。

任职要求:主要对公司的投资人账户进行无风险操作。

1.能够有独立思索实力;

2.对于行情的推断能够有自己的见解;

3.具备肯定的抗压实力和拥有良好的心态;

4.金融学,经济学,以及有股票,外汇操作阅历者优先。。

首席理财规划师岗位职责

首席理财规划师北大方正人寿保险有限公司青岛分公司北大方正人寿保险有限公司青岛分公司,北大方正驾驭公司专业培训及专业技能,通过法律、金融、心理学、人际交往学、医学、社会学、等等学科不断提升为高端人士及家庭供应服务询问

储备理财规划师岗位职责

储备主管,理财规划师,业务,人事相关一些工作岗位中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司天河营销服务部中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司天河营销服务部职责描述:

职位描述

1、负责依据公司年度发展规划,完成自己销售目标;

2、负责后期客户的维护和服务;

3、负责区域内市场的维护及市场的推广。

任职资格:

1、诚恳守信,吃苦耐劳,具有良好的团队精神;

2、能承受较强的工作压力,情愿挑战高薪;

3、品德佳!做事先做人!公司不养闲人懒人,也不养无德无品之人。

平安,是80/90后幻想的舞台,

平安、是年轻人通往幻想最快速的通道!

只要你有意愿,

只要你肯为幻想拼搏,

只要你想与你同龄人别出心裁,

只要你想让身边人对你刮目相看,供应内部培训!

在平安工作一年,你的成长和进步就相当于在别的公司干3倍的成长和突破!

你没有阅历,没关系!只要你有成长的意愿!

你是在工厂上班,没关系!只要你情愿突破!

你是刚毕业的毕业生,没关系!只要你想挑战!

你是富家弟子,你的亲戚是我们的客户也没关系,只要你想成长更快一些!

平安欢迎你!

见习理财规划师岗位职责

1.对金融行业有深厚的爱好,追求高品质生活的人士加入,无阅历或应届生亦可;公司有从零起先的系统培训

2.学习理财技能,以及投资理念为自己将来人生路上储备一技之长,用询问助客户财宝增长;

3.网络收集全球经济询问及市场行情波动,将信息汇总转达给客户;4.为客户供应详尽的金融投资询问服务,内心解答客户的疑问;

5.主动的自学实力不断提升金融专业以及素养。6.参加公司组织的金融投资培训和理财活动的推广。

平安理财规划师岗位职责

平安理财规划师中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司1、全面了解客户的财务状况、风险偏好和需求,为客户供应专业的投资理财询问服务;

2、负责资产配置及投资策略的分析和探讨,为客户或客户经理提出行业配置及投资策略建议等;

3、对中高端客户供应一对一的投资理财服务。帮助客户确定理财目标,为客户量身定制投资组合管理建议和理财规划建议,并向客户阐述制订的投资方案的依据,与客户充分沟通,达成一样;

4、定期针对不同客户群开展理财报告会、投资者沙龙等形式的服务和推广活动;

5、协作销售和会议营销,编写专业性文稿,参加授课,对营销团队供应专业支持;

6、对公司员工和客户进行投资技能培训;

7、完成上级交办的其他工作。

任职要求:

1、20-45岁,男女不限,大专或以上学历;

2、有肯定金融,投资,经济等相关领域学问,肯定的行业与公司探讨实力;

3、具备运用常用工具、解读与报告制作实力;

4、敏锐快捷的市场反应能和实战实力,和较强的风险限制意识;

5、具有严密的逻辑思维和分析推断实力;

6、具有良好的口头和人际沟通实力;

7、有较强的学习实力,能通过主动学习与钻研不断提升自己。

公司供应:

1、薪酬体系:远高于业内平均水平的基本薪资,高比例的业绩提成;

2、休息休假:周末双休,享受国家法定假期(不补班);

3、晋升制度:透亮标准化考核晋升制度,完善的晋升体系和广袤的发展空间;

4、培训体系:系统专业学问及技能培训;

5、员工活动:不定期公司聚餐、活动、员工旅游;

6、年终奖金:同时优秀员工更可获得公司嘉奖年终奖金;

7、员工福利:优秀员工嘉奖、先进员工嘉奖、团队嘉奖;

福利:不定期聚会活动、聚餐,绩效奖金,全勤奖,员工旅游等......

寿险理财规划师岗位职责

寿险理财规划师复星保德信人寿保险有限公司上海浦东东方路营销服务部复星保德信人寿保险有限公司上海浦东东方路营销服务部,复星保德信职位描述:

职责描述:复星保德信人寿

●1875年成立,距今150年的金融业巨头;

全球九家“大到不能倒”公司之一(toobigtofail);

●行业内领先的寿险规划理念;

●专业化的系统培训体系。

将来与您同行的人:

●他们的学历:本科占75%,硕士以上及海归占15%,大专学历占10%;

●他们责任心强、乐于奉献、酷爱家庭;

●他们来自各行各业——外企/国企/民企高管、海归,公务员、老师、医生、hr、财务、it、销售、个体创业者、律师等,现已成为寿险业的翘楚!

精英管理职薪酬与支持系统

●为您规划12个月的培训期,培育您从销售代表到营业处经理,前3个月供应2000到3000的新人成长补助;

●依据业绩供应前12个月每月3000元至15