2017中国水稻种业未来发展趋势分析

2017年中国水稻种业未来发展趋势分析一、一带一路开辟东南亚杂交水稻市场水稻是人类的主要粮食作物，全球约60%的人口依靠水稻生活。全国约有4.5亿亩水稻，其中粳稻9000万亩，杂交稻2.2亿亩，基本都是籼稻。今年3月份以来，南方地区阴雨天气偏多。由于日照少，气温偏低，部分地区水稻播种和栽插有所推迟，可能对稻谷产量带来一定影响。我们预计未来稻谷价格将继续维持稳定。早稻、中晚稻、粳稻平均收购价（元/50公斤）早稻、中晚稻、粳稻平均收购价（元/50公斤）中国水稻育种全球领先。20世纪60年代选育成世界上最早的杂交水稻，目前正向亩产1130公斤攻关。“一带一路”沿线很多国家适合种植水稻，截至2016年，印度、泰国、越南三国大米出口量合计占全球总出口约60%，总产量合计占全球90%。16年底，我国已在“一带一路”沿线国家援建了25个农业基础示范中心，帮助提高杂交水稻育制种和栽培技术。中国的杂交水稻种子具有显著的优势，抗高温、抗病虫、抗倒伏、需肥量少、产量高的特点，可以满足东南亚温热的气候环境。中国杂交水稻的种植面积超过2亿亩，而印度、泰国等都较低，具有广阔的潜在市场。中国水稻产量高于东南亚国家。全国来看杂交稻的占比在50%左右，而东南亚国家杂交水稻的占比较低，产量也较低。截止2017年5月，中国大米单产为6.89吨/公顷，越南的单产为5.73吨/公顷，印度尼西亚、菲律宾、缅甸、泰国等单产均不足5吨/公顷。东南亚国际自20世纪60年代水稻矮化半矮化取得突破以来，育种技术并没有发生巨大进展。主要大米生产国大米出口量（百万吨）不同国家大米单产（吨/公顷）二、水稻品种更新换代，从重亩产到重米质转变种子企业按注册资本分类（截至2016.5）与国际种业相比较，2014年，世界前10强的种子企业的市场份额占据了43%，其中种子前三强企业孟山都、杜邦先锋和先正达分别占据了19.04%、12.57%和5.28%。而国内前五强企业仅占据12.79%，前10强企业仅占据了18.2%的市场份额，行业集中度较比较分散。2014年我国种业市场竞争格局2014年我国种业市场竞争格局2014年国际种业的市场竞争格局2014年国际种业的市场竞争格局二、未来我国种业发展方向：整合速度加快，行业龙头显现回顾全球种子行业的发展，其实是一部收购与兼并的发展史。20年前，行业集中度远低于现在。1994年全世界前四大种业和农作物生物科技公司只占到市场份额的两成。2009年，前四大公司占到市场份额的54%。行业内的跨国种子企业通过一系列的收购和兼并的活动，推动全球种业整合与重组不断向纵深发展。2016年全球十大种子公司销售额（百万美元）2016年全球十大种子公司销售额（百万美元）目前，在我国种子行业企业过剩，种子供给远大于需求且粮食库存过高，价格不景气的背景下，一方面，一些中小型企业，由于研发能力有限，种子不具备竞争力，将逐步的退出市场，且随着我国法律制度的完善，行业监管力度加大，行业进入壁垒的提高，种子行业集中度会逐步提升；另一方面，国内龙头企业如隆平高科、登海种业可通过收购兼并进行横向的扩张及资源的整合，提升行业内的竞争力以及市场的占有率，向世界种业进军。