2022年航空维修行业发展分析

2022年航空维修行业发展分析一、航空维修概述1、分类航空维修是指对飞机及其上的技术装备进行的维护和修理，确保飞机的安全，航空维修是飞机使用的前提和必要条件，也是航空业的重要组成部分。而航空发动机是飞机的心脏，航空发动机维修既是飞机维修的一部分，也是航空机务工作的重要组成部分。主要技术分为飞机焊接技术、安全性分析技术、激光干涉技术。航空维修行业技术分类示意图2、技术等级分类根据维修深度的不同，机载设备的维修能力可分一级维修能力、二级维修能力和三级维修能力三个等级。维修等级越高，故障定位越精确，更换单元越小，维修成本越低，对维修技术要求越高。航空维修技术等级分类示意图二、发展背景1、政策因素进入新世纪以来，随着国民经济持续发展，国家持续加大对国防事业的投入，航空运输业的市场需求也快速扩大，我国航空工业迎来重大的发展机遇。国家有关部门出台了一系列政策，对航空工业及其配套产业进行鼓励和扶持，有力地推动了行业的跨越式发展。中国航空维修行业相关政策2、社会因素随着中国航空技术的发展，我国民航运输飞机数量呈逐年增加态势，根据数据显示，截至2020年底，民航全行业运输飞机期末在册架数3903架，比上年底增加85架。截至2021年底，民航全行业运输飞机期末在册架数4054架，比上年底增加151架。2012-2021年中国民航运输飞机数量变化情况三、产业链1、产业链2016-2021年中国航空维修市场规模变化情况航空维修业的上游供应商主要是航空材料、集成电路、电子元器件等供应商，中游航空维修供应商(MRO)通常分为原制造商、独立维修商和航空公司所属的第三方维修企业，不同航空维修供应商之间业务类型存在一定的差异。航空维修行业的下游主要是民用航空公司和通用航空企业。航空维修行业产业链示意图2、下游情况根据数据显示，中国运输航空公司数量总体呈现上涨趋势，2014年中国运输航空公司有51家，截止至2021年底，中国运输航空公司有65家，随着中国运输航空公司数量的增多，对航空维修的需求增加，有利于航空维修行业的发展。2014-2021年中国运输航空公司数量变化情况四、中国航空维修行业发展现状1、市场规模根据数据显示，中国航空维修市场规模从2016年至2019年为上涨趋势，从2016年的548亿元上涨至2019年的872亿元，2020年和2021年，中国航空维修市场规模开始下降，主要受到疫情的影响，航空客流量和运输量有所下降导致市场规模的跌落，2021年中国航空维修市场规模为502亿元。2、批准企业随着中国航空技术的发展和民用运输客机数量的增加，CAAC批准的维修企业数量也在增加。根据数据显示，截至2021年底，CAAC批准的维修单位总数为956家，其中国外/地区维修单位为469家，国内维修单位为487家。2014-2021年中国经过CAAC批准维修单位数量3、通用航空器及通用航空企业随着中国航空行业的发展，通用航空经营许可证企业数量和通用航空在册航空器数量逐年增加，根据数据显示，截至2021年底，获得通用航空经营许可证的传统通用航空企业599家。2021年底，通用航空在册航空器总数达到3018架。2014-2021年中国通用航空企业和通用航空器数量中国航空维修重点企业情况4、业务占比航空发动机是飞机的心脏，航空发动机维修既是飞机维修的一部分，也是航空机务工作的重要组成部分。在航空维修市场中，发动机维修业务占比最大，为40%，部件附件维修、机体维修以及航线维护的占比均为20%。中国航空维修业务占比情况统计图五、中国航空维修市场竞争格局1、主要企业目前我国航空维修行业呈现出OEM(原始设备制造商)厂家、民航企业投资的维修企业、其他第三方机维修企业三足鼎立的局面。OEM厂家主要为境外企业，掌握机载设备及供应链，在自己生产的机载设备维修方面具备优势，但对目前进入国内市场的OEM厂家尚不多，其面临较高的境外送修的进出口成本，及较长的维修周期。民航企业投资的维修企业主要业务仍集中于航线维护、机体维修、发动机维修等。第三方机载设备维修企业规模相对较小，数量较多。目前，我国主营机载设备维修、规模较大的企业主要包括航新科技、海特高新、武汉航达等，上述企业在机载电子和机械设备方面的维修技术和维修深度已基本达到国际先进水平。中国航空维修行业发展趋势示意图2、重点企业分析航新航空、海特高新、安达维尔是中国第三方航空维修重点企业，其中航新航空公司航空维修业务收入最多，2021年航新航空公司航空维修业务收入为7.38亿元，海特新高航空维修业务收入为4.07亿元，安达维尔航空维修业务收入为1.33亿元。2018-2021年中国重点企业航空维修业务收入对比六、未来中国航空维修行业发展趋势在航空维修中由于种种因素影响，可能会出现差错，通常是由于内外因素影响下人员行为结果超出可接受范围而导致。航空维修差错意味着无法实现既定目标，而且还可能引致航空器状态异常、设备故障未维修、维修设备受损等问题，严重时更会产生严重的安全隐患，可能引发安全事故。应从完善监管体系、提升容错能力、改善航空维修工作环境、加强维修人员培训和管理四个方面入手。