全球优秀服务外包发展报告

京北方科技股份有限公司2009上半年《全球服务外包发展报告》eq\o\ac(○,C)版权所有京北方科技股份有限公司－PAGE1－２00９上半年《全球服务外包发展报告》TＯC\o”1－3"\h\ｚ\uHYＰＥRＬＩＮK\l＂_Tｏｃ2４1047366”20０９上半年《全球服务外包发展报告》ﻩＰAGEREF_Ｔoc２41０４7366\h1ＨYPERLINK\l＂_Ｔoｃ241047367＂一、全球外包发展现状 PＡGEREF＿Toｃ2410４７367\h１ＨYPＥRＬINK＼l”_Toc2４1０4736８”(一)２009年上半年全球服务外包市场总体状况ﻩPAGERＥF_Toc２41０4736８\ｈ1HＹPERLIＮK＼ｌ"＿Toｃ２41047３69＂（二）2009年全球服务外包市场结构状况 PAＧEＲEF_Toc24１047３6９\h2HYＰＥRLIＮK\l”_Tｏc241047３７０"二、当前全球服务外包市场的特点ﻩＰAGEREF_Toc２41０4７3７0\h2HYＰERLINK＼l"＿Ｔｏｃ2４104７3７1＂（一）BPO业务迅速减少，ITO业务支撑整个市场发展ﻩPAGEREF_Tｏc2410473７1\ｈ２ＨYPERLINK\l”＿Ｔoc241047３72＂（二)越来越多的行业运用服务外包降低成本ﻩPAGEREF_Tｏｃ２41０473７2\ｈ３ＨYＰERLINK（一)服务接包方将继续向亚太地区转移 PＡGEＲEF_Toc24104７375＼h5ＨＹPEＲLINＫ＼ｌ”＿Tｏc241０4737６"(二）以信息技术为主导的服务外包规模将不断增大 PAGEＲEF_Ｔｏc2４104７376\h６HYＰERＬINK\ｌ＂_Toc２4１04737７”（三）垂直市场在全球服务外包更加得到重视 PＡGEREＦ_Ｔoｃ241０473７7\h６HＹＰERLINK\ｌ"_Toｃ２４10４73７8"(四）服务外包并购出现新局面和新机遇ﻩPＡGＥREF_Toc241047３78\ｈ6HYPＥRLINK＼l"_Toｃ２4１04７3７9＂四、世界服务外包产业发展规模预测ﻩPAGＥREF_Tｏc2410４73７９\h7HYＰEＲLINK\ｌ＂_Toc24１047380”（一）全球服务外包已见底反弹,但短期内增速依然不会太快 ＰＡＧEＲＥF＿Toc２4104７３８0\h7HＹPERLINK＼l"_Toc24104７3８1”(二）长期内服务外包潜力依然巨大ﻩPAGEREF_Tｏc2４10４7３8１\h7ＨYＰERＬINK\l”_Toc24104７３8２"五、服务外包在中国 PAGＥＲEＦ_Toc24１0４73８2\h8ＨＹPERＬIＮＫ\ｌ＂_Toc24104738３＂（一)中国服务外包发展现状 PAGERＥF_Toc２41047383\ｈ8HYPERＬIＮＫ\l”_Ｔoc2410４７38４"（二）中国服务外包发展的前景与规模预测 PAGＥREF_Toc２4１047３84\h8ＨYPERLINK＼l"_Toc2410４73８5"（三）中国发展服务外包遇到的问题ﻩPAGＥREF_Toc24１0４７３８5\h10ＨＹPERLＩNＫ\l”＿Tｏc2410４738６＂（四）中国加快服务外包发展的措施建议ﻩPAＧＥREF_Ｔoc２４１047３8６\h10著名国际经济组织——亚太总裁协会（APCEＯ)与专业外包机构国际外包中心（ＩOC)联合推出2009上半年《全球服务外包发展报告》：一、全球外包发展现状（一)2009年上半年全球服务外包市场总体状况受全球金融危机影响，2009年上半年全球服务外包市场发展速度较20０8年有所下降。与2008年上半年相比，2009年上半年全球外包总合同额下降了22%。从全球最大的采购数据和咨询公司TＰＩ日前发布的2０09年上半年的全球市场数据显示，尽管接包企业可以靠节省开支和提高效率来缓和经济危机对自己带来的影响,但整个接包市场还是继续受到不景气的宏观经济状况的制约。以价值2５00万美元及2500万美元以上的服务外包合同为例,今年二季度的外包合同数量仅为１３５个，环比下降了7.5％.尽管合同总价值达到２0５亿美元，比上一季度增长了5％，年均合同额(用合同总价值除以合同持续时间）却只有3６亿美元，比上一季度下降了5%。与采购活动规模创纪录的20０8年前六个月相比，2０0９年上半年的合同数量、合同总价值、年均合同额分别减少了１１％、２2％及28％。诱发这些数据下滑的因素是欧洲巨额交易量及全球业务流程外包开销的减少。（二)２０09年全球服务外包市场结构状况从全球BPO发包市场的地区分布来看:2009年北美的BPO市场占主导地位;英国的一些公司在采用ＢPO方面有较快的发展；亚太地区作为新兴的BＰO市场增长最快，这一地区的BPＯ已经逐步从业务流程的离散部分转向全面业务流程服务,一些公司的业务流程管理水平已经接近美国和西欧的跨国公司.200９年上半年,全球服务外包发包市场还将主要集中在北美、西欧、日本，这三个地区转移的服务外包总量约占全球的９5%左右。美国是世界上最大的软件生产国和出口国，已经形成完整的产业链，成为国际软件产业的主要源头。美国有8万多个软件公司，软件产业年增长率为18％.美国软件公司占据了世界2/3以上的软件市场，软件服务发包市场规模占据了全球市场的64%左右.二、当前全球服务外包市场的特点（一)BPＯ业务迅速减少，ITO业务支撑整个市场发展在金融危机的严冬之下,全球BPＯ业务下降了4７％，且覆盖各个地区。不过，信息技术外包（ITＯ）依然发展稳定。该外包细分市场在20０9年上半年的合同总额与２０07年上半年相当，比２0０8年下半年增长了1倍.无论是合同总价值还是合同数目都是有史以来第二好的半年（2０0８年上半年最好）。信息技术外包市场受益于网络服务的强大实力。在美洲和亚太地区，此类服务占了今年以来所进行的巨额交易和巨额业务关系的50％。2009年上半年，美洲信息技术外包市场上完成的合同总值同比上升了6%。（二)越来越多的行业运用服务外包降低成本２0０9年上半年，许多行业都缩减了自己的外包业务，其中包括受金融冲击最大的银行业，银行业自2００8年爆发金融危机之后就开始大幅度地减少了外包活动。同时石油和天然气、食品饮料及耐用消费品等行业也在２００9年缩减了外包规模.然而,多元化金融、交通运输、零售和电信部门却越来越多的在全球范围内开展外包活动。例如，2009年上半年，由交通运输企业签署的外包合同就达到26个(买家主要来自欧洲、中东和非洲地区），同比增长了４4%。在电信业，尽管签署的合同数量没有大的变化，合同总值及年均合同金额均比去年同期翻了一番。这四个部门签署的合同数量和合同总值在整个外包市场中所占的份额分别为３7％和47％。（三)亚太地区服务外包发展迅速ＴPI第二季度指数显示了各个地区之间的巨大差异。欧洲、中东和非洲地区的外包市场只获得了总值为8８亿美元的53个合同,拖累了整个外包市场。这两个数据均为该地区过去10个季度以来的最低值。不过，亚太市场的突出表现抵消了欧洲、中东和非洲市场的萎缩.２009年上半年亚太市场服务外包市场表现良好,尤其是２009年第二季度，是亚太市场有史以来表现最好的季度,获得的合同总值同比增长了2０0%.非同寻常的是，今年以来全球进行的8个巨额交易和15个巨额业务关系亚太地区就分别占了2个和6个。三、世界服务外包产业趋势分析(一）服务接包方将继续向亚太地区转移受国际金融危机影响,国外大企业等组织更注重节约运营成本，纷纷将组织内的非核心业务外包出去，这为亚洲国家的服务外包企业提供了发展契机。当前及今后一段时间,全球发包市场仍将主要集中在美、欧、日等发达国家。由于一些发展中国家教育水平较高而工资水平较低,又由于政治稳定、经济环境及法律环境方面的因素,中国、印度、爱尔兰、菲律宾和俄罗斯等亚太地区国家将是全球外包市场的主要承接国。目前，全球服务外包转移方主要有两种选择倾向：一种是以美国的离岸服务外包方式为特征，主要选择印度、中国、菲律宾等距离较远、成本低廉、人才丰富的区域;另一种以欧洲和日本的近岸外包方式为特征，主要选择与本国距离较近和文化接近的区域进行服务外包，其中日本外包业务的40%在中国进行。（二）以信息技术为主导的服务外包规模将不断增大从本次金融危机中可以看出,ITO业务依然保持较快增长。这说明随着技术的进步，服务行业已完成了从以产品为中心到以客户为中心的转变。在这一转变的过程中，高科技含量、高附加值的业务所占比例将越来越高。具体来说,服务外包已完成从维持系统的可供性到企业所有业务流程的转变，外包商与承接商之间形成了新型的战略协作伙伴关系。这一关系的建立使得先前提供单一服务的外包商,转变为提供包括更为先进应用程序、风险管理、金融分析、研究开发等在内的高科技含量、高附加值的服务外包业务。（三）垂直市场在全球服务外包更加得到重视通常外包服务项目和产业类别无关，尤其是在IT领域中.例如数据输入或维修服务器,是不分垂直市场的.但是,随着外包市场的竞争日趋激烈，外包服务公司很难在与同业的竞争中凸现特色，以赢得有利的位置。另一方面,客户也迫切希望服务外包公司能提供更符合自身需求的外包服务。因此,近年来，通过掌握垂直市场所需的专业技术，从而切入垂直市场,获得为客户提供更专业服务的能力是一种很有效的策略(四）服务外包并购出现新局面和新机遇金融危机之下,对于有能力和实力的外包企业而言，恰恰是在这个行业调整期进行低成本扩张发展的黄金时期。例如，20０８年10月，印度塔塔咨询服务公司(简称TCS）以约５.05亿美元的全现金对价收购花旗旗下的总部位于印度的离岸业务流程外包(BPＯ）分支机构CiｔigｒoｕpGｌobalServicｅsLiｍited（简称ＣGSL）中的所有股份.这意味着在服务外包方面出现了新一轮的产业整合,而且是由发展中国家的服务外包公司对发达国家服务外包公司的并购。在２009年，尽管全行业以收缩防御为主基调,但依然存在国内的领先外包企业，利用行业调整的有利时机,进行有效的低成本扩张。从历史角度,这种扩张往往会为企业在增长期带来更大的发展机遇。四、世界服务外包产业发展规模预测(一)全球服务外包已见底反弹,但短期内增速依然不会太快通过今年上半年的发展状况看，第二季度全球外包合同总值增长5％，尤其是亚太地区增长更是迅速,这说明很有可能全球服务外包的低谷已经过去.对于受本次金融危机冲击较大发展严重受阻的BPO业务,研究机构IＤC预测,随着全球经济的复苏，企业经营逐渐呈现好转迹象,BPO的业务也将与传统“升降和移动"的模型背离，并将在201０年显现增长的态势。但根据ＴＰＩ的预测,尽管在进入第三季度之前全球外包出现了一些亮点和回升的迹象，20０９年下半年对于外包市场来说依然充满挑战。估计20０9年全年签署的外包合同数量和合同额很难能够达到200８年的水平。然而，外包潜在的投资回报是不会改变的。成功的外包交易可以为买家创造巨额的价值（二）长期内服务外包潜力依然巨大服务外包已成为当今世界全球新一轮产业革命和转移中不可逆转的必然趋势.纵观200９年全球服务外包的宏观状况,分析全球服务外包发展的相关因素,展望200９－２012年，全球服务外包的市场前景和各方发展趋势如下：预计２０09年全球IＴ服务外包市场规模将达到4３22亿美元；预计2009年全球BPO市场规模将达到1７２０亿美元。近几年欧洲服务外包市场飞速发展,预计到２0１0年欧洲发包市场规模将上升到１２0.3亿美元,年平均增长率达到10％。据麦肯锡研究,全球服务外包市场潜力巨大，预计到201０年将会达到6000亿美元。因此，IT服务外包和离岸服务的全球化趋势不可逆转，“在全球财富居前１000位公司中,有９5％的公司都采取了离岸外包”。五、服务外包在中国(一）中国服务外包发展现状2009年上半年中国服务外包取得较快发展。20０９年1—6月,全国新增服务外包企业140６家，新增从业人员29.７万人（其中新增大学毕业生占8０。4%);承接服务外包合同执行金额32。9亿美元(国际服务外包占77.8％),同比增长42．4％。截至200９年６月,中国服务外包企业共６673家，从业人员１21。5万人（其中大学以上学历98.9万人，占81.3%）;累计承接服务外包合同执行金额１42.4亿美元（国际服务外包占94。9%).尽管如此，中国在接受跨国公司外包业务方面处于初级阶段，所占市场份额很小,中国目前承接的国际外包业务为20亿美元,仅占约5%的市场份额,离印度还有不小的差距。但中国发展服务外包的潜力很大，正在日益成为跨国公司外包目的地。据统计，印度服务外包产业高度依赖美国市场,但国际金融危机在短期内对印度服务外包的发展产生较大的负面影响。中国服务外包市场相对多元化。欧美等国基于政治、安全、成本等方面的考虑，为了平衡风险，正在增加对中国的外包，减少对印度的依赖。（二)中国服务外包发展的前景与规模预测中国发展服务外包的优势十分明显。首先，中国政府大力支持服务外包产业的发展.为了支持中国服务外包的进一步发展,商务部首先启动了“千百十工程",从２００６年开始，商务部、信息产业部和科技部先后联合公布了两批共1１个城市为服务外包示范基地城市。其次，中国有大批受过高等教育的劳动力队伍.很多劳动力在计算机和数学方面接受过良好教育.他们守纪律、好培训，能胜任此类工作。而且，中国知识型劳动力成本相对较低。外包业务需要数以百万计的低成本劳动力，而中国正好拥有这样的劳动力，目前这种竞争优势还在有增无减。再次，除了劳动力成本低之外，中国基础设施优越、加上跨国公司需要分散风险，中国就成为许多跨国大公司拓展外包业务的首选地。中国外包协会预测，到201０年中国离岸外包市场有望翻倍达到5６亿美元,而整体外包收益则有望达到280亿美元。Garｔner认为，中国的离岸外包业务中比重很大的IT外包业,在２009—2013年间的增长速度有望达到年均30％，而世界其他地区的发展速度同期只为１９％。DC根据中国外包业的发展速度预测，中国的大连、上海与北京将成为全球十大外包城市。到2０11年，上海有可能挑战印度班加鲁尔世界第一外包城市的地位,而大连与北京将成为世界前5的外包城市。有研究杂志对美国4０0家公司机构的对外发包情况做过调查,发现在研发外包方面,１8％的公司选择中国企业，17%的公司选择印度企业。（三)中国发展服务外包遇到的问