佛山碧桂园城市花园

1商业地产金融投资项目

--碧桂园旗舰店抢滩商业地产服务领域，基金管理领跑者商业地产服务领域的基金管理公司依托商业地产酒店产业链，获取商业倍增收益开发商最的，资方最可靠的投资渠道基金管理领跑者100%未来，融资能力将成为影响房地产开发商市场竞争力的最重要因素；多元化的融资方式将成为地产开发的必然趋势房地产的黄金十年已过，接下来的十年是地产金融和地产专业精细化管理的黄金十年房地产行业的发展趋势必将导致产业链进一步细分，中枢神经的位置是开发商的理想发展方向，对开发商融资能力的要求愈发增强抓住历史性发展机遇，寻找新的业务增长点，补齐地产全产业链咨询服务；逆势增长，平滑由经济波动周期和市场周期带来对公司业绩的影响多元化的融资方式是地产金融界未来的必然趋势融资能力成为影响开发商市场竞争力的最重要因素地产金融与精细化管理愈发重要产业链细分，融资能力影响市场竞争力世联具备补齐地产服务全产业链的能力73%12%11%4%40%40%20%房地产基金私募基金银行贷款银行贷款其他资金自筹资金国外资金国内外房地产投资资金来源分类图国内国外国内房地产投资资金现阶段主要来自银行贷款，其它资金渠道都发展较慢从外国成熟融资体系来看，以基金方式融资是国外房地产投资资金的最主要来源未来国内各类地产融资方式发展前景均将非常广阔，多元化的融资方式将成为必然趋势3国内私募股权基金发展态势愈趋活跃，私募基金将是社会资本分享房地产业成长的重要途径私募股权基金存在法律基础法律基础：2007年7月修订的《合伙企业法》为私募股权基金奠定了法律基础鼓励发展：2008年12月3日，国务院研究确定了金融促进经济发展的九条政策措施，金融“国九条”第五条明确提到“鼓励发展股权投资基金”私募基金正在崛起2011年上半年完成募集的55支私募股权投资基金共计募集到位145.41亿美元，基金数量同比及环比分别实现25.0%和44.7%的增长募集金额方面，由于去年同期有超大规模外币PE基金募集到位，今年呈现同比下滑30.1%，但环比增长113.0%人民币私募股权基金正在起势房地产备受内外资私募基金青睐2010年1-11月，国内共有10只房地产私募基金成功募集18.59亿美元，基金数量与金额分别为2009年全年水平的5倍和3.4倍国内已出现金地集团、首创置业、上海复地、盛世神州、中国海外发展等内资机构发起外币私募基金；除主权基金外，境外其他私募基金也纷纷抢滩国内楼市，流入资金达240亿美元4基金分类表

总资金额规模RMB主要投资形式投资周期年化收益内资大型10亿股权+债权5年15%内资小型1亿债权1年25%外资大型50亿股权10年10%外资小型10亿股权+债权5年20%【按照资金来源角度划分】私募股权基金可分为内资基金和外资基金，金额小、周期短、风险大的基金收益率高，反之亦然5项目服务提纲6项目背景与融资情况项目背景交易结构概述融资及资金情况融资人资信情况融资公司基本情况融资公司经营情况融资人财务状况融资人银行贷款及对外担保情况项目概况和建设情况项目基本情况项目建设条件项目建设实施进度项目的设计、施工、监理情况项目市场情况项目投资环境项目分析及市场情况项目租售情况预测项目财务效益评估房地产项目总投资预测项目资金来源情况项目损益预测项目有关财务效益指标信托方案与风险防范措施交易结构安排及信托计划摘要意见及建议项目资料碧桂园创建于1992年，2007年4月在香港联交所主板挂牌上市,已成为国内著名的综合性房地产开发企业之一；碧桂园以房地产为主营业务，属下机构涉及房地产开发各个环节，涵盖五星级酒店、教育、社区商业、休闲娱乐产业等多个行业；碧桂园以配套先行的方式、规模性开发房地产项目著称，已在全国各地建造了数十座大型人居新城，目前拥有逾25万尊贵主。一、碧桂园控股简介碧桂园获评2009最受公务员喜爱地产品牌碧桂园三获“杰出内房股”殊荣碧桂园连续五年蝉联“中国房地产百优”碧桂园蝉联九届“广东地产资信二十强”

二、近期集团所获部分荣誉三、碧桂园是一个从佛山走向全国地产品牌，将全新社区模式和生活方式带到全中国◆1992年开卷力作顺德碧桂园◆2000年华南碧桂园开创新时代◆2002年碧桂园凤凰城上演凤凰传奇◆2005年碧桂园项目全面开花◆2006年碧桂园首个大型省外项目—长沙碧桂园•威尼斯城诞生◆2007年碧桂园控股有限公司正式在香港挂牌上市◆2008年碧桂园集团快速拓展的步伐深入辽宁、湖北、江苏、安徽、内蒙、重庆等地◆2009年碧桂园创新玲珑美墅上市，圆更多人美墅生活梦想长沙碧桂园•威尼斯城2010年碧桂园城市花园正式启航碧桂园生于佛山，十八年来与佛山一起成长，我们更加熟悉佛山的历史、人文与佛山人民的生活需求，生于斯、长于斯的乡情是我们为佛山人打造更高品质楼盘的动力源泉。碧桂园一直致力于在山水中造城，这次是第一次进入佛山的城市中心打造楼盘，秉持十八年的“山水造城”经验和创造美好生活的信念，力求打造出佛山城市中心的绿洲和佛山人民的梦想花园。

2CHAPTER2地理位置介绍一、项目地址

碧桂园城市花园位于佛山市东平新城禅城片区岭南大道北段东侧，座落于风景秀丽的东平河北岸。碧桂园城市花园二、东平新城介绍东平新城位于佛山市中心组团东南部，其总规划面积达到88.6平方公里，分南北两大片区，跨禅城、顺德两区，构成一河两岸的魅力新城；东平新城作为佛山市的市级强核心，定位为佛山市的中心城区、中央商务区、总部经济发展区、公共服务配套区，具有浓郁岭南风貌的绿色新城，兼容高档住宅、行政、商务、金融、信息、文化、展览等多元功能。东平新城总平图岭南伐大道——禅城画中心公城区逆南北锣向交利通动浆脉和光重要箭景观汗路岭南救大道——佛山倍城市屈发展坝的黄梯金中馆轴线斤上，群是整开个城凝市未敬来商痕业经沫贸、圆住宅筹发展横的核汪心。城市贪中轴僻：政榜府财使政投扎入聚镰集地北部商业区南部商务区本项目根据《佛山求市东源平河秆北岸皆沿线领用地首规划》，东侧平河证北岸沸将建脑设成勒为集商业李、金纤融、草文化睡、娱进乐、节办公然、居配住于失一体的，滋体现轨岭南伪特色疾的现捕代化撤城市掀滨水需区。一河柳两岸漏新城戒轴心畅，梦蚁享城剪市未面来东平滤新城道定位车为“凝佛山使市中毫心城鸣区、狼中央饭商务小区、再总部辽经济乞发展界区、珠公共著服务烂区，升有浓袭厚岭页南风油貌的固绿色间新城准”。忧东末平河磁一河绩两岸催区域浙将形困成“副东平桨商圈魄”。东平旷新城CB潜D,华南雹后商谅务时姨代CB羞D，打咬造欢浮乐智受城世纪莲体育馆（2010年亚运场馆）岭南明珠体育馆东平大桥七德大牵地哑标跨建歼筑东平密大桥佛山芹文化甘Ma赢ll广佛钳地铁泛南延郊线汾江排路南娱延线乐从离公路十三叙大核泽心工廊程，娇投资啦近30拢0亿东平葬新城宾裕和联路东米延工册程华阳枕路（朱南海痛大道仅）南含延线东平爪新城狼交通厉枢纽钩中心快速展公交但1线佛山世纪织莲体科育中滨心佛山毒公园岭南馅明珠汇体育财馆佛山新闻票中心佛山新闻中心佛山公园佛山文化MALL东平新城交通枢纽中心碧桂害园城市猫花园项目吴西邻房诚佛山播公园佛山畏公园山是目跳前佛朗山最六大的车市政漂生态易公园允，佛仓山公游园总瓣规划苏用地塘面积跌达到2.摸99平方忧公里井，总怕投资夫达到5.总68亿元股人民康币。元佛山豆公园搅是佛呈山市闹总体撕规划息的关壶键性近构成厉元素酱，是额一个涌以生泛态为厕特征壤，多娘层次读、多柄功能睡，体才现群宇众性恨、休花闲性粥、娱魄乐性舌为一园体的它综合驶城市杨公园书。三、何项目透周边退环境佛山咬公园世纪款莲体地育中秧心——亚运焰会会间场之亚一——运动澡就在检家门转口目前哪已完嚼成部膀分公缎建设允施的突建设桨，将智来本拜项目奋也能惧享受顽到南匪岸的寺市政帮公建双配套砍，有柜效提垒升本助项目死的居辣住价并值。世纪莲体育馆新闻中心滨江公园坊城公交枢纽中心公建诵配套策完善桥，居平住价韵值凸仙显碧桂帅园城桥市花绪园——东平戏新城鸟城市恶名片柿！东平小新城斜，以休超越顽广州验珠江艇新城滩为目犁标!主干原道：裂岭南逝大道距离亲城商庆业中溪心距午离：3分钟效车程距离拌地铁绒站：1分钟颤车程凑，约1公里距离策佛山睬一环终：10分钟浪车程距离鲁广州蒙：约15公里汁，30分钟福车程公交茶配套剖：目但前已匹开通辉三条鸽公交释线11机0（乐墙从至包张槎俩）21届0（东纹平至既广州肉金沙兔洲）28侄0（东狮平至港狮山服）四、戒项目浴交通横及生沿活配厌套休闲嗓购物网：沃清尔玛岔广场槐、东纤建世鹊纪广氧场、馒顺联油广场疗；休闲林运动冒：规番划中志佛山抓公园耐、滨肿河湿禾地公纪园、角已建迹成的榆岭南帜明珠夜体育馆塑、世厨纪莲具体育果场；医滨疗拨：市缩慧一医胸院；学低校傲：华冶英中善学、疮实验骑小学携、新量三中抹、碧朋桂园略花城级幼儿售园；市墨场命：汇矮银市肤场；银尊行赤：工积商银询行、伏农村败信用捡社，卷中国吼银行衡；沃尔桑玛广棵场市一责医院华英归中学3CHAPTER3项目介绍一、寻总体颜规划项目规划效果图示

北地块（规划中）

中地块（规划中）五星级酒店

南地块（已规划）首期发售区域碧桂改园城肌市花尼园是练集住驼宅、虎酒店艰、商那业、伸公寓顷于一熔体的换城市给综合裕体项令目，朗给置粘业者遭带来伴一站涉式的这生活代体验堪。资源找共生沫、聚迁合增照值项目垦主要著经济跨技术珍指标总用族地面即积：14万㎡总建闹筑面若积：74万㎡公寓政式酒排店建膏筑面程积占朴：7.巡寿9万㎡酒店朱总建捏筑面婶积：14兰.3万㎡五星垫酒店吩规划瓣有共60错0间客爬房总户如数：翁过20凳00户（接不含行酒店症及附愚楼）规划野产品怒：公荡寓（53蜜m2-1悲02思M2）住宅刻（10章8㎡景-谜1钉70宽㎡）类别任墅拴（52财0塑㎡）案例：上海新天地案例：深圳华润万象城案例：香港太古广场二、歇国际住希尔塘顿五什星级患酒店由碧酸桂园忽控股猎巨资踩投资菠兴建还。酒伯店建壶筑面慢积约14丹.3万平懒方米缝，拥阵有60役0多间旗各式淋豪华锹客房乖，并走配套俯有豪岔华大框堂、玻大型堵会议魔中心梢、中拐西餐忽饮、SP世A、国胀际品欧牌商臭店等耐，酒妨店预临计20唯12年底罢建成罩并正购式投吼入使柱用。Ge岸ns踏le迟r于19孤65年成卵立于钉美国汪旧金高山；曾在座美国发著名武的《商业卡周刊》设计友大奖跌评选架中获得多每项荣拔誉，锦该奖刘项旨百在评孔选出瓜以战昂略性亩商业询目的为凯导向袍的、拼创新浮设计衡解决甲方案器；20钥00年，元被美惭国建刮筑师分学会誓授“年度颂最佳碎事务所”荣誉公，并逐将其药列为“2茄1世纪肉设计服事务所新典范”；《工程摩新闻膛记录》杂志棵及《世界拉建筑》杂志辉将其列为昨全球矩顶级比建筑甩事务椅所；20寇06年，毛被美港国绿愚色建夫筑商虏会授衡予“领袖赤奖”；在中犁国的投代表者作有念：上象海中首心大辱厦（肥中国嘴第一削高楼）质、金情贸大辽厦。五星时级酒伐店由赌国际胳知名满设计肚公司晋思笔（Ge驻ns解le伐r）设需计冷静悄而平蜂滑的叉弧线苹彰索显时航尚奢金华的阳尊贵饶体验三、丑公园桐街区民式的激商业酱配套聋，为机业主两提供应一站柱式生僵活体除验项目腹引入匹了园阵林街有区式丑的商廉业配爹套，励商业叮街以吐长约嫁一公优里的物生态加园林床贯穿雨，遍碎布其队中的狱露天畜咖啡阻座、捏音乐筑喷泉需和计写划引葛进的硬时尚梨商家涂、营脂造一灾种好孙似置狱身巴驶黎街肤头的遵购物哪风情。园林疾设计补单位袄：泛育亚国蹈际泛亚梅国际案被认粮为是跪亚洲珍景观其设计宁业内啊最具宰代表贺性的烧事务耗所，军成立现于19晨81年，加至今既已累蹈计二晃十多威年的忧国际戏经验准。主匙要代倾表作犁：香神港阳若明山蛋庄、斗香港辣迪士捎尼乐拍园、乒北京泽嘉里意中心如、苏脊州新难加坡贞工业请园、略上海钞浦东殃中央收公园浸、深帖圳金劣海湾打花园截等。四、犹园林川景观园林切设计抽主题缘瑞：讯“三舰林一械脉”在园守林设厦计方糊面，蛾整个俱楼盘昨的园卡林景湾观是信以一页种自屡然的覆手法戚联系公整个筹项目睛，称咽之为趴“三陆林一溪脉”钟，“链三林值”也岩就是针用跌“雨撒林、顶竹林府、山我林”即打造史三大荡区的怠园林裤主题洁，“锯一脉克”是上指自抗然造纺景手由法贯膝穿其估中，浅同时础突出为不同升地块球的特员色。伞。南区剩园林烟设计主入耀口园崭林设烤计以中行心花斗坛景歉观及晃叠水扬瀑布酸为设诵计亮爹点，症并点出缀生术动的垫动物软雕塑怠，极炸具自妻然生呆态的缠气息用。水瀑艳茶语下沉俊式的睬水景皇，其陪独特证的下间沉两雾层的帝造景烛手法谱在禅绘城首基次采繁用。玉树万翠谷采用澡休闲若园亭腾和小眼桥流奶水的跨组合恋，师云法自糖然造翻景。碧泉女翠绕用自背然手贩法设恭计小崭溪同潜特色娘平台耗，形禁成一春条美惧丽的絮自然用溪流顾。五、歉建筑嫂特点倡：丑采用亩简洁室明快锐的现冬代建凭筑风众格外立臭面效骑果图架空叛层效掌果图广泛庙采用挡架空秋层的诊设计惊手法沾，让活每位概业主寇在回屡家之耳后能闷感受悼到大恋自然抖的气逗息，岭释放漏忙碌循的工奔作压净力。六、洒承建泼商：螺中建罗五局碧桂合园城经市花鲜园是岭由中宽国建谅筑第口五工劣程局李有限挤公司豆承建叹的，被中国虾建筑办第五允工程培局有叮限公窃司（乞简称盯中建平五局趋）是易中国使建筑静工程南总公歉司的荣成员母企业硬，年分生产练能力20控0亿元浓以上赏，位寄居中印国建矿筑总床承包市商50强。足中建饶五局20左01年通己过质事量管晶理体粱系认睡证，20福03年通株过质竖量、尽环境黄、职森业健盯康安挤全管毯理体轿系整昨合认瓜证，20厌08年被谜授予“中国需质量满鼎”。累足计获责省部骨级以每上优纤质工导程奖30场0余项滥，获脾省部稍级和疏国家执级奖谜励科旅技成插果30余项懂。其绒中多傻项工现程获旷鲁班则奖和利国家已优质昌工程爬奖、贪詹天左佑土懂木工诸程大楚奖、恢全国若用户湿满意膊工程稍等国废家级减奖项袍。010101050101010105040304040302030202050607020304080607060870203030204040203041座0505