中国汽车球笼半轴市场发展申请建设可研报告

PAGEPAGE1归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！中国汽车球笼半轴市场发展研究报告(2009通用版)中国汽车球笼半轴市场发展研究报告(2009通用版)PAGEPAGEI中国汽车球笼半轴市场发展研究报告(2009通用版)目录第一章中国汽车球笼半轴行业概述 1第一节产品定义 1第二节市场基本特点 2第三节产品分类 3第二章汽车球笼半轴市场发展概况 4第一节国际市场发展概况 4一、本产品国际现状分析 4二、本产品主要国家和地区概况 4第二节国内市场发展概况 6一、国内总体市场分析 6二、国内市场发展存在的问题 6第三章2009年中国汽车球笼半轴市场分析 8第一节我国整体市场规模 8一、市场规模分析 8二、市场增长速度分析 9三、各季度市场情况 10第二节市场结构分析 11一、产品市场结构 11二、品牌市场结构 11三、区域市场结构 12四、渠道市场结构 12第三节市场特性 13一、所处生命周期 13二、该产品生产技术变革与产品革新 14三、差异化/同质化分析 14第四节上游原材料市场分析 15第四章2009年中国汽车球笼半轴市场供需调查分析 17第一节需求分析 17第二节供给分析 18第三节重点客户调查分析 19一、重点客户行为调查分析 19二、重点客户需求调查分析 20三、重点客户满意度调查分析 21四、重点客户采购与渠道调查分析 23五、重点客户品牌战略调查分析 24第五章2009年中国汽车球笼半轴市场竞争格局与企业竞争力评价 26第一节同类产品竞争力分析理论基础 26第二节同类产品国内企业与品牌分析 27第三节同类产品竞争格局分析 28第四节同类产品竞争群组分析 29第五节主力企业市场竞争力评价 32一、产品竞争力 32二、价格竞争力 33三、渠道竞争力 33四、销售竞争力 34五、服务竞争力 35六、品牌竞争力 36第六章国内市场产品价格分析 37第一节价格特征分析 37第二节主要品牌产品价位分析 37第三节价格与成本的关系 38第四节竞争对手的价格策略 40第七章国内汽车球笼半轴市场渠道分析 42第一节销售渠道形式 42第二节销售渠道要素对比 44第三节对竞争对手渠道的策略研究 45第四节各区域市场主要代理商情况 47第八章影响2010-2013年中国汽车球笼半轴市场发展因素 48第一节有利因素 48第二节不利因素 49第三节政策因素 49第四节次贷金融危机影响分析 50第九章国内汽车球笼半轴进出口现状与趋势分析 52第一节我国出口及增长情况 52第二节主要海外市场分布情况 53第三节经营海外市场的主要品牌 54第四节进口分析 55第十章国内主要生产企业盈利能力比较分析 56第一节2006-2009年该产业利润总额分析 56一、2006-2009年行业利润总额分析 56二、不同规模企业的利润总额比较分析 57三、不同所有制企业的利润总额比较分析 57第二节2006-2009年该产业销售毛利率分析 58第三节2006-2009年该产业销售利润率分析 59第四节2006-2009年该产业总资产利润率分析 60第五节2006-2009年该产业净资产利润率分析 61第六节2006-2009年该产业产值利税率分析 62第十一章国内10家汽车球笼半轴生产企业分析 63第一节万向集团公司 63一、企业基本情况 63二、企业资产负债分析 63三、企业收入及利润分析 64第二节瓦房店轴承集团有限责任公司 65一、企业基本情况 65二、企业资产负债分析 65三、企业收入及利润分析 66第三节上海纳铁福传动轴有限公司 67一、企业基本情况 67二、企业资产负债分析 67三、企业收入及利润分析 68第四节温州市冠盛汽车零部件制造有限公司 69一、企业基本情况 69二、企业资产负债分析 69三、企业收入及利润分析 70第五节上海恩梯恩精密机电有限公司 71一、企业基本情况 71二、企业资产负债分析 71三、企业收入及利润分析 72第六节台州宏利汽车零部件有限公司 73一、企业基本情况 73二、企业资产负债分析 73三、企业收入及利润分析 74第七节台州巨泰汽车配件有限公司 75一、企业基本情况 75二、企业资产负债分析 75三、企业收入及利润分析 76第八节宁波万航实业有限公司 77一、企业基本情况 77二、企业资产负债分析 77三、企业收入及利润分析 78第九节台州凯迪汽车零部件有限公司 79一、企业基本情况 79二、企业资产负债分析 79三、企业收入及利润分析 80第十节慈溪宏康汽车零部件有限公司 81一、企业基本情况 81二、企业资产负债分析 81三、企业收入及利润分析 82第十一节重点企业品牌及市场占有率分析 83第十二章2010-2013年中国汽车球笼半轴市场发展趋势预测 84第一节产品发展趋势 84第二节价格变化趋势 85第三节渠道发展趋势 85第四节用户需求趋势 86第五节服务发展趋势 87第十三章2010-2013年汽车球笼半轴市场发展前景预测 88第一节国际市场发展前景预测 88第二节我国市场资源配置的前景 89第三节市场中长期预测 91一、2010-2013年经济增长与该产品需求预测 91二、2010-2013年该产品总产量预测 93第一章中国汽车球笼半轴行业概述第一节产品定义球笼半轴即为球笼半轴总成的简称，亦即球笼式等速万向节及传动半轴总成。球笼半轴是汽车传动轴总成的重要分支之一，在现代汽车工业中具有不可替代的作用。图示：典型的球笼半轴球笼半轴总成主要应用在中小型汽车的传动系统中，相对于普通十字轴万向节传动系统来说，具有传动速率相同的特点（即等速传动），因此球笼半轴是现有等速传动轴总成中应用最为广泛的产品之一。

第二节市场基本特点我国的球笼半轴产品市场受到国情和汽车产业的发展影响，有着自己独特的特点，主要的特点有以下几点：1、生产技术飞速发展，自主产权逐渐增加我国的球笼半轴产品在近几年汽车产业的快速发展带动下，出现了较为迅猛的发展，尤其体现在产品技术的研发和自主知识产权的增速中。我国在十多年前，还没有能力批量生产球笼半轴总成系统，国产汽车的传动系统主要为普通十字轴万向节传动系统。随着国际汽车工业的发展，球笼半轴系统成为中小型汽车的主要传动方式，使得球笼半轴开始大量应用在汽车制造之中。大量借鉴了国际产品的技术以后，我国的传动轴企业从引进技术转变为开始自主研发自己的球笼半轴产品，随着越来越多具有较强实力的传动轴和万向节企业逐步进入行业，我国自主生产的球笼半轴产品已经能够基本满足国内汽车制造企业的需求。2、进口产品主导高档车型，国产产品逐渐打入市场我国现有传动轴市场中，球笼半轴产品出现进口与国产并驾齐驱的局面。进口汽车和豪华轿车主要采用国外企业配套生产的产品，而绝大部分国产汽车生产企业如奇瑞、夏利等则大量采用国产球笼半轴。随着我国汽车产业逐步国产化，国产球笼半轴产品也大量打入市场。在未来，随着市场的逐步规范和质量的提高，国产球笼半轴产品将进一步抢占市场，为我国汽车产业的国产化道路提供坚实的基础。3、产品市场相对混乱，但逐渐呈现出两极分化局面我国的球笼半轴市场在现阶段还相对较为混乱，市场中既有高质量的进口和国产产品，也有大量翻新、粗加工、残次品等不良产品。随着市场机制的调节作用，现有市场逐渐分化成具有统一规格和标准的专业市场和较为混乱的地下交易市场两部分。随着我国汽车球笼半轴行业管理的进一步规范化和市场的充分发展，球笼半轴产品将逐渐走上正规化道路，市场中也将涌现出大量实力雄厚的龙头企业。第三节产品分类球笼半轴总成具有很多不同的规格和型号，大量产品均为汽车生产企业定制的配套系统，在分类中较为复杂。因此一般按照汽车传动系统的驱动方式和球笼万向节的结构进行分类，各分类间互有穿插。主要的分类方式如下：分类依据主要分类工作性能固定型伸缩型安装位置末端封闭型轴套型法兰型轮盘型驱动方式前轮驱动后轮驱动传动轴数量一根式分段式双轴驱动三轴驱动

第二章汽车球笼半轴市场发展概况第一节国际市场发展概况一、本产品国际现状分析汽车产业是装备制造业的重要组成部分，也是一个国际性、技术性强的行业，产业体系十分庞大，具备产业关联度高、产业链条长、带动能力强、技术含量高等特点。目前，美国、日本、德国等的汽车球笼半轴市场虽然规模仍为正增长，但已接近稳定，取而代之的是亚洲地区其他国家的新兴市场，市场平均增长率达6%～10%。中国汽车球笼半轴企业普遍规模小、种类尚不齐全、发展不均衡，但从其发展前景来看，中国大陆近年来汽车零件业增长率和出口金额持续增长，汽车球笼半轴消费市场需求不断增长，成为大众瞩目的焦点。从国内外汽车球笼半轴产业的现状和走势来看，汽车球笼半轴产业的发展将呈现以下特点：汽车球笼半轴的消费量逐年增加；提高产品的技术含量，创建自主品牌将成为世界汽车球笼半轴市场竞争的主题；国际间行业合作是必然趋势；随着贸易量的增大，国际间的贸易摩擦将会加剧。二、本产品主要国家和地区概况（一）全球汽车生产消费概况全球汽车生产及消费现状单位：万辆数据来源：中国市场调查研究中心（二）汽车球笼半轴概况1、美国市场美国汽车球笼半轴市场是非常成熟的市场，其具体特征是竞争异常激烈，市场结构趋于稳定。对于小规模厂家而言，要在这种成熟的市场生存，只有在技术上极具竞争力，才能争得一定的市场份额。为了应付低价进口产品的激烈竞争，美国汽车球笼半轴厂家到劳动成本低廉的国家去建厂，然后将产品返销到美国市场，即可以增加公司的利润，又可以占有市场份额。2、日本市场日本在汽车球笼半轴生产中，一直掌握着较为先进的生产与管理技术，加上不断创新，其产品业是亚洲唯一能与欧美品牌竞争的。3、欧盟市场。欧盟国家汽车球笼半轴制造业总体上以中小企业为主，其高技术含量产品的市场地位仍比较稳固，而普通球笼半轴行业由于不上规模导致成本、价格居高不下，再加上欧元升值的影响，其产品已渐失竞争力，整个行业都面临着国外产品的压力。欧盟国家不但市场潜力巨大，其对汽车球笼半轴质量标准的要求高于西亚、东南亚而低于美国等重点市场。第二节国内市场发展概况一、国内总体市场分析目前，在我国汽车球笼半轴行业中，有一批规模较大的企业在市场中占据了主导地位，为市场提供了品种齐全、质量优异的汽车球笼半轴和相关服务。这些企业的汽车球笼半轴产品和服务受到市场的好评。行业竞争逐渐由粗放式向集约式转换，行业内竞争逐渐规范，也越来越激烈。主导企业的经营管理和销售模式都逐渐成熟，处于领先地位。在客户需求的多元化条件下，汽车球笼半轴企业不能单纯地依靠扩大销量，提高市场份额来增加收入，而必须依靠创新设计，提高生产技术，降低成本来争取竞争优势，战胜竞争对手和维持企业的生存发挥和发展。那些财力与技术较弱，经营不善，或新加入的企业因经营成本较高或不符合市场的需要则往往被淘汰或被兼并。二、国内市场发展存在的问题1、生产规模小，自主研发能力不足中国汽车球笼半轴产业存在着生产规模小、企业自主开发能力相对不足等问题，致使球笼半轴配套体系各自独立，难以形成规模经济，产品开发投入不足，球笼半轴生产企业与主机厂的同步产品开发能力还未形成，不适应新车型开发时间缩短的要求。这些已成为影响我国汽车球笼半轴产业国际竞争力的重要原因。2、成本优势缺乏无论是原材料采购、在制品过程控制，还是制成品的销售、流通和服务，我国汽车球笼半轴企业都还没有形成大规模的成本优势。由于基本没有研发成本投入，我国整车的总成本中直接采购的成本比例一般都高于60%，部分厂商甚至达到80%，因此，整车降价的压力将直接转嫁到零部件供应商，整车降价有一半以上的贡献度来自于汽车零部件行业，汽车球笼半轴企业也受到压力，不得不低价出售。3、质量问题我国汽车球笼半轴企业还没有做好进入全球化采购平台的准备，大多数企业还没有购得进入这一平台的“门票”。这“门票”就是TS16949质量体系标准的第三方认证。目前国际上对进入全球采购的汽车零部件企业全部采取这种新的统一标准。据调查了解，目前国内通过这一认证的汽车球笼半轴企业少之又少，有些省份通过这一认证的企业还不到一成。没有这张“门票”，我国汽车球笼半轴企业就失去了与跨国巨头同台竞技的资格。

第三章2009年中国汽车球笼半轴市场分析第一节我国整体市场规模一、市场规模分析2009年我国汽车球笼半轴行业共完成全年销售收入21.32亿元，完成利润总额1.55亿元。2009年中国汽车球笼半轴主要经济指标分析单位：千元项目金额销售收入2131736成本1677983资产总计1302251工业总产值2188568负债合计785969利润总额154519数据来源:中国市场调查研究中心

二、市场增长速度分析2006-2009年我国汽车球笼半轴行业市场增长速度分析单位：千元数据来源:中国市场调查研究中心

三、各季度市场情况2009年汽车球笼半轴市场分季度主营业务收入分析单位:千元数据来源:中国市场调查研究中心

第二节市场结构分析一、产品市场结构我国汽车球笼半轴产品结构数据来源：中国市场调查研究中心二、品牌市场结构从现有汽车球笼半轴产品企业的规模实力、产品特征、品牌价值、市场渠道、营销管理等各方面进行综合分析，国内汽车球笼半轴产品的品牌市场格局可以用金字塔型来形容。金字塔顶端：这些品牌市场认知度、市场占有率高，在整个市场中占主导地位。这些企业规模较大，具有较长的经营历史和强大财力，产品设计具有国际化优势，销售也是多元化。代表企业如万向集团、瓦房店轴承等。金字塔中间层：是一些知名度较高，拥有一定市场的品牌，产品品质较好，能较好地满足客户的需要。代表企业有纳铁福传动轴、冠盛等。金字塔底层：是数量众多的无名品牌或具微弱品牌效应的产品，企业规模小，质量一般，品牌市场占有率低，品牌缺乏竞争优势，主要体现在：一是技术劣势；二是规模劣势。三、区域市场结构中国汽车球笼半轴企业分布数据来源：中国市场调查研究中心四、渠道市场结构我国目前汽车球笼半轴产品销售呈现出了多元化渠道并存的局面，各种销售渠道综合运用，各自发挥所长。汽车球笼半轴在国内的销售一般采用直销和间接销售相结合的方式，主要有经销商代理、厂家直销、网络销售等等。汽车球笼半轴渠道市场结构渠道渠道特点比例直销利润空间大，是企业长期发展的重要渠道39%代理有助于有利于开拓市场，走出区域性销售模式52%网络销售为企业长期发展的补充渠道，前景广阔9%第三节市场特性一、所处生命周期二、该产品生产技术变革与产品革新三、差异化/同质化分析第四节上游原材料市场分析据国家统计局统计，2009年1-12月，全国粗钢产量5.68亿吨，比上年同期增长13.5%；全国钢材产量6.92亿吨，比上年同期增长18.5%。从日产水平来看，全年粗钢平均日产量为155.6万吨，钢材平均日均产量189.7万吨，同2008年相比有较大增长。2009年，面对国际金融危机的严重冲击，我国坚持实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施刺激经济增长的一揽子计划，较快扭转了经济增速下滑的局面，实现了国民经济总体回升向好。受此影响，国内钢材市场持续回暖，供需两旺。国内需求摆脱了2008年下半年以来的低迷不振局面，重回旺盛增长轨道；出口总量虽然较上年大幅回落，但走势呈现出止跌回升；在需求带动下，产量再现高增长局面。2009年，虽然国内钢材市场总体回暖，供需两旺，但市场价格并没有走出令人期待的回升行情。据中国物流信息中心市场监测，2009年全年国内钢材市场平均价格水平比上年下降25.2%，同年初基本持平、略有下降。从走势上看，表现出“三升两降”五个阶段：第一阶段：1月和2月，连续两月持续回升，环比涨幅分别为3.1%和0.4%。这一阶段，基本上是2008年11月中旬以来的反弹行情的延续。第二阶段：3月和4月，行情逆转，掉头向下，环比分别下降7%和3.5%。2008年9月份以来粗钢产量连续4个月在4000万吨以下，春节前在钢材市场价格看涨的驱动下，粗钢产量明显增加，但由于缺乏实质性需求支撑，社会库存快速走高，致使价格行情逆转，重回跌势。第三阶段：5月-8月，连续17周上升，8月份价格水平达到全年最高点，同年初相比涨幅超过10%。这期间价格上涨，主要是受政策性利好和需求回升所带动。比如，国家4万亿投资拉动内需项目逐步到位；建筑施工进入旺季；在优惠政策引导下，汽车、家电消费扩大，国内钢材需求回升，社会库存有所下降；十大产业振兴规划陆续出台，钢材市场后市预期看好。第四阶段：9月和10月涨势终止，复归跌势，两月环比降幅分别为8.6%和3.8%。这期间行情之所以再次出现波动，主要是因为钢厂频繁上调出厂价格，下游终端用户承受能力下降，市场交易沉闷；产量增长迅猛，社会库存攀升。第五阶段：11月和12月，小幅反弹，两月环比升幅分别为2%和2.6%。这期间价格之所以出现反弹，主要受三个因素带动。一是产量增势有所减缓，社会库存有所下降；二是出口明显回升；三是宏观经济回升势头继续得到巩固和增强，对来年经济形势充满信心，后市预期乐观看好。2010年，国内钢市场总体形势看好。在“稳增长、调结构、促消费”宏观调控导向下，我国宏观经济形势将进一步转好，市场运行的外部环境更为有利，国内钢材消费将继续保持稳定较快增长；在产能过剩的矛盾受到高度关注、钢铁工业结构调整步伐不断加快的形势下，产量过快增长的局面也将会有所改变，增速可能适度回落，供需关系趋向改善；随着世界经济逐渐好转，出口将恢复性上升；在需求和成本支撑作用下，国内钢材市场价格有一定的上涨空间。

第四章2009年中国汽车球笼半轴市场供需调查分析第一节需求分析汽车球笼半轴是生产汽车的核心零部件，汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。进入21世纪以来，我国汽车产业高速发展，形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产大国。但是，产业结构不合理、技术水平不高、自主开发能力薄弱、消费政策不完善等问题依然突出，能源、环保、城市交通等制约日益显现。2008年下半年以来，随着国际金融危机的蔓延、加深和国际汽车市场的严重萎缩，国内汽车市场受到严重冲击，导致全行业产销负增长、重点企业经济效益下滑、自主品牌轿车发展乏力，我国汽车产业发展形势严峻。据中国汽车工业协会日前公布的数据，2009年我国国产汽车产销分别为1379.10万辆和1364.48万辆，同比增长48.3%和46.15%。而2009年美国汽车销量仅为1043万辆，这意味着我国首次超越美国，成为世界汽车产销第一大国，并跻于身“汽车大国”行列。我国生产的汽车球笼半轴除满足国内需求外，产品逐渐走向国际市场，出口逐步增加，2009年国内总需求量达到1459万套。数据来源：中国市场调查研究中心第二节供给分析近年来随着汽车工业的发展趋势，致使我国汽车球笼半轴行业发展迅猛，无论是制造能力还是制造技术领域都得到了一定的提升。我国汽车球笼半轴产业是在汽车工业快速发展的带动下发展起来的，其中汽车整车市场的价格竞争是促进我国汽车球笼半轴产业发展的催化剂。由于国内各大整车厂商基于价格压力而对成本的控制力度不断加强，加快了汽车球笼半轴产品国产化的进程，国产化已经成为汽车球笼半轴产品发展的必然趋势。随着全球汽车球笼半轴产能持续向中国转移，再加上中国本土汽车球笼半轴企业的快速发展，我国汽车球笼半轴产业产能将继续扩大。除了满足国内汽车市场需求以外，我国还将在全球汽车球笼半轴产业中扮演生产基地的重要角色。国内外汽车球笼半轴市场的共同需求将推动我国汽车球笼半轴产能的不断增长。数据来源：中国市场调查研究中心第三节重点客户调查分析一、重点客户行为调查分析我国汽车球笼半轴的重点客户主要有，整车制造、汽车修理厂、4S店、汽配城等。根据市场调查结果，其行为特征主要有以下几个：第一，购买特征1、用户特征，汽车、汽配修理厂、汽车生产企业等；2、多是专业性购买、理性购买。第二，需求特征1、汽车球笼半轴购买用户对产品的需求受价格变动的影响不大；2、购买用户对汽车球笼半轴的购买是连续进行的；3、汽车球笼半轴需求的波动性受汽车市场影响。第三，交易特征1、购买数量多，交易额度大；2、交易谈判次数少，每次谈判时间长；3、直接购买。二、重点客户需求调查分析客户需求是市场营销过程中的正常现象，客户需求不可能完全按照企业的意愿保持一致，但企业只要从满足其真实需求和坚持公司原则两方面入手正确处理，客户的真实需求就一定能得到正确把握与有效满足，就一定有利于提升客户的满意度和忠诚度，促进汽车球笼半轴行业稳步发展。

重点客户对汽车球笼半轴产品关注因素表（以5分最高，0分最低）数据来源：中国市场调查研究中心三、重点客户满意度调查分析1、满意度调查目前，各应用领域的客户对我国汽车球笼半轴产业整体，六成以上是较为满意的，在被调查者中约有36.1%的客户对供应企业多少存在不满。通过对我国200家汽车球笼半轴客户对产品的满意度进行电话调研，结果如图所示：数据来源：中国市场调查研究中心2、不满意原因调查在不满意的原因调查中，售后和服务不满意因素成为了最主要的原因，比例均在65%以上，这也为我国汽车球笼半轴生产企业在改善服务方面提出了更高的要求；而对目前该产品的市场价格定位和产品质量，绝大多数企业认为可以接受，满意度较高。数据来源：中国市场调查研究中心四、重点客户采购与渠道调查分析下游市场企业对汽车球笼半轴产品的需求通常是批量和集中采购，这样自然会削弱供应方汽车球笼半轴生产企业讨价还价能力，便于降低企业生产成本；同时，大多数客户在长期的采购中建立了自己固有的汽车球笼半轴供应商合作伙伴，这样，可以随时根据需求量采取订货的方式订购。从对重点客户的采购渠道调查结果来看，目前，我国汽车球笼半轴的下游企业对产品的采购渠道较为简单，主要是通过两种途径购买：一是直接与汽车球笼半轴生产厂家合作，并建立伙伴关系，渠道成员构成简单，可节约成本；二是通过中间代理商，汽车球笼半轴生产企业大多为中小企业，其产品宣传力度不够，通过代理商挖掘高质量、低价位的产品，有利于企业的长期发展。

重点客户对汽车球笼半轴产品市场渠道的选择（以5分最高，0分最低）数据来源：中国市场调查研究中心五、重点客户品牌战略调查分析所谓品牌战略就是公司将品牌作为核心竞争力，以获取差别利润与价值的企业经营战略。品牌战略是市场经济中竞争的产物，近年来，一些意识超前的汽车球笼半轴生产企业纷纷运用品牌战略的利器，取得了竞争优势并逐渐发展壮大。我国汽车球笼半轴企业大客户品牌战略主要体现在两方面：第一，汽车球笼半轴生产企业通过大客户渠道来宣传自身品牌；第二，汽车球笼半轴生产企业利用大客户品牌来宣传自身品牌。无论采取那种方式，其最终目的都是扩大自身品牌效应，提高企业知名度。汽车球笼半轴企业品牌战略实施结构图

第五章2009年中国汽车球笼半轴市场竞争格局与企业竞争力评价第一节同类产品竞争力分析理论基础第二节同类产品国内企业与品牌分析第三节同类产品竞争格局分析第四节同类产品竞争群组分析第五节主力企业市场竞争力评价一、产品竞争力二、价格竞争力三、渠道竞争力四、销售竞争力五、服务竞争力六、品牌竞争力

第六章国内市场产品价格分析第一节价格特征分析第二节主要品牌产品价位分析第三节价格与成本的关系第四节竞争对手的价格策略第七章国内汽车球笼半轴市场渠道分析第一节销售渠道形式第二节销售渠道要素对比第三节对竞争对手渠道的策略研究第四节各区域市场主要代理商情况第八章影响2010-2013年中国汽车球笼半轴市场发展因素第一节有利因素第二节不利因素第三节政策因素第