2022年人用疫苗行业全景速览

2022年人用疫苗行业全景速览

一、发展环境：居民健康防护意识提高，政策驱动行业高质量发展康意识的普及，特别是受到疫情的影响，国民的健康意识普遍提高，国家和各级政府对于人用疫苗的重视程度也在持续提高，相继出台各项政策，鼓励和扶持行业的发展。2022年10月，卫健委等13部门联合印发了《遏制微生物耐药国家行动计划(2022-2025年)》，提出要进一步加强感染病相关疫苗的接种工作，增强人和动物对可预防感染病的抵抗能力，减少感染病发病率，降低抗微生物药物使用需求。二、发展现状：出口数量激增，国际市场持续拓展2017-2020年期间，我国人用疫苗进口大于出口，国内疫苗出口情况较为低迷，2021年全球受新冠疫情影响较为严重，国内研制的新冠疫苗控制了疫情的蔓延，新冠疫苗的大幅度出口，推动了我国疫苗出口价值的提升，也为中国疫苗未来国际化拓展和国际形象的提升创造了机会，2021年我国人用疫苗进出口量同比增长了24%、2950%。三、市场格局：企业营业收入呈上涨趋势，毛利率保持较高水准在2018-2021年，华兰生物、沃森生物、欧林生物三家企业人用疫苗的营业收入总体上均呈现上涨的趋势，毛利率保持在较高的水准。2022年前三生物的毛利率为67.06%，较2021年同期下降了2.06%；沃森生物毛利率为88.28%，同比微涨0.96%；欧林生物的毛利率为92.67%，同比四、发展趋势：政策驱动产业发展，各类疫苗研发提速随着中国经济实力的提升，人用疫苗产业等生物行业已被定位为国家战略的新兴产业，并加以鼓励和扶持。《中国制造2025》《遏制微生物耐药国家行动计划》《3岁以下婴幼儿健康养育照护指南》等相关行业政策，鼓励疫苗行业发展多联多价疫苗、基因工程疫苗、核酸疫苗等新型疫苗，实现部分免疫规划疫苗的升级换代。近年来，我国人用疫苗市场的需求不断增长，助推行业的持续研发和突破，多种具有前景的新疫苗已完成研发并处于临床试验的后期阶段，以取代目前的老品种疫苗。关键词：人用疫苗政策、人用疫苗发展现状、人用疫苗市场格局、人用疫苗发展趋势一、发展环境：居民健康防护意识提高，政策驱动行业高质量发展疫苗是指用各类病原微生物制作的用于预防接种的生物制品，其中用细菌或螺旋体制作的疫苗亦称为菌苗。一般分为预防性疫苗和治疗性疫苗两类，预防性疫苗主要是用于疾病的预防，接受者为健康个体或新生儿；治疗性疫苗主要用于患病的个体，接受者为患者。根据传统和习惯又可分为减毒活疫苗、灭活疫苗、抗毒素、亚单位疫苗(含多肽疫苗)、载体疫苗、核酸疫苗等。康意识的普及，特别是受到疫情的影响，国民的健康意识普遍提高，国家和各级政府对于人用疫苗的重视程度也在持续提高，相继出台各项政策，鼓励和扶持行业的发展。2022年10月，卫健委等13部门联合印发了《遏制微生物耐药国家行动计划(2022-2025年)》，提出要进一步加强感染病相关疫苗的接种工作，增强人和动物对可预防感染病的抵抗能力，减少感染病发病率，降低抗微生物药物使用需求。此外，还对不同年龄层次的居民制定了具体的政策。对于中老年人，2022年11月国务院、卫健委联合印发了《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》，提出要加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60-79岁人群接种率。对于婴幼儿，2022年11月卫健委出台了《3岁以下婴幼儿健康养育照护指南(试行)》，指出养育人应及时为婴幼儿接种疫苗，保持室内空气流通，注意个人卫生，积极进行运动锻炼，传染病流行期间不去人多聚集的地方，预防传染病的发生。此外，各省市对于人用疫苗也非常重视，出台各项政策促进人用疫苗行业发展。2022年11月江苏省发布《关于将水痘减毒活疫苗纳入我省儿童免疫规划的通知》，提出在2023年1月1日起将水痘减毒活疫苗纳入江苏省儿童免疫规划，实施水痘减毒活疫苗2剂次免疫策略。2022年10月山东省出台《山东省村(局)民委员会公共卫生委员会培训大纲(2022年版)》提出配合配合辖区乡镇卫生院(或社区卫生服务中心)做好本辖区60岁及以上本市户籍老年人流感疫苗接种；协助辖区乡镇卫生院(或社区卫生服务中心)做好应急接种目标人群的组织发动、疫苗接种、健康宣教等工作。二、发展现状：出口数量激增，国际市场持续拓展我国预防接种的疫苗，可以分为一类疫苗和二类疫苗。一类疫苗是指政府免费向公民提供，公民应当依照政府的规定受种的疫苗；二类疫苗是指由公民自费并且自愿受种的其他疫苗。2017-2021年期间，我国人用疫苗的销售收入保持持续增长的态势，合计收入从2017年254亿元，增长到2021年761亿元，总体来看我国使用最多的二类疫苗，2021年二类疫苗的销售收入为725亿元，一类疫苗的销售收入仅36亿元，二类疫苗的收入增长，拉动我国人用疫苗的销售收入增长。预计2022年我国一类疫苗销售收入为35亿元左右，二类疫苗销售收入为863亿元左右，共计898亿元。2021年我国人用疫苗销售收入排名靠前的主要有肺炎球菌疫苗、DTP疫苗、人用狂犬病疫苗、手足口病疫苗等。肺炎球菌疫苗销售收入共计86亿元，占国内主要疫苗销售收入的28.37%，常用的肺炎球菌疫苗用于18岁及以上的成人，默沙东2021年在儿童领域的应用技术得到突破，肺炎球菌疫苗需求有所增长。其次是DTP疫苗和人用狂犬病疫苗，销售收入分别为61亿元、56亿元。2021年我国疫苗制造企业中，国药中生和默沙东占据较大的市场份额，销售收入遥遥领先。国药中生2021年人用疫苗销售收入为202亿元，占国内疫苗市场销售收入的26.5%，其次是默沙东，销售收入共计195亿元，占比达25.6%。在国内人用疫苗制造生产企业中，呈现出“两超多强”的局面，以国药中生和默沙东为主，其他企业竞相发展。2017-2020年期间，我国人用疫苗进口大于出口，国内疫苗出口情况较为低迷，2021年全球受新冠疫情影响较为严重，国内研制的新冠疫苗控制了疫情的蔓延，新冠疫苗的大幅度出口，推动了我国疫苗出口价值的提升，也为中国疫苗未来国际化拓展和国际形象的提升创造了机会，2021年我国人用疫苗进出口量同比增长了24%、2950%。据中国海关数据显示，2022年前10个月中国人用疫苗的进口数量为1111吨，较2021年同期增长了11%；出口数量为747吨，同比下降了81%。进出口均价方面，2017年以来，我国人用疫苗的出口均价保持增长的态势，尤其是2019年过后，出口均价快速上涨，2021年我国人用疫苗的出口均价同比增长了82.54%。在此期间进口均价呈现出“先降后升”的趋势，2019年过后进口均价稳定上涨，2021年我国人用疫苗的进口均价同比增长了17.4%。2022年前10个月我国人用疫苗进口均价为3021美元/千克，较2021年同期增长了8.42%；出口均价为1261美元/千克，同比下降了62.25%。三、市场格局：企业营业收入呈上涨趋势，毛利率保持较高水准华兰生物成立于1992年，是一家从事血液制品、疫苗、基因工程产品研发、生产和销售的国家高兴技术企业，公司业务包括血液制品、疫苗制品、创新药和生物类似药研发、生产三类业务。2018-2021年期间，华兰生物的营业收入保持增长的态势，营收持续上涨，2021年出现下滑，在此期间，华兰生物对于人用疫苗的投入逐渐减少，人用疫苗的营业收入持续下降，2021年华兰生物的人用疫苗的营业收入为18.26亿元，占总营收的41%。2022年前三季度华兰生物的总营收为36.02亿元，较2021年同期增长了7.18%。沃森生物是专业从事人用疫苗等生物技术药集研发、生产、销售于一体的高科技生物制药企业，在以新型疫苗为代表的生物技术药细分领域处于行业领先地位。2018-2021年期间，沃森生物的营业收入保持增长的态势，其中2020年受新冠疫情的影响，新冠疫苗等产品的推出使得营收大幅度增加，人用疫苗作为沃森生物的主营业务，2021年沃森生物人用疫苗的营业收入为34.28亿元，占总营收的98.99%。2022前三季度沃森生物的营业收入为37.06亿元，较2021年同比增长了74.06%。欧林生物2021年6月份登陆科创板，公司是一家专注于人用疫苗的研发、生产及销售为一体的高新技术企业，目前有三个产品上市销售，分别为：吸附破伤风疫苗、Hib结合疫苗和AC结合疫苗，同时公司有AC-Hib联合疫苗处于待申报生产状态，金葡菌疫苗处于临床试验阶段。2021年欧林生物人用疫苗的营业收入为4.85亿元，占公司总营收的99.59%。2022年前三季度总营业收入为3.71亿元，较2021年同期增长了30.2%。2017-2021年期间，华兰生物和沃森生物的企业毛利率总体上呈现上涨的态势。2021年华兰生物的毛利率为68.74%，同比下降了5.45%，受公司另一主营业务血液制品原材料成本上涨影响较大；沃森生物在此期间毛利率保持稳定增长，2021年毛利率同比上涨了2.56%；欧林生物公司围绕人用疫苗开展工作，2021年发展和营收较好，毛利率高达93.93%。2022年前三季度华兰生物的毛利率为67.06%，较2021年同期下降了2.06%；沃森生物毛利率为88.28%，同比微涨0.96%；欧林生物的毛利率为92.67%，同比上涨了0.13%。2018-2020年期间，华兰生物和沃森生物的人用疫苗产销量保持稳定增长，到2021年均有不同程度的下跌，受国内疫情影响，常规疫苗产品接种量下降，导致公司疫苗产品销售量下降。2021年华兰生物人用疫苗的产销量为2532万瓶、1554万瓶，增速分别为9.38%、-28.51%；沃森生物的产销量为2998万瓶、2719万瓶，增速分别为-32.74%、35.96%；欧林生物人用疫苗的产销量分别为471万瓶、387万瓶，欧林生物疫苗产品的产销以吸附破伤风疫苗为主，占总产销量的60%左右。四、发展趋势：政策驱动产业发展，各类疫苗研发提速1、国家政策和消费需求，推动人用疫苗行业发展随着中国经济实力的提升，人用疫苗产业等生物行业已被定位为国家战略的新兴产业，并加以鼓励和扶持。《中国制造2025》《遏制微生物耐药国家行动计划》《3岁以下婴幼儿健康养育照护指南》等相关行业政策，鼓励疫苗行业发展多联多价疫苗、基因工程疫苗、核酸疫苗等新型疫苗，实现部分免疫规划疫苗的升级换代。新生儿作为人用疫苗消费的主要群体，近年来国内新生儿数量持续增长，加上人口老龄化趋势日渐显著，庞大的潜在消费群体是我国人用疫苗市场发展的重要基础，推动着我国人用疫苗行业持续发展。2、疫苗接种意识提高，各类疫苗发展提速2019年开始的疫情，很大程度上促进了人们的健康意识提升，增强了人们的疫苗接种意识，加速创新型疫苗技术的发展应用，未来我国人