2022年全球及直升机行业发展现状及未来趋势分析

中国直升机行业相关政策梳理2022年全球及直升机行业发展现状及未来趋势分析一、直升机的发展历程1939年9月14日，美国西科斯基公司研制的VS-300直升机成功首飞，被认为是第一架实用的直升机。西科斯基因此被称为现代直升机之父。随着研制理念和设计制造技术的不断进步，直升机从诞生到现在，取得了长足的进步。截至目前，航空学家通常把直升机分成四代，这四代直升机都有各自的典型技术特征：直升机的发展历程二、直升机行业相关政策“十三五”期间，政府出台了大量的通航政策来支持相关产业的发展，进一步加大“放管服”力度，地方政府也已经开始建立必要的生态系统，包括机场建设、简化许可证申请和审批程序、陆续放开投资准入限制等。在通航政策刺激下，国产民用直升机发展有望提速。三、直升机行业产业链直升机主要由机身和升力、动力、传动三大动部件和机载飞行设备组成。机身用来支撑和固定直升机各个部件，将各个系统连成一体，用来运载人员、设备和物资等。机身外部的设计对直升机的飞行性能、操纵性和稳定性均有重要的影响。按照直升机生产制造顺序，直升机产业链可分为原材料、零部件、子系统、整机以及维修检测五部分。其中子系统包括动力系统、飞行设备、传动系统、通信导航系统以及旋翼系统等。直升机行业产业链四、全球直升机行业发展现状分析1、民用直升机交付量根据通用航空制造商协会(GAMA)发布的数据显示，2019年全球民用直升机交付量为877架，其中活塞直升机179架，涡轮直升机698架。2020年，全球民用直升机交付量为709架，较2019年下降19.2%，其中涡轮直升机交付量为567架，活塞直升机142架；2021年全球民用直升机交付量为860架，同比上升21.3%，其中活塞直升机181架，涡轮直升机679架。2019-2021年全球民用直升机交付量情况2、市场规模从全球民用直升机市场规模来看，2020年全球民用直升机交易规模达到34亿美元，截至2021年全球民用交易规模为42亿美元，同比增长23.53%。2019-2021年全球民用直升机市场规模情况2016-2021年我国直升机数量及运营公司数量3、军用直升机数量分布根据报告《WorldAirForces2022》相关数据，美国拥有军用直升机5463架，占全球27%，俄罗斯拥有军用直升机1543架，占全球8%，中国拥有军用直升机912架，仅占比全球5%。我国军用直升机保有量虽位列世界第三，但仅为美国的六分之一，与俄罗斯也有600架的差距，因此，我国军用直升机仍有很大的发展空间。2021年全球主要国家军用直升机数量占比(%)五、中国直升机行业发展现状分析1、直升机数量根据《2021年通用和小型运输运行概况》统计数据，截至2021年我国通用和小型运输航空公司460家，航空器2406架，其中直升机运营公司240家，直升机865架，直升机飞行员2389名，年度飞行量229021小时。2、区域分布我国内地各地区直升机主要分布在中南、华东和华北地区。这三个地区的直升机数量占全国直升机机队规模的75.5%。2021年我国直升机数量区域分布情况(单位：%)3、各作业类型飞行量分布从作业类型来看，直升机主要是从事符合《一般运行和飞行规则》(CCAR-91部)的一般商业飞行和短途空中游览飞行；据统计，从事CCAR-91部运行的直升机飞行量达14.9万小时，占直升机年度总飞行量65%；CCAR-135部运行的飞行量达4.9万小时，占比21%；CCAR-61部和CCAR-141部的直升机训练飞行小时数分别为2.52万小时和0.62万小时，占比11%和3%。可见，直升机的飞行量主要来自于CCAR-91部作业和CCAR-135部运行。2021年我国内地直升机各作业类型飞行量占比(单位：%)4、进口情况从我国直升机进口情况来看，2015-2020年我国直升机进口量在110架以上，2021-2022年我国直升机进口量下降至100架以下，据统计，2022年我国直升机进口量为46架，同比2021年减少33架，进口金额为2.78亿美元，同比增长12.33%。2015-2022年我国直升机进口情况我国直升机主要从俄罗斯、加拿大与美国进口，据统计，2022年进口金额分别为1.06亿美元、0.66亿美元与0.58亿美元，三个地区进口额合计占比82.75%。2022年我国直升机进口来源地进口额分布(单位：%)2016-2022年H1中直股份航空产品收入情况六、直升机行业竞争格局分析1、市场份额2021年全球民用直升机空客直升机、贝尔、莱奥纳多和罗宾逊等4家制造商的交付量约占全球民用直升机交付量的绝大部分。其中，空客直升机2021年交付量为311架，位居全球交付量的首位，比尔交付量为163架莱昂纳多交付量为115架，罗宾逊交付量为244架，其中受欢迎机型为空客直升机的H125/H125M，2021年交付量为135架。2021年全球民用直升机交付量市场份额(单位：%)2、国内重点企业中直股份是国内直升机制造业中规模最大、产值最高、产品系列最全的主力军，核心产品既涉及直升机零部件制造业务，又涵盖民用直升机整机、航空转包生产及客户化服务，是国内最为领先的直升机和通用飞机系统集成和整机产品供应商。中直股份研发制造AC301、AC311、AC312、AC332、AC352、AC313等适用范围广泛的AC系列民用直升机，并从事国产直升机零部件制造业务。据统计，截至2022年上半年中直股份营业收入为67.51亿元，同比下降28.11%，其中航空产品收入为66.34亿元，占比98.26%。七、中国航空业未来发展走势波音发布的2022年《中国民用航空市场展望》中预测随着中国经济的增长，中国的民用飞机机队规模在未来20年中将增长一倍以上。波音预测未来20年间，全球机队年增速在2.8%左右，代表全球的机队规模会增长80%左右。未来20年全球航司将需要41170架新飞机，单通道客机占75%，支线喷气机占5%，宽体客机占18%，货机占2%。此外，全球机队规模将近翻倍，一半交付用于替换老飞机。其中，单通道客机6370架，支线喷气机340架，宽体客机占1570架，货机205架，中国在未来20年将需要价值1.5万亿