2022年场地电动车行业市场现状及竞争格局分析

场地电动车制造行业相关政策2022年场地电动车行业市场现状及竞争格局分析一、场地电动车行业发展历程场地电动车是指以蓄电池为驱动力，在旅游景区、工厂厂区、高尔夫球场等特定区域使用的专用车辆。在海外市场，由于场地电动车最早应用于高尔夫球行业，因此海外市场一般把此类车辆称为高尔夫球车；而在国内市场，场地电动车产品主要应用于旅游景区、高尔夫球场、工厂厂区、巡逻等场景，因此国内市场一般把应用于不同场景的车辆分别称为观光车、高尔夫球车、巡逻车等。从整体来看，场地电动车经历了三个大的发展阶段：场地电动车行业发展历程二、场地电动车行业发展相关政策近年来，国家为倡导绿色发展理念，实现可持续发展，提出“碳达峰、碳中和”的战略目标。中国走绿色低碳发展道路、实现“碳达峰、碳中和”目标，是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，新能源替代传统石化能源不可逆转，新能源车辆替代传统燃油车辆势在必行。做好“碳达峰、碳中和”工作，已列入“十四五”开局之年的重点任务，国家政策的大力支持将对场地电动车行业的发展产生积极影响。资料来源：公开资料整理三、场地电动车行业产业链场地电动车的上游部件包括行驶系统(车架组件、悬架总成、制动总成、转向总成)、车身系统(车身覆盖件、电器组件、内饰件等)和动力系统(电池、电机、控制器等)。场地电动车目前广泛应用于旅游观光、高尔夫球场、巡逻、地产楼盘、厂区货运、野外休闲娱乐等众多场景。目前国内的最大应用领域是旅游观光，国外的最大应用领域为高尔夫球场/社区。场地电动车行业产业链2015-2022年我国高尔夫球车等场地电动车出口旅游市场的快速发展，给场地电动车带来了巨大的发展空间，据统计，2012-2019年我国旅游行业稳步增长，据统计，2012年我国旅游收入从2.27万亿元增长至2019年的5.73万亿元，2012-2019年CAGR为14.14%。2020年，受新冠疫情影响，国内旅游市场出现滑坡，2021年出现好转，2022年疫情反复，旅游人次下降至25.3亿人次，同比下降22.1%，旅游收入下降至25.3万亿元，同比下降30.0%。2012-2022年我国旅游人次及旅游收入情况四、场地电动车行业发展现状分析1、销量随着应用场景的不断拓展，场地电动车市场近几年来一直处于快速增长的态势。据统计，2019年，全球场地电动车市场规模达到97.02万台，2015-2019年复合增长率约为8.8%。2015-2019年全球场地电动车销量及增速2、出口情况根据中国海关总署统计数据，中国近几年来出口高尔夫球车等场地电动车数量不断增长，2020-2022年我国高尔夫球车等场地电动车出口量分别为5.81万辆、11.70万辆与18.18万辆，分别同比增长14.60%、101.38%与55.38%。全球场地电动车行业竞争格局中国出口的场地电动车主要为高尔夫球车，中国高尔夫球车出口地集中度高，主要集中在北美、亚太和欧洲，占据了整体的95%以上。2020-2022年我国出口至美国的高尔夫球车等场地电动车数量分别为32468台、85822台、137749台，分别同比增长65.21%、164.33%与60.51，保持快速增长态势。2022年我国高尔夫球车等场地电动车出口量地区分布(单位：%)五、场地电动车行业竞争格局分布1、竞争梯次目前场地电动车行业竞争格局可分为三个层次：其一是国际著名企业形成的国际知名品牌，具有代表性的主要有ClubCar、E-Z-GO以及Yamaha三家企业，这三家企业经营历史悠久，具有强大的自主研发设计能力，在全球市场占有较高的市场份额，品牌知名度方面具有领先优势；其二是具备较强的研发设计能力和加工制造水平优势的企业，其在产品品质、品牌认知、技术水平和市场份额等方面领先于国内其他企业，在产品性价比方面优于国际著名品牌；其三是不具备自主研发能力或在自主研发方面投入较少，市场规模小，产品类型少的国内企业，主要从事低端产品的生产。2、国内重点企业广东绿通新能源电动车科技股份有限公司从事场地电动车的研发、生产及销售，自设立以来，一直致力于场地电动车的蓄电池及管理技术、驱动电机及控制技术、整车控制技术、底盘悬架技术、整车结构设计等技术的研究、开发与应用。在技术开发与应用方面，公司在国内场地电动车企业中具有领先优势。据统计，截至2022年上半年公司高尔夫球车收入6.26亿元，占比85.15%，观光车收入0.56亿元，占比7.57%，电动巡逻车收入0.21亿元，占比2.84%，电动火车收入0.07亿元，占比0.91%，配件收入0.26亿元，占比3.52%。2019-2022年H1绿通科技收入结构情况六、场地电动车行业发展驱动因素1、应用场景不断增多，市场需求不断增强近年来，人们物质文化生活水平和需求不断提升，场地电动车的应用领域不断扩展。在旅游景区、楼盘物业、政府部门、酒店、度假村、学校、企业、厂区、高尔夫球场等场所使用场地电动车更经济、更安全、更环保，对场地电动车的需求快速增长。标签2、行业技术不断进步标签场地电动车行业经过多年的发展，技术水平得到了长足的进步。整车的结构设计更加合理，使得场地电动车更加轻量、安全、舒适；电机、电池、控制器等核心部件技术性能不断提高，使得场地电动车产品爬坡、载重、续航能力更强；此外，行业优势企业致力于提升场地电动车的使用功能，在动力提升等方面均有布局，以提升消费者体验。场地电动车的使用功能和结构设计趋于完善，驾驶体验不断提升，行业技术进步使得场地电动车产品能够更好地满足不同消费者的需求，扩大行业规模。3、产业集群有利于快速完成产品制造，助力企业形成竞争优势珠三角、长三角地区在场地电动车制造方面起步较早，积累了大量的产业经验，已形成产业集群。产业集群具有产业属性和地理集中特性，由于地理上的接近性和产业上的关联性，有利于国内企业彼此之间形成良好的分工、协作关系。