2022年全球及润滑油添加剂行业发展现状分析

2022年全球及润滑油添加剂行业发展现状分析一、润滑油添加剂行业概况1、分类润滑油添加剂是一种或多种化合物，加入润滑油后，改善其中已有的一些特性或使润滑油得到某种新的特性，能够提高润滑油在机械系统中的效率并增强其性能，或延长润滑剂的使用寿命和提高稳定性，为润滑油的性能创造高附加值。润滑油添加剂主要分类及用途2、发展历程润滑油添加剂可广泛用于汽车发动机(包括天然气发动机)润滑油、航空航天发动机油、铁路机车发动机油、船舶发动机油、工业润滑油、润滑脂、乳化炸药等领域。润滑油添加剂在20世纪主要经历了四个发展阶段：润滑油添加剂发展历程二、国内润滑油添加剂行业相关政策润滑油添加剂属于中国解决供应链自主可控的重要行业项目，相关国家政策的制定和出台为行业发展创造有利条件，重点鼓励高质量、高标准且绿色环保油品的开发升值，目前润滑油添加剂行业已经发展为化学工业乃至国民经济可持续发展不可缺少的重要组成部分。国内润滑油添加剂行业相关政策资料来源：公开资料整理三、润滑油添加剂行业产业链由于上游石油化工厂的原料品质水平直接决定了单剂和复合剂的最终性能，因此在润滑油产业链中上游企业具有极强的议价能力。来自于石油化工行业的原料包括有聚异丁烯、烯烃、重烷基苯、醇类等。原料成本约占到润滑油添加剂成本的90%。润滑油添加剂行业产业链2013-2022年全球润滑油添加剂消耗量及增速按主要应用领域分，全球润滑油添加剂约有70%应用于机动车领域(主要有乘用车发动机润滑油、重负荷发动机润滑油及其他车用润滑油)，其次是金属加工液和工业发动机润滑油，两者添加剂用量相当。其中，乘用车发动机润滑油和重负荷发动机润滑油约占全球润滑油消耗量的46%，而用于两者的添加剂则占了全球需求的60%。全球润滑油添加剂下游需求分布(单位：%)四、全球润滑油添加剂行业市场现状分析1、市场规模自20世纪30年代以来，全球润滑油添加剂行业已逐步发展至相对成熟阶段，市场规模较大且基本趋于稳定增长。据统计，2021年全球润滑油添加剂市场规模169亿美元，2013-2021年CAGR为1.01%，预计2022年全球润滑油添加剂市场规模增长至176亿美元左右。2013-2022年全球润滑油添加剂市场规模及增速2、消耗量目前全球润滑油添加剂行业已逐步发展至相对成熟阶段，从消耗量来看，据统计，2021年全球润滑油添加剂消耗量为518万吨，2013-2021年CAGR为2.97%，预计到2022年全球润滑油添加剂消耗量为530万吨左右。2013-2021年我国润滑油添加剂产量及增速3、需求量按功能分布按照润滑油添加剂的功能分布来看，分散剂、黏度指数改进剂、清净剂是较常使用的3大功能剂，合计占润滑油添加剂总需求量的65%-70%左右。其余添加剂中，抗磨剂占6%-7%，抗氧剂及摩擦改进剂各占4%-5%，乳化剂占3%-4%，其他添加剂合计占需求量的11%-12%。全球润滑油添加剂需求量按功能分布(单位：%)五、中国润滑油添加行业发展现状分析1、产量随国际局势复杂，国内关键供应链自主可控进程加快，以提升全产业链的整合能力与抗风险能力。国内润滑油添加剂产量由2013年的48.54万吨增长到2021年的68.4万吨，2021年产量同比下降3.66%，2013-2021年CAGR为4.38%。2、进出口情况进出口来看，我国润滑油添加剂供应量的提升推动国内自给率提升，同时出口量也逐年增长，据统计，截至2022年1-9月我国润滑油添加剂出口量为13.97万吨，同比增长80.65%，进口量为22.73万吨，同比下降27.07%。2013-2022年9月我国润滑油添加剂进出口数量统计3、表观需求量中国巨大的润滑油消费潜力拉动了润滑油添加剂的需求，作为全球最大的润滑油消费国之一，我国润滑油添加剂的消耗量由2013年的75.05万吨增长至2021年95.01万吨，2013-2021年CAGR为2.99%。2013-2021年我国润滑油添加剂表观需求量及增速全球润滑油添加剂行业市场份额(单位：%)4、功能分布我国润滑油添加剂的需求结构与全球的需求结构相似，消耗量排在前三名的润滑油添加剂同样是分散剂，黏度指数改进剂以及清净剂，三种添加剂合计约占国内添加剂总消费量的70%。2020年国内润滑油添加剂功能分布(单位：%)六、润滑油添加剂行业竞争格局分析1、全球市场份额在国际市场上，经过20世纪90年代末期润滑油添加剂公司之间剧烈的兼并和收购，产业逐渐集中，形成了以四家国际知名润滑油添加剂公司路博润、润英联、雪佛龙奥伦耐、雅富顿为主的市场竞争格局。这几大添加剂公司均拥有较长的发展历史，在技术研发和市场拓展方面有深厚的积淀，控制了全球85%左右的添加剂市场份额。四大润滑油添加剂公司以销售复合剂为主，其生产的单剂一般都是自用，同时向外部单剂厂商采购其不生产或产能不足的单剂产品。2、国内企业生产现状2022年全球新冠疫情反复，地缘政治冲突，对全球润滑油添加剂的供应链带来重大挑战，全球大型油公司供应链安全意识不断强化。由于润滑油添加剂属于供给端高度集中，需求端较为分散行业，除四大外国内实力企业逐步进入大型油公司视野。此外，国内民营企业在保持自身性价比优势的同时不断加大研发投入，提升产品技术水平，以积极主动服务下游厂商的态度，持续扩大国际市场影响力，迎接全球供应链重构契机。国内主要润滑油添加剂生产企业基本情况七、中国润滑油添加剂行业发展趋势我国润滑油添加剂起步相对较晚，技术研发实力相对较弱，高附加值产品相对不足，相比于路博润、润英联、雪佛龙·奥伦耐、雅富顿4家大添加剂企业，在高端产品中显著处于弱势。但中国在常规添加剂领域拥有较强的竞争优势，成熟的工艺技术、良好的产品质量及相对较低的售价，使得国内厂商得以立足于国际添加剂市场。随着国内的技术进步，中国润滑油添加剂在全球市场上的竞争力逐渐增强，因此在国际市场上国产润滑油添加剂仍有较大