2022年景观照明行业发展现状分析

2022年景观照明行业发展现状分析2023-03-2710:53:46一、景观照明概述景观照明是指既有照明功能，又兼有艺术装饰和美化环境功能的户外照明工程。景观照明可分为道路景观照明、园林广场景观照明、建筑景观照明。景观照明通常涵盖范围广、门类多，需要整体规划性思考，同时兼顾其中关键节点，如小景、建筑等个体的重点照明，因此，照明手法多样，照明器的选择也复杂，对照明设计师的整体能力要求较高。1、分类景观照明分类多样。按应用场景区分，可分为道路景观照明、城市综合体景观照明、园林景观照明、建筑景观照明、表演型景观照明等；按照明方式分，可分为立面投光(泛光)照明、轮廓照明、内透光照明、剪影照明、层叠照明、多元空间立体照明等。景观照明分类示意图2、发展历程中国景观照明行业发展经历了三个时期，第一个时期为2000年前，此时为起步阶段，国内景观照明行业始于上海，1989年上海外滩进行了建筑群照明工程建设；第二时期为2000-2006年，此时为初步发展期，各地景观照明加大投入，很多城市开始制定照明规划和规范；第三阶段为2007年至今，此时为快速发展期，此时全面进入LED照明时代。中国景观照明发展历程示意图二、发展背景1、政策背景景观照明产业链结构示意图政策赋能夜间经济，景观照明重要性凸显。随旅游产业升级，城市夜游作为重要产品快速发展。多个地方政府出台政策推动夜间经济发展，其中也涉及到夜间景观照明规划，随着疫情态势的放缓，各地政府相继推出景观照明等政策，扶持中国旅游恢复活力。中国景观照明行业相关政策梳理2、社会背景随着中国旅客数量的增长，夜间经济发展规模呈现逐年上升态势，根据数据显示，中国夜间经济发展规模从2016年的18.2亿元上涨至2021年的36.3亿元，年复合增长率为14.81%，随着夜间经济的持续发展，带动景观照明行业快速发展。2016-2021年中国夜间经济发展规模变化情况三、产业链1、产业链结构景观照明产业链结构较为清晰，上游为零部件供应商，主要为照明灯具、控制设备、配点设备；产业链中游为灯光设计、工程设施、劳务分包、景观照明=；产业链下游为应用领域，主要为市财工程、商业照明。2015-2021年中国景观照明市场规模变化情况2、下游情况景观照明产业链下游主要应用领域为市政工程、商业照明，根据数据显示，商业地产占比20%，政府机构的市政工程占比80%。商业地产主导的景观照明工程主要是独立地产项目，具有实施周期长、项目规模小的特点，而政府机构主导的景观照明工程多是城市整体项目，具有实施周期短、项目规模大的特点，相比之下政府机构主导的景观照明将在更短的时间内带来更大的市场规模。中国景观照明下游需求分布占比情况四、中国景观照明发展现状1、市场规模随着中国游客数量的增多，夜间经济的发展，中国景观照明市场规模得以快速发展，根据数据显示，中国景观照明市场从2015-2019年呈现逐年上涨态势，2019年市场规模更是达到近7年来最高，市场规模为1107.83亿元，2020年由于受到全球疫情的冲击，居家政策的颁出使中国游客数量减少，旅游景区受到严重的影响，2021年中国景观照明市场规模逐渐回暖，市场规模为916.5亿元，2015-2021年复合增长率为11.46%。2020年中国景观照明市场竞争格局企业市占率2、游客数量中国游客数量的增长，有利于中国景观照明行业的发展，根据数据显示，中国游客数量从2013-2019年呈现上涨态势，由于人均可支配收入的增长，游客数量逐年上涨，2019年达到近十年最高值，游客数量为为60.06亿人次，近些年中国游客数量骤减，受到疫情的影响，国民普遍居家隔离，减少外出，2022年中国游客为25.3亿人次。2013-2022年中国游客数量变化情况五、中国景观照明市场竞争格局1、市占率目前我国景观照明行业市场集中度较低，前瞻根据2020年行业领先企业公布的景观照明营收及整体行业市场规模测算得出，营业收入规模处于第一梯队的利亚德占据市场份额也仅为1.63%，第二梯队企业市场份额普遍在0.3%-1%左右，第三梯队企业则不足0.1%。2、重点企业分析利亚德为中国景观照明行业市占率最重企业，根据数据显示，利亚德夜间经济收入呈现上涨态势，2021年利亚德夜间经济收入为9.052亿元，营业比重为10.232%，截至2022年上半年，利亚德夜间经济收入为3.61亿元，营业比重为9.76%。2020-2022年H1利亚德夜间经济收入变化六、未来中国景观照明行业发展趋势随着疫情态势的放缓，夜间经济却蓬勃发展，且夜间经济最具吸引力的演出、文化场馆和文化集市等场所以及文化艺术场馆、夜市/集市、商场百货等消费场景均高度依赖景观照明打造景观、吸引游客。“十四五”期间，夜间经济有望在政策推动下迎来新一轮热潮，进而带动我国景观照明行业产值快速恢复。整体来看我国