2022年石油焦行业产业链、政策、市场现状、竞争格局及发展趋势分析

2022年石油焦行业产业链、政策、市场现状、竞争格局及发展趋势分析

一、石油焦行业概况1、石油焦行业定义及分类石油焦是炼油过程中的副产物，原油经蒸馏后的重油为原料，以高流速通过500℃加热炉的炉管，重质油再经热裂的过程从而转化而成的产品。从外观上看，焦炭为形状不规则，大小不一的黑色块状(或颗粒)，有金属光泽，焦炭的颗粒具多孔隙结构，主要的元素组成为碳，占有80%以上，含氢1.5%-8%，其余的为氧、氮、硫和金属元素。根据石油焦结构和外观，石油焦产品可分为针状焦、海绵焦、弹丸焦和粉焦4种。按加工方法石油焦可以分为生焦与熟焦，生焦由延迟焦化装置的焦炭塔得到，又称原焦，含较多的挥发分，强度差；熟焦是生焦经煅烧(1300℃)处理得到，又称煅烧焦。按石油焦硫分分类(低硫焦、中硫焦、高硫焦)石油焦产品的分类2、石油焦行业商业模式 (1)采购模式公司在保证充足库存的基础上采取以销定产，以产定购采购模式，即供应部根据销售订单，结合公司库存情况，制定原材料采购计划，并进行采购。原料到厂后，经标准检测分类存放。这种采购模式节约了运营成本，提高了资金周转率，还减少了风险。石油焦行业为基础原材料行业，市场需求量巨大，主要供应商相对集中，不仅降低了运输成本，也有利于公司把控原材料质量，获取更有利的议价空间。 (2)生产模式石油焦企业采用以销定产的订单式生产，追求产品零库存。这样的生产模式可以有效控制原料采购量，减少资金占压，有效控制成本，同时可以提高企业的资金使用效率。 (3)销售模式石油焦公司一般采取直销及网络营销模式。直销方式有利于公司建立长期、稳定的客户渠道，能有效地提高产品销售价格，实现效益最大化;网络营销方式可以更大范围的对公司产品进行宣传推广，有利于扩大公司知名度及可信度。公司的销售渠道比较稳定，长期合作的客户较多，业内口碑良好，目前公司产品供不应求。销售定价方面，采取“成本加成”的定价模式，一般根据完成订单所需耗用的材料成本、机器损耗、人工费用等因素并考虑市场环境、产品技术附加值、品牌附加值等情况以成本加成的方法确定产品的基础价格，再根据市场参考价及通过参与投标、协商等方式确定最终合同销售价格。3、石油焦行业进入壁垒 (1)资金壁垒石油焦行业前期所需要的专有设备、备件等固定资产的投资费用较大，后期的维护费用也较高，需要企业具备比较强的资金实力。尤其是设备的先进性很大程度决定了企业生产石油焦的产能及产品质量。此外，在生产经营中，企业也需要较大额度的流动资金以供经营周转使用，从而提高了对石油焦企业的资金门槛。 (2)技术壁垒从行业下游发展来看，石油焦的需求越来越广泛，石油焦产品功能性、品质稳定性以及生产技术差异化越来越受到下游企业的关注。这需要行业内长年的专业能力和技术的累积，同时需要经过长时间的市场实践和自身技术总结才能逐渐掌握。从行业本身技术发展来看，石油焦行业技术工艺复杂，涉及多项理论及应用学科，同时行业本身技术处于高速发展阶段，行业内的技术融合，技术更新较快，特有的生产工艺及技术已经成为石油焦行业核心竞争优势，同时也是新入行的企业难以在短时间内具备的关键要素。 (3)人才壁垒石油焦行业存在着专业人员较少，综合性人才缺乏，特别是跨学科技术全面的人才稀缺等问题。尤其是石油焦行业需要各领域内高素质、高技能和富有经验的专门人才的协同合作，才能进行产品的工艺设计和产品开发。在生产和后加工处理过程中亦需要大批具备丰富生产经验和较高装配技术水平的熟练技术工人。目前，行业内对于以上专业人员主要以企业内部培养为主，其培养周期较长，新进入企业难以在短时间内获得技术和经验丰富的行业人才。4、石油焦行业产业链分析石油焦是炭素行业产业链条的前端。从工艺流程来看，煅后石油焦既是石油焦经过煅烧的产品，也是生产石墨及碳素制品的主要原材料，它们三者构成了一个紧密相连的产业链。石油焦行业产业链结构 (1)与行业上游的关联性石油焦的上游是石油炼化行业。延迟焦化装置出的石油焦即生焦，生焦经过高温煅烧得到煅后石油焦。石油焦高温煅烧的过程排除了生焦中的水分和挥发分，改善了内部结构。煅后石油焦体积密度、机械强度、导电性和抗氧化性等都有所提高,使炭质原料的理化性能得以改善,以满足各种炭素类材料的加工和应用的需求。国内石油焦的来源主要集中在国有大型炼油企业。 (2)与行业下游的关联性煅后石油焦的下游石墨、碳素制品可应用于包括电解铝的预焙阳极、炼钢的石墨电极、玻璃厂、发电厂、水泥厂等现代工业。中阳碳素生产的煅后石油焦主要应用于电解铝的预焙阳极，煅后石油焦为其原料。这一加工流程是煅后石油焦为原料，煤沥青为黏结剂通过混捏、压型、焙烧制造而电解铝就是通过电解得到的铝。现代电解铝工业生产采用冰晶石一氧化铝融盐电解法。熔融冰晶石是溶剂，氧化铝作为溶质，以碳素体作为阳极，铝液作为阴极，通入强大的直流电后，在950°C-970℃下，在电解槽内的两极上进行电化学反应，即电解。电解铝工业的产能一定程度上决定了煅后石油焦的需求量。5、石油焦行业发展历程石油系针状焦技术起源于20世纪50年代的美国。而我国正式开始对石油系针状焦技术和生产制造方面的研究开始于20世纪80年代初，在国家着重于技术研发政策扶持下，我国科学研究院开始着手于进行石油系针状焦进行各项试验并不断探索和研究多种测试方法。此外，20实际90年代开始，我国又完成了许多关于石油系来制备针状焦的实验研究，研发并申请了相关的专利技术。近几年在国家相关政策的支持下，促使国内很多科学院和相关企业进行研发投入并促进了行业内的生产制造发展，我国关于石油系针状焦技术研发水平也在不断提升，出现这种现象的最主要原因当前国内关于石油系针状焦的需求较大，但国内研发和生产制造力量无法满足市场需求，国内市场由很大一部分份额被进口产品所占据。从当前发展态势来看，虽然当前针对石油系针状焦技术研发和制造的关注和重视度在不断提升，但是就技术研发水平来说，还存在一定难点使得相关技术研发存在阻碍，导致我国与发达国家相比仍存在较大差距。国内外关于石油系针状焦品质出现的差距主要是在热膨胀系数和粒度分布两个指标值上存在的不同，体现出产品品质差异。造成这种品质差距出现的原因主要是针对生产制造工艺中所存在的生产难点而等造成的。结合石油系针状焦具体的生产工艺和方法内容来看，其核心生产技术主要是针对原料预处理水平。目前真正实现量产的企业只有山西宏特化工有限公司、中钢集团(鞍山)和锦州石化3个企业。相比之下，锦州石化公司的石油系针状焦生产制造体系是较为成熟的，装置加工能力水平不断提升，产出的相关成品在市场上也可以达到中高档水平，可以用于高功率或超高功率炼6、石油焦行业政策环境近些年来，为了促进石油焦行业的健康发展，我国相关部门制定了一系列支持石油焦产业的法律法规和政策。石油焦行业相关政策为了响应国家号召，各省市积极推动石油焦行业发展，发布了一系列政策推进石油焦产业发展，如《河南省人民政府关于印发河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》、《关于保粮食能源安全的十五条政策措施》等。部分省市石油焦行业相关政策本文摘自《2023-2029年中国石油焦行业发展形势分析及投资潜力研究报告》二、石油焦行业现状中国生产的石油焦，大部分属于低硫焦，主要用于炼铝和制造石墨。另主要用于制取炭素制品，如石墨电极、阳极弧，提供炼钢、有色金属、炼铝之用；制取炭化硅制品，如各种砂轮、砂皮、砂纸等；制取商品电石供制作合成纤维、乙炔等产品；也可做为燃料，但做燃料用时需用分级式冲击磨来进行超微粉碎，通过JZC-1250设备制成焦粉后才能进行燃烧，用焦粉做燃料的主要是些玻璃厂、水煤浆厂等。2021年我国石油焦需求量为4117.6万吨，2022年我国石油焦需求量为4289.7万吨。2014-2022年国内石油焦市场规模2021年我国石油焦行业市场规模975.87亿元，到2022年，我国石油焦行业市场规模增长至1827.41亿元，增长851.54亿元。2014-2022年我国石油焦行业市场规模三、石油焦行业竞争格局分析我国石油焦行业国内国际市场的需求仍比较稳定，生产和销售稳步增长，行业整体的运行情况良好。石油焦需求量每年均以较高速度增长。我国企业在自主研发方面和产品质量方面也取得一些可喜的研究成果。目前，中国石油焦市场竞争激烈，市场的参与者众多，其中中阳新材、中国石油化工等企业为中国石油焦上市龙头企业。石油焦行业部分领先企业四、石油焦行业驱动与制约因素分析1、驱动因素(1)下游应用为基础性行业石油焦主要应用于电解铝用预焙阳极。铝广泛应用于建筑、包装、交通运输、电力、航空航天等领域，是国民经济建设、战略性新兴产业和国防科技工业发展不可缺少的重要基础原材料。我国城镇化和工业化持续推进，为铝工业发展提供了较大市场空间。发展战略性新兴产业，交通工具轻量化，需要铝工业提供重要支撑。企业重组步伐加快，煤电铝加工产业一体化，为铝工业发展增添了新的活力。(2)未来石油衍生品精细化、多样化发展石油焦是石油延迟焦化的一种主要产品，石油焦经过煅烧，形成煅后焦。现在，随着科学进步的发展和我国石油化工领域的科技进步，煅后石油焦应用的领域越来越广，如增碳剂、石墨电极都开始大规模应用。(3)原材料优势目前我国石油焦大部分为东北、华北油田生产的低硫焦和中硫焦，经煅烧后，硫含量更低;而世界其他产油国生产的石油焦普遍为高硫焦。从电解铝的需求来看，国产的中硫焦具有更高的性价比，并且在其他应用领域也有较为广泛的用途。2、制约因素 (1)市场需求受宏观经济的影响，有色金属市场需求不足，包括铜、铝等有色金属的价格持续走低，使煅后石油焦产品的价格也同步下行。由于.上下游价格的波动，可能会造成煅后石油焦市场需求失衡。近年来，国家有关部门连续出台政策限制高能耗的电解铝等工业的过快发展，虽然制铝行业是我国国民经济可持续发展的基础行业,但因为国家宏观政策调控的因素,铝用炭素行业发展增速或可能受到影响，造成该类煅后焦需求量增速受限。 (2)下游应用电解铝行业面临的挑战一方面，我国城镇化和工业化持续推进，为铝工业发展提供了较大市场空间。发展战略性新兴产业，交通工具轻量化，需要铝工业提供重要支撑。企业重组步伐加快，煤电铝加工产业一体化，为铝工业发展增添了新的活力；另一方面，应对全球气候变化，减少二氧化碳等温室气体排放的新形势，能源、资源和生态环境的制约因素日趋强化，节能减排任务繁重，国际贸易保护主义抬头，对国内铝材出口不断提出反倾销制裁，迫切要求铝工业加快转变发展方式，加快转型升级。从长期来看，应用于本行业的碳素生产厂家需研发、生产多样类型产品以防范下游需求量或缩减的风险，并向新的应用领域拓展延伸。五、石油焦行业发展趋势长远来看，石油焦市场仍充满诸多不确定因素，石油焦供需格局仍面临更多挑战。从产能结构上看，短期由于渣油加氢产能投放迟缓，延迟焦化装置投放仍是主要方向，长期石油焦供应面还将受到环保、政策等因素制约，会不断有新技术和更加环保的替代品产生；环保政策逐渐进入常态化，对于达到超低排放即可不限产，随着企业自身环保装置的完善，环保政策对市场影响力度减弱，市场供需关系以及企业原料采购价格的影响力会增需求面，石油焦下游行业仍将出台各种经济、政策因素挑战，