全资源运营分析平台解决方案

全资源运营分析平台解决方案全资源运营分析平台解决方案第1页目录第一个别总体思绪第二个别现实状况介绍第三个别总体方案第四个别实施规划第五个别实施方案项目背景整体规划全资源运营分析平台解决方案第2页业务概念注：非直接成本为市州手工上报数据全资源（全视图营销资源）成本类营销资源在付现成本中列支营销类相关费用，包含销售费用（广告宣传、终端成本、业务酬金等）、电信卡印制费、业务外包费等业务发展类费用非成本类营销资源企业借助外部资金及收入资源处理营销发展资源。主要包含资金平台资源、在网收入分成资源、话费赠予资源、积分计提四大类资源，资金平台主要是外部资源、后三类主要是企业收入资源资金平台资源用于处理终端成本外部资金，提供外部资金方简称为资金平台，实际操作中资金平台角色为合作租赁企业，租赁企业与电信企业签署合作租赁协议，租赁企业提供租赁终端，电信企业将终端与业务捆绑提供给用户，电信企业与用户签署代理租赁和业务使用协议，并负责代收用户终端分期租金，统一向租赁企业支付租金，实现业务发展，并处理当期成本不足问题。适用范围：C网手机终端、宽带终端、固网终端及新产品、ICT终端设备。在网收入分成资源按照合作搭档发展有效用户所产生通信实收收入一定百分比与合作搭档进行分成。适用范围：主要适合用于移动用户发展（含移动单产品和移动融合产品）；宽带用户发展包括在网分成展需报省企业审批后执行；其余业务暂不纳入在网分成范围，增值业务及新业务、代收业务收入分成不在此管理范围内话费赠予用户进行存费送费、买终端送话费（用户到代理商购置终端、我企业赠予用户话费，即话补）两种优惠活动所产生话费赠予，赠予话费按协议分月等额划拨给用户，在内部系统表现为话费优惠（不包含正常套餐优惠）。适用范围：新增c网手机用户、宽带用户、存量客户回馈及到期存量用户续约等企业在营销过程中发生成本以及在此过程中为处理营销发展问题而使用到外部资源和收入资源，即企业经营过程中，使用到全部资源。分为成本类营销资源与非成本类营销资源全资源运营分析平台解决方案第3页项目背景针对当前全视图资源基础数据管理及IT支撑相对微弱，无法支撑全视图资源使用监控、效益评定等情况。全资源视图与评定监控体系IT支撑微弱全资源使用了多少？资源都使用到那里去了？投资了效益怎样？哪些投资效益高？哪些投资效益？投资客户价值？投资客户协议到期有多少？投资客户质量怎样？全资源运营分析平台解决方案第4页目录第一个别总体思绪第二个别现实状况介绍第三个别总体方案第四个别实施规划第五个别实施方案项目背景项目规划全资源运营分析平台解决方案第5页业务需求目标完善全资源管理，建立全资源IT支撑管理体系建立全资源信息视图与运行监控分析，构建全资源视图、构建资源监控、效益评定分析IT支撑体系全资源运行分析系统全资源业务发展/收益情况全资源使用态势情况全资源效益评定全资源综合评定、过程监控及风险预警非直接营销成本直接（付现）营销成本网络成本产品专题成本个别前端作业大个别后端作业广告营销费用税费综合管理支撑等资产、坏账、作业成本产品制造成本新客户发展费客户服务费代理代办费渠道补助费客户招待费其它营销费用：广告、电信卡印制费?资金平台在网收入分成话费赠予积分计提资产折旧成本资产维修成本欠费坏账成本渠道作业成本全资源运营分析平台解决方案第6页业务需求－不一样对象应用需求支撑

依据不一样层面使用对象特点，将系统应用用户界面分为三层，不一样层级用户能够考虑信息权限开放范围和程度有所区分：第一层企业领导第二层部门领导第三层分管主管使用对象：以省市企业领导为代表应用需求：重点关注资源使用态势，资源收益情况，资源效益情况及效益排名、综合能力评定、分析及排名、关键指标监控预警等使用对象：以省市企业客户群部门领导应用需求：重点关注资源使用态势，资源收益，资源效益能力，综合分析、评定及排名、关键指标监控预警等，辅助进行资源监控、管理和决议。使用对象：以省市企业分管主管人员。应用需求：关注所辖资源业务发展情况、综合能力评定分析、关键指标监控预警。全资源运营分析平台解决方案第7页业务需求各类资源投资用户发展情况、各类资源投资近况、投资使用趋势、各类投资分布趋势运行监控各类投资用户情况、支出与收入分析、协议到期、离网情况分析、成本分布态势、成本预算完成情况等综合分析统计分析投资效益评定、投资用户价值分布、投资用户质量情况等综合评定成本使用指标监控预警、成本结构指标监控预警、投资产出指标监控预警关键指标监控

建立全资源使用管理流程规范，使得成本资源规划清楚，同时构建使用过程全程风险管控体系，全资源效益评定体系、客户价值评定、全资源分析评定IT支撑体系：全资源运营分析平台解决方案第8页阶段规划三阶段整合营销资源形成营销资源全视图－直接营销资源－非直接营销资源二阶段一阶段建立营销资源评定、监控体系完善营销资源、连续提升数据质量构建营销资源效益评定构建营销资源过程监控整合全资源中非营销资源个别成本、构建全资源视图并完善全资源评定、监控体系整合非营销资源、完善资源视图建立全资源效益评定建立全资源过程监控

以服务市场、服务营销为出发点，结合本省信息化和基础管理水平，以营销资源评定为切入点，整合企业客户基础数据和基础系统，归集客户收入、业务量、资源成本等各种客户基础数据，对全资源进行科学量化和评定，支撑资源效益管理，提升资源效益合理利用。全资源运营分析平台解决方案第9页目录第一个别总体思绪第二个别现实状况介绍第三个别总体方案第四个别实施规划第五个别实施方案主数据现实状况数据流现实状况已建平台对照全资源运营分析平台解决方案第10页全资源主数据现实状况数据类型主数据现实状况描述营销资源个别-资金平台数据没有统一支撑平台-在网分成数据还没有从代理商系统获取数据-积分计提数据已经获取到ODS系统营销资源直接成本已经从M8系统获取到ODS/EDW系统，数据只有政企个别到营销客户、其它都只能到客户中心非营销资源个别-渠道作业成本、制造成本已经从SAS系统获取到ODS/EDW系统、数据到客户中心；-欠费减值、资产折旧成本已经从M8系统获取到ODS/EDW系统，其中资产折旧成本个别政企个别到营销客户，其它到客户中心；欠费减值只是到分企业。全资源运营分析平台解决方案第11页

营销资源数据流现实状况－直接成本ODS/EDW系统M8系统未打通打通数据流现实状况ODS、EDW系统从M8系统获取了直接营销成本，主要包含（新客户发展费、客户服务费、代收话费手续费、农村统包代办手续费、营业厅业务外包代办手续费、10000号业务外包代办手续费、其它代办业务手续费、渠道补助费用、客户招待费-销售费用）。营销成本只有政企个别成本到到营销客户，其它成本指示到客户中心。广告营销费用、电信卡制作费用没有包含在营销成本、是包含在产品制造成本中，其中电信卡制作费用在产品制造成本中区分不出来。营销资源数据流现实状况－直接成本个别营销成本新客户发展费客户服务费代收话费手续费农村统包代办手续费营业厅业务外包代办手续费10000号业务外包代办手续费其它代办业务手续费渠道补助费用客户招待费-销售费用全资源运营分析平台解决方案第12页

营销资源数据流现实状况－非直接成本－资金平台ODS/EDW系统资金平台未打通数据流现实状况资金平台成本没有系统进行管理ODS、EDW系统未有获取资金平台成本数据；营销资源数据流现实状况－非直接成本－资金平台个别打通资金平台成本全资源运营分析平台解决方案第13页

营销资源数据流现实状况－直接成本－在网分成ODS/EDW系统各类在网分成清单数据代理商系统未打通打通数据流现实状况ODS、EDW系统未有从代理商系统获取各类在网分成清单数据数据。营销资源数据流现实状况－直接成本－在网分成个别全资源运营分析平台解决方案第14页

营销资源数据流－直接成本－积分计提ODS/EDW系统ODS－积分计算平台未打通打通数据流现实状况ODS、EDW系统已经存在积分计提清单数据；营销资源数据流现实状况－直接营销成本－积分计提个别积分计分成本全资源运营分析平台解决方案第15页非营销资源数据流－欠费减值/资产折旧非营销资源数据流－欠费减值/资产折旧个别

ODS/EDW系统M8系统未打通打通数据流现实状况ODS、EDW系统已经从M8系统过去欠费减值、资产折旧数据；资产折旧只有政企个别成本到到营销客户，其它成本指示到客户中心；欠费减值成本只有各个分企业汇总数据；欠费减值、资产折旧全资源运营分析平台解决方案第16页非营销资源数据流－渠道作业成本、产品制造成本非营销资源数据流－渠道作业成本、产品制造成本

ODS/EDW系统SAS系统未打通打通数据流现实状况ODS、EDW系统已经从SAS系统获取渠道作业成本、产品制造成本数据；渠道作业成本、产品制造成本数据只是到客户中心；渠道作业成本、产品制造成本全资源运营分析平台解决方案第17页已建平台对照分析（1/2)类型客户价值投资效益全资源视图（市场部需求）应用个别建设内容客户投资成本情况客户收入情况客户价值情况（收入－成本）承建平台客户价值管理平台、企业数据应用平台集成应用建设内容项目标投资情况项目标用户情况项目标用户收入情况项目标投资效益情况承建平台建设管理系统建设内容全资源用户发展情况（非直接营销成本）全资源用户收入情况（全营销成本）全资源效益评定（全营销成本）承建平台企业数据应用门户全资源运营分析平台解决方案第18页已建平台对照分析（2/2)类型客户价值投资效益全资源视图(市场部需求）数据个别数据内容成本个别直接营销成本、资产折旧成本、产品制造成本、欠费减值成本、渠道作业成本非成本个别三户信息、用户收入信息数据粒度成本个别：政企个别到营销客户等级非政企个别数据到客户中心级非成本个别：全部到用户等级承建平台EDW系统数据内容成本个别项目标信息、项目与子项目信息、项目成本信息非成本个别子项目与用户信息、用户信息、用户收入信息数据粒度成本个别：项目级非成本个别用户级承建平台：EDW系统数据内容成本个别直接营销成本、非直接营销成本非成本个别三户信息、用户收入信息数据粒度成本个别直接营销成本政企个别到营销客户等级非政企个别数据到客户中心级非直接成本用户一级非成本个别全部到用户等级承建平台EDW系统全资源运营分析平台解决方案第19页目录第一个别总体思绪第二个别现实状况介绍第三个别总体方案第四个别实施规划第五个别实施方案技术目标平台定位平台建设思绪平台建设标准平台功效构建平台建设方案系统改造方案硬件建设方案全资源运营分析平台解决方案第20页技术目标构建全资源IT管理支撑实现资金平台数据IT支撑管理对CRM套餐、资费清理规范增强基础数据同时-把终端销售与资金平台关系信息同时到ODS、EDW系统把CRM系统套餐、资费扩展属性同时到ODS、EDW系统搭建全资源运行分析平台-构建全资源过程预警监控、全资源综合统计分析、全资源效益分析、客户价值整套全资源分析体系全资源运营分析平台解决方案第21页平台定位访问层22BSSOSSMSSCRM计费结算资源管理开通保障综合网管专业网管人力资源财务管理供给链管理10000号渠道ETLETLODS数据中心集成单点登陆首页自定义智能搜索知识共享任务管理。。。ETLETL原子层（EDM3.0模型）基础集市层…部门应用集市数据挖掘模型专题分析集市跨域应用集市接口层产品参加人帐务事件营销地域资源客户全息视图应用集市数据质量管控元数据管理ETL管理ETL管理EDW数据中心查询应用客户全息视图查询全业务查询计算应用积分计算信用度计算客户等级计算佣金计算其它计算共享应用BSS域系统共享OSS域系统共享MSS域系统共享当地数据中心共享全渠道信息共享全渠道视图查询运行监控全渠道监控集团应用业务发展上传收入数据上传聚焦客户上传部门级管理分析政企客户分析公众客户分析市场经营KPI客户服务分析资源客户特征针对性营销小灵通流失专题周监控专题E8升E9模型C网流失专题其它专题产品发菜上传其它上传企业决议分析成本收益分析客户价值分析企业经营KPI其它分析BO/SPSS/其它挖掘技术/其它专题分析技术WS/VIEW/FTP/BO分企业个性化应用分企业动态报表FTP/BOODS应用EDW应用数据应用门户营业厅10000号网厅客户经理掌厅…主动营销服务门户CRM10000号网厅电子运维M8…生产运行系统集成服务服务ETL接口层数据层应用层源系统层渠道视图全资源视图全资源视图查询全资源视图共享全资源监控全资源效益分析全资源运营分析平台解决方案第22页平台功效构架

全资源运行分析平台分为以下四个信息块：执行监测、综合统计分析、效益分析、关键指标监控全资源执行监控机补用户发展监控机补成本监控话补用户发展监控资金平台用户发展监控话补成本监控综合统计分析机补用户分析机补投资产出分析话补用户分析话补投资产出分析资金平台用户分析营销资源效益评定投资客户价值段分布分析各类投资效益评定分析关键指标监控成本使用指标监控投资产出指标监控资金平台成本监控成本使用趋势监控资金平台投资产出分析积分计提用户分析在网分成用户分析积分计提投资产出分析在网分成投资产出分析成本支出态势分析成本预算完成情况分析投资用户离网排名分析投资用户发展排名分析机补协议到期分析话补协议到期分析机补话补离网分析成本分布趋势监控全资源运营分析平台解决方案第23页建设思绪CRM、计费订单、费用、客户用户、支付j计划、代理商管理终端销售与资金平台信息、在网分成

SAS系统EDW渠道作业成本、制造成本报表、统计、分析指标整合数据层数据抽取、转换（ETL）接口数据层ODS报表、统计、分析指标汇总数据层报表、可视化展现层

M8系统营销成本、资产折旧、欠费减值

建设全资源视图与运行分析系统，经过对6大成本及客户特征数据进行整合汇总，建立全资源视图，同时提供多维度分类统计和分析评定功效。积分平台积分计提全资源运营分析平台解决方案第24页平台建设标准数据层面

在成本数据在客户价值平台数据集市上扩展非直接营销成本和项目投资成本信息，构建全资源视图集市分析应用基于已构建全资源视图，构建全资源运行分析平台：全资源运行监控、全资源综合分析、全资源效益评定排名、全资源关键指标监控预警；全资源运营分析平台解决方案第25页建设方案－全资源视图构架全资源运营分析平台解决方案第26页建设方案－应用构架以全资源视图为基础，构建准确全资源运行体系以全资源视图为指导，完善IT系统以全资源视图为工具，建立企业资源信息管控机制全资源预算管控全资源执行监测全资源运行价值评定营销、服务策划助手

信息质量管理信息整合信息传递及共享132促进IT系统功效完善加紧新建IT系统速度全资源运营分析平台解决方案第27页建设方案－全资源视图在营销中应用销售管理服务管理客户分类/分析人口统计客户信息客户拥有产品账户/协议产品竞争对手产品订购客户行为和需求消费需求行为渠道使用信息历史信息帐务信息等等购置意向消费神理价值观等等关键客户营销活动类型营销活动渠道营销活动时间等等SLA客户造访客户服务信息等个人客户中小企业客户大型政企客户客户评价风险价值忠诚度基础信息客户关系交互纪录咨询/提议故障申报、投诉满意度调查等交互管理客户类型客户分群购置倾向得分坏账可能性得分等等客户打分客户洞察丰富生活型联络方式联络方式/偏好联络方式偏好营销管理客户关联关系通讯地址电话号码电子邮件姓名性别年纪出生日期等等客户验证信息客户识别信息商机信息销售阶段销售目标等等外呼最正确时间首选联络方式等等营销策划外呼渠道客户心中掂量客户经理渠道营销策划人员，在策划营销活动中，依据全资源视图提供营销资源效益，正确客户应该选择营销资源电话销售人员主动与客户交互，并給客户提供正确营销资源使用方案客户心中盘算，推荐营销资源使用方案，对自己是否适当全资源视图资源用户特征与营销活动名单匹配客户选择好营销方案，与客户经理谈判，签署协议全资源运营分析平台解决方案第28页建设方案－数据流应用层数据层源系统层资源客户特征分析全资源投资效益分析平台CRM系统全资源评定分析型数据全资源监控汇总数据全资源监测全资源视图清单数据代理商1-71-21-31-41-51-64-14-34-42-2终端销售信息1-12-14-2资金平台标识代理商管理平台计费系统积分平台SAS系统M8系统资费计划扩展信息配置CRM系统3-1营销资源效益评定分析预算管理人员企业领导部门领导成本管理人员资费配置人员全资源运营分析平台解决方案第29页建设方案－流节点扭转数据表N0.1-1:使用抵用卷终端销售清单N0.1-2:客户信息、用户信息、用户与资费计划信息、资费计划扩展信息、终端销售信息N0.1-3:直接营销成本、资产折旧、欠费减值N0.1-4:渠道作业成本、产品制造成本N0.1-5:账单信息、缴费信息、欠费信息N0.1-6:积分计提用户信息N0.1-7:在网分成清单N0.2-1:使用抵用卷终端销售清单N0.2-2:销售终端及与资金平台关系信息（抵用券支付方式信息、加还款时长信息）NO.3-1:资费计划扩展信息(预存支付计划类型、预存款对象、预存款生效时间、预存款失效类型、预存款失效时间、本金预存总额、补助金额等信息)N0.4-1:客户信息、用户信息、用户与资费计划信息、资费计划扩展信息、终端销售信息、直接营销成本、资产折旧、欠费减值、渠道作业成本、产品制造成本、账单信息、缴费信息、欠费信息、积分计提用户信息、在网分成清单、销售终端及与资金平台关系信息；N0.4-2:全资源基础报表汇总数据；N0.4-3:全资源基础报表汇总数据；N0.4-4:全资源分析型数据；全资源运营分析平台解决方案第30页系统整改(1/2)数据类型系统改造功效描述CRM系统-资费计划配置需要扩充预存支付计划类型、预存款对象、预存款生效时间、预存款失效类型、预存款失效时间、本金预存总额、补助金额等信息;-把资费计划扩展信息、终端销售信息同时到ODS系统。代理商系统-增加终端销售串号是否使用资金平台管理模块，在现有销售终端上注明抵用券支付方式信息、加还款时长信息；-把在网分成清单、终端销售资金平台信息同时到ODS系统。全资源运营分析平台解决方案第31页系统整改(2/2)数据类型系统改造功效描述ODS系统－搭建全资源运行分析平台：全资源运行监控、全资源综合分析、全资源效益评定、全资源关键指标预警监控;-在成本数据在客户价值平台数据集市上扩展非直接营销成本和项目投资成本信息，构建全资源视图集市;-从CRM系统获取资费计划扩展信息;从代理商系统获取在网分成信息、含有抵用卷终端资金平台信息。全资源运营分析平台解决方案第32页平台布署方案WebServerDataStoragePersonalComputerETLServer应用访问数据库访问

数据抽取信息数据访问

DataServer全资源运营分析平台解决方案第33页软硬件方案类别要求主机数据库服务器