中国铁合金行业调研报告

PAGE中国铁合金行业调研报告本报告分为正文和附录两册，正文主要依据国家统计局、国家海关总署、国家发改委、国家商务部、中国钢铁工业协会、国内外相关刊物的基础信息以及铁合金行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，对中国铁合金行业的发展情况、经济运行数据、主要细分市场、进出口、竞争格局等进行了分析及预测，并对未来铁合金行业发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研判，最后在前面大量分析、预测的基础上，研究了铁合金行业今后的发展与投资策略，为铁合金生产、贸易、销售等企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。附录部分为国家统计局公布的近两年度部分最新原始数据。公司可根据客户要求对数据进行增减，比如对某个省份希望有更多的了解，公司可以提供这个省份的详细数据，包括各产品产量、主要经济指标、进出口数据，并可针对这个省份另做详细的调研，充分满足客户需求。

报告目录TOC\o"1-5"\n\h\z\u第一部分行业发展情况分析第一章铁合金行业发展情况分析第一节铁合金产品的介绍一、铁合金的定义二、铁合金产品的分类三、铁合金的用途四、铁合金生产的主要方法第二节铁合金行业的准入制度一、中国铁合金行业准入条件概述二、2021年铁合金电解锰准入门槛提高三、《铁合金行业准入条件（2021年修订）》四、中国符合铁合金行业准入条件企业介绍第三节中国铁合金行业发展情况分析一、2021年中国铁合金工业运行情况回顾二、2021年中国铁合金工业运行情况回顾三、2021年中国铁合金工业运行情况回顾四、2021年中国铁合金工业运行情况分析第二章2021-2021年铁合金行业运行形势分析第一节产、销、存分析一、产、销、存概况二、产销率变动分析第二节进出口形势分析第三节市场价格走势分析第四节经济效益指标分析一、产值完成情况二、销售收入增长情况三、利润与资金利润率变动情况分析第五节主要财务数据分析一、资产负债分析二、成本费用分析第三章2021年我国铁合金行业发展预测第一节2021年我国铁合金内需增长态势预测一、2021年我国钢铁生产增长态势预测二、2021年我国铁合金产量增长态势预测第二节2021年我国铁合金进出口态势预测一、2021年国家进一步加大限制铁合金出口政策力度二、欧盟对中国硅铁反倾销三、2021年我国铁合金进出口态势预测第三节2021年我国铁合金原材料发展态势预测一、2021年我国进口锰矿情况预测二、2021年我国进口铬矿情况预测第四节2021年我国铁合金市场需求态势预测第五节2021年我国铁合金生产企业经营情况预测第二部分行业运行数据分析第四章2021-2021年中国铁合金冶炼业经济运行数据分析第一节2021-2021年全国铁合金冶炼业主要经济指标一、2021年全国铁合金冶炼业主要经济指标二、2021年全国铁合金冶炼业主要经济指标第二节2021-2021年全国及各省市铁合金冶炼业产销数据分析一、2021年全国及各省市铁合金冶炼业产销数据分析二、2021年全国及各省市铁合金冶炼业产销数据分析第三节2021-2021年全国及各省市铁合金冶炼业资产负债分析一、2021年全国及各省市铁合金冶炼业资产负债分析二、2021年全国及各省市铁合金冶炼业资产负债分析第四节2021-2021年全国及中国各省市铁合金冶炼业行业规模分析一、2021年全国及各省市铁合金冶炼业行业规模分析二、2021年全国及各省市铁合金冶炼业行业规模分析第五节2021-2021年全国及各省市铁合金冶炼业盈利能力分析一、2021年全国及各省市铁合金冶炼业盈利能力分析二、2021年全国及各省市铁合金冶炼业盈利能力分析第五章2021-2021年中国铁合金进出口统计数据第一节2021-2021年中国铁合金进口统计数据一、2021年中国铁合金进口统计数据二、2021年中国铁合金进口统计数据三、2021-2021年铁合金进口数量趋势分析四、2021-2021年铁合金进口金额趋势分析五、2021-2021年铁合金进口价格趋势分析第二节2021-2021年中国铁合金出口统计数据一、2021年中国铁合金出口统计数据二、2021年中国铁合金出口统计数据三、2021-2021年铁合金出口数量趋势分析四、2021-2021年铁合金出口金额趋势分析五、2021-2021年铁合金出口价格趋势分析第三部分行业主要品种及企业分析第六章铁合金主要品种分析第一节锰系铁合金一、世界及我国锰矿资源状况二、中国锰系铁合金行业现状三、中国锰系铁合金行业现阶级的特征四、我国锰系铁合金的市场分布状况及产品产量五、我国锰系铁合金进出口情况分析六、我国锰系铁合金消费、产能及需求预测第二节铬铁一、铬矿世界资源状况及其发展趋势二、我国铬矿资源状况三、我国铬铁合金产量及市场需求四、我国铬铁进出口情况分析五、我国铬铁价格情况分析六、不锈钢对铬铁的依赖性分析第三节硅铁与金属硅一、世界及中国工业硅的发展需求二、我国硅铁产品产量及需求三、我国硅铁进出口情况分析四、我国硅铁价格情况分析第四节钼铁一、国内钼铁市场交易平淡二、国家政策是影响钼铁走势的主要因素三、中国钼铁行业举步维艰第五节钒铁一、世界及中国钒的资源状况及分布二、我国钒铁的产量与市场消费状况三、我国钒铁进出口情况四、我国钒铁价格情况分析第六节其他铁合金品种一、磷铁市场分析二、钒铁市场分析三、金属硅市场分析四、2021年马钢镀锌线成功开发锌铁合金化产品第七章重点企业介绍第一节广西八一铁合金集团有限责任公司一、企业介绍二、2021年八一铁合金集团工业产值创新高三、广西八一铁合金集团大打“海外牌”第二节中信锦州铁合金股份一、企业介绍二、中信锦州以现代化管理方式推动企业发展三、中信锦州节约降耗缓解资源制约第三节四川川投峨眉铁合金有限责任公司一、企业介绍二、川投峨铁公司出口创汇大幅攀升三、川投峨铁节能降耗工作扎实有效第四节其他铁合金企业介绍一、湖南铁合金集团二、吉林铁合金集团有限责任公司三、宁夏荣盛铁合金集团四、河北金都铁合金集团第四部分行业发展环境分析第八章行业发展经济、社会和技术环境分析第一节经济环境一、宏观经济保持稳定增长二、钢铁工业持续发展拉动对铁合金的市场需求三、能源和矿石短缺将是制约行业发展的主要因素四、反倾销威胁产品的出口前景第二节社会环境一、铁合金行业降低能耗势在必行二、环保要求将增加企业经营成本第三节技术环境第九章行业发展政策法规环境分析第一节铁合金行业相关政策环境一、国家对铁合金宏观调控政策出台二、铁合金行业四项政策促调整三、铁合金出口限制政策力度加大四、2021年再次加征出口关税五、2021年铁合金行业淘汰落后生产能力的企业名单六、2021年铁合金能源消耗限额标准实施七、2021年铁合金产品关税调整情况第二节政策法规对铁合金行业的影响一、国家清理整顿行业重复建设现象二、行业贷款难度加大三、“差别电价”增加行业运营成本四、出口征税政策“震荡”铁合金市场五、限制铁合金出口政策对行业的影响六、铁合金出口许可证制度让业内迷茫七、2021年再次加征出口关税对铁合金的影响第三节铁合金行业相关政策法规介绍一、《钛及钛合金废料》国家标准二、关于对电石和铁合金行业进行清理整顿的若干意见三、国家税务局取消铁合金出口退税的通知第四节中国铁合金行业相关国家标准一、中国硅铁国家标准二、中国钼铁国家标准三、中国钛铁国家标准四、中国钒铁国家标准五、中国磷铁国家标准六、中国铬铁国家标准第十章钢铁工业发展环境分析第一节中国钢铁工业概述一、钢铁的分类及行业特征二、中国钢铁产品需求特点三、影响钢铁价格的因素四、中国钢铁行业的优势及劣势第二节2021年中国钢铁工业发展现状一、2021年钢铁行业宏观环境分析二、2021年中国钢铁行业发展现状三、2021年中国钢铁市场供求分析四、2021年中国铁矿石市场分析五、2021-2021年中国钢铁工业发展预测第三节中国钢铁工业存在的问题一、钢铁行业存在的四大问题二、中国钢铁工业的发展瓶颈三、钢铁产业结构调整困难重重第四节中国钢铁工业的发展对策一、中国钢铁行业的发展建议二、钢铁行业的主要发展战略三、钢铁行业发展循环经济对策四、钢铁行业发展的主要措施第五部分行业发展趋势及策略第十一章铁合金行业“十一五”规划及发展预测第一节钢铁行业未来发展趋势及预测一、中国钢铁企业的发展前景二、中国钢铁工业的发展走势三、中国钢铁行业投资发展趋势第二节“十一五”期间铁合金行业结构调整分析一、“十一五”期间铁合金行业结构调整的重点二、“十一五”期间中国铁合金行业结构调整的主要目标三、“十一五”期间推进铁合金行业结构调整采取的具体措施第十二章行业发展与投资策略第一节存在的主要问题一、产能过剩与开工率不足并存二、行业集中度低，企业平均规模小三、装备水平低四、能源供应紧张，矿石严重依赖进口第二节面临的机遇一、钢铁工业在相当长时期仍有增长空间二、钢铁工业产品结构调整拉动铁合金产品结构调整三、淘汰落后生产能力，促进装备水平提高四、西部大开发与振兴东北推动行业区域布局的调整五、为保障钢铁产业链安全将引发上游企业的重组第三节铁合金行业的发展建议及策略一、发展中国铁合金行业的建议二、铁合金行业破解制约的途径三、铁合金行业实现可持续发展策略第四节铁合金行业的投资策略及风险一、铁合金行业的投资策略分析二、铁合金行业的投资风险提示附录附录一2021-2021年全国及各省市铁合金产品产量及增长率统计数据一、2021年全国及各省市铁合金产品产量及增长率统计数据二、2021年全国及各省市铁合金产品产量及增长率统计数据附录二2021-2021年铁合金冶炼业分地区主要经济指标统计数据一、2021年铁合金冶炼业主要经济指标全国及各省市统计数据二、2021年铁合金冶炼业主要经济指标全国及各省市统计数据附录三2021-2021年铁合金冶炼业分经济类型主要经济指标统计数据一、2021年铁合金冶炼业分经济类型主要经济指标统计数据图表目录TOC\h\z\t"图表标题"\c图表：符合《铁合金行业准入条件》的企业名单（第二批） 14图表：2021-2021年国内铁合金产销率变动情况 25图表：2021年国内锰系铁合金价格走势 27图表：2021-2021年我国钢铁行业工业总产值 27图表：2021-2021年我国铁合金冶炼行业工业总产值 28图表：2021-2021年我国铁合金冶炼行业工业总产值 28图表：2021-2021年我国钢铁行业销售收入 29图表：2021-2021年我国铁合金冶炼行业销售收入 29图表：2021-2021年我国钢铁行业利润总额 30图表：2021-2021年我国钢铁行业总资产利润率 30图表：2021-2021年我国铁合金冶炼行业利润总额 31图表：2021-2021年我国铁合金冶炼行业总资产利润率 31图表：2021-2021年我国铁合金冶炼行业总资产 32图表：2021-2021年我国铁合金冶炼行业负债总额 32图表：2021-2021年我国铁合金冶炼行业资产负债率 33图表：2021-2021年我国铁合金冶炼行业产品销售成本 34图表：2021-2021年我国铁合金冶炼行业销售成本率 34图表：2021-2021年我国铁合金冶炼行业产品销售费用 35图表：2021-2021年我国铁合金冶炼行业销售费用率 35图表：2021-2021年我国铁合金冶炼行业管理费用 35图表：2021-2021年我国铁合金冶炼行业管理费用率 36图表：2021-2021年我国铁合金冶炼行业财务费用 36图表：2021-2021年我国铁合金冶炼行业财务费用率 37图表：2021年全国铁合金冶炼业主要经济指标 39图表：2021年全国铁合金冶炼业主要经济指标 40图表：2021-2021年全国及各省市铁合金产量 42图表：2021-2021年全国及各省市铁合金产量 43图表：2021年全国及各省市铁合金冶炼业资产负债情况 44图表：2021年全国铁合金冶炼业资产负债情况 45图表：2021年全国及各省市铁合金冶炼业行业规模 45图表：2021年全国铁合金冶炼业行业规模 46图表：2021年全国及各省市铁合金冶炼业盈利能力 46图表：2021年全国铁合金冶炼业盈利能力 47图表：2021-2021年我国铁矿采选业累计企业数量 64图表：2021-2021年我国炼铁行业累计企业数量 65图表：2021-2021年我国炼钢行业累计企业数量 65图表：2021-2021年我国钢压延加工行业累计企业数量 66图表：2021-2021年我国铁合金冶炼行业累计企业数量 66图表：2021年我国钢铁行业各分支行业累计企业数量 67图表：2021-2021年我国钢铁行业各分支行业总资产 67图表：2021-2021年我国钢铁行业各分支行业固定资产 68图表：2021-2021年我国钢铁行业各分支行业总资产利润率 68图表：2021-2021年我国进口铁矿石的数量及价格单位：万吨、美元/吨 74图表：我国钢铁行业规模前十名企业的市场占有率单位：% 74图表：2021-2021年我国钢材产量增长率 79图表：2021-2021年我国钢材需求量 79图表：2021年全国及各省市铁合金产品产量及增长率统计数据 113图表：2021年全国及各省市铁合金产品产量及增长率统计数据 114图表：2021年铁合金冶炼业主要经济指标全国及各省市统计数据 115图表：2021年铁合金冶炼业主要经济指标全国统计数据 116图表：2021年铁合金冶炼业分经济类型主要经济指标统计数据 117

第一部分行业发展情况分析第一章铁合金行业发展情况分析第一节铁合金产品的介绍一、铁合金的定义铁合金是铁与一种或几种元素组成的中间合金，主要用于钢铁冶炼。在钢铁工业中一般还把所有炼钢用的中间合金，不论含铁与否（如硅钙合金），都称为“铁合金”。习惯上还把某些纯金属添加剂及氧化物添加剂也包括在内。二、铁合金产品的分类铁合金的品种很多，一般按照其所含元素分类。1、硅铁：工业硅铁——含硅95%、75%、45%等硅铁；贫硅铁（含硅12%）；硅铝合金；硅钙合金。2、锰铁：高碳锰铁（含碳为7%）；中碳锰铁（含碳1.0~1.5%）；低碳锰铁（含碳0.5%）；金属锰；硅锰合金。3、铬铁：高碳铬铁（含碳为4~8%）；中碳铬铁（含碳为0.5~4%）；低碳铬铁（含碳0.15~0.50%）；微碳铬铁（含碳为0.06%）；超微碳铬铁（含碳小于0.03%）；金属铬；硅铬合金。4、其它铁合金。除了以上几类铁合金外，还有钨铁、钼铁、钛铁、钒铁、磷铁、硼铁、镍铁、铌铁、锆铁、稀土合金等。三、铁合金的用途作为炼钢脱氧剂，应用最广泛的是锰铁和硅铁。强烈的脱氧剂为铝（铝铁）、硅钙、硅锆等。用作合金添加剂的常用品种有：锰铁、铬铁、硅铁、钨铁、钼铁、钒铁、钛铁、镍铁、铌（钽）铁、稀土铁合金、硼铁、磷铁等。各种铁合金又根据炼钢需要，按合金元素含量或含碳高低规定许多等级，并严格限定杂质含量。含有两种或多种合金元素的铁合金叫做复合铁合金，使用这类铁合金可同时加入脱氧或合金化元素，对炼钢工艺有利，且能较经济合理地综合利用共生矿石资源。常用的有：锰硅、硅钙、硅锆、硅锰铝、硅锰钙和稀土硅铁等。炼钢用纯金属添加剂有铝、钛、镍和金属硅、金属锰、金属铬等。某些易还原的氧化物如MoO、NiO，也用于代替铁合金。此外，还有氮化铁合金，如经过氮化处理的铬铁、锰铁等，以及混有发热剂的发热铁合金等。四、铁合金生产的主要方法铁合金的种类繁多，生产方法各异，但归纳起来主要有以下五种：1、高炉法高炉冶炼铁合金与高炉冶炼生铁相似，是利用高炉的高温及还原性气氛使合金矿石还原制成铁合金的。在高炉中生产的铁合金主要是高碳锰铁。此外，用高炉还可冶炼低硅硅铁（Si约10%）与镜铁，前者供铸造使用。用高炉冶炼铁合金，劳动生产率高，成本低。但因高炉内氧化带的存在，高熔点或难还原的氧化物不能还原，所以其它一些铁合金不能用高炉冶炼，只能用电炉生产。2、电热法电热法是铁合金生产的主要方法。由于碳的还原能力随着温度的升高而增强，故很多难还原的氧化物如：CaO、Al2O3、稀土氧化物等都可以在还原电炉中还原出来。在还原电炉内以电能为热源，用碳作还原剂，还原矿石生产铁合金。此法的缺点是许多金属极易和碳生成碳化物，故用碳作还原剂生产的合金（除硅质外）含碳都很高。为了得到低碳合金，就不能用碳作还原剂，而只能用低碳硅质合金作还原剂。因此低碳铁合金不能用电热法，而只能用电硅热法。3、电硅热法此法是在电炉内用硅（如硅铁或中间产品硅锰或硅铬合金）还原矿石、氧化物或炉渣，并以石灰作熔剂生产铁合金。因此获得的产品含碳量较低。目前，用这种方法生产微碳铬铁、中低碳铬铁、中低碳锰铁、钒铁和稀土硅合金等。成品的含碳量主要取决于原料的含碳量。用电硅热法生产铁合金时，电极会使合金增碳，故生产含碳量极低或纯的金属，不能使用电炉。熔点很高而不能从炉内流出的铁合金也不能用电炉生产，而只能用炉外法（也称金属热法）。4、金属热法金属热法是用还原反应产生的化学热加热合金与炉渣，并使反应自动进行。这种方法又叫“炉外法”。此法常用的还原剂有铝、硅铁（75%Si）、铝镁合金等。得到的铁合金或纯金属含碳量极低。目前用这种方法生产钛铁、钼铁、硼铁、铌铁、高钨铁、高钒铁与金属铬等。5、转炉法此法是将液态的高碳合金（如高碳铬铁）兑入转炉，吹氧脱碳，得到中低碳合金。铁合金的种类虽多，但99%的铁合金是用上述五种方法生产的。第二节铁合金行业的准入制度一、中国铁合金行业准入条件概述为遏制铁合金行业低水平重复建设和盲目发展，促进产业结构升级，根据国家有关法律法规和产业政策，按照调整结构、有效竞争、降低消耗、保护环境和安全生产的原则，对铁合金生产企业提出如下准入条件。1、工艺与装备（1）铁合金矿热电炉采用矮烟罩半封闭型或全封闭型，容量为2500KVA及以上（中西部具有独立运行的小水电及矿产资源优势的国家确定的重点贫困地区，单台矿热电炉容量>=12500KVA），变压器选用有载电动多级调压的三相或三个单相节能型设备，实现操作机械化和控制自动化。中低碳锰铁和中低微碳铬铁等精炼电炉，可根据产品特点选择炉型，容量一般不得低于3000KVA。锰铁高炉容积为300立方米及以上。（2）原料处理、熔炼、装卸运输等所有产生粉尘部位；均配备除尘及回收处理装置，并安装省级环保部门认可的烟气和废水等在线监测装置。各类铁合金电炉、高炉配备干法袋式或其它先进适用的烟气净化收尘装置。湿法净化除尘过程产生的污水经处理后进入闭路循环利用或达标后排放。采用低噪声设备和设置隔声屏障等进行噪声治理。所有防治污染设施必须与铁合金建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。（3）配备火灾、雷击、设备故障、机械伤害、人体坠落等事故防范设施，以及安全供电、供水装置和消除有毒有害物质设施，所有安全生产和安全检查设施必须与铁合金建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。2、能源消耗主要铁合金产品单位冶炼电耗：硅铁（Fesi75）不高于8500千瓦时/吨、硅钙合金（Ca28si60）不高于12021千瓦时/吨、高碳锰铁不高于2600千瓦时/吨、硅锰合金不高于4200千瓦时/吨、中低碳锰铁不高于580千瓦时/吨，高碳铬铁不高于2800千瓦时/吨。硅铬合金不高于4800千瓦时/吨、中低微碳铬铁不高于1800千瓦时/吨，高炉锰铁焦比不高于1600千克/吨。对使用低品位粉矿原料，单位电耗上浮不高于15%。3、资源消耗（1）主元素回收率：硅铁（Fesi75）si>92%,硅钙合金（Ca28si60）>50%、Ca>=33%、高碳锰铁Mn>=82%、硅锰合金Mn>=80%、中低碳锰铁>=80%、高炉锰铁Mn>=82%。高碳铬铁Cr>92%，硅铬合金Cr>=94%中低微碳铬铁Cr>=80%。（2）水循环利用率95%以上。（3）硅铁和硅系铁合金电炉烟气回收利用微硅粉纯度（SiO2）>92%。4、环境保护（1）铁合金熔炼炉大气污染物排放应符合现行《国家工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）（新的国家标准颁布后按新标准执行），主要指标为：2021年1月1日以前安装的炉窑，环境一类地区低于100毫克/立方米，环境二类地区低于150毫克/立方米，环境三类地区低于250毫克/立方米；2021年1月1日以后安装的炉窑，环境一类地区禁止排放，环境二类地区低于100毫克/立方米，环境三类地区低于200毫克/立方米，无组织排放，有车间厂房的低于25毫克/立方米，露天（或有顶无围墙）低于5毫克/立方米，凡是向已有地方排放标准的区域排放大气污染物的，应当执行地方排放标准。（2）水污染物排放应符合国家《钢铁工业水污染排放标准》（GB13456-92）（铁合金）；（新的国家标准颁布后按新标准执行）。主要指标为pH值“6到9之间悬浮物低于70毫克/升、挥发酚低于0.5毫克/升、化学需氧量（CODcr）低于100毫克/升、油类低于10毫克/升、六价铬低于0.5毫克/升、氨氮低于15毫克/升、锌低于2.0毫克/升”氰化物低于0.5毫克/升，凡是向已有地方污染物排放标准的水体排放污染物的，应当执行地方污染物排放标准。5、监督与管理（1）新建和改扩建铁合金项目必须符合上述准入条件，铁合金项目的投资管理、土地批租、贷款融资等也必须依据上述准入条件，现有铁合金生产企业也要通过技术改造达到环保"、能耗、资源消耗、安全生产等方面的准入条件。（2）各级铁合金行业主管部门和有关执法部门负责对当地生产企业执行铁合金行业准入条件的情况进行监督检查，中国铁合金工业协会协助国家有关部门，做好监督和管理工作。（3）对不符合准入条件的新建和改扩建铁合金项目，金融机构不得提供信贷支持，电力企业停止供电；环保部门不得办理环保审批手续。地方人民政府或相关主管部门依法决定撤消或者责令关闭的企业，工商行政管理部门依法责令其办理变更登记或者注销登记。（4）国家发展和改革委员会定期公告符合准入条件的铁合金生产企业名单。6、附则（1）本准入条件适用于中华人民共和国境内（台湾、香港、澳门特殊地区除外）所有类型的铁合金行业生产企业。（2）电石炉、黄磷炉、炼铁高炉等设备如需转炼铁合金及不同铁合金品种相互转炼，也适用本准入条件。（3）本准入条件自2021年1月1日起实施，由国家发展改革委员会负责解释，并根据行业发展情况和宏观调控要求进行修订。二、2021年铁合金电解锰准入门槛提高发改委于2021年2月18日发布了《铁合金行业准入条件（2021年修订）》和《电解金属锰行业准入条件（2021年修订）》两份文件，两文件将自今年3月1日起实施。发改委称，修订两行业准入条件主要是为了遏制其低水平重复建设和盲目扩张，以促进产业结构升级。根据新规定，硅铁、工业硅、电炉锰铁、硅锰合金、高碳铬铁、硅铬合金等铁合金矿热电炉需采用矮烟罩半封闭型或全封闭型，容量为25000KVA及以上，变压器选用有载电动多级调压的三相或三个单相节能型设备，生产工艺操作机械化和控制自动化。而主要铁合金产品单位冶炼电耗方面则要求：硅铁不高于8500千瓦时/吨，工业硅不高于12021千瓦时/吨，电炉锰铁不高于2600千瓦时/吨（入炉品位38%），硅锰合金不高于4200千瓦时/吨（入炉品位34%），高碳铬铁不高于3200千瓦时/吨（入炉品位40%）。电解金属锰方面，新准入条件要求，单条生产线（一台变压器）规模达到10000吨/年及以上；企业总的生产规模达到30000吨/年及以上。化合槽有效容积≥250m3。而现有电解金属锰企业中生产能力4000吨/年及以下的单条生产线（一台变压器），化合槽有效容积150m3以下的生产设备必须依法淘汰。能耗方面，按照《电解金属锰产品质量标准》组织生产电解金属锰：A级和B级产品综合电耗不高于8600千瓦时/吨；C级、D级产品综合电耗不高于6500千瓦时/吨。原料中可溶性锰回收率≥82%。新水消耗量≤3吨/吨。滤渣量≤6吨/吨。新建和改扩建铁合金、电解金属锰项目必须符合上述准入条件。两项目的投资管理、土地使用、贷款融资等也必须依据上述准入条件。现有相关企业也要通过技术改造达到环保、能耗、资源消耗、安全生产等方面的准入条件。对不符合准入条件的新建和改扩建项目，金融机构不得提供信贷支持，电力监管机构监督电力企业依法停止供电，环保部门不得办理环保审批手续。地方人民政府或相关主管部门依法决定撤消或者责令关闭的企业，工商行政管理部门依法责令其办理变更登记或者注销登记。三、《铁合金行业准入条件（2021年修订）》国家发改委于2021年2月18日对《铁合金行业准入条件》和《电解金属锰企业行业准入条件》进行修订。此次修订内容较原有准入条件在总体框架上没有大的变动，只是在一些具体的要求上有所提高。国家发改委此次两行业准入条件的修订，意在遏制铁合金行业、电解金属锰行业低水平重复建设和盲目扩张，促进产业结构升级，规范行业发展。在新修订的《铁合金行业准入条件》中，中低碳锰铁、电炉金属锰和中低微碳铬铁等精炼电炉，必须采用热装热兑工艺，容量为3000kVA以上。而原有准入条件对中低碳锰铁和中低微碳铬铁等精炼电炉的要求是：“可根据产品特点选择炉型，容量一般不得低于3000kVA”。另外，此次修订的《铁合金行业准入条件》在工艺和装备方面提出了新的条件要求，包括“硅钙合金和硅钙钡铝合金电炉容量为12500kVA及以上。硅铝铁合金电炉容量为16500kVA及以上。钛铁熔炼炉产能为每炉5吨以上。钼铁生产线不得采用反射焙烧钼精矿工艺，并配备二氧化硫回收装置。金属铬生产线不得采用反射炉还原、锻烧红矾纳、铬酐生产工艺。其他特种铁合金生产装备要大型化。”此次新修订的《电解金属锰企业行业准入条件》较以往文件也有局部变化。其中，在工艺设备方面，以往只是要求淘汰年生产能力3000吨及以下的生产设备。而新修订内容则指出，现有电解金属锰企业中年生产能力4000吨及以下的单条生产线（一台变压器），化合槽有效容积150立方米以下的生产设备，必须依法淘汰。依据相关调整政策经验，信贷、土地、环保、供电等政策与产业政策的协调配合，仍是严格控制两行业投资主要的措施和途径，这一点在此次修订的两行业准入条件中有所体现。根据两行业准入条件修订内容，国家有关部门维持了原有的严格监管要求，即对于不符合准入条件的项目，相关部门仍不得提供信贷支持、提供电力等。此次修订的两行业准入条件，于今年3月1日起实施，原有行业准入条件将同时废止。四、中国符合铁合金行业准入条件企业介绍根据《国家发展改革委关于加强铁合金生产企业行业准入管理工作的通知》（发改产业[2021]1214号）要求，经各省、自治区、直辖市发展改革委、经委（经贸委）推荐，发改委在组织专家复核和公示的基础上，将符合《铁合金行业准入条件》的企业名单（第二批）予以公告。图表：符合《铁合金行业准入条件》的企业名单（第二批）序号企业名称1石家庄三环锰硅科技2山西晋能集团山阴冶金公司3山西太兴集团硅铁厂4山西东方资源发展5朔州市鼎鑫源硅锰合金6山西忻州铁合金有限责任公司7山西泰尔钢铁8山西远鑫麦克林铁合金9山西晋能长冶电力黎城铁合金厂10鄂尔多斯西金矿冶有限责任公司11鄂尔多斯市焱磊鑫铁合金12阿拉善盟瑞钢联实业发展有限责任公司（含以下2家企业）阿拉善盟瑞钢联实业发展有限责任公司阿拉善盟金钢联有限责任公司13锡林郭勒电力上都高载能有限责任公司14包头市三维资源15包头欧马金属合金16丹东金利冶金17东港市宏伟硼合金18丹东双益硅业19靖宇县三利硅业20江苏江南铁合金21常州市兴昌盛合金制品（常州市茂盛特合金制品厂）22常州市武进第三合金23常州市武帆合金24姜堰市北洋金属材料厂25栾川钼业集团有限责任公司26焦作王封工业有限责任公司27安钢集团信阳安信铁合金28信阳华通电化29汤阴优创金属制品30福建省永定闽沪铁合金厂31龙岩东方硅业32福建三祥冶金33湖北荣邦达合金34秭归三金硅业35湖南创大冶金集团36湖南省常宁市金鑫冶化厂37常宁市锦程冶炼厂38耒阳市鸿基铁合金39耒阳市兴达铁合金40韶山市海联锰业41湘乡市鑫兴冶金材料42湘潭锰业集团43张家界新一元材料44武冈市铁合金厂45娄底市孝崇铁合金46冷水江市银宇铁合金有限责任公司47冷水江市佳福铁合金48广西大新县新振锰品有限责任公司49东方资源（钦州）50钦州永盛锰业51广西钦州恒星锰业有限责任公司52广西凌云县永和冶炼53广西中物矿业54广西大新县龙腾锰品55广西钦州市桂鑫冶炼56广西大新县锰都铁合金57隆林中信硅业公司58广西大新县大宝铁合金59重庆鑫腾冶金炉料有限责任公司60遵义天磁锰业集团（含以下10家企业）遵义天磁锰业（集团）明富遵义天磁锰业（集团）亚华遵义天磁锰业（集团）天源遵义天磁锰业（集团）双丰遵义天磁锰业（集团）泰金遵义天磁锰业（集团）鑫祥遵义天磁锰业（集团）双兴遵义天磁锰业集团遵义天磁锰业（集团）新地遵义天磁锰业（集团）亿方61黔西南泰龙铁合金（集团）有限责任公司（含以下7家企业）黔西南泰龙（集团）玉泰黔西南泰龙（集团）中联黔西南泰龙（集团）闽龙金属冶炼黔西南泰龙（集团）步步升冶炼黔西南泰龙（集团）国威铁合金黔西南泰龙（集团）桂凤冶炼黔西南泰龙（集团）生辉冶炼62贵州亿祥矿业集团（含以下3家企业）贵州亿祥矿业（集团）台江兴顺贵州亿祥矿业（集团）镇远润达贵州亿祥矿业（集团）雷山凯运63贵州省镇远县西秀冶金集团（含以下3家企业）贵州省镇远县西秀电冶厂贵州省镇远县创硕冶炼贵州省镇远县百川冶金碳素炉料责任64贵州省麻江山宏冶金实业公司65贵州大龙铁合金有限责任公司66铜仁市泰源铁合金厂67贵州省普定县海能电化工业68湖北中天亚科（铜仁）硅业69四川西昌泸山铁合金有限责任公司70四川金鹰电化（含以下2家企业）四川金鹰电化篷安金鹰电化71达州立信铁合金有限责任公司72达州市金源电化73四川岷江硅业74峨眉山市中山铁合金冶炼75四川省攀枝花玉典电冶有限责任公司76四川省乐山市铁人冶金77四川省理成特种硅业78阿坝州华西电冶公司79大竹县升泰硅锰有限责任公司（含以下2家企业）大竹县升泰硅锰有限责任公司宣汉达泰合金80四川省峨眉山市钰腾铁合金81四川省远大铁合金82乐山川闽铁合金厂83峨眉山市华瑞实业84阿坝州川西林业局铁合金厂85攀枝花新钢钒股份86文山县金和有色金属87云南省师宗铁合金88砚山县阿舍冶炼厂89砚山县东方永胜硅锰厂90砚山县平远震容冶炼有限责任公司91马关县金欣铁合金有限责任公司92景洪锰合金厂93勐海雄泰铁合金冶炼有限责任公司94景洪华兴铁合金有限责任公司95甘肃省文县明辉硅业96文县荣兴铁合金厂97陇南市顺天扶贫开发铁合金厂98永靖光华实业有限责任公司99宁夏昌茂祥冶炼100宁夏惠冶镁业101平罗县恒利冶金化工102宁夏合金元冶金工贸103平罗县众鑫冶炼104宁夏宁益隆冶金105石嘴山市宝马冶金106平罗县万顺冶金化工107平罗金玉川冶金108宁夏恒顺冶炼109宁夏新隆晟冶金110青海3405工厂西宁分厂（资料来源：北京华经纵横经济信息中心整理）第三节中国铁合金行业发展情况分析一、2021年中国铁合金工业运行情况回顾回顾2021年铁合金市场，市场的主旋律可谓是价格逐级下降。其间虽然个别品种价格也曾出现过回升行情，但都只是昙花一现。2021年主要品种价格跌幅为8.3%～61.2%，钒铁的下跌幅度最大，达到25.5万元／t。2021年1季度普通合金和特种合金走势各异普通合金保持缓慢下滑的态势，甘肃、宁夏产硅铁72号由年初的5000～5100元／t降至4700～4900元／t，75号由5400～5500元／t降至5000～5100元／t。65号高碳锰由6800元／t降至6300元／t左右，中锰FeMn75C2.0由1.22～1.23万元／t降至1.1～1.12万兀／t，中锰FeMn75C1.5由1.26～1.28万元／t降至1.12～1.14万元／t；硅锰6517由6800～6900元／t降至6300～6400元／t。而铬铁受进口铬矿价格上升拉动，价格有所上涨，山西、西南产高铬Cr60C8由6600～6700元／t升至6800～7000元／t。特种合金受矿山整顿影响，保持持续大幅上涨势头。钼铁在钼精矿紧缺的拉动下，价格大幅攀升，辽宁地区产钼铁FeMo60由年初的34～34.5万元／t升至41～42万元／t。钒铁受国际市场价格攀升影响，FeV50价格由18～18.5万元／t飚升至42～43万元／t。钨铁在矿源紧张的影响下，FeW70价格也由7.1～7.2万元／t升至16～16.1万元／t，均创出历史新高。2021年2季度在钢材市场价格下滑的影响下，钢厂对合金的采购价格有所调整普通合金和特种合金价格同时出现下滑的态势。普通合金中甘肃、宁夏产硅铁72号由季初的4600～4800元／t降至4500～4600元／t，75号由4800～5000元／t降至4600～4700元／t。65号高碳锰铁由6200～6300元／t降至5600～5700元／t，中锰FeMn75C2.0由1.05～1.06万元／t降至8400～8600元／t，中锰FeMn75C1.5由1.08～1.12万元／t降至8800～9000元／t；硅锰6517由6200～6300元／t降至5500～5600元／t。高铬Cr60C8由6900～7000元／t降至6700～6800元／t。特种合金受国际市场价格不断下调影响，价格出现下滑。钼铁FeMo60由41～42万元／t降至40.5～41万元／t。钒铁FeV50价格由42～43万元／t降至35.5～36万元／t。钨铁一路攀升FeW70在6月初曾创出20.5～20.7元／t的新高，但随后价格降至19～19.5万元／t。2021年3季度铁合金市场仍然没有明显好转，价格总体上保持跌势甘肃、宁夏产硅铁72号和75号价格从8月初分别降至4200～4300元／t和4400～4500元／t，并且波动平稳。65号高碳锰铁和中锰FeMnC2.0分别降至4800～4900元／t和7400～7500元／t，硅锰则在9月下旬由于钢厂冬储和电价上调等原因，价格由降势转为略升，FeMn65Si17达到5000～5100元／t。由于不锈钢对铬系合金需求减弱，导致铬铁和铬矿不断走低，高铬Cr60C8降至5800～5900元／t，吉林产低铬Cr60C0.25降至10300～10400元／t。特种合金受国际市场价格变动影响，价格走出先抑后扬的态势。钼铁FeMo60回升至37～38万元／t。钒铁FeV50价格更是上涨了10万元／t，达到23～24万元／t。钨铁FeW70价格也回升至接近7月初的水平，达到16.5～17万元／t。2021年4季度铁合金市场整体低迷，价格回落，但普通合金的变化幅度趋缓这是因为在钢材市场价格不断下滑的情况下，钢厂在减少采购量的同时不断压低采购价格来转移成本压力。4季度硅铁价格波动较为平稳，甘肃、宁夏产硅铁72号和75号价格保持在4200～4300元／t和4400～4500元／t。锰铁65号高碳锰铁价格降至4400～4600元／t，中锰FeMn75C2.0降至7000～7200元／t，硅锰价格由升转落，FeMn-Si7在4900～5000元／t。铬系合金需求减弱，价格不断走低，高铬Ct60C8降至5000～5100元／基t，低铬Cr60C0.25降至9000～9200元／实t；特种合金中钼铁FeMo60回落至26.5～27万元／t，是全年的最低，钒铁价格先抑后扬，FeV50价格在16.5～17万元／t，处于全年相对低位。钨铁FeW70价格在16.5～16.8元／t之间平稳波动。2021年铁合金市场具有以下两个特征：一是特种合金是市场唯一亮点。2021年全年的市场变化中，钨、钼、钒成为市场中的唯一亮点，其与国际市场的关联性越来越强，价格几起几落，且幅度较大，不过从另外的角度来看，这也给商家带来机会。二是市场受到政策面的影响。出口关税的调整、行业整顿、环保治理、电价调整等政策对铁合金市场的走势都产生了一定的影响，一部分企业因此停产或开工能力受到限制。二、2021年中国铁合金工业运行情况回顾2021年1～9月份，我国铁合金产量994.93万t，10月份产量134.53万t，1～10月累计铁合金产量达1131万t。2021年铁合金出口量一直在稳步增加。9、10两个月铁合金月出口量分别为21.25万t和21.75万t，1～10月出口铁合金达到184.8万t，。2021年钢产量大幅上涨，出口量回升，铁合金产量快速增长的同时，销售价格稳中有升。这里存在市场需求拉动的因素，也与电价不断上涨的推动作用有关。三、2021年中国铁合金工业运行情况回顾2021年国内产量增幅逐月回落，进口增幅超过出口增。2021年全国铁合金产量为1746.7万吨，比2021年同期增长22.1%。但是，受国家宏观调控政策的影响，增幅逐月回落。其中去年下半年各月增幅和实际产量比去年6月份大幅下降，主要是一些地区严格执行节能减排政策。淘汰落后产能，不少企业停产整顿。2021年全年产量增幅比上半年累计产量增幅低13.23个百分点。如果扣除镍铬生铁产量同口径比较，2021年产量比2021年增长14.72%，比同期粗钢产量增幅低0.98个百分点。2021年进口铁合金154.86万吨，比2021年同期增长151.2%。其中，高碳铬铁进口134.54万吨，比上年增长205.4%；中低碳铬铁进口3.96万吨，比2021年增长341.0%。2021年出口铁合金320.96万吨，比2021年同期增长36.0%。其中，75%硅铁出口139.89万吨，比2021年增长17.6%；硅锰合金出口76.61万吨，比2021年增长67.2%。受国家加大限制出口政策影响，去年7月份以后出口增幅明显回落，尤其是硅铁出口数量和增幅明显减少。在去年的高碳铬铁、中低碳铬铁进出口中，进口的一部分、出口的大部分是采用保税仑库进出境货物方式，实际出口比2021年减少。2021年全年铁合金出口增幅比上半年累计出口增幅低22.9个百分点，铁合金净出口量166.1万吨，占同期生产量比例的9.5%，比2021年同期低2.66个百分点。2021年，进口锰矿增幅减缓、价格大幅增长；进口铬矿国外限制越来越多，价格继续大幅上涨。其中，进口锰矿663.45万吨，比2021年同期增长6.8%；进口锰矿价格大幅上涨，2021年12月进口平均单价比2021年1月上涨146.81%。2021年，进口铬矿609.03万吨，比2021年同期增长40.9%；进口铬矿价格继续大幅上涨，2021年12月份进口平均单价比2021年1月份上涨62.29%。铁合金国内表观消费量大幅增长，大宗铁合金产品市场价格呈上涨态势。2021年铁合金国内表观消费量为1580.6万吨，比2021年增长25.55%。如果扣除镍铬生铁同口径比上年增长17.6%，比去年同期粗钢产量增幅高1.9个百分点，基本与粗钢产量增幅同步。受国内外市场需求增长。尤其是国内不锈钢粗钢产量大幅增长的拉动，以及进口锰矿、铬矿、国内锰矿等原燃料价格上涨的压力，2021年国内市场硅锰、锰铁、铬铁、硅铁等大宗铁合金产品价格呈上涨态势。四、2021年中国铁合金工业运行情况分析据中国钢铁工业协会预测，2021年全国粗钢产量5.2～54亿t，比上年增加3100～5100万t，增长6.3%～10.4%。2021年全国不锈钢产量720.6万t，比上年增长35.96%，预计2021年不锈钢粗钢产量仍将增长20%左右。2021年全国金属镁产量65.93万t，比上年增长25.44%，预计2021年产量80万t左右，再增长21.34%。2021年全国粗钢产量，以及有色、化工、机械等行业继续增长，将增大对铁合金的需求，给铁合金行业发展提供新的机遇。2021年1～2月份全国铁合金产量247.85万t，比上年同期增长10.60%，增幅比上年同期回落29.6个百分点。主要原因是湖南、贵州、重庆等南方地区遭遇严重的雨雪冰冻灾害，输电线路中断导致大面积停电，不少企业被迫停产减产。3月份以后随着全国电网恢复供电，铁合金企业也恢复正常生产。近年新增生产能力释放出来的同时，受国家宏观经济调控政策的影响，仍要加大淘汰落后产能力度。因此，2021年国内铁合金产量将继续增长，但增幅将大幅回落，基本上与粗钢产量增长同步。1、2021年国家进一步加大限制铁合金出口政策力度。一是提高铁合金出口关税税率。从2021年1月1日起硅铁恢复原出口执行关税税率25%；锰铁、硅锰合金恢复原出口执行关税税率20%；铬铁执行暂定税率20%；工业硅执行暂定税率10%；金属锰及其他特种铁合金执行暂定税率20%。二是商务部目前正在制订2021