卫星导航系统的市场分析

卫星导航系统的市场分析卫星导航系统是一种以卫星为基础的无线电导航系统，可全天候发送高精度的导航、定位和授时信息，是一种可供海陆空领域的军民用户共享的信息资源。目前世界上正式投入运行的卫星导航系统有美国的GPS系统、俄罗斯的GLONASS系统和我过北斗卫星导航定位系统。其中GPS的应用最为广泛，占到全球应用的95%以上。随着我国北斗系统和欧盟伽利略系统建设逐渐加快，GPS一枝独秀的情况将被打破。2020年前，全球将形成包括美国GPS、俄罗斯GLONASS、欧盟伽利略喝中国北斗系统在内的4大全球卫星定位体统（GNSS）。此外，日本、印度等国也在建设自己的区域系统和增强系统，卫星导航产业正步入多系统并存、多技术融合的发展阶段。随着全球卫星导航系统的建设的不断完善，其市场应用也日趋广泛，从最早应用于军用定位和导航，逐渐扩展到民用，并渗透至国民经济各个部门，成为继移动通信和互联网之后全球第三个发展最快的电子信息产业经济增长点。对于全球卫星导航系统的发展前景也成为了人们的焦点。1.全球卫星导航市场应用情况1.1导航市场定义与划分全球卫星导航市场是指使用全球卫星导航系统，以定位和导航最为推动因素提供产品和服务的市场。由于手机等多用途的导航产品的存在，进行市场规模评估，将导航市场分为核心市场与增值市场。其中核心市场是直接利益来源的市场，增值市场除了直接利益之外的其他利益来源市场。以智能手机为例，核心市场仅包括在基于位置的服务（LBS）业务下直接相关的LBS部件零售价格（如芯片、地图、导航软件）；而增值市场则包括在LBS业务下导航手机的全部价格。从全球卫星导航系统的核心市场来看，可细分为4个市场：道路导航市场、包括便携式自动导航设备（PND）和车载系统；LBS市场，包括全部全球卫星导航系统功能的智能手持设备和服务；航空导航市场，包括商用和通用航空的全球卫星导航系统设备；农业市场，包括导航系统在农业领域的高、低技术应用等。其中道路导航占据全球卫星导航系统核心市场的半壁江山，以2010~2020年累计数据测算，所占比重高达56.4%其次是LBS市场，占比重42.8%；而航空导航市场和农业市场所占比重很低分别为0.2%和0.6%。1.2导航市场的发展现状及趋势全球卫星导航市场发展迅速，自2006年以来导航市场呈显著增长趋势，未来仍有巨大潜力尚待开发在导航设备销售方面，随着全球卫星导航系统建设的不断完善，全球导航设备的销量迅速增长。欧盟为例，从2010年开始的5年中，全球定位导航设备在欧盟的销售将以18%的复合年均增长持续增加，到了2016年以后年均出货量将维持在2亿台左右（见图2）再考虑带有导航定位功能的智能手持设备，到2020年，欧盟全球卫星导航设备的出货量有望超过4亿台。在导航市场收入方面，从2010年开始的10年，整体民用导航应用收入以年均11%的速度增长，到2020年核心市场预计达到1650亿欧元，增值市场达到2440亿欧元。4大核心市场,LBS和道路导航市场创收分别达到710亿欧元和930亿欧元。(1)道路导航市场在全球卫星导航设备中，道路导航设备的出货量持续增长。到2020年，欧盟国家预期将以复合年均增长率7%的增幅达到6900万台；北美将达到1.2亿台，世界其他国家与地区将达到2.3亿台。全球卫星导航系统在道路导航中的应用主要体现在汽车导航、车队管理与物流、道路收费和紧急呼叫等4个方面。汽车导航。目前全球卫星导航系统的主要应用之一，运用全球卫星导航系统提供的数据和电子地图，可以使道路用户进行精确定位与指引。基于全球卫星导航系统的汽车便携导航设备过去4年中快速增长：全球年均增长76%欧盟年均增长55%。相信到了2020年，大部分的汽车都将安装车载导航设备。车队管理与物流。基于全球卫星导航系统的车队管理系统，主要用于车辆定位（广泛应用于卡车、公交车、警车、出租车等），以优化资源管理，减少旅行时间，提高安全性和剑豪燃料消耗。2009年，北美地区配备车队管理与车辆跟踪系统的车辆数达600万台，除了汽车，集装箱也越来越多地配备全球卫星导航系统功能的相关设备。盟的安装率达到30％。这一导航系统的普及率也代表了其它应用产品(如公路收费、高级驾驶辅助系统的市场应用情况。2010-2020年，全球卫星导航系统设备出货量仍将以年均10％的速度增长，到2020年将达到11亿台。随着导航系统设备出货量的爆炸性增长，导航市场也出现了显著的价格下滑，尤其是便携式导航设备，2010-2015年每台设备平均降价幅度从200欧元左右到600欧元左右不等。2010～2020年，导航设备的价格仍将继续下滑。其中，便携式自动导航设备价格将从2010年的150欧元减少到2020年的70欧元(复合年均增长率一7％)。车载导航系统将从2010年的1070欧元降至2020年的600欧元(复合年均增长率一6％)。而道路导航

收入受设备销售增长带动而迅速增加，从2010年的49吨欧元增加到2014年的740亿欧元；从2014年起，价格下滑导致收入增长放缓，至2020年，道路导航部分收入将达870亿。手机导航价格从2005～2009年以年均10％的速度递减，从2005年的270欧元左右降至2009年的不足210欧元。在商用飞机领域，含有全球卫星导航系统接收机的飞行管理系统平均价格将从2010年的37000欧元降到2020年的31000欧元。在通用航空领域，设备价格将以年均2%速度下降，从2010年的3200欧元降低到2020年的2000欧元。在农业领域，尽管EGNOS以极低的成本提高了可用性及精度，但是农业设备价格下跌仍然十分缓慢。2010~2020年，世界农业设备价格总体将以年均2%的速度下降，其中高技术从12000欧元降到9800欧元，低技术设备从1700欧元降到1400欧元；而欧盟高技术设备从13000欧元降到12000欧元，低技术设备从1900欧元降到1800欧元。2.3导航设备便携式方向发展近年来，导航设备出现了向小型化、轻便化发展的倾向。随着芯片等硬件技术的不断完善，导航终端在技术上已经可以做得更为小型化。而在市场方面，更多的普通用户对于轻便化的导航终端的经济性、易操作性以及便携性青睐有加。便携式导航设备凭借着产品的稳定性和易用性以及价格优势，在最近几年已经成为汽车导航市场的主力军。2004年，全球的便携式设备出货量还只有数十万台，到了2005年的500万台到2006年的2000万台再到2014年的5000万台。市场对便携式导航设备地方需求还会持续增加。之后很有可能市场被含导航设备的智能手机所挤占。随着手机4G时代的到来，GPS导航手机得到了加速发展普及，GPS导航正式成为了4G手机和智能手机的主要标配。目前，GPS导航正在成为手机的主流功能，受消费者的追捧。2015~2020年间，支持LBS功能的手机销量将继续增长。在全球卫星导航设备销量市场占绝对优势。2020年后，多数国家市场渐趋成熟，智能手机销量增长将放缓。全球卫星导航系统的芯片价格的降低与集成化、小型化使得智能导航手机价格更便宜。2.4新的应用出现全球卫星导航系统在导航市场的应用除了4大核心市场之外，还广泛应用于船舶远洋导航、紧急救生、移动商务、水声探测、个人旅游、工程机械及野外探险等等。除了导航市场外，全球卫星导航系统也逐渐渗入到一些新的应用与服务领域，如授时校频、高精度测量等等。3.我国未来10年卫星导航系统发展3.1我国北斗卫星导航系统的应用市场加快建设我国北斗卫星导航系统的应用市场加快建设，打破导航应用市场垄断长期以来，美国GPS系统在全球导航应用市场中“一家独大”，几乎垄断了整个导航应用市场。2004年，我国启动了具有自主知识产权的北斗卫星导航系统建设，2011年共发射了3颗北斗导航卫星，2012年已发射了3颗北斗导航卫星，目前在轨工作卫星已达11N，包括4颗GEO、5颗IGSOSD2颗MEO卫星。这打破了美国GPS系统在我国卫星导航领域一统天下的局面，摆脱了我国在导航应用领域长期受制于人的困境。我国建设北斗卫星导航系统的根本目的是为了满足我国国防与经济、信息化建设的各种需求，即建设的目的是应用。北斗导航市场虽经几年的培育有了一定的规模，但就市场运营的现状而言，仍然处在开拓初期，民用用户基本上是高端用户和专业用户，而北斗民用的真正市场必须是以大众用户为主体的市场。目前国内主要为GPS应用，98％以上的终端来自进口，北斗导航系统应用所占份额还不足1％；从产业规模来看，北斗芯片目前应用非常少，注册用户百万，民用不到20％。因此，采取各种措施加快建设和拓展我国北斗卫星导航系统的应用市场，民族产业市场需求大。（2）加快建设我国北斗卫星导航系统的应用市场是应对我国导航应用市场迅速增长的需要必然趋势。我国已成为世界第二大经济体，在当前我国扩内需、稳增长的经济发展基调下，卫星导航系统的应用具有巨大的市场需求。2001～2009年，中国卫星导航应用市场规模年均增长率接近50％目2010年年产值达505亿元人民币，2011年已突破700亿元。随着相关技术的成熟应用，中国卫星导航产业将进入井喷期。2020年，中国卫星导航产业年产值预计将达4000亿元人民币。与此同时，我国在关于促进卫星应用产业发展的若干意见中，提出要大力发展卫星应用产业，提高地面设备国产化率，至2020年达80％的目标。在国内导航产业的引导和国家相关政策的支撑下，我国北斗卫星导航系统的应用市场具有巨大的增长空间。为实现预期目标，迫切需要加快我国北斗卫星导航系统建设，大力挖掘其市场应用空间。3.2进一步扩大公共运营服务市场我国北斗卫星导航系统最重要的基本点是满足国家安全和经济社会发展对卫星导航的需求，这决定了我国的公共服务市场将成为北斗导航应用的最大市场，包括城市应急管理、智能交通、综合执法、人身安全保障服务、公务用车监管等方面。在公共服务市场开拓与发展方面要注意的问题有：(1)政府方面。我国北斗系统在建设初期就确立了“边建边用、以建代用、以用促建”的基本思路，2011年12月27日开始提供试运行服务。目前除GPS与北斗系统形成竞争的其他两大系统均得到政府的大力支持。欧盟的伽利略计划虽一再拖延，但目前已经解决最难的资金问题，进入2014～2020欧洲财政框架，分7年拨付的70亿欧元可以购买并发射伽利略其余的6颗卫星，并覆盖其运营支出(2014年11亿、2015年11亿、2016年9亿、2017年9亿、2018年7亿、2019：自99亿、2020年14亿)。俄罗斯也宣布获得了3300亿卢布用于发展GLONASS系统。这就要求我们尽量缩短国内卫星导航应用市场培育期，政府在公共服务领域大力倡导扩大北斗卫星导航系统应用，出台促进国家核心战略产业使用或更新卫星导航系统的相关政策。(2)企业方面。北斗系统运营商应在北斗导航卫星系统建设阶段抓紧练“内功”．区分我国不同省份、地区的地理、人文环境差异，提供更具有竞争力的服务内容。3.3加大在道路导航和智能手机市场的投入和应用欧洲全球导航卫星系统局预测，至2020年，全球导航市场的核心市场将达到1650亿欧元，增值市场将达到2440亿欧元。其中道路导航和LBS服务是未来全球卫星导航系统的两个主要应用市场。受国际导航设备发展趋势的影响，中国北斗导航系统的应用领域在未来一段时期内也将从以车辆导航为主，向综合信息服务、掌上电脑(PDA)、导航手机等新型领域不断扩展，尤其是智能导航手机将成为北斗导航系统的主要应用领域之一。根据欧洲全球导航卫星系统局的预测，市场对便携式导航设备的需求预计在2014年达到顶峰，之后将快速转向智能导航手机市场。而中国的汽车产业在近几年内才发展起来，较之欧美等发达国家，我国的汽车产业发展滞后，道路导航市场起步晚。因此，我国对便携式导航设备的需求在未来还将有较长时间的增长空间。在道路导航方面，除增加新车安装率外，还应降低旧车车载导航系统更新安装成本，刺激车载导航系统市场安装量。相比之下，由于更多的普通用户对于轻便化的导航终端设备的经济性、易操作性以及便携性的青睐，国内智能手机的发展势头颇为强劲，2014年全球市场份额已超过26％。随着智能手机的普及，未来还将有较大的增长空间。我国的卫星导航系统应充分把握住道路便携式导航设备和智能手机在导航系统应用上的市场扩张期，加大北斗卫星导航系统在道路导航和智能手机市场的投入和应用。3.4提供差异化的市场服务我国北斗卫星导航系统起步晚，竞争力弱。在美国GPS卫星导航系统已深入人心的背景下，北斗卫星导航系统虽然面临着应用推广与创新模式的挑战，但巨大的市场空间仍然支撑了北斗的发展潜力。在与其他导航系统竞争的过程中，北斗卫星导航系统需要充分发挥其服务的特色，创造性地提出有竞争力的应用解决方案和推广策略，以此赢得市场空间。目前来看，由于我国北斗一号系统与GPS相比价格较高，定位精度较低，定位导航应用较少，主要应用在水文与水情测报、灾害应急救援等方面。未来，我国北斗卫星导航系统除积极扩大道路导航和导航智能手机的应用市场之外，应更加注重提供差别性的市场服务。例如，北斗一号系统具有EBGPS更强的授时功能，但是目前在关键行业并未得到普及应用，而国家基础网络的时频系统与经济安全息息相关，因此授时领域应该是北斗系统急需普及的大市场。此外，应充分把握全球卫星导航系统出现的一些新的应用空间，积极挖掘国家各有关部门和行业的主要需求，在交通运输、农林水利、城市基础设施、防震救灾等方面加大北斗卫星导航系统的应用。’3.5以开拓服务市场为主，以设备销售为辅欧洲全球导航卫星系统局的预测明确指出，全球卫星导航系统市场中，在设备销售方面将出现显著的价格下滑趋势。相反，基于位置的服务核心市场收入85％来自于服务业。这对我国从事卫星导航的企业提供了指导性意见。卫星导航产业作为新兴的朝阳产业，市场前景广阔，与之相比中国当前提供卫星导航应用与服务的企业与机构仅有几千家，且大多数是小型企业，其中参与北斗终端研发或销售的企业数量有几十家，远远满足不了市场需求。我国从事卫星导航的企业与机构应抓住北斗卫星导航系统第二步建设和伽利略