中国和全球的数字电视调查报告2008

中国和全球的数字电视调查报告日期：2008-2-22一、名词解释*什么是数字电视?

“数字电视”的含义并不是指我们一般人家中的电视机，而是指电视信号的处理、传输、发射和接收过程中使用数字信号的电视系统或电视设备。其具体传输过程是：由电视台送出的图像及声音信号，经数字压缩和数字调制后，形成数字电视信号，经过卫星、地面无线广播或有线电缆等方式传送，由数字电视接收后，通过数字解调和数字视音频解码处理还原出原来的图像及伴音。因为全过程均采用数字技术处理，因此，信号损失小，接收效果好。

*什么是移动电视?

移动电视俗称手机电视。它以数字技术为支撑，通过地面或卫星电视信号广播、地面设备接收的方式播放和接收电视节目，目前多通过手机、多媒体播放器、车载、USB接收器等终端设备实现电视信号接收。它最大的特点是在处于移动状态的交通工具上保持电视信号的稳定和清晰。数字移动电视是国际公认的新兴媒体，被称为“第五媒体”。它以数字技术为支撑，通过无线数字信号发射、地面数字接收的方式播放和接收电视节目。它最大的特点是在处于移动状态、时速120公里以下的交通工具上，保持电视信号的稳定和清晰，使观众可以在移动状态中轻而易举地收看电视节目。移动电视和广播一样，都用无线信号发射和地面接收的方法。只要有数字电视(接收)机，就像拥有收音机一样，可以在发射场强所在的任何地方，在移动中接收信号。这种方式一旦大范围推广，人们今后除了可随时随地打开手机看电视外，在高速行驶的列车和汽车上也可以享受实时的电视节目。2004年以来，手机电视业务一直被业界所看好。根据计划，随着3G网络的逐步建设，移动运营商开展新的移动多媒体业务和高速数据业务，其中，手机电视业务具有广泛的应用前景，将成为未来3G网络中的热门业务之一。近日，ABI研究中心预测2012年全球移动电视用户将达到4.62亿。3G网络的高速发展与移动视频的增长，也驱动了移动电视的发展。ABI研究中心认为，亚太地区将成为移动视频服务发展的领先地区。根据数据统计，2007年亚太区移动视频用户的数量已超过2400万，预计2012年时将达到2.6亿。中国与印度具有大量的移动用户，为移动电视发展做出显著贡献。日本与韩国的高普及率也是带动移动电视市场发展的动力。二、手机电视标准（一）中国移动电视标准CMMBCMMB是英文ChinaMobileMultimediaBroadcasting（中国移动数字多媒体广播）的简称。国家广电总局于06年10月颁布了中国移动多媒体广播行业标准，确定采用我国自主研发的移动电视接收标准STiMi，该标准将从06年11月1日起实施。它是国内自主研发的第一套面向手机、PDA、MP3、MP4、数码相机、笔记本电脑多种移动终端的系统，利用S波段卫星信号实现“天地”一体覆盖、全国漫游，支持25套电视节目和30套广播节目。中国国家广播电视总局在2006年10月份正式颁布了中国移动多媒体广播标准(CMMB)，并已经在11月1日正式实施。与两个月前颁布的地面电视标准DMB-TH不同的是，该标准采用广电系研发的信道解调标准STiMi，主要面向手机、PMP等便携式设备的移动数字电视信号接收。表1国内具有自主知识产权的手机电视标准1清华DMB-TH2北京新岸线T-MMB3华为CMB4广电CMMB5中国标准化协会CDMB该标准同DMB-TH还有一个重大的不同，DMB-TH为国家标准，而CMMB仅为广电提出的行业标准。因此，该标准一出，立即引来了各方的争议。首先就国际上来说，DVB-H和T-DMB已经投入广泛的应用，产业链更加成熟，而且国内已经有很多地方开始了DVB-H或T-DMB的试水，北京更是已经开始运营DAB(T-DMB正是基于DAB)广播。其次，国家标准DMB-TH同样适用于移动接收，虽然目前还没有适用于便携式设备的低功耗芯片发布，但相关芯片已处在研发阶段，另外参与移动电视标准竞争的还有电信主导的T-MMB技术和已经在香港投入商用的华为CMB广播技术。随着2008北京奥运会的临近，移动电视商用的日程已经刻不容缓。据广电相关人员透露，目前CMMB测试已经在北京开展，设备采购、站址选择和参数调试等都在开展中，四五家芯片厂商已经与华旗、UT斯达康、英特尔等国内外大厂商紧密合作，产业进程在顺利进行。而不少人内人士则表示担忧，CMMB“天地一体”将会面临卫星、地面信号增强器等设备的巨大投资，而用于终端的相关接收芯片还没有发布，对于刚颁布不久的CMMB，能否在短时间内产业化还是个未知数。在公众心目中，奥运会被视为世界最顶级的体育盛会。在信息飞速发展的今天，媒体无疑在其中扮演了一个极其重要的角色。近年来，互联网、楼宇电视、移动电视等新媒体异军突起，而其中发展最为迅速的手机无疑成为其中最受关注的新型传播载体。随着手机技术的不断发展，持有者已经可以在手机上阅读各种形式的、各种内容的资讯。中国移动作为北京2008奥运会无线通信领域合作伙伴，针对手机开发出多种新产品，充分发挥其便携性、互动性、随身性等相较于传统媒体的优势。1、广电总局提速CMMB标准产业化今年奥运会期间用户用手机看奥运的目标正在逐步实现。近日，国家广电总局启动了广电系手机电视标准CMMB接收终端的招标，联想、中兴等终端厂商则已做好了投标准备。按照中国政府采购网的公告，此次招标对象为CMMB设备招标的一个子项目——接收终端，符合招标条件的终端共有A、B、C这3类，分别是信道、复用测试用接收终端；加密、加扰测试用接收终端；全业务测试用接收终端。据悉，承办此次招标任务的是国家广电总局无线局，该局其目前是CMMB全国建网的主管单位，未来有可能会成为未来的运营主导者。有分析人士指出，在距离第29届奥运会不到半年的时间里进行CMMB终端招标，国家广电总局的目的就是要大规模鼓励和发展CMMB终端的产业化。此外，目前CMMB手机等终端的产业化进展速度迅猛，尤其是不带条件接收的CMMB手机等终端已经完成产业化工作，部分企业已进入批量生产阶段。按照此前的报道，广电总局已着手开始系统制作CMMB节目及特色业务，而随着前不久CMMB数据广播技术标准的颁布，多种具有特色的数据业务也将被集成到CMMB网络中去，进一步完善其功能。2、CMMB赴海外推广，国际厂商或半年内推CMMB终端2月15日消息，中国移动多媒体广播（CMMB）亮相在西班牙巴塞罗那举行的世界移动通信大会。CMMB相关人士表示，已有国际知名手机品牌与CMMB展开接洽，有望于近期推出相应的终端。移动电视是此次展会的热点之一，以中国自主手机电视标准身份亮相的CMMB也受到了颇多关注，几韩国TUMedia120万付费用户至少需要250万用户才能实现收支平衡收费节目由于质量不尽如人意，用户满意度不高，于是一些用户或潜在用户流向免费阵营从全球看，手机电视业不容乐观，众多运营商出现巨额亏损。以韩国DMB（数字多媒体广播）为例，虽然用户群已相当庞大，但其手机电视服务去年却亏损了3亿多美元。美国ESPN也是如此，其手机电视开业仅10个月，就以亏损1.5亿美元结束。这表明，手机电视盈利模式还不明晰，市场也没有表现出预期的反响，投资者须慎重。韩国无疑最具有代表性，电视娱乐业发达，也是最早推出手机电视服务的国家，很快就发展了大约700万用户（韩国仅为5000万人口），渗透率相当高。然而，韩国的手机电视服务提供商却有苦难言，目前没有一家能够盈利。造成亏损的主要原因是手机电视服务是免费的，而广告收入十分有限。2006年，韩国6家手机电视服务提供商的广告收入都不理想。为了提供更好的电视节目传播质量，它们必须投资建设网络，庞大的开支令它们苦不堪言。分析人士指出，手机电视需要长期投资，并不能立竿见影，新进入厂商必须做好头几年连续亏损的准备。估计，韩国的手机电视市场培育期会长达5年以上，盈亏平衡前累计亏损额将达12亿-15亿美元。无独有偶，在美国，2006年初，迪斯尼高调推出基于通信网的“ESPN手机电视频道”，但这一业务进展并不顺利，该业务只吸引了3万名用户，与原计划发展24万户的目标相差甚远。去年2月，英国电信集团大张旗鼓地宣布手机电视业务开通。但英国电信打造的Movio业务，与欧盟各成员国的DVB-H标准不兼容，以致业务乏人问津。英国电信颇为苦恼，原本打算狠赚一把的业务大失所望。今年7月底，该项业务被迫终止，前期巨额投入付诸东流。据统计，自推出Movio业务以来，英国电信仅广告宣传就花了250万欧元，而手机用户却反应平淡，4500万手机用户中使用手机电视业务的仅为1万多人。渗透率过低，根本无法维系庞大的支出。美国电信运营商Sprint在2003年底推出了手机电视商用业务，也反响平淡。使用这项业务的用户说：“那种体验就像看一个超小的、模糊的幻灯片，还夹杂着不小的噪音。”加上大部分手机的分辨率、音响效果远未达到看电视的要求，其结果可想而知。经验教训在发达国家，手机电视已经有多年的发展历史，虽然目前大多数还未盈利，但我国运营商还是可以从中吸取一些经验和教训的。特别是日本，在手机电视普遍不景气的情况下，该国移动运营商、终端设备商和广电部门通力合作，推动了手机电视服务在市场培育期的稳步发展。开播半年，电视手机就售出160万台，约占手机用户总数的2％。日本手机电视能够独树一帜，主要得益于合理的规划，最大限度地节省了成本。日本的移动数字电视标准ISDB-T预留了13频段中的一个段进行移动电视广播，实现了国家频率资源的统筹。同时，日本还避免了重复建设，手机电视发射装置和国家地面数字广播一致，节省了前期设备投资。广电与电信的密切协作，在避免浪费的同时，也把市场推广效果最大化。中国手机电视的推进，不妨学习一下日本，明确定位、发展国标。因此，科学规划各项技术标准与市场组合十分重要，策略上应以国标为主，做到资源共享。精打细算，统筹规划，手机电视才会形成良性发展。韩国也是一个典例，手机电视渗透率高居世界首位，用户规模庞大，已达到700万用户，用手机收看肥皂剧的人远超过其他国家。但遗憾的是，它们在这项业务上似乎是赔本赚吆喝。导致这种局面，主要是因为定位不清，造成了市场混乱。收费节目由于质量不尽如人意，用户满意度不高，于是一些用户或潜在用户流向免费阵营。而免费阵营则由于广告收入不理想，没有更多资金铺设网络、改进节目质量，内容每况愈下，形成恶性循环。目前，我国没有统一的标准，手机电视所面临的困难比日韩等国要大得多：首先，消费者对手机电视尚处于认知阶段，要想使其深入大众，还需要较长时间的培育；其次，国内消费者养成了免费看电视的习惯，要想让他们付费购买节目，不是一件易事。权威调查显示，用户对手机电视业务最不能接受的问题，有超过40%的用户表示是收费贵；而免费开放，虽然有助扩大用户规模，但运营商肯定难以承载经济负担。韩国SKTelecom旗下的TUMedia就遭遇了尴尬，它每月收取14美元的手机电视服务费用，是韩国唯一一家收费的手机电视服务商。该公司的一位经理告诉媒体，由于收费模式遭受了免费服务的竞争，发展用户很困难，目前仅有120万付费用户，估计至少需要250万用户才能实现收支平衡。分析师指出，相较日韩，我国手机电视市场培育期可能会需要更长时间，估计将长达七八年，前期投资巨大，切不能蜂拥而上，半途而废。手机电视的不确定因素还很多，在没有合理规划前，大投入有可能造成血本无归。时下，视频节目需求在各项手机应用中还未排进前8位。全球手机电视遭遇寒流，而中国手机电视标准则依旧兵荒马乱，严重阻碍了业务的开展。手机电视并不是想象中的香饽饽，前期投入大，却很难找到合适的盈利模式，付费模式需要一定时间的培育期；而免费模式虽然在抢夺用户上有优势，但在广告收入难以维系的情况下，节目质量将难有保证。诺盛电信分析师认为，短时间内，中国手机电视市场快速增长的可能性不大。手机电视还是不太热门的增值应用，受诸多因素的限制，包括终端屏幕过小、收看时间有限、节目创新不够等。三、中国手机电视，道路怎么走？（一）广电在学TD和小灵通近日有媒体报道，CMMB产业链核心负责人披露，2008年6月，一颗专门为CMMB手机电视网络服务、名为CMMB-STAR的卫星将发射，采用卫星与地面相结合的方式，实现“天地一体、星网结合、统一标准、全国漫游”。广电总局相关部门最新的建网规划是，在2008年7月前将CMMB信号覆盖到324个城市。众所周知，在小灵通的发展上，我国固网运营商实行的是“先斩后奏”的方式，使得从未获得经营许可牌照的小灵通用户数一度超过了1个亿，而在TD的发展上，业内普遍认为我国电信产业也是采取了类似的方式，先大规模商用，再颁发牌照的方式来发展。虽然两者的目的不同，前者是担心监管部门干预，后者是在监管部门的主导下，担心其他两个国际3G标准的技术等方面优势抢了TD的风头，因此通过这种方式让TD“笨鸟先飞”。但实际上，在手机电视的发展上，广电部门多少有点“剽窃”电信部门的嫌疑，也就是撇开电信部门，自行发展CMMB手机电视，待其网络遍布全国各大城市，形成规模市场，“生米做成熟饭”之后，不仅信产部拿他没有办法，就是国务院也没什么办法了。从目前的发展情况来看，这一目的很快就会实现，自2007年8月以来，CMMB已在北京、青岛、沈阳、上海、秦皇岛、天津等6个奥运城市，加上深圳、广州共8个城市开通了CMMB发射站，开展了地面网络覆盖工作。北京地区现在已完成基于3个发射点的网络建设，基本可以覆盖四环以内的范围，其他城市先建设一个发射点，覆盖主要城区。正如媒体报道的那样，但目前看来，初期广电手机电视网络只会开展广播式业务，需要跟电信系统合作的网络业务会暂缓。未来的合作包括利用电信移动网络进行点播业务、收费等合作。现在摆在电信行业面前的问题是，如果广电的“阴谋”当真得逞，未来电信部门3G网络建成，在手机电视的发展上与广电如何合作或者竞争呢？在手机电视的发展上，最主要的问题就是政策问题，牵扯的是广电和电信两大部门的利益与权利。既然是政策问题，而且优势涉及国务院两大主要部委的问题，在我国的现有市场环境下，只有政府部门在政策上实现突破才能有效解决，否则必将制约我国手机电视乃至整个广电与电信融合产业的发展。无独有偶，近日，国内知名电信专家提出，在韩国手机电视产业发展的过程中，政府引导发挥了极其重要的作用。欧洲手机电视市场进展迟缓的一个主要原因就是技术标准迟迟无法统一，而确定与分配用于传输手机电视内容的可用无线信道问题也让欧洲移动通信业大感头痛。从这个角度来讲，我国政府应该像韩国那样，尽早推出国标，以排他性的强制政策来要求各部委和企业来经营手机电视业务，相信我国手机电视业务就会在巨大的市场容量下获得高速发展。（二）派系斗争妨碍业务发展，应学习日韩目前，我国的手机电视产业派系林立，广电、电信两大部门的标准之争可谓“针尖对麦芒”，在这场新式服务的角力中，双方毫无疑问都将最终目标指向了取得主导权。其中电信阵营拥有通信技术、网络及庞大的客户基础，握有直接面对消费者的利器；而广电阵营则掌握了丰富的内容与广播基础建设，实力也不容小觑。信息产业部电信研究院通信信息研究所副总工兼新技术、新业务研究部主任庾志成表示，两大阵营都坚持自己的标准，把大部分精力用在了内耗上，严重阻碍了我国手机电视的发展。虽然中国有庞大的手机用户群，但手机电视业务开展受困于标准之争，已经大大落后于日韩和欧美。他指出，当业务出现交叉时，狭隘的派系斗争必将妨碍这项业务的发展，这时最需要的是协作监管，若电信阵营和广电阵营能顾全大局，合作运营手机电视业务，将会是一种双赢的局面，在这方面，我们的邻国—日本和韩国是很好的榜样。（三）协作模式功不可没就在国内还在为手机电视标准而纠缠不清之际，邻国日本的手机电视业务却取得了长足的进展。日本移动运营商、终端设备商和广电部门通力合作，推动了手机电视服务在市场培育期的稳步发展。自2006年4月手机电视服务正式推出半年之后，日本电视手机就售出160万台，约占手机用户总数的2%。截至今年3月底，日本的电视手机已经累计售出近700万部。行业人士预计，到明年3月，日本的电视手机用户将达2700万户，占手机用户总数四分之一左右。与国内电信、广电互不妥协不同，日本移动运营商与广电部门采取了协作的形式。其中，NTTDoCoMo分别与富士电视台、日本电视广播网展开合作，它先于2005年12月以207亿日元取得富士电视台2.6%股权，与其在通信及广播领域上建立起伙伴关系；而后于2006年4月与日本电视广播网共同设立“D.N.DreamPartnersLimitedLiabilityPartnership”，在100亿日元的总投资额中，双方各出资50%。而KDDI则是与朝日电视展开合作。与朝日电视台合作之初，KDDI以内容为主，选定音乐、购物、戏剧等3种类型，在手机电视播送节目同时，设立相关超链接，以刺激应用服务的销售。若收看的是资讯节目及邮购节目，消费者可以登陆朝日电视台EZweb版之购物网站，进行商品订购；若为音乐节目，则消费者可从收视画面连上KDDI“LISMO”，“LISMO”会针对节目内容及视听众，规划相关促销活动。至于戏剧节目，则引导消费者下载主题曲铃声。日本运营商还十分注重与终端厂商的紧密合作(向厂家定制终端)。一位来自NTTDoCoMo的专家介绍说，日本运营商与终端厂商之间利益分配机制相当成熟，手机电视为终端厂商带来了新的销售额，同时为运营商新的终端用户。日本发展手机电视的很多经验值得中国学习：一、广电与电信的密切协作，日本移动通信运营商和终端是紧密结合的(通过向厂家定制)，广电部门只能通过与运营商合作才能使对应终端到达市场；二、频率资源的科学规划，日本移动数字电视标准ISDB-T预留了13频段中的一个段进行移动电视广播，实现了国家频率资源的统筹，也使移动电视节目与地面数字／CATV拥有对等平台；三、全国统一制式、统一资源分配、统一开播，使市场推广效果最大化；四、设备和节目的“零投入”，手机电视发射装置和国家地面数字广播一致，节省了大多数前端设备投资。我国手机电视产业的准备期要比日韩等国长，在推进其产业化方面，不妨学习一下日本，科学规划各项技术标准与市场组合，尽快确定并大力发展国标，并促进广电与电信的协作，同时还要学习韩国，加强政府的积极引导，只有双管齐下，手机电视才会形成良性发展。四、创毅视讯打头众厂商跟进，CMMB终端芯片方案三步走过去的一年多中，CMMB手机电视接收芯片领域几乎是创毅视讯孤独呐喊和前行。随着CMMB前景明朗，泰合志恒、Siano、卓胜、摩威和瑞芯等国内外厂商也加入其中，他们已经或者即将推出CMMB芯片方案。和创毅视讯相比，晚来一步的他们更注重奥运会以后面向大众的功能手机(Featurephone)市场。从目前的态势来看，早期CMMB终端会是品牌厂商的智能手机为主，市场起飞后将是包括黑手机在内在二三线厂商力推的功能手机，CMMB芯片方案的演进也正是迎着这种趋势。对于CMMB来说，目前更多是商用进程快慢的问题，包括CMMB建网速度和接收终端成熟度等。为了推动CMMB终端尽快实现产业化，在2007年末移动多媒体广播技术峰会期间，CMMB芯片和技术龙头厂商之一创毅视讯公司召开了CMMB终端技术峰会。创毅视讯携手ADI(tuner)、NXP(手机基带芯片)、Marvell(应用处理器)和CINADA(多媒体解码器和播放器软件)等终端各个环节上的合作厂商，展示了完整的CMMB终端解决方案。得益于CMMB和创毅视讯的号召力，包括联想、中兴、UT斯达康和华旗资讯等在内的140多家终端企业参加了此次技术峰会。

（一）创毅视讯携手众多合作伙伴打造CMMB手机生态系统目前创毅视讯已经可以提供CMMBdemodulator量产芯片，过去的一年多中，CMMB芯片领域几乎是这家位于中关村的企业在孤独呐喊和前行，先后推出了用于局端的CMMB调制芯片和用于客户端的解调芯片。不过，随着CMMB市场前景明朗，更多的CMMB解调芯片厂商开始加入。如泰合志恒科技不久前也宣布其S301AB解调芯片试量产。另外，上海卓胜微电子计划在2008年中推出CMMB解调芯片。卓胜微电子现有的产品主要为DAB/T-DMB解调芯片。而知名的多模解调芯片厂商Siano也将在2008年5月推出CMMB接收芯片。Siano公司中国区总经理王渭向《国际电子商情》记者介绍说，其CMMB接收芯片将是一个集成tuner+demodulator的单芯片(SIP封装)，支持U波段和S波段的Tuner目前已经做好。为了解决卫星信号较弱的问题，其采用了分级接收等高级技术，通过使用两个天线，将灵敏度增加4-5dB。王渭坦承其CMMB芯片可能赶不上奥运会，但强调市场大头在后头。他解释说，CMMB建网可能还需要一个过程，早期CMMB会以中心城市的地面网为主，量不会很大，市场起飞还是需要卫星上天和农村市场启动，这可能要等到2009年。他还补充说，由于各种可能的风险，奥运会期间可能不会有黑手机，预计到2008年第四季度，黑手机可能大量上市。除去黑手机，2008年CMMB手机市场规模可能在100万左右。对于众多厂商的加入，创毅视讯的孟斐表示欢迎。“这一方面反映了CMMB市场的前景得到了业界的认同”，孟斐对《国际电子商情》记者笑道，“另一方面，通过对比多个供应商的芯片，客户也可以看出谁的方案更好，因为如果只有我们一家供应商，客户不知道我们到底有多好”。创毅视讯表示，其IF101解调芯片的功耗为36mW，有非常好的多普勒性能，优秀纠错能力，频道切换时间短，支持边看边录。孟斐特别强调说，在北京地区刚刚进行的16QAM测试中，装载有IF101的终端在高速移动的状态下非常稳定地播放了CMMB电视节目。16QAM调制模式的测试成功，意味着CMMB现有的频率及带宽资源将得到更有效地利用，可播出节目套数是原来的2倍以上。对于CMMB的产业化进程，创毅视讯非常乐观。不久前，创毅视讯获得了台积电在2008年的量产支持承诺，并宣布与大联大集团成员品佳和知名通信芯片代理商科通签订了代理协议，计划在2008年内至少销售500万枚IF101芯片。根据广电总局的规划，2008年7月实现324城市的CMMB地面网络覆盖。但业内人士表示，这么浩大的工程，这个进程可能过于乐观，预计到时候能够有200个左右城市还是可能的。孟斐评论说，200个城市的覆盖已经很不容易，足以支撑产业的发展，最主要是中东部经济发达城市覆盖了，CMMB终端产业化就没有大的障碍了，因为真正的高端用户还是集中在城市和经济发达地区，而卫星主要还是覆盖郊区和山区。（二）从智能手机到功能手机，CMMB接收方案三步走手机无疑是最重要的CMMB终端。此次峰会上展出的CMMB手机都是智能手机，大多采用Marvell的应用处理器——智能手机平台资源丰富，灵活性强，适合早期的市场。不过，要将手机电视推广到广泛的大众市场，还是要依赖低成本的功能手机平台，尤其是广大黑手机厂商的参与。由于手机平台不同，所对应的接收方案也不同。联想移动新技术与高端产品事业部新技术经理王志飞表示，由于智能手机有强大的应用处理器(AP)，可以完成信源解码(decoder)，因此智能手机一般采用tuner+demodulator(信道解码，解调芯片)+AP+BB(基带芯片)的解决方案；而功能手机(featurephone)手机基带芯片性能不足以完成H.264解码，需要协处理器(CP)，采用tuner+demodulator+CP+BB的解决方案。为了降低成本，未来的发展趋势是将tuner+