中国信息产业发展研究报告

随风飘落随风飘落随风飘落中国信息产业进展争辩报告目录第一章总论 8第一节全球信息产业进呈现状宏观概括 8（一）产业现状与特点 8（二）重点国家和地区进展概要 9其次节中国信息产业进呈现状宏观概括 12（一）产业现状与特点 12（二）产业进展过程中存在的主要问题 15第三节中国信息产业重点省市进展分析 16第四节中国重点区域信息产业进展分析 19其次章计算机产业 23第一节中国计算机产业进呈现状概括 231．中国已经成为电子信息产品的制造大国 232．中国电子信息产业以独到的优势初步确立了全球电子信息产业分工体系中的重要地位 233．产业聚集已经显现，初步形成了长江三角洲、珠江三角洲和环渤海三大信息产业基地 244．产业消灭了猛烈的企业结构变化和地区结构变化 25其次节中国计算机产业重点产品分析 251．PC 262．服务器 26第三节中国计算机产业企业竞争分析 361．PC 362．服务器 44第三章通信设备产业 47第一节中国通信设备产业进呈现状概括 471、运营业：电信业务收入与用户增长不同步 472、通信设备市场：运营商进展思路主导作用增加 483、电信行业逐步走向薄利 484、行业进展动力来自运营业的高速增长 495、外资企业仍旧占据半壁江山 496、一批国内企业快速崛起 507、网络演进务实进行 528、产业链竞争将成为行业竞争的新模式 539、国际市场将成为行业进展的新动力 5410、中国政府明确支持TD－SCDMA技术标准 55其次节中国通信设备产业重点产品分析 561．程控交换机 562．GSM移动通信系统设备 563．CDMA移动通信系统设备 57第三节中国通信设备产业企业竞争分析 581．竞争格局分析 582．主力厂商分析 62第四章集成电路产业 73第一节中国集成电路产业进呈现状概括 73其次节中国集成电路产业重点产品分析 751．计算机类集成电路 752．工业把握类集成电路 793．消费类集成电路 844．通信类集成电路 89第三节中国集成电路产业企业竞争分析 921．竞争格局分析 922．主力厂商分析 96(1)Intel 97(2)TI 98(3)东芝 99(4)三星 99(5)Infineon 100(6)飞利浦 100(7)ST 101(8)Hynix 102(9)Motorola 102(10)联发科技 103第五章消费电子产业 105第一节中国消费电子产业进呈现状概括 1051．市场规模保持高速增长 1062．低价竞争成为市场争夺焦点 1083．数字电视成为市场投入的热点 1094．产品结构升级趋势明显 109其次节中国消费电子产业重点产品分析 1121．数码相机 1122．数码摄像机 1183．彩色电视机 1204．端电视机 1245．DVD影碟机 129第三节中国消费电子产业企业竞争分析 1331．竞争格局分析 1332．主力厂商分析 134（1）东芝 134（2）联发科技 134（3）飞利浦 135（4）三星 136（5）意法半导体 137（6）瑞萨 137（7）松下 139（8）Infineon 139（9）NEC 141（10）TI 141第六章软件产业 143第一节中国软件产业进呈现状概括 143（一）产业现状与特点 143（二）重点省市进展概要 149其次节中国软件产业重点产品分析 155(一)总体概况 155(二)系统软件进展状况 157(三)支撑软件进展状况 160(四)应用软件进展状况 162第三节中国软件产业企业竞争分析 164(一)竞争格局分析 164(二)主力厂商竞争力评价 169第七章IT服务产业 178第一节中国IT服务产业进呈现状概括 178其次节中国IT服务产业重点产品分析 1801．维护支持 1802．IT询问 1813．系统集成 1814．IT运营管理 1815．IT培训 182第三节中国IT服务产业企业竞争分析 182（一）竞争格局分析 182（二）主力厂商分析 189第八章互联网产业 193第一节中国互联网产业进呈现状概括 1931．我国互联网产业的进展环境 1932．我国互联网产业的进展特征 194其次节中国互联网产业重点产品分析 1951．接入服务 1952．内容服务 196第三节中国互联网产业企业竞争分析 2031．接入服务 2032．内容服务 211第九章结束语 222第一节中国信息产业进展趋势分析 222（一）计算机产业 2221．环保型显示器、大容量磁盘走向普及 2222．笔记本显示器走向两极化 2223．内存技术换代，软驱退出市场 2224．无线应用成为主流 2235．IA服务器市场份额进一步提高 2236．服务器低端市场细分化加剧 223（二）通信设备产业 2251．通信行业规模持续高速增长 2252．行业进展动力来自运营业的平稳健康增长 2283．外资企业仍旧占据半壁江山 2284．一批国内企业快速做强 230（三）集成电路产业 2311．集成电路之设计业进展趋势 2312．集成电路之芯片制造业进展趋势 2343．集成电路之封装测试业进展趋势 234（四）消费电子产业 2351．将来三年产业仍将保持快速增长态势 2352．新型产品比例将会保持加速上涨趋势 2363．品牌竞争和反倾销成为竞争主要手段 2394．国际消费电子产业向中国深层次转移 2405．众高科技企业纷纷涉足消费电子产业 240（五）软件产业 2411．信息服务成为企业竞争的制高点 2412．行业应用软件成为软件行业进展的主要动力，嵌入式软件成为电子信息产业软硬结合的着力点，Linux软件成为市场的热点 2423．新一轮重组将打造新的软件骨干企业 2424．软件人才结构将渐渐趋于合理 2435．技术创新成为企业提高竞争力的关键 2446．乐观参与全球市场竞争是增加软件行业竞争力的重要途径 245（六）IT服务产业 2461．用户需求日趋理性，高端服务持续增长 2462．大型服务商主导市场，服务商走向分工竞合 2463．用户关注的重点由价格转向投资回报率 2464．应用外包服务在中小企业及非商用市场日渐普及 2475．融合IT技术与行业学问是IT服务商力量进展的方向 247（七）互联网产业 2481．网络环境的改善和网民的增长将促使互联网内容产业快速进展 2482．市场需求引导产品和技术进展，宽带接入市场将有较大增长 2483．文化产业与以互联网为代表的信息产业将进行不断的融合 2494．构建合理的产业价值链，将成为互联网业务市场进展的关键 2505．不同产业之间的融合，将影响互联网产业进展的方向和速度 250其次节中国信息产业进展问题分析 251（一）有利因素 2511、良好的产业进展环境 2512、巨大的市场潜力 2523、集群不断形成，集群竞争被越来越多的地区所生疏和接受 2524、资本的跨国流淌和产业的跨国转移，将有利于我国信息产业结构升级和技术进步 253（二）不利因素 2531、产品与技术标准制订宽松且不准时，影响产品的竞争力和出口 2532、加入世贸组织及文化背景差异引起合资企业“拆火”和单干风盛行 2533、学问产权意识不强，针对中国企业的倾销调查案例频出 2534、进口压力加大，产业面临较大冲击 254第三节中国信息产业进展政策建议 254(一)实施乐观的产业政策 2541、加强规划，实施电子产业振兴政策 2542、提高科技成果转化率 255(二)建立健全产业预警及贸易磨擦应对机制 2551、成立消费电子产业预警机构，加强部际沟通与协调 2552、建立健全贸易摩擦应对机制，制定统一的应对战略 2553、建立企业的预警机制是重中之重 2564、加强外贸、内贸市场产品信息收集与发布 2565、尽早确立中国的市场经济体性质 256(三)加大产业重组力度 2561、实施大公司、大集团战略 2572、引导企业走专业化、差异化和品牌国际化进展道路 2573、加强企业品牌建设和管理 2574、以结构调整为主线，进一步增加企业技术创新力量 258（四）加快推动国民经济与社会信息化，拓展国内市场空间 258（五）广泛吸取外资，促进产业升级 258（六）加强出口协调，推动“走出去”战略的大力进展 258第一章总论全球信息产业进呈现状宏观概括（一）产业现状与特点近年来，世界经济全球化和信息化步伐明显加快，信息产业日益成为经济增长和经济进展的强劲动力。同时信息产业的国际转移和重新分工趋势愈益明显。世界各个国家和地区，均面临信息产业重新布局的机遇和挑战。在过去20多年的改革开放过程中，我国信息产业抓住了机遇，进展成为全球信息产业大国，奠定了较好的产业基础。2003年，我国信息产业连续保持快速增长，产业结构不断调整，经济效益连续提高。全行业实现销售收入1.88万亿元，增长34%；利税总额1000亿元，增长16%，其中利润700亿元，增长17%。面对全球信息产业结构调整和产业转移的机遇和挑战，我们应冷静观看，审时度势，乐观争辩对策，制定可行措施，促进我国信息产业的进一步进展，实现由信息产业大国向强国的转变。1、产业进展走出低谷，开头恢复性增长二十世纪90年月以来，以通信、计算机及软件产业为主体的信息产业凭借其惊人的增长速度，一举成为当今世界上最重要的战略性产业之一。它在激烈竞争和产业结构升级中高速进展，增长速度基本保持在8%—10%之间，为全球经济增速的1.5倍左右。但是，2000年下半年全球经济不景气，尤其是美国经济进展速度明显放缓，导致了2001年全球信息产业整体下滑。依据《2002年世界电子数据年鉴》的不完全统计，全球32个国家和地区（不包括中国内地）2001年信息产品的产值为10518亿美元，较上年下降13.7%，销售额为10463亿美元，较上年下降12.3%。目前全球信息产业已经走出低谷，呈现恢复性增长。软件、消费电子等领域的一系列数据反映出这一趋势：2003年，全球软件行业规模达到7950亿美元，比2002年增长14%；2003年，全球消费电子行业实现销售收入2350亿美元，较2002年的2150亿美元增长9.3%；全球集成电路产业规模达到1426亿美元，比2002年增长了15.8%；全球电信业在2003年也开头逐步走向复苏，市场规模开头恢复平稳增长，增幅达到8.5%。2、产品技术更新快，研发成本高且风险大高创新性和高更新率已经成为全球信息产业进展的重要特点。信息产业是学问密集型和投资密集型产业。信息产品的研发往往属于跨学科、跨行业的系统工程，需要较高的投资，一般的信息技术企业争辩开发投资占销售额比重都在5%以上，处于进展前沿的信息技术企业争辩开发投资占销售额的比重甚至高达15%到20%。一旦投入巨资的新技术新产品不能被市场接受并得到回报的话，投资失败的风险很大。因此，投资信息产品和技术开发既能为经济进展增加活力，同时也呈现较高风险。3、产业界限模糊化，技术创新一体化信息技术与机械、汽车、能源、交通、轻纺、建筑、冶金等技术相互融合，形成了新的技术领域和更宽敞的产品门类；电信网、有线电视网和计算机通信网相互渗透、彼此融合、交叉经营、资源共享；随着数字化技术的广泛应用和信息产品的共享，个人计算机、传真机、手机等大量进入家庭，使投资类和消费类产品的边界趋于模糊，3C(Computer，Consumer，Communication)技术的融合，使传统家用电器、计算机、通信终端逐步融为一体的信息家电消灭。4、以计算机和通信产品为代表的投资类产品比重上升经过几十年的进展，世界信息产品的结构发生了较大变化，投资类信息产品的生产规模逐步扩大，消费类电子产品的生产规模渐渐减小，元器件生产保持稳定的比例。1996年世界电子产品的市场结构是：投资类占62.7%、消费类占9.1%、元器件类占28.2%；2000年投资类比例上升到63.9%、消费类则下降为7.9%、元器件类仍占28.2%。世界计算机和通信产品生产已经从1996年的5058.6亿美元增长到2000年的6139.6亿美元。从世界信息产品销售市场来看，计算机的市场规模最大。2000年世界计算机市场占世界信息产品市场的29.5%，而通信产品（包括无线通信和电信产品）占21.1%。2002年，全球移动电话市场销售量已达到4.23亿部，与2001年相比增长了6%。5、市场分布向亚太地区（除美日以外）集中目前，全球信息产品的市场主要分布在四个区域——美国、日本、西欧和亚太地区。近几年来，全球信息产品市场分布向亚洲地区集中的趋势日益明显，亚洲和拉丁美洲信息产品的产值和市场规模始终保持着高速进展态势。2000年亚太地区（除美、日以外）信息产品市场占全球的比重为17.7%，而2001年这一比重已经上升为18.2%,估计2003年将超过20%。6、信息产业转移消灭四大趋势当前正在进行的新一轮全球信息产业转移呈现出以下四个主要的特征：从转移的动机来看，由成本单一导向型转变为成本与市场双重导向型；从转移的模式来看，由单个企业的分散转移转变为企业群落的集群转移；从转移的要素来看，由加工制造的单一环节转移转变为包括研发、制造、销售在内的产业链的多环节转移；从转移的形式来看，由以直接投资设厂为主的单一投资转变为以投资设厂和整合并购相结合的多元投资。（二）重点国家和地区进展概要1、美国：把握核心技术的信息产业第一强国信息产业是美国国民经济的重要支柱产业，也是全球信息技术进展方向的领导者。美国凭借其雄厚的经济实力，大规模的国家基础争辩与试验，完善的风险投资机制，致力于信息技术的争辩、开发与应用，不断推出新的技术和产品，始终保持信息产业的世界领先和霸主地位。（1）产业规模与市场规模大美国既是全球最大的信息产品制造国，又是全球最大的信息产品市场。2002年，美国信息产品产值增长到3190亿美元，信息产品市场规模降为3800亿美元，但仍均列世界第一位。可以估计，在将来5－10年内，美国无论是信息产业的供应力量，还是市场需求规模，将连续保持世界第一的位置。（2）部分行业的进展状况集成电路与软件分别被誉为信息产业的“心脏”和“大脑”。20世纪90年月以来，美国软件行业每年以12.5%的速度增长，2003年规模达到3100亿美元，占全球软件市场三分之一以上，从业人员超过百万。自20世纪70年月以来，在计算机业的推动下，以美国为核心的北美地区集成电路业首先兴起，特殊是美国成为全球第一大集成电路生产国，也是全球最大的集成电路消费市场，并主导了全球半导体与电子产品的进展。2003年，美国消费电子产品基本保持了持续稳健增长态势。据美国消费电子协会2004年1月公布的数据，2003年美国消费电子产品的销售额为963亿美元。美国作为全球最大的通信市场，2002年信息产品市场规模为4864亿美元，比2001年增长3.5%。其中通信及通信设备的市场规模为739亿美元，比2001年增长4%，占美国信息市场总规模的15%。2、西欧：在重点领域占据优势的经济区西欧各国经济高度市场化，法律法规体系完备，企业经营管理方法和手段先进，具有全球化的营销和信息网络，拥有一大批实力强大的跨国公司，并依据各国的要素禀赋和现有产业基础，制定全球化的进展战略，实现利润的最大化，不断增加竞争优势。2001年，西欧信息产品产值为2276亿美元，占全球主要国家和地区的21.6%;同年，该地区信息产品市场规模为3179亿美元，占全球市场的26.4%。尽管西欧各国中，并没有哪一个独立拥有信息产业中全部领域的竞争优势，。但作为一个区域经济联合体，欧盟的优势产业几乎涵盖了半导体、计算机、消费电子、通信及软件等全部关键领域和重点产品。西欧信息产业的竞争优势主要表现在如下领域：在高性能及智能化计算机产品领域，西欧占据较大优势。在二十世界90年月世界已投入商业运行的前500台超级计算机中西欧占23.8%,仅次于美国居世界其次位。在移动通信领域处于全球第一位，西欧在移动通信领域的竞争优势主要表现在其次代移动通信领域的领先优势、市场规模（全球应用范围最广）及获得性优势（第三代移动通信接受同类标准的倾向）等。在软件行业方面，西欧也具有较强的竞争优势。2000年至2003年，西欧连续四年保持了30%以上的份额。2003年规模达到2420亿美元，并在行业应用软件开发方面，特殊是在通信和数字化医疗设备等领域具有优势。3、日本：开发特色产品的信息强国二十世纪80年月，日本信息产业在总体规模和水平上超过了原西德，成为仅次于美国的其次大信息产业研发、生产、制造强国，处于全球信息产业的核心圈内和产业链的高端，拥有大量专利技术，劳动生产率高、经营管理先进、全球营销体系完善，在很多特色产品上处于领先地位，对全球信息产业进展具有举足轻重的影响。日本的信息产业产值在2002年降至1583亿美元的谷底后开头回升。2003年，日本的信息总产值达到1650亿美元，比上年增长4.2%。日本软件技术格外先进，2003年底，日本软件从业人员超过60万，软件行业规模达770亿美元。日本国内的物流、交通、制造、通信和半导体相关的企业级软件市场浩大，如东芝、日立、索尼、富士通等都拥有大规模的软件企业。在全球十大软件商中日本有2家(任天堂和富士通)，在全球十大企业中日本有3家(富士通、东芝和索尼)。然而由于保守的经营观念和三大软件制造企业的垄断经营，严峻阻碍了新技术、新产品的推广与应用，使得目前日本的绝大多数产品只能在日本国内销售，出口所占比重不高。20世纪80年月，由于加强质量把握(QC)并主攻存储器生产，日本把握了全球53%的集成电路市场，一举成为全球集成电路强国，并连续7年维持全球第一的地位。但是到了九十年月，日本由于信息产业不景气，发生了泡沫经济，集成电路市场需求受到了猛烈的冲击。进入2002年，日本集成电路市场需求再度趋旺，并再度占据26%的全球集成电路市场。但是，日本集成电路产业的地位仍无明显起色，日本各集成电路厂商被迫相继紧缩部分集成电路事业。日本是全球通信制造行业的三大中心之一。由于日本在其次代移动通信进展过程中，接受了技术标准封闭的进展思路，日本通信厂商在欧美标准(GSM、CDMA)方面投入很少，因此日本厂商虽然坚固把握了日本市场，但也丢失了争夺全球市场的机会。日本的消费电子产业凭借其卓越的质量、精致的外型和先进的技术成为全球消费电子产业第一大强国，成为日本信息产业整体回升的“发动机”。而消费电子产品总产值由2002年的165.0亿美元增长到2003年的191.4亿美元，增长16%，其中，DVD播放机的产值增长了67%，而带有录放功能的机种更是剧增了210%。4、韩国：极具竞争力的后起之秀韩国是全球信息产业其次梯队的代表，通过实施外向型经济战略实现经济起飞。其市场经济相对发达、法规体系相对完善、生产要素全球化程度较高、与发达国家在技术、市场方面联系紧密。依据比较优势原则，韩国产业结构升级在两个方面同时开放，一方面主动参与全球信息产业的水平分工体系，大力进展集成电路设计、制造和关键元器件研发、生产等中附加值业务；另一方面，把劳动密集型、附加值较低的产品加工组装和主机的附件生产，转移到生产成本更低的中国、东南亚国家和地区。2002年韩国软件行业增长率达到70%，在全球所占比重较2001年提高了0.8个百分点。韩国2003年软件产业规模为252亿美元，软件行业的增长率也达到了50%，在全球市场中的份额进一步提高。政府的高度重视为软件行业进展制造了良好的环境和人力资源基础，同时发达的制造业为软件行业供应了比较成熟的应用市场。此外，在企业管理软件、电子政务、玩耍软件、CDMA增值服务等方面，韩国软件行业都积累了丰富的阅历和技术，具有很强的应用性和较高的性价比。韩国软件行业的目标是2005年国内生产规模达到37.12兆韩元(约合314.6亿美元)，出口达到33亿美元进入全球前七位。韩国在消费电子领域的一个显著特点是几乎全部大企业都已快速跃迁到产业链的上游。如在平板显示这一战略产业中，韩国三星、现代、LG等大公司均已成为全球技术的新领导者之一。忠清南道是韩国的有名历史古城，现在已经成为全球平板显示行业研发制造中心。2002年10月，三星电子已在这里建筑耗资120亿美元的工厂，生产电视机和计算机用的液晶显示器，到2010年，估计该厂将成为全球最大的平板显示器生产厂。韩国是全球通信制造行业进展最快的国家之一。自20世纪90年月末期，韩国在家用电子领域的生产开头在世界占有重要地位。另外，韩国在通信技术研发与制造、玩耍软件、嵌入式软件等方面也有竞争优势。韩国因国内市场狭小，外向型主导，产品受国际市场影响较大，市场风险较高。SK通过业务创新在全球移动通信领域快速成长，并CDMA运营上具有领先优势。2002年，韩国通信设备产业销售收入达到17.2万亿韩元，比2001年增长16%。其中，三星在移动电话市场已经成为全球第四名，其基础器件、工艺精致和款式时尚等优势使其在中国市场获得了巨大成功。5、中国台湾：从代工基地转向制造、营销基地中国台湾是一个典型的岛屿经济，通过实施外向型经济战略实现了经济起飞。中国台湾的信息产业从1980年开头始终保持高速增长，用不到20年的时间，使其硬件工业进展成为在全球仅次于美、日的第三大供应者，计算机硬件产品中有多项在全球排名第一。中国台湾的很多中小企业具备强有力的产业创新力量，大量“缝隙型企业”高度专注于信息产业的某些细分市场（如电脑的某些配件、键盘等），在竞争激烈的信息产业中获得了肯定的市场份额，并已经进展成为具有国际竞争力的优势产业。例如，近年来中国台湾集成电路技术力量渐渐增加，其中集成电路专利技术被引用状况超过美国，显示中国台湾在这一领域已经超越美国。特殊是在最近5年，不仅逐步建立了基础，对外的集中也开头与先进国家并驾齐驱。中国台湾拥有较为发达的市场经济体系，生产要素基本靠进口，生产的产品绝大部分出口。经营管理与生产效率较高，国际信息网络畅通。在信息产业的国际分工体系中，由早期的主要参与垂直分工体系，处于产业链的低端，过渡到现在的主要参与水平分工体系，处于产业链中段，由劳动密集型过渡到现在的学问密集型和资本密集型，由过去的简洁加工过渡到现在的设计、生产，制造力量强大，在半导体、计算机等领域形成了完善的产业链和配套力量，代工生产管理阅历丰富。另外，中国台湾在计算机外围设备、电子元器件、家用电子、中文软件等方面有竞争优势。其次节中国信息产业进呈现状宏观概括（一）产业现状与特点2003年，是全球信息产业走出低谷、实现复苏的转折年，在这一年中，中国信息产业连续保持一枝独秀的进展势头，产业结构不断调整，经济效益连续提高。同时，2003年也是中国信息产业加快实施战略调整的关键一年，尤其是电信改革与重组对国内市场的影响已体现得越来越充分。综观2003年中国信息产业的经济运行状况，呈现出以下特点：1、产业规模连续扩大，在国民经济中的作用进一步提升2003年，中国信息产业经济运行连续朝良好方向进展，产业规模进展不断扩大，全行业实现销售收入1.88万亿元，增长34%，比2000年翻了一番。完成工业增加值4000亿元，增长34%。产业链中企业数量进一步增加，到2003年底，全行业拥有企业个数17506个，比2002年增长27%。其中：电子制造业为10506家，比上年增长了16.5%，增幅超过全国工业9.3个百分点。特殊是元器件行业增长最快，增幅超过全行业2.1个百分点。集成电路产业保持了高速增长的态势，全年国内集成电路总产量首次突破100亿块，达到134.1亿块，比2002年增长39.3%，共实现销售收入351.4亿元，与去年同比增长30.9%。软件与系统集成销售额达1600亿元，增长45%。特殊是软件业在国家各项优待政策的扶持下产业进展更加迅猛，企业个数大幅度增长，2003年全行业拥有软件企业7000家，比上年增长了40%，高出全行业增幅13个百分点。中国消费电子工业总产值3090亿元，实现销售收入2550亿元，工业增加值为430亿元，比上年同期分别增长18%、19.5%和7.0%，对中国信息产业总产值、销售收入、工业增加值的贡献率分别17%、18%、13.5%。信息产业的快速进展，对中国GDP增长的拉动作用进一步增加，对国民经济增长的贡献率不断提高。2003年，全行业进展速度高出全国工业进展速度10个百分点，完成产品销售收入连续领先全国工业各行业之首；全行业完成工业增加值占全国GDP的比重由2002年的3%上升到4%，提高了1个百分点。在国民经济增长9.1个百分点中的贡献由2002年的0.39%上升到0.64%，提高了0.25个百分点。信息产业已经成为中国的基础性和战略性产业，成为中国国民经济的第一支柱。2、产品技术研发水平进一步提高2003年，我国各信息生产企业更加留意企业的研发力量，产品技术水平进一步提高，特殊是对一些高附加值和高新技术产品的研发取得了长足进步。如：一些国内品牌手机企业已把握了其次代移动手机的结构外观设计、应用层软件开发、射频模块的设计技术和大批量生产技术，在核心芯片和协议层软件的开发方面也取得较大进展。特殊是在手机的外观设计、外型功能等方面，设计出很多符合国内消费者习惯和爱好的新型手机产品，2003年新上市的80种新机型中有80%以上是国内手机企业所设计。还有一些通信设备的系统研发，已取得了群体性的突破，大规模集成电路的研发达到了0.25μ-0.18μ水平，使我国研发力量快速进入国际主流技术水平。3、产业结构进一步调整，产业重组步伐加快2003年，中国信息产业在国内外两个市场的拉动下，产业结构进一步调整，步伐明显加快。电子专用设备和计算机类产品生产快速增长，增速分别超过全行业进展速度11.6和30.9个百分点。特殊是计算机类产品的产销规模占全行业比重快速攀升，由2002年27.3%上升到2003年的33.6%，提高了6.3个百分点，名列全行业之首。通信类产品产销规模占全行业比重呈现下降趋势，由2002年21.6%下降到2003年的19.5%，下降了2.1个百分点。但从经济效益增长状况看，虽然通信类产品产销规模占全行业比重小于计算机类产品12个百分点，对全行业经济增长的贡献率却仍旧最大，是拉动全行业经济效益增长的重要力气。软件产业在2002年快速进展的基础上连续保持了较好的增长势头，对信息产业经济运行的支撑作用更加明显。2003年软件企业认定达8582家，软件产品登记1.8万个，完成软件与系统集成收入1600亿元，同比增长45%。其中，各类嵌入式软件和应用软件成为中国软件行业增长的主要力气。2003年，应用软件在中国软件产品中占70%，增长率超过65%；管理软件、消费消遣软件以及各类行业应用软件等开头形成肯定规模。信息服务的比重也快速扩大，如图1所示。图12002年与2003年中国软件行业结构2002年中国软件行业结构2003年中国软件行业结构数据来源：信息产业部2004，02元器件类、家用视听类产品产销规模占全行业比重也呈现出下降趋势，分别由2002年24.5%和16.8%下降到2003年的22.9%和15%，分别下降了1.6和1.8个百分点。此外，一些智能卡、工交卡、一卡通等产品随着我国智能技术水平和产品智能化应用的提高，产销也消灭了大幅度增长，全年增幅高达80%以上。信息产业重组步伐也明显加快，国有资本在信息行业的比例在削减，外资的独资倾向在增加，民营资本的扩张在加剧。从竞争行为上看，企业间资源共享的合作在增加。随着信息产业与传统产业的融合加快，2003年一些新兴产业得到快速进展。汽车电子产品全年实现销售收入300.4亿元，较2002年增长41.5%；医疗电子产品国内市场规模为270亿元，较2002年增长35.0%；消遣电子产品国内市场规模为70亿元，较2002年增长75.0%；数字内容服务国内市场规模为310亿元，较2002年增长113.8%；数字电视用户规模达到16.8万户，较2002年增长150.7%。4、产业集中度进一步提高随着大公司、大集团战略的不断推动，经济规模连续向优势企业集中，资源、人才、市场份额连续向优秀企业流淌，形成了一批跨地区、跨行业、跨全部制和跨国经营的信息产业的大公司，企业规模结构得以改善，竞争力增加，对行业的进展起到了很强的支撑作用。如电子百强企业2003年完成产品销售收入5933亿元，同比增长21%；实现利税444亿元，同比增长16%，其中实现利润240亿元，同比增长20%，分别占全行业的31.5%、44%和34%（见下表）。再如海尔、华为、创维、TCL、联想等大企业在国外均设有生产企业或研发中心，在国际市场上也形成了肯定的竞争实力。表12003年百强企业占全行业比例状况（单位：亿元）销售收入增长%利税总额增长%利润增长%全行业188002410001670017百强企业5933214441624020百强占全行业比重31.5%44%34%数据来源：CCID,2004,02随着企业改革、重组及企业与政府脱钩进程的加快，随着我国资本市场的逐步完善、管理水平的不断提高、技术创新的快速进展，我国信息产业正在形成一批具有肯定经济规模的大公司，并将连续壮大，最终形成一批有影响的国际大公司。5、产业集群化趋势明显信息产业初步形成了几个具有国际竞争力的产业聚集带；中西部地区在家电、元器件、军工电子等领域形成特色。这些产业聚集带有：以深圳为龙头的珠江三角洲(深圳、东莞、惠州、珠海)；以上海为龙头的长江三角洲(上海、杭州、无锡、苏州、昆山)；以厦门为龙头的东南基地(厦门、漳州、福州、泉州)，以北京为龙头的环渤海湾基地(北京、天津及周边工业区、高科技园区)。这些基地企业集中，产业链完整，具有相当的规模和配套力量。同时，中西部地区也正在形成一批信息产业中心，包括：以武汉为中心的光通信产业中心，以长沙、西安、成都等城市为中心的软件产业中心。一批西部企业，如成都托普软件、陕西长岭、西安大唐电信等也在快速崛起，促进了西部信息产业的进展。东部11省市(辽、吉、黑、京、津、粤、沪、江、浙、闽、鲁)的软件产品与信息服务收入共完成1300亿元，占全国的81%。其中北京市、广东省、江苏省、上海市、浙江省和山东省六个省(直辖市)软件产品与信息服务收入占全国的比例依次为：21%、18%、11%、10%、8%、7%，合计75%。此外，包括北京、天津、河北、辽宁和山东5省市的京津环渤海湾地区也是国内重要的集成电路研发、设计和制造基地，该地区已初步形成了从设计、制造、封装、测试到设备、材料的较为完整的集成电路产业链，具备了相互支撑、协作进展的条件。而珠江三角洲地区作为国内重要的电子整机生产基地和主要的集成电路和半导体分立器件市场，该地区依托发达的电子整机制造业，近年来其集成电路设计业进展较快。（二）产业进展过程中存在的主要问题1、产品与技术的追随者地位仍未转变，产业自主创新力量弱目前，虽然中国信息技术的研发水平不断提高，消灭了很多高技术、高附加值的信息产品，有些还达到了国际领先水平。但仍有一部分信息产品关键性基础技术与应用技术落后，很多重点产品的核心技术还没有完全把握，主要依靠进口，大部分高新技术产品只停留在来料加工和进料加工的组装生产上。如中国本土企业中还没有一家真正把握等离子屏的规模化生产技术，基本由日、韩等六家企业垄断。也就是说，中国产品与技术的追随者地位仍未转变，一个显著表现是产品与技术突破方向不确定，也表现在中国企业尽管研制出了不少技术甚至专利，但这些技术难以成为主流技术，技术潜能难以转化为市场效能。研发投入偏低、科研与生产脱节，这种状况几乎消灭在信息产业的各领域，如尽管中国PDP屏的研发取得了很大突破，但这项技术成果难以产业化，难以转化为商品和效益，技术研发力量与产业化力量脱节，即强大的科研和人才队伍不是在企业，而是在高校和科研院所；而企业具有产业化力量，但研发力量不足。企业的产业化力量与科研院所的科研成果缺少联系纽带，导致成果的转化率低。如南京东南高校目前已自主研发成功等离子显示屏技术，能改善日、韩企业生产中存在的良品率低的瓶颈，并使等离子屏周边电路简化，等离子屏的生产成本也因此可下降三分之一左右。但这种在试验室研发出来的技术因配套材料、专业技术人员的供应困难而被束之高阁。2、结构性冲突以及低水平重复建设问题未得到根本解决结构性冲突以及低水平重复建设问题仍制约着信息产业的快速进展。在产业组织结构方面，尽管中国信息产业的总量规模位居世界第三，但缺少具有国际影响力的本土化跨国集团；行业结构失衡，制造业、软件业、信息服务业的比例失调，软件、芯片等高技术产品的瓶颈照旧制约产业进展。在产品结构方面，高端产品少，基础类产品(如集成电路、基础软件等)力量弱。国内电子企业低水平重复建设问题也照旧较为严峻，地区进展仍不平衡。3、国内市场竞争加剧，价格进一步下滑价格仍是主要的竞争手段，无论是日、韩企业启动中国的高端产品市场，还是国内企业在中低端产品的搏杀，价格无疑是最常用的重要手段。与此同时，中国本土企业在进入国际市场，或夺取由外商把握的国内市场时，也常用价格手段。2003年，中国国内信息市场竞争进一步加剧，国外产品对国内市场的挤压日益明显，进一步对产品价格形成巨大的下调压力，特殊是电子消费类产品价格连续下滑，据了解，有些企业的彩电销售几乎接近零利润，大部分彩电企业生产下降，特殊是康佳、创维、高路华生产大幅度下降。受彩电影响，一些彩管价格也随之下调，如29英寸彩管去年是1256元/只，今年已降到970元/只，彩管行业库存增多，全行业被迫停产。国内部分重要生产资料价格还大幅度上涨（石油制品、化工、钢材价格分别上涨29.5%，8.4%和10.8%4、企业国际竞争力有待进一步提高中国信息企业在技术创新、持续盈利力量、信息化水平、员工素养、管理体制、质量保障、交货期和售后服务等方面，与跨国公司还有较大差距。国内信息产业企业面临国外知名企业强大的竞争，国有品牌市场占有率较低，尤其是移动通信产业和计算机及配件产业。而多数企业开拓国际市场仍热衷于对高新产品（如手机、高档彩电等）的快速跟进，或者单纯依靠于降价竞销、贴牌生产来维持或增加市场份额，缺少得力措施。5、外资企业独资化现象日益突出依据入世承诺，我国对三资企业的限制政策逐步放开，一些外资企业抓住时机，调整内部经营策略，快速进行战略转移，越来越多的外商投资企业的独资倾向日益突出，表现为将新技术与增值业务转向独资企业、以供应新技术为条件换取对合资企业的确定控股、对投资回报率高的合资企业实施收购中方股权等，这对我国合资、合作企业的生产经营形成负面影响。

6、国际贸易纠纷不断增加目前，一些国际贸易壁垒、技术壁垒和绿色壁垒等贸易爱护日益增多，对我国信息产品出口造成不利影响。如欧盟实施关于电子电器产品废弃物及管制其所使用的危害物质等两项指令成为我国电子产品出口面临的新技术壁垒。据有关企业反映，由于环保回收费一台彩电要增加10-15美元，成本将增加20%左右；日本数码相机生产企业又预备对我国相关企业征收学问产权使用费；美国已开头对我国彩电出口进行反倾销等。

中国信息产业重点省市进展分析1、北京市北京信息产业飞速进展，目前，北京信息产业已具备研制、规模生产各类计算机系统及软件、半导体分立器件及集成电路、有线和无线通信器材、广播电视放射设备和接收设备、电子测量仪器和专用设备、无线电元件和配件等系列产品的综合力量，是全国最重要的软件及系统集成基地和主要的电子技术争辩开发基地、电子产品生产基地。如目前北京已成为外资通信企业在中国的主要投资中心和运营中心，摩托罗拉、诺基亚、爱立信、阿尔卡特、朗讯等通信巨头的中国区总部都设在北京；成为通信制造行业的主要研发中心基地，已建立了20家外资通信企业亚太或全球研发中心，国内企业如华为、中兴、大唐、巨龙等部分重要的研发中心也落户北京；北京终端产品也具有较高竞争力。北京也是我国软件产业进展的发源地，“九五”期间北京市软件产业进展很快，成为北京市信息产业的优势之一。“九五”期间，北京软件及信息服务业销售收入的平均增长率达到25%，产值、销售收入、企业数量、开发人才等主要指标均占全国1/3以上，海关统计的软件出口约占全国2/3，成为全国最重要的软件产业化基地。到2005年，北京将建成全国最大的信息产业研发基地，工业总产值达到全市高新技术产业工业总产值的70%，增加值占全市工业增加值的20%。其中，工业总产值年平均增长率不低于21%，2000年工业总产值为744.9亿元，到2005年达到1932亿元(按1990年不变价测算)。2、上海市上海市信息产业照旧保持快速进展态势，经济总量连续扩大。2003年全市信息产品制造业销售收入和信息服务业经营收入总计达到2969.67亿元，增幅达到79.2%；信息产业增加值完成622.04亿元，同比增长17%（扣除价格因素），占全市GDP比重达到10%，连续巩固了全市主导性支柱产业的地位。产业结构不断优化，集成电路和软件等优势产业进展快速，集成电路产量占全国总产量的1/3，软件产业经营收入同比增长65%；计算机、显示器、激光视盘机、电子元件等优势产品的产销率都达到98%以上，在全国的市场占有率明显提高；彩信、网络玩耍等新兴业态成为新的产业增长点。产业外向度有所增加，成为国家软件出口基地之一，产业出口额与吸引外资均占全市1/3左右，外资企业对全行业的贡献率不断提高。产业配套环境趋向成熟，完成软件进展纲要等重要规划，基地园区的规划与管理工作进一步加强；技术创新力度渐渐加大，成立硅学问产权交易中心，开展第三代移动通信、网络玩耍、平板显示等领域的预争辩工作。3、广东省广东省信息产业仍是全行业经济增长的重要力气，总量连续居全国首位，总产值、利润总额均超过全行业总量的三分之一。2003年广东省信息产业照旧保持了快速增长势头，增长幅度达29.4%。全行业整体经济效益也稳步增长。随着电子政务和电子商务的深化进展，广东省信息产业结构进一步调整，通信、计算机及其他电子设备类产品进展快速，成为广东工业行业进展的主导力气。相应的热点产品如移动电话、微机产量同比分别增长87.8%、51.4%。主要信息产品出口连续保持快速增长势头。如显示器、键盘和鼠标器、集成电路及微电子组件出口同比增速分别为59.6%、15.4%和38.1%。在通信产品方面，手机出口量占全国出口量的三分之一，成为全国最大的手机生产出口基地之一。软件业总体水平增势强劲，主要集中在以广州、深圳、珠海、东莞等为代表的信息产业和社会信息化程度较高的珠江三角洲地区，并形成了一批具有肯定规模和市场竞争力的软件企业集团。如华为技术、中兴通讯、金碟软件、新太科技、华南资讯、京华网络等。其中华为技术和中兴通讯连续两年在全国软件企业100强中分列全国软件企业第一、二名。嵌入式软件和应用型纯软件成为进展重点。广东省的软件产品主要集中在应用型纯软件开发和嵌入式软件等领域，在软件业进展中占有格外重要的地位。近年来，广东嵌入式软件进展快速，在改造传统产业和传统产品上成果显著，市场前景宽敞。以深圳为例，嵌入式软件是该市软件产品的主力军。这部分产品的产值目前已占该市信息产品制造业产值的19%，随信息产品出口的嵌入式软件出口量占该市软件出口总额的90%以上。嵌入式软件的进展延长了产业链，催生了通讯、医疗仪器、光机电一体化、计算机设备、电力测控设备、数字电视设备、汽车电子等新产业。在应用型纯软件方面，广东省的金融、证券、财务、企业管理、电力、教育和消遣等应用软件产品在国内占有相当的优势。如新太集团的电信软件、深圳金碟的财务软件和珠海金山公司的WPS系统等均为国内有名的软件产品。广东省也成为中国消费电子产业主产区。2003年，广东省生产彩色电视机2500万部，比上年增长31.0%，出口也保持快速增长势头。但消费电子产业增长的质量和效益却不抱负，销售利润率为5.9%，比全省规模以上工业低2个百分点；资产利税率6.0%，比全省规模以上工业低2.1个百分点。盈利力量偏低的主要缘由是广东省消费电子产业结构转型的速度慢、力度还不大，加工组装及核心技术受制于人的现状仍没有取得根本性改观，跨国公司针对广东信息企业学问产权方面的诉讼增多，企业之间竞争激烈以及超低价格竞争的局面仍没有彻底扭转所致。4、江苏省2003年，江苏信息产业制造业持续保持高速增长，全年实现销售收入2257亿，增幅达到63.2%。经济运行质量持续提升，连续保持稳步上行的进展态势。全行业快速进展主要表现在投资类产品的快速增长和产品出口的强劲拉动。其中，全省完成程控交换机和微型计算机增幅最大，分别比上年同期增长141.4%和113.3%。移动通信手持机同比增长42.1%，为整机配套的半导体分立器件和集成电路同比增长50%。特殊是中外合资企业、外商独资企业、民营企业的崛起，成为全省信息产业快速健康进展的生力军，多种经济体制并存，使全省信息产业的进展布满了活力。例如，国际有名公司纷纷在江苏落户，产业层次较高。飞利浦在中国境内建立的彩电生产基地—苏州飞利浦消费电子有限公司；富士(中国)作为亚洲电子消费产品的领先者，从1995年在苏州设立生产基地，到2001年在上海设立富士中国公司，全权负责中国地区富士数字产品的推广和销售。苏州及其周边地区是继“珠三角”之后，中国其次个较具规模的全球消费电子产业带。近年来，江苏省软件行业进展快速，2003年规模达到128.8亿元，居全国第三位，增长率达到370%，成为中国软件行业进展的新亮点。2003年江苏省通过认定的软件企业达264家，年收入超过5000万元的软件企业18家，销售收入超过亿元的软件企业8家，具有出口业务的软件企业15家。在信息平安、电力、电信、ERP系统、办公软件等方面具有较强的竞争实力。江苏省也是我国主要的光通信产业基地，已经形成包括苏州、无锡、南通等地的光通信产业带，光缆产量位居国内前列。以集成电路产业为主的微电子产业带逐步形成，提高了通信制造行业的竞争力。5、天津市天津市信息产业已经成为中国IT产业高度集中和进展最快的地区之一。天津市信息产业在2002年产业规模突破1000亿元大关的高起点上，连续平稳进展，工业总产值约占全市四分之一，信息产品出口交货值占全市50%，保持了第一支柱产业的地位，在全市经济中发挥重要拉动作用。2003年，天津市信息业完成工业总产值约1200亿元，销售收入1100亿元，工业增加值240亿元，出口交货值550亿元，均比去年有较大幅度增长。三资企业对天津市信息业的贡献率仍最大，工业总产值、销售收入、利润总额、工业增加值四项指标都占全市电子产品制造业总量的90%以上。以手机为主的通信类终端产品是本市信息产品制造业的重中之重，生产和销售均比上年增长15%，产销率达到99%。目前，天津市已经形成以外资独资与合资为主的外向型移动终端产业基地。摩托罗拉、三星、三洋、京瓷等企业组成的天津移动终端产业基地是中国的三大基地之一，2003年占中国手机产量的12.2%。企业群体也逐步增多，为天津移动终端基地注入新的活力，对天津移动通信产业的多元化进展带来巨大的推动作用。2003年三星手机在市场份额快速上升，位居第四位。6、浙江省浙江省信息产业进展连续保持良好进展态势，据统计，2003年全年实现销售收入963.4亿，增幅达到43.1%，高于全行业平均水平10个百分点以上。经济效益显著，运行质量良好，产业规模和综合实力又跃上新高。浙江省信息产业经济运行具有以下特点：一是全省信息产业连续保持高速增长趋势，且增幅明显。其中以移动通信类产品为代表的投资类产品连续强劲增长，增幅160%，成为拉动全行业生产快速增长的核心力气；软件类产品连续高速增长，系统集成软件产品和嵌入式软件产品的销售收入分别增长30%和17%；元器件类产品和消费类产品增长平稳。二是全省信息产业出口连续保持快速增长趋势，完成出口交货值占全省信息产业销售产值的21.8%，对全省信息产业快速进展的拉动作用越来越强。华立集团、东磁、天通电子、UT斯达康等一批企业一季度连续保持快速增长的出口势头。三是全省信息产业销售收入保持快速增长势头，经济效益增长平稳，经济运行质量明显提高。在消费电子领域，浙江省重点进展标准清楚度彩电(SDTV)和高清楚度彩电(HDTV)、多媒体大屏幕投影电视及家庭影院系统、高密度数字激光视盘系统、数字音频广播系统(DAB)、数字相机，以及通信和消费类家电技术融合的网络终端产品。在通信领域，浙江省已成为全国通信产业的大省、强省，初步形成了一批具有肯定规模和特色的光电子产品和光电子企业。其中光纤光缆和光存储介质材料已成为国内主要生产基地之一，光纤光缆生产企业数量和生产规模均居全国其次位。已初步形成从基站、交换机、手机到新型元器件配套的产业链雏形，并形成了一批以东方通信，宁波波导，UT斯达康为代表的移动通信产品生产企业群体，形成了一批自主技术和产品。浙江省软件产业呈现良好进展态势，2003年规模超过100亿元。企业以民营中小企业为主，50人以下的企业占64%，500人以上规模的企业仅占少数。2/3的软件企业集中在杭州市，其他主要分布在宁波、嘉兴、温州等地。在软件产品方面以行业应用软件为主，金融证券、基金财务、医疗卫生、服装、税务、工商、公安等领域的行业应用软件在国内市场上有肯定的知名度和市场占有率，部分产品的研发和生产力量已接近国际先进水平。软件园建设也取得明显进展，相继在绍兴、宁波、温州、杭州等市区建立了一大批软件园，推动了软件产业的快速进展，其中杭州高新软件园被评为国家软件产业基地。第四节中国重点区域信息产业进展分析随着全球制造业向中国转移，我国的信息产业集群效应日益明显，初步形成了长江三角洲、珠江三角洲、环渤海及闽东南等几大信息产业基地。2003年，在上述四大基地内的东南部沿海8个省市的产品销售收入和利润总额分别占全行业的93.7%和92%。1、“长三角”：技术、资本密集型，进展速度强劲长三角基地包括上海、江苏、浙江三省，以上海、杭州、南京、苏州、无锡和常州为核心城市。得益于我国经济日益全球化的进展趋势，2003年，长江三角洲地区信息产业进展增速连续强劲，上海、江苏、浙江3省市的增幅分别达到79.2%、63.2%、43.1%，均超过全行业平均水平10个百分点以上。2003年，“长三角”信息产业总产值为7200亿元，占全行业的38%。“长三角”的主导产业为集成电路、笔记本电脑、显示器、软件等。长江三角洲地区是国内最主要的集成电路制造基地，全国55%的集成电路制造企业（见图2）、80%的封装测试企业以及近50%的集成电路设计企业集中在该地区。2003年该地区集成电路产业销售收入占全国的64.2%，为225.69亿元，同比增长26.3%。目前，长江三角洲地区已初步形成了包括争辩开发、设计、芯片制造、封装测试及支撑业在内的较为完整的集成电路产业链。图22003年中国集成电路产业销售收入区域结构数据来源：赛迪顾问2004，02依靠技术和人才优势，“长三角”的软件产业也得到快速的进展，2003年该区的软件业产值达460亿元，占全国软件业产值的29%。在通信领域，“长三角”外资已经形成以独资与合资为主的通信制造企业集群，是中国主要的光通信产业基地，外资企业成为该地区通信制造行业进展的中坚力气，同时也是国内外资企业的主要研发基地。近年来，外资企业纷纷在”长三角”投资建厂，使该地区的消费电子产业日新月异，并一举成为中国其次个较具规模的全球消费电子产业带。2、“珠三角”：劳动、技术密集型，规模强而进展趋弱“珠三角”基地以广州、深圳、珠海、佛山、顺德为核心城市。得益于改革开放的政策，起步最早，产业链进展得比较完善，抢先优势仍为该地区保持“龙头”地位发挥着重要作用。珠三角的主导产业为：家用电器、打印机、台式机、通信设备、元件。2003年广东省信息产业仍是全行业经济增长的重要力气，全省信息产业产值超过6000亿元，占全行业的32%。信息产业销售收入、利润总额均达全行业总量的三分之一(见图3)。图3各主要地区产业规模占全行业的比重状况数据来源：赛迪顾问2004，02“珠三角”的软件产业在全国同样居领先地位，2003年软件业收入288亿元，占全国的18%。依托该地区发达的信息制造业，大力进展嵌入式软件，并成为该地区软件业的核心。在通信制造业领域，“珠三角”同样是国内最大的通信系统设备基地、终端基地和配套产品基地。珠江三角洲地区作为国内重要的电子整机生产基地和主要的集成电路、半导体分立器件市场，该地区依托发达的电子整机制造业，近年来其集成电路设计业进展较快。然而，珠三角的集成电路产业规模较小，2003年包括珠江三角洲地区集成电路产业销售收入仅占国内集成电路产业总销售额的2.8%。“珠三角”是中国消费电子产业主产区。2003年，生产彩色电视机2500万部，比上年增长31.0%，出口也保持快速增长势头。然而该地区消费电子的盈利力量偏低，主要缘由是广东省消费电子产业结构转型的速度慢、力度还不大，加工组装及核心技术受制于人的现状仍没有取得根本性改观，跨国公司针对广东信息产品制造企业学问产权方面的诉讼增多，企业之间竞争激烈以及超低价格竞争的局面仍没有彻底扭转所致。3、环渤海：学问、信息密集型，高科技产品优势明显环渤海基地包括了北京、天津、山东、辽宁、河北五省市，核心城市有北京、天津、大连、青岛。由于在信息、科研、人才和政府资源占有等方面具有其他地区无法逾越的优势，该地区自然成为学问、信息密集型产业的聚集地，其主导产品有通信设备、软件、集成电路等。在通信制造领域，天津已经建成了中国移动终端产业基地，而北京成了运营中心和研发基地。北京是我国软件产业的发源地，“九五”期间北京市软件产业进展很快，成为北京市信息产业的优势之一。依靠北京市软件产业的优势和潜力，“九五”期间，北京软件及信息服务业销售收入的平均增长率达到25%，产值、销售收入、企业数量、开发人才等主要指标均占全国1/3以上，海关统计的软件出口约占全国2/3，成为全国最重要的软件产业化基地。2003年，北京的软件产业收入占全国的21%。北京、天津、河北、辽宁和山东的环渤海地区也是目前国内集成电路产业相对集中的区域，该地区2003年的集成电路产业销售收入为107.05亿元，同比增长45.1%，占国内集成电路产业总销售收入的30.5%。4、其他地区：总体实力不强，局部优势突出闽东南信息产业近年来也在快速进展，增长速度居全国领先地位。现已形成的了以视听产品、计算机及其外设、移动电话为支柱，产业链相对完整的产业格局。2003年，福建省共实现信息产业增加值450亿元，全行业完成产值1514亿元，在全国居前列，其中显示器产量更是居全国首位。四川省是我国的另一个信息产业进展得较好的地区。2003年，四川省信息产业面临的形势总体向好，其中以长虹为龙头的数字视听产品是该省信息产品中最大的门类，数字视听产业实现销售收入190亿元，工业增加值58亿元，占该省信息产品的比重达50%。湖北省是中国的光通信生产与科研基地，武汉的光谷是中国重要的光通信产业基地，在国内通信领域中处领先位置。中西部地区软件行业进展整体水平仍偏低，软件行业进展较快的主要集中于个别省市，陕西、四川、湖南三省的软件产品与信息服务收入占全国的比重分别为5%、4%、3%，其余省(自治区、直辖市)所占比重均在1%以下。其次章计算机产业第一节中国计算机产业进呈现状概括2003年中国国内生产总值（GDP）为116694亿元，按可比价格计算，比上年增长9.1％，是1997年以来GDP增长最快的年份。依据现行汇率计算，2003年中国GDP总量相当于1.4万多亿美元，人均达到1090美元。人均GDP突破1000美元，标志着中国经济进入一个新的进展阶段，社会消费结构将向着进展型、享受型升级，汽车、电脑、数码产品以及高档电器加速进入家庭。在电子信息技术产业方面，中国已经成为电子信息产品的制造大国，并确立了在全球产业分工体系中的重要地位。1．中国已经成为电子信息产品的制造大国1989年中国电子信息产品制造业规模居世界第九位，1996年排名世界第五位，1999年，排名上升至世界第三，总量规模仅次于美国和日本｡中国电子信息产业总量规模国际地位持续稳步提升，已步入电子信息产品世界制造大国的行列，而且提升的趋势还在持续，很快可以超过日本位居世界其次｡中国电子信息产业形成了产品门类相对齐全的制造业体系，彩电、微波炉、视盘机、收录放机、电话机、扬声器、磁性材料等产品产量居世界第一，有些产品占有全球较大的市场份额，并且形成比较强的产业配套基础｡2．中国电子信息产业以独到的优势初步确立了全球电子信息产业分工体系中的重要地位在经济全球化的背景下，国际产业进展的显著变化之一是产业分工方式的转变，即跨国公司为主导的产业链纵向分工方式的形成和高度细分化，以及由此推动的新一轮产业的国家间转移，并呈现出两个重要特征：其一是此轮产业转移伴随着新的产业分工方式的消灭——产业链纵向的高度分工化，即加工、组装、制造等相对劳动密集度高的产业环节由发达国家转移出去，形成了跨国公司在全球范围内优化布局其产业链，加工、组装、制造等环节与研发、设计、品牌等环节空间分别的格局；其二是一些具有肯定基础和比较优势的低成本进展中国家，承接了发达国家转移出来的加工、组装、制造等环节，从而对部分进展中国家而言带来了参与新一轮全球分工的机会｡就中国电子信息产业而言，凭借着市场需求巨大、低成本生产要素(劳动力、土地、智力资源等)、相当实力的产业基础和生产力量等综合成本优势，获得了此轮产业转移的有利地位，已初步确立了在全球产业分工中的重要地位——电子信息产品的加工制造｡中国电子信息产业参与国际分工及其大出大进国际循环的格局初步形成｡假如我们将观看问题的视角放在加工制造优势的形成过程，也可以从中清楚地发觉结构升级的明显步伐，产品结构由过去以家电类低端产品为主，调整到基础类、投资类产品的占有合理的比例，尤其在关键元器件——集成电路领域取得重要进展，据粗略估计，”十五”期间，全国集成电路芯片制造业的投资可达100亿美元，相当于前30年投资总额的三倍，其中外资占了一半以上的份额｡3．产业聚集已经显现，初步形成了长江三角洲、珠江三角洲和环渤海三大信息产业基地产业的区域聚集化进展已经成为当代产业进展的重要特征，美国的硅谷、英国的苏格兰科技区、印度的班加罗尔、台北的新竹科技工业园区、法国的昂蒂布、芬兰的赫尔辛基、以色列的特拉维夫，都是集群式创新的成功典范｡产业进展的区域聚集化是出于提高规模经济、降低交易成本、有利要素流淌、共享服务和基础设施等多重目的，从而提高产业的竞争力｡中国已初步形成了长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区三大信息产业基地｡在这些产业聚集区内，形成了主机企业和多级零部件供应企业分工高度细化的产业分工方式，尤其是形成了能够实现即时供应、交易成本较低的产业配套力量，使得区内企业表现出了很强的竞争力和市场适应力量｡这些电子信息产业聚集区也是外商直接投资的首选地，使其具有很高的国际化程度，一些产业基地成为了某些电子信息产品的全球重要的生产基地｡就此意义而言，这些信息产业基地正逐步进展成为影响全球市场的重要的世界生产制造基地｡4．产业消灭了猛烈的企业结构变化和地区结构变化企业结构的变动是伴随着如下两个变化而发生的：其一是产业分工方式(如生产外部化或内部自治率的降低)的变化，消灭了大量的专业化零部件供应企业，并且相当一部分企业在细分化产品中实现了规模化生产，另一方面”全能型”企业逐步被市场淘汰出局，同时消灭了很多为国外公司生产的”代工型”(即托付生产)企业；其二是外资企业的增加和民营经济的快速进展，使得企业的全部制结构发生了很大的变化，近一段时间消灭了外资企业”独资化”的趋势｡而地区结构的变化，是伴随着电子信息产业基地的形成而发生的，一些传统的电子信息企业较密集的地区衰落下去，消灭了电子信息产业地区分布的较大调整。其次节中国计算机产业重点产品分析1．PC2003年中国PC市场共计销售各类PC产品1294.8万台，其中台式PC共计销售1141.1万台，销售收入684.3亿元人民币；笔记本销售126.0万台，销售收入为173.2亿元人民币；PC服务器销售27.7万台，销售收入64.5亿元人民币。表2显示了2003年中国各类PC产品总体销售状况。表22003年中国PCs市场各类产品销售结构产品单位收入万台比例(％)亿元比例(％)台式机1,141.188.1%684.374.2%笔记本126.09.8%173.218.8%PC服务器27.72.1%64.57.0%合计1,294.8100%922.1100%数据来源：赛迪顾问2004，02表3显示了2001－2003年中国PC市场各类产品销量状况。表32001－2003年中国PCs市场各类产品销量状况(单位：万台)产品2001年2002年2003年合计台式机868.7990.71,141.13,000.2笔记本63.388.5126.0277.2PC服务器20.123.527.771.2总计952.21,102.61,294.83,349.6数据来源：赛迪顾问2004，022．服务器2003年，从整体服务器市场增长走势来看，受传统重点行业用户需求低迷和教育、中小企业等用户选购价格偏低的影响，2003年中国服务器市场规模的增长速度趋于平缓。从行业选购需求来看，一方面，银行、电信等传统行业对服务器系统的选购需求增长较为缓慢，传统选购大户的市场需求进一步低迷。主要是由于在应用水平方面，传统重点行业用户消费日趋理性化，应用需求已经从硬件设备的大规模选购渐渐转向现有系统应用水平的提高，用户更留意与产品应用相配套的存储管理软件和专业培训等方面，对硬件产品需求比例相对削减。另一方面，教育、政府和中小企业用户的服务器选购数量增长较为快速。但教育、政府和中小企业对服务器储系统的需求以低端产品为主，尽管选购数量有较大幅度增长，但由于选购产品平均价格较低，因此对应销售额的变化不大。在IA服务器市场方面，2003年，中国市场销售量规模为27.7万台，销售额规模达到64.5亿元人民币。表42001－2003年中国IA服务器市场规模年份2001年2002年2003年销售量(万台)20.123.527.7销售额(亿元人民币)55.760.364.5数据来源：赛迪顾问2004，02图42001－2003年中国IA服务器市场规模数据来源：赛迪顾问2004，02在RISC服务器系统方面，2003年市场销售量为23.3千台，销售收入达到88.8亿元。表52001－2003年中国RISC服务器市场规模年份2001年2002年2003年销售量(千台)18.721.123.3销售额(亿元人民币)78.985.388.8数据来源：赛迪顾问2004，02图52001－2003年中国RISC服务器市场规模数据来源：赛迪顾问2004，02在NT工作站系统方面，2003年，市场销售量为27.1千台，销售收入达到6.1亿人民币。表62001－2003年中国NT工作站市场规模年份2001年2002年2003年销售量(千台)20.523.627.1销售额(亿元人民币)数据来源：赛迪顾问2004，02图62001－2003年中国NT工作站市场规模数据来源：赛迪顾问2004，02在UNIX工作站系统方面，2003年市场销售量为13.6千台，销售收入达到19.9亿人民币。表72001－2003年中国UNIX工作站市场规模年份2001年2002年2003年销售量(千台)11.412.613.6销售额(亿元人民币)18.419.219.9数据来源：赛迪顾问2004，02图72001－2003年中国UNIX工作站市场规模数据来源：赛迪顾问2004，02与2002年相比，2003年中国服务器市场的增长速度有所下降。在IA服务器市场方面，尽管销售量增长率略高于2002年，但由于产品价格的不断下滑，销售额的增长率仅为7.1%，比2002年下降了0.9个百分点。在RISC服务器、NT工作站和UNIX工作站方面，与2002年增长速度相比，其销售额的增长率分别下跌了4.0、0.3和0.7个百分点。表82002－2003年中国IA服务器市场增长率年份2002年2003年销售量增长率(%)16.7%17.9%销售额增长率(%)8.2%7.1%数据来源：赛迪顾问2004，02表92002－2003年中国RISC服务器市场增长率年份2002年2003年销售量增长率(%)13.0%10.6%销售额增长率(%)8.1%4.1%数据来源：赛迪顾问2004，02表102002－2003年中国NT工作站市场增长率年份2002年2003年销售量增长率(%)15.2%14.8%销售额增长率(%)5.5%5.2%数据来源：赛迪顾问2004，02表112002－2003年中国UNIX工作站市场增长率年份2002年2003年销售量增长率(%)10.3%7.8%销售额增长率(%)4.3%3.6%数据来源：赛迪顾问2004，02从服务器及工作站产品架构上区分的四大类产品销售状况来看，IA服务器产品在销售量方面占有确定优势，市场占有率达到81.3%，但IA服务器价格较低，对应的销售额市场占有率为仅为36.0%。从销售额方面来看，价格昂贵的RISC服务器系统的市场占有率为49.5%，份额最大。图82003年中国服务器及工作站市场产品销售量构成比例数据来源：赛迪顾问2004，02图92003年中国服务器市场及工作站产品销售额构成比例数据来源：赛迪顾问2004，02在IA服务器市场上，2003年，随着国外厂商加大低端产品的供应力度，低端产品销售增长明显，销售量市场占有率达到46.7%。2003年中端IA服务器市场销售额市场占有率为38.7%，份额最大。表122003年中国IA服务器市场产品价格段结构产品段销售量(万台)销售量比例销售额(亿元)销售额比例低端13.046.7%19.329.9%中端11.441.0%24.938.7%高端3.412.3%20.331.4%合计27.7100%64.5100%数据来源：赛迪顾问2004，02图102003年中国IA服务器产品结构销售量构成比例数据来源：赛迪顾问2004，02第三节中国计算机产业企业竞争分析1．PC赛迪顾问调查数据显示，2003年中国台式PC市场中，家用(消费)市场段共计销售369.5万台，成为最大市场段。而中小企业以283.1万台的销量位居其次，尽管教育以及政府市场在2003年的垂直市场段中排名较为靠后，随着国家政府投资政策的倾斜，其市场潜力巨大，并成为将来拉动该市场成长的主要动力。下表显示了2003年台式PC各厂商市场段销售状况。表132003年中国台式PC各厂商市场销量状况垂直市场LenovoFounderDellIBMHPOthersTotal大型企业43.48.528.312.015.296.9204.2中小企业61.623.4175.3282.1教育51.01.681.9158.1消费1.63.0240.3369.5政府39.01.368.8127.2Total286.187.7663.21,141.1数据来源：赛迪顾问2004，02图112003年中国台式PC各厂商垂直市场销售比例数据来源：赛迪顾问2004，02上图显示了2003年台式PC各厂商不同垂直市场段销售比例。从各厂商垂直市场横向比较可以看出，联想、方正具有较为相像的市场特征，在家用、政府以及中小企业市场具有较为明显的优势，而在大型企业市场表现相对较弱。而Dell、IBM以及HP在大型市场表现出较为明显的优势，其市场份额均超过1/2，HP在大型商用市场更是以接近60%的市场份额在其垂直市场段表现出确定优势。下图显示了不同垂直市场段厂商竞争状况。在大型企业商用市场段，尽管联想仍旧以超过1/5的市场份额遥遥领先，但远低于其整体台式PC市场25.1%的平均市场份额4个百分点，方正也表现出较为类似的市场特征。而Dell在该市场表现精彩，以13.8%的市场份额位居该市场段其次，远高于其平均市场份额9个百分点。IBM、HP也在该市场段表现精彩，均高于其平均市场水平。在中小企业市场段，其品牌市场排名与总体市场保持全都。而在教育、家用(消费)以及政府市场，品牌结构与整体市场基本保持全都，但联想、方正表现出更为突出的优势，尤其在教育市场，联想以超过32%的市场份额稳居首位，远高于其平均水平7个百分点。图122003年中国台式PC垂直市场厂商分布状况数据来源：赛迪顾问2004，02家用(消费)市场段，国际品牌Dell、IBM、HP竞争力较弱，尽管HP在2003年加大了其在消费市场的推广力度，同时也产生了较大的市场增长，但与整体市场相比，仍旧存在较大差距。赛迪顾问调查数据显示，在笔记本垂直市场中，大型企业商用市场仍旧以接近50万台，39.2%的市场份额位居首位，但其增长速度明显放缓。而中小企业以43.1万台的销量位居其次，家用(消费)市场段位居该市场末端。下表显示了2003年笔记本各厂商垂直市场段销售状况。表142003年中国笔记本各厂商垂直市场销售状况垂直市场LenovoFounderDellIBMHPOthe