中国医疗行业PACS信息化市场调查报告

2021/10/101报告目录PARTI.主要结论

1.1研究结果

1.2主要发现PARTII.中国医疗行业状况

2.1中国医疗行业信息化建设规模与投资

2.2PACS系统相关法律、政策法规PARTIII.中国PACS医院应用情况分析

3.1PACS产品的市场导入情况分析

3.2PACS投资规模与结构

3.3PACS应用情况市场细分3.4PACS需求情况分析PARTIV.中国医疗市场PACS状况分析

4.1PACS产品的市场导入情况分析

4.2PACS投资规模与结构

4.3PACS应用情况市场细分4.4PACS需求情况分析PARTV.中国PACS产品竞争情况分析

5.1主力厂商竞争格局

5.2主力厂商竞争力分析PARTVI.中国PACS市场发展策略建议2021/10/102报告说明

1.项目背景：

随着中国国内医疗政策改革的深入，国内医院对于此类医疗软件的需求不断加大，因此呈现出：国内外PACS系统厂商对国内医院的市场开拓逐渐加大；医院需求多样，存在需求差异。鉴于此，希望了解中国国内PACS市场的现状，以及竞争对手的相关情况。

2.研究对象：此次项目调查，主要分为两类：信息化投入或要求较高的国内二甲以上医院；市场中主力PACS厂商。

3.研究方法：在调研过程中，采用电话访谈和深度访谈相互结合的方式。

4.调查区域：区域主要在华北、华东、华南、西南四个地区，核心城市北京、上海、南京、杭州、广州、深圳、成都。

5.调查整体样本说明：此次调查涉及电话访问医院样本、深度访问医院样本和深度访问厂商样本三类。访问类型样本数量已经上PACS系统潜在需求的医院电话访问医院样本97家41家36家深度访问医院样本15家----------深度访问厂商样本11家----------2021/10/103报告说明本次调研所覆盖的7省市中，医院的数量共计216家。按医院级别划分，由于一级城市有4个，二级中副省会级城市3个，因此三甲医院占68%，其次为二甲医院占20%，三乙医院占4%，私立和外资医院共占8%；按医院的业务类型来划分，综合医院占75%，中医医院占7%，专科医院占18%。区域内样本总量按业务类型划分：按规模级别划分：综合医院中医医院专科医院三级甲等三级乙等二级甲等私立医院外资医院北京64465134031263上海27193516---731广东56413125231深圳1714126911江苏1915131054浙江201613128四川97119合计21215815391458431152021/10/104I主要结论一、研究结果

1.PACS系统国内导入情况分析：

1.1国内PACS系统最早导入情况国内最早提供医疗信息化的研发者和系统供应商，是成立于1993年北京天健恒达科技公司。国内第一家PACS的试点医院，是上海市静安区中心医院在

1997年作为有记录的首家实施医院。

1.2国内PACS系统导入周期情况产品引入期产品成长期导入周期图：国内PACS最早导入时间是在1993年；

2000年之前是国内PACS

系统的引入期；

2000年~到今后的几年中属于产品的成长期；1.3PACS导入医院的平均周期

PACS的系统导入周期与实施的费用相关，其整体趋势：费用大的项目，相对时间较长；调查结果显示：2个月可以视为PACS系统导入医院的平均周期。2021/10/105I主要结论一、研究结果

1.PACS系统国内导入情况分析：

1.4PACS导入市场的百分比分析国内总体PACS导入比例在12.92%~6.93%

全国医院PACS导入比例12.92%~6.93%七省市医院PACS导入比例15.27%~8.85%全国三甲医院PACS导入比例26.2%~15.2%全国二甲医院PACS导入比例37.6%~11.2%地区三甲医院比例北京22.5%上海18.8%广东17.2%2.国内PACS市场竞争格局分析：

1.1主力厂商三大国内区域市场格局华北地区市场划分：位次厂商市场比列1优化元26%2上海岱嘉17%3天健15%4GE14%5新网医讯14%华东地区市场划分：位次厂商市场比列1上海岱嘉36%2金士达卫宁17%3新网医讯16%4GE13%5Marotech6%华南地区市场划分：位次厂商市场比列1深圳安科23%2上海岱嘉18%3天健18%4GE17%5珠海友通6%1.5国内PACS厂商建立的地区分布情况2021/10/106I主要结论一、研究结果

2.国内PACS市场竞争格局分析：

1.2主力厂商所做医院和相应投资额的市场格局主力厂商所做PACS医院量份额：主力厂商所做PACS医院相应投资额份额：位次厂商份额位次厂商份额1上海岱嘉23%1上海岱嘉28%2GE17%2GE14%3新网医讯15%3天健12%4天健12%4西门子10%11家调查的主力厂商所做的医院数量和相应投资额的分析：

从厂商所作的医院数量和相应投资额的前四家分析：2021/10/107I主要结论一、研究结果

3.国内PACS厂商市场定位图：主力厂商市场定位分析——价格和功能定位分析图主力厂商之间的PACS系统功能差异并不是很大，除了3D功能和图像处理中的个别专有技术在功能模块中没有之外，其余的功能在基础配置中都有实现。从系统报价中，可以明显看到价格竞争的策略。以GE、西门子、岱嘉和Marotech采用高价的竞争策略；而深圳安科、东软、新网医讯采用低价竞争策略。在实际的项目操作中，一些中小型公司也会出现恶意杀价,搅乱市场的不正当竞争行为。高价低价功能齐全功能简单306090120150210180240INFINITT东软西门子GE新网医讯天健Marotech深圳安科岱嘉珠海友通优化元高价市场竞争策略低价市场竞争策略功能差异功能差异2021/10/108目标医院销售人员厂商规模服务满意度30人20人10人0二甲三甲INFINITT东软西门子GE新网医讯天健Marotech深圳安科岱嘉珠海友通优化元国内研发人员渠道规模东软10人20人30人40人GE天健西门子岱嘉MarotechINFINITT深圳安科新网医讯珠海友通优化元3分5分4分岱嘉深圳安科西门子新网医讯优化元珠海友通天健GE东软I主要结论一、研究结果

3.国内PACS厂商市场定位图：主力厂商市场定位分析——多因素定位分析图2021/10/109I主要结论一、研究结果

4.国内PACS功能需求与预测：国内功能需求品牌购买时间功能投资预算硬件投资软件投资服务投资GE、岱嘉是用户考虑的主要PACS厂商，其中GE的一些需求还集中在他们的医疗硬件设备上；其次东软、天健、Marotech以及安科PACS厂商市场需求也较大。约有50％的用户在近1年内会有PACS系统的采购以及升级续建需求，目前PACS在国内需求比较旺盛。在1－2年内有采购需求的用户约占总体比重的28.6%。用户对PACS系统的功能期望主要集中在图像处理功能、远程医疗诊断、3D功能、存储功能、压缩功能以及管理功能等，目的是要达到资源共享、图像融合、无胶片化、节约成本的效果。对PACS有需求的潜在用户在PACS的投资预算主要集中在200-500万范围，约占35.7%，投资预算金额在1000万以上的约占14.3％。硬件在医院PACS系统的投资中所占比重最大，其中硬件投资占PACS系统的50％－60％的用户比重约为70.37%。在医院PACS系统中，软件投资占PACS系统的30％－40％的用户比重约为75.86%，其中投资比重在30％的用户最多，约占44.83%。在医院PACS系统中，服务投资比重所占比例最小，占PACS系统投资费用的10％的用户比重最大，约为53.85%，服务比重占20％以上的医院比较少。2021/10/1010I主要结论一、研究结果

4.国内PACS功能需求与预测：发展预测

1）PACS应用范围不断扩大：PACS已扩展到所有的医学图像领域，如心脏病学、病理学、眼科学、皮肤病学、核医学、超声学以及牙科学等。

2）多媒体技术逐步引入：在医疗卫生中计算机交互式综合处理文本、图形、图像和声音等多种媒体信息的技术。

3）话音识别技术，可将声音转化为文字的系统，并成功地用于放射科报告书写。

4）采用最先进的存贮技术的发展。

5）远程放射学中的PACS的发展。二、主要发现

1.厂商方面：各厂商之间，PACS系统中的主要功能差异不大，但在关键功能方面，如3D等的确存在技术上专有差距。系统方案中RIS和PACS呈现出高度融合的趋势，半数厂商在方案设计中都把RIS

功能和PACS功能结合到一起。厂商之间的报价差异较大，市场中的硬件费用部分基本是透明的，软件费用部分存在巨大的差异。厂商的渠道建设更加体现出整体布局的特点，但开发具体客户时，又具有各自的优势区域的选择。国内厂商约40多家，但实力规模呈现两级分化的局面。本地化的中小规模的厂商占到75%，除了具有地域优势之外，还具有更低的运营成本和本地化的服务优势。2021/10/1011I主要结论二、主要发现

2.医院方面：医院选择PACS厂商更加看重厂商的知名度和实力，尤其是考虑到医疗设备和系统的统一性和兼容性，避免医疗设备、HIS、RIS、PACS由多家厂商提供的现象。项目在实施过程中，存在医院的需求和厂商实现方面的理解和沟通方面的困难。医院在确定最终厂商时，院方组建的采购小组的决定权更加倾向于由主管副院长、关键科室主任所把持的内部交易行为。3.市场方面：国内的PACS市场还处在发展阶段，应用较为发达的区域主要在华东地区、华北主要以北京为代表。经济欠发达，但医院数量较多的西南地区，如四川地区上PACS的医院不多，具有较大的发展空间。未来的PACS需求呈现出上升的趋势，医院具有的二次项目开发或系统升级的特点。市场中的PACS系统主要还是MiniPACS或者是单一、几个科室的PACS系统的连接，全院范围内的PACS系统数量并不多。但医院普遍有向全院级PACS系统渐进或者升级的意向和未来发展趋势。市场中存在不规范的竞争行为。表现为：恶意杀价,搅乱市场；非正常手段获取他家的源码。医院方面“暗箱操作”等行为。2021/10/1012II中国医疗行业状况04年医疗整体解决方案总量2004年总量软件软件比重IT服务服务比重预计2009年市场规模05年~09年复合增长率6.913.6953.5%3.2146.5%21.9226%方案类型2004年

占整体解决方案比

比2003年增长率HIS解决方案市场2.9743.1%16.5%6.1115.5%PACS/RIS解决方案市场1.4320.7%35.2%6.5535.6%医院工作站解决方案市场1.3319.3%39.5%5.8037.5%LIS解决方案市场总额0.344.9%29.2%1.0124.7%应用集成及安全存储方案0.8412.1%32.7%1.5215.3%单位：亿元（RMB）一、中国医疗行业信息化建设规模与投资投资情况从2004年PACS/RIS解决方案市场的总量为1.43亿元，按复合年平均增长率35.6%计算，预计2009年市场规模将达到6.55亿元。注：数据来源CCID200年底统计数据2021/10/1013II中国医疗行业状况二、相关法律、政策法规和制度标准

1.标准：

DICM3.0：医学数字成象及通讯标准。即各种数字化影像设备的图像数据格式和数据传输标准。只要遵照它就可以通过PACS沟通不同厂家生产的。国内PACS应用环境力求遵照此标准。

IHE7：医院整体集成化信息环境。所有的医疗器械厂家应该与IT行业联合起来，共同建立一种广泛的连通性标准，而其中HL7标准处于重要地位。

2.政策法规：

2.1《医院信息系统基本功能规范》作为“十五”期间HIS建设的指导文件。

2.2《生部卫生信息化发展规划纲要（2003-2010年）》，目前，根据国家科技部、卫生部等主管部门关于研究制定中国PACS标准的要求。

2021/10/1014从调查结果看，各医院安装PACS系统的目的，普遍是出于五个目的的全方面考虑，但各应用目的中仍以目的一(无胶片化，无损采集，节约费用)和目的二(浏览方便，资源共享)为各医院安装PACS系统的主要出发点。医院PACS应用目的百分比目的一

希望做无胶片化，无损采集，节约费用95％目的二

希望医生工作站浏览方便，资源共享90％目的三

希望住院病人在线调阅，远期病人海量存储保存，真正实现电子病历79％目的四

希望建立医院webserver，实现远程会诊67％目的五

希望与HIS无缝连接，管理顺畅79％一、PACS应用状况与评价

1.PACS应用目的III中国PACS医院应用情况分析2021/10/1015从各医院PACS系统的应用功能实现情况看，图像的压缩比例方面，压缩比例为2：1的PACS系统比重最大，将近占有一半的比重，其次为3：1和5：1的压缩比例也有较多的份额；在动画显示功能方面，有85％的PACS系统实现了此功能，实现程度较高；在3D(立体/表面透视)方面，也有60％的系统支持此功能；影像数据的远程发送和接收方面，有46％的PACS系统支持远程数据发送和接收，略低于整体数量的一半。综合四方面功能的实现情况，目前PACS系统除影像数据的远程发送和接收功能方面需继续跟进外，PACS系统其他应用功能的实现情况较为良好。5：11.5：13：15：1III中国PACS医院应用情况分析一、PACS应用状况与评价

2.PACS应用功能的实现情况2021/10/1016关于PACS系统的服务器，调查的结果中只有5个品牌的服务器应用在这些医院的PACS系统上，其中HP品牌所占比重最大，将近有一半医院的PACS系统选择了该品牌服务器，其次分别为IBM和DELL，两品牌也几乎共同分割了另一半江山，SUN与联想品牌得服务器仅占有较小的份额。III中国PACS医院应用情况分析一、PACS应用状况与评价

3.PACS的IT硬件部分-服务器和工作站DICOM工作站品牌医院数DELL13HP9联想4IBM3GE2KODAK1方正1清华同方1实达1非DICOM工作站品牌医院数HP2联想2DELL2GE1IBM1东芝1PHILIPS1KODAK1清华同方1从工作站方面看，DICOM工作站应用的品牌上，DELL品牌的工作站应用最为广泛，其次应用较为突出的为HP、联想、IBM和GE等品牌工作站排在其后。非DICOM工作站，在应用的品牌方面没有较突出的特点，相对来说HP、联想和DELL品牌的工作站应用较多。2021/10/1017从目前医院PCAS系统的存储设备方面看，其存储方式主要有磁盘阵列、磁带库、DVD刻录机、光盘库和NAS等几种，部分医院同时采用多种存储方式。各医院PACS系统存储方面，以磁盘阵列存储方式应用的最为普遍，占有83％的比重，排在其后的是磁带库和DVD刻录机等方式。存储设备医院中百分比磁盘阵列83％磁带库28％DVD刻录机15％光盘库10％NAS5％III中国PACS医院应用情况分析一、PACS应用状况与评价

4.PACS的IT硬件部分-存储设备2021/10/10181.在线存储年限2.影像及数据存储年限3.影像存储容量

在线存储1年及以内28.6%

在线存储2年33.3%

在线存储3年23.0%

在线存储4年4.8%

在线存储5年及以上9.5%1T及以内25.0%1.1-2T30.0%2.1-3T35.0%3T及以上10.0%

存储2年7.7%

存储3年7.7%

存储4年15.4%

存储5年及以上69.2%注：目前国内拥有PACS的医院在影像数据的总体存储年限主要集中在5年及以上，影像数据仅存促2－3年的相对较少。在线存储年限目前多集中在2年以内，约占总体的61.9%，其中又以在线存储2年居多，存储设备多为磁盘阵列。目前国内拥有PACS的医院在存储容量上主要集中在1－3T，其中存储容量在2.1-3T的用户最多。III中国PACS医院应用情况分析一、PACS应用状况与评价

4.PACS的IT硬件部分-存储年限与存储容量2021/10/1019医院PACS系统的网络设备方面，大部分医院应用的网络设备品牌是思科，3COM也占有一定的比重，排在其后的是华为等品牌。在医院PACS系统的网络设备速度方面，普遍为1000M/s和2000M/s，其中以网络速度为1000M/s最为广泛。III中国PACS医院应用情况分析一、PACS应用状况与评价

4.PACS的IT硬件部分-网络设备和显示设备品牌CISCO3COM华为Barco凯创联想D-linkSUNDELL其他品牌医院数1583222114医院PACS系统的显示设备方面，有78％的医院PACS系统配备有专用的显示设备，这些专用显示设备中，以Barco品牌应用最广，将近占了一半左右比重，而DELL、Erico、巨鲨和Dome等品牌均只占有较少的份额。品牌BarcoDELLErico巨鲨DomeAngleSiemensU派其他品牌医院数17433211142021/10/1020这些与PACS系统连接的设备中，有90％是以Dicom接口类型与PACS系统连接，而视频接口仅占了8％的比重，Dicom网关与胶片/扫描图像的接口类型应用极少。从各主要影像设备品牌应用情况看：

CR：主要以KODAK和GE品牌应用最为广泛；

CT：GE应用最为普遍，Siemens、Toshiba和PHILIPS也占有一定比重；

DR：以Siemens、GE、KODAK和PHILIPS四个品牌为主；

DSA/数字减影：GE品牌比重最大，其次为Siemens和PHILIPS；

ECT：主要是Siemens品牌；

MRI/核磁共振：GE品牌最为广泛，Siemens和PHILIPS次之；

X光机：Siemens、岛津和Toshiba比重较大；超声波：GE品牌应用最为普遍，其次为Siemens，KODAK等品牌排在其后；激光相机：主要品牌为KODAK；胃镜/肠镜/内窥镜/气管镜：应用品牌以OLYMPUS为主。III中国PACS医院应用情况分析一、PACS应用状况与评价

5.与PACS连接的主要医疗设配情况（详见附录中表六）2021/10/1021医院PACS系统的投资方面，费用主要包括软件、硬件和服务费用三个部分组成，从各医院PACS系统费用构成的整体情况看，硬件费用比重最大，其次为软件费用，服务费用相对较低，只占有较小部分。PACS各组成部分比例构成方面，硬件费用占整体PACS费用的比例主要集中在50％-60％左右，其次为软件费用，一般均占整体PACS系统费用的30％-40％，而服务费用普遍为整体系统费用的10％以下，个别医院的PACS系统免收服务费。III中国PACS医院应用情况分析一、PACS应用状况与评价

6.PACS的软硬件投资结构比例7.PACS的应用效果与客观评价从医院PACS系统应用效果方面看，在费用节俭、诊断效率、检索效率和资源共享四个方面，各医院综合评价均比较满意，尤其在诊断和检索效率以及资源共享方面的评价较高。从各品牌PACS系统应用情况看，岱嘉PACS系统的应用效果满意度最高，深圳安科、天健和西门子等品牌PACS系统应用效果综合评价也较好。2021/10/1022二、PACS项目实施的过程

1.实施目的希望与HIS无缝连接，管理顺畅希望住院病人在线调阅，远期病人海量存储保存，真正实现电子病历希望建立医院webserver，实现远程会诊希望医生工作站浏览方便，资源共享实施的五个主要目的希望做无胶片化，节约费用无胶片化，节约费用以及实现资源共享是医院实施PACS的两个最主要的目的。远程会诊以及与HIS无缝连接目前整体在PACS的应用中普及率不高。解决早期胶片图像资料保存时间短，损坏遗失严重，费用成本高的不足。解决早期各个影像部门科室互不联系，资源利用及工作效率低的不足。解决早期图像资料保存率低，胶片存储占用空间面积大的不足III中国PACS医院应用情况分析2021/10/1023品牌品牌知名度高信誉好资金雄厚技术PACS技术完善，独立的软件开发队伍PACS稳定性、可靠性、可扩展型强、安全性高、兼容性好图像传输清晰度高产品影像设备及PACS方案都可提供的厂商影像设备适应性强的PACS厂商方案有做过大医院PACS的案例的厂商产品在全国的应用面广，适用性强的PACS厂商服务服务有优势价格PACS性价比高的厂商III中国PACS医院应用情况分析二、PACS项目实施的过程

2.选择标准2021/10/1024前期中期后期验收及试用PACS实施效果评定未来PACS的调整PACS厂商医院产生PACS需求,确定上PACS的目的及投资预算PACS信息咨询及可行性调查论证PACS预期要连接的影像设备，网络覆盖的科室、PACS预期要实现的功能/存储容量/经济效益等了解医院PACS具体需求及上PACS系统的目的了解医院环境(影像设备/网络环境/投资预算）及评估对医院的PACS需求进行分析及验证制作PACS网络规划方案制作PACS实施计划PACS相关设备连接及程序安装设备及程序的调试RIS/HIS/PACS等系统整合PACS技术指导、培训及答疑协调配合PACS实施PACS需求调整变更沟通PACS系统完善系统扩充及升级跟进式服务------二、PACS项目实施的过程

3.PACS项目实施的流程III中国PACS医院应用情况分析2021/10/1025医院方PACS厂商相关影像科室成员，主要是放射科信息科/设备科院长/副院长销售人员技术工程师项目工程师前期中期后期相关影像科室成员，主要是放射科信息科/设备科院长/副院长项目工程师设备及软件安装，调试人员相关影像科室成员，主要是放射科信息科/设备科院长/副院长项目工程师设备及软件安装，调试人员注：各阶段医院方的成员基本都参与在PACS的项目实施中III中国PACS医院应用情况分析二、PACS项目实施的过程

4.PACS项目实施的团队构成2021/10/1026III中国PACS医院应用情况分析二、PACS项目实施的过程

5.PACS项目实施难点实施难点关系协调系统磨合工程改造对医院PACS的具体需求详细了解过程较长，且时常会做出需求调整。实施中PACS厂商与医院各科室间的业务协调存在不通畅系统在试用的过程中会有磨合，找出故障比较困难工程改造比较困难了解程度2021/10/1027

品牌购买时间功能投资预算硬件投资软件投资服务投资GE、岱嘉是用户考虑的主要PACS厂商，其中GE的一些需求还集中在他们的医疗硬件设备上；其次东软、天健、Marotech以及安科PACS厂商市场需求也较大。约有50％的用户在近1年内会有PACS系统的采购以及升级续建需求，目前PACS在国内需求比较旺盛。在1－2年内有采购需求的用户约占总体比重的28.6%用户对PACS系统的功能期望主要集中在图像处理功能、远程医疗诊断、3D功能、存储功能、压缩功能以及管理功能等，目的是要达到资源共享、图像融合、无胶片化、节约成本的效果。对PACS有需求的潜在用户在PACS的投资预算主要集中在201-500万范围，约占35.7%，投资预算金额在1000万以上的约占14.3％硬件在医院PACS系统的投资中所占比重最大，其中硬件投资占PACS系统的50％－60％的用户比重约为70.37%。在医院PACS系统中，软件投资占PACS系统的30％－40％的用户比重约为75.86%，其中投资比重在30％的用户最多，约占44.83%在医院PACS系统中，服务投资比重所占比例最小，占PACS系统投资费用的10％的用户比重最大，约为53.85%，服务比重占20％以上的医院比较少。三、医院的需求与采购计划

1.未来PACS需求与功能期望III中国PACS医院应用情况分析2021/10/1028PACS解决方案及医疗设备厂商主要的PACS解决方案提供商III中国PACS医院应用情况分析2021/10/1029注：目前被访的国内二甲以上医院在考虑购买PACS系统的时间上主要集中在近1年内，约占总体比例的50％，一定程度上反映出PACS系统近年在国内市场的需求比较旺盛。目前国内二甲以上医院在考虑购买PACS系统的投资预算主要集中在500万元以内，约占总体比例的64.3%，与二甲医院对PACS系统需求的增长以及投资规模相对较小有一定的关系。另外，部分已构建PACS系统的医院在续建PACS系统方面的投资也相对较小。1）拟购买PACS的时间以及投资预算III中国PACS医院应用情况分析2021/10/1030硬件投资比重百分比百分之303.70%百分之333.70%百分之4011.11%百分之5037.04%百分之6033.33%百分之703.70%百分之807.41%Total100.00%软件投资比重百分比百分之103.45%百分之2010.34%百分之3044.83%百分之333.45%百分之353.45%百分之4024.14%百分之606.90%百分之1003.45%Total100.00%服务投资比重百分比百分之1053.85%百分之153.85%百分之2030.77%百分之303.85%百分之333.85%百分之403.85%Total100.00%2）未来医院PACS投资比重分布注：目前国内医院对PACS系统的投资在硬件的比重上较大，硬件投资占PACS系统的50％－60％居多，硬件设备主要集中在存储设备、网络设备、监视器、服务器、工作站等。目前国内医院对PACS系统的软件投资约占总体投资额的30-40%,软件投资金额在40％以上的医院较少。目前国内医院对PACS系统的服务投资约占总体投资额的10-20%,服务的内容主要为设备维护、系统升级、应用培训、系统集成及网络服务等、III中国PACS医院应用情况分析2021/10/10312.医院信息化采购流程

采购组组成基础层面采购层面决策层面放射科设备科/器械科信息/网络中心财务科采购科院长副院长上级政府部门其他PACS相关影像科室

病理科内科功能科

------卫生部卫生局提出影像业务需求进行业务系统功能咨询辅助业务系统实施业务系统测试使用及问题反馈进行信息系统网络化管理构建及功能咨询新的信息化系统采购辅助新的信息系统实施信息系统测试使用及问题反馈系统方案及投资费用审核及批复新的信息化系统采购辅助新的信息系统实施信息系统问题反馈信息系统方案及投资费用审核及批复前期咨询及研讨项目申请项目审核项目批复项目采购

采购流程环节

采购方式医院信息化建设中的PACS采购多数以招标的形式来进行，少部分医院的采购可以直接和指定的合作厂商和集成商来进行合作。III中国PACS医院应用情况分析2021/10/10321).项目管理服务

2).咨询服务

3).系统集成服务

5).应用培训服务

6).技术支持服务

PACS系统实施服务4).网络服务

监控、协调、管理整个PACS项目的各实施阶段先期场地测量、评估PACS系统设计整体实施计划PACS系统介绍PACS需求及实施可行性分析PACS规划，策划PACS的网络结构、人才梯队、发展方向。系统设施过程控制PACS连接设备与其他信息系统配置情况判断DICOM支持情况系统流程和连接性分析现场集成与测试网络环境评估网络性能评估网络设计安装。网络使用报告PACS系统相关硬件设备及操作培训PACS功能培训------定期上门及在线远程维护、检测及维修软件系统安装及升级服务。系统扩容服务出错恢复、功能提高,速度改善III中国PACS医院应用情况分析四、PACS服务内容分析

1.服务内容2021/10/1033服务方式1)热线服务2)现场服务3)网络在线服务厂商800支持专线厂商服务热线定期现场维修、检测、安装及升级服务等2小时之内快修7天*8小时维修远程检测维护网络在线信息反馈------III中国PACS医院应用情况分析四、PACS服务内容分析

2.服务方式服务方式中，目前以定期现场维修、检测、安装及升级服务等为最主要的服务方式，涉及到部分PACS信息咨询的，往往以热线服务的方式进行。800热线目前仅有部分厂商提供，如安科、东软等GE可提供远程监测维护服务2021/10/1034

保内维修

保外维修1年免费保修3年免费保修终生免费保修合同续签续签1年，收取5％，连续续签5年，收取3％（Marotech)每年维修费不超过总价的15%维护支持（天健)保外1年后，按与医院签订PACA系统合同额的5~8%收，也可视合同签订金额和院方环境而定。（岱嘉）年度服务费最高为项目合同总额的10％(新网医讯）保外1年后,费用为项目总额的6%-10%之间，所需硬件费用单独计算（INFINITT）1年后按系统价格的6％收费（珠海友通）------单次维修按照维修服务的具体项目进行按次收费个别厂商对个别医院提供的特例PACS厂商普遍提供的保内免费维修期少部分PACS厂商提供的保内免费维修期，如西安华海等。（免费保修期外，PACS厂商与医院签订的保外服务合同，是最主要的保外服务方式，通常不超过项目费用的10％。）四、PACS服务内容分析

3.服务收费III中国PACS医院应用情况分析2021/10/1035四、PACS服务内容分析

4.服务满意度III中国PACS医院应用情况分析2021/10/1036IV中国医疗市场PACS状况分析产品引入期产品成长期

从此次调查的已经构建的PACS样本41家医院和11家主力厂商的开始实施PACS系统的时间对映图中，可以分析出：国内PACS最早导入时间是在1993年；

2000年之前是国内PACS系统的引入期；

2000年~到今后的几年中属于产品的成长期；从1997年至2005年PACS的医院构建一直呈现上升和递增的趋势；

2001~2004年呈现上升的趋势，尤其在2003年

SARS之后，国家每年对于医疗卫生系统投资达80多亿元；一、PACS产品的市场导入情况分析

1.PACS导入国内市场的时间：国内早期的PACS应用一般是单一科室或单一影像模式的，即miniPACS。在国内，以上海地区的PACS研究为较早。从本次调查的样本和相关资料研上显示：北京天健恒达科技有限公司早在

1993年即在国内开始PACS系统方面的研究。而国内较早有记录的成功PACS

医院的记录是在1997年。2021/10/1037IV中国医疗市场PACS状况分析一、PACS产品的市场导入情况分析

2.PACS导入医院的平均周期：

数据样本为普访用户中可以分析出：样本医院中，厂商给医院做PACS实施的时间都在半年以内，众数较多的集中在2个月内；实施时间在1年以上的医院，存在阶段性项目实施的情况；

PACS的系统导入周期与实施的费用相关，整体趋势：费用大的项目，相对时间较长；但也存在2个月内所实施的项目费用差距较大；一般2个月可以视为PACS系统实施的平均周期；2021/10/1038IV中国医疗市场PACS状况分析一、PACS产品的市场导入情况分析

3.PACS导入百分比分析（全国范围）：根据地区的样本量和医院级别的划分，可以计算出三甲和二甲医院在北京、上海、广东（含深圳）、江苏、浙江五个省/市的PACS系统的导入比例。根据已经获得的数据，可以推导出全国三甲和二甲医院的导入比例；同理，按分层的原理，可以估计出总体比例：七省市医院PACS导入比例和全国医院PACS导入比例。

全国医院PACS导入比例12.92%~6.93%置信系数为95%七省市医院PACS导入比例15.27%~8.85%全国三甲医院PACS导入比例26.2%~15.2%全国二甲医院PACS导入比例37.6%~11.2%地区三甲医院比例二甲医院比例北京22.5%16.7%上海18.8%28.5%广东17.2%27.3%江苏20.0%25.0%浙江25%---区域内平均比例：20.6%24.4%注：全国范围内的医院PACS导入比例在12.92%~6.93%之间，置信系数为95%。2021/10/1039IV中国医疗市场PACS状况分析一、PACS产品的市场导入情况分析

4.PACS导入区域分析：

PACS导入全国七大区域分布：根据深访11家厂商的结果，统计处在国内实施的医院合计169家。华东地区的PACS实施比例最高，为37%；其次为华北地区为35%；华南第三位，占

10%；东北和西南均为5%；华中和西北最低，均为4%。

PACS导入全国主要省市分布：北京、上海、江苏、广东、浙江列前五位。

区域省市数量区域省市数量华北（59家）北京43华中（7家）河南3天津7湖南3内蒙古4湖北1河北3西南（8家）四川3山西2云南2华东（63家）上海32贵州2江苏18重庆1浙江9西北（6家）新疆5山东4甘肃1华南（17家）广东11东北（6家）黑龙江4福建5吉林4广西1辽宁12021/10/1040IV中国医疗市场PACS状况分析一、PACS产品的市场导入情况分析

5.具体导入时间实例比较：主力厂商导入国内市场与其对应的典型医院之间时间对比1993年1998年1999年2000年2001年2003年2002年GE贵阳附属医院Marotech浙大附属妇产院优化元北京潞河医院天健解放军福州总院新网海军总医院岱嘉上海瑞金医院东软北京天坛医院INFINITT温州二附医院珠海友通北大第一医院2005年西门子广西医大第一附院深圳安科深圳市人民医院上海胸科医院金仕达国外医院国内医院2021/10/1041IV中国医疗市场PACS状况分析一、PACS产品的市场导入情况分析

6.PACS成长性分析及预测：

PACS的构建是一项系统工程，对医院需求进行科学分析和规划，评估末来医院发展应预留空间策划，才可能设计出一套切实合理的PACS解决方案。在确定PACS

发展模式时，应根据实际情况制定总体规化循序渐进、分步实施、遵循DICOM3.0

标准，采用模块化结构去建设PACS：

1）建立小规模PACS（mini-PACS）。应用DICOM3.0标准为设备接口,将数字化成像的医学影像设备连接入网，实现医学影像部门放射学科信息资源共享。实现无胶片化管理。

2）PACS通过医院局域网络实现供临床科室浏览（阅读）医学图像。

3）PACS（DICOM3.0标准）建立医学影像信息库，并通过高速网络传输，实现医学影像中心和各个影像部门、医疗科室在网上共享，高品质影像输出设备和影像信息资源。

4）PACS与RIS/HIS相结合，提供面向医院和社会高品质医疗信息服务。发展预测：

1）PACS应用范围不断扩大：PACS已扩展到所有的医学图像领域，如心脏病学、病理学、眼科学、皮肤病学、核医学、超声学以及牙科学等。

2）多媒体技术逐步引入：在医疗卫生中计算机交互式综合处理文本、图形、图像和声音等多种媒体信息的技术。

3）话音识别技术，可将声音转化为文字的系统，并成功地用于放射科报告书写。

4）采用最先进的存贮技术的发展。

5）远程放射学中的PACS的发展。2021/10/1042IV中国医疗市场PACS状况分析二、PACS投资规模与结构

1.主力医院投资规模及其比较：主力厂商所建医院投资规模较大，一般在300~500万之间，如GE、东软、天健等，其中软件费用一般占到15%~30%之间。医院投资规模其中：实施厂商硬件费用比例软件费用比例服务费用比例北京复兴医院30万50%30%20%北京天助盈通北京医院400万85%10%55东软北京胸部肿瘤结核病医院12万60%40%（免费）北京优化元北京天坛医院400万70%20%10%东软上海市第九人民医院300万60%30%10%GE&PHILIPS中山大学第三附属医院350万50%30%20%GE北京煤炭部总医院300万80%10%10%上海岱嘉广州市第一人民医院900万60%18%22%GE北京304医院500万80%15%5%天健天津医科大学总医院230万80%15%5%（合作开发）北京广安门医院500万70%30%（另计费）天健成都市第二人民医院150万30%50%20%电子科大金盘上海瑞金医院2000万65%25%10%上海岱嘉北京大学第一医院500万85%15%（含软件中）珠海友通北京西苑中医院500万50%30%20%上海岱嘉2021/10/1043IV中国医疗市场PACS状况分析二、PACS投资规模与结构

2.区域内医院投资规模及其比较根据访问的样本中（37个有效样本）回答情况分析：按医院级别比较：二甲医院的投资额主要集中在300万到400万这一范围内，且从50万~500万之间样本分布差异不大。样本中没有二甲医院投资在500万以上；

500万为最高限，同时根据医院的实际需求情况而定；三甲医院的投资额在500

万这一范围内最多，在1000万元以上的投资额度也有涉及。按地区比较：北京的医院占到调查总体投资额度的30%，排首位；其次为广东，占28%；上海位居第三位，占18%；浙江占10%，居第四位。从单个医院的投资额度比较：PACS费用在500万元及以上的医院比重较大，尤其北京和广东地区，医院的PACS系统投资费用主要集中在500万元-600万元左右。而其他省市地区的医院PACS投资费用则普遍集中在500万元以下2021/10/1044二、PACS应用情况市场细分

1.按医院等级划分IV中国医疗市场PACS状况分析从所调查的医院PACS系统的应用情况看，在安装有PACS系统的医院当中，有74％的医院属于三甲级医院，只有26％的医院三甲级以下；另外在调查的三甲级医院中，有超过一半的医院中安装了PACS系统，而三甲级以下的医院中只有33％的医院安装了该系统。可见三甲级医院的信息化建设程度较好，三甲级以下的医院信息化建设有待提高。2.按医院床位和医院规模划分床位数量在500-1200以及员工数量在80-1200的医院是目前主要的PACS用户群2021/10/1045IV中国医疗市场PACS状况分析3.按地区划分

从各省市所调查医院的PACS系统应用情况看，北京、上海、广东和四川等省市地区的医院PACS系统应用程度较高，信息化建设程度较好，尤其北京地区PACS系统应用程度较为突出，其他省市地区的医院信息化建设工作需要进一步开发重点PACS医院床位规模重点PACS医院员工规模2021/10/1046未来对PACS有潜在需求的新增医院现状1）.主要省份分布2).主要城市分布3).医院级别分布4).医院床位数量分布5).医院员工数量分布

广东22.2%

江苏22.2%

上海16.7%

北京11.1%

浙江11.1%

四川11.1%

南京19.4%

广州16.7%

上海16.7%

北京11.1%

杭州8.3%

成都5.6%

三甲65.7%

二甲31.4%

500床及以内44.1%1200床以上23.5%500人及以内23.5%501-800人20.6%

1200人以上

23.5%注：未来对PACS系统有需求的新增医院目前主要集中在广东、江苏以及上海三个区域，其中城市以南京、广州、上海三个城市有需求的医院较多，医院的等级仍多为三甲医院，但二甲医院的需求也有了一定的增长。床位数为500床及以下的医院对PACS的需求有了一定增长，员工数量在500人及以内以及1200人以上的医院对PACS有较大需求。IV中国医疗市场PACS状况分析三、PACS需求情况分析

1.对PACS有潜在需求的新增医院现状2021/10/1047IV中国医疗市场PACS状况分析2.对PACS有潜在需求的新增医院按省份和城市划分2021/10/1048V中国PACS产品竞争情况分析一、主力厂商竞争格局

1.国内PACS厂商数量与构成情况国内现有PACS厂商（包括国外厂商驻国内办事处、代理商）共40多家，厂商的构成特点：

1）从数量上比较：北京、上海、广东三省市的PACS厂商最多，分列前三位。三地的厂商总量占国内PACS厂商的70%。

2）从厂商的分布比较：除了与地区的经济实力相关外，还与当地的医院的数量呈相关的关系，京、沪、粤三地的医疗机构数量同样较多。另外，国内的厂商在科研技术较为发达的省市，有也分布，如：沈阳东软、山东浪潮通软、西安华海等厂商。

3）从区域分布比较：华北和华东两个地区的厂商的数量占国内厂商数量的93%。其中华北地区以北京为主；华东五省市都有PACS厂商分布；而在其他区域的内的厂商数量极小。呈现出区域分布差异大的特点。

4）从公司的实力规模比较：国内厂商的较具规模的只占25%，而大多数厂商都为中小规模的公司；国外厂商最具实力的是GE、其次是西门子，而韩国的Marotech

和INFINITT厂商在国内处于开拓阶段。2.主力厂商区域市场划分从深访的厂商所做的医院可以分析：

1）主力厂商集中在华北、华东和华南地区；

2）主力厂商之间存在区域优势，规模主力厂商在国内七大地区都有市场，如：

GE、天健、上海岱嘉、沈阳东软、北京新网等公司；其他厂商具有局部区域优势。2021/10/1049V中国PACS产品竞争情况分析

如：北京优化元、珠海友通、深圳安科、上海金士达，具有当地的地区优势；国外的厂商Marotech、INFINITT、西门子的区域优势主要在华东和华南。

3）对主要区域华北、华东和华东三个区域进行分析：华北地区前五厂商：优化元26%（小型医院），上海岱嘉17%，天健15%，

GE14%，新网医讯14%。华东和华南地区中，GE和上海岱嘉都位居前五位厂商中。华北地区市场划分：位次厂商市场比列1优化元26%2上海岱嘉17%3天健15%4GE14%5新网医讯14%华东地区市场划分：位次厂商市场比列1上海岱嘉36%2金士达卫宁17%3新网医讯16%4GE13%5Marotech6%华南地区市场划分：位次厂商市场比列1深圳安科23%2上海岱嘉18%3天健18%4GE17%5珠海友通6%2021/10/1050V中国PACS产品竞争情况分析按市场区域划分：在华北、华东、华南三地的市场中，上海岱嘉、GE、天健、新网医讯等厂商都在前五位。2021/10/1051V中国PACS产品竞争情况分析4）深访主力厂商所做的医院进行区域分析：

对上海岱嘉、GE、天健、新网医讯四家主力厂商进行整体区域分析图。2021/10/1052V中国PACS产品竞争情况分析一、主力厂商竞争格局

3.主力厂商市场份额的比较从深访的厂商所做的医院数量，普访医院中实施PACS项目的投资额两个方面来进行市场份额的比较：

1）深访的厂商所做的医院数量：上海岱嘉、GE、新网医讯、天健、四家厂商分列前四位，其整体数量占全部调查的67%。

2）普访医院中PACS项目的投资额比较：上海岱嘉、GE、天健两家的市场投资额分列前三位。占市场整体份额的54%。2021/10/1053V中国PACS产品竞争情况分析二、主力厂商竞争力分析

1.厂商规模与产品研发实力分析厂商规模涉及营业收入规模、人员规模指标；产品研发实力涉及研发时间、研发人员、研发专有技术认证等指标。对深访的11家厂商划分为五个层次GEMarotech优化元天健新网岱嘉东软INFINITT珠海友通西门子深圳安科厂商规模研发实力五层次一层次二层次三层次四层次2021/10/1054V中国PACS产品竞争情况分析二、主力厂商竞争力分析

2.厂商产品功能比较（详见11家PACS厂商功能比较表）

3.产品价格比较各主力厂商主要针对软件部分进行报价，部分厂商的报价中包含RIS系统。序号PACS厂商报价（万元）备注1GE2401.含RIS系统；2.一年免费服务；3.全部实施布线及培训2Marotech1701.包括RIS系统；2.一年免费服务；3.全部实施布线及培训3北京天健801.包括RIS系统；2.一年免费服务，以后每年按15%收费4北京优化元281.不包括RIS系统；2.一年免费服务5新网医讯171.不包括RIS系统；2.年度服务费最高为合同额的10%6上海岱嘉1801.包括RIS系统；2.一年免费服务；3.终身软件升级免费7沈阳东软401.包括RIS系统；2.一年免费服务；8INFINITT601.包括RIS系统；2.一年免费服务；9珠海友通1101.不包括RIS系统；2.一年免费服务；3.包括安装调试费10西门子2001.包括RIS系统；2.一年免费服务；3.包括安装调试费11深圳安科551.包括RIS系统；2.一年免费服务；2021/10/1055V中国PACS产品竞争情况分析二、主力厂商竞争力分析

4.销售模式和渠道研究

1）销售模式目前，主力的PACS厂商的销售主要以直销为主，同时辅以代理商和OEM等其他方式。国内外大型的主力厂商都以单一的厂商直销模式为主，其代表厂商有：GE和上海岱嘉。而国内的其他的主力厂商，加之韩国的厂商都采取较为灵活的的销售模式，除了由厂商直销之外，加之代理销售的模式和以

OEM相结合模式的快速扩张方式，其代表厂商有：天健、东软、西门子。序号PACS厂商销售模式销售人员1GE厂商直销约30人（全国分华北、华南、华中三个区）2Marotech由上海联众网络代理销售Marotech产品15人3北京天健1）直销模式；2）产品代理方式20人4北京优化元1）直销模式；2）产品代理方式；3）OEM10人5新网医讯1）产品代理方式；3）OEM7人6上海岱嘉1）直销模式约20~30人；（北京地区4人）7沈阳东软1）直销模式；2）产品代理方式约40~50人8INFINITT采用全国的OEM制，不直接面向客户销售无直接的销售人员，由上海总部统一协调中国业务9珠海友通1）直销模式；2）产品代理方式约15人；（北京地区3人）10西门子1）直销模式；2）产品代理方式约几十人；（北京地区3人）11深圳安科1）直销模式约20~30人（全国八个分公司）2021/10/1056V中国PACS产品竞争情况分析二、主力厂商竞争力分析

4.销售模式和渠道研究

2）销售模式示意图和代表厂商一、直销模式：IPACS厂商分公司/办事处自设区域销售机构终端用户/医院二、直销+代理+OEM组合销售模式：PACS厂商分公司代理商终端用户/医院OEM分公司代理商代理商OEMOEMIIIIIIVV代表厂商GE岱嘉深圳安科销售人数销售模式Marotech天健优化元新网医讯东软103020INFINITT珠海友通西门子IIIIIIIVV2021/10/1057V中国PACS产品竞争情况分析二、主力厂商竞争力分析

4.销售模式和渠道研究

3）销售渠道结构研究——直销模式厂商GE上海岱嘉北京办事处广州办事处大连办事处沈阳办事处西安办事处武汉办事处福州办事处昆明办事处新疆办事处北京分公司上海分公司广州分公司深圳安科8家分公司20家办事处采取直销模式的三家PACS厂商GE、上海岱嘉、深圳安科，都采用以分公司或办事处为销售平台。以此为销售中心点向周边地区辐射。这种渠道的设置决定了其区域市场的划分：GE和上海岱嘉在华北、华东、华南三个地区为国内的主要地区市场。而深圳安科受公司规模和企业影响力等因素的制约，其渠道结构决定业务范围主要在华南地区。2021/10/1058V中国PACS产品竞争情况分析二、主力厂商竞争力分析

4.销售模式和渠道研究

3）销售渠道结构研究——组合销售模式厂商采取分公司加代理商销售模式的三家厂商天健、东软、珠海友通，采用以分公司结合代理商的销售平台。天健：天健是少数能靠运作的收入来扩大公司规模的PACS公司，在总后投资的1000万军卫一号支持工程后，在部队系统中的渠道最广。东软：东软应该是PACS“大公司”里各渠道方面最单薄的。西门子：西门子是集直销和代理销售两种模式。渠道广泛目的覆盖全国，西门子已经推出了相关代理合作的政策和规定。珠海友通：在PACS方面的投资的确不大，规模较以上两家公司小。集中精力搞DR，他们卖DR工作站可能比卖PACS挣钱得多。北京办事处广州办事处上海办事处西安办事处香港办事处黑龙江分公司武汉分公司杭州分公司北京分公司上海分公司天健四川分公司辽宁办事处辽宁办事处云南汇众总代江苏苏美达总代东软大连分公司珠海友通西门子北京分公司上海分公司广州分公司成都分公司西安分公司沈阳分公司武汉分公司18个办事处杭州创业总代2021/10/1059V中国PACS产品竞争情况分析二、主力厂商竞争力分析

4.销售模式和渠道研究

3）销售渠道结构研究——组合销售模式厂商采取分公司加代理商销售模式的三家厂商天健、东软、珠海友通，采用以分公司结合代理商的销售平台。Marotech：在韩国国内的市场占用率比I