食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考

22年4月目录第一章本期行业动态概览国际 5国内 6第二章本期宏观指数与市场点居民消费指数（I） 8生产者物价指数（I） 10采购经理指数（I） 11牛羊肉市场月度核心观点 12肉鸡市场月度核心观点 13肉鸭市场月度核心观点 13猪肉市场月度核心观点 13水产品市场月度核心观点 14蔬菜市场月度核心观点 15第三章大宗商品市场月度行走势析31稻米 1632小麦 1733玉米 1834大豆 1935油料 2036食糖 2137咖啡豆 2238水果 23目录第四章牛肉类商品市场月度情走分析本月牛肉行业数据监测 25本月牛肉行情综述 26牛肉后市行情展望 27第五章禽类商品市场月度行走势析本月肉鸡行业数据监测 31肉鸡后市行情展望 34本月肉鸭行业数据监测 37本月肉鸭行情综述 38肉鸭后市行情展望 38第六章猪肉商品市场月度行走势析本月猪肉行业数据监测 41本月猪肉行情综述 42猪肉后市行情展望 43第七章水产商品市场月度行走势析 46第八章调味品（香辛料）月行情势分析 48第九章3月热门菜品指数 50第十章标杆供应链企业推荐天食品 57【近期行业活动】 63【每月寄语】 65食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院良之隆大庄园香汇彩云聚源集采章鱼小数第一章本期行业动态概览国际英国央行行长贝利表示若通胀压力持续，需进一步收紧货币政策。3月28日，英国央行行长贝利表示，必须警惕任何持续通胀压力的迹象；如果通胀压力持续的迹变得明显，就需要进一步收紧货币政策；经济比预期更强劲，但工资疲软；决策必须确保英国通胀预期受控。美联储调整美国经济数据预期，下调202年增长预期至。当地时间月日，美联储下调美国3G增长预期至04下调美国4年G增长预期至上调美国202年G增长预期1。长期美国增幅预期为1。美国三大金融业监管负责人透露下一步改革蓝图，关注千亿资产规模以上金融机的流动性风险监管。3月29日，据报道，为了解决导致硅谷银行和其他美国地区性银行崩溃的根本问题，美国高级金融官员周二勾勒出可能是几十年来最大规模的行业监管改革蓝图。美联储负责银行监管事宜的副主席巴尔在参议院银行委员会证会上表示，硅谷银行倒闭证明了我们需要加强银行体系韧性，有必要对资产规模超过100亿美元的银行实施更严格的资本和流动性标准。英国宣布已就加入达成协议。3月31日，英国首相办公室宣布，英国已完相关谈判并达成协议，将加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。这是国脱欧以来达成的最大贸易协议，使英国成为第一个加入该协定的欧洲国家。据悉201年月日，日本、加拿大、澳大利亚、智利、新西兰、新加坡、文莱、马来西亚、越南、墨西哥和秘鲁1个国家签署的正式生效。协定覆盖48亿人口，成员国国内生产总值之和占全球经济总量约13。日本内阁批准将22万亿日元储备资金用于缓解通胀影响。3月日，日本内阁官房长官松野博一在例行发布会上表示，日本内阁批准将202财年预算中万亿日元储备金用于缓解通胀影响的措施。相关资金将用于通过发放救济金来帮助低收入家庭，降低进口小麦和牲畜饲料价格，以及新冠防疫措施。国内经济呈现企稳回升态势，中银研究院预计一季度G增长41％。中国银行研究院发布报告称，预计今年一季度中国G增长41左右；展望二季度，中国经济将全面入疫后修复期，G预计增长76左右，或将为全年高点。国家税务总局负责人表示一季度经济运行向好。4月6日，多位国家税务总局负责人亮相国新办权威部门话开局系列主题新闻发布会，表示多项税收数据反映出我国经济发展实现了较好开局，主要为：经济运行的态势逐步回升向好；经营主体逐步活跃向好；工业生产逐步恢复向好；消费需求逐步扩大向好。一季度，住宿餐饮、文体娱乐、居民服务等接触类服务业回升较为明显，销售收入同比分别增长228137和，已经超过疫情前年的水平。11部门表示到2年培育个以上年营业收入超过亿元的传统优势食品产区。近日，工信部等十一部门近日联合发布了《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》。其中提出，到202年，传统优势食品产区规模不断壮大，地域覆盖范围进一步拓展，地方特色食品产业发展质量和效益不断提升，供应链保障能力明显改善，一二三产融合水平持续优化，产业链现代化水平大幅提升，百亿龙头、千亿集群、万亿产业的地方特色食品发展格局基本形成。培育5个以上年营业收入超过100亿元的传统优势食品产区，个以上年营业收入超过亿元的龙头骨干企业，打造一批全国知名地方特色食品产品品牌和地方特色小吃工业化典型案例中方同意巴西牛肉恢复输华。202年月日巴西自主暂停牛肉输华。海关总署对此高度重视，与巴方进行多轮技术磋商，组织专家对巴西疯牛病防控体系进行风险评估经评估，巴西疯牛病防控体系符合中方相关检疫和卫生要求，决定自202年月日起同意巴西恢复对华出口。农业农村部提出到202年农产品初加工机械化率达到以上。月日，农业农村近日印发《关于加快推进农产品初加工机械化高质量发展的意见》，提出到202年，农产品初加工机械化率达到50以上；到2年，农产品初加工机械化率总体达到以上，基本实现机械化。202年农业农村部和财政部继续统筹推进农业产业融合发展工作。月日财政部发布的《关于做好202年农业产业融合发展项目申报工作的通知》指出，年，在以前年度符合条件的项目给予延续支持的基础上，中央财政支持新创建50个国家现代农业产业园、40个优势特色产业集群、2个农业产业强镇，推动乡村产业布局更优化、结构更合理、链条更完整、业态更丰富，示范引领带动乡村产业高质量发展。全国优化营商环境现场会在厦门召开，支持各地主动探索差异化的营商环境优化路径。3月31日，全国优化营商环境现场会在福建省厦门市召开。会议强调，加快打造市场化法治化国际化一流营商环境；鼓励各地方争当优化营商环境的排头兵、先行者，持各地方因地制宜、因城施策，形成更科学规范、系统完备的优化营商环境规则体系。食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院良之隆大庄园香汇彩云聚源集采章鱼小数第二章本期宏观指数与市场观点1居民消费指数（I）3年3月份，全国居民消费价格(I)同比上涨07，环比下降03。1至3月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨13。国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，3月份，生产生活持续恢复，消费市场供应充足，居民消费价格环比下降，同比上涨。全国居民消费价格涨跌幅数据来源：国家统计局从环比看，I下降03，降幅比上月收窄02个百分点。食品价格下降14，降幅比上月收窄06个百分点，影响I下降约07个百分点。食品中，天气转暖，鲜菜上市量增加，价格下降72，降幅比上月扩大28个百分点，影响I下降约7个百分点，占I总降幅近六成；受存栏量较为充裕及消费需求回落影响，猪肉价格下降42，降幅收窄72个百分点，影响I下降约06个百分点；粮食、食用油、鲜果、鸡蛋、禽肉类等食品价格较为稳定，涨跌幅在-01—04之间。非食品价格由上月下降02转为持平。非食品中，出行需求持续恢复，宾馆住宿和飞机票价格分别上涨35和29；春装换季上新，服装价格上涨05；车企降价促销，燃油小汽车价格下降19。从同比看，I上涨07，涨幅比上月回落03个百分点。食品价格上涨24，涨幅比上月回落02个百分点，影响CI上涨约0个百分点。食品中，鲜果价格上涨115，涨幅比上月扩大30个百分点；猪肉价格上涨96，涨幅扩大57个百分点；鸡蛋和禽肉类价格分别上涨78和74；鲜菜价格下降111，降幅扩大73个百分点。非食品价格上涨03，涨幅比上月回落0个百分点，影响I上涨约03个百分点。非食品中，服务价格上涨08，涨幅比上月扩大02个百分点，其中飞机票、宾馆住宿、交通工具租赁费、旅游价格分别上涨0、61、59和53，涨幅均有扩大；工业消费品价格由上月上05转为下降08，主要受能源和汽车价格下降影响，其中汽油和柴油价格分别下降66和73，燃油小汽车价格下降5。生产者物价指数（I）3年3月份，全国工业生产者出厂价格同比下降25，环比持平；工业生产者购进价格同比下降18，环比持平。一季度，工业生产者出厂价格比去年同期下降16，工业生产者购进价格下降08。工业生产者出厂价格涨跌幅数据来源：国家统计局国家统计局城市司首席统计师董莉娟分析，3月份，受国内经济加快恢复及国际市场部分大宗商品价格走势影响，全国I环比持平；受上年同期对比基数较高影响，同比下降。从环比看，I继续持平。其中，生产资料价格由上月上涨01转为持平；生活资料价格由上月下降03转为持平。国内生产和市场需求持续改善，重点项目加快推进，钢材、水泥等行业价格有所上涨，其中黑色金属冶炼和压延加工业、水泥制造价格均上涨13。国际输入性因素带动国内石油、有色金属相关行业价格下行，其中石油和天然气开采业价格下降09，石油煤炭及其他燃料加工业价格下降04，有色金属冶炼和压延加工业价格下降03。受气温回升等季节因素影响，用煤需求有所减少，煤炭开采和洗选业价格下降12。此外，计算机通信和其他电子设备制造业价格由上月下降11转为上涨04。从同比看，I下降25，降幅比上月扩大11个百分点，主要受上年同期石油、煤炭、钢材等行业对比基数走高影响。其中，生产资料价格下降34，降幅扩大14个百分点；生活资料价格上涨09，涨幅回落2个百分点。主要行业中，进口依赖度较高的石油、有色金属及相关行业价格下降较多，其中石油和天然气开采业价格下降7，降幅扩大127个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业价格由上月上涨17转为下降61；化学原料和化学制品制造业价格下降77，降幅扩大17个百分点；有色金属冶炼和压延加工业价格下降80，降幅扩大7个百分点。上述行业合计影响I同比下降约18个百分点，占总降幅的近六成。此外，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降10，煤炭开采和洗选业价格下降32；文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨41，电气机械和器材制造业价格上涨03。采购经理指数（I）3月份，综合I产出数为70，比上月升06个百分点，位较高景气区间表明我国企业生产经营总体情况继续好转。构成综合I产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为519和。综合I产出指数数据来源：国家统计局3月份，制造业采购经理指数（I）为519，比上月下降0个百分点，高于临点，制造业保持扩张态势。产需两端继续扩张。随着国内经济循环加快恢复，制造业生产和市场需求稳步回升，生产指数和新订单指数分别为546和，比上月回落和个百分点，仍位近期较高景气水平。从行业看，非金属矿物制品、通用设备、专用设备、汽车等行业个指数均升至570及以上较高景气区间，行业产需加快释放。企业采购意愿增强。在生产和市场需求回暖的带动下，近期企业采购活动比较跃，采购量指数为535，是年月份以来高点；进口指数为，连续两个位于扩张区间，企业生产用原材料进口量继续增加。从行业看，石油煤炭及其他燃加工、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工等上游行业采购量指数进口指数均比上月明显上升。各规模企业I保持扩张。大型企业I为536，景气水平与上月基本持平，其生产指数和新订单指数均位于550以上较高景气区间，恢复发展动能较强。中、小型企业I分别为0304，比上月有不程度回落，但均连续两个月位于景气区重点行业I运行稳定。装备制造业、高技术制造业、高耗能行业和消费品行业I分别为530、、1和1，继续保持扩张态势。其中，装备制造业于制造业总体11个百分点，带动作用较为显著；消费品行业I连续三个月回升，扩张步伐总体有所加快。市场预期稳定向好。近期我国经济保持恢复势头，企业信心稳定，生产经营活预期指数为555，持续位于较高景气区间。从行业看，调查的全部行业生产经营活预期指数均连续两个月位于景气区间，其中食品及酒饮料精制茶、专用设备、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业位于600以上高位景气区间，相关企业对市发展前景看好。牛羊肉市场月度核心观点据农业农村部对全国50个县集贸市场和采集点的监测，3月第5周全国牛肉平均价格673元/公斤，比前一周下跌02，同比下跌10；河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉价格82元/公斤，比前一周下跌01。全国羊肉平均价格17元/公斤，比前一周下跌01，同比下跌20；河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省份羊肉价格751元公斤，与前一周基本持平。全国主要畜禽产品价格月度变化情况数据来源：农业农村部肉鸡市场月度核心观点3月白羽肉鸡祖代引自繁更新总量共计90万套，较上月减量20万套，环比跌幅222，同比跌幅278。本月整体国外引种量高于国内自繁量；全国白羽肉鸡呈波浪形上涨走势，同样是月底，上破2月份高点，拿下522元/斤的高点位。肉鸭市场月度核心观点3月种蛋、鸭苗稳后走跌，供给陆续增加，上下游博弈加剧；毛鸭月初屠宰断档收购市场鸭增加，中旬以后产品上行稍显压力，进厂减少；产品端行业库存尚可，主副产均灵活议价，优惠政策较多较多，但经销拿货积极性不高，买涨不买跌，销量下滑。预计进入4月鸭苗、种蛋稳中有落，产品端倒挂严重副产或有继续下调趋势，临近清明节肉类消费带动，产品高位将是常态化。猪肉市场月度核心观点3月全国生猪出栏均价53/公斤，较上上涨01/公斤，幅为27。本月猪价震荡盘整，年后低价上行，本月下旬虽有所回落，但跌幅不大，价格重心较期上移。当前供应端相对充裕，而需求提升有限，行情有所走弱，供需博弈下短期价仍偏弱运行。水产品市场月度核心观点3年3月，带鱼批发价格为396元/公斤，比上月上涨01；草鱼、鲤鱼、鲫鱼和鲢鱼的批发价格分别为51元/公斤2元/公斤、79/公、98元/公斤，比上月分别下降308、6、7、1。全国主要水产品批发价格月度变化情况（元公斤）数据来源：农业农村部蔬菜市场月度核心观点3月全国蔬菜价格季节性下降。农业农村部重点监测的28种蔬菜全国批发均价为每公斤52元，环比下87，同比下76与近三年同期平均水平相当。分品种看，环比价格19种下降，9种上涨。冬春耐储供应充足，如大萝卜、胡萝卜等存量大，价格低；春茬设施蔬菜供应量加，尤其是北方产区的供应能力增强，一些鲜嫩类的叶类菜，还有茄果类蔬菜，像黄瓜和西葫芦等产量增长较快。3月份充足的光照和迅速回升的气温，有利于蔬菜生长速度提升，部分蔬菜品种产量增加，价格快速下行。此外也有品种价格波动较为频繁，比如莴、菜花等，这主要由于产区出现倒春寒天气，导致蔬菜上市期有所推迟，价格忽高忽低，波动频繁。全国主要蔬菜批发价格月度变化情况（元/公斤）数据来源：农业农村部食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院良之隆大庄园香汇彩云聚源集采章鱼小数第三章大宗商品市场月度行情势分析稻米（数据来源：农业农村部）稻米（数据来源：农业农村部）【本月特点】国内稻米价格以稳为主，国际米价有所下跌注：国内价格指全国晚籼米（标一）批发均价，国际价格指泰国曼谷（25含碎率）大米到岸税后价格，2010年1月份以来的美元汇率按当月银行基准价均价计算。【后期走势】稻谷最低收购价政策执行结束，政策性稻谷拍卖即将重启，国内稻谷供宽松，预计国内稻米价格以稳为主。联合国粮农组织预测2023年度全球大米减产，但美元汇率走强，预计国际米价维持高位震荡。国内方面：随着稻谷最低收购政策执行期结束，稻谷价格底部支撑将有所减弱，时国家政策性稻谷拍卖即将重启，稻谷供给宽松。大米消费平稳，预计国内稻米格以稳为主。国际方面：联合国粮农组织（A）、美国农业部（USA）等普遍预测202/3年度全球大米减产，印度为平抑国内通胀可能继续实施大米出口限制措施，乌克兰危机持续，全球粮食市场供应趋紧，但受美联储加息预期增强影响，美元兑泰铢、卢比等汇率走强，预计国际米价将维持高位震荡。小麦（数据来源：农业农村部）【本月特点】国内小麦价格持平略跌，国际小麦价格上涨注：国内价格为广州黄埔港优质麦到港价，国际价格为美国墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量12）到岸税后价。【后期走势】国内小麦市场供给充裕，面粉销售进入淡季，预计后期价格稳中偏弱。球小麦产量有望创历史新高，受黑海谷物出口协议续签谈判结果及美国小麦产区干旱不确定因素的影响，预计后期国际小麦价格小幅震荡。国内方面：从供应看，政策性小麦将持续投放市场，进口小麦大量到港，后期市流通量增加；从需求看，随着天气转暖，面粉消费逐渐进入淡季，加上玉米价格弱拉动麸皮价格走低，加工企业原粮需求减少，预计后期国内小麦价格稳中偏弱国际市场：2023年度全球小麦产量和库存增加，供给充足，国际小麦价格已回落俄乌冲突爆发前的水平。后期黑海谷物出口协议续签谈判结果以及美国小麦主产地中部平原地区的旱情发展情况是影响全球小麦市场价格走势的主要因素，预计国际小麦价格以小幅震荡为主。玉米（数据来源：农业农村部）【本月特点】国内玉米价格继续下跌，国际价格震荡下行注：国内价格为东北2等黄玉米运到广州黄埔港的平仓价，国际价格为美国墨西哥湾2级黄玉米（蛋白质含量12）运到黄埔港的到岸税后价。【后期走势】国内方面，天气转暖增加储存难度，农户售粮意愿增强，但养殖业利润下滑，玉米饲用需求不及预期，预计国内玉米价格弱势运行。国际方面，阿根廷天气干旱，玉米产量预期调减，美国玉米种植面积增加，预计国际玉米价格高位震荡下行国内方面：随着农民手中余粮减少，饲料企业补库意愿增强，深加工企业按需采购对价格有一定支撑，但由于小麦价格回落，饲用小麦占比或将提高，预计短期内国内玉米市场将保持弱势运行。国际市场：阿根廷天气干旱，玉米产量预期调减，而美国农业部预测，2023年美国玉米种植面积达到9100万英亩，比上年增加240万英亩，高于市场预期，预计短内国际玉米价格高位震荡下行。大豆（数据来源：农业农村部）【本月特点】国内大豆价格持平略跌，国际大豆价格略涨注：国内价格为山东国产大豆入厂价，国际价格为青岛港口的进口大豆到岸税后价。【后期走势】国内方面，东北气温升高且即将春耕备耕，豆农销售积极性提高，下游需求好转，购销活动恢复。国家加力扩种大豆油料，预计价格平稳运行。国际方面，202年美国大豆播种面积低于市场预期，阿根廷减产，但巴西增产且幅度较大，全大豆供需宽松，预计价格受南美天气影响震荡运行。国内方面：3月份温度逐渐升高，农户存储大豆难度增大，且东北即将迎来春耕备耕，大销售积极性有所提升，市场供应阶段性增加随着下游需求好转，市场购销活动继续恢复预计国内价格保持稳定。国际市场：202年美国大豆种植面积预计8750万英亩，低于市场普遍预期，期末库存29亿蒲，预计比去年大幅增加。巴西大豆产量增幅明显大于阿根廷大豆产量减幅，全球豆供需宽松格局不变，预计国际价格受南美气影响震荡运行。油料（数据来源：农业农村部）【本月特点】国内油料价格平稳运行，植物油价格走势分化注：国内价格为山东三级豆油出厂价，国际价格为到山东港口的南美毛豆油到岸税后价。【后期走势】国内市场，国产油菜籽、花生上市量减少，价格以稳为主。国内餐饮行发展整体向好，有利于带动食用植物油消费恢复性增加。受进口原料价格下跌影响，籽油价格短期内延续弱势。国际市场，全球油菜籽产量较上年度大幅度增加，价格仍下跌空间。受主产国产量下降和出口减少影响，国际棕榈油价格有望继续上涨。国内方面：油料方面，节后油厂开工率逐步回升，原料采购积极性较高，国产油籽、花生上市量逐渐减少，但进口油籽有所增加，有利于满足国内加工需求，预国内油料价格总体以稳为主。油脂方面，国内餐饮行业发展整体向好，有利于带食用植物油消费恢复性增加。受国际市场供给偏紧影响，预计棕榈油价格短期内荡走高。受进口油菜籽价格走低影响，沿海地区进口菜籽压榨的菜籽油价格有望续下行，预计国内菜籽油价格短期内延续弱势。随着进口大豆到港量增加，豆油给有望增加，短期内价格以震荡为主。国际市场：全球油菜籽产量较上年度大幅度增加，短期内国际油菜籽价格仍有下空间。印度尼西亚政府为满足斋月和开斋节食用油消费需求，计划减少出口以增国内食用油供应。此外，受不利天气影响，马来西亚棕榈油产量预期下降。综合看，短期内国际市场棕榈油价格有望继续上涨。食糖（数据来源：农业农村部）【本月特点】国内糖价稳中有涨，国际糖价明显上涨注：国内价格为广西食糖批发市场食糖现货批发价格的月度均价；国际价格为配额内15关税的巴西原糖到珠江三角洲的到岸税后价。【后期走势】糖厂渐入榨季尾声，食糖需求复苏，预计国内糖价稳中有涨。泰国、巴西产糖前景较为乐观，或抵消印度食糖减产的影响，但短期国际食糖供应紧张仍是主基调预计国际糖价高位震荡。国内方面：目前，北方甜菜糖厂已全部收榨，南方除云南甘蔗糖厂正处于生产旺季其他产区陆续收榨。食糖需求复苏，预计国内糖价稳中有涨。国际市场：截至2月21日，泰国202/3榨季累计压榨甘蔗7378万吨，同比增长88，产糖8万吨，同比增长14。巴西糖厂预计提前开榨，中南部产糖前景乐观。两国较好的产糖形势虽在一定程度上可抵消印度食糖减产的影响，但短期国际食糖供应紧张仍是主基调，预计国际糖价高位震荡。咖啡豆（数据来源：新华指数、国际咖啡组织）【国内】新华·云南（普洱）咖啡价格指数高位波动。3月31日，指数报195点，较上期（2337324）小幅下降157点、降幅08。据中国农垦热作网，3月主产区云南咖啡生豆市场综合平均价71元/公斤，同比下跌88，环比上涨30。其中，保山市场平均价269元公斤，普洱市场平均价2元/公斤，昆明市场平均价元公斤。新华云南（普洱）咖啡价格指数（200年月=）【国际】国际生咖啡豆均价小幅下降。国际咖啡组织数据显示，3月国际咖啡豆综合价格平均170美分/磅、下降7，期间价格在美分磅~美分磅之间波动。国际咖啡组织生咖啡豆平均价格（美分/磅）水果（数据来源：嘉兴中国水果指数网）【国内】国产水果指数同比和环比均上涨。3月，嘉兴水果市场国产水果同比价格指数收报28点、上涨28；环比价格指数收报26点、上涨26。本月重点监测的12类国产细分果品中：同比来看：受人工和种植成本上涨影响，国产水果各细分果品价格多高于去年同期，9类果品价格同比上涨、3类果品价格同比下跌（甜柑类和橙子类同比涨幅超50）；环比来看：国产水果各细分果品涨跌幅度较缓，5类果品价格环比上涨、7类果品价格环比下跌（因气温升高需求增大、但产地货量较少，西瓜价格上涨明显）。国产水果价格指数及其涨跌幅国产水果细分品类价格指数涨跌幅)8水果（数据来源：嘉兴中国水果指数网）【国际】进口水果指数同比和环比均上升。3月，嘉兴水果市场进口水果同比价格指数收报164点、上涨4；环比价格指数收报407点、上涨47。本月重点监测的10类进口细分果品中：同比来看：随着通关便捷度提升和消费能力恢复，进口水果细分品类价格以涨为主。越南榴莲获批输华后、菲徫宾榴莲也尝试出口中国，而国内海南榴莲也将成熟上市，榴莲价格或将随供应增加而下降；环比来看：随着国内秋冬水果进入尾期，进口水果迎来利好行情，除柑橘橙类小幅下跌外、其余果品价格指数均有不同程度上涨。进口水果价格指数及其涨跌幅进口水果细分品类价格指数涨跌幅)食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院良之隆食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院良之隆大庄园香汇彩云聚源集采章鱼小数第四章牛肉商品市场月度行情势分析1本月牛肉行业数据监测数据来源：大庄园中国主要进口量均来自南方市场，占比分别为巴西45、阿根廷1和乌拉圭合计74；随后是新西兰9，澳大利亚，美国。通过与巴方进行多轮技术磋商并经评估，巴西疯牛病防控体系符合中方相关检疫和卫生要求，决定自年33日起同意巴恢复对华出口0月龄下剔骨牛肉。至此暂停28天后，巴西牛肉再次重返中国市场。3月日，海关总署更新，巴西家肉类工厂获取对华出口资质，4家工厂分别为SI506厂、SI1厂、SI2厂、SI4厂，并恢复巴西SI411厂的输华资质。本月牛肉行情综述牛品类各单品3月周价格走势图706050403020100第1周 第2周 第3周 第4

数据来源：聚源集采3月巴西恢复对华牛肉出口后，巴西货物价格持续下滑以及需求疲软影响，除巴西和阿根廷价格仍有跌势外，其余产地少数部位整体报价也开始出现下滑。3月需求方询盘及购货积极性均偏弱，成交欠佳。3月市场整体与消费终端成交及货物流通情况并未出现明显改善，国内牛肉总体库存仍处于高位。对于当前市场，部分参与者表示，终端市场消费力恢复不及预期。3月进口牛肉现货市场整体成交呈弱势运行，消费淡季下的市场需求释放不足，在市场成交欠佳及缺乏利好支撑背景下，现货价格仍有跌势，多体现在部分货物成交价出现下滑。上游各国家（进口）月度价格走势对比图70676461585552494643403734312825巴西 阿根廷 乌拉圭 数据来源：聚源集采牛产品主流国输入总量对比趋势图8月度输入量6月度输入量

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443月月月月月月月月月月月月年581012254300年81.3数据来源：聚源集采2312月中牛肉进口量28万，同比上涨74，口均价为8美金/同比下跌1513。牛肉副件行情走势南美牛肉现货期货行情参考货源地产品期货现货（/g）巴西牛前8件套57006000445485巴西大米龙97VL6150650050525巴西牛霖97VL6150650050552巴西去盖砧扒97VL6150650049551巴西小米龙97VL6900750057560巴西牛前牛后90VL450050003740巴西牛腩80VL4700500036541巴西牛腱750080006168货源地产品期货现货（/）巴西碎肉80VL3703235乌拉圭肩胛背肩5304245乌拉圭大米龙97VL6205153乌拉圭牛霖97VL6005052乌拉圭小米龙70057515乌拉圭前后腱660545乌拉圭脐橙板3803136乌拉圭碎肉80VL380325阿根廷大米龙97VL6005052阿根廷牛霖97VL6004955阿根廷小米龙6905358阿根廷全牛6切51004445阿根廷碎肉80VL380028515巴西碎肉80VL37003235数据来源：大庄园牛肉副件行情走势牛腩月度价格走势图（进口） 小米龙97L月度价格走势图（进口）6058 57.5 5456 54.5 555454

8583 81 7952

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767650 50

504948.5

75 75 744648 47 464442 41

73 72.573 71 716967 66.5 4038 36

39.25

338.13

65 64.56361 61.2134 32301月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12

59 59.258.558.425755571月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月202 203 202 203牛后腱月度价格走势图（进口） 牛碎肉80月度价格走势图（进口）90 454388 438684 41

40.540.582 8281.5 7880 79 78.578 7876 74.5

38.539.5

39.537

37.5383674 74

72.5

33 32.9232.8733.5

33.1772 71 6870 69 316866 65.665.14.33

65.63

29 64 62601月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12

27253月4月5月6月7月8月9月10月11月12月202 203牛霖月度价格走势图（进口）5975 5973 71 69

202 203牛后90月度价格走势图（进口）67 66 5365 64.5 64 51

52

51.5

52.563 62 63

49 50

48.548.548.561 60 60.5 5759 58 58 5755 53

47 46 4543 43.5454151 49.9750.3651.083

50.88

39 39.539 49 47453月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

37 38 353月4月5月6月7月8月9月10月11月12月【牛腩

202 203

202 203数据来源：聚源集采牛腩价格较本月略有上涨，虽有贸易商开始入手，但对整体行情影响不大，预估月将维持现状；【小米龙97L】终端拿货依旧较少，3月价格较为平稳运行，预估4月将维持现状；【牛后腱】后腱目前价格平稳运行，加工厂少量补货中，预估4月价格将持平稳偏下行趋势；【牛肉碎80】目前港口价格稳定，加工厂持续补货较旺，预测4月价格将平稳走高趋势；【牛霖】本月价格略显上调，预计4月份价格下行；【牛后90】牛后价格本月略显下滑，未达到期望值，预期375元g可以入手。牛肉后市行情预测中国海关总署决定3月23日起同意巴西恢复对华牛肉出口后，价格整体呈现下滑趋势，成交量整体持稳。多个部位肉报价随之现05-1元g跌幅。整体来看，现货市场整体成交呈弱势运行，消费淡季下的市场需求释放不足，在市场成交欠佳及缺乏利好支背景下，现货价格仍有跌势，多体现在部分货物成交价出现下滑。本月现货市场持货商报盘积极，报盘价格呈现跌势，个别部位个别厂号主流报价上月出现05-1元g左右跌幅。整体上看，因目前持货商调价意愿及调价步调均显差异，少数货物主流及高位报虽持稳，但低位报价逐渐下滑，高低位价差随之有所扩大，报价渐显混乱。总结：建议持续观望，合理控制库存，工厂按需购买，库位保持三分之一仓位运作。食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院良之隆大庄园香汇彩云聚源集采章鱼小数第五章肉禽类商品市场月度行走势析本月肉鸡行业数据监测类别3月均价2月均价涨跌白羽肉鸡均价（元斤）512483600板冻大胸均价（元公斤）10791063151大规格琵琶腿均价（元公斤）13761391-108817小白鸡全国均价（元斤）544546-037817白条价格（元件）1395614146-143青脚麻鸡价格（元斤）595571420青脚麻鸡冻白条价格（元件）1514015724-371数据来源：聚源集采本月白羽肉鸡市场回顾202年-年）全国白羽肉鸡均价走势图（元/斤）数据来源：钢铁数据本月全国白羽肉鸡呈波浪形上涨走势，同样是月底，上破2月份高点，拿下5元/斤的高点位3月全国白羽肉鸡棚前均价为512元/斤，较上月涨029元/斤，环比涨幅60，同比幅183月白羽鸡最大价差仅在03元/斤，较前期波动相对稳定，但价格长期高位波动，为29年之后的最高月度均价，鸡源紧缺为当前高价的主要支撑因素。本月小白鸡回顾202年-年）全国8小白鸡价格走势图（元斤）数据来源：钢铁数据本月817小白鸡全国月均价为544元/斤，较上月下跌002元/斤，环比跌幅037，较去年同期上涨088元/斤，同比涨幅1930。本月开始供应端毛鸡出栏量稳中上涨，月初小规格鸡源增量，月中开始大规格开始增量，但很明显受终端需求平淡的影响，走货一般，量少不足于支撑毛鸡的价格，反弹力度不大，毛鸡价格缓慢下跌且产品走货一般，屠宰企业库存偏高，均以补货为主。月内饲料价格下跌明显，毛鸡养殖成本降低、对毛鸡价格支撑力度减弱，叠加毛鸡出栏量逐渐增加，毛鸡价格持续下跌；另一方面终端需求平淡，产品走货困难导致屠宰企业、农贸市场等对毛鸡的需求量小、收购的积极性低，毛鸡价格仍有下行空间。月底，受毛鸡价格稍有反弹，主要受清明节提振以及替代品肉鸡价格的上涨，走货情况依旧偏差，最近屠企开工有逐步恢复迹象，开工较前期好转，鲜品屠企较为明显。冻品屠企库存压力偏大，随着产品价格下跌，部分中小企业有频繁抛货情况。本月青脚麻鸡回顾202年-年）全国青脚麻鸡价格走势图（元/斤）数据来源：钢铁数据月初，青脚麻鸡价相对高位，但整体处于落价趋势，主要是2下旬，二月二”之后，节假日效应已过，麻鸡市场处于消费淡季，市场带动性有限，麻鸡价格整体走低。中上旬，青脚麻鸡市场先涨后跌，涨跌互现。市场上青脚麻鸡出栏量不大，终端消费稍有好转，价格微幅上调，但与此同时，公司出栏量偏大，屠宰厂冻品价格上涨难度较大，头部企业也存在走屠宰的情况，市场屠宰量较大，市场接受度有限，麻鸡价格走低。下半月，青脚麻鸡价格稳中上调。一是市场麻鸡处于断档期，供应量减少，对麻鸡价格有一定支撑；二是头部企业的带动，且地区之间存在差异，山东市场率先带动，其他市场价格紧跟步伐；但是终端消费依旧偏弱，市场拉动有限，麻鸡价格涨幅不大。鸡品类后市行情展望鸡副分割品走势情况鸡品类单品3月每周格走图8第周 第周 第周 第周数据来源：聚源集采鸡爪各月价格走势图 单冻鸡大胸各月价格走势图50 2140 1930 171520 1310 110 9208 209 200201 202 203

208 209 200201 202 203琵琶腿（130/150）各月价格走势图 鸡胗各年度价格走势图26002100160011006.0

323028 262422 201816 14121月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月208 209 200201 202 203

208 209 200201 202 203数据来源：聚源集采鸡翅根-L各年度价格走势图 鸡翅中各年度价格走势图30 4525 43 41

39.840.340.340.88

39.6720 393715 35

36.2

38.925

39.52535.33331033 10315 291月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月208 209 200201 202 203

202 203数据来源：聚源集采鸡爪：爪类价格在3月份已出现温和上涨趋势，预估4月高位窄幅波动，几乎没有落空间；单冻鸡大胸：胸类价格稳定在3月份走出平稳走势，预估4月将持续平稳走势琵琶腿：3月份价格走势平稳，由于供需关系影响，预估在4月继续持续平稳鸡胗：肫类价格有所上调，包括鸭肫同时上调，但空间有限，市场消费并没有稳增加，价格趋势判断下调；鸡翅根：翅根价格逐渐趋于稳定，后续价格在开学后有所抑制，判断4月持续稳定鸡翅中：翅中受国外禽流感影响，供应端有所下调，判断后市不明确，以稳为主。2后市行情月份毛鸡出栏有一增量，但增幅有限，仍无法匹配屠企的设计产能；另外自月下旬开始，各主产区反馈死淘和出小鸡的情况明显增量，对鸡源存在提前消耗的情况，供应对价格的支撑贯穿整个4月份。餐饮消费存在好转，但对白羽肉鸡产业提振有限，且随着菜品替代和外贸减量的定型，团膳渠道下行空间有限；速食类产品的消费降级使得主产类产品价格上行困难，出现量和价的双重压制。而Mstl农产品生猪队，对4月份的生猪价格并没有太好预期，对鸡肉消费而言或继续维系当前影响力度，变化有限。综上所述，在供应持续偏紧的背景下，毛鸡或有上冲高点的操作，价格区间或在4050元/斤，4月份毛鸡价格维持高位震荡的走势，月末养殖端赶在五一前出栏，价格或小幅走低。7小白鸡：供应端4月7出栏量持续增加，但受春季鸡病的影响，主要以出鸡为主。4月初清明或有小幅提振，价格涨幅空间有限，随后供强需弱，毛鸡价格荡下行。到4月0以后，一方面出了闰二月，另一方面屠宰企业陆续为五一开始产备货，毛鸡价格反弹上涨。预计4月份全国均价或在485-0元/斤。青脚麻鸡：随着断档期的结束，市场出苗量增加，后续出栏的麻鸡量呈增加趋势；屠宰企业产品销量有限，明显改善的局面偏弱；需求端整体消费稍有好转，虽然有“清明节”假日的提振，但是带动性有限，快速上涨难度较大；另外，饲料价格继续走低，养殖成本利好麻鸡价格。综上所述，预计4月份麻鸡价格或先跌后涨，整体变动有限。本月肉鸭行业数据监测市场3月均价2月均价涨跌幅山东526498567江苏524485789河南517495445河北521496495安徽535495814四川596600-066广东625664-589数据来源：聚源集采本月种蛋、鸭苗稳后走跌，供给陆续增加，上下游博弈加剧；毛鸭月初屠宰断档购市场鸭增加，中旬以后产品上行稍显压力，进厂减少；产品端行业库存尚可，主副产均灵活议价，优惠政策较多较多，但经销拿货积极性不高，买涨不买跌，销量下滑。预计进入4月鸭苗、种蛋稳中有落，产品端倒挂严重副产或有继续下调趋势，临近清明节肉类消费带动，产品高位将是常态化。本月肉鸭行情综述202年-年）全国肉鸭均价走势图（元/斤）数据来源：钢铁数据上旬：厂家、经销环节受断档期影响库存普遍不高。分割主产品胸类、腿类保持行态势，副产品价格重心继续快速上移，尤其是脖、掌、头、二节翅拉涨幅度较大，涨势抢眼。中旬：龙头品牌厂家及一、二级经销环节没有明显库存压力，快进快出为主。分割主产品胸类、腿类虽继续保持稳中偏强走势，走货偏缓，副产品价格重心继续抬升下旬：分割主产品胸类、腿类虽库存相对较高，试探落价，其余副产尤其是脖、掌头、二节翅前期冲击高位品类，继续上涨乏力，月底均有搭配发货及促销政策。但面对高投放成本及库存不大支撑，产品虽有回调，但短期仍旧坚挺。肉鸭后市行情展望下月回收计划及价格趋势400

主流厂家月度鸭产品回收总量 12410 11387

主流厂家月度回收平均价格趋势200000

10252122712321215123012102

512296

4.44

7

4.714.274.39

5.075.245..0400000

11331134109011079 49452 5652 36700 111月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

3.573.44

3.933.934.13月月月月月月月月月月月月月月月

2022年 2023年数据来源：聚源集采上游各厂家月度价格走对比图9686766656463626166H Y K

数据来源：聚源集采整体3月价格走势为持续上调趋势，顶端工厂价格差异不大。鸭副关键单品价格趋势6脖各年度价格走势图

鸭锁骨L各年度价格走势图29241914941月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12208 209 200201 202 203鸭舌L各年度价格走势图

1513119751月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月208 209 200201 202 203鸭掌L各年度价格走势图12.0011.0010.00900080007000600050004000

4035302520151月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月209 200 201 202 203

208 209 200201 202 203二节翅各年度价格走势图 鸭腿各年度价格走势图22002000180016001400120010008.06.0

201816141210861月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月【6脖

208 209 200201 202 203

208 209 200201 202 203数据来源：聚源集采上月判断准确价格持续上调，判断4月份温和下调；【鸭锁骨】上月判断准确，判断4月份震荡下调；【鸭舌L】2月份鸭舌价格从83元g上涨到8元/，价格相对稳定，没有大幅度涨跌，预计3月份平稳运行；【鸭掌L】上月判断准确，价格回调，幅度不大，判断4月份价格震荡下调；【二节翅】上月判断平稳运行准确，判断4月份已经平稳运行，小幅度调整；【鸭腿】上月判断准确，3月份有所回调，月底出货价格在1元上下，断4月价格温和下调。下月行情走势基本面4月清明节节日支撑（利好）；进入行业淡季（利空）；鸡产品上涨带来的影响（利好）；猪肉产品的行业预测涨价（不确定因素）；技术面上游放养量增加，产能增加（利空）；苗价持续攀高，成本恢复到525以上（利好）目前饲料价格下跌，导致养殖成本下降（利空）；总结预估4月份行情走势为主产类---回调、副产类价格——回调。食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院良之隆大庄园香汇彩云聚源集采章鱼小数第六章猪肉商品市场月度行情走势分析本月猪肉行业数据监测全国外三元生猪出栏走势图（元/公斤）数据来源：钢铁数据省份月均价月均价涨跌值环比辽宁15.0614.850.211.41%河北15.415.070.332.19%山东15.6215.280.342.23%江苏15.8315.290.543.53%河南15.3614.90.463.09%湖南15.2314.810.422.84%湖北15.214.790.412.77%广东15.9715.290.684.45%四川14.9614.560.42.75%数据来源：聚源集采本月猪肉行情综述猪品类各单品3月每周价格走势图（国产）6050403020100第1周 第2周 第3周 第4周猪品类各单品3月每周价格走势（进口）

数据来源：聚源集采454035302520151050第1周 第2周 第3周 第4周数据来源：聚源集采3月生猪出栏均价为1523元/公斤，较2月上涨041元/公斤，环比上涨277，同比上涨2723。月猪价震荡盘整，波动幅度较小，月度价格重心较上月呈现小涨。从供应方面来看，规模企业月度计划略有增加，整体完成进度较好，出栏节奏平稳；社场灵活分批出栏，近期认价出售、压栏情绪松动，当前供应相对充裕。从需求方面来看淡季过后预期向好，且管制放开利好消费，但终端表现提升有限，需求仍待复苏。整体来看，尽管年后产能或受疫情影响，但企业产能稳定增扩，市场信心等待修复，不过价格下行延续或刺激压栏挺价，冻品入库及二育入场需重点关注，而五一长假前或有备货预期，预计下月行情偏弱震荡、月底或有回升预期。猪肉后市行情展望重点大区能繁母猪变化统计大区月环比月同比月环比东北0.22%0.12%0.25%华北-4.77%-11.18%-1.97%华东-0.33%12.24%0.30%华中0.13%14.07%0.05%华南0.09%11.79%-0.19%西南0.25%7.87%-1.24%西北20.59%46.43%-3.68%数据来源：聚源集采（202年-年）样本企业能繁母猪淘汰量月度走势图（头）数据来源：钢铁数据2月份能繁母猪淘汰为20头，环上调39，同比下调06。二月份北方多地持续低温，疫病防控难度增加，华北，华中、山东等地区域非瘟及猪病疫情点状反复，叠加前期养殖端持续亏损影响，养殖场低产能、低胎龄及代仔母猪淘汰现象同步存在。进入3月份天气逐渐转暖，行业疫病防控压力或有所缓和，养殖端或逐渐回归母猪正常淘汰节奏，预计下月能繁母猪淘汰量或有所回落。但二季度来看，南方梅雨季节的到来仍是生猪市场防疫的严峻考验。（202年-年）样本企业商业猪出栏量月度走势图（万头）数据来源：钢铁数据2月商品猪存栏量为3321万头，环比增加102，同比增加1365。商品猪存栏量环比增幅有所收窄，主要因2月份生猪出栏量环比增幅较为明显，且动物疫情造成猪群产能受损，养殖端被动加大出栏量情况较多。而对应期限前的能繁母猪存栏量决定3月后的生猪供给量将开始逐渐增加，且动物疫病影响随着天气转暖将逐步减弱，预计3月商品猪存栏量或仍将环比增加。猪品类各准入国月度输华进口量统计45月度进口1月度进口

7

9

4

2

656123456789猪肉进口812001266631数据来源：聚源集采上游各厂家月度价格走势对比图50403020100YR 各区域

数据来源：聚源集采3月区域报价与工厂距不大，个别品种基本持平，猪肉产品进去所谓存货旺季需谨慎下单并持续观望。1猪品市场行情展望大场南方偏强，北方较弱，部分存在明涨暗降现象：全国屠宰场主流结算价呈现大部下跌，重庆、云南、贵州、湖北、湖南、河南、江苏、安徽、山东、福建、江西天津、河北、山西、黑龙江、吉林、辽宁、陕西、甘肃、新疆屠宰企业猪价呈现下跌四川地区屠宰企业猪价呈现跌涨调整。从养殖集团猪价表现来看，广东、广西、江西山东、河北、陕西、山西、江苏、地区温氏猪场猪价呈现稳定，辽宁、内蒙、湖北、湖南、四川、重庆、安徽、贵州、吉林地区温氏猪场猪价呈现下跌；白条销售呈现跌涨调整：生猪价格呈现大部下跌，屠宰企猪价下跌现象有所增多北方地区屠宰企业猪价下跌现象较为明显，近期养殖集团猪价呈现下跌，东北、华北、华东、华中、西南、西北地区集团成交价呈现下跌，华南地区集团成交价呈现稳中伴跌，龙头集团猪场上市量有所减少，100-公斤生猪价格下跌-元/公斤，120-公斤生猪价格下跌-元/公斤，集团猪场猪价下跌幅度有所减弱，集团猪场销售难度依旧偏大，部分有着一定的先弱后强态势；价格走势：东北地区屠宰企业白条猪出场价格下跌100-元吨，山东地区屠宰企业白条猪出场价格下跌200元/吨，屠宰企业依旧呈现亏损现象，屠宰企业订单情况表现一般，北方一些企业白条出场价格有着一定的砸行现象。从屠宰企业生猪采购难度来看，北方屠宰企业生猪采购顺畅度较高，不少屠宰企业有着明显的停计划现象，养殖集团虽有着较为明显的缩量现象，但未改变市场供需态势，南方地区屠宰企业生猪采购顺畅度较好，养殖集团出栏难度依旧存在，部分养殖企业有着一定的缩量现象总结：预测本月猪价呈现窄幅调整。食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院良之隆大庄园香汇彩云聚源集采章鱼小数第七章水产商品市场月度行情走势分析【对虾】厄瓜多尔遭遇了连续下雨的天气，厄瓜多尔许多养殖场被降下的大雨所淹没，这对于养殖场的工作带来了很大的困难专业人士认为这场大雨还会持续到4月底。同时，也发现一些老订单的完成非常困难。尤其是在养殖场的工作被被阻碍的情况下，完成些订单的难度更上了一个层次。另外，大公司也发现了中国进口商对于12公斤盐冻的需求非常高。但是，由于出口商仍存在一些老订单没有完成，如果他们想要接更多的盐冻订单，那他们就要付出高的价格。目前来看，该商品的价格是最低30/40530$40/050$50/0480$60440。厄瓜多尔厄瓜多尔虾近报价水冻盐冻规格价格规格价格30/40$5.830/40$6.0040/50$5.440/50$5.650/60$5.150/60$5.3印度去头虾规格价格规格价格31/40$6.3041/50$6.0051/60$5.8061/70$5.5071/90$5.3091/110$5.00数据来源：聚源集采食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院良之隆大庄园香汇彩云聚源集采章鱼小数据【黑鱼】：市场流通少、黑鱼存塘量太大是目前广东鱼价太惨的根本原因，广东鱼价又冲击浙江等地鱼价，整个黑鱼养殖业一片哀嚎，养殖户一斤鱼最少要亏1块钱，一般要亏2块钱。这两天广东地区2斤以上5斤头的上车价格是元/斤了，-斤的进厂价格是57元/斤。浙江湖州地区斤以上占3成的广东鱼收购价大概元斤左右，市场流通量也很少。【巴沙鱼】：越南巴沙鱼价格连续3周没有波动，鱼塘大规格原料缺乏，可能要7月份左右恢复。目前工厂维持亏损出库存。目前整体订单量较少，零售商需求低，库存过剩。202年越南出口额增长，主要驱动力是美国市场的高需求，部分原因是俄罗斯-乌克兰战争造成的白肉鱼供应短缺。目前原料鱼价格仍处于高位，导致销售价格与原材料价格有价差，工厂出口缓慢。因为汇率的波动，目前市场价格和越南报价基本持平。3月美国展会越南很多工厂参展，可能对后期行情走势有影响，目前预计订单较少，巴沙鱼价格可能有少量下行空间，越南工厂也会开拓其他市场。【罗氏沼虾】：4月，罗氏沼虾活虾市场价格小幅上涨。目前上一轮棚虾已经接尾声，存塘量较少，再加上养殖户出虾积极，价格呈现出上涨趋势，整个市场行情维持在较高位置。且五一假期即将来临，市场需求紧俏。【南美白对虾】：近期广东、广西、福建等地出现大面积排塘，一周内排塘超50，尤其是露天塘养殖情况非常严重，总体养殖成功率是最近十年二十年里最低的，广东、广西等局部地区成功率不到0，但春至今，虾价上涨天数极少，且很难持续导致养殖户处于补苗与不补之间，骑虎难下的状态。虾农补苗不积极主要原因是虾价低迷，今年珠三角地区的冬棚虾养殖相对成功但市场需求量不高，导致虾价上不去，目前珠三角0条对虾收购价01元/斤左右，40条是2-元/斤，条是-元斤。福建漳州地区对虾价格有些混乱，0条对虾高的能报到32-3元/斤，低的只有-元斤，质量差异比较大，条也比乱，高的能达到29-3元/斤，低的只有-元斤。山东、河北等地的车间虾，25条的大概39-4元/斤，条一般在-元斤，-5条大概是-元斤。【黑虎虾】：4月份泰国黑虎虾与香虾一样，整体产量会比一季度上涨，原料价预计会小幅下跌。虾农出塘规格仍然比较集中在21/2规格，因此偏大及偏小规格产量还是较少。食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院良之隆大庄园香汇彩云聚源集采章鱼小数第八章调味品（香辛料）月度行情走势分析以下是基地收购统货价格，因香辛料产地差异和品质差异较大，价格会有差异。【八角茴香】：3月旬广西玉林八角茴香产区因连续下雨，春果的生果采摘基结束，雨天影响前期采摘下来的货源加工，导致近日干货产出量少，求购商家备货积极，成交量放大引起行情上涨，现春果好货价格在78元之间，7成多干的60元，大红八角无硫好货在55-5元。【胡椒】：胡椒在本期越南产区减产的预期利好消息下，加上低价的吸引，市场人气持续上涨，近段时间越南等国外产区每天都持续的有回货，由于投资压货的商家购买力高涨，随着大货的频繁成交，行情在上旬内稳步上涨。不过进入下旬以来，随着投资商的购货力度放缓，市场走货量有所下降，而产新回货在持续，价低经营商家的出售积极性也不高。总体无论是国内还是国际市场，经济环境的好转，胡椒今年面临的利好要优于前两年，不过这几年胡椒留存下来的库存依然较大，后期继续以小幅度波动为主，大的涨价机会还需继续等待。【小茴香】：3月下行情平稳，受印度产地受灾影响，市场关注度提升，国产小茴香货源不丰商家惜售，市场整体价格平稳，市场国产小茴香价格455元，特绿158-元，进口小茴香-元。【孜然】：国外产地行情继续高涨，市场人气明显提升，因市场货源流通紧俏，多商惜售心理较强，行情坚挺上行；现市场进口孜然售价34555元，国产孜然售价38-3元。食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院良之隆大庄园香汇彩云聚源集采章鱼小数据【花椒】：甘肃花椒武都大红袍精品货价格在79元之间，好货价格在6元之间，中等货价格在89元之间，甘肃花椒相比前段时间每单斤上涨80元，目前产区价格高于其它一级市场价格，等一级市场库存消化完，价格可能就会高于产区价格，韩城大红袍：精品单粒价格在653元之间，韩城大红袍好货单粒价格在368元之间，韩城大红袍中等货单粒价格在571元之间，精品梅花价格在699元之间，好货梅花价格在65-7元之间，中等梅花货价格在-元之间。4月6日4月7日清晨甘肃省陇南、天水、临夏等花椒主产区出现零度以下的低温霜冻天气此次霜冻天气对花椒产量影响较大，已经带动全国花椒行情普遍上涨。截至目前甘肃产地花椒价格已经上涨5元/斤左右，其它产区花椒也跟随上涨，目前有23元/斤的涨幅。预计最近花椒价格波动将会比较大，花椒价格存在进一步上涨的可能性。【香叶】：近期市场来货量不大，批量走销，行情在平稳中运行，现市场香叶售价在25-3元/公斤，继续关注后期货源走销情况。【豆蔻】：玉林市场白豆蔻近期回货不多，市场走货顺畅，价格平稳，市场货源充足。现统货原白蔻价格355-元/，好统货3-元g，水洗白豆蔻3-元/。【高良姜】：产新继续深入，今年新货产出量少，商家关注力度较浓，行情处于坚挺上行的趋势，无硫个价格在35-3元；含硫个-元。【辣椒】：本月（3月）三樱椒市场走货整体一般，价格较2月有上涨趋势。由于今年低辣辣椒供应量不大，库外辣椒提前进入收尾阶段。截至本月底，山东及河南两地三樱椒库外余量约30。货少支撑，辣椒价格整体偏高，后期因印度辣椒价格持续上涨进一步助推国内低辣三樱椒价格。【大蒜】：山东金乡3月大蒜出库价格上涨。市场热度较高，炒家活跃令供应端货源收紧。下游终端对高价稍有抵触，但大蒜人气足，看着情绪浓厚。3年2月中国大蒜总出口量为51万吨，环比增加12万吨。预计3年4月大蒜价格呈现先涨后跌走势，四月下旬卖压或将突显。【生姜】：3月生姜价格区间震荡上行，行情运行偏强。进入3月份，大姜产区货源供应量整体一般，农户多在农忙，出货积极性一般，供应以主流及一般质量货源为主，农户、商贩及持有好货的冷库持货商均有挺价出货表现，采购客商拿货积极，本月交易活跃度较高，整体走货尚可；南方小黄姜产区市场交易维持常态，农户有捂货惜售心理，要价较为坚持，客商按需挑拣合适货源适量采购，购销活跃度一般，整体成交一般。食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院良之隆大庄园香汇彩云聚源集采章鱼小数第九章3月热门菜品指数3年一季度，我国消费需求逐步扩大向好、中小企业发展指数较去年四季度上升13点93，其中住餐饮业销售收入同比增长28、企业发展数环比上升21，整餐饮行业的信心逐渐恢复，各品类呈现不同的发展态势。以下将从整体品类及细分品类的具体菜品进行分析、解码菜品方面的热门趋势，并剖析上游代表性食材的热度表现。全国本月发展最好品类TOP10TOP1面包烘焙91.42T全国本月发展最好品类TOP10TOP1面包烘焙91.42TOP2茶饮果汁90.75TOP3快餐简餐89.33TOP4粉面馆89.27TOP5烤肉87.95TOP6西式快餐87.71TOP7炸鸡炸串87.09TOP8川菜86.58TOP9咖啡厅85.75TOP10日本料理84.29随着春节过后逐渐复工和春天气温回升，面包烘焙和茶饮果汁在3月发展态势较好，跻身0品类、分别位列1和2。咖啡因其功能性特点，仍为10品类、位列第9。川菜和日料在3月进入0榜单，而川渝火锅、自助餐、烤鱼和寿司则滑出10。数据来源:章鱼小数据O数据库面包甜点中，抹茶提拉米苏、德国盐面包和提拉米苏舒芙蕾推荐指数位居3，但竞争力指数均较小、存在很大的提升空间。受健康化趋势影响，招牌姜撞奶和人参灵芝龟苓膏进入10品类、分别位列第4和第。面包甜点-本月全国网红流行菜品排行产品推荐指数竞争力指数TP1抹茶提拉米苏91007611TP2德国盐面包90717266TP3提拉米苏舒芙蕾90627793TP4招牌姜撞奶90228773TP5豆乳牛奶绵绵冰89827187TP6黑白巧克力慕斯88828822TP7菠萝酸奶包85597888TP8抹茶拿破仑84727440TP9人参灵芝龟苓膏84017354TP香草冰淇淋泡芙83548716数据来源:章鱼小数据O数据库茶饮酒水中，受春季气温回暖影响，时令性果茶为主流、占据10的6席，草莓、葡萄、芒果、桃为热门的水果食材。此外，作为经典品类，黑糖珍珠鲜牛乳和涓豆腐奶茶推荐指数分别为第1和第2、非常受消费者欢迎。茶饮酒水-本月全国网红流行菜品排行产品推荐指数竞争力指数TP1黑糖珍珠鲜牛乳94417993TP2涓豆腐奶茶93438593TP3霸气芝士草莓92348833TP4观音草莓88407445TP5冰滴瑰夏88377600TP6葡萄酪酪88237934TP7芒芒奶87268429TP8现拉丝袜奶茶86847639TP9芝芝桃桃86788690TP多肉芒芒甘露86197647数据来源:章鱼小数据O数据库烤肉品类中，牛类食材仍是最丰富、最受欢迎的食材，占据10的7席，在烤肉中应用广泛。创新口味的奶酪鸡肉和盐焗生虾推荐指数也较高、分别为第4和第5。烤肉-本月全国网红流行菜品排行产品推荐指数竞争力指数TP1特色嫩牛肉94338502TP2极品雪花肥牛92017943TP3盐烧薄切牛舌90208640TP4奶酪鸡肉90097154TP5盐焗生虾90047509TP6葱香肥牛89698257TP7秘制牛胸口89628113TP8秘制嫩牛肉89108608TP9生鸡蛋拌牛肉89097889TP辣烤猪五花85297975数据来源:章鱼小数据O数据库相比其他品类，小吃快餐品类10的推荐数和竞争力指数较低。具体而言，要包括地区特色的炸糕、麻花、凉粉和鸡肉卷，也有基于经典进行口味创新的烧饼、烧麦、生煎、包子和锅贴（如桂花糖酥烧饼、咸蛋黄大肉烧麦和藤椒大虾生煎）。小吃快餐-本月全国网红流行菜品排行产品推荐指数竞争力指数TP1老味炸糕88967331TP2原味麻花88878146TP3锅盔夹凉粉88147076TP4桂花糖酥烧饼87708417TP5咸蛋黄大肉烧麦87117178TP6藤椒大虾生煎86448129TP7蛋黄烧麦86327113TP8老北京鸡肉卷86187724TP9烤包子85848514TP牛肉韭黄