收纳五金行业现状调查及投资策略报告

收纳五金行业现状调查及投资策略报告

产业集群化发展是五金行业的一大显著特点。与产业集群地方、行业组织、企业开展共建，也是协会经过多年探索实践总结出的服务和引导行业发展的有效方式。目前，五金产业集群建设总体势头良好，但也存在同质化、低水平发展的问题。迫切需要转型升级，加强专业化分工合作，协同配套完善价值链、产业链、供应链，秉承共生、共享、共赢的行业竞合理念，建立健全集群地的研发设计创新中心、质量检测中心、信息数据中心、人才培训中心、物流中心，促进全产业链协同发展。优化营商环境，使企业家安心创业创新，避免企业外流和产业集群自生自灭的情况发生。在中国轻工业联合会对现有产业集群统一进行命名授牌管理的基础上，探索产业集群共建新模式，在一些基础好、特点鲜明、具有带动作用的地区，以建设合作区、先行区、试点区推动产业集群向纵深发展。以市场为导向，以消费需求和消费能力为依据，协调大众化和个性化需求，提供消费需求和消费能力相适应的五金产品有效供给。以创新为行业发展根本动力，依靠科技进步促进科技成果与生产要素深度融合，提升全要素生产率，推动行业转型升级与集约化增长。品牌影响力提升十三五期间，五金行业品牌集中度增强，市场影响力扩大。在日用五金、烹饪器具、锁具、燃气用具、吸排油烟机、厨房设备、卫浴等主要涉及民用的行业形成了一批口碑好、竞争力强、用户忠诚度较高的品牌；在工具五金、建筑五金等涉及生产建设领域的品类形成了在业内具有较高知名度和影响力的品牌；全行业已涌现出在国际上名列前茅的隐形冠军企业；部分实力雄厚的企业收购了一批国际知名品牌；还有一批企业成功上市登陆资本市场。坚持共建原则，强化专业化服务与分工合作，推动产业集群高质量发展产业集群化发展是五金行业的一大显著特点。与产业集群地方、行业组织、企业开展共建，也是协会经过多年探索实践总结出的服务和引导行业发展的有效方式。目前，五金产业集群建设总体势头良好，但也存在同质化、低水平发展的问题。迫切需要转型升级，加强专业化分工合作，协同配套完善价值链、产业链、供应链，秉承共生、共享、共赢的行业竞合理念，建立健全集群地的研发设计创新中心、质量检测中心、信息数据中心、人才培训中心、物流中心，促进全产业链协同发展。优化营商环境，使企业家安心创业创新，避免企业外流和产业集群自生自灭的情况发生。在中国轻工业联合会对现有产业集群统一进行命名授牌管理的基础上，探索产业集群共建新模式，在一些基础好、特点鲜明、具有带动作用的地区，以建设合作区、先行区、试点区推动产业集群向纵深发展。搭建行业公共服务平台，提升为行业和会员企业的服务能力和服务水平。推进以协会为主导的产学研用全产业链的产业技术联盟建立。支持重大基础性、共性技术研究，支持对行业影响的关键产品、技术、装备的开发与应用技术开发，细化支持和鼓励政策，设立相关专项扶持资金、明确财税政策予以支持。协调地方重点推动五金行业智能制造示范工厂建设。搭建行业专业人才交流平台，为行业内人才需求提供保障。支持建立高端五金产业园区，整合完善产业链，形成聚集效应、品牌效应、成本效应。在产业链相对完善的珠三角、长三角地区，优先对行业协会、龙头企业、产业研究服务机构在建设五金产业园区具体事项方面提供与部门的协调服务。大力扶持行业平台建设，对全国性及地方五金行业协会、研究服务机构、公共服务平台、产业园区、线上展销服务平台给予必要的支持和服务。充分发挥展会的贸易、展示窗口作用，把由协会与德国科隆展览公司联合主办的中国国际五金展和协会独家主办的中国国际厨卫家居博览会办成具有行业发展风向标和晴雨表作用的专业高端品牌展会。继续坚持稳定规模、提升内涵、加强服务、创造价值的办展方针和市场导向与技术导向相结合的定位，促进交易、交流、交友，更好地发挥展会对推动行业高质量发展的独特作用。五金制造行业的周期性特征家居五金和户外家具行业与宏观经济发展周期以及居民消费能力密切相关，同时也在一定程度上受到房地产行业的影响。但由于大量存量住宅家居升级需求的存在，家居五金和户外家具行业还有较强的内在增长性，形成了相对持续平稳的发展趋势，不存在明显的周期性特征。全面贯彻新发展理念，牢固树立高质量发展意识五金制品行业已由高速增长转向高质量发展阶段，必须坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率，但也应着力解决好行业在多年快速发展过程中积累的问题和存在的短板。目前行业急需解决的突出的问题是：低端产品产能过剩，拥有自主品牌的中高端产品供给不足，产品同质化情况严重，质量稳定度不高。尤其在国内市场，除吸油烟机、燃气灶具由民族品牌占据高端市场外，其他五金制品的高端市场特别是工业和基础设施建设等专业领域，基本由国际知名品牌垄断。造成这一问题的主要原因是：对五金行业属性认知不够全面；质量意识不强；理水平不高；研发设计、创新能力和投入不足；生产方式、设备、工艺改造提升力度不够；自主核心技术及知名品牌欠缺；根本上是各方面人才匮乏。这些问题如果还得不到有效解决，将会严重制约行业的转型升级和高质量发展。因此要有壮士断腕的勇气和决心，告别以往的发展方式。首要的是更新观念，提升对行业的认知。我国五金制品行业，既为消费者提供日常生活用品，也为工农业生产、基础设施建设和高新技术产业提供专用产品。独特的行业属性对企业的技术、产品和服务质量都有很高的要求。行业已由传统、简单的劳动密集型发展为多品种、应用领域广、技术复杂程度高的综合型现代制造业。必须树立人才立业、质量兴业、创新强业的理念，走创新驱动、智能制造、绿色发展之路，把行业从追求数量、速度转到依靠提高人员队伍素质，大力发扬企业家精神和工匠精神，以及科技进步、高标准、高质量、高效率的发展模式上来。积极推动行业的数字化转型升级大力引导推动行业企业实施生产端和销售端的数字化转型升级，并通过协会设立的数字化促进委员会嫁接相关优势平台、工业互联网、高校和科研院所以及线上经销商等，打通生产端、销售端、用户端的连接匹配。实现五金制品行业十四五发展目标，前景光明任务艰巨。全行业要以十九届五中全会精神和十四五规划为指引，以市场和客户需求为导向，以过硬的技术水平和产品质量为根本，以优质的服务能力为保障，在为消费者提供满意的产品选择的同时，早日实现建设五金制造强国的目标。户外家具行业发展概况户外家具主要包括椅、凳、沙发、床榻、吊床、遮阳伞等，是人们拓展活动边界、调节生活情趣、陶冶情操、享受生活的重要工具，体现了人们对时尚休闲生活的追求，具有实用、舒适、安全、耐久、美观等特征，应用场景主要包括庭院、阳台、阳光房、公园、广场、酒店、度假区以及餐厅等。户外家具市场成长、发展于欧美等发达国家，欧美市场目前仍是户外家具的主要市场。在欧美国家，随着休闲生活理念逐渐成为主流生活理念，追求自我、追求美好生活品质的理念深入人心，户外家具逐渐成为人们的日常生活家具。户外家具及用品由简单的桌椅板凳，逐步发展成为多种类、多款式的产品。根据Statista数据统计，2016年全球户外家具市场规模为142亿美元，2020年市场规模达到了192亿美元，2016-2020年全球户外家具市场规模的复合增长率为7．83%，并预计到2025年规模将达到254亿美元，市场规模呈现稳步上升的趋势。由于欧美发达国家的人力资源成本较高，户外家具行业整个价值链中的生产制造环节已经逐步转移到发展中国家。目前我国已经成为世界最大的户外家具、户外休闲用品生产及出口国，我国户外家具出口区域主要集中在欧洲、北美、澳洲以及亚太等地区。国内户外家具生产企业较多，大多数企业规模较小，主要分布在广东、江浙、上海等地区。2020年我国户外家具市场规模已达到33．2亿元，同比增长18．15%，增速高于全球户外家具市场。随着收入水平的提高以及生活理念的变化，国内户外家具市场空间进一步扩大，预计2025年行业市场规模将达到63．1亿元。进入五金制造行业的主要壁垒（一）五金制造行业品牌壁垒随着消费理念的变化，在家居五金及户外家具产品的选择上，消费者对价格、外观、功能及服务方面提出更高的要求，而品牌的知名度和美誉度则凝聚了外观设计、产品质量、用户口碑、配套服务等信息，知名品牌已逐渐成为高质量、高品位、优质服务的象征。品牌知名度和美誉度的形成是长期累积的过程，企业通过多年持续、良好的经营，可以在消费者心中逐步建立起较高的品牌知名度和美誉度。相比较已经在市场上经营多年，并拥有良好品牌认知度和忠诚度的企业而言，新进入企业需要花费更长的时间和更多的投入，才有机会获得与前者相类似的品牌影响力。因此，品牌是进入本行业的重要壁垒。（二）五金制造行业销售渠道壁垒家居五金以及户外家具企业销售渠道的覆盖面和下沉程度直接影响产品的销售规模，家居五金以及户外家具行业主要通过经销、直销和电商渠道开展销售。从经销渠道来看，考虑到新进入企业尚未在市场上获得良好的声誉，优质的经销商选择新进入企业作为加盟对象会较为谨慎。同时考虑到经销商培训和管理方面的因素，建立一个有效的营销网络，需要大量的人才和丰富的管理经验。行业新进入者难以在短时间内搭建完善、稳定、广泛的销售网络，因此经销网络是行业重要壁垒之一。从直销渠道来看，企业需要与客户建立良好的合作关系，知名客户对供应商的生产及销售规模、资金实力、产品质量、品牌影响力、产品报价、供货时间和供货能力等方面有着严格的要求，新进企业很难满足以上要求成为合格供应商。从电商渠道来看，在互联网时代下，电商平台成为企业直接对终端消费者开展销售的重要渠道，行业内的部分企业经过在线上数年的营销和积累，已经形成了较好的品牌效应并积累了网络用户群，对新进入者构成一定的壁垒。（三）五金制造行业研发设计壁垒对于家居五金和户外家具行业，居民消费水平持续提升促使其对产品的外观设计、结构功能、材质环保性等方面的要求越来越高，在行业同质化现象较为严重的态势下，业内企业需敏锐捕捉行业产品的时尚设计趋势，兼顾产品美观、实用、耐用、环保等特点和要求，并充分结合客户实际需求，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。因此，企业产品的原创设计能力以及将创新设计落地的工艺技术已成为提升综合竞争实力的关键。（四）五金制造行业生产制造壁垒家居五金和户外家具种类繁多，包括收纳五金、基础五金、厨卫五金、户外家具等，涉及拉篮、铰链、水槽、户外餐桌椅、户外沙发、遮阳伞等产品系列，且产品的外观、功能、规格等各不相同，企业的生产管理水平高低决定了企业能否根据繁杂的产品品类及规格需求编排科学合理的生产计划，并在生产过程中对生产进度、库存、质量和成本等进行有效的动态控制。生产管理能力强的企业能缩短产品生产周期，提高设备利用率和生产效率，增强企业竞争力。培养精益化、柔性化的生产管理能力需要丰富的实践经验积累，需要企业投入大量的资金购买生产设备，并搭建较为完善的信息化系统以提升生产效率，行业新进入企业难以在短时间内完成以上设备、信息化系统的搭建。因此，生产制造能力是本行业企业发展面临的重要壁垒。家居五金行业发展概况家居五金是指广泛应用于厨房、浴室、卧室等居家场景的各类五金产品，是现代家居用品的重要组成部分，具有耐用、防锈、防潮等特征，可分为收纳五金、基础五金、厨卫五金等。收纳五金将物品有序分类、储存，如拉篮的合理使用可有效利用拐角空间和高层空间，使家居生活更加便捷舒适。在人口的不断增加，住宅空间进一步缩小的背景下，人们对于能充分利用居家空间，增加储物的收纳五金需求也随之提高。而厨房是家庭生活中最繁忙的区域之一，现代厨房已由生存型逐渐向文明型、舒适型过渡，兼具烹饪、洗涤、储藏等多项功能，水槽、橱柜、灶具等都是厨房中最常见也是必备的五金制品。随着社会需求的不断变化以及材料与技术水平的不断革新，家居五金行业企业在规模、管理、效益、产品种类、质量和工艺技术等方面都有大幅的提升，家居五金行业向着系列化、智能化、易拆装的方向发展。加之国家相关部门与行业协会不断加快家居五金行业标准的制定，《家居用功能五金拉篮》《家用不锈钢水槽》《全装修及类似用途家居五金抽屉导轨》等标准对家居五金的环保性、耐腐蚀性、耐久性等多方面提出了更高要求，同时，也对家居五金生产、销售等环节提出了更高的标准，为推动家居五金行业的发展、提升家居五金行业竞争层次奠定基础。另一方面，家居五金作为建筑及房屋装修中的必要消费品，在消费升级、消费者对中高端家居五金产品的需求不断提升的背景下，我国家居五金行业的市场规模不断扩大。根据中国五金制品协会家居五金专业委员会统计，我国家居五金产业已形成了超过2，000亿元人民币的规模，主要产区集中分布在珠三角和长三角等经济发达地区，其中，佛山地区已经发展成为国内主要家居五金产业集群地之一。根据不同细分行业特性，分别制定产品和技术发展方向以工具五金、建筑五金、日用五金、拉链等为代表的传统五金产业应加快自动化改造速度和