厨卫五金行业现状调查及投资策略报告

厨卫五金行业现状调查及投资策略报告

提高产品的一致性、稳定性、可靠性和耐久性；提升制造过程的自动化程度和自动化抛光、自动化装配设备比重；加强对制造过程的数据采集与分析，推广智能制造与产品可追溯技术；加强新材料的应用研究，提升重点零部件的质量与安全性能；提高制造装备的加工精度和加工工艺水平，加大对ERP、MES、APS等关系到企业发展的信息化管理系统的投入；提升节能环保低碳技术的优化及应用；加强用户体验技术的研发应用。以高标准支撑高质量发展，根据行业发展的需求，及时制定新标准，修订已有标准。开展与国际先进标准对比研究以及高水平团体标准制定，实施标准领跑者计划，加快国际先进适用标准的转化，建立技术专利、标准协同机制，促进标准提档升级。坚持共建原则，强化专业化服务与分工合作，推动产业集群高质量发展产业集群化发展是五金行业的一大显著特点。与产业集群地方、行业组织、企业开展共建，也是协会经过多年探索实践总结出的服务和引导行业发展的有效方式。目前，五金产业集群建设总体势头良好，但也存在同质化、低水平发展的问题。迫切需要转型升级，加强专业化分工合作，协同配套完善价值链、产业链、供应链，秉承共生、共享、共赢的行业竞合理念，建立健全集群地的研发设计创新中心、质量检测中心、信息数据中心、人才培训中心、物流中心，促进全产业链协同发展。优化营商环境，使企业家安心创业创新，避免企业外流和产业集群自生自灭的情况发生。在中国轻工业联合会对现有产业集群统一进行命名授牌管理的基础上，探索产业集群共建新模式，在一些基础好、特点鲜明、具有带动作用的地区，以建设合作区、先行区、试点区推动产业集群向纵深发展。搭建行业公共服务平台，提升为行业和会员企业的服务能力和服务水平。推进以协会为主导的产学研用全产业链的产业技术联盟建立。支持重大基础性、共性技术研究，支持对行业影响的关键产品、技术、装备的开发与应用技术开发，细化支持和鼓励政策，设立相关专项扶持资金、明确财税政策予以支持。协调地方重点推动五金行业智能制造示范工厂建设。搭建行业专业人才交流平台，为行业内人才需求提供保障。支持建立高端五金产业园区，整合完善产业链，形成聚集效应、品牌效应、成本效应。在产业链相对完善的珠三角、长三角地区，优先对行业协会、龙头企业、产业研究服务机构在建设五金产业园区具体事项方面提供与部门的协调服务。大力扶持行业平台建设，对全国性及地方五金行业协会、研究服务机构、公共服务平台、产业园区、线上展销服务平台给予必要的支持和服务。充分发挥展会的贸易、展示窗口作用，把由协会与德国科隆展览公司联合主办的中国国际五金展和协会独家主办的中国国际厨卫家居博览会办成具有行业发展风向标和晴雨表作用的专业高端品牌展会。继续坚持稳定规模、提升内涵、加强服务、创造价值的办展方针和市场导向与技术导向相结合的定位，促进交易、交流、交友，更好地发挥展会对推动行业高质量发展的独特作用。实施强基工程，着力补齐短板我国五金制品行业是一个以民营企业为主体的行业。由于起步晚、起点低、发展速度快，企业的基础建设普遍较弱，存在明显短板。目前，行业骨干企业基本完成了资本原始积累，进入了做优做强的发展阶段，龙头企业普遍持续实施了强基础补充短板建设，大大加强了企业综合实力和竞争力。全行业要大力实施强基础工程和补短板建设，紧紧围绕关键基础材料、核心加工设备、核心基础零部件、先进基础工艺、产业技术基础等方面加大投入，夯实基础、增强实力、积累核心技术。进一步加强研发设计，创造并申请专利，建立科研、技术开发、设计中心，完善以企业为主体，产学研用相结合的科技创新体系；进一步加强实验室、检测中心建设，健全质量控制体系；进一步加强新一代信息技术与传统制造技术深度融合，推行自动化、数字化、智能化生产方式，提高质量在线监控和产品全生命周期质量追溯能力，全面提升生产效率；进一步加强扶优扶强，支持龙头企业进一步做强做大，支持骨干企业走专精特新发展道路，培育众多的行业小巨人企业和隐形冠军企业。要继续办好协会与中国工业设计协会共同主办的金勾工业设计大赛，不断扩大影响力和覆盖面；继续做好工信部委托的吸油烟机高效净化环保之星的评价工作，引导行业绿色发展；继续组织好中国轻工业联合会主办的中国轻工业科技进步奖、轻工业百强和五金行业十强以及有关部委举办的国家企业技术中心、制造业单项冠军、专精特新小巨人企业、中国质量奖、中国工业大奖、中国专利奖等有影响力的奖项申报评审工作，为做优做强树立标杆。数字化转型初见成效行业的转型升级进入深水区，重点骨干企业逐渐迈出了、数字化转型的脚步。业内优秀企业先后开展企业流程设计及优化，促进各业务系统高度集成，提高企业资源调配和响应速度；通过物联网技术应用与工业机器人、自动化、智能化设备的应用，改善制造设备的智能可控能力，进一步摆脱传统劳动密集模式对产能和效率的束缚，实现了效率和质量的进一步提升。去年疫情的出现，又使消费者加深了对互联网渠道的应用，企业加快了对电商以及社交媒体等数字化渠道的转型。为了适应行业发展新变化，协会积极推进行业的数字化转型，启动了数字化促进委员会的筹备工作，数委会作为协会的专门工作机构，将为协会、分会和会员单位提供数据支持、信息传播及形象展示、数字化营销及智能制造咨询等专业服务。五金制造行业在产业链中的地位和作用及与上下游行业的关联性（一）五金制造行业在产业链中的地位和作用家居五金和户外家具行业的产业链上游主要为原材料开采及加工行业，包括钢铁、铝材以及木材等行业，下游主要面向新房装修、存量房二次装修的需要购置家具及五金配件产品的家具行业、装修装饰行业、房地产行业以及终端消费者等。家居五金和户外家具是房屋、酒店、餐厅以及度假区装修所需的重要组成部分。（二）五金制造行业与上下游行业的关联性1、五金制造行业与上游行业的关联性家居五金和户外家具行业所需原材料主要包括铁型材、铝型材、不锈钢以及木材等。行业所需主要原材料均为大宗商品，市场供应充足，为本行业提供了充足的原材料保证。家居五金和户外家具行业对上游行业单一供应商的依赖性较小，且行业市场份额比较分散，具备品牌优势的企业能够享受一定的品牌溢价，可以在一定程度上削弱原材料价格发生不利变动造成的影响。2、五金制造行业与下游行业的关联性家居五金和户外家具企业通过橱衣柜工厂和门店、线上平台等渠道最终销售给家庭业主、酒店公寓等，在销售渠道不断下沉、城镇化进程稳步推进、旧房改造持续进行等因素的驱动下，家居五金及户外家具的市场规模仍将不断增长。行业保持稳定可持续发展十三五期间，行业规模保持稳定，年总产值超1．5万亿元。根据海关统计数据，2019年，我国五金制品行业实现商品进出口总额1451．81亿美元，同比增长2．3%，其中出口总额1194．亿美元，同比增长3．66%；进口总额257．31亿美元，同比降低3．6%。2020年受新冠肺炎疫情影响进出口波动较大，上半年出口大幅度缩减，下半年后开始回升，全年进出口总额1489．88亿美元，同比增5．44%。其中出口额1244．51亿美元，同比增长7．06%，进口额245．36亿美元，同比降低32．1%。行业规模以上企业数量超1万家，产生了多家年销售额在100亿元以上的龙头企业，以及年销售额超50亿元的骨干企业。为国家经济社会发展和人民生活水平提高做出了很大贡献。家居五金行业发展概况家居五金是指广泛应用于厨房、浴室、卧室等居家场景的各类五金产品，是现代家居用品的重要组成部分，具有耐用、防锈、防潮等特征，可分为收纳五金、基础五金、厨卫五金等。收纳五金将物品有序分类、储存，如拉篮的合理使用可有效利用拐角空间和高层空间，使家居生活更加便捷舒适。在人口的不断增加，住宅空间进一步缩小的背景下，人们对于能充分利用居家空间，增加储物的收纳五金需求也随之提高。而厨房是家庭生活中最繁忙的区域之一，现代厨房已由生存型逐渐向文明型、舒适型过渡，兼具烹饪、洗涤、储藏等多项功能，水槽、橱柜、灶具等都是厨房中最常见也是必备的五金制品。随着社会需求的不断变化以及材料与技术水平的不断革新，家居五金行业企业在规模、管理、效益、产品种类、质量和工艺技术等方面都有大幅的提升，家居五金行业向着系列化、智能化、易拆装的方向发展。加之国家相关部门与行业协会不断加快家居五金行业标准的制定，《家居用功能五金拉篮》《家用不锈钢水槽》《全装修及类似用途家居五金抽屉导轨》等标准对家居五金的环保性、耐腐蚀性、耐久性等多方面提出了更高要求，同时，也对家居五金生产、销售等环节提出了更高的标准，为推动家居五金行业的发展、提升家居五金行业竞争层次奠定基础。另一方面，家居五金作为建筑及房屋装修中的必要消费品，在消费升级、消费者对中高端家居五金产品的需求不断提升的背景下，我国家居五金行业的市场规模不断扩大。根据中国五金制品协会家居五金专业委员会统计，我国家居五金产业已形成了超过2，000亿元人民币的规模，主要产区集中分布在珠三角和长三角等经济发达地区，其中，佛山地区已经发展成为国内主要家居五金产业集群地之一。五金制造行业发展概况五金是日常生活和工业生产中使用的重要金属器件，五金制造行业是我国轻工业的重要组成部分之一。按照产品的用途分类，五金制品可分为工具五金、建筑五金、家居五金等，是传统制造与现代科技深度结合的产物。随着五金制造行业的发展，五金产业集群化不断成熟、分工不断细化，形成了多个五金特色产业区域，主要分布在珠三角和长三角等经济发达地区，通过地方政府、行业组织以及五金产品上下游企业的紧密组织与合作，国内五金制造行业得到了稳步发展，发展方式从追求速度和数量逐渐转变成注重质量、效率和设计。五金制品是金属制品中应用广泛且市场规模庞大的产品类别，我国五金制品行业的繁荣发展对整个金属制品行业发展起到了积极的推动作用，尤其是五金制品行业的日趋规范化，使得一些综合实力较强的企业不断做大做强，带动了金属制品行业中规模以上企业盈利能力的提升。根据国家统计局数据显示，2010-2020年，国内规模以上的金属制品企业的年度营业收入复合增长率为7．11%，2017-2018年，由于产业结构的调整以及产品价格下行导致营收规模有所下降，2018年以后，中大型金属制品企业的营业收入开始持续上涨。国内五金制造行业的平稳发展，对提高居民的生活品质、吸纳劳动力就业、增加外汇储备、加快工业化和城镇化建设等都产生了积极影响，人民不断增长的物质文化生活需要和持续扩大的国内外市场需求得到了充分满足。中国海关总署数据显示，我国金属制品进出口总额由2014年的6，291．40亿元增长至2021年的10，373．62亿元，年均复合增长率为7．41%，五金制品是金属制品的重要产品类别之一，随着城镇化进程的加快、居民生活水平的提高以及国外五金制品市场需求的持续增加，中国五金产品的进出口规模总体呈现持续扩大的趋势。五金制造行业技术水平及特点（一）五金制造行业产品设计研发能力家居五金和户外家具行业存在同质化竞争，企业设计研发水平参差不齐，随着居民对生活品质关注程度越来越高，为了在激烈的竞争中获取市场份额，企业不断加大设计研发力度，充分考虑产品的外观设计、结构、材质、制造工艺等要素，研发出各具特色的产品，行业整体设计研发水平不断提高。但由于行业发展时间尚短，不同企业间的研发设计创新实力存在较大差距，部分规模较小的企业缺乏自主研发设计创新实力，产品设计基本以模仿为主。行业领先企业往往对研发设计创新予以高度重视，凭借长期持续的高投入，现已具备较强的原创研发设计创新实力，可充分洞察市场潮流发展趋势并迅速推进新产品的研发设计。（二）五金制造行业生产制造能力家居五金及户外家具产品具有产品种类多、规格型号多的特点，随着行业竞争的加剧，企业更加重视柔性化、自动化的生产制造能力，实现以产品工艺设计为先导，以数控技术为核心的多型号、多批量产品的制造过程。同时，企业不断优化生产流程，达到降本增效的目的，并逐渐带动企业生产制造能力的提升。（三）五金制造行业材料工艺节能环保家居五金和户外家具产品均应用于消费者的日常生活中，近年来随着消费者节能环保意识的不断提高，以及我国推进产业升级、实现绿色发展相关政策的实施，节能环保指标受到广泛关注。企业在原材料选择、生产工艺等方面越来越关注节能环保性能，如新型节能环保材料的选择、无酸清洗技术和无氰电镀技术的运用、环保型涂层的应用等。家居五金和户外家具企业需要不断提高原材料标准，开发新技术工艺，研发新的节能环保材料以适应日益提高的绿色发展要求。（四）五金制造行业信息技术的应用家居五金及户外家具企业的原材料及产