魔镜市场情报2021内衣市场白皮书58

12-30YEAR

ENDWORK魔镜内衣机会点魔

-

镜

-

市

-

场

-

情

-

报

2

0

2

2

-

0

1

-

2

0

主

讲

：

李

梦

竹YEARENDWORKPART-01REPORT••新消费时代，人们的消费习惯被重塑，大家更加关心小众、功能概念的服饰产品，这使得服装赛道被划分的越来越细，产品的功能性和直观体验感影响消费。而作为服装市场的衍生——内衣市场，也不断涌入新消费品牌，如设计师品牌里性、大胸品牌奶糖派等细分新品牌借助资本和平台的扶持，迅速抢占市场，内衣竞争激烈加剧；然而随着流量打法的逐渐失灵，留存品牌如何维护好产品，并持续打造和输出符合市场趋势的概念产品，以及对于初创品牌而言，如何抓住机会点进研究背景

入市场是目前品牌需要深入思考的问题。

研究目的基于以上背景，本研究期望：••••一级类目（女士内衣/男士内衣/家居服）以内衣市场、文胸市场为研究核心，寻找新品牌机会点为主线：聚焦无尺码内衣代表品牌Ubras，从用户反馈、品牌认知等角度，分析和预测未来品牌的增长重点，并结合重点社交平台对内衣赛道的舆情表现，如从人群、场景、风格等维度，洞察新品牌在内衣赛道的机会点，并提出具体产品设计方案。

研究方法以魔镜电商（淘宝+天猫）电商数据为基础，结合桌面研究、电商舆情、社交舆情交叉分析，形成机会建议天猫类目：……………

产品

品类

价格段定位购买/使用场景

购买人群

第一步市场和竞争洞察第三步

机会点洞察魔镜取数规则说明：1.本次研究选取了淘宝和天猫平台内衣类目：女士内衣/男士内衣/家居服2.对重点类目：女士内衣/男士内衣/家居服>文胸二级类目进行重点分析电商数据处理规则说明：1.将所有评论文本按照首字母降序后，人工抽样3000条数据并对其进行逐一打标签，对其中的差评、人群信息进行维度归纳和整理；2.在已处理的3000条抽样电商数据基础上，对每个维度进行语义联想，去搜索所有电商评论中包含此维度的条数；社交舆情处理规则说明：1.时间维度及数据量：爬取近三个月与“推文中含有文胸”、“胸罩”、“内衣”、“Bra”、“胸衣”等关键字的相关推文，并对top10000点赞量条推文进行文本分析

……主要成果：得到针对于初创品牌而言的内衣市场新机会点，或针对于留存品牌而言的创新发展方向PART-01REPORT

市场机会点+品牌玩法洞察

第二步重点品牌研究小红书消费者社交舆情洞察

讨论热点-词云

多维度分析

场景

人群

第四步机会点/创新点

内衣线上市场市场规模/增速

品类

品牌

市场集中度

文胸线上市场市场规模/增速

价格分布

市场集中度

高增长品牌属性分析

…………Ubras

品牌发展

品类结构

品牌认知

用户反馈PART-01创新点汇总初创品牌很难在各个方向都做到很有竞争力；可行的方案是在“基础需求”、“个性需求”或“场景需求”中找一个方向做到极致，同时在其他方向没有明显短板。例如：A方案：主打运动内衣，定位中高价位段150~180元，产品设计和品质要靠近“LORNA

JANE”、“VFU”、“安德玛”、“lululemon”；同时舒适、合身、时尚上做出一些亮点，用品质打败暴走萝莉，用颜值打败lululemon。B方案：针对特定人群（小胸/平胸，或大胸）推出少数几款SKU，把这类特定人群舒适、合身的用户体验提升到新的高度。同时在产品面料等方向上尽可能找到一些新的差异点。缺点在于市场空间较难评估，优点在于一旦服务好特定人群品牌能够快速传播。C方案：主打“性感时尚”风格，参考国外的时尚内衣品牌。缺点在于市场空间较难评估，突出设计和个性意味着不能依赖爆款；优点在于一组商品获得成功后品牌可以快速传播并占领消费者心智。D方案：主打“科技/皮肤学级环保内衣”，在面料上寻找差异点，从纯天然面料（非石油化工）、超裸感、抗菌、透气、滋润等护理角度吸引消费者。缺点在于初创品牌较难拿到市场上成熟度较高的面料，优点在于新面料具有营销点，能够帮助品牌建立品牌即品类的认知。E方案：主打“隐形”功能，推出隐形内衣，在产品穿法上寻找多样性（满足不同场景和服装款式）和简化点（穿法不复杂）。满足无痕隐身、塑形、防滑包裹等需求。缺点在于需要对消费者需求进行深入洞察，产品生命周期依赖文化及时尚趋势的变迁，优点在于一组商品成功后可快速占领消费者心智。YEAR

ENDWORK12-30魔镜内衣机会点魔镜市场情报2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月YEAR2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月ENDWORKPART-01REPORT•

规模：淘宝天猫平台内衣市场整体表现平稳，大促期间带动消费明显，2021年全年销售额达963.2亿元；•

增速：受疫情影响，2021Q1同比增长显著，之后同比有所回落，2021年全年同比增速为-0.4%。类目说明：内衣指淘宝天猫平台“女士内衣/男士内衣/家居服”类目2019.1-2021.12天猫淘宝内衣市场销售趋势2021年天猫淘宝内衣市场增速1500010000500002500020000100

80

60

40

20

0160140120销售量销售额销售额（亿元）销售量（万件）

0%-40%-80%80%40%同比环比YE2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月/ARENDWORKPART-01REPORT•

2021年内衣市场，文胸作为TOP1品类，呈波动上升趋势（+13.0%），2021年全年销售额220.9亿元，占

比达21.51%；此外TOP4品类短袜/打底袜/丝袜/美腿袜（新）也呈现小范围增长（+3.5%），全年销售额

达186.9亿元，销售额占比18.09%；TOP5其余品类均呈负增长。•

此外TOP5品类中，保暖套装表现出明显的季节特征，销量主要集中在9月到来年1月份。类目说明：内衣指淘宝天猫平台“女士内衣/男士内衣/家居服”类目2019.1-2021.12天猫淘宝内衣市场TOP5品类的销售趋势2021年天猫淘宝内衣市场不同

品类销售额（亿元）及占比25201510

5

03530销售额亿元文胸睡衣/家居服套装平角裤短袜/打底袜/丝袜/美腿袜（新）保暖套装

平角裤,

213.4

,18.84%

睡衣/家居服套装,

186.9

,

18.09%

其他,

60.2

,

22.26%

保暖套装,131.3

,

6.07%

短袜/打底袜/丝袜/

美腿袜（新）,

179.5

,

13.24%文胸,220.9

,

21.51%乳贴塑身上衣睡裙保暖上装文胸0肚兜YEARENDWORKPART-01REPORT-50%(10)60•

从细分品类来看，基于小基数增长红利，以及全棉时代、奶糖派等新锐品牌带动，针对特定人群的少女文

胸呈现出高增长的趋势；•

随着婚礼、约会场景中露肩服装的需求升高，以及受直角肩等审美趋势的影响，乳贴、插片/胸垫等内衣周

边配件越来越受关注，内衣需求变得更加多样化、精致化；•

此外，具有“塑身”效果的品类也呈现正增长，视觉经济、多元化审美下“提臀”、“缩胸”需求值得关

注。

200%

同

比

增

速滚动年销售额（亿元）400%类目筛选：选择女士内衣/男士内衣/家居服类目下保持正增长的二级类目进行展示，气泡大小表示均价。220YEARENDWORKPART-01REPORT•

经典品牌如南极人、猫人、恒源祥销售表现良好，但增长乏力，而新锐品牌Ubras、蕉内、有棵树、内外

则增长强劲，同比增速均超50%。•

TOP10品牌中，有5个品牌的明星品类为平角裤，男女式内裤市场需求较大且竞争激烈，其中蕉内凭借科

技定位，推出u型囊袋设计的男士内裤带动增长；此外Ubras、内外凭借时下大热的无尺码内衣概念销量大

增，跻身TOP10

。品牌2021销售额

（亿元）增长率市场份额明星产品商品主要标签明星品类

1

2

3

4

5

6

7

8

910

南极人

Ubras

MiiOW/猫人

恒源祥

Bananain/蕉内

Uniqlo/优衣库

浪莎Septwolves/七匹狼

有棵树

NEI

WAI/内外63.6526.4219.6418.7416.3410.5410.28

8.04

6.52

6.44

-44%

+69%

-2%

16%

+61%

-5%

13%

0.8%+126%+137%6.61%2.74%2.04%1.95%1.70%1.09%1.07%0.83%0.68%0.67%

女式纯棉抗菌内裤

无尺码背心式文胸

石墨烯抗菌男士内裤男士纯棉保暖内衣套装

莫代尔男士平角内裤

无钢圈文胸

薄款连裤丝袜

男士纯棉内裤女式纯棉中腰无痕内裤

云朵无尺码文胸亲肤竹节棉，纯棉抑菌，吸湿排

汗无尺码方便选择，点胶粘合无缝

线，固定不跑杯透气面料，石墨烯抗菌内裆，一

片式无痕

100%纯棉，立体剪裁，抗菌除

异味无侧缝、臀缝设计，独立U型囊

袋空间轻薄无钢圈，舒适无束缚，立体

罩杯

轻薄透气，防勾耐磨，高弹石墨烯抗菌，单向导湿，长绒棉

亲肤面料抗菌裆部，弹力薄腰边，立体剪

裁不要选尺码，拥抱云朵感，一片

式简洁裁剪

平角裤

文胸

平角裤

保暖套装

平角裤

文胸连裤袜/打底袜

平角裤

平角裤

文胸YE2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月/ARENDWORK销

10亿元PART-01REPORT•

TOP1品牌南极人在内衣市场占据优势，销售额占比遥遥领先，但随着品牌力的稀释，而呈现逐渐下降趋势。•

其余TOP品牌销售额均平稳上升，新锐品牌Ubras、蕉内销售额占比不断增加。161412

6

4

2

0售额

8南极人UbrasMiiOW/猫人恒源祥Bananain/蕉内南极人UbrasMiiOW/猫人恒源祥Bananain/蕉内2019.1-2021.12内衣市场TOP5品牌销售趋势2019.1-2021.12内衣市场TOP5品牌销售额占比变化

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%PART-01内衣市场总结市场整体情况：2021年天猫淘宝全年内衣市场销售额达963.2亿元，同比增速为-0.4%

，整体表现不佳；细分品类情况：TOP5品类中仅有文胸和短袜/打底袜/丝袜/美腿袜（新）

市场呈现正增长；从高增长细分品类来看，少女文胸呈现高增长态势，各家新锐内衣品牌相继推出少女系列、子品牌；而随着女性视觉经济的影响、时装风格的发展、露肩服装的热卖，以及受直角肩等审美趋势的影响，乳贴、插片/胸垫等内衣周边配件越来越受关注，内衣需求变得更加多样化、精致化；此外，具有“塑身”效果的内衣品类也增长明显，“社交需求”、“颜值关注”、“个性审美”促使“提臀”、“缩胸”需求升高。品牌情况：南极人、猫人、恒源祥、七匹狼等品牌主要满足消费者的“基础内衣需求”，但品牌老化和品牌力稀释明显，后续增长乏力；新锐品牌在原产品的基础上，主要从尺码选择困难、不够舒适等产品痛点入手，并对产品卖点、场景融合、品牌价值进行升级，获得高速增长。可能的方向：随着ubras带动文胸市场进行新一轮无尺码革新后，头部文胸品牌也将触手触及到保暖内衣市场，并对面料、尺码、设计上进行升级9比如无尺码保暖内衣），未来塑形内衣、可外穿家居服、功能性/功能面料内衣可能会迎来升级和进一步发展，并持续打造符合市场消费概念的产品，市场竞争持续激烈。YEAR

ENDWORK12-30魔镜内衣机会点魔镜市场情报Y2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月EARENDWORKPART-01REPORT•

天猫淘宝文胸市场2021年表现亮眼，

全年销售额达213.4亿元，同比增长13.0%。•

受2020年疫情影响，2021年Q1销售额同比增长较快，其余三季度呈现缓慢增长态势。类目说明：内衣指淘宝天猫平台“女士内衣/男士内衣/家居服>文胸”类目2019.1-2021.12天猫淘宝文胸市场销售趋势2021年天猫淘宝文胸市场增速300025002000

销1500

售

量10005000

35

30

25销

20售额

15

10

5

0销售额（亿元）销售量（万件）120%

80%

40%

0%

-40%

-80%同比环比2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月YEARENDWORK

0-100,37.42%200-300,

13.03%300-400,

3.22%1.38%>500,6.59%PART-01REPORT•

近三年，0-100元低价位产品销售额占比较大，但市场份额逐渐被100-200元价位段产品挤压，文胸市场

价格逐步提升；•

2021年，有88.8%的产品位于300元以下价位段，其中100-200元价位段占比最大，达到38.36%，TOP品

牌Ubras、内外均价均在此价位段，500元以上代表品牌为波亚婷，产品主打天然乳胶杯和桑蚕丝里料。类目说明：内衣指淘宝天猫平台“女士内衣/男士内衣/家居服>文胸”类目2021年天猫淘宝文胸市场价格段分布

400-500,0%

100-200,

38.36%30%20%10%40%70%60%50%

2019.1-2021.12文胸市场价位段销售额占比变化100%

90%

80%0-100100-200200-300300-400400-500500以上YEARENDWORKPART-01REPORT•

2021年，文胸市场CR5由15.7%增长为16.8%，市场集中度的升高主要由Ubras带动；•

TOP1品牌Ubras表现强势，全年销售额为18.9亿元，市场份额达8.9%（+

42.8%

）；TOP2品牌内外较去

年提升了8个名次，全年销售额为4.8亿元，同比增长达134.7%。类目说明：内衣指淘宝天猫平台“女士内衣/男士内衣/家居服>文胸”类目2021文胸CR5市场份额及活跃品牌数量Top5品牌2021年销售数据及同比变化15.70%16.83%6.21%8.87%508467760%2%4%6%8%14%12%10%18%16%20202021CR5Ubras品牌数量品牌销售额(万元)市场份额排名Ubras内外189,295.58(+61.5%)48,044.24(+134.7%)8.9%(+42.8%)2.3%(+108.3%)1(--)2(8↑)曼妮芬45,910.44(+30.8%)2.2%(+15.6%)3(1↑)南极人40,314.54(+4.5%)1.9%(-7.4%)4(1⬇)波亚婷31,933.13(-20.8%)1.5%(-29.9%)5(3⬇)奶糖派NEI兰卓丽遐Miss有棵树歌姿婷YEARENDWORK-100%100%300%500%900%1100%1300%1500%

宝

贝

平

均

价

格

段SIX

RABBIT/六只兔子

0

700%销售额同比增速PART-01REPORT类目及数据说明：内衣指淘宝天猫平台“女士内衣/男士内衣/家居服>文胸”类目，销售额占比大于0.1%、销售额同比增速大于50%的TOP品牌，气泡大小表示销售额1700%1900%•••2021年文胸市场高增长（>50%）品牌主要集中在0-100元价位段，代表品牌有歌姿婷，主打高颜值舒适调整型文胸；100-200元价位段高增长品牌共有6个，值得关注的是有棵树，该品牌从哺乳内衣、无肩带内衣等细分品类切入，聚焦哺乳、婚庆、时尚场景，使得品牌快速成长；均价200元以上的高增长品牌共有3个，其中高增长海外品牌VICTORIA’S

SECRET/维多利亚的秘密整体升级，宣布新品牌代言人（杨幂、何穗），并强调时尚与舒适的结合，推出婚嫁和运动系列。其中热卖产品款式上从肩带入手，推出logo肩带u型美背系列带动增长。

350YEARENDWORK-50.0%

0调整运动PART-01REPORT类目说明：文胸指淘宝天猫平台“女士内衣/男士内衣/家居服>文胸”类目，气泡大小表示均价侧收吸汗按摩

定型哺乳丰胸速干

抗菌50.0%250.0%150.0%(50)

50义乳200

无痕250聚拢

300同比增速隐形

上托

美背

100

150

2021年销售额（千万元）2021年天猫淘宝文胸市场不同产品功能的销售额、同比增速、均价情况400900

功能大胸显小销售额(万元)

50,505.70

均价91.84透气防走光防滑15,718.14

4,261.51

2,535.07112.77119.39

83.80无缝防震塑型238.63118.25

21.34

82.10

64.36102.402021年新增功能属性销售数据

48000

%350.0%30000%•

在产品功能方面，抗菌、速干功能满足了消费者的精细化体感需求，具有更健康、防过敏、更干爽等特点，

呈现高增长的态势，其中抗菌功能产品的价格偏高，功能细化和消费进阶同步促进挖掘单客价值空间；此

外，聚拢、无痕仍然是消费者最关注的文胸功能。•

新增功能中，大胸显小、透气、防走光、防滑等功能备受关注，销售额均在1千万元以上。维天然乳胶桑蚕丝涤纶粘纤氨纶5粘胶磁疗布YEARENDWORKPART-01REPORT类目说明：文胸指淘宝天猫平台“女士内衣/男士内衣/家居服>文胸”类目，气泡大小表示均价040同

100%比增速

50%

0%

-50%

-100%2021年销售额（亿元）锦纶

50•

在罩杯里料方面，锦纶、棉、聚酯纤维等常见面料的销售额最高，莫代尔纤维凭借供应链的成熟、亲肤透

气的肤感特点呈高速增长的态势；•

此外天然乳胶和桑蚕丝凭借抑菌透气、丝滑舒适等纯天然的特性而增长明显。

2021年天猫淘宝文胸市场不同罩杯里料的销售额、同比增速、均价情况

1600%

200%

150%青年女性（7-18岁）中年女性老年女性YEARENDWORKPART-01REPORT类目说明：文胸指淘宝天猫平台“女士内衣/男士内衣/家居服>文胸”类目，气泡大小表示均价-25%-15%-20%

0%

-5%-10%0同比增速2021年销售额（亿元）•

在适用人群方面，青少年女性（>18岁）是文胸的消费主体，其市场规模和增速较为亮眼，2021年销售额

为195.0亿元，占比达91.4%，其中青年女性的经济能力和消费能力最强，产品均价在以下五类人群中最高，

为109.7元；此外，少女人群也值得进一步挖掘，培养该用户群体对品牌的忠诚度和认知度，尽早占领用户

心智，并陪伴成长，引导消费进阶；•

老年女性消费乏力，呈现负增长的态势。

2021年天猫淘宝文胸市场不同适用人群的销售额、同比增速、均价情况

15%

10%

5%160//YEARENDWORKPART-01REPORT•

在产品风格方面，性感风格销量最高，2021年销售额达到64亿元；性感和甜美风格更便于与“视觉经济

（美妆/时尚穿衣风格）”融合，蕾丝、花边是这类产品的主要特征，但舒适性相对较差，产品溢价空间小，

未来舒适性和面料的整体提升或是机会点；而相对来说，“都市、极简、简约”风格的产品均价更高，都

市女性更愿为“自在”买单。类目说明：文胸指淘宝天猫平台“女士内衣/男士内衣/家居服>文胸”类目64亿1亿5244万

2649万

2449万

2431万

2268万637万484万437万300万257万9159亿

101

8211亿6510亿

1067亿881165065119117698882948020014050

0250性感简约甜美运动奢华法式休闲日系欧美都市极简可爱复古公主宫廷情趣12010080

均

价60

元40

200销售

150额千万

100元销售额均价2021年天猫淘宝文胸市场不同产品风格的销售额、均价情况YE2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月/ARENDWORKPART-01REPORT•

近三年来看，无钢圈文胸销售额高于有钢圈文胸，随着女性意识的觉醒，无钢圈、无尺码内衣销售额不断

走高，此外有钢圈文胸也逐渐发生迭代和升级，软钢圈内衣开始获得市场青睐；•

其中无尺码文胸从2020.3月起销售额开始增长，2021全年无尺码内衣销售额达18.4亿元，同比增长90.5%。2019.1-2021.12天猫淘宝文胸市场细分品类的销售趋势无尺码内衣

20

15

销

售10

额

亿

5

元

0

-5类目说明：文胸指淘宝天猫平台“女士内衣/男士内衣/家居服>文胸”类目有钢圈无钢圈无尺码••••ubras率先推出无尺码内衣，解决用户尺码选择难题。无尺码内衣多采用超弹面料，可高倍拉伸回弹。专利背心式外观，一片式剪裁。通过一件内衣满足多种身材需求，可多场景使用，降低购买门槛。YEARENDWORKPART-01REPORT•

无尺码文胸TOP品牌中，TOP1品牌Ubras占据了70%市场份额，优势明显，TOP2品牌内外增长显著，占

据20%市场份额。

2021年天猫淘宝“无尺码”内衣市场TOP5品牌情况概览品牌2021销售额

（万元）增长率明星产品商品主要标签市场份额12345

Ubras

NEI

WAI/内外

Bananain/蕉内

都市丽人LUCKMEEY/幸棉127,376.85

36,310.54

3,651.85

1,966.85

1,020.17

47.41%

13倍107.23%

62倍

∞升级云朵无尺码背心式文胸

云朵无尺码文胸

空气无尺码文胸

无尺码vbra

随心杯内衣free系列果冻条软支撑，升级固定杯，无痕无束

缚不用选尺码，拥抱云朵感，高弹贴合创

新面料

V型内搭方便，舒压宽肩带，背心设计

3D立体杯型，树脂胶粘合不跑位，轻

盈裸肤感裸感无痕，立体可拆卸杯垫，24h清爽

透气70.1%20.0%

2.0%

1.1%

0.6%PART-01文胸市场总结市场整体情况：天猫淘宝文胸市场2021年表现亮眼，

全年销售额达213.4亿元，同比增长13.0%；ubras带动市场集中度小幅上涨，CR5由2020年的15.70%上涨为16.83%；主流价格段价格走高，100-200元价位段逐渐取代0-100元价位段成为市场主流；100-200元价位段竞争激烈，高增长品牌多集中在此价位段，除ubras、内外外，有棵树、遐、好奇蜜斯等高增长品牌也集中在此价位段。消费趋势（功能、里料、人群、风格）：从功能属性上看，“抗菌”类具有护理特性的功能增长明显，消费者对于体感的需求更加细致化、品质化；而对于潮酷一代，更追求个性、时尚、高级感，更倾向于购买大胸显小的属性产品；从里料属性来看，除莫代尔纤维外，“天然”特性的乳胶、桑蚕丝里料增长也较为明显，符合消费者追求自然、可循环的消费心理，预测未来可持续绿色纤维将进一步取代石油化工纤维，文胸市场将面临“材料主义”革新；从人群属性上看，青年女性消费价值最高，但少女人群价值值得进一步挖掘，培养该用户群体对品牌的忠诚度和认知，并陪伴成长，引导消费进阶；从风格上看，性感、甜美风格便于与“网红（美妆、穿衣风格）”属性融合，蕾丝、花边是这类产品的主要特征，但舒适性相对较差，产品溢价空间小，网红款的舒适性和面料整体提升或是机会点；而相对来说，“都市、极简、简约”风格的产品均价更高，都市女性更愿为“自在”买单。可能的方向：无尺码内衣市场存在天花板，款式升级空间不大，用材和塑形等方面存在空间，软支撑、软钢圈仍是市场主流，健康、可持续面料、塑形、护理或是未来文胸市场发展主题。YEAR

ENDWORK12-30魔镜内衣机会点魔镜市场情报YEARENDWORK如推出深v款式“深v小浪花”无尺码内衣技术升级，推出软支撑无尺码内衣PART-02REPORT0.240.690.743.003.784.522019-Q32019-Q42020-Q12020-Q22020-Q32020-Q42021-Q12019年末期，疫情、直播爆发等复合因素影响，促使消费者更倾向于线上“无尺码”内衣消费，无尺码内衣成为爆款品类。无尺码内衣体感升级，包括适合夏季穿着的凉感无尺码内衣，适合大码人群的无痕内衣面料多样化，推出蕾丝款内衣，无尺码内衣款式升级，推出背钩式无尺码内衣

7.01三元2021-Q22021-Q32021-Q4无尺码款式升级，

拓展品类，推出

无尺码“肌底

衣”，空气层打

底裤

8.02

拓展运动场景，推出

运动内衣、运动外穿

打底裤

26.92亿元（+75.23%）7.77进一步覆盖通勤、轻运动场景

7.62•

从销售数据来看，从2020Q2开始ubras销售额提升明显，随后品牌对背心款无尺码爆款产品进行款式、体

感的多样化升级，并不断拓展新品类，切入保暖场景如推出肌底衣，利用美妆化的产品命名拉近与消费者

的距离；•

随后推出空气层打底裤、运动外穿打底裤，拓展通勤和轻运动场景，带动品牌进一步增长；•

2021年品牌旗舰店销售额为26.9亿元，同比增长75.2%。品养薰居服物金士精品/营生巾/纸/香衣/家购装/女用其他士内女产妇衣/男妇装/孕士内女洗护清孕洁剂/卫1%

…2530销售

20额$

15亿元

10'

5

079%

4%3%10%3%内衣/家居服各子类目销售额分布

1%文胸文胸套装保暖裤保暖套装保暖上装塑身美体裤其他••从类目结构来看，目前ubras产品销售额主要集中在女士内衣/男士内衣/家居服类目，并开始拓展到孕产妇用品和洗护清洁类目；从内衣下各子类目销售额占比来看，相较于2020年，

2021年ubras重点发力保暖场景，保暖套装类产品（如：无尺码肌底衣）的销售额占比相对升高。

2021Ubras官方旗舰店各品类销售额分布

2021（外圈）/2020（内圈）女士内衣/男士数据来源：Ubras品牌天猫旗舰店销售数据

0%79%

4%

3%

4%6%

无尺码系列胸型划分：小胸

款/大胸款

款式划分：背钩款/

抹胸款/美背款

面料划分：光面款/

棉感款/蕾丝网纱款+62.3%PART-02REPORT哺乳文胸内衣裤除菌洗剂哺产检裤配件保暖上装塑身连保暖裤文胸套装123~20~4YEARENDWORK7000%PART-02REPORT类目筛选：选择Ubras官方旗舰店2021年同比增长超过50

%的二级类目进行展示，气泡大小表示均价。女装>裤子2000%插片/胸垫

(1)

-200%同比增速滚动年销售额（亿元）2021年Ubras旗舰店细分品类销售额、同比增速和均价表现∞所属一级类

目细分品类2021销售额

（万元）明星产品市场份额女士内衣/男士

内衣/家居服睡裤家居裤1,149.33欧阳娜娜同款镭射打

孔高腰5分打底裤0.5%塑身腰封/腰夹

塑身分体套装7.564.17鱼鳞骨防驼背一体织

隐形塑腰免穿内衣内裤塑身衣<0.1%<0.1%洗护清洁剂/卫

衣物清洁剂/护

生巾/纸/香薰

理剂8.60便携装内衣裤清洗液<0.1%2021年ubras新进入细分品类情况••从高增长品类上看，得益于小基数增长红利，哺乳相关、塑形相关产品表现良好；其中塑形类产品品类及sku较多，相较于以往塑形类产品的高束缚性、不隐形、穿脱不便等痛点，ubras则从舒适、隐形无痕、简单如厕等角度升级产品，推出提臀裤、束腰收副乳上衣、后脱式收腹提臀免穿内衣连体衣，从女性关注的副乳、臀部、腹部等重点部位入手，解决穿衣痛点。NO.关键词词频NO.关键词词频NO.关键词词频1内衣1281711蕾丝196921浪花13592无尺码880112均码193222叠加12923无钢圈516213品牌179923可选12784文胸486114双十一169224本命年12765无痕410115到手162525京东12676合集287316同款160426抗菌12537好价269917娜娜146827直播12508提花256818欧阳146628胸垫12339菱格256519保暖139229旗舰店122510背心式222220面料139030透气1212YEARENDWORKPART-02REPORT••分享者对于ubras的主要品牌认知为“无尺码”、“无钢圈”、“无痕”、“背心式”、“好价”，可见品牌的核心卖点、主打款式明确，消费者对产品的认知度也较高；此外，随着品牌对保暖场景、产品功能、面料的关注，相关关键词，如“保暖”、“抗菌”、“透气”、“蕾丝”、“提花”的讨论声量也较高。

Ubras品牌印象Ø

Ubras在消费者心中定位为开创了“无尺码”

概念，具有“无痕”、“无钢圈”特点，

和“明星同款”高话题度的新锐品牌；

Ubras商品印象ØUbras高声量文胸款式为“背心式”文Ubras社交平台相关推文

*TOP100词云

胸，“无痕”“透气”功能声量较高，

随着消费人群的拓展，品牌逐渐推出

应对冬季需求的“保暖”产品，和更

多面料选择如“蕾丝”、“抗菌”面

料等。*社交推文市场：近三月ubras在全平台上的相关推文，共49259条2021/10/142021/10/172021/10/202021/10/232021/10/262021/10/292021/11/12021/11/42021/11/72021/11/102021/11/132021/11/162021/11/192021/11/222021/11/252021/11/282021/12/12021/12/42021/12/72021/12/102021/12/132021/12/162021/12/192021/12/222021/12/252021/12/282021/12/312022/1/32022/1/62022/1/92022/1/12YEARENDWORKPART-02REPORT20040060012001000

800近三月Ubras推文发布趋势微博小红书2962发文数Ubras在各平台发文数微博

抖音21990小红书

78067.62

4.4701.55互动量Ubras在各平台互动量（万）微博抖音小红书抖音

产品：深v蕾

丝美背内衣•

近三月，品牌的推文主要集中在微博平台，多为引流、优惠促转化类推文为主，12月推文高点的主要引流

产品为深v蕾丝美背内衣，受双十一购物节、年货节影响，11月、12月、1月均存在较多新品预热和优惠推

文发布的情况；•

抖音发文量在三大主流社交平台中最低，仅为微博发文量的3.5%，但互动量是微博的6.7%。*社交推文市场：近三月ubras在微博、抖音、小红书上的相关推文，共25724条YEARENDWORKPART-02REPORT•

Top3高互动推文都来自微博平台，主要以一只视频多款产品的卖点讲解和价值观输出为主要内容。•

在内容投放上，

ubras选择推文作者粉丝量都高于500w+的高影响力红人来引爆产品热度，通过抽奖、优惠

卷等活动将产品热度/互动量推到峰值。•

受中国新年、年货节影响，本命年红色内衣套装、肌底衣产品露出较高，其中肌底衣的卖点提炼主要为“保

暖性”和“美肤性”（氨基酸面料抗干燥），对时尚性、保暖性有要求的90后、95后具有较大吸引力。序号

1

2

3

标题

重回冬季bra自由|

我太会买了更新！！我越来越理性消费了，买东西会更追求实际的质量和使用体验，今年Ubras出的#我的2022红#

大红盒就是这种感觉肌底衣还你细腻滋润！不再“金毛狮王”本命年选“红品礼盒”更是开启一整年好运！链接

LINK

LINK

LINK

作者

迟池chichi

菜菜kana栗子超可爱呦

账号

类型美妆博主原创视频

博主美妆博主平台

微博

微博

微博

内容优惠卷发放、视频好物推

荐

好物推荐优惠卷发放、视频好物推

荐互动量

2.9w

2.5w

2.2w*社交推文市场：近三月ubras在微博、抖音、小红书上的相关推文，共25724条YEARENDWORK

抖音

明星、红人内容种草推文特点：•

品牌主要利用明星、红人的粉丝基础，主

要通过产品卖点梳理、时尚穿搭分享等方

式使消费者种草新品，例如肌底衣等。

小红书

中腰部达人好物分享、穿

搭分享推文特点：•

有关于ubras产品的推文类型主要为多品

类好物合集、穿搭分享等等，主要通过中

腰部达人来触达消费者，话题多为#提高

幸福感#、#好物#、#穿搭#等等。

微博

明星效应、直播福利推文特点：•

品牌善于利用微博平台的明星效应，通过官宣刘雯为新代言人，使新品肌底衣在相关推文中高频露出。•

日常发文借助微博kol和省钱博主做引流、

渠道转化。PART-02REPORTYEARENDWORKPART-02REPORT•

商品名称：【欧阳娜娜同款】Ubras无尺码背心式文胸无痕无钢圈内衣女士胸罩•

2021年销量：246万+•

页面价格：139/件•

有效参考评论条数：6310条

Ubras热卖单品：↓

主要参数：↓YEARENDWORKPART-02REPORT01000200030004000500060007000

提及竞品

代言人赠品及相关产品

产品品质

客服服务

价格

场景

包装及物流

产品外观

人群

复购

情感用料及产品特点•

从消费者评价维度来看，“用料及产品特点”的提及度最高，舒适、透气、柔软等体验感给消费者留下较深印象。•

从情感维度看，大部分消费者为产品的无尺码和舒适度买单，但仍有6.4%的消费者认为产品“不好”、“一般般”。•

其中明确表示复购的评论，如包含“回购”、“第二次”、“多次”、“回头客”等评论在6310条有效评论中，占比达12.7%。•

在人群上，使用者年龄跨度大，上及“妈妈”，下及“女儿”。•••••••用料及产品特点：舒服、舒适、柔软、透气、轻薄等词汇；情感：不错、喜欢、推荐、一般般等词汇，其中正面情感占比93.6%；复购：包含第二次、多次、回购、第三次等关键词；人群：包含朋友、妈妈、姐妹、女儿、同事等关键词；场景：夏天、搭衣服、睡觉、运动、瑜伽等关键词产品外观：好看、白色、黑色、粉色等关键词；赠品及相关产品：洗衣袋、小凉风系列；•提及竞对品牌：内外Ubras热卖单品评论关键词各维度分布情况WORKYEARENDPART-02REPORT••••••••喜欢的马卡龙色，材质亲肤，弹性大，包容度好，垫子柔软有支撑。试穿舒适又回购，另外一个买了送给朋友。面料挺舒适柔软，多次回购了，每个颜色都很好看。内衣很好穿，已经是第二次回购了。舒适度高，弹性大，最重要的是不变形。无痕穿着特舒服，多次回购，很喜欢，穿完不想再穿之前买的嘞的喘不上气。穿着很舒服，不勒，夏天也比较凉快。希望下次回购能给一些优惠。之前一直没有入手，觉得是营销好。拿到手后很惊喜，超级轻，几乎没有重量，面料舒服透气，晚上睡觉穿也可以。无限回购！没有失望，跟风入手，回购了四条，换着穿，真的非常舒服，没有任何束缚感，解放了，再也不想穿以前的内衣了。这个是回购的第二个了，之前朋友推荐的，买了一个穿了真的非常舒服，买的是不拆卸的，洗了确实不走样。

舒服

舒适

质量

面料

颜色

夏天

柔软

透气

手感束缚感435102

63

52

49

44

44

41

34

32复购比例12.7%•

从6310条消费者评论中，明确表示将复购或已复购的评论共有820条，占比12.7%。•

消费者复购的主要原因有：舒适/舒服、产品质量、面料舒服/材质轻、夏天透气、睡觉可穿、无束缚感、颜色无色差/好看等原因。复购关联度TOP10关键词分布

热词

声量天猫平台Ubras热卖单品“复购”相关评论示例YEARDWOENRK9%•

3：特殊时期，如哺乳期、孕小胸/平胸,

12%•

1：在场景中，消费者对夏季最礼物,

3%运动,

13%夏天，40%PART-02REPORT热词

好看声量

193胸垫款式白色黑色肩带粉色肤色蓝色绿色725858464029251918

哺乳期/孕期,

5%同事,

6%•

1：在人群中，有37%消费者

表示买产品送人，如送长辈、

女友、女儿等等。

大胸,

产品进行推荐，办公室场景下

妈妈/婆婆，19%女儿/孩子,

11%

为关注，炎热天气下对内衣的设

计及面料要求更高，需求更加精

细化。

•

2：内衣具有搭配更多场景的可

睡觉,

16%

能，如穿搭、运动瑜伽，且陪伴女朋友/老婆,

7%

朋友，27%

•

2：其中有33%的消费者会对

分享值得关注。

期、生理期人群值得关注

瑜伽,

3%

冬天,

3%

时间加长，比如睡眠也无需脱除。

搭衣服，19%

总结•

1：除“好看”外，消费者对于产品的

胸垫、款式、肩带较为关注。•

2：其中消费者对胸垫的关注最高，部

分消费者认为可拆卸胸垫易移位，升级

款固定杯垫后，使清洗时更方便，且不

易移位，但也有消费者认为与老款的差

别不大。•

“免拆的也就下面一点点固定住了，和

不免拆的差不多”。•

3：此外，消费者对肩带的关注也较高，

认为宽肩带更舒适、不会掉，可包住副

乳，但对于大领口或低胸穿着，细肩带

则更合适。•

穿个方领的衣服，内衣带都会漏出来。外观TOP10热词分布天猫平台Ubras热卖单品“人群/场景”分析•

从产品外观来看，除颜色外，消费者对胸垫、款式、肩带最为关注，其中升级款固定杯垫清洗更方便。•

在人群维度，有33%占比为熟人推荐，有接近37%的消费者非自用（送人），且因为隐形、舒适等原因，产品的适用人群不仅包括年长者，

也包括青春期、高中少女。在场景维度，产品兼具时尚穿搭特性，且能覆盖部分运动瑜伽等场景，可穿着入眠提高了产品的体验感和生活

便利性。YEARENDWORKPART-02REPORT

Ubras和内外的主要对比维度

主要对比维度

声量

品质（是否耐穿、变形、布料、束缚

7

感、支撑感、凉爽）

性价比

1

颜色

1

设计（胸垫是否免拆卸）1其他4•整体，我觉得Ubras比内外的云朵内衣要好穿，它的包裹•性要好一些，云朵内衣穿久了会变型。同时买了两个牌子的，一个是内外，一个是这家，感觉性价比赢。•纠结内外内衣和这家，最终选择ub！大爱蜜桃茶色！！•个人觉得没有内外的好穿，布料并不舒服。••还是比较喜欢内外，内外的穿上真是毫无束缚感。ubras比内外的要软乎一些，舒适感不错，可是有种没有内外耐穿的感觉。••我买过内外的，相比之下，内外面料更舒服一点。内外的，每次洗完都要重新调整垫片的位置，很不方便ubras内外•

在提及竞品维度上，在品质方面消费者更倾向于选择内外。•

而在性价比、颜色、杯垫人性化设计（固定杯垫）上更倾向于选择ubras。WORKYEARENDPART-02REPORT负面评价维度分析天猫平台Ubras热卖单品“负面评价”

示例••价格：东西一般，感觉不值这个价价格：太一般了，和50.80元的，没区别，谨慎入手•价格：很柔软，不过应该不值这个价格。•质量：穿着还可以舒适度不错，但是海绵透气性一般，稍微出点汗，就会湿乎乎的感觉•质量：一点不聚拢和提不上感觉扁扁的一点都不好看，而且我觉得质量也不咋行，穿两次就松松垮垮的，不值这个价•质量：不好，不会回购，变形起球不好穿！蓝色洗了发黄！•质量：差评，洗完海绵变形，我确定没有放错海绵。海绵垫已经变形了凹进去非常难看！！！•设计：穿上一般般，不收副乳，聚拢效果一般•设计：很一般，质量感觉有点差，穿第一天下面都卷边，罩杯没有一点支撑力•营销：唯一觉得反感的是，它们要发小红书，拍上身照，再抽奖送赠品。维度具体表现声量价格价格贵、性价比低48质量面料松懈、气球、不吸汗、透气性差、

卷边、勾丝、海绵变形31设计支撑性差、聚拢效果差、不收副乳、

海绵垫片明显29服务客服服务差5营销营销太过、小红书分享返现3•

从负面评价中，可以看到大部分消费者主要因为价格过高、价格与质量不匹配而打差评；•

质量维度差评主要集中在面料、海绵上，主要出现的问题是面料易松懈、变形起球等；•

设计维度差评主要集中在支撑度、聚拢效果上，部分消费者认为产品不遮副乳，海绵片隐形效果差；以及过度营销以及“催分享”使消费

者产生逆反心理。PART-02Ubras舆情总结（该结论为横向对比多个品牌后得出）电商布局：除无尺码内衣外，ubras积极拓展孕产妇消费者，推出哺乳内衣；此外品牌开始关注塑形产品（覆盖孕产后期和爱美瘦身人群），对以往塑形产品的“高束缚性、不隐形、穿脱不便”等主要痛点进行升级，主打健康塑形、健康悦己的理念。社交舆情：发文量较多，近三月以微博平台为发文主导，重点以微博红人来引爆新品热度，并获得高互动量，相较于其他品牌（内外、爱慕等），ubras的内容营销更贴近消费者，品牌对消费者的理解胜于其他品牌。品牌在代言人选择上有高端化、成熟化趋势（刘雯），在产品营销内容上主打时尚、好搭配、功能强的卖点。电商舆情：复购高，卖点明显/话题性/社交性使产品“熟人推荐占比”最高，多场景可穿戴，复盖受众广，但质量和价格是主要槽点。可能发展方向：从文胸到打底内衣，做新品类拓展，继续在时尚易穿搭、轻运动、功能附加（氨基酸面料、抗菌面料、塑形、科技感）上做尝试；除无尺码内衣外，开始侧重无尺码“肌底衣”，用“肌底”（美妆化命名）唤起爱美女士的情感共鸣。在未来可能在传统内衣行业与猫人、南极人、红豆等品牌pk。YEAR

ENDWORK12-30魔镜内衣机会点魔镜市场情报热词声量热词声量热词声量热词声量热词声量内衣77408内裤8466空杯4840哺乳期4050性感3101保暖内衣16374大胸7530孕期4800尺码3856种草3050蕾丝12302聚拢7119面料4508胸衣3840肩带2989哺乳内衣11447高级感6605宝藏4326秋冬3731承托2930无钢圈11173显小6593运动内衣4302使用感受3591本命年2906小胸10890亲肤6390无痕内衣4289内内3536软糯2814内衣裤10279舒服6251透气4214平价3341分享2729保暖9724无痕6053钢圈4101双十一3274乳胶2726舒适8743推荐5451保暖衣4096罩杯3211下垂2681文胸8584好穿5172胸垫4063法式3167颜值2651YEARENDWORKPART-03REPORT

•

近三月，小红书平台有关于内衣的推文共有19.3w条，其中哺乳内衣的声量较高，主要由待产包和母婴品牌嫚熙在小红书的投放所带动，

随着90后逐渐进入育儿阶段，“孕期和哺乳期的舒适/体面”的诉求，促使孕期/哺乳期内衣在社交平台的声量逐渐走高；

•

此外保暖内衣的声量也较高，时尚化/年轻化的保暖内衣成为秋冬季穿搭必备；

•

虽然消费者对于无钢圈、透气、舒适的文胸更为青睐，但是大多舒适型文胸以牺牲“颜值”为代价，通过热词声量来看，仍然有消费者对

蕾丝、法式等具有高颜值、高级感特点的产品买单。且因为穿衣风格的多样化、年轻化，文胸也需要迭代更多款式来应对需求，比如无肩

带文胸等。

小红书“内衣”TOP词云数据来源：小红书，爬取近三个月小红书平台上有含有“文胸”、“胸罩”、“内衣”、“Bra”、“胸衣”等关键字的相关推文共使用192719条有效推文数据；YEARENDWORKPART-03REPORT•

对top高赞推文进行品牌分析，lululemon出现的频次较高，且与puma、优衣库都在“欧美穿搭/健身服出街”等话题中露出，奶糖派在

今年6月上新大胸哺乳内衣，进军母婴市场；芬斯迪娜、Goodbras定位差异化主要凭借隐形胸贴获得关注。•

此外值得关注的是不少小众品牌通过福利、互动等方式提高了社交声量的同时，密切的沟通也使品牌更贴近消费者。数据来源：小红书，对高赞top10000条有效推文进行分析；

5.6%

4.8%

4.7%

4.5%

3.9%

3.5%

3.4%

3.3%

3.2%

3.1%2.7%7.9%9.9%

15.0%14.4%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%lululemon

奶糖派

Ubras

有棵树

幸棉

嫚熙

银维

内外

芬斯狄娜

PUMA

优衣库

怡倩

素肌良品

莫一蜜

Goobras小红书高互动品牌账号YEARENDWORKPART-03REPORT•

近半年，高互动推文主要来自穿搭/时尚博主，仅有一篇科普类推文来自品牌账号怡倩内衣，并带来5w+的互动量（点赞+收藏+评论），

此外“纯欲风”内衣合集、运动内衣、内衣科普、女性社会问题讨论的互动量较高；•

随着z时代开始引领消费，更多样的穿衣风格，如无性别、甜酷风、纯欲风、健身服出街、更自由no

bra等开始主导审美。数据来源：小红书，对高赞top10000条有效推文进行分析；序号

1

2

3

4

标题

纯欲警告⚠5件春夏轻薄内衣！大🐻小🐻都🉑

这4种内衣空杯现象，你是哪一种❓纯欲睡衣🌸直男斩！仙女平价情趣内衣家居服

为什么我不穿内衣链接

LINK

LINK

LINK

LINK

作者

胡艺馨怡倩YIQIAN

雨七七

Lu.meng

账号

类型穿搭博主品牌账号时尚博主时尚博主

内容纯欲风内衣品牌、款式推荐

内衣科普、穿衣指南

好物盘点、好物分享

社会问题讨论互动量

8.3w

5.4w

5.3w

4.9w5辣妹运动内衣！巨美！大🐻给我买！LINK走向世界的彭美丽

时尚博主网红品牌盘点3.1wYEARENDWORKPART-03REPORT数据来源：小红书，对高赞top10000条有效推文进行分析；•

除受季节影响外，消费者对于内衣的功能需求、款式风格等也受场景影响。•

消费者提及内衣的场景主要集中在学校/居家/工作、运动、母婴、休闲娱乐、节日及婚礼等等，比如应对宿舍、居家场景的睡眠内衣；应

对瑜伽、普拉提等运动场景的有氧内衣；以及在自拍场景下部分内衣也成为对镜自拍、氛围感照片的必备单品。•

此外婚嫁场景也同样值得关注，该场景社交属性较强，对产品需求明确且细分（隐形内衣、塑形内衣），客单价值值得挖掘。6.7%

17.0%16.4%

19.2%19.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%学校/居家/工作

运动

母婴

休闲娱乐

节日及婚礼•学校/居家/工作：睡觉、宿舍、在家、••••开学、居家、上班、通勤、职场；运动：健身、瑜伽、跑步、跳绳、减肥、健身房、有氧、普拉提等；母婴：哺乳、医院、月子、喂奶、住院、涨奶、母乳喂养等；休闲娱乐：拍照、自拍、约会、酒店、旅行、逛街、度假、蹦迪等；节日及婚礼：七夕、礼物、婚礼、情人节、婚纱照、备婚等。YEARENDWORKPART-03REPORT数据来源：小红书，对高赞top10000条有效推文进行分析；•

在休闲娱乐场景中，拍照的声量较高，与之相关联且出现频次较高的关键词为婚纱照，吊带等，也有不少消费者选择居家自拍，她们会更

倾向于选择有“氛围感”、“纯欲感”、且“易搭配”的内衣，大方展示性感的特质，这也是不少小红书内衣品牌的主要露出方式。•

在逛街场景中，消费者更倾向于选择利于露肩的无肩带内衣，或是从“舒适度”出发选择面料透气的内衣或运动内衣等。热词拍照约会旅行逛街蹦迪

高频关联词语

婚纱照、吊带、辣妹、胸衣蕾丝、七夕、小胸、无钢圈、

显瘦、法式

一次性内裤无肩带、运动内衣、吊带、透

气、内衣店

无肩带、抹胸、不掉、吊带YEARENDWORKPART-03REPORT数据来源：小红书，对高赞top10000条有效推文进行分析；•

在款式风格上，除运动款式外，蕾丝凭借着

“精致”、“女性特质”等特点而备受关注，而随着背心式无尺码内衣的走红，蕾丝也开始在

背心款式中使用，以期在舒适度和颜值上做平衡；•

此外相较于法式、日系、韩系、ins风在内衣市场的高影响度，国潮/中式风格在内衣市场还声量较低，品牌或许可从设计师款、科技面料、

文化元素叠加等角度进入市场。热词声量热词声量热词声量热词声量

运动

蕾丝

背心

可爱

性感无肩带

法式

时髦

抹胸

复古356615061277

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420

410时尚温柔简约气质纯欲休闲清新清爽浪漫紧身399397336312300281281262214203蝴蝶结

经典设计师

薄款

甜美

韩系

优雅纯欲风

氛围

刺绣197195184184184178170170169158镂空潮流科技碎花露背印花

ins条纹日系学院149146141140139138135134125124“蕾丝”相关推文讨论点：平价、国货、蕾丝设计防走光、一衣多穿“法式”相关推文讨论点：小众、法式风格、轻薄透气、抗菌面料、刺绣YEARENDWORKPART-03REPORT数据来源：小红书，对高赞top10000条有效推文进行分析；

5.1%

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6.6%5.5%39.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%男朋友/老公

学生

小个子

懒人

梨形身材

情侣

儿童

发育期

过敏

母婴相关

大胸

少女小胸/平胸辣妹/辣妈

微胖人群相关关键词中，孕期/哺乳期相关人群占比最高，达38.7%，从孕期到哺乳期经历较多阶段且周期较长，但需求较难聚焦。

发育期少女内衣的声量也较高，使用场景包括“开学”等等，此外日系风格

少女内衣也受其它代际消费者欢迎。此外，睡眠内衣以及无需穿bra的吊带能够满足懒人群体的高便捷度需求。

内衣在约会场景中具有情感属性，因此两性关系影响内衣的选择（男友/老

公），此外情侣内衣的场景也值得关注，但品牌需处理好两性关系尺度，避

免有媚男嫌疑。YEARENDWORKPART-03REPORT传播点、种草点••哺乳内衣前搭扣设计，方便哺乳•加宽收副乳无钢圈传播点、种草点••颜色多样多向调节、可根据自身大•小来调节加宽加长、哺乳扣、面料传播点、种草点••价格便宜乳胶内衣•哺乳内衣可以向下兼容，非哺乳期也适用传播点、种草点••包裹性好孕期防止下垂外扩•

哺乳内衣具有多功能、可调节的特点、且在面料升级、包裹性、支撑性上对产品提出更多要求，目前小红书上对哺乳内衣的讨论声量较高，

从淘宝天猫线上电商数据来看，目前top品牌为嫚熙，2021年全年品牌在哺乳内衣品类的销售额为4.0亿元，占比25.1%。•

且哺乳内衣的相关设计可以向下兼容到普通内衣，弥补目前一片式无尺码内衣的支撑性、聚拢性不足的痛点。YEARENDWORKPART-03REPORT•

因为穿衣风格、款式更加多元，文胸也需要迭代更多款式来应对需求，目前小红书上对无肩带内衣的讨论声量也较高，从淘宝天猫线上电商

数据来看，目前代表品牌为芬斯狄娜，2021年全年品牌无肩带内衣销售额为4127.7万元，无肩带内衣市场CR5占比为6.1%，竞争较为剧烈。•

此外，在纯欲风、穿衣自由等舆论氛围中，u型美背、可替换肩带内衣也都得到增长，内衣与时尚、流行趋势关系紧密。传播点、种草点••不同的衣服如何配内衣夏季吊带裙较多，选择无•肩带内衣不尴尬承托性好传播点、种草点••大胸显小较隐形•不掉传播点、种草点••大胸聚拢、小胸显大防滑、不掉传播点、种草点••浪漫七夕如何选择内衣浪漫舒适，高颜值内衣•适合吊带、抹胸等衣服款式，约会必备YEARENDWORKPART-03REPORT•

从舆情关键词来看，消费者对产品的面料提及度也较高，目前小红书上与“面料”相关的高赞推文提及的面料主要有双拉面料、冰丝面料、

细纱网面料以及功能附加面料。比如ubras在面料中添加抑菌成分，提高易敏感人群的胸部体验感，对孕早期女性也较为友好；•

此外目前也有一些品牌推出具有护理特性面料的贴身产品。传播点、种草点••深v设计双拉面料传播点、种草点••乳胶杯垫无钢圈、收副乳•专利茶肌面料、抑菌、防止胸部敏感传播点、种草点••细纱网面料性感、浪漫•内衣+西装搭配传播点、种草点••免穿bra吊带冰丝面料YEARENDWORKPART-03REPORT2,0001,6001,200

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