中国冶金矿山企业协会

TheroleofChinainshapingthepricetrendsofironoreZouJianChairman MetallurgicalMines’AssociationofChinaCOMMODITYINVESTMENTWORLDASIA20075/7/20231中国冶金矿山企业协会中国冶金矿山企业协会理事长邹健中国在世界铁矿业发展中的作用一、中国铁矿资源潜力巨大二、中国铁矿开发对世界铁矿业产生重要影响三、中国铁矿市场趋向平稳四、今年一季度钢铁与铁矿业的新特点五、中国与世界铁矿业的和谐发展5/7/20232中国冶金矿山企业协会一、中国铁矿资源潜力巨大

1.1中国铁矿资源现状1.2中国铁矿资源特点1.3中国经济崛起拉动金属工业和资源产业快速发展5/7/20233中国冶金矿山企业协会1.1中国铁矿资源现状至2005年底，中国保有铁矿产地1995处，基础储量224亿吨，资源量365亿吨，实际保有储量126亿吨。与2002年储量数据相比，储量由118亿吨上升到126亿吨，基础储量由213亿吨上升到224亿吨，储量增加的主要原因是矿石价格大幅上涨，导致大量原来不经济或次经济的资源量上升为储量。5/7/20234中国冶金矿山企业协会中国铁矿分布集中在10大矿区1)鞍山-本溪2)冀东-京密3)攀枝花-西昌4)五台-吕梁5)宁芜6)包头-白云鄂博7)鲁中8)邯邢-邢台9)鄂东10)海南按铁矿矿床规模划分，特大型矿床(＞10亿吨)10处，大型矿床(1-10亿吨)99处，中型矿床(0.1-1亿吨)500处，其余为小型矿床。5/7/20235中国冶金矿山企业协会1.2中国铁矿资源特点1)贫矿多、富矿少，铁矿平均品位只有30%，大于55%的富矿只占2.5%。2)多金属伴生矿多。3)中小型矿多，大型矿床少。4)嵌布粒度细，选矿加工难度大。5)三分之一以上铁矿为难选铁矿，如赤铁矿、菱铁矿、褐铁矿。5/7/20236中国冶金矿山企业协会1.3中国经济崛起拉动金属工业和资源产业快速发展

人均GDP（美元） 钢产量（十万吨）

10种有色金属产量（万吨）年度1990年1995年2000年2003年2005年2006年人均GDP（美元）200581820109017032047钢产量（万吨）653595361285022234349364188010种有色金属产量（万吨）239.3496.6783.81260163519001)GDP拉动钢产量、有色金属快速发展5/7/20237中国冶金矿山企业协会

2006年河北唐山66%铁精粉价格2005年河北唐山66%铁精粉价格2006年铁精粉市场走势（以唐山为例）

2006年国内铁精粉价格波动范围在13.9%—24.4%之间，远小于2005年的29%—43.6%的幅度范围，市场走势更加平稳。单位：元/吨2)矿石价格高位运行5/7/20238中国冶金矿山企业协会

国土资源大调查：地方出资勘查：企业生产勘探：深部和外围找矿：探明7.6亿吨，远景20亿吨探明8.7亿吨，2010年前50亿吨探明1.4亿吨探明2.8亿吨全面贯彻国务院“关于加强地质工作的决定”，铁矿地质勘查工作出现突破，新探明资源储量超过20亿吨。3)新勘查储量显著增加5/7/20239中国冶金矿山企业协会

2006年1-12月矿山项目投资变化趋势2006年矿山建设项目计划投资725亿元，全年完成投资360亿元，同比增长28.1%，75%属企业自筹资金。单位：亿元4)矿山建设保持高强度5/7/202310中国冶金矿山企业协会①铁矿开采的截止品位普遍下降，华北、东北部分地方矿山的采矿品位只有10-15%。②废弃的尾矿库、排土场均正在重新利用。③地下开采由300-400米深向500米以下发展。④中国的选矿技术进步扩大了对难选矿的利用范围。中国在工业生产上已掌握了对原矿品位不到30%赤铁矿经选矿处理品位达67%、回收率达75%以上的技术。5)铁矿开采利用范围扩大5/7/202311中国冶金矿山企业协会二、中国铁矿开发对世界铁矿业产生重要影响2.1矿山建设施工项目多2.22006年重点铁矿开发项目2.3矿山建设规模大

2.4矿山产能规模继续扩大

2.5矿石消费增幅回落2.6国产矿自给率回升2.72002年以来中国在世界铁矿的份额显著增加2.8中国铁矿成为抑制世界铁矿价格过快上涨的重要力量5/7/202312中国冶金矿山企业协会2.1矿山建设施工项目多

2006年矿山建设施工项目1207个，其中本年度新开工项目876个，已投产项目290个。2006年矿山建设施工项目情况单位：个5/7/202313中国冶金矿山企业协会2.22006年重点铁矿开发项目序号项目名称储量（万吨）品位（%）铁矿类型生产规模（万吨）1鞍钢胡家庙子1137030.46磁、赤10002邯邢矿山局李楼5003昆钢大红山铁矿4580048.85磁、赤4004攀钢白马铁矿6909327.4钒钛磁铁矿6005唐钢司家营1702030.01磁、赤7006唐钢石人沟地下铁矿825931.33磁2007马钢高村二期3460020.48磁7008包钢白云西区6009马钢白象山（当涂县）铁矿1450039-4020010安徽罗河铁矿（马钢）3415830011首钢孟家沟1760025.9磁60012西鞍山70013攀枝花红格铁矿31079021.98钒钛磁铁矿50014安徽龙桥铁矿1036335磁25015首钢大石河铁矿杏山矿区露天转地下开采7662.95320到2006年初我国部分重点铁矿资源开发项目新增矿石生产能力情况表5/7/202314中国冶金矿山企业协会16邯钢中关铁矿996042.3磁20017重钢太和铁矿扩建6986530.79钒钛磁铁矿30018安徽霍邱铁矿16590028磁100019陕西龙钢大西沟（柞水）铁矿3020328.1菱80020福建马坑铁矿350038磁50021山东李官集铁矿550036.7磁10022河南中加矿业670236.5磁30023葫芦岛建昌铁矿1400029.94磁20024青海肯德、东磁铁矿1032435.8磁15025内蒙黄岗铁矿1080040多金属20026内蒙宁城铁矿500034.28磁10027内蒙书记沟铁矿670735.52磁10028湖南祁东铁矿1225529.44磁、赤26029首钢宜昌铁矿80000磷铁矿20030武钢湖北恩施州铁矿140000磷铁矿31太钢娄烦县尖山东铁矿7977.532新疆蒙库铁矿2200043磁400小计123805/7/202315中国冶金矿山企业协会2.3矿山建设规模大

铁矿石行业新的、潜在的投资和规模正在实施的项目潜在的新投资规模：2.5亿吨投资额：725亿元规模：1.5亿吨投资额：450亿元5/7/202316中国冶金矿山企业协会2.4矿山产能规模继续扩大

2006年-2010年国内矿山产能增长趋势单位：万吨5/7/202317中国冶金矿山企业协会2.5矿石消费增幅回落

2006年中国生铁产量40416万吨，共需铁矿石62644万吨，进口矿增长率18.6%，比2005年的31.3%明显回落，是最近4年增长率最低的一年。

1996年-2006年铁矿石消耗变化情况单位：万吨5/7/202318中国冶金矿山企业协会2.6国产矿自给率开始回升1996年-2006年国产矿自给率变化趋势5/7/202319中国冶金矿山企业协会2.72002年以来，中国在世界铁矿的份额显著增加2002和2006年世界主要铁矿生产国产量和份额(成品矿亿吨)

年份地区20022006产量份额(%)产量份额(%)世界9.8910014.5100中国1.0810.922.7018.62巴西2.2522.753.3022.76澳大利亚1.8718.912.9020.00印度0.868.691.651.38

从2002年到2006年，虽然铁矿价格连续上涨，澳大利亚和巴西铁矿产量都有一定增加，但在国际铁矿生产份额上，基本没有变化，而中国的生产份额增加了7.6个百分点。5/7/202320中国冶金矿山企业协会2.8中国铁丛矿或成农为抑制弊世界铁甘矿价格不过快上废涨的重西要力量中国是铁近矿石生产炕大国，也衔是铁矿石楚消费大国蒜，考虑到捆自身资源脉特点和维呼护世界铁降矿市场稳深定的责任努，中国钢缓铁工业发胞展立足两显种资源，熄坚持以国傅内为主，拖同时加强搁国际合作辞，促进铁眨矿开发已木增加供给宵，实现供耽应的全球脑化和多元害化，并在善需求和供刮给基本均贤衡的基础须上，确保棚稳定的可辨持续的铁倒矿供应和榜合理价格爪。2006年中国铁羽矿石产量降的大幅增所长，已经理改变了三辣大矿业公桶司垄断的蜜格局，国辅产铁矿石推增量折合灿成品矿占迟世界铁矿炸石增量的40%，超过急了巴西筑、澳大起利亚、佳印度等葱主要铁绢矿石出圾口国出袄口增量稿的总和煌。中国铁矿寇业已成为津抑制世界寸铁矿石价启格过快上馅涨的重要摄力量，并壁将进一步已加强地质铲勘查，继延续增加矿产石供给，缠为稳定全浙球铁矿石恳市场作出饮应有的贡鸭献。4/2菜7/2雕02321中国冶金鞠矿山企业砌协会三、中卖国铁矿顷市场趋百向平稳3.1钢铁产量纳高增长，射增幅适度架回落3.2钢铁生产小总量对铁盯矿石的需展求3.3国内铁颜矿石总就量增长强及替代需进口的王作用3.4对进口铁寸矿的需求左及全球满欲足需求的蛛能力4/2汉7/2师02322中国冶牲金矿山原企业协汪会3.1钢铁产团量高增违长，增沙幅适度各回落200董6年全国葵累计生演产粗钢418极78万吨，天同比增月长18.茶5%，占世界皆粗钢产量害的比重由着上年同期错的31.番5%上升到34.4垄0%。1996年-20后06年中国粗酿钢产量占储世界的比茧重4/27圆/202雕323中国冶金骡矿山企业傍协会3.2继续上络涨的主汤因是中教国因素策，除中闪国以外格的铁矿慨海运贸凭易量没抱有增加世界铁器矿海运卡贸易量转图4284104554444735345966517204/27毕/202居324中国冶金龙矿山企业委协会3.3钢铁生产知总量对铁浑矿石的需塌求经济增纱长带动雨钢材消穴费：2007年我国GDP增长率贷将保持10%左右，遗固定资喘产投资蒙增长20%以上，进绝出口贸易彩总额增长20%左右，悔货币金谢融仍保齿持双稳笑健政策萝，人民谱币升值恋压力依畅然存在鲁，消费链结构继肢续升级石，主要状用钢行玻业如房竹地产、验交通运捕输业、蛋机械制载造业将范保持较鼓快增长赚，市场劣对钢铁透的需求延旺盛，管不会出胜现大幅狭度回落班。全球脖经济增战幅回落板，但仍胸为较高虏增长年挨，市场胁需求旺秆盛，钢率材消费励将保持陡较高水陵平。钢材出校口呈现袖下降趋伟势。由于出口搜退税率下悟调和增加远关税的变听化，以及僚钢铁贸易弟保护主义草抬头的影遵响，我国垃钢材、钢遭坯出口将塔出现下降授趋势。但瓜国际国内意钢材较大喇价差会使列净出口不胡会大幅减芝少。钢材价格改维持高位娇区间运行务。在全球经虾济高增长繁的前提下漂，全球钢驼铁市场供风求关系基抬本平衡，阵不会出现傅严重供大膊于求的局退面，由于痒钢铁制造效成本不会头明显下降乏，从而将支支撑全球狗钢材价格冈维持高位查区间运行笑，不会出营现大幅回戏落。因此，2007年我国钢雨铁工业仍茫处在增长校期，但增闭长速度略往有下降。齿预计在钢屑材出口基耳本保持在200测6年水平麦基础上朵粗钢产孩量增长11%左右，往生铁增贡量在450丧0万吨左吐右，需泉要铁矿捐石增量700喊0万吨。4/2蜻7/2柔02325中国冶顾金矿山帜企业协技会3.4国内铁矿摊石总量增眨长及替代苍进口的作情用加大地质恩勘查力度恒，铁矿资抵源储量增嘉加。据各地怨“十一懂五”地述质工作娘规划，蒙“十一棵五”期萝间将新厚查明铁脏矿资源慌储量70亿吨以坝上。采选技术捞提高，资零源利用范撤围不断扩进大。超低品位徐磁铁矿、唉钒钛磁铁贱矿，微细笼粒嵌布的趣鞍山式贫差赤（磁）预铁矿，细款粒嵌布含扣硅酸盐赤慈铁矿，菱控铁矿、褐笛铁矿等资吵源逐步得报到有效利肆用。矿山投侮资强度栏加大，砖产能处孟于增长袖期。在2005年矿山固暴定投资比距上年增长114.兔6%的前提下危，200廉6年矿山投婆资完成360亿元，涌比上年肯同期增聋长28.1商%，这一姐态势说纸明，在200决6年国产纽奉矿产量外稳定增仗长的基莫础上，200防7年国产原揪矿将继续仅保持增长匀势头。保追守预测总柜量将达到7.1妻2亿吨，同200哪6年比较井增加130职00万吨，肉增长22%左右，晨折合铁梳精矿4000胞-450嫌0万吨。国产矿伐的大幅依增长，驳将发挥晋替代进尤口矿的额作用，丙相应减炮少进口墙铁矿石隐的数量粒。4/27侍/202滋326中国冶金莲矿山企业余协会3.5对进口铁烫矿的需求百及全球满本足需求的按能力中国对幼进口矿脾的需求佩将进一镰步大幅肺下降。2007年中国楚钢铁生锁产增长热总量对孩铁矿石收的需求葬增量为700丙0万吨左右早，扣除国猫产矿增量4000奖-450怪0万吨，需象要增加进穗口量不到3000万吨，增宰幅9%左右，如凡果钢材出掏口大幅增射长，净出余口钢材增纠加2000万吨，肆矿石缺栽口将增伸加3000万吨，全带需要由进纸口矿解决棚，进口总违量将达到3.86亿吨，增税长18.4狠%。全球铁脏矿投资厉大幅增掌长，新醋增产能贫不断增先加。预测2007年全球铁问矿石海运脊贸易7.7亿吨左右，比2006年增加700栋0万吨，其中澳大利亚2007年新增出口3500万吨左右，巴西2007年增加出口3000万吨左右，印度2007年增加出口1000万吨左右。全球铁矿休石消费增拦幅下降，唱资源增量棋充足。受全球娘钢铁业诵产量和级需求放波缓的影召响，预搁计200奸7年世界生询铁产量增寒幅有所下孤降，下降索幅度在2个百分聚点左右英，对铁失矿资源坡的消耗量增幅也惹相应下结降，世昌界上生旋铁新增成量主要俱集中在征中国，露其次是粘俄罗斯权、印度岭等国家霞，国际送资源保械证是没酒有问题文的。4/27哨/202县327中国冶钟金矿山号企业协榴会四、今薪年一季羽度钢铁替与铁矿柄业的新咸特点4.1钢铁生惑产形势4.2钢铁增长稍由内需拉巴动型向外鹅需拉动型身转变4.3国际钢赚铁需求贺出现近尸十几年击来罕见翅的增长4.4国际经糕济的变淘化将影踢响中国养钢铁业4/2秃7/2斤02328中国冶金营矿山企业齿协会4.1钢铁生产士形势国内钢铁栋生产形势丹：今年一季轿度生产钢1147围0万吨，汪生铁1085愿2万吨，博铁矿石137伴52万吨，分乳别增长了22.阻3%、19.盖2%和33.9恭%。进出口技形势：一季度进胁口铁矿石100足80万吨，增螺加进口矿差约190明0万吨。4/27晨/202份329中国冶盆金矿山助企业协互会4.2钢铁增长怕由内需拉呈动型向外蛇需拉动型纽奉转变一季度互钢产量增加2091万吨，生谋铁产量增财加1786万吨。蛮出口钢兽材141枯3万吨，州比去年赶同期增彼长118迅.29丈%，增加766万吨；钢戚坯出口178万吨，蓬增长98%，增加88万吨，泊坯材合子计出口职钢相当朽于增加890万吨。一季度减少钢材进口34万吨，且钢坯进搬口减少2.5万吨。皂进出口纳合计相镰当于净兽出口增轿加约920万吨钢，昆占钢产量坑增加量的44%,占生铁冰增加量闭的51.5舅%。没有评外需拉色动，国吴内钢铁趣需求只羽增长10%左右。猾中国增忠加的铁翻矿石用北量，将络近一半皆用于加晶工出口笨。4/2落7/2另02330中国冶金贴矿山企业报协会4.3国际钢析铁需求词出现近盐十几年罪来罕见颗的增长今年一季畏度，除中芦国以外的珍国家生产市钢2.03辜6亿吨，增忙长4.4缺%，增长858万吨。中早国出口增智加920万吨钢纱，相当球于国外摩需求增翁加177院8万吨，国迈外需求约奥增加9%。200储5年以前的笛十多年，楼中国以外岸的钢需求乏基本不增掉长，甚至顽负增长，霉而今年一肃季度中国酸以外的钢差需增长几负乎与中国晚的需求增辞长相近。4/2俊7/2甘02331中国冶金物矿山企业缘瑞协会4.4国际经济衫的变化将标影响中国浊钢铁业过去中国左钢铁业一驾枝独秀，恢主要由内秆需拉动，佳如今国内奖需求的增态幅已降至欲与GDP同步，男甚至低魂于GDP增长幅度隙，而外需爱的增长已吊成为中国坝钢铁市场射的新空间半。4/2曾7/2执02332中国冶祥金